전환가액의조정 (7,11회차) 2021-06-28 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210628900359
전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
7 | 비상장 | 4,325 | 3,925 | |||
11 | 비상장 | 4,720 | 3,920 | |||
2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
7 | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 462,427 | 509,554 | ||
11 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,059,322 | 1,275,510 | ||
3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가격의 조정 | |||||
4. 조정근거 및 방법 | *7회차 1. 조정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 3,925.6원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 3,920.8원 ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 3,917.9원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 3,921.4원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 3,921.4원 ⓕ 직전행사가액 : 4,325원 (전환가액조정한도: 액면가액) ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 3,925원 (호가단위 미만 절상) *11회차 1. 조정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 3,900.4원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 3,920.8원 ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 3,917.9원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 3,913.0원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 3,917.9원 ⓕ 직전행사가액 : 4,720원 (전환가액조정한도: 액면가액) ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 3,920원 (호가단위 미만 절상) | |||||
5. 조정가액 적용일 | 2021-06-28 | |||||
6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
불참(명) | - | |||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 5. 조정가액 적용일: 7회차 전환사채의 경우, 조정가액 적용일이 6월 26일이었으나 비영업일이었던 관계로 당일(6월 28일)을 적용일로 기재하였습니다. | |||||
※ 관련공시 | 2019-04-25 전환사채권발행결정(제7회차) 2019-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB) 2019-05-27 전환가액의조정(제7회차) 2019-06-26 전환가액의조정(제7회차) 2019-07-26 전환가액의조정(제7회차) 2019-08-26 전환가액의조정(제7회차) 2020-02-26 전환가액의조정(제7회차) 2020-03-26 전환가액의조정(제7회차) 2020-04-28 전환청구권행사(제3,7회차) 2020-05-12 전환청구권행사(제7회차) 2020-05-18 전환청구권행사(제7회차) 2020-06-03 전환청구권행사(제3,7회차) 2020-06-08 전환청구권행사(제7회차) 2020-09-09 전환청구권행사(제6회차,제7회차) 2020-10-26 전환가액의조정(제7회차) 2020-12-17 전환가액의조정(제3, 4, 5, 7, 8회차) 2021-04-27 전환사채권발행결정 2021-04-28 증권 발행결과(자율공시) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210628900359