[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2024-03-15 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000776
| 2024년 03월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 12. 12
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 납입금액 변경 | 보통주식 (주) 5,970,150 | 보통주식 (주) 298,508 |
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금 (원) 6,000,000,750 | 운영자금 (원) 300,000,540 | |
| 9. 납입일 | 납입일 변경 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 21일 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 제3자배정 대상자 및 배정주식수 변동 | ※주석1. | ※주석2. |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 제3자배정 대상자 변경 | ※주석3. | (서식 삭제) |
※주석1. 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알파에쿼티파트너스(주) (구 프리미어바이오(주)) | 최대주주 | 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 2,985,075 | 1년간 보호예수 |
| (주)팝팝홀딩스 (구 (주)메이드바이닥터) | - | 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 2,985,075 | 1년간 보호예수 |
※주석2. 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알파에쿼티파트너스(주) (구 프리미어바이오(주)) | 최대주주 | 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 298,508 | 1년간 보호예수 |
※주석3. 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)팝팝홀딩스 (구 (주)메이드바이닥터) | 2 | 전종경 | 0 | - | - | 박용우 | 95 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 976 | 매출액 | 202 |
| 부채총계 | 891 | 당기순손익 | 84 |
| 자본총계 | 84 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 03월 15일 | |
| 회 사 명 : | (주)알파홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 김종인, 최진규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12, 2-4층 | |
| (전 화) 031-608-0800 | ||
| (홈페이지) http://www.alpha-holdings.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최진규 |
| (전 화) 031-608-0800 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 298,508 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 27,917,635 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 300,000,540 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,005 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,114 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -9.78 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 9.78%의 할인율을 적용함. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 (신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2024년 03월 21일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 04월 26일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 12월 12일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 예정입니다.
(2) 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인률 10%를 적용하여 산정한 가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함)
※ 신주 발행가액 산정표
| 알파홀딩스 유상증자 발행가액 산정 | ||||
| 기산일 : 2022년 12월 11일(이사회 결의일 전일) (단위: 원, 주) | ||||
| 일자 | 종 가 | 일별거래량 | 일별거래대금 | 산술평균 |
| 2022/12/09 | 1,135 | 521,451 | 596,029,910 | 1,143.02 |
| 2022/12/08 | 1,100 | 614,533 | 668,332,090 | 1,087.54 |
| 2022/12/07 | 1,035 | 22,880 | 23,603,000 | 1,031.60 |
| 2022/12/06 | 1,035 | 75,000 | 76,849,740 | 1,024.66 |
| 2022/12/05 | 1,045 | 32,657 | 34,065,200 | 1,043.12 |
| 2022/12/02 | 1,045 | 44,344 | 46,013,765 | 1,037.65 |
| 2022/12/01 | 1,035 | 71,720 | 73,466,605 | 1,024.35 |
| 2022/11/30 | 1,020 | 80,274 | 80,763,105 | 1,006.09 |
| 2022/11/29 | 1,015 | 106,002 | 106,234,576 | 1,002.19 |
| 2022/11/28 | 1,020 | 42,346 | 43,137,020 | 1,018.68 |
| 2022/11/25 | 1,030 | 87,144 | 90,333,590 | 1,036.60 |
| 2022/11/24 | 1,060 | 28,674 | 30,340,840 | 1,058.13 |
| 2022/11/23 | 1,055 | 64,597 | 68,089,870 | 1,054.07 |
| 2022/11/22 | 1,060 | 42,463 | 44,942,740 | 1,058.40 |
| 2022/11/21 | 1,075 | 59,963 | 64,048,110 | 1,068.13 |
| 2022/11/18 | 1,090 | 59,970 | 65,158,570 | 1,086.52 |
| 2022/11/17 | 1,100 | 581,875 | 663,226,370 | 1,139.81 |
| 2022/11/16 | 1,090 | 95,741 | 104,801,395 | 1,094.63 |
| 2022/11/15 | 1,110 | 60,815 | 66,874,800 | 1,099.64 |
| 2022/11/14 | 1,100 | 46,637 | 51,215,070 | 1,098.16 |
| 합계 | (A) 1개월 가중산술평균주가 | 2,739,086 | 2,997,526,366 | 1,094.35 |
| (B) 1주일 가중산술평균주가 | 1,266,521 | 1,398,879,940 | 1,104.51 | |
| (C) 최근일 가중산술평균주가 | 2022년 12월 09일 | 1,143.02 | ||
| 기준주가 | (D) 산술평균 | (A+B+C)/3 | 1,113.96 | |
| (E) 최근일 가중산술평균주가 | 2022년 12월 09일 | 1,143.02 | ||
| (F) 기준주가 | MIN[D,E] | 1,113.96 | ||
| 할 인 율 | 10.00% | 1,002.56 | ||
| 발 행 가 액 | 호가단위 미만은 상위 호가로 절상 | 1,005 | ||
(3) 기타 본건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였습니다.
(4) 유상증자 일정은 관계기관과의 협의에 따라 조정될 수 있습니다.
(5) 청약일 : 2022년 12월 12일
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 2,739,086 | 2,997,526,366 | 1,094.35 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 1,266,521 | 1,398,879,940 | 1,104.51 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 521,451 | 596,029,910 | 1,143.02 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,113.96 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,113.96 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -9.78 | ||
| 발행가액 | 1,005 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제10조【신주인수권】 ① 회사의 주주는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다.
1. 발행주식총수의 100분의 50이 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 근로자복지 기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적 제휴 및 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합, 법인, 단체 및 개인 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 및 경영상 필요를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 신규로 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 10. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
| 운영자금 취득 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알파에쿼티파트너스(주) (구 프리미어바이오(주)) | 최대주주 | 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 298,508 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 알파에쿼티파트너스(주) (구 프리미어바이오(주)) | 3 | 구희도 | 0 | - | - | 넥스에너지글로벌(주) | 82.49 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 11,330 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 17,018 | 당기순손익 | -2,222 |
| 자본총계 | -5,688 | 외부감사인 | 회계법인 길인 |
| 자본금 | 971 | 감사의견 | 적정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000776
