[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2024-02-02 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240202000547
| 2024년 02월 02일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.04.18
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 13. -계약내용 | 계약내용의 변경 | ① 대상회사가 2024년 6월 30일까지 상장이 완료되지 못한 경우 또는 상장이 완료되더라도 상장을 위한 대상회사의 가치평가 가액이 본건 거래에 적용된 가치평가 가액에 미달하는 경우, 양수인은 양수도대금 및 이에 연복리 3%를 가산한 금액의 합산가액으로 양도인에 대하여 대상주식을 전부 또는 일부를 매수하도록 청구할 권리(이하 “주식매수청구권”이라 한다)를 가진다. | ① 대상회사가 2025년 12월 31일까지 상장이 완료되지 못한 경우 또는 상장이 완료되더라도 상장을 위한 대상회사의 가치평가 가액이 본건 거래에 적용된 가치평가 가액에 미달하는 경우, 양수인은 양수도대금 및 이에 연복리 3%를 가산한 금액의 합산가액으로 양도인에 대하여 대상주식을 전부 또는 일부를 매수하도록 청구할 권리(이하 “주식매수청구권”이라 한다)를 가진다. |
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 추가 | - | (5)풋옵션 변경사유 : 최근IPO 및 공모시장침체와 투자심리악화 등 대외여건의 불확실성으로 인해 회사의 당해년도에는IPO를 진행하기 어려우며 진행하더라도 매년 영업이익이 증가하고 있는 회사의 적정가치평가를 받기가 어려움. |
| 금융위원회 귀중 | 2022 년 04월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스메디 | |
| 대 표 이 사 : | 신 범 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동) | |
| (전 화)02-2186-1300 | ||
| (홈페이지)http://www.smedi.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김민서 |
| (전 화)02-2186-1300 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 메타마케팅 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김유권, 전준하 | ||
| 자본금(원) | 480,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 48,000 | 주요사업 | 서비스 광고대행업 홈페이지 제작 및 광고업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 19,104 | |||
| 양수금액(원)(A) | 43,780,063,680 | ||||
| 총자산(원)(B) | 176,303,067,622 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 24.83 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 42,352,492,500 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 103.37 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 19,104 | |||
| 지분비율(%) | 39.80 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업확대 및 기업 경쟁력 강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2022.05.30 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이종우 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 영동대로 640 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 : 2022년 04월 18일 계약금(10%)지급, 2022년 05월 30일 또는 양수인이 지정한날 중 먼저 도래하는 날에 잔금 지급 3) 자금조달 방법 : 자기자금 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 참회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022.04.04 ~ 2022.04.14 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식가치 평가액은 99,060백만원 ~ 124,704백만원의 범위로 산출되었으며, 예정 양수도 대상 주식의 평가액(지분 39.8% 기준)은 39,426백만원 ~ 49,632백만원의 범위로 산출되었으며, 양수도예정가액 43,780백만원(지분 39.8% 기준)은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022.04.18 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | ① 대상회사가 2025년 12월 31일까지 상장이 완료되지 못한 경우 또는 상장이 완료되더라도 상장을 위한 대상회사의 가치평가 가액이 본건 거래에 적용된 가치평가 가액에 미달하는 경우, 양수인은 양수도대금 및 이에 연복리 3%를 가산한 금액의 합산가액으로 양도인에 대하여 대상주식을 전부 또는 일부를 매수하도록 청구할 권리(이하 “주식매수청구권”이라 한다)를 가진다. | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
해당사항 없음.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 양수내역 중 당사의 사업연도말 자산총액은 2021말 감사받은 재무제표 기준이며, 자기자본은 당사의 2021년 기말 연결기준 자본총계를 기준으로 보고서 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금을 합산한 금액입니다.
(2) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2021년), 전년도(2020년), 전전년도(2019년)재무재표 기준으로 작성되었습니다.
(3) 5. 양수예정일자는 최종 종료일 기준입니다.
(4) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
(5)풋옵션 변경사유 : 최근IPO 및 공모시장침체와 투자심리악화 등 대외여건의 불확실성으로 인해 회사의 당해년도에는IPO를 진행하기 어려우며 진행하더라도 매년 영업이익이 증가하고 있는 회사의 적정가치평가를 받기가 어려움.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 11,972 | 9,092 | 2,880 | 480 | 20,869 | 1,285 | - | - |
| 전년도 | 4,700 | 4,190 | 509 | 480 | 4,234 | 333 | - | - |
| 전전년도 | 190 | 12 | 178 | 480 | 1,967 | 57 | - | - |
2021년 발행회사 재무현황은 2022년 2월 14일자로 역합병으로 취득한 구 (주)메타마케팅의 재무제표입니다. 2020년, 2019년 발행회사의 요약정보는 구 (주)메타마케팅의 설립이 2021년으로 구 (주)더웨이브마케팅의 재무제표입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240202000547
