[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2021-07-06 09:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210706000037
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 06일 |
| 회 사 명 : | 케이씨코트렐 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 태 우 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 상암산로 34, 12층(상암동, 디엠씨 디지털큐브) |
| (전 화) 02-320-6114 | |
| (홈페이지) http://www.kc-cottrell.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 김 기 욱 |
| (전 화) 02-320-6216 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 26일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,600,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 5,750원
4. 정정사유 : 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은 빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. | ||||||||||||||||||||||
| 공통사항 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 5,800원 모집총액 또는 매출총액: 26,680,000,000원 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 5,750원 모집총액 또는 매출총액: 26,450,000,000원 | ||||||||||||||||||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 한국투자증권(주),(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 및 하이투자증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.)간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 4,600,000 | 500 | 5,800 | 26,680,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2021년 04월 15일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 04일) 전 제3영업일(2021년 06월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.
| 기준주가(7,751원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 (5,800원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율(35.38%) X 할인율(20%)】 |
| [1차 발행가액 산정표 (2021.05.03 ~ 2021.06.01)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/05/03 | 7,430 | 89,685 | 673,335,290 |
| 2 | 2021/05/04 | 7,500 | 122,990 | 910,478,190 |
| 3 | 2021/05/06 | 7,760 | 88,855 | 679,735,500 |
| 4 | 2021/05/07 | 7,820 | 89,561 | 696,196,730 |
| 5 | 2021/05/10 | 7,850 | 93,961 | 733,270,070 |
| 6 | 2021/05/11 | 7,780 | 82,518 | 639,183,250 |
| 7 | 2021/05/12 | 7,700 | 103,377 | 798,565,500 |
| 8 | 2021/05/13 | 7,530 | 74,597 | 566,714,110 |
| 9 | 2021/05/14 | 7,680 | 378,264 | 2,954,271,790 |
| 10 | 2021/05/17 | 7,640 | 85,362 | 657,034,150 |
| 11 | 2021/05/18 | 7,620 | 68,230 | 519,203,360 |
| 12 | 2021/05/20 | 7,420 | 93,707 | 705,197,310 |
| 13 | 2021/05/21 | 7,350 | 94,783 | 699,557,640 |
| 14 | 2021/05/24 | 7,000 | 126,897 | 906,912,300 |
| 15 | 2021/05/25 | 7,320 | 96,371 | 694,858,070 |
| 16 | 2021/05/26 | 7,360 | 69,790 | 511,678,330 |
| 17 | 2021/05/27 | 7,610 | 165,295 | 1,233,561,960 |
| 18 | 2021/05/28 | 7,770 | 155,138 | 1,197,956,880 |
| 19 | 2021/05/31 | 7,820 | 634,796 | 5,041,263,860 |
| 20 | 2021/06/01 | 7,790 | 167,275 | 1,300,905,720 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 7,676.61 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 7,787.80 | |||
| 기산일 종가(C) | 7,790 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 7,751.47 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 7,751.47 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 증자비율 | 35.38% | |||
| 예정발행가액 | 5,800원 | 기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(후략)
(주1) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 한국투자증권(주),(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 및 하이투자증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.)간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 4,600,000 | 500 | 5,750 | 26,450,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2021년 04월 15일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액입니다. |
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 04일) 전 제3영업일(2021년 06월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.
| 기준주가(7,751원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 (5,800원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율(35.38%) X 할인율(20%)】 |
| [1차 발행가액 산정표 (2021.05.03 ~ 2021.06.01)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/05/03 | 7,430 | 89,685 | 673,335,290 |
| 2 | 2021/05/04 | 7,500 | 122,990 | 910,478,190 |
| 3 | 2021/05/06 | 7,760 | 88,855 | 679,735,500 |
| 4 | 2021/05/07 | 7,820 | 89,561 | 696,196,730 |
| 5 | 2021/05/10 | 7,850 | 93,961 | 733,270,070 |
| 6 | 2021/05/11 | 7,780 | 82,518 | 639,183,250 |
| 7 | 2021/05/12 | 7,700 | 103,377 | 798,565,500 |
| 8 | 2021/05/13 | 7,530 | 74,597 | 566,714,110 |
| 9 | 2021/05/14 | 7,680 | 378,264 | 2,954,271,790 |
| 10 | 2021/05/17 | 7,640 | 85,362 | 657,034,150 |
| 11 | 2021/05/18 | 7,620 | 68,230 | 519,203,360 |
| 12 | 2021/05/20 | 7,420 | 93,707 | 705,197,310 |
| 13 | 2021/05/21 | 7,350 | 94,783 | 699,557,640 |
| 14 | 2021/05/24 | 7,000 | 126,897 | 906,912,300 |
| 15 | 2021/05/25 | 7,320 | 96,371 | 694,858,070 |
| 16 | 2021/05/26 | 7,360 | 69,790 | 511,678,330 |
| 17 | 2021/05/27 | 7,610 | 165,295 | 1,233,561,960 |
| 18 | 2021/05/28 | 7,770 | 155,138 | 1,197,956,880 |
| 19 | 2021/05/31 | 7,820 | 634,796 | 5,041,263,860 |
| 20 | 2021/06/01 | 7,790 | 167,275 | 1,300,905,720 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 7,676.61 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 7,787.80 | |||
| 기산일 종가(C) | 7,790 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 7,751.47 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 7,751.47 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 증자비율 | 35.38% | |||
| 예정발행가액 | 5,800원 | 기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 2차발행가액 산출 근거
구주주 청약일(2021년 07월 08일) 전 제3거래일(2021년 07월 05일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
| ▶ 2차 발행가액 | = | 2차 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2021.06.29 ~ 2021.07.05) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/06/29 | 7,150 | 67,746 | 483,906,850 |
| 2 | 2021/06/30 | 7,110 | 89,452 | 636,313,810 |
| 3 | 2021/07/01 | 7,190 | 94,950 | 679,209,150 |
| 4 | 2021/07/02 | 7,230 | 127,440 | 922,339,390 |
| 5 | 2021/07/05 | 7,190 | 105,770 | 761,209,280 |
| 1주일 가중산술평균주가(A) | 7,176 | |||
| 최근일 종가(B) | 7,190 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 7,183.05 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 7,183.05 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 2차 발행가액 | 5,750 | 2차 발행가액 = 기준주가 * (1 - 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정 발행가액의 산출근거
확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).
| ▶ 확정 발행가액 | = | Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
| [ 확정 발행가액 산정표 (2021.07.01 ~ 2021.07.05) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/07/01 | 7,190 | 94,950 | 679,209,150 |
| 2 | 2021/07/02 | 7,230 | 127,440 | 922,339,390 |
| 3 | 2021/07/05 | 7,190 | 105,770 | 761,209,280 |
| 청약일전 제5거래일부터 제3거래일까지의 가중산술평균주가 (A) | 7,200.02 | |||
| (A) * 60% (B) | 4,320.01 | |||
| 1차 발행가액 (C) | 5,800 | |||
| 2차 발행가액 (D) | 5,750 | |||
| 확정 발행가액 | 5,750 | Max[B, {Min(C,D)}] (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(후략)
(주2) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 26,680,000,000 |
| 발행제비용(2) | 366,404,400 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 26,313,595,600 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 4,802,400 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 상장수수료 | 6,072,000 | 추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하시 507만원+200억원 초과금액의 10억원당 15만원 |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 주식(신주인수권증서 및 신주인수권증권을 포함) 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원) |
| 인수수수료 | 293,480,000 | 모집총액의 1.10% |
| 신주인수권증서 표준코드부여수수료 | 10,000 | 정액 |
| 등록면허세 | 9,200,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 1,840,000 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 50,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 366,404,400 | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총 26,680백만원 중 16,680백만원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 10,000백만원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| (기준일 : | 2021년 06월 01일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 16,680 | 10,000 | - | - | 26,680 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주3) 부족자금은 당사의 내부자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| [세부 사용내역] |
| 구분 | 사용용도 | 사용 우선순위 | 금액 | 2021년 | 2022년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 원재료 매입 | 1 | 16,680 | 15,096 | 1,584 | 구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조 |
| 채무상환자금 | 차입금 상환 | 2 | 10,000 | 10,000 | - | 구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조 |
| 합 계 | 26,680 | 25,096 | 1,584 |
| 자료 : 당사 제시 주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다. |
(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 16,680백만원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 이는 당사의 최근 신규 수주 프로젝트(대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 및 당진화력 제1~4호기 환경설비 설치조건부 구매계약)의 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 사용목적 | 지급처 | 2021년 | 2022년 | 계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3분기 | 4분기 | 1분기 | |||||
| 운영자금 | 원재료 매입대금 | A사 | 2,284 | 1,327 | 957 | 4,568 | 원자재(Casing,Rappers등) |
| B사 | 2,490 | 3,109 | 627 | 6,226 | 원자재(Collecting Electrode, Discharge Electrode등) | ||
| C사 | 4,986 | - | - | 4,986 | 원자재(GGH 등) | ||
| 기타 | 532 | 368 | - | 900 | 원자재 및 외주비(Hoppers,등) | ||
| 합계 | 10,292 | 4,804 | 1,584 | 16,680 | |||
| 주1) 상기 원재료 매입대금은 당사 2021년 하반기 부터 납품예정인 프로젝트의 주요기자재품목의 예상원가를 기준으로 산출되었습니다. 주2) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다 |
(2) 채무상환자금 상환 예정 스케쥴
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금중 10,000백만원은 하나은행으로부터 차입한 단기차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다.
| (단위: 백만원) |
| 차입금종류 | 차입처 | 금액 | 이자율 | 차입일 | 상환예정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 하나은행 | 3,000 | 2.27 | 2021.2.18 | 2021년 하반기중 |
| 3,000 | 2.28 | 2021.3.25 | |||
| 4,000 | 2.28 | 2021.3.31 | |||
| 합 계 | 10,000 |
(주2) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 26,450,000,000 |
| 발행제비용(2) | 364,792,100 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 26,085,792,100 |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 4,761,000 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 상장수수료 | 7,031,100 | 추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하시 507만원+200억원 초과금액의 10억원당 15만원 |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 주식(신주인수권증서 및 신주인수권증권을 포함) 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원) |
| 인수수수료 | 290,950,000 | 모집총액의 1.10% |
| 신주인수권증서 표준코드부여수수료 | 10,000 | 정액 |
| 등록면허세 | 9,200,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 1,840,000 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 50,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 364,792,100 | - |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총 26,450백만원 중 16,450백만원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 10,000백만원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| (기준일 : | 2021년 07월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 16,450 | 10,000 | - | - | 26,450 |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주3) 부족자금은 당사의 내부자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| [세부 사용내역] |
| 구분 | 사용용도 | 사용 우선순위 | 금액 | 2021년 | 2022년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 원재료 매입 | 1 | 16,450 | 14,866 | 1,584 | 구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조 |
| 채무상환자금 | 차입금 상환 | 2 | 10,000 | 10,000 | - | 구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조 |
| 합 계 | 26,450 | 24,866 | 1,584 |
| 자료 : 당사 제시 주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다. |
(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 16,450백만원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 이는 당사의 최근 신규 수주 프로젝트(대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 및 당진화력 제1~4호기 환경설비 설치조건부 구매계약)의 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 사용목적 | 지급처 | 2021년 | 2022년 | 계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3분기 | 4분기 | 1분기 | |||||
| 운영자금 | 원재료 매입대금 | A사 | 2,284 | 1,327 | 957 | 4,568 | 원자재(Casing,Rappers등) |
| B사 | 2,490 | 3,109 | 627 | 6,226 | 원자재(Collecting Electrode, Discharge Electrode등) | ||
| C사 | 4,756 | - | - | 4,756 | 원자재(GGH 등) | ||
| 기타 | 532 | 368 | - | 900 | 원자재 및 외주비(Hoppers,등) | ||
| 합계 | 10,062 | 4,804 | 1,584 | 16,450 | |||
| 주1) 상기 원재료 매입대금은 당사 2021년 하반기 부터 납품예정인 프로젝트의 주요기자재품목의 예상원가를 기준으로 산출되었습니다. 주2) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다 |
(2) 채무상환자금 상환 예정 스케쥴
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금중 10,000백만원은 하나은행으로부터 차입한 단기차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다.
| (단위: 백만원) |
| 차입금종류 | 차입처 | 금액 | 이자율 | 차입일 | 상환예정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 하나은행 | 3,000 | 2.27 | 2021.2.18 | 2021년 하반기중 |
| 3,000 | 2.28 | 2021.3.25 | |||
| 4,000 | 2.28 | 2021.3.31 | |||
| 합 계 | 10,000 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210706000037
