전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) 2022-12-27 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221227800631
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 2 | 4,887 | 4,101 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 2 | 7,500,000,000 | 1,534,683 | 1,828,822 | |
| 5. 조정사유 | 유상증자에 따른 전환가액 조정(납입일 : 2022.12.27.) | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] (A: 기발행주식수 / B: 신발행주식수 / C: 1주당 발행가격 / D: 시가) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. - 중략 - 바. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 하향조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 가. 조정 전 전환가액 : 4,887 원 나. 기발행주식수 : 17,600,456 주 다. 신발행주식수 : 17,000,000 주 라. 1주당 발행가액 : 1,610 원 마. 시가(기준주가) : 2,395 원 바. 산식 : 4,887 원 × [{17,600,456 주 + (17,000,000 주 × 1,610 원 ÷ 2,395 원)} ÷ (17,600,456 주 + 17,000,000 주)] 사. 조정 후 전환가액 : 4,101 원(원단위 미만 절상) | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2022-12-28 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기사항은 본 건 사채의 계약 내용에 따라 유상증자에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 상기 '4. 전환가능 주식수 변동'에서 '조정전ㆍ후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전ㆍ후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-03-23 전환사채권발행결정 2022-03-25 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2022-06-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) | |||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221227800631
