[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-06-30 10:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000183
| 금융위원회 귀중 | 2023년 06월 30일 |
| 회 사 명 : | 케이씨코트렐 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 현 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 상암산로 34, 12층 (상암동, 디엠씨 디지털큐브) |
| (전 화) 02-320-6114 | |
| (홈페이지) https://www.kc-cottrell.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 김 기 욱 |
| (전 화) 02-320-6216 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 01일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 01일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 06월 15일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정에 따른 기재정정(파란색) |
| 2023년 06월 30일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 14,600,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 28,543,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은 '굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. | ||
| 공통사항 | 주당 모집가액 또는 매출가액 : 2,400원 모집총액 : 35,040,000,000원 | 주당 모집가액 또는 매출가액 : 1,955원 모집총액 : 28,543,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 3. 기타위험 나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주식 희석화에 따른 주가 하락의 위험 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 3. 기업실사 일정 및 주요 내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 14,600,000 | 500 | 2,400 | 35,040,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 보통주 | 14,600,000 | 35,040,000,000 | 인수수수료: 모집총액의 1.2% 실권수수료: 잔액인수금액의 10.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 08월 07일 ~ 2023년 08월 08일 | 2023년 08월 16일 | 2023년 08월 09일 | 2023년 08월 16일 | 2023년 07월 04일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 06월 02일 | 2023년 08월 02일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 25,040,000,000 |
| 채무상환자금 | 10,000,000,000 |
| 발행제비용 | 520,787,200 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.06.01 |
| 【기 타】 | 1) 금번 케이씨코트렐(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 삼성증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사 삼성증권(주)은 투자매매ㆍ중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 08월 10일과 2023년 08월 11일(2영업일) 입니다. 일반공모청약공고는 2023년 08월 09일에 발행회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다. 5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4 제1항에 의거, 2023년 06월 02일부터 2023년 08월 02일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 14,600,000 | 500 | 1,955 | 28,543,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 보통주 | 14,600,000 | 28,543,000,000 | 인수수수료: 모집총액의 1.2% 실권수수료: 잔액인수금액의 10.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 08월 07일 ~ 2023년 08월 08일 | 2023년 08월 16일 | 2023년 08월 09일 | 2023년 08월 16일 | 2023년 07월 04일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 06월 02일 | 2023년 08월 02일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 25,040,000,000 |
| 채무상환자금 | 3,503,000,000 |
| 발행제비용 | 442,193,740 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 【기 타】 | 1) 금번 케이씨코트렐(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 삼성증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사 삼성증권(주)은 투자매매ㆍ중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 08월 10일과 2023년 08월 11일(2영업일) 입니다. 일반공모청약공고는 2023년 08월 09일에 발행회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다. 5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4 제1항에 의거, 2023년 06월 02일부터 2023년 08월 02일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 삼성증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 14,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 14,600,000 | 500 | 2,400 | 35,040,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2023년 06월 01일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 05월 31일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.
| 기준주가(3,240원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 (2,400원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
| [모집예정가액 산정표 (2023.05.02 ~ 2023.05.31)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/05/31 | 3,240 | 1,133,965 | 3,697,248,370 |
| 2 | 2023/05/30 | 3,325 | 2,448,604 | 8,361,289,450 |
| 3 | 2023/05/26 | 3,645 | 3,085,901 | 11,397,562,765 |
| 4 | 2023/05/25 | 3,840 | 18,225,243 | 71,220,019,560 |
| 5 | 2023/05/24 | 3,535 | 2,398,381 | 8,606,926,910 |
| 6 | 2023/05/23 | 3,535 | 924,982 | 3,266,184,040 |
| 7 | 2023/05/22 | 3,650 | 2,616,842 | 9,470,740,805 |
| 8 | 2023/05/19 | 3,425 | 1,003,700 | 3,459,461,195 |
| 9 | 2023/05/18 | 3,600 | 1,604,719 | 5,737,612,750 |
| 10 | 2023/05/17 | 3,500 | 1,053,277 | 3,655,836,310 |
| 11 | 2023/05/16 | 3,565 | 2,319,954 | 7,944,707,185 |
| 12 | 2023/05/15 | 3,250 | 1,096,730 | 3,572,006,985 |
| 13 | 2023/05/12 | 3,395 | 880,491 | 3,022,241,360 |
| 14 | 2023/05/11 | 3,445 | 1,712,151 | 5,779,229,810 |
| 15 | 2023/05/10 | 3,490 | 838,623 | 2,924,158,075 |
| 16 | 2023/05/09 | 3,450 | 1,722,744 | 6,048,276,655 |
| 17 | 2023/05/08 | 3,660 | 2,422,170 | 8,897,955,870 |
| 18 | 2023/05/04 | 3,610 | 11,127,232 | 43,449,843,275 |
| 19 | 2023/05/03 | 3,740 | 11,660,187 | 43,185,117,190 |
| 20 | 2023/05/02 | 3,695 | 7,243,368 | 25,475,745,430 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 3,696.70 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 3,803.21 | |||
| 기산일 종가(C) | 3,240.00 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 3,579,97 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 3,240 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 증자비율 | 40.18% | |||
| 예정 발행가액 | 2,400 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 삼성증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 14,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 14,600,000 | 500 | 1,955 | 28,543,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2023년 06월 01일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 07월 04일)전 제3거래일(2023년 06월 29일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가 단위 미만은 절상합니다.
| 기준주가(2,640원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 (1,955원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
| [모집예정가액 산정표 (2023.05.30 ~ 2023.06.29)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/06/29 | 2,654.16 | 294,976 | 782,912,410 |
| 2 | 2023/06/28 | 2,717.73 | 765,265 | 2,079,782,530 |
| 3 | 2023/06/27 | 2,624.61 | 388,455 | 1,019,542,140 |
| 4 | 2023/06/26 | 2,673.64 | 407,681 | 1,089,993,260 |
| 5 | 2023/06/23 | 2,801.69 | 2,175,005 | 6,093,690,775 |
| 6 | 2023/06/22 | 2,766.68 | 542,673 | 1,501,400,705 |
| 7 | 2023/06/21 | 2,646.60 | 357,770 | 946,872,765 |
| 8 | 2023/06/20 | 2,605.16 | 316,851 | 825,447,770 |
| 9 | 2023/06/19 | 2,667.06 | 592,586 | 1,580,463,665 |
| 10 | 2023/06/16 | 2,598.65 | 252,326 | 655,706,365 |
| 11 | 2023/06/15 | 2,579.13 | 509,323 | 1,313,608,180 |
| 12 | 2023/06/14 | 2,676.40 | 582,156 | 1,558,083,825 |
| 13 | 2023/06/13 | 2,719.54 | 424,059 | 1,153,243,835 |
| 14 | 2023/06/12 | 2,732.60 | 743,213 | 2,030,905,105 |
| 15 | 2023/06/09 | 2,722.86 | 488,670 | 1,330,579,500 |
| 16 | 2023/06/08 | 2,699.90 | 787,212 | 2,125,392,350 |
| 17 | 2023/06/07 | 2,805.39 | 625,399 | 1,754,489,595 |
| 18 | 2023/06/05 | 2,812.72 | 938,669 | 2,640,210,045 |
| 19 | 2023/06/02 | 2,851.97 | 4,340,969 | 12,380,321,360 |
| 20 | 2023/06/01 | 3,288.93 | 706,284 | 2,322,916,820 |
| 21 | 2023/05/31 | 3,260.46 | 1,133,965 | 3,697,248,370 |
| 22 | 2023/05/30 | 3,414.72 | 2,448,604 | 8,361,289,450 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 2,887.89원 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 2,744.94원 | |||
| 기산일 종가(C) | 2,640.00원 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 2,757.61원 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 2,640.00원 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 증자비율 | 40.18% | |||
| 1차 발행가액 | 1,955 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가액 = ─────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(주3) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 14,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 2,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 35,040,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2023년 08월 07일 |
| 종료일 | 2023년 08월 07일 | ||
| 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 08월 07일 | |
| 종료일 | 2023년 08월 08일 | ||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2023년 08월 10일 | |
| 종료일 | 2023년 08월 11일 | ||
| 청약 증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | |
| 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||
| 납입기일 / 환불일 | 2023년 08월 16일 | ||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 14,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 1,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 28,543,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2023년 08월 07일 |
| 종료일 | 2023년 08월 07일 | ||
| 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 08월 07일 | |
| 종료일 | 2023년 08월 08일 | ||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2023년 08월 10일 | |
| 종료일 | 2023년 08월 11일 | ||
| 청약 증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | |
| 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||
| 납입기일 / 환불일 | 2023년 08월 16일 | ||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주4) 정정 전
당사의 금번 유상증자로 인하여 유상증자 전 기발행주식 총수 36,335,430주의 약 40.18%에 해당하는 14,600,000주의 신주가 발행됩니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액] |
| 구분 | 내용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정주식수 | 14,600,000주 | - |
| 증자 전 발행주식총수 | 36,335,430주 | - |
| 예정발행가액 | 2,400원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 이사회결의 전일 종가 | 3,240원 | - |
| 주) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자를 위한 이사회 결의일 직전 거래일을 기산일로 산출된 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다. |
(주4) 정정 후
당사의 금번 유상증자로 인하여 유상증자 전 기발행주식 총수 36,335,430주의 약 40.18%에 해당하는 14,600,000주의 신주가 발행됩니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액] |
| 구분 | 내용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정주식수 | 14,600,000주 | - |
| 증자 전 발행주식총수 | 36,335,430주 | - |
| 1차 발행가액 | 1,955원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 신주배정기준일 전 3거래일 종가 | 2,640원 | - |
| 주) 상기 1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 07월 04일)전 제3거래일(2023년 06월 29일)을 기산일로 산출된 1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다. |
(주5) 정정 전
3. 기업실사 일정 및 주요 내용
| 일시 | 장소 | 참여자 | 기업실사내용 및 확인자료 | |
|---|---|---|---|---|
| 발행사 | 평가회사 | |||
| 2023년 05월 16일 | KC코트렐(주) | KC코트렐(주) - 김기욱 - 김정민 | 삼성증권 | 가) 초도방문 나) 주요 사항 및 일정 체크 다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검 - 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사 * 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악 * 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크 * 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토 * 재무회계 담당자와 인터뷰 라) 추가 실사자료 요청 마) 기업실사 세부사항 질의/응답 바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토 |
| 2023년 05월 17일 ~ 2023년 05월 19일 | 삼성증권 | 가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사 나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의 다) 유상증자 리스크검토 - 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율 | ||
| 2023년 05월 22일 | KC코트렐(주) | 가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인 나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검 - 현지실사 참여자 : 대표주관회사 * 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악 * 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크 * 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토 * 재무 담당자와 인터뷰 다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답 라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검 | ||
| 2023년 05월 23일 ~ 2023년 05월 31일 | 삼성증권 | 가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인 나) 추가 확인 사항 확인 다) 이사회의사록 검토 라) 증권신고서 검토 및 질의 | ||
| 2023년 06월 01일 | KC코트렐(주) 삼성증권(주) | 가) 실사보고서 작성 나) 인수계약서 체결 다) 증권신고서 기재사항 검토 라) 증권신고서 첨부서류 등 검토 | ||
| 2023년 06월 02일 ~ 2023년 06월 15일 | KC코트렐(주) 삼성증권(주) | - (정정)증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성 | ||
(주5) 정정 후
3. 기업실사 일정 및 주요 내용
| 일시 | 장소 | 참여자 | 기업실사내용 및 확인자료 | |
|---|---|---|---|---|
| 발행사 | 평가회사 | |||
| 2023년 05월 16일 | KC코트렐(주) | KC코트렐(주) - 김기욱 - 김정민 | 삼성증권 | 가) 초도방문 나) 주요 사항 및 일정 체크 다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검 - 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사 * 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악 * 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크 * 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토 * 재무회계 담당자와 인터뷰 라) 추가 실사자료 요청 마) 기업실사 세부사항 질의/응답 바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토 |
| 2023년 05월 17일 ~ 2023년 05월 19일 | 삼성증권 | 가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사 나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의 다) 유상증자 리스크검토 - 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율 | ||
| 2023년 05월 22일 | KC코트렐(주) | 가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인 나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검 - 현지실사 참여자 : 대표주관회사 * 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악 * 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크 * 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토 * 재무 담당자와 인터뷰 다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답 라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검 | ||
| 2023년 05월 23일 ~ 2023년 05월 31일 | 삼성증권 | 가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인 나) 추가 확인 사항 확인 다) 이사회의사록 검토 라) 증권신고서 검토 및 질의 | ||
| 2023년 06월 01일 | KC코트렐(주) 삼성증권(주) | 가) 실사보고서 작성 나) 인수계약서 체결 다) 증권신고서 기재사항 검토 라) 증권신고서 첨부서류 등 검토 | ||
| 2023년 06월 02일 ~ 2023년 06월 15일 | KC코트렐(주) 삼성증권(주) | - (정정)증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성 | ||
| 2023년 06월 16일 ~ 2023년 06월 30일 | KC코트렐(주) 삼성증권(주) | - 1차 발행가액 확정에 따른 증권신고서 및 투자설명서 작성 가이드 및 추가자료 작성 | ||
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 35,040,000,000 |
| 발행제비용(2) | 520,787,200 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 34,519,212,800 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 6,307,200 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 추가상장수수료 | 7,950,000 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표 10] (507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표) |
| 인수수수료 | 420,480,000 | 모집총액의 1.20% |
| 신주인수권증서 표준코드부여수수료 | 10,000 | 정액 |
| 등록면허세 | 29,200,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 5,840,000 | 등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 50,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 520,787,200 | - |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 주4) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 10.0%를 추가수수료로 지급하게 됩니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총 35,040백만원 중 25,040백만원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 10,000백만원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 05월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 25,040 | 10,000 | - | - | 35,040 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주3) 부족자금은 당사의 내부자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| [세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 사용용도 | 사용 우선순위 | 금액 | 2023년 | 비고 |
| 운영자금 | 원재료 매입 | 1 | 25,040 | 25,040 | 구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조 |
| 채무상환자금 | 차입금 상환 | 2 | 10,000 | 10,000 | 구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조 |
| 합 계 | - | - | 35,040 | 35,040 | - |
| 주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다. 자료 : 당사 제시 |
(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 25,040백만원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 이는 당사의 수주 프로젝트 대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사의 진행 호기별 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다. 현재 해당 프로젝트는 전체 5~10호기 중 7~8호기의 납품 및 설치공사가 완료되어 시운전중에 있으며, 금번 유상증사 대금 중 일부는 다음 진행 될 5~6호기분의 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다. 2022년 12월 유상증자를 통해 조달한 자금은 7~8호기의 원재료 납입 대금으로 사용되었습니다.
| [금번 유상증자 시 운영자금 세부내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 사용목적 | 지급처 | 2023년 3분기 | 2023년 4분기 | 계 | 비고 |
| 운영자금 | 원재료 매입대금 | A사 | 5,400 | - | 5,400 | 원자재(Catalyst, Shop test, Sonic Horn Ash Sweeper 등) |
| B사 | - | 12,300 | 12,300 | 원자재(MGGH Bundle 등) | ||
| 기타 | 7,340 | - | 7,340 | 원자재(FGD & ESP Area Duct , Piping & Valve 등) | ||
| 합계 | - | - | 12,740 | 12,300 | 25,040 | - |
| 주1) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다. 자료: 당사 제시 |
<참고>
| [2022년 12월 유상증자 시 운영자금 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 사용목적 | 지급처 | 2022년 4분기 | 2023년 1분기 | 2023년 2분기 | 계 | 비고 |
| 운영자금 | 원재료 매입대금 | A사 | 3,000 | - | 1,000 | 4,000 | 원자재(Casing,Rappers등) |
| B사 | - | 3,500 | 1,500 | 5,000 | 원자재(Collecting Electrode, Discharge Electrode등) | ||
| C사 | - | 1,560 | 3,500 | 5,060 | 원자재(GGH 등) | ||
| 기타 | - | 1,500 | 1,810 | 3,310 | 원자재 및 외주비(Hoppers,등) | ||
| 합계 | 3,000 | 6,560 | 7,810 | 17,370 |
| 주1) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다 자료: 금융감독원 전자공시시스템 |
(2) 채무상환자금 상환 예정 스케쥴
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금중 10,000백만원은 하나은행으로부터 차입한 단기차입금 중 187.5억원 중 100억원을 상환하는데 사용할 예정입니다.
| [금번 유상증자 시 채무상환자금 세부내역] |
| (단위: 백만원) |
| 차입금종류 | 차입처 | 총 차입금액 | 금액 | 이자율(%) | 만기일 | 상환예정일 |
| 단기차입금 | 하나은행 | 18,750 | 10,000 | 5.23-7.75 | 2024-01-24 | 2023-08-17 |
| 합 계 | - | 18,750 | 10,000 | - | - | - |
| 자료: 당사 제시 |
<참고>
| [2022년 12월 유상증자 시 채무상환자금 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 차입금종류 | 차입처 | 금액 | 이자율(%) | 만기일 |
| 단기차입금 | 하나은행 | 10,000 | 3.7-7.35 | 2023.01.24 |
| 합 계 | 10,000 | - |
| 자료: 당사 제시 |
(3) 기타사항
최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 공모자금의 사용내역은 다음과 같습니다. 당사는 조달한 자금을 통하여 운영자금 및 채무상환자금으로 전액 사용하였습니다. 그러나 운영자금사용 계획금액 중 지출기한이 연기됨에 따른 일부 차이 자금은 차입금상환으로 사용함으로써 계획과의 차이가 발생 하였습니다.
| (기준일 : | 2023년 05월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 유상증자 | - | 2021.07.16 | 운영자금 | 16,450,000,000 | 운영자금 | 7,200,000,000 | 있음 |
| 채무상환자금 | 10,000,000,000 | 채무상환자금 | 19,250,000,000 | 있음 | |||
| 유상증자 | - | 2022.12.27 | 운영자금 | 17,370,000,000 | 운영자금 | 5,020,000,000 | 있음 |
| 채무상환자금 | 10,000,000,000 | 채무상환자금 | 22,350,000,000 | 있음 | |||
| 전환사채 | 제3회 | 2022.08.04 | 운영자금 | 12,500,000,000 | 운영자금 | 200,000,000 | 있음 |
| 채무상환자금 | 12,300,000,000 | 있음 | |||||
| (자료 : 당사 제시) |
최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 사모자금의 사용내역은 다음과 같습니다. 당사는 조달한 자금을 통하여 운영자금 및 채무상환자금으로 전액 사용하였습니다. 그러나 운영자금사용 계획금액 중 지출기한이 연기됨에 따른 일부 차이 자금은 차입금상환으로 사용함으로써 계획과의 차이가 발생 하였습니다.
| (기준일 : | 2023년 05월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 전환사채 | 제1회 | 2021.11.26 | 운영자금 | 11,000,000,000 | 운영자금 | 3,300,000,000 | 있음 |
| 채무상환자금 | 7,700,000,000 | 있음 | |||||
| 전환사채 | 제2회 | 2022.03.25 | 운영자금 | 7,500,000,000 | 운영자금 | 2,000,000,000 | 있음 |
| 채무상환자금 | 5,500,000,000 | 있음 | |||||
| (자료 : 당사 제시) |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 28,543,000,000 |
| 발행제비용(2) | 442,193,740 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 28,100,806,260 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 5,137,740 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 추가상장수수료 | 8,490,000 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표 10] (507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원) * 상장신청일 직전일의 종가 기준 |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표) |
| 인수수수료 | 342,516,000 | 모집총액의 1.20% |
| 신주인수권증서 표준코드부여수수료 | 10,000 | 정액 |
| 등록면허세 | 29,200,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 5,840,000 | 등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 50,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 442,193,740 | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 주4) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 10.0%를 추가수수료로 지급하게 됩니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총 28,543백만원 중 25,040백만원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 3,503백만원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 06월 29일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 25,040 | 3,503 | - | - | 28,543 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주3) 부족자금은 당사의 내부자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| [세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 사용용도 | 사용 우선순위 | 금액 | 2023년 | 비고 |
| 운영자금 | 원재료 매입 | 1 | 25,040 | 25,040 | 구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조 |
| 채무상환자금 | 차입금 상환 | 2 | 3,503 | 3,503 | 구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조 |
| 합 계 | - | - | 28,543 | 28,543 | - |
| 주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다. 자료 : 당사 제시 |
(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 25,040백만원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 이는 당사의 수주 프로젝트 대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사의 진행 호기별 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다. 현재 해당 프로젝트는 전체 5~10호기 중 7~8호기의 납품 및 설치공사가 완료되어 시운전중에 있으며, 금번 유상증사 대금 중 일부는 다음 진행 될 5~6호기분의 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다. 2022년 12월 유상증자를 통해 조달한 자금은 7~8호기의 원재료 납입 대금으로 사용되었습니다.
| [금번 유상증자 시 운영자금 세부내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 사용목적 | 지급처 | 2023년 3분기 | 2023년 4분기 | 계 | 비고 |
| 운영자금 | 원재료 매입대금 | A사 | 5,400 | - | 5,400 | 원자재(Catalyst, Shop test, Sonic Horn Ash Sweeper 등) |
| B사 | - | 12,300 | 12,300 | 원자재(MGGH Bundle 등) | ||
| 기타 | 7,340 | - | 7,340 | 원자재(FGD & ESP Area Duct , Piping & Valve 등) | ||
| 합계 | - | - | 12,740 | 12,300 | 25,040 | - |
| 주1) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다. 자료: 당사 제시 |
<참고>
| [2022년 12월 유상증자 시 운영자금 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 사용목적 | 지급처 | 2022년 4분기 | 2023년 1분기 | 2023년 2분기 | 계 | 비고 |
| 운영자금 | 원재료 매입대금 | A사 | 3,000 | - | 1,000 | 4,000 | 원자재(Casing,Rappers등) |
| B사 | - | 3,500 | 1,500 | 5,000 | 원자재(Collecting Electrode, Discharge Electrode등) | ||
| C사 | - | 1,560 | 3,500 | 5,060 | 원자재(GGH 등) | ||
| 기타 | - | 1,500 | 1,810 | 3,310 | 원자재 및 외주비(Hoppers,등) | ||
| 합계 | 3,000 | 6,560 | 7,810 | 17,370 |
| 주1) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다 자료: 금융감독원 전자공시시스템 |
(2) 채무상환자금 상환 예정 스케쥴
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중 3,503백만원은 하나은행으로부터 차입한 단기차입금 중 187.5억원 중 35.03억원을 상환하는데 사용할 예정입니다.
| [금번 유상증자 시 채무상환자금 세부내역] |
| (단위: 백만원) |
| 차입금종류 | 차입처 | 총 차입금액 | 금액 | 이자율(%) | 만기일 | 상환예정일 |
| 단기차입금 | 하나은행 | 18,750 | 3,503 | 5.23-7.75 | 2024-01-24 | 2023-08-17 |
| 합 계 | - | 18,750 | 3,503 | - | - | - |
| 자료: 당사 제시 |
<참고>
| [2022년 12월 유상증자 시 채무상환자금 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 차입금종류 | 차입처 | 금액 | 이자율(%) | 만기일 |
| 단기차입금 | 하나은행 | 10,000 | 3.7-7.35 | 2023.01.24 |
| 합 계 | 10,000 | - |
| 자료: 당사 제시 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000183
