출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326000780
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 26일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 메리츠금융지주
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대 표 이 사 :
| 김 용 범
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| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382 |
| (전 화) 02) 201 - 6868 |
| (홈페이지) http://www.meritzgroup.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진 |
| (전 화) 02-2018-6824 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2026년 03월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2027년 03월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 26일 | 2024년 03월 26일 | 2024년 03월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 30.0 | - |
| 한국투자증권(주) | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 35.0 | - |
| 신한투자증권(주) | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 35.0 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 6,000,000 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 7,000,000 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 7,000,000 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 | 9 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 9 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 9 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 26일 | 2024년 03월 26일 | 2024년 03월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 5,000,000 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 03월 26일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 03월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 03월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 03월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 |
| 2024년 03월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 2024년 03월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 03월 26일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)메리츠금융지주 - 서울특별시 강남구 강남대로 382
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 200,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
[ 자금의 세부사용 내역 ]
금번 당사가 제 16-1, 제 16-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,500억원은 채무상환 자금으로 사용할 예정입니다.
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 | 비고 |
| 제11회 무보증사채 | 2021.04.22 | 2024.04.22 | 1.60 | 100,000 | 만기일시상환 |
| 제15-1회 무보증사채 | 2022.10.07 | 2024.04.05 | 5.87 | 150,000 | 만기일시상환 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326000780
