[기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항) 2021-08-03 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210803800305
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-08-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-07-23 | |
| 3. 정정사유 | 증권발행 조건 결정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 사채만기일 | - | 2031-08-13 |
| 10. 청약일 | - | 2021-08-13 |
| 11. 납입일 | - | 2021-08-13 |
| 12. 대표주관회사 | - | 교보증권 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '2. 사채의 권면총액'은 이사회에서 결의한 발행금액 이내에 향후 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다. - 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 형후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. - 상기 '5. 사채만기일'. '10. 청약일', '11. 납입일', '12. 대표주관회사'는 향후 결정시 재공시할 예정입니다. - 기타 본증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 대구은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. - 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 자회사명: 대구은행 자산총액비중: 62.12% (2020.12.31 기준) | - 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '2. 사채의 권면총액'은 이사회에서 결의한 발행금액 이내에 향후 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다. - 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. - 기타 본증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 대구은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. - 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 자회사명: 대구은행 자산총액비중: 62.12% (2020.12.31 기준) |
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상각형 조건부자본증권 발행결정
| 자회사인 | (주)대구은행 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(후순위채) | |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 100,000,000,000 | ||||
| 2-1 (해외발행) | 권면(전자등록)총액 (통화단위) | - | 해당사항없음 | ||
| 기준환율등 | - | ||||
| 발행지역 | - | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||
| 영업양수자금(원) | - | ||||
| 운영자금 (원) | 100,000,000,000 | ||||
| 채무상환자금(원) | - | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||
| 기타자금 (원) | - | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | |||
| 만기이자율 (%) | - | ||||
| 5. 사채만기일 | 2031-08-13 | ||||
| 6. 이자지급방법 | - 본 증권의 이자(배당)는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간동안 매 3개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않습니다. | ||||
| 7. 원금상환방법 | - 본 증권의 원금은 본 증권의 만기에 일시 상환합니다. | ||||
| 8. 사채발행방법 | 공모 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | - 발행회사가 '금융산업의 구조개선에 관한 법률'에 따라 부실금융기관 또는 '예금자보호법'에 따른 부실금융회사로 지정된 경우 발생합니다. | |||
| 채무재조정의 범위 | - 사채의 원리금 총액 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | - 발행회사의 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 증권은 전액 영구 상각되며, 이때 본 증권의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 해당사항없음 | ||||
| 10. 청약일 | 2021-08-13 | ||||
| 11. 납입일 | 2021-08-13 | ||||
| 12. 대표주관회사 | 교보증권 | ||||
| 13. 보증기관 | - | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-23 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 5 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 해당사항 없음 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '2. 사채의 권면총액'은 이사회에서 결의한 발행금액 이내에 향후 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다. - 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. - 기타 본증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 대구은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. - 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 자회사명: 대구은행 자산총액비중: 62.12% (2020.12.31 기준) | ||||
| 발행대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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| 상기 자금조달은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고시키는데 목적이 있고, 조달자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210803800305
