출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230419000409

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년      04월     19일
회       사       명 :	주식회사 DGB금융지주
대   표     이   사 :	회장 김 태 오
본  점  소  재  지 :	대구광역시 북구 옥산로111(칠성동2가)
	(전  화) 053-740-7900
	(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 경영기획부장                    (성  명) 여규동
	(전  화) 053-740-7939

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

100,000,000,000

회차 :

22

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	100,000,000,000	2026년 04월 19일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AAA
NICE신용평가	AAA
한국신용평가	AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

22

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 04월 19일	2023년 04월 19일	2023년 04월 19일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
NH투자증권(주)	8,000,000	80,000,000,000	80.00	-
현대차증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	20.00	-
계	10,000,000	100,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
NH투자증권(주)	8,000,000	80.00	1	8,000,000	80,000,000,000	80.00	1	8,000,000	80,000,000,000	80.00
현대차증권(주)	2,000,000	20.00	1	2,000,000	20,000,000,000	20.00	1	2,000,000	20,000,000,000	20.00
계	10,000,000	100	2	10,000,000	100,000,000,000	100	2	10,000,000	100,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 19일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

나. 증권 상장일 : 2023년 04월 20일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시 (2023.04.18)
전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr  

라. 투자설명서 공시 (2023.04.18)
전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 :  (주)DGB금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111
                NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
                현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

22

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
100,000,000,000	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	5,000,000,000	95,000,000,000	-	-	100,000,000,000

<자금의 세부 사용목적>

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 일천억원이며 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

사용 내용	금    액	사용예정시기	비고
자체 운영자금	5,000,000,000	2023년 중	지주사 자체 운영자금(인건비 등)

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[차환자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

구분	차입처	이자율	한도대출약정일	한도대출인출일	한도대출만기일	상환예정시기	한도금액	차입금액
한도대출	국민은행	4.94%	2022-09-16	2023-03-29	2023-09-16	2023-04-19	100,000,000,000	95,000,000,000
합계							100,000,000,000	95,000,000,000

주1) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있습니다. 주2) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230419000409