주주총회소집공고 2024-03-13 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001070
| 2024년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 DGB금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 회 장 김 태 오 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) | |
| (전 화) 053-740-7900 | ||
| (홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 | (성 명) 김 용 |
| (전 화) 053-740-7949 | ||
| (제13기 정기주주총회) |
당사 정관 제24조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시: 2024년 3월 28일(목) 오전 10시
2. 장 소: 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행 제2본점
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고 및 기타보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항
(1) 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 1주당 배당금: 550원(현금배당)
(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 이사후보(사내이사) 황병우
- 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 조강래
- 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 이승천
- 제3-4호 의안: 이사후보(사외이사) 김효신
(4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건
- 감사위원회위원 후보 김효신
(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고 사항 비치
상법 제542조의4 에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참
- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참
나. 실질주주의 의결권 행사 방법
관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 금융
감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.d
gbfg.co.kr)를 참고 하시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
전자증권제도 시행에 따라 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가.전자투표시스템
인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
나.전자투표 행사기간
2024년 3월 18일(월) 9시~2024년 3월 27일(수) 17시까지
(기간중 24시간 이용 가능)
다.인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
조선호 | 이진복 | 조강래 | 이승천 | 김효신 | |||
| 찬반여부 | |||||||
1 | 2023.01.26 | 1. 고문 및 자문위원 관련 내규 제·개정안 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 고문 위촉안 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2023.02.09. | 1. 그룹 중기 및 연간 사업계획 추진실적 보고(2022년) | - | - | - | - | - |
| 2. 제12기(2022년) 4분기 경영성과 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 3. 제12기(2022년도) 재무제표, 영업보고서, 재무제표부속명세서, 연결 재무제표의 작성(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 중장기 주주환원정책 검토 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 5. 2022년 4분기 "계열사간 고객정보의 제공 및 이용"관련 현황 및 점검결과 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 6. 감사위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 7. 2022년도 검사실시 결과 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 8. 2022년도 내부통제실태 점검결과 및 2023년도 내부통제업무 추진계획 | - | - | - | - | - | ||
| 9. 2022년 자금세탁방지 내부통제 준수 점검 및 취약점 개선 조치 계획 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 10. 위험관리위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 11. 고문 및 자문위원제도 운영기준(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 12. ESG위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 2023.03.09. | 1. 제12기(2022년) 4분기 경영성과 변경 보고 | - | - | - | - | - |
| 2. 제12기(2022년도) 재무제표 변경(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2023.03.09. | 1. 감사위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - |
| 2. 2022년도 내부회계관리제도 운영의 적정성 평가 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 3. 2022년도 자금세탁방지제도 운영의 적정성 평가 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 4. 정관 일부 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5. 임원퇴직위로금규정 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6. 제12기 정기주주총회 개최(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7. 제12기 정기주주총회 전자투표 도입(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8. 2022년도 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | ||
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사 등의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최용호 | 조강래 | 이승천 | 김효신 | 노태식 | 조동환 (출석률: 100%) | 정재수 (출석률: 100%) | |||
| 찬반여부 | |||||||||
5 | 2023.03.30 | 1. 이사회 의장 선임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 이사회내 위원회 위원 선임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 그룹임원인사위원회 위원 선임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 2023년도 이사회 운영계획 및 평가기준(案) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5. 2023년도 사외이사 활동계획 및 평가기준(案) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6. 2022년 「신용정보관리·보호인의 업무수행 및 점검결과」 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7. DGB생명 출자(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2023.05.12 | 1. 그룹 연간 사업계획 추진실적 보고(2023년 1분기) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 상각형 조건부자본증권 발행(案) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 자기주식 취득 신탁계약 체결(案) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 제13기(2023년) 1분기 경영성과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5. 원화 회사채 발행 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6. 상각형 조건부자본증권 발행 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7. DGB생명 출자 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8. 2023년 1분기 "계열사간 고객정보의 제공 및 이용"관련 현황 및 점검결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9. 감사위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10. ESG위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11. 사외이사후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12. 감사위원후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13. 보수위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14. 그룹임원후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15. 회장후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | 2023.06.27. | 1. 대구은행 출자(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. DGB캐피탈 출자(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8 | 2023.08.07 | 1. 위험관리위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 그룹 연간 사업계획 추진실적 보고(2023년 2분기) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. 제13기(2023년)상반기 경영성과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4. 2023년 그룹업무계획 변경(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5. 원화 회사채 발행 계획(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6. 차입금 기간 연장(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7. 라오스MFI 신규 설립(증손자회사) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8. 상각형 조건부자본증권 발행결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9. 자회사 출자 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10. DGB금융지주 업무용 회원권 자산효율화 실시(회원권 매매) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 11. 2023년 2분기 "계열사간 고객정보의 제공 및 이용"관련 현황 및 점검결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | 2023.10.23. | 1. Hi Asset Management Asia Pte. Ltd 출자(案) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. DGB금융지주 업무용 회원권 매입 완료 보고(블루원리조트) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 2023.11.10. | 1. 2023년 3분기 "계열사간 고객정보의 제공 및 이용"관련 현황 및 점검결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 싱가포르 자산운용사 라이선스 인가 서류 제출 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. DLLC(손자회사) 신용공여(案) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 그룹 연간 사업계획 추진실적 보고(2023년 3분기) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5. 제13기(2023년) 3분기 경영성과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6. 차입금 기간 연장 집행결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | 2023.12.18. | 1. 그룹 중기 및 2024년 업무계획 수립(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 2024년 DGB사회공헌재단 기부금 출연 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 감사위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4. 자회사 주요 금융사고 관련 현황 보고(은행/증권) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5. 「이사회규정」 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6. 사외이사후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7. 회장후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8. 보수위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 2023.12.26. | 1. 그룹임원인사위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 그룹임원후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. 「이사회사무국장」 임면(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 「주요업무집행책임자」 임면(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5. 「준법감시인」 임면(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6. 지주 및 자회사 최고경영자 경영승계계획의 적정성 점검 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 보수위원회 | 사외이사 조강래 사외이사 조선호 사외이사 이승천 | 2023.01.26 | 1. 경영진 성과급 이연분 지급의 건 | 가결 |
2023.03.09 | 1. 2022년도 보수체계연차보고서 작성 및 공시에 관한 사항 | 가결 | ||
2. 임원퇴직위로금규정 개정(안) | 가결 | |||
3. 2023년도 이사보수한도 승인 | 가결 | |||
| 2023.03.29 | 1. 2022년도 경영진 단기성과평가 및 보상결정(안) | 가결 | ||
2. 2022년도 경영진 장기성과평가 및 보상결정(안) | 가결 | |||
| 사외이사 노태식 사외이사 조강래 사외이사 정재수 | 2023.03.30 | 1. 보수위원회 위원장 선임 | 가결 | |
| 2023.09.25 | 1. 2023년도 임원 보수 변경(案) | 가결 | ||
| 2. 경영진 장단기성과평가 및 보상기준 개정(案) | 가결 | |||
| 2023.12.26 | 1. 2024년 임원 보수 결정(案) | 가결 | ||
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
그룹임원 후보추천 위원회 | 사외이사 이승천 사외이사 조강래 사외이사 정재수 사내이사 김태오 | 2023.03.30 | 1. 그룹임원후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 |
| 2023.07.26 | 1. DGB생명 최고경영자 경영승계 개시의 건 | 가결 | ||
| 2023.08.07 | 1. 뉴지스탁 대표이사 후보 추천(안) | 가결 | ||
| 2. DGB생명 최고경영자 후보군 자격검증 및 후보군 선정(안) | 가결 | |||
| 2023.08.21 | 1. DGB생명 최고경영자 후보군 자격검증 및 최종후보군 선정(안) | 가결 | ||
| 2023.08.23 | 1. DGB생명 최고경영자 최종후보자 추천의 건 | 가결 | ||
| 2023.12.26. | 1. DGB캐피탈 대표이사 후보 추천(안) | 가결 | ||
| 2. DGB유페이 대표이사 후보 추천(안) | 가결 | |||
| 3. DGB데이터시스템 대표이사 후보 추천(안) | 가결 | |||
| 4. DGB신용정보 대표이사 후보 추천(안) | 가결 | |||
| 5. 하이투자파트너스 대표이사 후보 추천(안) | 가결 | |||
| 6. 대구은행 및 하이투자증권 최고경영자 후보군 관리 및 자격검증 | 가결 | |||
| 7. 자회사 최고경영자 후보군 연간활동내용 등 보고 | 보고 | |||
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
감사위원 후보추천 위원회 | 사외이사 이진복 사외이사 조선호 사외이사 조강래 사외이사 이승천 사외이사 김효신 | 2023.03.09 | 1. 감사위원 후보 추천(안) | 가결 |
| 사외이사 조동환 사외이사 최용호 사외이사 조강래 사외이사 이승천 사외이사 김효신 사외이사 노태식 사외이사 정재수 | 2023.03.30 | 1. 감사위원후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 | |
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
사외이사 후보추천 위원회 | 사외이사 이승천 사외이사 이진복 사외이사 조강래 사외이사 김효신 | 2023.02.16 | 1. 그룹 통합 사외이사 후보군 선정의 건 | 가결 |
| 2. 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | |||
| 2023.03.09 | 1. 사외이사 후보 추천(안) | 가결 | ||
| 사외이사 정재수 사외이사 이승천 사외이사 노태식 사외이사 조동환 | 2023.03.30 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 | |
| 2023.12.07 | 1. 그룹 통합 사외이사 후보군 관리 | 가결 | ||
| 2. 사외이사 예비후보 주주추천 모집(안) | 가결 | |||
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
회장후보 추천위원회 | 사외이사 최용호 사외이사 조강래 사외이사 이승천 사외이사 김효신 사외이사 노태식 사외이사 조동환 사외이사 정재수 | 2023.03.30 | 1. 회장후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 |
| 2023.05.12 | 1. 지배구조 고도화를 위한 컨설팅 추진안 | 가결 | ||
| 2023.08.07 | 1. 지배구조 고도화 컨설팅 결과 보고 | 보고 | ||
| 2023.09.25 | 1. 최고경영자 경영승계 개시 결정 및 계획 수립(안) | 가결 | ||
| 2023.10.23 | 1. 최고경영자 후보군 구성을 위한 외부전문기관 선정(안) | 가결 | ||
| 2023.12.26 | 1. 그룹 최고경영자 외부후보군 선정(안) | 가결 | ||
| 2. 「그룹최고경영자 육성프로그램」대상자 선정 및 내부후보군 선정(안) | 가결 | |||
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| ESG위원회 | 사외이사 김효신 사외이사 이진복 사내이사 김태오 | 2023.02.09 | 1. ESG 경영협의회 규정 개정 | 가결 |
| 2. 그룹 ESG 경영 2022년 주요 성과 및 2023년 주요 추진 사업 | 보고 | |||
| 사외이사 최용호 사외이사 김효신 사내이사 김태오 | 2023.03.30 | 1. ESG위원회 위원장 선임 | 가결 | |
| 2023.08.07 | 1. 지속가능경영보고서 발간 및 중대성 평가 이슈 도출 | 보고 | ||
| 2. 그룹 넷제로 이행 현황 분석 | 보고 | |||
| 3. ESG 경영 체계 고도화(컨설팅) 추진 | 보고 | |||
| 2023.12.18 | 1. 그룹 「ESG경영대상」 제도 운영 기준 수립 및 시행 계획 보고 | 가결 | ||
| 2. DGB금융그룹 포용적 금융 선언문 제정 추진 | 가결 | |||
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 위험관리 위원회 | 사외이사 조강래 사외이사 조선호 사외이사 이승천 | 2023.02.09 | 1. 그룹 비상조치계획 및 비상자금조달계획 변경(案) | 가결 |
| 2. 2023년 상반기 그룹 통합위기상황분석 시나리오 설정(案) | 가결 | |||
| 3. 바젤Ⅲ 운영리스크 관리시스템 구축 및 운영(案) | 가결 | |||
| 4. 바젤Ⅲ 시장리스크 관리시스템 구축 및 운영(案) | 가결 | |||
| 5. 2022년 12월 그룹 종합리스크관리 현황 보고 | 보고 | |||
| 6. 2022년 12월 그룹 자기자본비율 현황 보고 | 보고 | |||
| 7. 위험관리위원회 결의사항 시행결과 보고 | 보고 | |||
| 8. 그룹 적합성검증 결과 보고 | 보고 | |||
| 사외이사 조강래 사외이사 최용호 사외이사 이승천 | 2023.03.30 | 1. 위험관리위원회 위원장 선임 | 가결 | |
| 2023.05.12 | 1. 그룹 리스크허용한도 변경(案) | 가결 | ||
| 2. 2023년 상반기 그룹 통합위기상황분석 결과 | 가결 | |||
| 3. 바젤Ⅲ 유동성리스크 관리시스템 구축 완료 보고 | 가결 | |||
| 4. 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案) | 심의 | |||
| 5. 자기주식 취득 신탁계약 체결(案) | 심의 | |||
| 6. 2023년 3월 그룹 종합리스크관리 현황 보고 | 보고 | |||
| 7. 2023년 3월 그룹 자기자본비율 현황 보고 | 보고 | |||
| 8. 위험관리위원회 결의사항 시행결과 보고 | 보고 | |||
| 2023.08.07 | 1. 라오스 MFI 설립 추진(案) | 심의 | ||
| 2. 2023년 6월 그룹 종합리스크관리현황 보고 | 보고 | |||
| 3. 2023년 6월 그룹 자기자본비율 현황 보고 | 보고 | |||
| 4. 위험관리위원회 결의사항 시행결과 보고 | 보고 | |||
| 5. 그룹 적합성검증결과 보고 | 보고 | |||
| 2023.11.07 | 1. 2023년 9월 그룹 종합리스크관리현황 보고 | 보고 | ||
| 2. 2023년 9월 그룹 자기자본비율 현황 보고 | 보고 | |||
| 2023.12.18 | 1. 2024년 그룹 리스크관리 기본계획(안) | 가결 | ||
| 2. 2023년 하반기 그룹 통합위기상황분석 시나리오 및 결과 | 가결 | |||
| 3. 리스크관리조직 및 업무분장 개편(안) | 가결 | |||
| 4. 그룹 내부자본적정성 평가결과 보고 | 보고 | |||
| 5. 그룹 기후리스크 관리 대응 현황 | 보고 | |||
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 사외이사 조선호 사외이사 김효신 사외이사 이진복 | 2023.01.26 | 1. 「그룹감사총괄」 선임 동의(안) | 가결 |
| 2. 검사부장 선임 동의(안) | 가결 | |||
| 2023.02.09 | 1. 외부감사인 계약 결과 보고 | 보고 | ||
| 2. 2022년도 4/4분기 검사 실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 3. 2022년도 4/4분기 일상감사 실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 4. 2022년도 검사 실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 2023.03.09 | 1. 외부감사인 보고 | 보고 | ||
| 2. 2022년도 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 3. 2022년도 그룹 내부등급법 시스템전반에 대한 제3자 점검 결과 보고 | 보고 | |||
| 4. 2022년도 감사보고서 작성 및 제출 | 가결 | |||
| 5. 제12기 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 | 가결 | |||
| 6. 2022년도 내부회계관리제도 운영의 적정성 평가 | 심의 | |||
| 7. 2022년도 자금세탁방지제도 운영의 적정성 평가 | 심의 | |||
| 8. 2022년도 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 | 심의 | |||
| 9. 2022년도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 | 심의 | |||
| 사외이사 김효신 사외이사 노태식 사외이사 조동환 | 2023.03.30 | 1. 감사위원회 위원장 선임 | 가결 | |
| 2023.04.18 | 1. 회계처리기준 변경에 따른 타당성 검토(안) | 심의 | ||
| 2023.05.12 | 1. 외부감사인 보고 | 보고 | ||
| 2. 2023년도 1/4분기 검사 실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 2. 2023년도 1/4분기 일상감사 실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 2023.08.07 | 1. 외부감사인 보고 | 보고 | ||
| 2. 2023년도 2/4분기 감사 실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 3. 2023년도 2/4분기 일상감사 실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 4. 검사결과 지적 사항에 대한 조치확인 결과 보고 | 보고 | |||
| 2023.11.08 | 1. 외부감사인 보고 | 보고 | ||
| 2. 2023년도 3/4분기 검사 실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 3. 2023년도 3/4분기 일상감사 실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 2023.12.18 | 1. 2024년도 검사업무 운영계획 수립(안) | 가결 | ||
| 2. 검사결과 지적사항에 대한 조치확인 결과 보고 | 보고 | |||
| 3. 자회사 주요 금융사고 관련 현황 보고 (은행/증권) | 보고 | |||
| 4. 2024년도 감사보조기구(검사부) 예산 편성(안) 보고 | 보고 | |||
| 2023.12.26 | 1. 「그룹감사총괄」선임 동의(안) | 가결 | ||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 7 | 2,300 | 438 | 63 | 기본급, 참석수당, 직책수당, 건강검진 비용 등이 포함됨 |
*주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액 기준입니다.
*1인당 평균 지급액: 지급총액 / 연환산인원수
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
출자 | 대구은행 (당사 자회사) | 2023.06.29~ 2023.12.31 | 2,000 | 4.59 |
출자 | DGB캐피탈 (당사 자회사) | 2023.06.29~ 2023.12.31 | 500 | 1.15 |
주) 2022년말 재무상태표(별도) 총자산(43,540억원) * 1% = 435억원
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | ||||
주) 2022년말 재무상태표(별도) 총자산(43,540억원) * 5% = 2,177억원
가. 업계의 현황
(1) 국내외 경제 환경
세계경제는 중국 경기 침체 및 글로벌 제조업 부진에 따른 국제교역 위축, 美 연준의 공격적 긴축과 美 국채발 금융 긴축 여파 등의 영향으로 2023년 하반기로 갈수록 위축되었습니다. 2024년에는 글로벌 교역 및 제조업 경기가 반등할 것으로 예상됨에 따라 경기 개선에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 미국을 비롯한 중국, 인도 등 신흥개도국의 견조한 성장세, 일본경제 정상화, 물가상승률 하락에 따른 금리인하 가능성 확대로 IMF는 1월 세계경제 수정 전망에서 글로벌 경제의 경착륙 가능성이 사라졌다고 평가하기도 했습니다. 그러나 지정학적 리스크는 2024년에도 주요 경기 하방요인이 될 전망입니다. 러시아-우크라이나 전쟁이 지속되는 가운데 2023년에는 이스라엘-하마스 전쟁까지 추가로 발발했고, 각 전쟁의 종료 시점이 요원해보여 불확실성이 높은 상황입니다. 이로 인한 원자재 가격 급등 가능성, 긴축기조의 장기화 가능성을 배제할 수 없다는 점에서 올해 경제의 핵심변수로 작용할 전망입니다. 이에 IMF는 2024년 세계경제 성장률을 전년과 동일한 3.1%로 전망했습니다(2024년 1월 전망).
미국경제는 연준의 장기적이고, 강력한 통화긴축에 따른 경기침체 우려에도 불구하고 견조한 민간소비와 양호한 고용여건에 힘입어 2023년 양호한 성장을 이루었습니다. 2024년에도 미국경제는 연착륙이 기대되는 가운데 미국경제에 가장 크게 영향을 미칠 요인은 금리일 것으로 전망됩니다. 현재 연준은 경제지표에 의존한 통화정책을 펴고 있는데, 인플레이션 둔화 확신을 얻을 때까지는 금리인하를 하지 않겠다는 시그널을 지속적으로 보내고 있어 미국의 첫 번째 금리인하는 하반기 중에 이루어질 가능성이 높아 보입니다. 지난해 견조한 소비가 미국경제의 양호한 성장을 견인했다는 점을 미뤄보면, 통화정책 피봇 지연 시 경기침체에 빠질 가능성도 배제할 수 없습니다. 이에 IMF는 2024년 미국경제 성장률을 전년 대비 0.4%p 하향한 2.1%로 전망했습니다(2024년 1월 전망).
중국경제는 전년도 기저효과, 소비 회복세 등에도 불구하고 부동산시장 위축, 대외수요 둔화에 따른 투자 및 수출 부진 등으로 성장세가 약화되는 모습입니다. 2024년에도 소비심리 제약, 자산시장 약세, 높은 부채 수준 등이 중국경제에 부담이 될 전망인 가운데 가장 큰 위험요인은 부동산시장 부진 및 부동산 관련 기업 부실 가능성일 것으로 예상됩니다. 올해부터는 부동산시장이 완만하게 개선될 것이라는 기대감이 높았으나 주택 공실률이 여전히 높고, 가격 부담으로 인한 수급 불안도 지속되고 있기 때문입니다. 또한 미중 무역 갈등 지속도 중국경제에 부담으로 작용합니다. 이에 IMF는 2024년 중국경제 성장률을 전년 대비 0.6%p 낮은 4.6%로 전망했습니다(2024년 1월 전망).
일본경제는 2023년 상반기 중 내수 회복 및 서비스업 호조, 반도체/배터리 중심 투자 회복 등에 힘입어 높은 회복세를 보였으나 하반기 이후 회복세가 다소 약화되는 모습입니다. 2024년 일본경제에 가장 크게 영향을 미칠 요인은 통화정책 정상화 여부일 것으로 예상됩니다. 일본은 최근 임금, 소비 증가로 경제가 정상화되면서 2024년 중 통화정책이 전환될 것이라는 기대감이 높은 상황입니다. 다만, 통화정책 전환으로 미국-일본 간 금리차가 축소되면 엔달러 환율이 하락할 가능성이 있고, 기업의 이자지급액도 증가할 것으로 예상되면서 기업에 부담으로 작용할 수 있습니다. 이러한 경우 일본경제 성장세는 2023년 대비 약화될 수 있습니다. 이에 IMF는 2024년 일본경제 성장률을 전년 대비 1.0%p 낮은 0.9%로 전망했습니다(2024년 1월 전망).
유로존경제는 2023년 고금리, 고물가, 대외수요 부진 장기화에 따른 소비, 투자, 수출 감소 등으로 경기둔화가 심화되는 모습입니다. 유로존경제 상위 4위권 국가인 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인의 성장률이 모두 낮아진 가운데 독일은 연간 0.3%의 역성장을 시현하기도 했습니다. 2024년에도 유로존경제는 하방요인이 우세한 상황입니다. 실질임금 개선이 어려울 것으로 예상되고, 대외수요 악화에 따른 수출 부진 장기화, 정부의 재정지원 감소, 지정학적 리스크에 의한 공급망 불안 및 안보 위기 재현 가능성 등이 높은 상황입니다. 당분간 유로존경제는 저성장 국면이 이어질 전망입니다.
신흥국경제는 제조업 경기 불황에 따른 아시아 신흥국의 수출 부진에도 불구하고 서비스업을 중심으로 한 내수경기 활성화로 전반적으로 양호한 모습을 보였습니다. 2024년에도 신흥국경제는 양호한 성장세를 이어갈 전망입니다. 지난해 신흥국경제의 중심축을 담당했던 민간소비가 견조한 고용시장, 인플레이션 안정화를 바탕으로 지속될 전망이고, 주요국(인도, 인도네시아, 러시아, 멕시코 등) 선거가 예정되어 있어 재정지출 확대도 기대되기 때문입니다. 다만, 지역별 차별화는 2024년에도 이어지겠습니다. 아시아, 아프리카, 중동 등은 양호한 성장세를 보이겠으나 동유럽 등은 고금리로 인한 재정여력 축소 등으로 낮은 성장을 보일 수 있습니다.
국내경제는 2023년 중 수출 감소, 제조업 부진, 고금리·고물가에 따른 민간소비 모멘텀 축소로 성장세가 약화되었습니다. 2024년 국내경제는 상·하방요인이 혼재된 가운데 2023년보다는 개선될 전망입니다. 반도체, 자동차, 일반기계 중심의 수출 개선 흐름이 나타나고 있다는 점은 주요 상방요인이 될 전망입니다. 올해 국내경제 성장은 IT 부문이 이끌 것으로 기대되는데, 이는 우리나라 수출에 활기를 불어넣을 것으로 보입니다. 또한 하반기 이후 금리인하가 시작되고 물가 상승 압력이 완화되면 민간소비도 회복세를 보일 것으로 기대됩니다. 다만, 부동산시장 침체 장기화는 우리경제에 부담으로 작용합니다. 기존 인허가 물량 감소, 원가 상승에 따른 착공 지연의 영향이 시차를 두고 나타난다는 점을 감안하면 향후 2년여 간은 건설투자 부문이 개선되기 어려워 보입니다. 이는 소비와 투자심리 반등을 지연시키는 요인이 될 수 있습니다. IMF는 이러한 영향을 종합적으로 고려하여 2024년 국내경제 성장률을 전년 대비 0.9%p 높은 2.3%로 전망했고(2024년 1월 전망), OECD는 2.2%로 전망했습니다(2024년 2월 전망).
2023년 4분기 대구·경북지역 경제는 국내경제와 추이를 같이하며 소폭 악화 되었습니다. 제조업 및 서비스업 생산, 설비투자와 건설투자가 3분기와 유사한 수준을 보이고, 수출이 소폭 증가하였으나, 민간소비는 소폭 감소하였습니다. 2024년 지역 제조업 생산은 전년 대비 소폭 증가할 전망입니다. 글로벌 스마트폰 수요 회복으로 휴대폰 및 부품 생산이 증가하고, 차량용 디스플레이 생산이 증가할 것으로 전망되기 때문입니다. 수출 역시 기계장비, 디스플레이, 휴대폰 및 부품, 반도체를 중심으로 견조한 회복 흐름을 이어갈 것으로 보입니다. 반면, 서비스업 생산은 2023년 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 국내 제조업 경기 개선에 따른 육상 운송 증가 등으로 운수업이 소폭 증가할 수 있으나, 숙박·음식점업, 도소매업이 경기 상황에 따라 감소할 가능성이 있기 때문입니다. 설비투자 역시 글로벌 제조업 경기가 회복 시그널을 보일 때까지는 기존 설비의 유지·보수 정도의 투자만 있을 것으로 예상됩니다. 2024년에도 지역경제는 국내 경기와 유사한 흐름을 이어갈 전망입니다.
(2) 금융산업동향
(가) 은행업
국내 은행업은 상생금융을 위한 특별 재원 출연과 경기전망 하향조정에 따른 충당금 적립 부담에도 불구하고 상대적으로 양호한 수익성을 시현하고 있습니다. 다만, 시장금리 하락, 대출경쟁 심화 등으로 순이자마진(NIM)은 하락 추세에 있습니다.
2023년 3분기까지 국내 일반은행 당기순이익은 11.9조원으로 전년 동기 대비 13.7%(1.4조원) 증가했습니다. 당기순이익이 늘면서 ROA와 ROE는 각각 전년 동기 대비 0.15%p, 1.76%p 상승한 0.69%, 9.41%를 기록했습니다. 이자이익은 44.2조원으로 전년 동기 대비 8.9%(3.6조원) 증가했고, 비이자이익은 시장금리 하락에 따른 유가증권이익 개선으로 전년 동기 대비 177.7%(3.0조원) 증가한 4.6조원을 기록했습니다. 다만, NIM은 낮아지는 추세입니다(2022년 4Q 1.71% → 2023년 1Q 1.68% → 2Q 1.67% → 3Q 1.63%). 판매비와 관리비는 인건비와 물건비 모두 소폭 증가하면서 18.9조원으로 4.7%(0.8조원) 증가했습니다.
국내 은행업은 2024년 하반기 중 금리인하가 단행되면 수익성이 다소 낮아질 수 있으나 타 업권 대비 양호한 성장세를 이어갈 전망입니다. 경기둔화 우려에도 불구하고 금융시장 불확실성 확대에 따른 국내 기업들의 자금조달 다변화 전략에 기인한 대기업 대출 수요가 이어질 전망이고, 주택거래시장이 침체 국면에서 벗어날 경우 가계 대출 수요도 증가할 여지가 있습니다. 원화대출금이 증가하면 견조한 이자수익 시현도 가능할 것으로 보입니다. 고금리 상황 장기화 및 글로벌 경기회복 지연으로 2023년 상반기부터 연체율이 상승하고 있지만, 전 은행권은 지난 몇 년간 선제적으로 대손충당금 적립을 강화하는 등 건전성 확보를 위한 노력을 지속하고 있어 관련 리스크는 크지 않을 전망입니다. 또한 전 금융업권에서 부동산PF 관련 우려가 지속되고 있으나, 은행이 보유하고 있는 부동산PF 여신은 본PF 또는 선순위 대출 비중이 높아 관련 리스크가 크지 않을 것으로 예상됩니다. 다만, 홍콩H지수 ELS의 대규모 손실과 관련해 불완전판매가 확인될 경우 일회성 비용 발생 리스크가 상존하고, 스트레스 DSR 반영 등 가계대출 성장 제한 정책 등은 은행권에 부담으로 작용할 전망입니다. 2024년 하반기 중 기준금리가 인하될 경우 핵심예금 감소에 따른 조달금리 상승 가능성도 있습니다. 이에 따른 NIM 하락은 자연스러운 현상으로 예상됩니다.
(나) 증권업
2023년 국내 증권업은 상반기 중 거래대금 확대에 따른 수탁수수료 수익 증가로 수익성이 다소 개선되었으나 하반기로 갈수록 IB업무가 크게 위축되고 부동산PF 관련 평가손실의 영향으로 수익성이 낮아지는 모습입니다.
2023년 3분기 국내 증권사 당기순이익은 8,959억원으로 전분기 대비 14.4%(1,507억원) 감소하였습니다. 주식거래대금이 증가하면서 수탁수수료가 전분기 대비 3.2%(473억원) 증가하고, 금리상승세 둔화에 따른 채권 평가손실 축소 등으로 채권관련 손익이 55.0%(5,592억원) 증가한 반면 부동산시장 침체 등에 따른 IB업무 위축으로 IB부문 수수료가 전분기 대비 12.8%(1,250억원) 감소했고, 해외대체투자 평가손실, 주요국 주가지수 하락 등으로 펀드관련손익이 173.2%(9,553억원) 가량 감소한 영향입니다. 2023년 9월 말 증권회사 자산총액은 682.2조원으로 전분기 말 대비 1.4%(9.5조원) 감소했고, 자기자본은 84.9조원으로 전분기 말 대비 1.0%(0.8조원) 증가했습니다. 증권회사 평균 순자본비율은 740.9%로 모든 증권회사 순자본비율이 규제비율(100% 이상)을 상회했고, 평균 레버리지비율은 638.2%로 규제비율(1,100% 이내)을 충족했습니다.
2024년 상반기 국내 증권사 경영환경은 다소 부정적일 전망입니다. 특히, IB부문의 어려움이 지속될 전망입니다. 증권사 건전성 저하 부담이 여전한 상황에서 부동산경기가 추가 악화된다면 부동산PF 관련 부실이 본격화 할 가능성이 있습니다. 해외대체투자 관련 손실, 기업경기 회복 지연에 따른 딜 감소 등도 부담이 될 것으로 예상됩니다. WM부문 역시 퇴직연금 규모 증가, 비대면 자산관리 서비스에 대한 니즈 증가 등에도 불구하고 최근 금융상품 불완전판매가 이슈화 되면서 성장 폭이 제한될 수 있습니다. 홍콩H지수 ELS 사태 여파로 정부가 은행의 ELS 판매 규제를 강화할 가능성이 있고, 이로 인해 ELS, DLS를 설계하고 운용하는 증권사의 수수료수익이 줄어들 수 있습니다. 다만, 위탁매매수수료는 견조한 증가세를 유지할 전망입니다. 정부가 금융투자소득세 폐지, ISA 지원 강화, 소액주주 권익 보호를 위한 상법 개정 추진 등을 주요 골자로 하는 증시활성화 정책을 발표한 데 따릅니다. 한편, 하반기 중 금리인하가 단행되고, 국내외 경기가 회복되는 경우에는 이연된 대형 IPO 및 대형 M&A가 성사되면서 증권사 수익성에 긍정적 영향을 미칠 가능성도 있습니다.
(다) 생명보험업
국내 생명보험업은 새로운 회계기준(IFRS17, K-ICS) 도입으로 이차손실이 해소되고, 대규모 CSM(계약 서비스 마진) 확보 노력 등에 힘입어 가치가 제고되고 있습니다. 다만, 회계제도 변화의 영향으로 과거 재무실적과 직접적인 비교가 어려운 측면이 있습니다.
2023년 3분기까지 국내 생명보험회사의 당기순이익은 4.4조원으로 전년 동기 대비 49.4%(2.5조원) 증가했습니다. 보장성보험 판매 증가 및 회계제도 변경의 영향으로 손익이 크게 개선된 모습입니다. 그러나 수입보험료는 76.5조원으로 전년 동기 대비 1.6%(1.2조원)감소했습니다. 보장성보험(4.6%)과 퇴직연금 수입보험료(15.5%)는 전년 동기 대비 증가했으나, 금리 변동 폭 확대, 주식시장 위축 등으로 저축성(-10.0%) 및 변액보험 수입보험료(-17.6%)는 전년 동기 대비 감소한 영향입니다. 다만, 운용자산 평가 손실 및 회계제도 변경의 영향으로 자산이 감소하면서 ROA는 0.71%로 전년 동기 대비 0.30%p 상승하였는데, 보험부채 시가평가로 인해 부채가 더 크게 감소하면서 ROE는 5.49%로 전년 동기 대비 0.35%p 하락했습니다.
2024년 생명보험업 경영환경은 긍정요인과 부정요인이 혼재되어 있습니다. 국내외 금융시장 불확실성 확대로 인한 변액보험 신규 수요 위축, 퇴직연금시장 경쟁 심화, IFRS17 도입 후 저축성보험 판매 유인 부족 등은 성장을 제한하는 요인입니다. 다만, 수익성은 다소 개선될 가능성이 있습니다. 특히, 보장성보험 위주로 포트폴리오를 전환한 생보사의 경우 수익성이 개선될 여지가 큽니다. 또한, 보유자산의 대부분을 금리부자산으로 운영하는 생명보험업권은 금리 상승기에 투자이익이 증가하는 경향이 있는데, 현재 고금리 상황이 지속되고 있어 타 금융업권 대비 상대적으로 유리한 위치에 있습니다. 한편, 저출산·고령화 및 30~40대 생산가능 인구 감소 등 인구사회구조 변화는 보험가입 수요를 감소시켜 생명보험업의 장기적 성장을 어렵게 만드는 요인 중 하나입니다. 저성장, 청년 실업률 상승, 가계부채 확대 등으로 20~30대의 보험가입 건수 및 규모가 감소하고 있어 국내 생명보험업의 고객 기반 확대에 어려움이 있을 전망입니다.
(라) 여신전문업
리스·할부금융업무를 본업으로 취급하는 여신전문금융업은 시중금리가 가파르게 상승하고 부동산 경기가 침체 국면에 접어들면서 수익성이 다소 저하되었습니다. 연체율과 고정이하여신비율도 상승하는 등 건전성도 소폭 악화되고 있습니다.
2023년 상반기 국내 여신금융전문업의 총자산은 236.1조원으로 전년 말 대비 1.8%(4.1조원) 증가했습니다. 자동차금융 자산이 성장하면서 할부금융자산 및 리스자산이 각각 1.4조원(4.6%), 1.1조원(2.5%) 증가하는 등 외형 성장이 이루어지고 있습니다. 그러나 당기순이익은 1조 6,171억원으로 전년 동기 대비 21.9%(4,529억원) 감소했습니다. 이자수익(+8,308억원) 및 리스(+4,903억원), 렌탈(+4,275억원) 수익이 증가했지만, 이자비용(+1조 2,618억원), 대손비용(+7,482억원), 렌탈(+3,516억원), 리스(+3,401억원) 비용이 크게 증가한 영향입니다. 연체율(2021년 말 0.86% → 2022년 말 1.25% → 2023년 6월 말 1.78%)과 고정이하비율(2021년 말 1.33% → 2022년 말 1.54% → 2023년 6월 말 2.09%)도 전년 말 대비 높아졌습니다. 다만, 대손충당금을 8,925억원 추가 적립함에 따라 대손충당금 적립률은 전년 말 대비 3.9%p 상승한 133.3%로 양호한 수준입니다.
국내 여전업 경영환경은 2024년에도 다소 비우호적일 전망입니다. 국내 여전업은 부동산 경기 민감도가 높은 사업구조를 가져가는 특징이 있는데, 최근 몇 년간 풍부한 유동성을 바탕으로 부동산금융자산을 크게 늘려 부동산 경기에 더욱 크게 영향을 받는 모습입니다. 부동산PF 부실 우려가 여전해 부동산금융 비중이 높은 캐피탈사의 건전성이 저하될 가능성이 높습니다. 또한 은행채·한전채 등의 발행 증가 등으로 여전채 투자심리가 위축되고, 홍콩H지수 ELS 사태 여파로 ELS 시장이 축소될 수 있어 조달환경 악화에 대한 우려도 커지고 있습니다. 고금리 기조가 장기화되는 가운데 2021~2022년 저금리 상황에서 발행된 채권의 차환 과정에서 조달비용 부담도 가중되고 있습니다. 거시경제 여건이 불확실한 상황에서 국내 여전사의 영업환경이 개선되는 데 시간이 다소 소요될 수 있습니다.
(마) 자산운용업
국내 자산운용업은 펀드 운용자산 규모가 지속적으로 증가하는 등 양호한 성장세를 보이고 있습니다. 다만, 자산운용사 수 증가로 경쟁이 심화되고, 운용사는 판매사 대비 열위한 위치에 있어 2021년 이후 수수료수익은 감소하는 모습입니다.
2023년 9월 말 국내 자산운용사의 운용자산은 1,465.3조원으로 전분기 말 대비 1.5%(21.9조원) 증가했습니다. 펀드수탁고와 투자일임계약고가 각각 2.4%, 0.1% 증가한 902.7조원, 562.6조원을 기록한 영향입니다. 2023년 3분기 당기순이익은 4,319억원으로 전분기 대비 12.5%(480억원) 증가했습니다. 수수료수익, 증권투자이익이 감소하면서 영업수익이 전분기 대비 낮아졌으나, 판매비와 관리비가 감소했고, 영업외수익이 증가한 영향입니다. 이에 ROE는 전분기 대비 1.0%p 상승한 11.9%를 기록했습니다. 국내 자산운용사는 465개 사 중 216사가 흑자, 249사가 적자를 기록하여 적자회사 비율은 전분기 말 대비 3.3%p 상승한 53.5%를 기록했습니다.
2024년 국내 자산운용업 경영환경은 비교적 우호적일 것으로 예상되는 가운데 대형사와 중소형사 간 실적 차별화는 지속될 전망입니다. 자산운용사 수 증가에도 불구하고 소수 운용사가 펀드 시장의 50% 이상을 점유하는 등 시장 쏠림현상이 심화되고 있기 때문입니다. 특히, 소규모 자산운용사는 부동산 펀드에 특화된 경우가 많아 부동산시장 둔화로 인한 수익 악화 가능성이 높습니다. 한편, 2023년 7월부터 퇴직연금 디폴트옵션 제도가 정식 시행됨에 따라 실적배당형 상품의 수요가 증가할 전망입니다. 디폴트옵션에 TDF(Target Date Fund)가 다수 포함되는 만큼 관련 상품에 경쟁력을 보유한 대형 자산운용사들 중심의 성장이 예상됩니다. 또한 금융위에서 토큰증권 발행(STO)을 허용함에 따라 토큰증권을 이용한 신상품 개발 및 판매를 통한 신수익 창출 기회가 있을 것으로 기대됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
(주)DGB금융지주는 2011년 5월 17일 (주)대구은행, 대구신용정보(주), (주)카드넷을공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지주회사입니다. 이후, 당사는 2012년 1월 100% 지분을 취득하여 (주)DGB캐피탈을 인수하였고, 동년 4월 100% 지분 출자를 통해 (주)DGB데이터시스템을 설립하여 자회사로 편입하였습니다. 이어, (주)카드넷과 비씨카드(주)의 종속회사인 유페이먼트(주)의 합병으로 기존 자회사인 (주)카드넷은 2013년 3월 8일 소멸되고, 유페이먼트(주)가 지주회사의 자회사로 편입되었습니다.
또한, 당사는 2015년 1월 29일 DGB생명보험(주)의 지분을 98.9% 인수하였으며, 2015년 6월25일과 12월 18일 두번의 유상증자 참여 및 2017년 1월 5일 주식의 포괄적 교환을 통해 DGB생명보험(주)의 지분을 100.0% 취득하였습니다. 한편, 그룹차원 일체감을 높이기 위하여 2015년 8월 21일에 유페이먼트(주)는 (주)DGB유페이로, 대구신용정보(주)는 (주)DGB신용정보로 사명을 변경하였습니다.
이후, 2016년 10월 5일 금융위원회의 대주주 적격승인과 2016년 10월 6일 대금지급이 완료됨에 따라 엘에스자산운용(주)를 자회사에 편입하게 되었으며, 10월 6일 엘에스자산운용(주)의 임시주주총회에서 상호를 DGB자산운용(주)로 변경하였으며, 2021년 8월 25일 사명을 하이자산운용(주)로 변경하였습니다. 2017년 11월 9일 증권업 진출을 통한 비은행 사업라인 강화 및 수익원 다변화를 위해 하이투자증권(주)의 주식 85.32%를 취득하는 주식매매계약(SPA)을 체결하였으며 2018년 9월 12일 금융위원회의 대주주 적격승인과 2018년 10월 30일 대금지급이 완료됨에 따라 하이투자증권(주)을 10월 30일자로 자회사로 편입하였고, 2020년 2월 24일 유상증자를 통해 총 87.88%의 지분을 소유하게 되었습니다.
2021년 4월 2일 그룹 중기 경영전략에 따른 사업 포트폴리오 강화의 일환으로 벤처창업투자회사인 수림창업투자(주)의 지분 100%를 인수하였고, 2021년 9월 3일 임시주총을 통해 수림창업투자(주)의 사명을 하이투자파트너스(주)로 변경하였습니다. 그리고 디지털 혁신 가속화와 자본시장 경쟁력 강화의 일환으로 2021년 8월 13일 플랫폼 기반 자산관리 서비스 제공회사인 (주)뉴지스탁의 주식 74.03%를 취득하여 자회사로 편입하였고, 2021년 12월 27일 유상증자를 통해 총 77.74%의 지분을 소유하게 되었습니다. 2023년 1월 18일 그룹의 글로벌 IB시장 진출 및 미래 성장동력 확보를 위해 HI ASSET MANAGEMENT ASIA를 싱가폴에 설립하였고 2024년 1월 31일 금융당국 신고를 통해 자회사로 편입 완료하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구분 | 사업의 내용 | 주요회사 |
|---|---|---|
| 은행업 부문 | 고객에 대한 여신, 수신 취급 등과 이에 수반되는 업무 | 대구은행 |
| 증권업 부문 | 유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 등과 이에 수반되는 업무 | 하이투자증권 |
| 생명보험업 부문 | 생명보험 사업 등과 이에 수반되는 업무 | DGB생명보험 |
| 여신전문업 부문 | 시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업 등과 이에 수반되는 업무 | DGB캐피탈 |
| 자산운용업 부문 | 증권투자신탁운용, 투자자문 업무 | 하이자산운용 |
| 기타 부문 | 선불전자금융업, 신용조사 및 채권추심업, IT서비스업, 창업투자업, 자산관리업 등 기타 업무 | DGB유페이, DGB신용정보, DGB데이터시스템, 하이투자파트너스, 뉴지스탁 |
(2) 시장점유율
현재 국내 금융지주회사는 KB금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주, 우리금융지주 등 시중은행 금융지주회사와 당사 및 BNK금융지주, JB금융지주 등 지방은행 금융지주회사가 있으나, 사업 포트폴리오와 계열사 구조가 상이하고 기타 금융기관과의 관련성 등으로 인해 정확한 시장점유율을 구하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
상기 “1. 사업의 개요- 가. 업계의 현황 ”을 참조하시기 바랍니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 하이투자증권 인수
비은행 사업라인 강화 및 수익원 다변화를 위하여 2017년 11월 하이투자증권의 주식 85.32%를 취득하는 주식매매계약(SPA)을 체결하였으며, 2018년 9월 금융위원회의 대주주 적격승인과 2018년 10월 대금지급이 완료됨에 따라 하이투자증권을 10월 30일자로 자회사로 편입하게 되었습니다.
당 그룹은 증권업 진출을 통하여 고객 생애주기에 걸친 양질의 종합금융 서비스를 제공하고, 고객기반 확대와 수익다변화를 통한 그룹 경쟁력을 제고시킬 계획입니다.
(나) 수림창업투자 인수
그룹 중기 경영전략에 따른 사업 포트폴리오 강화의 일환으로 벤처창업투자회사인 수림창업투자의 지분을 2021년 4월 100% 취득하였습니다. 인수 후 2021년 9월 사명을 하이투자파트너스로 변경하였습니다.
(다) 뉴지스탁 인수
MZ세대를 타깃으로 하는 증권거래 플랫폼인 뉴지스탁의 74.03% 지분을 2021년 8월 취득하였습니다. 향후 로보어드바이저리 기반의 자산운용 서비스를 제공하여 다양한 서비스 공급체계를 구축하도록 하겠습니다.
(라) HI ASSET MANAGEMENT ASIA 설립
그룹의 글로벌 IB 시장 진출 및 그룹의 성장동력 확보를 위해 싱가포르에 신설법인을 설립하고 자산운용업 라이센스를 취득하여 2024년 1월 금융위원회에 자회사 편입신고를 완료하였습니다.
(5) 조직도(2024.01.01 기준)
DGB금융지주 조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제13기(2023.1.1∼2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
DGB금융그룹은 대구은행, 하이투자증권, DGB생명보험, DGB캐피탈, 하이자산운용, DGB유페이, DGB데이터시스템, DGB신용정보, 하이투자파트너스, 뉴지스탁, HI ASSET MANAGEMENT ASIA(2024년 1월 31일 자회사 편입신고)의 11개 자회사와 캄보디아, 라오스, 미얀마 등에 손자회사를 보유한 글로벌 금융그룹입니다. DGB금융지주는 그룹의 경영전략 수립과 종속기업에 대한 경영관리 및 자금지원 등을 주력으로 영위하는 지주회사입니다.
DGB금융그룹은 2024년부터 "따뜻한 금융으로 모두가 꿈꾸는 세상을 만들다"라는 그룹 미션과 함께 "새로운 금융, 신뢰받는 파트너" 라는 그룹 비전 달성을 위해 전 임직원의 모든 역량을 집중하고 있습니다.
2023년말 현재 연결기준 지배주주지분 누적순이익은 3,878억원 입니다. 주요수익성 지표인 ROA(총자산순이익률)와 ROE(자기자본순이익률)는 각각 0.42%, 6.69%(2022년말 총자산 및 자기자본을 IFRS17을 적용한 수치로 재계산하면 ROA 0.42%, ROE 6.65%)이며, 연결기준 BIS총자본비율(바젤Ⅲ)은 13.92%를 기록하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 (주)DGB금융지주의 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
1) 연결대차대조표(연결재무상태표)
| 제 13(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 12(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 12(전) 기초 2022년 1월 1일 현재 | |
| 주식회사 DGB금융지주 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기말 | 제 12(전) 기말 | 제 12(전) 기초 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| Ⅰ. 현금및예치금 | 4,713,787,143,153 | 4,144,081,975,745 | 4,206,141,688,520 |
| Ⅱ. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 11,092,085,468,258 | 11,109,236,561,311 | 9,769,806,972,770 |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 88,904,891,578 | 270,760,725,543 | 68,606,953,559 |
Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 7,356,552,239,817 | 7,203,483,316,204 | 8,200,515,608,869 |
| Ⅴ. 상각후원가측정 유가증권 | 4,354,862,225,646 | 4,202,524,133,608 | 4,348,998,794,008 |
| Ⅵ. 상각후원가측정 대출채권 | 62,383,691,427,696 | 59,738,168,157,905 | 55,748,730,183,421 |
| Ⅶ. 재보험계약자산 | 6,917,233,241 | 4,788,292,634 | 1,753,169,796 |
| Ⅷ. 관계기업투자 | 142,892,884,345 | 110,191,067,963 | 39,284,302,930 |
| Ⅸ. 유형자산 | 813,539,620,630 | 837,817,689,908 | 826,710,820,503 |
| X. 투자부동산 | 158,446,008,228 | 157,866,438,171 | 145,723,427,219 |
| XI. 무형자산 | 274,997,720,675 | 285,570,582,716 | 266,454,721,898 |
| XII. 당기법인세자산 | 57,179,321,021 | 21,963,698,830 | 669,302,980 |
| XIII. 이연법인세자산 | 123,842,437,690 | 161,284,339,306 | 48,052,380,416 |
| XIV. 퇴직급여자산 | 116,817,572,215 | 100,862,684,675 | 8,204,301,735 |
| XV. 기타자산 | 1,675,267,582,232 | 1,635,320,735,118 | 1,679,448,944,326 |
| 자 산 총 계 | 93,359,783,776,425 | 89,983,920,399,637 | 85,359,101,572,950 |
| 부 채 | |||
| Ⅰ. 예수부채 | 57,288,479,208,590 | 53,640,451,180,991 | 50,936,609,990,400 |
| Ⅱ. 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 527,775,467,310 | 462,022,876,358 | 1,480,915,635,194 |
| Ⅲ. 당기손익-공정가치지정 금융부채 | 706,511,683,622 | 899,977,338,848 | 715,908,202,357 |
| Ⅳ. 파생상품부채 | 139,128,330,556 | 307,432,649,711 | 98,198,533,573 |
| Ⅴ. 차입부채 | 12,034,131,749,610 | 13,249,996,884,017 | 9,898,819,635,469 |
| Ⅵ. 사채 | 8,242,523,074,905 | 7,488,892,832,829 | 7,025,330,823,618 |
| Ⅶ. 퇴직급여부채 | 3,020,532,423 | 109,653,830 | - |
| Ⅷ. 충당부채 | 114,692,479,215 | 59,015,061,200 | 57,704,101,033 |
| IX. 당기법인세부채 | 25,070,154,743 | 86,219,067,184 | 62,750,869,798 |
| X. 이연법인세부채 | 4,287,644,788 | 9,579,959,860 | - |
| XI. 보험계약부채 | 5,363,737,755,315 | 5,032,862,645,782 | 5,725,560,730,733 |
| XII. 재보험계약부채 | 10,879,185,544 | 6,379,579,780 | 10,984,095,780 |
| XIII. 기타부채 | 2,615,992,391,680 | 2,333,252,672,356 | 2,941,174,008,543 |
| 부 채 총 계 | 87,076,229,658,301 | 83,576,192,402,746 | 78,953,956,626,498 |
| 자 본 | |||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 5,948,770,414,919 | 5,578,021,580,309 | 5,576,260,061,730 |
| 1. 자본금 | 845,729,165,000 | 845,729,165,000 | 845,729,165,000 |
| 2. 신종자본증권 | 613,764,871,000 | 498,097,600,000 | 498,097,600,000 |
| 3. 자본잉여금 | 1,562,451,185,572 | 1,562,451,185,572 | 1,562,451,185,572 |
| 4. 자본조정 | (20,577,892,780) | (9,980) | (9,980) |
| 5. 기타포괄손익누계액 | (341,693,536,583) | (359,717,846,948) | (74,360,391,191) |
| 6. 이익잉여금 | 3,289,096,622,710 | 3,031,461,486,665 | 2,744,342,512,329 |
| Ⅱ. 비지배지분 | 334,783,703,205 | 829,706,416,582 | 828,884,884,722 |
| 자 본 총 계 | 6,283,554,118,124 | 6,407,727,996,891 | 6,405,144,946,452 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 93,359,783,776,425 | 89,983,920,399,637 | 85,359,101,572,950 |
| 주) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'이 제13(당)기부터 최초 적용되어, 제12(전) 기말, 제12(전) 기초 연결재무상태표를 소급하여 재작성하였습니다. |
2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
| 제 13(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 12(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 DGB금융지주 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 순이자이익 | 1,635,651,618,700 | 1,655,427,879,777 | ||
| 1. 이자수익 | 4,027,411,785,612 | 2,902,439,673,006 | ||
| (1) 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 이자수익 | 263,757,321,865 | 168,918,270,732 | ||
| (2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련 이자수익 | 189,327,743,848 | 166,902,793,718 | ||
| (3) 상각후원가측정 금융상품 관련 이자수익 | 3,558,563,177,090 | 2,555,688,802,748 | ||
| (4) 보험및재보험 관련 이자수익 | 15,763,542,809 | 10,929,805,808 | ||
| 2. 이자비용 | 2,391,760,166,912 | 1,247,011,793,229 | ||
| (1) 금융상품 관련 이자비용 | 2,208,873,357,832 | 1,073,307,831,193 | ||
| (2) 보험및재보험 관련 이자비용 | 182,886,809,080 | 173,703,962,036 | ||
| Ⅱ. 보험및재보험 금융이익(손실) | (92,771,110,640) | 61,816,662,198 | ||
| 1. 보험및재보험 금융수익 | 13,161,091,946 | 73,020,453,446 | ||
| 2. 보험및재보험 금융비용 | 105,932,202,586 | 11,203,791,248 | ||
| Ⅲ. 순수수료이익 | 230,070,047,943 | 374,550,285,887 | ||
| 1. 수수료수익 | 328,119,163,341 | 499,647,828,488 | ||
| 2. 수수료비용 | 98,049,115,398 | 125,097,542,601 | ||
| Ⅳ. 순보험이익(손실) | 100,421,180,707 | 70,556,461,364 | ||
| 1. 보험수익 | 270,822,020,516 | 246,900,152,140 | ||
| 2. 보험비용 | 170,400,839,809 | 176,343,690,776 | ||
| Ⅴ. 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 순이익(손실) | 421,916,752,653 | (81,124,674,211) | ||
| Ⅵ. 당기손익-공정가치지정 금융상품 관련 순이익(손실) | (65,252,021,608) | 43,085,735,262 | ||
| Ⅶ. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 순이익(손실) | 29,351,604,941 | 8,258,838,647 | ||
| Ⅷ. 신용손실충당금 전입액 | 556,277,602,075 | 351,475,622,554 | ||
| Ⅸ. 외환거래순이익 | 61,267,533,868 | 40,467,290,982 | ||
| X. 일반관리비 | 1,035,719,308,888 | 1,065,821,876,389 | ||
| XI. 기타영업순손실 | (194,403,868,885) | (133,768,281,404) | ||
| XII. 영업이익 | 534,254,826,716 | 621,972,699,559 | ||
| XIII. 영업외순이익(손실) | (1,898,805,608) | (12,777,965,997) | ||
| XIV. 법인세비용차감전순이익 | 532,356,021,108 | 609,194,733,562 | ||
| XV. 법인세비용 | 120,174,583,062 | 163,796,209,382 | ||
| XVI. 연결당기순이익 | 412,181,438,046 | 445,398,524,180 | ||
| 1. 지배주주지분순이익 | 387,838,530,226 | 410,523,611,788 | ||
| 2. 비지배지분순이익 | 24,342,907,820 | 34,874,912,392 | ||
| XVII. 연결당기기타포괄손익 | 18,174,148,443 | (285,431,513,106) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 41,239,064,366 | (331,614,136,538) | ||
| (1) 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품관련손익 | 265,333,450,237 | (782,015,548,010) | ||
| (2) 해외사업장 외화환산손익 | 5,914,115,662 | 25,203,694,494 | ||
| (3) 해외사업장순투자위험회피평가손익 | (6,641,172,093) | (25,955,743,266) | ||
| (4) 현금흐름위험회피평가손익 | 3,377,567,501 | (4,203,667,149) | ||
| (5) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | (744,247,857) | ||
| (6) 보험계약 관련 금융손익 | (224,450,642,853) | 451,367,774,660 | ||
| (7) 재보험계약 관련 금융손익 | (2,294,254,088) | 4,733,600,590 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (23,064,915,923) | 46,182,623,432 | ||
| (1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품관련손익 | 3,662,239,036 | (8,181,842,320) | ||
| (2) 순확정급여채무 재측정요소 | (26,727,154,959) | 54,364,465,752 | ||
| XVIII. 연결당기총포괄이익 | 430,355,586,489 | 159,967,011,074 | ||
| 1. 지배주주지분포괄이익 | 405,862,840,591 | 125,166,156,031 | ||
| 2. 비지배지분포괄이익 | 24,492,745,898 | 34,800,855,043 | ||
| XIX. 기본및희석주당이익 | 2,180 | 2,319 | ||
| 주) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'이 제13(당)기부터 최초 적용되어, 제12(전)기 연결포괄손익계산서를 소급하여 재작성하였습니다. |
(2) 재무제표
1) 대차대조표(재무상태표)
| 제 13(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 12(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 DGB금융지주 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기말 | 제 12(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 현금및예치금 | 194,390,741,726 | 213,506,944,279 | ||
| Ⅱ. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 280,085,540,000 | 264,214,280,000 | ||
| Ⅲ. 상각후원가 측정 대출채권 | 9,950,799,800 | 59,865,933,000 | ||
| Ⅳ. 종속기업투자 | 3,928,696,861,334 | 3,662,655,393,616 | ||
| Ⅴ. 유형자산 | 4,128,414,421 | 5,774,487,733 | ||
| Ⅵ. 무형자산 | 6,206,761,052 | 4,670,713,309 | ||
| Ⅶ. 퇴직급여자산 | 411,609,688 | 1,281,602,957 | ||
| Ⅷ. 파생금융자산 | 19,340,625,000 | 8,168,125,000 | ||
| Ⅸ. 이연법인세자산 | 2,254,173,543 | 6,925,722,628 | ||
| Ⅹ. 기타자산 | 34,233,914,264 | 126,939,841,829 | ||
| 자 산 총 계 | 4,479,699,440,828 | 4,354,003,044,351 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 사채 | 1,049,025,527,683 | 928,977,232,749 | ||
| Ⅱ. 차입부채 | - | 95,000,000,000 | ||
| Ⅲ. 파생상품부채 | 4,357,302,785 | 1,919,439,625 | ||
| Ⅳ. 당기법인세부채 | 25,115,353,242 | 73,520,268,688 | ||
| Ⅴ. 기타부채 | 21,207,206,468 | 19,679,733,613 | ||
| 부 채 총 계 | 1,099,705,390,178 | 1,119,096,674,675 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 845,729,165,000 | 845,729,165,000 | ||
| Ⅱ. 신종자본증권 | 613,764,871,000 | 498,097,600,000 | ||
| Ⅲ. 자본잉여금 | 1,560,627,689,565 | 1,560,627,689,565 | ||
| Ⅳ. 자본조정 | (20,577,892,780) | (9,980) | ||
| Ⅴ. 기타포괄손익누계액 | (1,175,857,974) | (117,117,983) | ||
| Ⅵ. 이익잉여금 | 381,626,075,839 | 330,569,043,074 | ||
| 자 본 총 계 | 3,379,994,050,650 | 3,234,906,369,676 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 4,479,699,440,828 | 4,354,003,044,351 | ||
2) 손익계산서(포괄손익계산서)
| 제 13(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 12(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 DGB금융지주 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 순이자손익 | (30,676,296,860) | (23,501,193,045) | ||
| 1. 이자수익 | 1,531,565,570 | 2,172,342,786 | ||
| 2. 이자비용 | 32,207,862,430 | 25,673,535,831 | ||
| Ⅱ. 순수수료손익 | (1,908,453,999) | (2,651,288,730) | ||
| 1. 수수료수익 | 1,940,058,460 | 1,020,688,543 | ||
| 2. 수수료비용 | 3,848,512,459 | 3,671,977,273 | ||
| Ⅲ. 배당금수익 | 231,085,165,983 | 234,244,252,567 | ||
| Ⅳ. 신용손실충당금전입(환입) | (229,981,412) | (51,474,782) | ||
| Ⅴ. 일반관리비 | 35,488,667,012 | 32,771,016,725 | ||
| Ⅵ.당기손익-공정가치측정 금융상품 손익 | 30,504,964,238 | (24,513,224,693) | ||
| Ⅶ. 영업이익 | 193,746,693,762 | 150,859,004,156 | ||
| Ⅷ. 영업외순이익(손실) | (5,523,404,394) | (9,006,845,920) | ||
| Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 | 188,223,289,368 | 141,852,158,236 | ||
| Ⅹ. 법인세비용(수익) | 5,146,915,806 | (8,384,454,735) | ||
| XI. 당기순이익 | 183,076,373,562 | 150,236,612,971 | ||
| XII. 당기기타포괄이익(손실) | (1,058,739,991) | 1,542,736,441 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄이익(손실) | (1,058,739,991) | 1,542,736,441 | ||
| 1-1. 확정급여채무 재측정요소 | (1,058,739,991) | 1,542,736,441 | ||
| XIII. 당기총포괄이익 | 182,017,633,571 | 151,779,349,412 | ||
| XIV. 기본및희석주당이익 | 959 | 780 | ||
3) 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 13(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 12(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 DGB금융지주 | (단위 : 백만원) |
| 과목 | 제 13(당) 기말 | 제 12(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처분예정일: 2024년 3월 28일) | (처분확정일: 2023년 3월 30일) | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 277,326 | 240,621 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 116,324 | 108,709 | ||
| 신종자본증권이익분배금 | (22,074) | (18,325) | ||
| 당기순이익 | 183,076 | 150,237 | ||
| Ⅱ. 임의적립금이입액 | 621 | 672 | ||
| 대손준비금 | 621 | 672 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 110,423 | 124,969 | ||
| 이익준비금 | 18,308 | 15,024 | ||
| 배당금 주당배당금(률) : 당기 550원(11.0%) 전기 650원(13.0%) | 91,516 | 109,945 | ||
| 신종자본증권상환손실 | 599 | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 167,524 | 116,324 | ||
(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안) 참조
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제1조~제44조 (문언 생략) | 제1조~제44조 (현행과 동일) | |
제45조(위원회) ① (문언 생략) 1~8 (문언 생략) (신 설) ②~③ (문언 생략) | 제45조(위원회) ① (현행과 동일) 1~8 (현행과 동일) 9. 내부통제위원회 (신설 2024.03.28) ②~③ (현행과 동일) | (호 신설) 이사회 내 위원회에 (「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 개정 내용 반영) |
제46조~제58조 (문언 생략) | 제46조~제58조 (현행과 동일) | |
(신 설) | 부 칙 본 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다. | 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황병우 | 1967.04.27. | 사내이사 | 부 | 해당사항 없음 | 회장후보추천위원회 |
| 조강래 | 1956.10.15. | 사외이사 | 부 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 이승천 | 1958.11.17. | 사외이사 | 부 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 김효신 | 1959.08.17. | 사외이사 | 부 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황병우 | 대구은행장 | 1998.04~2016.12 | 대구은행 근무 | 해당사항 없음 |
| 2017.01~2018.05 | 대구은행 본리동지점장 | |||
| 2018.05~2020.12 | DGB금융지주 비서실장, 경영지원실장, 이사회사무국장 대구은행 비서실장 등 | |||
| 2021.01~2021.12 | DGB금융지주 그룹미래기획총괄(상무), 경영지원실장 겸 이사회사무국장 | |||
| 2022.01~2022.12 | DGB금융지주 그룹지속가능경영총괄(전무), ESG전략경영연구소장 | |||
| 2023.01~현재 | 대구은행장 | |||
| 조강래 | 에이비즈파트너스 부회장 | 2011.05~2014.08 | IBK투자증권 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2014.10~2018.02 | 한국벤처투자 대표이사 | |||
| 2018.03~2022.02 | 가천대 경영학과 초빙교수 | |||
| 2019.02~현재 | 에이비즈파트너스 부회장 | |||
| 2022.03~현재 | DGB금융지주 사외이사 | |||
| 이승천 | 한신대학교 응용통계학과 명예교수 | 1993.03~2023.12 | 한신대학교 응용통계학과 교수 | 해당사항 없음 |
| 2022.03~현재 | DGB금융지주 사외이사 | |||
| 2024.03~현재 | 한신대학교 응용통계학과 명예교수 | |||
| 김효신 | 경북대학교 법학전문대학원 교수 | 2017.03~2018.02 | 한국상사판례학회 회장 | 해당사항 없음 |
| 2018.03~2019.02 | 한국문화예술법학회 회장 | |||
| 2022.03~2023.03 | 한국상사법학회 회장 | |||
| 2002.03~현재 | 경북대학교 법학전문대학원 교수 | |||
| 2022.10~현재 | 경북대학교 대외협력 부총장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황병우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조강래 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이승천 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김효신 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자 조강래] 사외이사는 기업의 지배구조를 구성하는 주요 구성원으로 최고경영자 또는 특정 지배주주로부터 객관적이고 독립적인 위치에서 경영의사결정이 기업이 아니라 지배주주 등 특정인의 이익을 위해 기회주의적 행태로 이루어지지 않는지를 감시하고 기업과 주주의 가치를 높이는것에 최우선적으로 생각하고 직무를 수행하도록 하겠음. 또한 지배주주의 영향에서 벗어나 독립적인 지위에서 직무를 수행할 계획이며, 직무 관련자로부터 뇌물, 향응, 금품 등을 수수하거나 요구하는 행위를 하지 아니하며, 사외이사의 직위를 이용하여 인사관여, 이권개입, 알선 청탁하는 행위를 하지 아니하고, 직무상 비밀을 누설하는 행위를 하지 아니하며, 그룹 지속가능경영을 위하여 적극적으로 사외이사직을 수행해 나가도록 하겠음. [사외이사 후보자 이승천] DGB금융지주의 경영진이나 이사진이 변화하는 금융환경에 대응하여 올바른 전략적 의사결정을 내리는데 본인이 지니고 있는 IT통계학적 지식이나 경험을 적극적으로 활용할 계획이며, 이사회를 효율적으로 운영하기 위해 경영진과 실무진들의 중요사안에 대해서 직접적으로 소통할 수 있도록 하겠음. 또한 사외이사 제도의 효과성을 확보하기 위해서 최고경영자와 사외이사 간의 실질적 독립성 확보를 가장 핵심적인 과제로 선정하여 주주 가치를 높이는데 노력하겠음. 또한 지배주주의 영향에서 벗어나 독립적인 지위에서 직무를 수행할 계획이며, 직무 관련자로부터 뇌물, 향응, 금품 등을 수수하거나 요구하는 행위를 하지 아니하며, 사외이사의 직위를 이용하여 인사관여, 이권개입, 알선 청탁하는 행위를 하지 아니하고, 직무상 비밀을 누설하는 행위를 하지 아니하며, 그룹 지속가능경영을 위하여 적극적으로 사외이사직을 수행해 나가도록 하겠음. [사외이사 후보자 김효신] 사외이사의 실질적인 독립성을 확보하기 위하여 경영자의 업무집행을 감시하고 감독하며 경영의 투명성과 효율성을 높이고 주요 의사결정에 대해 법률전문가로서 법률분야에 대한 경영자문을 제공하는 등 기업가치 제고를 위하여 최선의 노력을 하겠음. 또한 감사위원회 위원으로서 지주사 및 자회사의 내부통제와 리스크 관리를 위하여 객관적인 입장에서 회사의 업무 수행 전반을 검토하고 평가하도록 하겠음. 또한 지배주주의 영향에서 벗어나 독립적인 지위에서 직무를 수행할 계획이며, 직무 관련자로부터 뇌물, 향응, 금품 등을 수수하거나 요구하는 행위를 하지 아니하며, 사외이사의 직위를 이용하여 인사관여, 이권개입, 알선 청탁하는 행위를 하지 아니하고, 직무상 비밀을 누설하는 행위를 하지 아니하며, 그룹 지속가능경영을 위하여 적극적으로 사외이사직을 수행해 나가도록 하겠음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 황병우] 후보자는 최고경영자 경영승계계획에 따라 최고경영자 기본후보군에 포함되었음. 경영승계 개시 이후 DGB금융지주 미래기획총괄, 지속가능경영총괄로 재임하면서 달성한 업적과 대구은행장으로 재임중에 발휘한 우수한 경영 역량을 인정 받아 최고경영자 내부후보군에 선정되었음. 이후 약 2개월에 걸쳐 회장후보추천위원회 위원과 16명의 외부전문가가 참여한 「그룹 최고경영자 경영승계 프로그램」을 실시하고 후보자를 평가하였음. 동 후보자는 각 단계별 세부 프로그램에서 가장 높은 평가를 받았음. 「그룹 최고경영자 경영승계 프로그램」 결과를 바탕으로 회장후보추천위원회는 동 후보자를 "그룹에 대한 높은 이해도와 뛰어난 통찰력을 갖추고 실현 가능한 비전과 전략을 제시함으로써 대구은행의 시중은행 전환과 시중금융그룹 전환을 성공적으로 이끌 최적임자"로 판단하여 최종후보자로 추천하게 되었음. [사외이사 후보자 조강래] 후보자는 고려대 경제학 학사/석사, 가톨릭대 경영학 박사를 취득하고 2004년부터 유리자산운용 대표이사, 산은자산운용 대표이사, BNG투자증권 대표이사, IBK투자증권 대표이사, 한국벤처투자 대표이사를 거쳐 현재는 에이비즈파트너스 부회장으로 재직 중인 금융 분야 최고 전문가임. 당사 사외이사로 재임하는 동안 자산운용사 및 증권사 대표이사 경험을 바탕으로 당 그룹의 주요자회사인 하이투자증권과 하이자산운용의 안정적인 경영 환경 조성 및 그룹 시너지 확대에 큰 역할을 하였음. 금융회사 지배구조에 관한 법률에서 정한 소극적 자격요건과 지배구조 내부규범에서 정한 적극적 자격요건을 모두 충족하며 금융산업에 대한 전문 지식과 경험으로 사외이사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. [사외이사 후보자 이승천] 후보자는 성균관대 통계학 학사/석사, Iowa State University 통계학 박사를 취득하였고 1993년 3월부터 한신대학교 응용통계학과 교수로 재직 중인 데이터마이닝과 빅데이터 분야 최고 전문가임. 당사 사외이사로 재임하는 동안 그룹 디지털 전략에 대한 전문가적 견해를 제공하고 디지털 관련 리스크 등을 종합적으로 판단하고 대안을 제시함으로써 그룹 디저털 혁신에 크게 기여하였음. 금융회사 지배구조에 관한 법률에서 정한 소극적 자격요건과 지배구조 내부규범에서 정한 적극적 자격요건을 모두 충족하며 금융산업에 대한 전문 지식과 경험으로 사외이사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. [사외이사 후보자 김효신] 후보자는 경북대 법학과 학사/석사/박사를 취득후, 2002년부터 경북대학교 법학전문대학원 교수로 재임중인 법률 및 금융소비자보호 전문가임. 특히, 상법을 전공한 법학자로서 한국기업법학회 부회장, 한국상사판례학회 회장, 한국상사법학회 회장, 대구지방법원 민사조정위원 등을 역임하면서 상법이나 민사 분쟁과 관련하여 해박한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사 사외이사 재임기간 동안 소비자 보호, 회사간 분쟁 등을 해결하거나 방지하는데 크게 기여하였음. 금융회사 지배구조에 관한 법률에서 정한 소극적 자격요건과 지배구조 내부규범에서 정한 적극적 자격요건을 모두 충족하며 금융산업에 대한 전문 지식과 경험으로 사외이사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. |
확인서
확인서(황병우) |
확인서(조강래) |
확인서(이승천) |
확인서(김효신) |
※ 기타 참고사항
당사의「지배구조 내부규범」제41조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사(http://www.dgbfg.co.kr) 및 전국은행연합회(https://www.kfb.or.kr) 의 홈페이지에 공시하였으니 참고바랍니다.
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김효신 | 1959.08.17. | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 감사위원후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김효신 | 경북대학교 법학전문대학원 교수 | 2017.03~2018.02 | 한국상사판례학회 회장 | 해당사항 없음 |
| 2018.03~2019.02 | 한국문화예술법학회 회장 | |||
| 2022.03~2023.03 | 한국상사법학회 회장 | |||
| 2002.03~현재 | 경북대학교 법학전문대학원 교수 | |||
| 2022.10~현재 | 경북대학교 대외협력 부총장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김효신 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [감사위원회 위원 후보자 김효신] 후보자는 경북대 법학과 학사/석사/박사를 취득후, 2002년부터 경북대학교 법학전문대학원 교수로 재임중인 법률 및 금융소비자보호 전문가임. 특히, 상법을 전공한 법학자로서 한국기업법학회 부회장, 한국상사판례학회 회장, 한국상사법학회 회장, 대구지방법원 민사조정위원 등을 역임하면서 상법이나 민사 분쟁과 관련하여 해박한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사 사외이사 재임기간 동안 소비자 보호, 회사간 분쟁 등을 해결하거나 방지하는데 크게 기여하였음. 금융회사 지배구조에 관한 법률에서 정한 소극적 자격요건과 지배구조 내부규범에서 정한 적극적 자격요건을 모두 충족하며 금융산업에 대한 전문 지식과 경험으로 감사위원 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함. |
확인서
확인서(김효신) |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8명(7명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 23억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8명(7명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 16.5억원 |
| 최고한도액 | 23억원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정입니다.
당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2024년 3월 20일까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 통해 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.dgbfg.co.kr → IR투자정보 → 공시정보 → 사업보고서)에 게재할 예정입니다.
사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 정정제출할 수 있으니 확인하시기 바랍니다.
□ 의결권행사가 필요하신 주주님들께서는 당사에서 제공하고 있는 위임장 또는 전자투표제도 중 하나의 방법으로 의결권을 적극 행사하여 주시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001070
