디에스앤엘 (141020) 공시 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

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[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2023-11-28 16:18:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231128000801


정 정 신 고 (보고)


2023년 11월 28일



1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 3일

3. 정정사항

항  목 정 정사유 정 정 전 정 정 후
9. 납입일 납입일 변경 2023년 11월 29일 2023년 12월 15일
12. 신주의 상장 예정일 2023년 12월 19일 2024년 01월 05일


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023  년   11  월  28  일


회     사     명  : 주식회사 디에스앤엘
대  표   이  사  : 최낙근
본 점  소 재 지 : 경기도 하남시 미사강변대로 84 503호(풍산동, 미사탑프라자 )

 (전  화)031-5175-4234

 (홈페이지)http://www.dslogis.net


작 성 책 임 자 : (직  책)대표이사 (성  명) 최낙근

 (전  화) 031-5175-4234


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 5,000,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
   발행주식총수 (주)		 보통주식 (주) 11,700,533
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 5,000,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)		 -
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,000
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 -
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거  제 12 조
9. 납입일 2023년 12월 15일
10. 신주의 배당기산일 2023년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2024년 01월 05일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
   - 현물출자가 있는지 여부 아니오
   - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
     있는지 여부		 아니오
   - 납입예정 주식의
     현물출자 가액		 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)		 -
   - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2023년 11월 03일
   - 사외이사
     참석여부		 참석 (명) 1
불참 (명) 0
   - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 1년간 보호예수(전매제한 조치)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기<6. 신주의 발행가격> 및<7. 기준주가> 산정근거
발행회사는 상장적격성 실질심사대상의 사유로 지난 2020년3월12일 장종료 이후 거래정지가 되어 코스닥시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않는다. 이에따라 제3자배정 증자방식의 발행가액 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따른 기준주가 산정이 현재 불가함. 대체적인 방법으로 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였음.
외부평가기관이 평가한 당사의 1주당 가치는 484원으로 산출되었으며, 액면가 500원을 기준으로 100%를 할증하여 실제 발행 예정가액은 1주당 1,000원임.

2) 증권신고서 제출 면제 사유
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정임.

3) 전매제한조치 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.

4) 기타 사항
① 본 신주발행 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있음.
② 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임함. 


▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재


 (단위 : 원, %)
거래정지
관련 정보		 기준주가 평가방법 종가대비
증감비율
(B-A)/A*100		 외부평가
거래
정지일		 거래정지전
최종종가
(A)		 평가
방법		 평가
금액
(B)		 수행
여부		 평가
기관명
2020년 03월 13일 108 현금흐름할인법(DCF) 484 77.69 여 회계법인 리안
- - - -
- - - -



▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재


 (단위 :  원)
평가방법 평가기관명 평가일 계산방법 평가 금액 주요 가정 가정
수립근거
현금흐름할인법(DCF) 회계법인 리안 2023.06.30 미래의 영업현금흐름을 자기자본비용과 타인자본비용을 고려한 가중평균자본비용으로 할인하여 현재가치를 계산한 영업가치에 비영업자산의 가치를 가산 484 - 최저
가중평균자본비용 : 18.16%
영구성장률: 0.5%
-최고
가중평균자본비용 : 16.16%
영구성장률: 0.5% 		 물류산업 성장률과 원가구조에 따라 산출된 매출액, 매출원가, 판매비와관리비를 기초로 하여 자본적지출과 순운전자본을 가감하여 연도별 현금흐름을 추정하였으며, 매기의 현금흐름은 연중 균등하게 발행하는 것으로 가정



【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제12조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의 또는 법원의 결정으로 주주 또는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 

1. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 의 규정에 의하여 이사회결의로 일반공모증자 방식으로 주식을 발행 하는 경우.

2. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우.

3. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 주식을 발행하는 경우.

4. 상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 주식을 발행하는 경우

7. 기업공개를 위하여 주식을 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 주식을 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우

③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 주식을 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회결의로 정한다.

10.회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우 

11. 재무구조개선 등을 목적으로 M&A 등을 통한 유상신주를 발행하는 경우

 운영자금


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계		 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)제이에스해운 - 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함 - 5,000,000 -


【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)		 대표이사
(대표조합원)		 업무집행자
(업무집행조합원)		 최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)제이에스해운 5 오동열 - - - 김성수 41
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2022 결산기 12월 31일
자산총계 3,164 매출액 -
부채총계 2,209 당기순손익 -29
자본총계 955 외부감사인 외부 감사 대상 아님
자본금 1,000 감사의견 -




출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231128000801

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