출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230615000400
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 06월 15일 |
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회 사 명 :
| 핸즈코퍼레이션 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 승현창 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 가정로37번길 50 |
| (전 화) 032-870-9600 |
| (홈페이지) http://www.handscorp.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 이 승 현 |
| (전 화) 032-870-9523 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 자동차 및 트레일러 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 신주인수권부사채 | 13,470,000,000 | 2026년 06월 15일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | BB- |
| 한국신용평가 | B |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 12일 | 2023년 06월 13일 | 2023년 06월 15일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 일반공모 | 2,000,000 | 100 | 188 | 1,347,000 | 13,470,000,000 | 100 | 188 | 1,347,000 | 13,470,000,000 | 100 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 188 | 1,347,000 | 13,470,000,000 | 100 | 188 | 1,347,000 | 13,470,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 상장 및 유통 예정일
1) 신주인수권이 분리된 채권: 2023년 06월 15일
2) 신주인수권증권: 2023년 06월 29일 (예정)
2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록
핸즈코퍼레이션(주) 제2회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.
주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 공고일자와 공고방법
| 구분 | 공고신문 등 | 공고일자 |
| 일반공모 청약 공고 | "발행회사" 홈페이지 | 2023년 06월 09일 |
| 배정 공고 | "대표주관회사" 홈페이지 | 2023년 06월 14일 |
주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.handscorp.co.kr
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : DB금융투자(주) http://www.db-fi.com |
2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
3. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 핸즈코퍼레이션(주) → 인천광역시 서구 가정로37번길 50
DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 13,470,000,000 | - | 13,470,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| 5,000,000,000 | - | 3,470,000,000 | 5,000,000,000 | - | - | 13,470,000,000 |
[공모자금 사용계획 세부 내역]
공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하며, 당사는 기존에 계획한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 예정입니다. 당사는 금번 공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금을 KB국민은행에서 차입한 원화단기차입금 상환 자금으로 5,000,000,000원을 사용할 예정입니다. 또한 시설자금으로 5,000,000,000원과 운영자금으로 3,470,000,000원을 사용할 예정입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230615000400
