주주총회소집공고 2024-03-13 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000917
| 2024 년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 다이나믹디자인 | |
| 대 표 이 사 : | 황 응 연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 북구 첨단연신로29번길 12 | |
| (전 화)062-944-6161 | ||
| (홈페이지)http://www.Dynamicdesign.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 함) 황 응 연 |
| (전 화)062-944-6161 | ||
| (제25기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 아래와 같이 2024년 제25기 정기주주총회를 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목), 오전 9시 00분
2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 :
□ 감사보고
□ 영업보고
□ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
□ 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건
□ 제2호 의안: 이사 선임의 건
▶ 제2-1호 사내이사 후보자_황 응 연
▶ 제2-2호 사내이사 후보자_권 익 기
▶ 제2-3호 사내이사 후보자_이 덕 원
▶ 제2-4호 사외이사 후보자_최 홍 식
▶ 제2-5호 사외이사 후보자_안 영 규
▶ 제2-6호 사외이사 후보자_이 대 웅
□ 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 후보자_원 영 재)
□ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
□ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 및 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회를 통하여 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표를 할 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 18일오전 9시 ~ 2024년 3월 27일
- 전자투표 시스템 이용가능 시간: 기간중 24시간
다. 시스템에서 공동인증서를 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
6. 정기주주총회 참석 시 제출 서류
가. 본인 행사: 본인 신분증 지참
나. 대리 행사
- 위임장, 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참
7. 기타 참고 사항
가. '제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조제5항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동
의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있
습니다.
나. 당사는 제25기 정기주주총회 개최 1주일 전인 2024년 3월 20일 사업보고서 및
감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지
(http://www.dynamicdesign.co.kr > PR > 공지사항)에 게재할 예정입니다.
한편 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
다. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
2024년 03월 13일
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12
주식회사 다이나믹디자인
대표이사 황 응 연 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안영규 (출석률: 94%) | 최홍식 (출석률: 94%) | 강혜미 (출석률: 45%) | 이대웅 (출석률: 71%) | 최윤정 (출석률: 67%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 1 | 2023.01.10 | 2023년 사업계획 승인의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - |
| 인니 니켈사업 관련 기업실사보증금 납입 승인의 건 | |||||||
| 2 | 2023.02.10 | 2022년(제24기) 재무제표(연결포함) 승인의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 3 | 2023.02.24 | 2022년 영업보고서 승인의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 관계사(다이나믹벤처스) 차입금 승인의 건 | |||||||
| 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) | |||||||
| 제24기 정기주주총회 소집결의 건 | |||||||
| 4 | 2023.03.10 | 의결권 대리 행사 권유제도 도입의 건 | 참석 | 참석 | 불참 | 참석 | |
| 이사 및 감사 보수 한도 설정의 건 | |||||||
| 5 | 2023.04.03 | 등기 이사 및 감사 보수 결정의 건 | 참석 | 참석 | 불참 | 참석 | |
| 관계사 차입금 승인의 건 | |||||||
| 금전대차계약 승인의 건 | |||||||
| 6 | 2023.05.19 | 제3자배정 유상증자 철회의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | |
| 종속회사(세한홀딩스) 유상증자의 건 | |||||||
| 7 | 2023.06.13 | 인도네시아 PT. Tirta Alam Mineral 지분인수의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 인도네시아 PT. Tirta Alam Mineral 금전대차계약 승인의 건 | |||||||
| 8 | 2023.06.26 | 관계사(다이나믹벤처스) 차입금 승인의 건 | 참석 | 참석 | 불참 | 참석 | |
| 9 | 2023.07.07 | 관계사(다이나믹벤처스) 차입금 승인의 건 | 참석 | 불참 | 불참 | 참석 | |
| 관계사(다이나믹벤처스) 유상감자 결정의 건 | |||||||
| 타법인 주식 및 출자증권 처분결정의 건 | |||||||
| 10 | 2023.08.10 | 유휴 자산(천안공장) 매각 승인의 건 | 참석 | 참석 | 불참 | 불참 | |
| 11 | 2023.08.24 | 신규 차입금 승인의 건(본사 토지 및 시설담보) | 참석 | 참석 | 불참 | 참석 | |
| 기 차입금 상환 승인의 건(유휴자산 매각대금) | |||||||
| 인도네시아 법인(몰드) 증자의 건 | |||||||
| 니켈 광산 시추탐사 용역의뢰의 건 | |||||||
| 12 | 2023.08.30 | 유상증자의 건 | 참석 | 참석 | 사임 | 불참 | |
| 타법인출자 주식 취득의 건 | |||||||
| 신규 전환사채 발행의 건 | |||||||
| 13 | 2023.09.18 | 2023년 제1회 임시주주총회 소집결의 건 | 참석 | 참석 | 사임 | 불참 | |
| 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건 | |||||||
| 14 | 2023.10.16 | 사외이사 선임의 건 | 참석 | 참석 | 사임 | 참석 | |
| 주식매수 선탠권 부여의 건 | |||||||
| 정관일부 변경의 건 | |||||||
| 2023년 제1회 임시주주총회 안건 확정의 건 | |||||||
| 의결권 권유대행 승인의 건 | |||||||
| 내부회계관리 규정 개정 승인의 건 | |||||||
| 15 | 2023.11.13 | 신임 사외이사 보수 결정의 건 | 참석 | 참석 | 사임 | 참석 | 참석 |
| 이사회내 위원회 구성원 변경의 건 | |||||||
| 루마니아 법인 채무 출자전환의 건 | |||||||
| 16 | 2023.12.14 | 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건 | 참석 | 참석 | 사임 | 불참 | 불참 |
| 자회사(PT.DYNAMICDESIGNINDONESIA) 유상증자 승인의 건 | |||||||
| 루마니아 법인 채무 출자전환의 건 | |||||||
| 17 | 2023.12.28 | 타법인 출자 주식 취득의 건 | 참석 | 참석 | 사임 | 참석 | 참석 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 내부거래위원회 | 위원장:안영규 위원:권익기, 이대웅 | 2023.02.10 | 2022년 내부거래현황(건) | 가결 |
| 2023.05.19 | 2023. 1분기(분기) 내부거래현황(건) | 가결 | ||
| 2023.08.10 | 2023. 2분기(반기) 내부거래현황(건) | 가결 | ||
| 2023.10.16 | 주식매수 선택권 부여의 건 | 가결 | ||
| 2023.11.13 | 2023. 3분기(반기) 내부거래현황(건) | 가결 | ||
| 루마니아법인 채무 출자전환의 건 | 가결 | |||
| 2023.12.14 | 자회사(PT.DYNAMICDESIGNINDONESIA) 유상증자 승인의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 | 위원장: 안영규 위원: 강혜미, 이대웅 | 2023.04.03 | 등기 이사 및 감사 보수 결정의 건 | 가결 |
| 위원장: 안영규 위원: 최윤정, 이대웅 | 2023.11.13 | 신임 사외이사 보수 결정의 건 | 가결 | |
| 사외이사후보 추천위원회 | 위원장: 최홍식 위원: 황응연, 최윤정 | 2023.10.16 | 사외이사 선임의 건 | 가결 |
| 주) 강혜미 사외이사는 2023년 8월 30일 개인사유로 사임하였습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 1,000 | 128 | 26 | - |
주1) 2023년 8월 30일 강혜미 사외이사가 사임하였습니다. 주2) 주총승인금액은 감사를 제외한 등기이사 7명에 대한 주총승인 총액입니다. 주3) 지급총액은 2023년 12월 31일까지 사외이사에게 실제 지급한 총액입니다. |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 금전차입 | 다이나믹벤처스 (종속기업) | 2023.02.27 ~ 2023.08.10 | 70 | 17.62 |
| 전환사채 주식전환 | 이브이첨단소재 (최대주주) | 2023.04.13 | 100 | 25.18 |
| 주1) 상기 비율은 최근사업연도말 2023년 별도재무제표 매출총액(397억 원) 기준 주2) 상기 차입 금액중 60억은 2023.08.10 다이나믹벤처스 유상감자 대금과 상계 |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| Qingdao Saehwa Mold Ltd. (종속기업) | 매입,매출 등 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 25 | 6.20 |
| 다이나믹벤처스 (종속기업) | 금전차입 등 | 2023.02.27 ~ 2023.08.10 | 71 | 17.80 |
| 이브이첨단소재 (최대주주) | 전환사채 주식전환 등 | 2023.04.13 | 105 | 26.45 |
| 주1) 상기 비율은 최근사업연도말 2023년 별도재무제표 매출총액(397억 원) 기준입니다. 주2) Qingdao Saehwa Mold Ltd. 와의 경상거래금액은 당해 사업연도 개시일로부터 12.31일 까지 기준입니다. 주3) 상기 다이나믹벤처스 및 이브이첨단소재 거래금액은 금융이자가 포함되어있습니다. |
당사와 연결 종속회사는 (1) 타이어 금형, (2) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문을 주요 사업으로 운영하고 있습니다.
1) 타이어 금형 부문
타이어 금형은 타이어 생산공정 중 가류 공정에 필요한 소모품으로써, 그린 타이어(민무늬 타이어라 불리는 원형 타이어)에 타이어 패턴 디자인, 무늬, 고객사 로고 등을 구현하기 위한 소모품입니다. 아울러 타이어 금형은 타이어의 성능(타이어 유형별 기능 구현) 및 상품성을 부여하는 중요한 소모품으로 그 일체의 부속 금형을 의미합니다. 완성 타이어를 만들기 위한 제조설비 중 중요한 소모품입니다.
2) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문
기존 타이어 금형 관련 주요 부자재인 사이프 중 특히 복잡한 형상과 제조 과정을 필수로 하는 3D 신터링 사이프의 수요가 증가하는 추세 입니다. 특히 겨울용 타이어 및 사계절용 타이어를 포함UHP 타이어에 필수적으로 필요로 되는 신터링 사이프의 자체 수급을 위해 당사는 최신 기술이 접목된 금속 파우더 전용 산업용 3D 프린터를 개발 운용하고 있습니다.
이러한 장비의 운용을 통해 고객사 needs에 대한 대응에 만전을 기하고 있습니다. 아울러 향후 신터링(Sintering & Additive manufacturing)제조 기법을 활용한 신사업으로의 확장도 꾀하고 있습니다.
가. 업계의 현황
첫째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 산업 및 자동차 산업과 밀접한 연관성을 갖습니다.
자동차의 생산량은 소비자 기호의 빠른 변화에 따른 디자인 및 신제품 개발 주기에 따라 생산량이 증가하고 있으며, 더불어 자동차 소비패턴의 변화 즉 렌트 등을 포함 모바일 플랫폼에 기반한 프리미엄 여객 서비스 및 관련 Fleet 등의 증가 및 차량 리스산업의 확대, Un-tact 등의 트렌드에 기반한 다양한 배달, 배송 등에 따른 로지스틱 관련 Fleet 수요의 증가에 따라서도 생산량이 증가하고 있습니다. 이러한 자동차 생산량의 증가에 맞춰 타이어 생산량도 함께 증가되고 있습니다. 또한 소비자들의 안정 욕구가 증가됨에 따라 타이어 교체주기의 빠른 변화로 타이어 소비량이 늘어나고 있습니다.
또한 자동차 생산량의 증가와 함께, 글로벌 자동차 산업의 주요 트렌드로 주요 글로벌 Top tier 완성차 제조사들의 전기차(EV)및 수소차 생산 제조 비중이 증가하고 있습니다. 이러한 트렌드는 내연기관차량 비교 차량 개발 기간의 단축, 이에 따른 OE 용 타이어 개발 기간의 단축이 요구되고 있고 이에 기반 타이어 몰드 관련 개발 기간에도 많은 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
이러한 자동차 산업 전반에서의 트렌드는 향후 타이어 몰드 분야에 있어서 기존 OE용 타이어 대응 경험 및 대응 기술의 확보, 해당 장비 투자에 대한 재무 건전성이 확보된 몰드 제조사에 다소의 긍정적인 영향 등이 기대됩니다.
둘째, 타이어 금형과 타이어 제조설비는 타이어 제조업체가 요구하는 특정한 사양의 타이어 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작되어야 하며, 타이어 제조업체의 요구에 따라 제품을 생산하는 '선주문 후생산' 방식의 특성을 가지고 있습니다. 또한 타이어 제품에 대한 최종 소비자의 기호가 다양함에 따라 타이어 금형과 타이어 제조설비 또한 다품종 소량 생산 방식의 특성을 갖고 있습니다.
타이어 금형은 타이어 제조업체가 요구하는 규격, 무늬 구조, 편평비 및 외관 등 기술변수에 따라 가공생산을 진행하며, 타이어 품종, 규격, 무늬의 변화에 상응한 제품 변화를 요구함에 따라 타이어와 타이어 금형은 '1 대 1'의 뚜렷한 관계를 갖습니다. 즉 이러한 이유로 시장내 신차 출시량에 따른 OE 타이어의 종류 및 수량과 차량 등록 대수를 의미하는 CAR PARC 등에 영향을 받는 RE 시장 물량 등에 크게 연동됩니다.
셋째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 제조업체를 대상으로 하는 산업으로 국내 시장보다는 세계 시장을 주요 타깃으로 하는 수출 전략적 산업입니다. 당사의 경우 전체 매출액의 80% 이상을 해외 타이어 제조업체에 판매하고 있습니다.
넷째, 타이어 금형 산업은 진입 장벽이 높은 산업입니다.
타이어 금형과 타이어 제조설비 산업 내 업체들은 최종적으로 타이어 제조업체에서 요구하는 제품의 품질 및 규격, 납기를 준수하여야 합니다. 게다가 타이어 제조업체는 시장에서 경쟁우위를 유지하기 위하여 타이어의 부분 변수에 대해 자체의 규범을 가지고 있으며, 이의 외부 유출을 우려해 한정된 타이어 금형 제조업체와 폐쇄적인 상호 협력/합작 사업 형태를 형성하고 있습니다. 그러므로 타이어 금형 제조업체와 타이어 제조업체 사이는 장기적 업무 합작 관계로서 단순, 일차적 하청 관계가 아닙니다.
이러한 까닭에 타이어 금형 산업은 전방 산업 내 타이어 제조업체와의 신뢰성 확보에 오랜 시간과 자본의 투자가 소요되는 진입 장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.
특히 타이어 금형의 경우 요구되는 기술 수준이 매우 높습니다. 타이어의 동적 평형성과 회전 정밀도는 타이어 금형의 진원도, 표면 거칠기, 균일도에 의해 좌우되며, 타이어의 견인력, 제동력, 내마모성, 발열성, 배수성과 조작 안정성 등 중요 성능은 그 패턴의 무늬 구조에 의해 결정됩니다. 즉, 타이어 무늬의 유형 및 깊이는 타이어 사용 성능과 사용 수명에 크게 영향을 주는 중요한 요소임에 따라 이를 구현하는 타이어 금형에 요구되는 기술 수준은 매우 높다고 할 수 있습니다.
타이어 제조업체가 요구하는 타이어 무늬를 금형을 통해 확실히 타이어에 구현하기 위해서는 CAD/CAM/CAE 기술을 광범위하게 사용하여 타이어 무늬 평면도를 타이어금형 3D 변수로 전환하고 이를 CNC 선반에서 가공하는 과정이 필요합니다. 전체 설계와 제조과정은 완벽한 수치화 정보로 내부 정보통신망에서 전달되며 수치화 설계, 수치화 전송, 수치화 가공, 수치화 검사와 관리 등 일련의 높은 기술이 필요합니다.
다섯째, 타이어 금형 산업은 규모의 경제 효과가 발생하는 산업입니다.
타이어 제조업체 측면에서는 최초 타이어 제조설비 투자 시 설비 투자비용 및 고정 비용(감가상각비 등) 이 대규모로 발생합니다. 그렇기 때문에 적정 수준 이상의 타이어 생산 규모를 유지해 상대적인 고정 비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 산업입니다. 즉, 생산 수량의 증가에 따른 생산 비용의 감소 효과가 큰 규모의 경제 효과가 발생하는 자본 집약적인 산업입니다. 이에, 실제로 타이어 제조업체의 경우 대기업 중심으로 구성되어 있습니다.
여섯째, 타이어를 포함한 자동차 산업의 특성은 다른 산업의 특성과 같이 supply chain의 localization을 기본으로 하고 있습니다.
당사는 한국의 글로벌 생산 본부를 포함하여 중국, 루마니아, 슬로바키아, 멕시코 및 러시아등에 제 생산 시설을 운영하며 글로벌 Top tier 타이어 제조사들의 needs를 충적 시키는 전략을 실행하고 있습니다.
위와 같은 사유로 타이어 금형 업체는 적시에 대량으로 생산하기 위하여 그에 따른 대규모 초기 투자가 요구됩니다. 그 뿐만 아니라 수시로 변하는 타이어 시장에 대응하는 타이어 제조업체에 대응하기 위해 유휴 생산 및 인원을 확보하여야 합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1) 자동차 산업
자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 23년 글로벌 자동차산업 분야는 반도체 수급의 회복과 이연 수요로 성장세가 예상되나, 보호 무역 확대 기조, 각국의 통화 긴축, 러-우 전쟁으로 에너지, 원자재, 식량 등의 가격 급등, 부품 공급 차질, 전쟁 장기화에 따라 공급망 불안 가중 등의 경기 둔화 요인으로 인해 성장 약화가 예상되며, 하반기 이후 점차 완화될 것으로 예상됩니다.
2) 타이어 산업 현황 및 전망
타이어 산업은 선진국 시장이 성숙기에 진입한 상태이나, 중국 및 신흥국가들의 경제발전에 힘입어 견조한 성장세를 지속하고 있습니다. 글로벌 타이어 시장 전망에 따르면 2023년~2029년 평균 성장률(CAGR)은 4.51%로 예상하고 있으며, RE 타이어 수요는 미국, 중국, 유럽 등의 주요 시장이 성장을 주도할 것으로 보입니다.
UHP(Ultra High Performance) Tire 및 신규 타이어 패턴 적용 및 동일 패턴 Tread EOL(End of Life)의 단기화 등이 추가적인 산업 특성으로 보여짐과 동시에 최근 각 자동차OE들의 전략방향. 즉, 내연기관 자동차 생산을 중단하고 전기 자동차 구조의 전동화를 우선으로 하는 타이어 몰드의 개발 기간 단축, 몰드 제조 및 디자인 관련 변화(파팅부 직선 몰드 Wave parting으로의 변화)등이 주목해야 할 내용입니다.
2022년 글로벌 타이어 시장의 규모는 약 US$167,404.6 million이며, 2029년에는 약 US$225,257.7 million로 예상되며, 2023년-2029년 동안 CAGR 4.51%의 성장을 할 것으로 추정됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
타이어 금형 산업은 직접적으로 타이어의 생산량뿐만 아니라 타이어 생산 종류에 비례하여 성장, 발전합니다. 상기에서 살펴본 바와 같이, 타이어 금형산업 또한 유사한성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이처럼 타이어 생산량과 타이어 금형 생산량은 대체적으로 비례 관계를 갖지만, 최근 타이어 디자인, 성능 개선 등 의 갱신 속도가 빨라지고 고품질 타이어 시장의 발전 속도가 빨라짐에 따라 타이어 금형의 사용수명 단축에 따른 추가적인 성장 요인도 존재할 것으로 판단됩니다.
(2) 시장점유율
타이어 시장규모는 2023 기준 세계적으로 약 25억본의 시장규모를 형성하고 있습니다. 타이어 금형은 타이어 생산량에 비례하여 그 규모를 추정할 수 있으며, 타이어 금형 시장 규모는 다음 표와 같이 추정됩니다. 그 추정된 시장 규모에 따라 당사 금형사업 부분의 점유율은 약 3.5% 내외를 나타내고 있습니다.
타이어 및 금형 시장 |
(3) 시장의 특성
타이어 금형 시장의 점유율은 세계 타이어 제조 업체의 시장 점유율과 그 비율이 매우 일정한 현상을 보이고 있습니다. 세계 타이어 업계는 2022년까지 세계 상위 10개社가 약 60%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 이러한 현황은 향후에도 큰 변화는 예상되지 않습니다. 중국, 인도 등 개발도상국의 현지 타이어 제조 업체가 자국의 자동차 산업의 발전에 힘입어 지속적으로 성장을 하고 있는 상황입니다. 단, 미국을 포함한 서구권과의 충돌 등 경제적 이익 관련 갈등이 양산되고 있는 바 중국내 제조를 하고 있던 글로벌 타이어 제조사의 중국으로부터의 생산 시설 이관 및 이탈 등이 진행 중에 있습니다. 이에 대한 대안지역으로는 베트남, 인도네시아 및 태국 등이 대두되고 있는 실정입니다.
또한 중국 로칼 타이어 업체들의 북미 지역 특히 멕시코 및 동유럽 지역으로의 자체 타이어 생산 시설 이관이 예상되는 바여서 향후 루마니마, 슬로바키아, 멕시코등에 생산 법인을 보유하고 있는 회사로서는 시장내 향후 변화를 면밀히 주시하고 있습니다.
중국 로컬타이어 금형업체(하오마이, 거륜 등)는 선진 타이어 금형업체 보다 상대적으로 낮은 원가 경쟁력을 기반으로 자국 타이어시장을 공략할 중저가타이어금형을 앞세워 자국시장에서의 경쟁력을 확보하고 있었습니다. 하지만, 중국 내 공장운영을 위한 부대비용 지속증가, 타이어 업체 간 극심한 경쟁심화 및 현재까지 미국의 중국산 승용차, 경트럭타이어에 대한 반덤핑, 보조금 관세 부과 정책시행으로 인해, 중국 내 군소 타이어업체 간 이합집산이 거듭 진행 중입니다. 또한 중국 내 공장을 운영중인 세계 유수 타이어 업체들은 중국공장의 생산량을 감소시키고 동남아, 미국 및 멕시코 등으로 투자를 계획하고 있는 추세입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
<인도네시아 타이어몰드 사업>
당사는 향후 자동차 관련 완성차 제조, 부품생산 클러스터로 고려되고 있는 동남아 지역, 인도네시아에서의 주요 생산 거점 확보 및 구축 등의 타당성 검토를 완료하였으며, 원가경쟁력 강화를 위한 생산체계 구축을 목적으로 2022년 5월 21일 인도네시아법인(PT. DYNAMIC DESIGN INDOSESIA)을 설립하였습니다.
인도네시아법인(PT. DYNAMIC DESIGN INDOSESIA)은 지난 2022년 9월 30일 생산기지 설립을 위한 토지매입을 모두 완료 하였으며, 2024년 6월 이내 완공될 예정으로 신속한 생산기지 설립을 통해 신규 시장에서의 가시적인 성과가 나올 수 있도록 역량을 집중할 계획입니다.
<인도네시아 니켈 광물 사업>
당사는2023년 1월 MIR INNOVATION PTE.LTD. 과 인도네시아 현지 광산 WI-UP(광물탐사권)을 보유한 PT. ANT Indonesia Mineral에 대한 지분양수도MOU를 체결하였으며, 동년 3월 PWC(회계법인)을 통하여 기업가치평가를 완료하였습니다. 다만, 본 계약의 주요 조건인 IUP-OP(생산판매권) 라이선스 취득 절차가 지연되고 있어 지분 취득에 대하여 유보적 상황입니다.
또한 당사는 니켈광물 사업의 수익성 확대 목적으로 동년 6월 니켈광물 유통판매법인 PT. Tirta Alam Mineral 지분 67%를 취득함에 따라 23년 기말기준 당사의 신규 종속법인으로 귀속시켰습니다.
그리고 9월 12월 두차례에 거쳐 인도네시아 현지 광산 소유 법인 PT. Bumi Nickle Pratama 지분 10%를 취득하였습니다. 해당 법인은 인도네시아 술라웨시 Morombo 지역에 1,972ha 면적의 광산을 소유하고 있으며, IUP-OP(생산판매권) 라이선스를 보유하고 있습니다.
당사는 니켈광산 투자로 운송판매법인 PT. Tirta Alam Mineral의 매출 확대 및 수익성 개선을 기대할 수 있게 되었습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 이전 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 25(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 다이나믹디자인 및 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기말 | 제 24(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 53,068,206,839 | 51,584,500,392 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,418,601,725 | 12,851,396,859 | ||
| 매출채권 | 15,967,665,819 | 20,426,355,828 | ||
| 기타유동수취채권 | 3,327,271,526 | 2,147,387,999 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 16,761,290,180 | 3,970,997,920 | ||
| 기타유동금융자산 | 498,758,658 | 357,023,693 | ||
| 재고자산 | 6,306,456,156 | 8,168,107,340 | ||
| 기타유동자산 | 1,656,162,113 | 3,349,129,115 | ||
| 당기법인세자산 | 65,098,070 | 220,304,069 | ||
| 매각예정비유동자산 | 66,902,592 | 93,797,569 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 53,366,110,449 | 46,263,047,734 | ||
| 장기금융상품 | 1,288,629,068 | 1,551,400,314 | ||
| 기타비유동수취채권 | 64,802,570 | 259,778,642 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,409,911,500 | - | ||
| 기타비유동금융자산 | 753,833,967 | 1,056,695,303 | ||
| 유형자산 | 42,134,242,587 | 36,630,489,515 | ||
| 무형자산 | 544,631,549 | 383,666,223 | ||
| 사용권자산 | 4,676,565,779 | 5,664,077,640 | ||
| 기타비유동자산 | 2,256,440,497 | 420,922,683 | ||
| 이연법인세자산 | 237,052,932 | 296,017,414 | ||
| 자 산 총 계 | 106,434,317,288 | 97,847,548,126 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 42,107,712,112 | 41,692,344,690 | ||
| 매입채무 | 6,691,019,715 | 6,919,163,919 | ||
| 기타유동지급채무 | 8,380,048,243 | 5,660,026,324 | ||
| 차입금및사채 | 11,101,485,735 | 16,538,489,541 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 12,214,007,000 | 8,345,444,015 | ||
| 기타유동금융부채 | 931,082,064 | 1,276,887,972 | ||
| 기타유동부채 | 2,504,104,893 | 2,856,443,508 | ||
| 유동충당부채 | 92,218,177 | 73,510,650 | ||
| 당기법인세부채 | 193,746,285 | 22,378,761 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 11,932,397,806 | 7,311,591,905 | ||
| 기타비유동지급채무 | - | 1,008,738 | ||
| 장기차입금및사채 | 8,821,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 기타비유동금융부채 | 2,665,333,991 | 3,284,314,613 | ||
| 순확정급여부채 | 446,063,815 | 26,268,554 | ||
| 부 채 총 계 | 54,040,109,918 | 49,003,936,595 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배회사소유주지분 | 52,262,899,898 | 48,701,306,050 | ||
| 자본금 | 8,650,546,500 | 6,970,526,000 | ||
| 주식발행초과금 | 187,502,536,568 | 159,603,111,863 | ||
| 결손금 | (138,195,422,354) | (111,077,365,908) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (6,814,132,288) | (7,627,094,769) | ||
| 기타자본 | 1,119,371,472 | 832,128,864 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 131,307,472 | 142,305,481 | ||
| 자 본 총 계 | 52,394,207,370 | 48,843,611,531 | ||
| 부채와 자본총계 | 106,434,317,288 | 97,847,548,126 | ||
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 다이나믹디자인 및 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 67,123,899,726 | 58,198,972,428 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 60,525,131,138 | 54,322,726,961 | ||
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 6,598,768,588 | 3,876,245,467 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 15,160,733,683 | 11,108,261,926 | ||
| Ⅴ. 영업손실 | (8,561,965,095) | (7,232,016,459) | ||
| Ⅵ. 금융손익 | (15,318,805,029) | (52,816,107,847) | ||
| 금융수익 | 5,625,873,999 | 22,186,844,201 | ||
| 금융원가 | (20,944,679,028) | (75,002,952,048) | ||
| Ⅶ. 기타영업외손익 | (3,573,314,439) | (4,558,801,489) | ||
| 기타영업외수익 | 2,291,241,625 | 2,425,691,383 | ||
| 기타영업외비용 | (5,864,556,064) | (6,984,492,872) | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | (27,454,084,563) | (64,606,925,795) | ||
| Ⅸ. 법인세수익 | (447,192,654) | 134,448,062 | ||
| Ⅹ. 계속영업당기순손실 | (27,006,891,909) | (64,472,477,733) | ||
| Xl. 중단영업당기순손실 | - | (214,414,942) | ||
| XII. 당기순손실 | (27,006,891,909) | (64,686,892,675) | ||
| XII. 기타포괄손익 | 691,205,416 | (1,429,367,930) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (117,963,672) | 235,683,163 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 1,429,911,500 | (199,150,000) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||||
| 해외사업환산손익 | (620,742,412) | (1,465,901,093) | ||
| XIII. 총포괄손실 | (26,315,686,493) | (66,116,260,605) | ||
| XIV. 당기순손실의 귀속 | ||||
| 지배회사소유주지분 | (27,000,092,774) | (64,666,672,048) | ||
| 비지배지분 | (6,799,135) | (20,220,627) | ||
| XV. 총포괄손실의 귀속 | ||||
| 지배회사소유주지분 | (26,305,093,965) | (66,097,082,579) | ||
| 비지배지분 | (10,592,528) | (19,178,026) | ||
| XVI. 주당손실 | ||||
| 계속영업기본주당손실 | (1,661) | (9,644) | ||
| 중단영업기본주당손실 | - | (32) | ||
| 계속영업희석주당손실 | (1,661) | (9,644) | ||
| 중단영업기본주당손실 | - | (32) | ||
(2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 25(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 다이나믹디자인 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기말 | 제 24(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 33,743,591,846 | 25,157,072,414 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,265,169,443 | 7,601,725,912 | ||
| 매출채권 | 7,830,575,663 | 8,967,048,492 | ||
| 기타유동수취채권 | 1,870,216,979 | 1,498,364,696 | ||
| 기타유동금융자산 | 14,508,508,918 | 357,023,693 | ||
| 재고자산 | 2,820,806,959 | 3,778,396,394 | ||
| 기타유동자산 | 436,296,993 | 2,862,640,358 | ||
| 당기법인세자산 | 12,016,891 | 91,872,869 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 52,905,442,696 | 55,540,151,685 | ||
| 장기금융상품 | 1,288,629,068 | 1,551,400,314 | ||
| 기타비유동수취채권 | 1,815,057,368 | 259,778,642 | ||
| 기타비유동금융자산 | 487,605,235 | 912,160,683 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,409,911,500 | |||
| 유형자산 | 26,939,673,152 | 29,018,335,976 | ||
| 무형자산 | 151,736,656 | 126,981,283 | ||
| 사용권자산 | 143,276,578 | 249,465,614 | ||
| 종속기업투자 | 20,666,421,419 | 23,294,294,462 | ||
| 기타비유동자산 | 3,131,720 | 5,576,647 | ||
| 순확정급여자산 | - | 122,158,064 | ||
| 자 산 총 계 | 86,649,034,542 | 80,697,224,099 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 29,064,684,810 | 27,260,306,587 | ||
| 매입채무 | 3,400,723,251 | 3,152,449,694 | ||
| 기타지급채무 | 6,449,980,345 | 4,863,323,864 | ||
| 차입금및사채 | 4,418,254,145 | 7,940,562,653 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 12,214,007,000 | 8,345,444,015 | ||
| 기타유동금융부채 | 107,830,667 | 135,207,024 | ||
| 기타유동부채 | 2,381,671,225 | 2,784,174,288 | ||
| 유동충당부채 | 92,218,177 | 39,145,049 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 9,129,489,979 | 4,145,831,024 | ||
| 장기차입금및사채 | 8,821,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 기타비유동금융부채 | 23,654,938 | 145,831,024 | ||
| 순확정급여부채 | 284,835,041 | - | ||
| 부 채 총 계 | 38,194,174,789 | 31,406,137,611 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 8,650,546,500 | 6,970,526,000 | ||
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 187,502,536,568 | 159,603,111,863 | ||
| Ⅲ. 결손금 | (145,756,777,823) | (113,718,011,039) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (573,590,740) | (2,003,502,240) | ||
| Ⅴ. 기타자본 | (1,367,854,752) | (1,561,038,096) | ||
| 자 본 총 계 | 48,454,859,753 | 49,291,086,488 | ||
| 부채와 자본총계 | 86,649,034,542 | 80,697,224,099 | ||
- 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 다이나믹디자인 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
| Ⅰ. 매출액 | 39,721,929,735 | 31,113,109,813 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 35,176,915,566 | 26,695,490,715 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 4,545,014,169 | 4,417,619,098 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 10,252,775,666 | 19,332,583,174 | ||
| Ⅴ. 영업손실 | (5,707,761,497) | (14,914,964,076) | ||
| Ⅵ. 금융손익 | (15,480,787,653) | (45,424,346,932) | ||
| 금융수익 | 2,173,597,213 | 18,103,167,646 | ||
| 금융비용 | (17,654,384,866) | (63,527,514,578) | ||
| Ⅶ. 기타영업외손익 | (11,308,716,580) | (4,489,529,397) | ||
| 기타영업외수익 | 1,113,959,150 | 227,780,381 | ||
| 기타영업외비용 | (12,422,675,730) | (4,717,309,778) | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | (32,497,265,730) | (64,828,840,405) | ||
| Ⅸ. 법인세수익 | 576,462,618 | 42,489,132 | ||
| Ⅹ. 계속영업당기순손실 | (31,920,803,112) | (64,786,351,273) | ||
| XI. 중단영업당기손손실 | - | (214,414,942) | ||
| XII. 당기순손실 | (31,920,803,112) | (65,000,766,215) | ||
| XIII. 기타포괄손익 | 1,311,947,828 | 36,533,163 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (117,963,672) | 235,683,163 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 1,429,911,500 | (199,150,000) | ||
| XⅣ. 총포괄손실 | (30,608,855,284) | - | (64,964,233,052) | |
| XⅤ. 주당손실 | ||||
| 계속영업주당손실 | (1,964) | (9,694) | ||
| 중단영업주당손실 | - | (32) | ||
| 계속영업희석주당손실 | (1,964) | (9,694) | ||
| 중단영업희석주당손실 | - | (32) | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 제 25(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 24(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
| I. 미처리결손금 | (145,874,564) | (190,342,266) | ||
| 전기이월미처분결손금 | (113,835,797) | (125,577,183) | ||
| 당기순손실 | (31,920,803) | (65,000,766) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (117,964) | 235,683 | ||
| II. 결손금처분액 | - | 76,506,469 | ||
| 감자차익 | - | 76,506,469 | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | (145,874,564) | (113,835,797) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(단위: 백만원)
| 구 분 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
| 주당 배당금 | - | - |
| 배당총액 | - | - |
| 시가배당율 | - | - |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황응연 | 1963.01.12 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 권익기 | 1961.01.20 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | |
| 이덕원 | 1974.08.15 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | |
| 최홍식 | 1962.08.11 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 내 위원회 |
| 안영규 | 1963.04.08 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | |
| 이대웅 | 1984.09.22 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황응연 | (주)다이나믹디자인 대표이사 | 1987.07. ~ 현재 | - LG이노택 / 부품소재사업본부, 사업기획담당 - LG이노택 / 인도네시아법인 법인장 - LG이노택 / 전장부품 사업부 상무 - 다이나믹디자인 대표이사 | - |
| 권익기 | (주)다이나믹디자인 사내이사 | 1986.07. ~ 현재 | - LG전자 인도네시아 경영관리담당 - LPD 홍콩 본사 경영관리팀장 - 메르디안솔라 앤 디스플레이 CFO - 동양산업㈜ CFO & COO - 이브이첨단소재 부사장 | - |
| 이덕원 | 위드윈넥트웍스 재무팀 팀장 | 2001.01. ~ 현재. | - 신일 회계팀 팀장 - 일진 자동차 경영지원팀 팀장 - 위드윈넥트웍스 재무팀 팀장 - 다이나믹벤처스 대표이사 | - |
| 최홍식 | 덴톤스 리 법률사무소 상임고문 | 2012.03. ~ 현재 | - 한국증권선물거래소 국제부장 - 한국증권선물거래소 해외 사업추진단장 - 한국거래소 코스닥시장 본부 본부장, 상무 - 한국거래소 코스닥시장 본부 본부장,부이사장 - 덴톤스 리 법률사무소 상임고문 | - |
| 안영규 | 법무법인(유한)동인 구성원 변호사 | 2014.01. ~ 현재 | - 사법연수원 23기 - 순천지청 차장검사 - 예금보험공사 금융부실 책임조사본부장 - 서울고검 검사 - 법무법인(유한)동인 구성 원 변호사 | - |
| 이대웅 | 회계법인윤현 | 2012.9. ~ 현재 | - 공인회계사 - 안진회계법인 감사본부 - 우일회계법인 파트너회계사 - 회계법인윤현 회계사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황응연 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권익기 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이덕원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최홍식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 안영규 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이대웅 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 임무를 수행한다. - 회사의 가치 증진과 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼는다. - 특정주주의 이익이 아니라 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 행동한다. - 이사회를 통하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써, 회사가 주주뿐 아니라 제반여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다. - 회사가 생산성 향상, 고용창출, 사회공헌 등을 통하여 국가경제와 사회발전에도 기여하 도록 노력한다. - 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 한다. - 이사회가 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하도록 노력한다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 타이어 금형 대한 많은 경험과 지식을 보유한자로서, 2021년부터 2023년까지 다이나믹디자인 이사직를 역임하면서 전사적 경영 및 원가 혁신 활동을 추진하는 등 향후 회사의 안정적인 매출/이익확보를 위한 기틀을 마련하였으며, 고객사와의 미래 협력관계 구축에 집중하였고 적극적인 사업확대 정책, 이익률 개선 등의 회사와 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 향후에도 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 이사 후보자로 재추천함. |
확인서
이사 후보자 확인서 |
이사 후보자 확인서 |
이사 후보자 확인서(황응연 외 5명)_1 |
이사 후보자 확인서(황응연 외 5명)_10 |
이사 후보자 확인서(황응연 외 5명)_6 |
이사 후보자 확인서(황응연 외 5명)_7 |
이사 후보자 확인서(황응연 외 5명)_8 |
이사 후보자 확인서(황응연 외 5명)_9 |
이사 후보자 확인서 |
이사 후보자 확인서 |
이사 후보자 확인서 |
이사 후보자 확인서 |
이사 후보자 확인서 |
이사 후보자 확인서 |
이사 후보자 확인서 |
이사 후보자 확인서 |
이사 후보자 확인서 |
이사 후보자 확인서 |
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 원영재 | 1980-01-20 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 원영재 | 법무법인 명재 파트너 변호사 | 2002.11. ~ 현재 | - 공인회계사 - 삼일회계법인 감사본부,Associate - 삼정 KPMG FAS CF본부,Manager - 현대회계법인 감사본부, 이사 - 로드스톤프라이빗에쿼티, 이사 - 법무법인 명재 파트너 변호사 | 재선임 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 원영재 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 삼일회계법인 감사 및 현대회계 법인 등 다양한 분야의 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 2021년 부터 2023년까지 다이나믹디자인의 상근 감사직을 역임하면서 독립적인 위치에서 감사업무를 수행하여 2023년 감사실 설립을 통해 청렴윤리 경영과 내부 통제 강화 하는 등 향후에도 객관적이고 공정한 감사할수 있다고 판단되어 감사 후보자로 재추천함. |
확인서
감사 후보자 확인서 |
감사 후보자 확인서 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명( 4명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명( 4명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 434백만원 |
| 최고한도액 | 1,000 백만원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 제25기 정기주주총회 개최 1주일 전인 2024년 3월 20일 사업보고서 및
감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지
(http://www.dynamicdesign.co.kr > PR > 공지사항)에 게재할 예정입니다.
한편 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할
예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
1. 주주총회 집중일 개최 사항 2. 의결권 행사에 관한 사항 - 우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회에 참석 및 전자투표를 통하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거, 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000917
