[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2021-06-04 11:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210604000083
| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 04일 |
| 회 사 명 : | 비디아이 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 안 승 만 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155 |
| (전 화) 02-2082-8890 | |
| (홈페이지) http://www.bdindustry.co.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 안 승 만 |
| (전 화) 070-7495-3424 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 30일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 45,700,000,000원 (확정)
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 04월 30일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2021년 05월 14일 | 금융감독원 정정신고서 제출 요구 | 1차 |
| 2021년 05월 20일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 2021년 1분기 보고서 제출 내용 반영 및 금융감독원의 정정 요구로 인한 기재 정정(굵은 붉은색) |
| 2021년 06월 02일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 기재 정정(굵은 파란색) |
| 2021년 06월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종발행가액 확정에 따른 정정(굵은 초록색) |
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'의 제출은 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정된 사항은 '굵은 초록색'으로 표시하였습니다. | ||
| 공통 정정사항 | 모집(매출)가액: 4,880원 모집(매출)총액: 48,800,000,000원 | 모집(매출)가액: 4,570원 모집(매출)총액: 45,700,000,000원 |
| 요약 정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 주1-1) 정정 전 | 주1-2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | 주2-1) 정정 전 | 주2-2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | 주3-1) 정정 전 | 주3-2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적 | 주4-1) 정정 전 | 주4-2) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ||
| 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 | 주5-1) 정정 전 | 주5-2) 정정 후 |
주1-1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 10,000,000 | 500 | 4,880 | 48,800,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.06.08 ~ 2021.06.09 | 2021.06.11 | 2021.06.08 | 2021.06.11 | - |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2021년 05월 03일 | 2021년 06월 03일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 37,846,000,000 |
| 운영자금 | 10,954,000,000 |
| 발행제비용 | 781,944,000 |
(후략)
주1-2) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 10,000,000 | 500 | 4,570 | 45,700,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.06.08 ~ 2021.06.09 | 2021.06.11 | 2021.06.08 | 2021.06.11 | - |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2021년 05월 03일 | 2021년 06월 03일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 37,846,000,000 |
| 운영자금 | 7,854,000,000 |
| 발행제비용 | 734,906,000 |
(후략)
주2-1) 정정 전
1. 공모개요
당사는 2021년 04월 30일자 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 10,000,000주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하여 계약을 맺었으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 10,000,000 | 500 | 4,880 | 48,800,000,000 | 일반공모 |
| 주) 1주당 모집가액 및 모집총액은 예정금액입니다. |
■ 모집(예정)가액
당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한가액으로 산정합니다.
모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2021년 04월 30일) 직전거래일인 2021년 04월 29일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
▶ 예정발행가액 산정표
| 기산일 : 2021년 04월 29일 | |
| 대상주식 : 비디아이(주) |
| 구분 | 일 자 | 거 래 량 | 거 래 대 금 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/04/26 | 347,752 | 2,409,127,580 | 할인율 30% |
| 2 | 2021/04/23 | 339,378 | 2,371,129,540 | |
| 3 | 2021/04/22 | 301,393 | 2,108,262,510 | |
| 합 계 | 988,523 | 6,888,519,630 | ||
| 기 준 주 가 | 6,968 | = 총 거래대금 / 총 거래량 | ||
| 발 행 가 액 | 4,880 | 기준주가 × (1 - 할인율) 호가단위미만은 호가단위절상 (단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) | ||
■ 확정발행가액 산정
확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.bdindustry.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다. 확정발행가액은 2021년 06월 03일 결정되어, 익영업일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.
(후략)
주2-2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 2021년 04월 30일자 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 10,000,000주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하여 계약을 맺었으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 10,000,000 | 500 | 4,570 | 45,700,000,000 | 일반공모 |
| 주) 1주당 모집가액 및 모집총액은 확정금액입니다. |
■ 모집(예정)가액
당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한가액으로 산정합니다.
모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2021년 04월 30일) 직전거래일인 2021년 04월 29일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
▶ 예정발행가액 산정표
| 기산일 : 2021년 04월 29일 | |
| 대상주식 : 비디아이(주) |
| 구분 | 일 자 | 거 래 량 | 거 래 대 금 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/04/26 | 347,752 | 2,409,127,580 | 할인율 30% |
| 2 | 2021/04/23 | 339,378 | 2,371,129,540 | |
| 3 | 2021/04/22 | 301,393 | 2,108,262,510 | |
| 합 계 | 988,523 | 6,888,519,630 | ||
| 기 준 주 가 | 6,968 | = 총 거래대금 / 총 거래량 | ||
| 발 행 가 액 | 4,880 | 기준주가 × (1 - 할인율) 호가단위미만은 호가단위절상 (단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) | ||
■ 확정발행가액 산정
확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.bdindustry.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다. 확정발행가액은 2021년 06월 03일 결정되어, 익영업일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.
▶ 확정발행가액 산정표
| 기산일 : 2021년 06월 03일 | |
| 대상주식 : 비디아이(주) |
| 구분 | 일 자 | 거 래 량 | 거 래 대 금 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/06/03 | 1,273,870 | 7,774,926,460 | 할인율 30% |
| 2 | 2021/06/02 | 3,130,027 | 21,026,227,220 | |
| 3 | 2021/06/01 | 355,866 | 2,254,346,990 | |
| 합 계 | 4,759,763 | 31,055,500,670 | ||
| 기 준 주 가 | 6,525 | = 총 거래대금 / 총 거래량 | ||
| 발 행 가 액 | 4,570 | 기준주가 × (1 - 할인율) 호가단위미만은 호가단위절상 (단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) | ||
(후략)
주3-1) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 조건
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식보통주 10,000,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 4,880원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 48,800,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반공모 청약기일 | 개시일 | 2021년 06월 08일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 06월 09일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약증거금 | 주당 모집가액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 납입기일 | 2021년 06월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2021년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(후략)
주3-2) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 조건
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식보통주 10,000,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 4,570원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 45,700,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반공모 청약기일 | 개시일 | 2021년 06월 08일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 06월 09일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약증거금 | 주당 모집가액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 납입기일 | 2021년 06월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2021년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(후략)
주4-1) 정정 전
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2021년 04월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,954,000,000 | 37,846,000,000 | - | - | 48,800,000,000 |
1. 자금의 사용 계획
가. 자금조달금액
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 48,800,000,000 |
| 발 행 제 비 용 (2) | 781,944,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 48,018,056,000 |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 기재하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 주2) 본건 발행제비용 일부는 당사의 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 모집주선수수료 | 712,000,000 | 모집총액의 1.5% - 이천만원(20,000,000원) |
| 발행분담금 | 8,784,000 | 모집총액의 0.018% |
| 상장수수료 | 7,160,000 | 500억초과 700억이하 (590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원) |
| 등록세 | 20,000,000 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 4,000,000 | 등록세의 20% |
| 기타 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄, 발송비 등 |
| 소 계 | 781,944,000 | - |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 기재하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 주2) 기타는 예상 금액으로 변동될 수 있습니다. 주3) 본건 발행제비용은 당사의 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용계획
| (단위: 원) |
| 채무상환자금 | 운영자금 | 계 |
|---|---|---|
| 37,846,000,000 | 10,954,000,000 | 48,800,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 기재하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 지급할 예정입니다. |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 금번 유상증자로 조달된 자금 489억원 중 378억원은 은행차입금 및 사채 상환, 111억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 한편, 일부 불일치 되는 금액은 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 집행할 예정입니다.
| [자금의 사용목적 개요] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 채무상환 자금 | 은행차입금 상환 | 2021.06 | 15,846 | 1순위 |
| 사채 상환 | 2021.06 | 22,000 | 2순위 | |
| 운영자금 | 하도급 미지급 대금 지급 | 2021.06 | 10,954 | 3순위 |
| 소 계 | 48,800 | - | ||
(1) 은행차입금 상환
당사가 유상증자 대금을 최우선적으로 사용하고자 하는 항목은 차입금을 상환하는 것입니다. 상환 예정인 당사의 은행차입금 잔액은 158억원이며, 특히 국민은행 한도대출 45억원의 경우 이자율이 10% 이상으로 당사의 재무구조에 악영향을 미치고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 조달된 공모자금으로 차입금을 상환하여 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 통한 이익 개선을 기대하고 있습니다.
| [상환예정 은행차입금 내역] |
| (단위: 원) |
| 금융기관 | 종류 | 대출 잔액 | 이자율 | 대출일자 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민은행 | 일반자금 | 1,600,000,000 | 5.91% | 2018.03.30 | 2021.06.25 |
| 한도대출 | 4,546,945,987 | 10.77% | 2014.11.03 | 2021.06.16 | |
| 소 계 | 6,146,945,987 | - | |||
| 신한은행 | 한도대출 | 2,798,863,224 | 5.08% | 2016.06.29 | 2021.05.21 |
| 소 계 | 2,798,863,224 | - | |||
| 우리은행 | 운전자금 | 6,900,000,000 | 5.07% | 2017.02.23 | 2021.05.26 |
| 소 계 | 6,900,000,000 | - | |||
| 합 계 | 15,845,809,211 | - | |||
| (자료: 당사 제시) 주) 신한은행과 우리은행 대출 만기일은 2021년 05월이지만, 금번 유상증자 공모대금으로 상환할때까지 연장협의를 진행할 계획입니다. |
(2) 사채 상환
당사는 금번 공모를 통해 조달된 공모자금으로 아래와 같이 제7회 무보증사모사채, 제8회 사모전환사채, 제9회 신주인수권부사채를 상환하여 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 통한 이익 개선을 기대하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 상환예정 사채 잔액은 220억원이며, 유상증자 대금을 사용하여 2021년 06월까지 상환할 계획입니다. 만약 사채권자가 상환을 요청하지 않을 경우, 당사는 동 자금을 다른 차입금을 상환하거나 운영자금 중 부족한 부분을 충당하는데 사용할 예정입니다.
| [상환예정 사채 내역] |
| (단위: 원) |
| 인수기관 | 종류 | 종류 | 이자율 | 발행일 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교보증권 | 제7회 무보증사모사채 | 2,800,000,000 | 4.89% | 2019.05.30 | 2021.05.30 |
| 시너지아이비투자 | 제8회 사모전환사채 | 7,100,000,000 | 3% | 2020.12.30 | 2023.12.30 |
| 수성자산운용 등 | 제9회 신주인수권부사채 | 12,100,000,000 | 3% | 2020.11.03 | 2023.11.03 |
| 합계 | 22,000,000,000 | - | |||
| (자료: 당사 제시) 주1) 당사는 2020년 감사보고서 상 내부회계관리제도 비적정 등으로 인해 기발행 사채에 대한 기한의이익상실사유가 발생하였으나, 사채권자는 상환을 유보하고 있음. |
(3) 운영자금
당사의 주요 제품은 화력발전과 관련된 발전소 보조기기(BOP) 설비로서, 발전 자회사및 민간 EPC사의 석탄화력발전 관련 설비 발주에 대한 경쟁 입찰 낙찰하고, 수주 확보 후 하도급를 통해 기자재 및 설치시공 발주하고 있습니다. 하도급사가 납품하는 기자재 및 설치/시공에 대한 검수 완료되면, 원발주사에 최종 납품하고 있습니다. 상기 거래에서 하도급대금의 지급이 발생하게 되고, 당사는 금번 유상증자 대금을 활용해 미지급된 하도급대금을 2021년 06월 지급하고자 합니다. 프로젝트별 지급 계획은 고성하이화력 석탄취급설비 공사 4,581백만원, 고성하이화력 우드팰릿 취급설비 공사 4,532백만원, 삼척화력 비회 처리 설비 공사 1,841백만원 등 총 10,954백만원을 지출할 계획입니다.
| (단위:백만원) |
| 공사 프로젝트명 | 업체명 | 품목 | 지급금액 | 집행 시기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고성하이화력 1, 2호기 석탄취급설비 | 우석OOO(주) 등 15개 업체 | Tower 보강 등 | 4,581 | 2021. 06 | - |
| 고성하이화력 1, 2호기 우드팰릿 취급설비 | (주)케이피OOO 등 11개 업체 | BELT CONVEYOR SYSTEM 등 | 4,532 | 2021. 06 | - |
| 삼척화력 비회 처리 설비 | (주)코OOO 등 7개 업체 | 전기자재 등 | 1,841 | 2021. 06 | - |
| 합계 | - | - | 10,954 | - | - |
| (자료: 당사 제시) 주) 최초 증권신고서 제출일(04월 30일) 기준 |
3. 자금 집행의 부족한 자금 관련
금번 유상증자로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행 될 계획입니다. 그렇지만 금번 일반공모에서 당사의 경영실적이 저하되거나 주식시장이 급격하게 변동됨에 따라 청약률이 부진하여 최초 모집 예정금액 대비 낮은 금액을 조달할 수 있고 이 경우, 우선순위가 낮은 운영자금을 조달하지 못할 수 있습니다. 운영자금은 필수적으로 지출해야하는 자금인 바, 자체자금 또는 외부조달(신규 투자 유치 또는 차입금 확대)을 통해 마련할 계획입니다.
| [자금 집행의 부족한 자금 상황별 구분] |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| (1) 은행 차입금 상환액 미달 | 당사는 1순위로 은행 차입금을 상환할 계획이나, 만일 158억원 이하의 자금이 모집된다면, 계획했던 차입금 상환자금이 미달될 수 있습니다. 당사는 모집된 금액으로 1) 만기 도래가 빠른 차입금 부터 상환하고, 2) 나머지 차입금은 일부를 상환하고 잔여 대출금에 대해서는 은행과 협의하여 상환을 연장할 계획입니다. 부족한 자금은 자체자금 또는 외부조달(신규 투자 유치 또는 추가 차입금 확대) 등을 통해 마련할 계획입니다. |
| (2) 사채 상환액 미달 | 당사는 2순위로 사채를 상환할 계획이나, 만일 378억원 이하의 자금이 모집된다면, 계획했던 사채 상환자금이 미달될 수 있습니다. 당사는 모집된 금액으로 1) 만기 도래가 빠른 사채부터 상환하고, 2) 나머지 사채는 일부를 상환하고 채권자과 협의하여 상환을 연장할 계획입니다. 부족한 자금은 자체자금 또는 외부조달(신규 투자 유치 또는 추가 차입금 확대) 등을 통해 마련할 계획입니다. |
| (3) 운영자금 미달 | 당사는 488억원 이하의 자금이 모집된다면, 계획했던 운영자금이 미달될 수 있습니다. 당사는 모집된 금액으로 일부 운영자금을 충당하고, 부족한 자금은 자체자금 또는 외부조달(신규 투자 유치 또는 추가 차입금 확대) 등을 통해 마련할 계획입니다. |
| (자료: 당사 제시) |
결론적으로, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 추가 자금조달 등이 어려울 경우 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.
(후략)
주4-2) 정정 후
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2021년 06월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7,854,000,000 | 37,846,000,000 | - | - | 45,700,000,000 |
1. 자금의 사용 계획
가. 자금조달금액
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 45,700,000,000 |
| 발 행 제 비 용 (2) | 734,906,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 44,965,094,000 |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 기재하였습니다. 주2) 본건 발행제비용 일부는 당사의 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 모집주선수수료 | 665,500,000 | 모집총액의 1.5% - 이천만원(20,000,000원) |
| 발행분담금 | 8,226,000 | 모집총액의 0.018% |
| 상장수수료 | 7,180,000 | 300억원 초과 500억원 이하 (430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원) |
| 등록세 | 20,000,000 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 4,000,000 | 등록세의 20% |
| 기타 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄, 발송비 등 |
| 소 계 | 734,906,000 | - |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 기재하였습니다. 주2) 본건 발행제비용 일부는 당사의 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용계획
| (단위: 원) |
| 채무상환자금 | 운영자금 | 계 |
|---|---|---|
| 37,846,000,000 | 7,854,000,000 | 45,700,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 기재하였습니다. |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 금번 유상증자로 조달된 자금 457억원 중 약 378억원은 은행차입금 및 사채 상환, 약 79억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 한편, 일부 불일치 되는 금액은 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 집행할 예정입니다.
| [자금의 사용목적 개요] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 채무상환 자금 | 은행차입금 상환 | 2021.06 | 15,846 | 1순위 |
| 사채 상환 | 2021.06 | 22,000 | 2순위 | |
| 운영자금 | 하도급 미지급 대금 지급 | 2021.06 | 7,854 | 3순위 |
| 소 계 | 45,700 | - | ||
(1) 은행차입금 상환
당사가 유상증자 대금을 최우선적으로 사용하고자 하는 항목은 차입금을 상환하는 것입니다. 상환 예정인 당사의 은행차입금 잔액은 158억원이며, 특히 국민은행 한도대출 45억원의 경우 이자율이 10% 이상으로 당사의 재무구조에 악영향을 미치고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 조달된 공모자금으로 차입금을 상환하여 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 통한 이익 개선을 기대하고 있습니다.
| [상환예정 은행차입금 내역] |
| (단위: 원) |
| 금융기관 | 종류 | 대출 잔액 | 이자율 | 대출일자 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민은행 | 일반자금 | 1,600,000,000 | 5.91% | 2018.03.30 | 2021.06.25 |
| 한도대출 | 4,546,945,987 | 10.77% | 2014.11.03 | 2021.06.16 | |
| 소 계 | 6,146,945,987 | - | |||
| 신한은행 | 한도대출 | 2,798,863,224 | 5.08% | 2016.06.29 | 2021.05.21 |
| 소 계 | 2,798,863,224 | - | |||
| 우리은행 | 운전자금 | 6,900,000,000 | 5.07% | 2017.02.23 | 2021.05.26 |
| 소 계 | 6,900,000,000 | - | |||
| 합 계 | 15,845,809,211 | - | |||
| (자료: 당사 제시) 주) 신한은행과 우리은행 대출 만기일은 2021년 05월이지만, 금번 유상증자 공모대금으로 상환할때까지 연장협의를 진행할 계획입니다. |
(2) 사채 상환
당사는 금번 공모를 통해 조달된 공모자금으로 아래와 같이 제7회 무보증사모사채, 제8회 사모전환사채, 제9회 신주인수권부사채를 상환하여 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 통한 이익 개선을 기대하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 상환예정 사채 잔액은 220억원이며, 유상증자 대금을 사용하여 2021년 06월까지 상환할 계획입니다. 만약 사채권자가 상환을 요청하지 않을 경우, 당사는 동 자금을 다른 차입금을 상환하거나 운영자금 중 부족한 부분을 충당하는데 사용할 예정입니다.
| [상환예정 사채 내역] |
| (단위: 원) |
| 인수기관 | 종류 | 종류 | 이자율 | 발행일 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교보증권 | 제7회 무보증사모사채 | 2,800,000,000 | 4.89% | 2019.05.30 | 2021.05.30 |
| 시너지아이비투자 | 제8회 사모전환사채 | 7,100,000,000 | 3% | 2020.12.30 | 2023.12.30 |
| 수성자산운용 등 | 제9회 신주인수권부사채 | 12,100,000,000 | 3% | 2020.11.03 | 2023.11.03 |
| 합계 | 22,000,000,000 | - | |||
| (자료: 당사 제시) 주1) 당사는 2020년 감사보고서 상 내부회계관리제도 비적정 등으로 인해 기발행 사채에 대한 기한의이익상실사유가 발생하였으나, 사채권자는 상환을 유보하고 있음. |
(3) 운영자금
당사의 주요 제품은 화력발전과 관련된 발전소 보조기기(BOP) 설비로서, 발전 자회사및 민간 EPC사의 석탄화력발전 관련 설비 발주에 대한 경쟁 입찰 낙찰하고, 수주 확보 후 하도급를 통해 기자재 및 설치시공 발주하고 있습니다. 하도급사가 납품하는 기자재 및 설치/시공에 대한 검수 완료되면, 원발주사에 최종 납품하고 있습니다. 상기 거래에서 하도급대금의 지급이 발생하게 되고, 당사는 금번 유상증자 대금을 활용해 미지급된 하도급대금을 2021년 06월 지급하고자 합니다. 프로젝트별 지급 계획은 고성하이화력 석탄취급설비 공사 2,981백만원, 고성하이화력 우드팰릿 취급설비 공사 3,032백만원, 삼척화력 비회 처리 설비 공사 1,841백만원 등 총 7,854백만원을 지출할 계획입니다.
| (단위:백만원) |
| 공사 프로젝트명 | 업체명 | 품목 | 지급금액 | 집행 시기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고성하이화력 1, 2호기 석탄취급설비 | 우석OOO(주) 등 15개 업체 | Tower 보강 등 | 2,981 | 2021. 06 | - |
| 고성하이화력 1, 2호기 우드팰릿 취급설비 | (주)케이피OOO 등 11개 업체 | BELT CONVEYOR SYSTEM 등 | 3,032 | 2021. 06 | - |
| 삼척화력 비회 처리 설비 | (주)코OOO 등 7개 업체 | 전기자재 등 | 1,841 | 2021. 06 | - |
| 합계 | - | - | 7,854 | - | - |
| (자료: 당사 제시) |
3. 자금 집행의 부족한 자금 관련
금번 유상증자로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행 될 계획입니다. 그렇지만 금번 일반공모에서 당사의 경영실적이 저하되거나 주식시장이 급격하게 변동됨에 따라 청약률이 부진하여 최초 모집 예정금액 대비 낮은 금액을 조달할 수 있고 이 경우, 우선순위가 낮은 운영자금을 조달하지 못할 수 있습니다. 운영자금은 필수적으로 지출해야하는 자금인 바, 자체자금 또는 외부조달(신규 투자 유치 또는 차입금 확대)을 통해 마련할 계획입니다.
| [자금 집행의 부족한 자금 상황별 구분] |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| (1) 은행 차입금 상환액 미달 | 당사는 1순위로 은행 차입금을 상환할 계획이나, 만일 158억원 이하의 자금이 모집된다면, 계획했던 차입금 상환자금이 미달될 수 있습니다. 당사는 모집된 금액으로 1) 만기 도래가 빠른 차입금 부터 상환하고, 2) 나머지 차입금은 일부를 상환하고 잔여 대출금에 대해서는 은행과 협의하여 상환을 연장할 계획입니다. 부족한 자금은 자체자금 또는 외부조달(신규 투자 유치 또는 추가 차입금 확대) 등을 통해 마련할 계획입니다. |
| (2) 사채 상환액 미달 | 당사는 2순위로 사채를 상환할 계획이나, 만일 378억원 이하의 자금이 모집된다면, 계획했던 사채 상환자금이 미달될 수 있습니다. 당사는 모집된 금액으로 1) 만기 도래가 빠른 사채부터 상환하고, 2) 나머지 사채는 일부를 상환하고 채권자과 협의하여 상환을 연장할 계획입니다. 부족한 자금은 자체자금 또는 외부조달(신규 투자 유치 또는 추가 차입금 확대) 등을 통해 마련할 계획입니다. |
| (3) 운영자금 미달 | 당사는 457억원 이하의 자금이 모집된다면, 계획했던 운영자금이 미달될 수 있습니다. 당사는 모집된 금액으로 일부 운영자금을 충당하고, 부족한 자금은 자체자금 또는 외부조달(신규 투자 유치 또는 추가 차입금 확대) 등을 통해 마련할 계획입니다. |
| (자료: 당사 제시) |
결론적으로, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 추가 자금조달 등이 어려울 경우 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.
(후략)
주5-1) 정정 전
(생략)
(2) 유상증자 발행 결정
당사는 2021년 04월 30일, 2021년 05월 20일 이사회 결의를 통해 운영자금 및 채무상환자금 조달 목적의 일반공모 유상증자 발행 결정을 공시 하였습니다. 신주의 종류와 수는 보통주식 10,000,000주 이며, 예정 신주 발행가액 4,880원 기준으로 총 유상증자금액은 488억원 입니다.
(중략)
(1) 공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2021년 05월 20일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 코스닥시장 상장공모 (주선인 의무취득 포함) | - | 2017.11.02 | - 운영자금 : 5,000,000 (고성하이화력 석탄취급설비 구매대금) - 시설자금 : 5,331,091 (임계태양광 발전 사업 관련) - 발행제비용 : 469,909 | 10,801,000 | - 운영자금 : 5,000,000 (고성하이화력 석탄취급설비 구매대금) - 시설자금 : 5,331,091 (임계태양광 발전 사업 관련) - 발행제비용 : 469,909 | 10,801,000 | 보고서 제출 기준일 현재 전액 집행 |
| 유상증자 (일반공모) | - | 2021.06.11 | - 운영자금 : 10,954,000 - 채무상환자금 : 37,846,000 | 48,800,000 | - 진행 중 | - | 진행중 |
| 주1) 상기 내역 중 유상증자는 2021년 04월 30일 이사회 결의를 통해 발행 결정하였으며, 현재 진행 중에 있습니다. |
(후략)
주5-2) 정정 후
(생략)
(2) 유상증자 발행 결정
당사는 2021년 04월 30일, 2021년 05월 20일 이사회 결의를 통해 운영자금 및 채무상환자금 조달 목적의 일반공모 유상증자 발행 결정을 공시 하였습니다. 신주의 종류와 수는 보통주식 10,000,000주 이며, 확정 발행가액 4,570원 기준으로 총 유상증자 금액은 457억원입니다.
(중략)
(1) 공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2021년 06월 04일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 코스닥시장 상장공모 (주선인 의무취득 포함) | - | 2017.11.02 | - 운영자금 : 5,000,000 (고성하이화력 석탄취급설비 구매대금) - 시설자금 : 5,331,091 (임계태양광 발전 사업 관련) - 발행제비용 : 469,909 | 10,801,000 | - 운영자금 : 5,000,000 (고성하이화력 석탄취급설비 구매대금) - 시설자금 : 5,331,091 (임계태양광 발전 사업 관련) - 발행제비용 : 469,909 | 10,801,000 | 보고서 제출 기준일 현재 전액 집행 |
| 유상증자 (일반공모) | - | 2021.06.11 | - 운영자금 : 7,854,000 - 채무상환자금 : 37,846,000 | 45,700,000 | - 진행 중 | - | 진행중 |
| 주1) 상기 내역 중 유상증자는 2021년 04월 30일 이사회 결의를 통해 발행 결정하였으며, 현재 진행 중에 있습니다. |
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210604000083
