비디아이 (148140) 공시 :: 증권발행실적보고서

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210611000209


금융감독원장 귀하	2021년 06월 11일

회 사 명 :	비디아이 주식회사
대 표 이 사 :	안 승 만
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155
	(전 화) 02-2082-8890
	(홈페이지) http://www.bdindustry.co.kr/

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 안 승 만
	(전 화) 070-7495-3424

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기타	27,005,044,000	일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
일반공모	2021년 06월 08일	2021년 06월 09일	2021년 06월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
유진투자증권(주)	-	-	-	-
SK증권(주)	-	-	-	-
계	-	-	-	-

주1) 유진투자증권(주) 및 SK증권(주)는 금번 일반공모 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법과금융투자업에관한법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
일반공모	10,000,000	100	1,583	5,909,200	27,005,044,000	100	1,583	5,909,200	27,005,044,000	100
계	10,000,000	100	1,583	5,909,200	27,005,044,000	100	1,583	5,909,200	27,005,044,000	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	-	-	-
비례방식	5,909,200	100.00	-
계	5,909,200	100.00	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
-	-	-
미확약	-	-
합계	-	-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]
(기준일: 2021년 06월 11일)	(단위: 주, %)

성 명	관 계	유상증자 前		유상증자 後		비고
성 명	관 계	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
안승만	최대주주	3,379,923	16.58%	3,979,923	15.14%	-
이경미	특별관계자	20,332	0.10%	20,332	0.08%	-
이경남	특별관계자	10,030	0.05%	10,030	0.04%	-
계		3,410,285	16.73%	4,010,285	15.25%	-
총 발행주식총수		20,379,605	100.00%	26,288,805	100.00%	-

주1) 당사 최대주주인 안승만 대표이사는 금번 일반공모 유상증자에 600,000주를 청약하여 최종적으로 600,000주를 배정받았습니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 20,379,605주에 본건 유상증자 신주 수인 5,909,200주를 가산한 주식수 26,288,805주를 기준으로 산정합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 06월 14일 (등기완료 예정일: 2021년 06월 16일)
- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2021년 06월 23일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
2021년 06월 04일(금)	발행가액 확정 공고	금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.bdindustry.co.kr)
2021년 06월 08일(화)	청약안내 공고	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.bdindustry.co.kr) 유진투자증권 홈페이지 (http://www.eugenefn.com) SK증권 홈페이지 (http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서

- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서

- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 비디아이㈜ → 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155
유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로24
SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 여의도동 SK증권 빌딩

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식 구분	신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식 구분	신고서상 발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	보통주	45,700,000,000	4,570	5,909,200	27,005,044,000	-
모집	계	45,700,000,000	4,570	5,909,200	27,005,044,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
매출	계	-	-	-	-	-
총 계		45,700,000,000	4,570	5,909,200	27,005,044,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	27,005,044,000	-	-	27,005,044,000

당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 금번 유상증자로 조달된 자금은 채무상환 자금으로 활용할 계획입니다. 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달했기에 당사는 아래 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사 자체자금 등으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자급의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 사용목적 개요]

(단위: 백만원)

구분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환 자금	은행차입금 상환	2021.06	15,846	1순위
채무상환 자금	사채 상환	2021.06	22,000	2순위
운영자금	하도급 미지급 대금 지급	2021.06	7,854	3순위
소 계			45,700	-

(1) 은행차입금 상환

당사가 유상증자 대금을 최우선적으로 사용하고자 하는 항목은 차입금을 상환하는 것입니다. 상환 예정인 당사의 은행차입금 잔액은 158억원이며, 특히 국민은행 한도대출 45억원의 경우 이자율이 10% 이상으로 당사의 재무구조에 악영향을 미치고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 조달된 공모자금으로 차입금을 상환하여 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 통한 이익 개선을 기대하고 있습니다.

[상환예정 은행차입금 내역]

(단위: 원)

금융기관	종류	대출 잔액	이자율	대출일자	만기일
국민은행	일반자금	1,600,000,000	5.91%	2018.03.30	2021.06.25
	한도대출	4,546,945,987	10.77%	2014.11.03	2021.06.16
	소 계	6,146,945,987	-
신한은행	한도대출	2,798,863,224	5.08%	2016.06.29	2021.05.21
신한은행	소 계	2,798,863,224	-
우리은행	운전자금	6,900,000,000	5.07%	2017.02.23	2021.05.26
우리은행	소 계	6,900,000,000	-
합 계		15,845,809,211	-

(자료: 당사 제시)
주) 신한은행과 우리은행 대출 만기일은 2021년 05월이지만, 금번 유상증자 공모대금으로 상환할때까지 연장협의를 진행할 계획입니다.

(2) 사채 상환

당사는 금번 공모를 통해 조달된 공모자금으로 아래와 같이 제7회 무보증사모사채, 제8회 사모전환사채, 제9회 신주인수권부사채를 상환하여 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 통한 이익 개선을 기대하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 상환예정 사채 잔액은 220억원이며, 유상증자 대금을 사용하여 2021년 06월까지 상환할 계획입니다. 만약 사채권자가 상환을 요청하지 않을 경우, 당사는 동 자금을 다른 차입금을 상환하거나 운영자금 중 부족한 부분을 충당하는데 사용할 예정입니다.

[상환예정 사채 내역]

(단위: 원)

인수기관	종류	종류	이자율	발행일	만기일
교보증권	제7회 무보증사모사채	2,800,000,000	4.89%	2019.05.30	2021.05.30
시너지아이비투자	제8회 사모전환사채	7,100,000,000	3%	2020.12.30	2023.12.30
수성자산운용 등	제9회 신주인수권부사채	12,100,000,000	3%	2020.11.03	2023.11.03
합계		22,000,000,000	-

(자료: 당사 제시)
주1) 당사는 2020년 감사보고서 상 내부회계관리제도 비적정 등으로 인해 기발행 사채에 대한 기한의이익상실사유가 발생하였으나, 사채권자는 상환을 유보하고 있음.

(3) 운영자금

당사의 주요 제품은 화력발전과 관련된 발전소 보조기기(BOP) 설비로서, 발전 자회사및 민간 EPC사의 석탄화력발전 관련 설비 발주에 대한 경쟁 입찰 낙찰하고, 수주 확보 후 하도급를 통해 기자재 및 설치시공 발주하고 있습니다. 하도급사가 납품하는 기자재 및 설치/시공에 대한 검수 완료되면, 원발주사에 최종 납품하고 있습니다. 상기 거래에서 하도급대금의 지급이 발생하게 되고, 당사는 금번 유상증자 대금을 활용해 미지급된 하도급대금을 2021년 06월 지급하고자 합니다. 프로젝트별 지급 계획은 고성하이화력 석탄취급설비 공사 2,981백만원, 고성하이화력 우드팰릿 취급설비 공사 3,032백만원, 삼척화력 비회 처리 설비 공사 1,841백만원 등 총 7,854백만원을 지출할 계획입니다.

(단위:백만원)

공사 프로젝트명	업체명	품목	지급금액	집행 시기	비 고
고성하이화력 1, 2호기 석탄취급설비	우석OOO(주) 등 15개 업체	Tower 보강 등	2,981	2021. 06	-
고성하이화력 1, 2호기 우드팰릿 취급설비	(주)케이피OOO 등 11개 업체	BELT CONVEYOR SYSTEM 등	3,032	2021. 06	-
삼척화력 비회 처리 설비	(주)코OOO 등 7개 업체	전기자재 등	1,841	2021. 06	-
합계	-	-	7,854	-	-

(자료: 당사 제시)

3. 자금 집행의 부족한 자금 관련

금번 유상증자로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행 될 계획입니다. 그렇지만 금번 일반공모에서 당사의 경영실적이 저하되거나 주식시장이 급격하게 변동됨에 따라 청약률이 부진하여 최초 모집 예정금액 대비 낮은 금액을 조달할 수 있고 이 경우, 우선순위가 낮은 운영자금을 조달하지 못할 수 있습니다. 운영자금은 필수적으로 지출해야하는 자금인 바, 자체자금 또는 외부조달(신규 투자 유치 또는 차입금 확대)을 통해 마련할 계획입니다.

[자금 집행의 부족한 자금 상황별 구분]

구분	내용
(1) 은행 차입금 상환액 미달	당사는 1순위로 은행 차입금을 상환할 계획이나, 만일 158억원 이하의 자금이 모집된다면, 계획했던 차입금 상환자금이 미달될 수 있습니다. 당사는 모집된 금액으로 1) 만기 도래가 빠른 차입금 부터 상환하고, 2) 나머지 차입금은 일부를 상환하고 잔여 대출금에 대해서는 은행과 협의하여 상환을 연장할 계획입니다. 부족한 자금은 자체자금 또는 외부조달(신규 투자 유치 또는 추가 차입금 확대) 등을 통해 마련할 계획입니다.
(2) 사채 상환액 미달	당사는 2순위로 사채를 상환할 계획이나, 만일 378억원 이하의 자금이 모집된다면, 계획했던 사채 상환자금이 미달될 수 있습니다. 당사는 모집된 금액으로 1) 만기 도래가 빠른 사채부터 상환하고, 2) 나머지 사채는 일부를 상환하고 채권자과 협의하여 상환을 연장할 계획입니다. 부족한 자금은 자체자금 또는 외부조달(신규 투자 유치 또는 추가 차입금 확대) 등을 통해 마련할 계획입니다.
(3) 운영자금 미달	당사는 457억원 이하의 자금이 모집된다면, 계획했던 운영자금이 미달될 수 있습니다. 당사는 모집된 금액으로 일부 운영자금을 충당하고, 부족한 자금은 자체자금 또는 외부조달(신규 투자 유치 또는 추가 차입금 확대) 등을 통해 마련할 계획입니다.