주주총회소집공고 2024-03-14 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001162
| 2024년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이큐셀 | |
| 대 표 이 사 : | 이 헌 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 산업로 155번길 187 (고색동) | |
| (전 화) 031-299-3888 | ||
| (홈페이지) https://www.eqcell.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 이한규 |
| (전 화) 031-299-3890 | ||
| (제21기 정기주주총회) |
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 187 수원산업3단지
(주) 이큐셀 3층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제21기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
(1) 직접행사
- 본인 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법 정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서 류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)
(2) 대리행사
- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인),
위임주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인 하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류( 성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여 야 함)
7. 기타
- 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.
2024 년 3월 14일
주식회사 이 큐 셀
대표이사 이 헌 철 (직인 생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이호 (출석률: 90.9%) | 강병수 (출석률: 100%) | 김충선 (출석률 : 77.8%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2023-03-14 | 금전 차입의 건 | 가결 | 가결 | |
| 2 | 2023-03-16 | 재무재표 승인, 주주총회 안건 확정의 건 | 가결 | 가결 | |
| 3 | 2023-04-20 | 유상신주발행(제3자배정)의 건 | 불참 | 불참 | |
| 4 | 2023-05-10 | 임원추천위원회 규정, 위원장선임의 건 | 가결 | 가결 | |
| 5 | 2023-06-23 | 금전 차입의 건 | 가결 | 가결 | |
| 6 | 2023-07-18 | 금전 차입의 건 | 가결 | 가결 | |
| 7 | 2023-07-26 | 타법인 주식 처분의 건 | 가결 | 가결 | |
| 8 | 2023-08-25 | 금전대여 연장의 건 | 가결 | 불참 | |
| 9 | 2023-11-09 | 대여금 일부 상환, 중국 남경법인 자본금 감자의 건 | 가결 | 가결 | |
| 10 | 2023-12-05 | 금전대여의 건 | 가결 | 가결 | |
| 11 | 2023-12-19 | 금전 차입 상환, 금전 차입 기간연장의 건 | 가결 | 가결 | |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,000 | 48 | 24 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 유효기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 장기차입 | (주)이아이디 (최대주주) | 2023-03-14 | 2025-03-13 | 53 | 3.30 |
| 단기차입 | (주)이아이디 (최대주주) | 2023-06-23 | 2023-12-29 | 80 | 5.03 |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 유효기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)이아이디 (최대주주) | 차입 | 2023-03-14 | 2025-03-13 | 133 | 8.36 |
| 2023-06-23 | 2023-12-29 |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
반도체 후공정 기술는 전자파 간섭으로 장애 및 전기 및 전자기기로부터 직접 방사 또는 전도되는 전자파가 다른기기의 전자기 수신기능을 원활하게 사용하기 위하여 반도체 칩 주위에 흐르는 전자파를 반사 또는 통과시키는 방식으로 회로를 보호하여 금속박막 전자파 차폐하는 기술입니다. 최근 스마트폰의 다기능화와 경박·단소화는 고밀도 실장을 초래하고 동작 주파수를 고주파대역을 증가시킴에 따라 전자파 간섭, 노이즈에 따른 오작동과 신호품질 저하를 발생시켜 EMI 차폐 기능의 중요성이 높아졌습니다. 특히, 모바일기기, 웨어러블(Wearable), 사물인터넷(IoT), 핀테크(FinTech) 시장의 성장은 전자파 적합성(EMI 차폐)에 대한 수요를 증가시키고 있는 상황입니다.
디스플레이는 다양한정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭하는 것으로 디스플레이산업은 디스플레이와 관련된 소재 부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함합니다.
디스플레이산업을 중심으로 전ㆍ후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발의 선도에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업이며, 전체 설비투자에서 장비에 대한 투자 비중이 60%이상으로 대규모 생산설비가 필요한 산업이며, 응용기기의 트랜드 변화에 따라 적극적인 디스플레이 기술개발과 선제적 투자가 세계시장 주도권을 확보하는데 매우 중요하며, 전방산업인 디스플레이 패널 제조기업의 경기변동 및 설비투자의 영향을 받습니다.
이차전지는 외부의 전기에너지를 화학에너지의 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때에 전기를 만들어내는 장치를 말하는 것으로 아래의 5가지 산업특성을 가지고 있습니다.
1) 기술집약형 산업
리튬 이차전지 산업의 경쟁력 확보를 위해서는 고에너지, 고출력밀도, 고안전성 및 고수명 품질 확보가 필수적이며 생산에 필요한 각종 부품류 및 소재개발을 비롯한 다양한 분야에서의 전반적인 제조기술 개발이 우선적으로 선행 되어야 하는 기술집약형 산업입니다.
2) 고성장 산업
리튬 이차전지 산업의 시장은 중대형 이차전지를 중심으로 급속히 확대되는 과정에 있으며 소형전지(스마트폰, 태블릿PC, 전동공구류 등)는 한국, 중국, 일본을 중심으로 양산체계가 지속될 전망이고 중대형전지는 한국, 중국, 일본시장과 미국 및 유럽의 독일을 비롯한 선진국의 시장 참여가 계속되고 있는 상황입니다.
3) 미래 성장동력인 녹색 에너지 산업
리튬 이차전지 산업은 전기에너지를 효율적으로 충전하고 저장함으로써 화석 연료로인한 환경오염을 방지하는 핵심적인 산업입니다. 특히, 환경오염 대책으로 꾸준히 대두되는 전기자동차와 스마트그리드에 적용되는 에너지저장장치(ESS: Energy Storage System) 에너지원으로21세기 에너지 혁명의 중추적인 역할을 할 전망입니다. 중대형 이차전지 성장에 가장 큰 기폭제 역할을 하는 전기차 시장은 미국을 비롯한 유럽 국가들의 이산화탄소와 질소 산화물 배출 규제가 강화됨에 따라 기존의 메이저 자동차 제조업체들을 중심으로 고효율 전기차 개발이 진행되고 있습니다.
4) 고용창출효과가 큰 산업
고용창출이 가장 큰 자동차산업과 유사한 이차전지 산업구조는 고출력, 고에너지, 고안전성 전지개발에 필요한 핵심부품 및 소재의 선행개발이 필수적이며, 경험이 축적된 고급 기술인력과 제조 장비 운영에 다양한 기능을 갖춘 생산인력이 필요한 산업입니다. 현재 이차전지 제조와 장비 및 소재를 생산하는 시장 전체적으로 높은 고용창출효과를 나타내고 있으며, 이러한 현상은 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
5) 국가 차원에서 육성되는 핵심 전략 산업
리튬 이차전지 산업은 산업적 측면과 친환경적인 측면에서 모든 국가들이 적극 지원ㆍ육성할 수 밖에 없는 산업입니다. 한국, 일본 및 중국을 비롯한 아시아권과 미국 등이 포함된 유럽권은 이미 핵심산업으로 지원 계획을 수립하고 정부주도형으로 시장을 열어 투자ㆍ지원 하고 있습니다. 우리나라의 경우에도 ‘2030년 2차전지 세계 점유율 40%’라는 목표하에 정부 지원이 본격화 되고 있는 상황입니다.
2차전지_핵심 전략산업 |
NPS는 많은 탄소 배출이 수반되는 화석연료 사용에 의한 기후변화 영향을 축소하기 위한 대안으로서의 신재생에너지 중 가장 핵심이 되는 산업입니다. 지난 수년간 화석연료 대비 발전비용 측면에서의 초기투자 비용에 따른 열세로부터 국제 화석연료 가격 및 각국의 보조금 정책에 따라 태양전지 산업의 확대와 위축 현상이 반복되었으나, 2022년초 우크라이나-러시아 전쟁으로 촉발된 국제 화석연료 가격 폭등, 각국의 에너지 전략화 및 탈탄소화 정책, 그리고 민간차원의 RE100 참여 등으로부터 이전보다 강력한 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
가. EMI
당사는 2015년 부터 반도체 후공정 분야에서 활용되는 EMI Shielding용 Sputtering 장비와함께 계속해서 다수의 장비공급 후 꾸준히 추가 장비를 수주하고 있는 사업 분야입니다. 중국의 경우 최근 High-end 제품 생산을 통한 고부가가치의 실현 및 반도체 굴기 등과 같은 정책적인 지원으로부터 고성능 제조장비에 대한 수요가 증대되고 있는 실정입니다. 이러한 중국시장의 패러다임 전환기를 맞아 2020년부터 중국시장 에 대한 시장분야를 확장하고 있습니다. 장비 제작 전반에 대한 매우 높은 완성도를 확보하고 있기 때문에 우수한 원가 경쟁력 가지고 있으며, 이로부터 우수한 영업이익을 확보하고 있습니다. 따라서 당사의 매출 증대가 가시화 되고 있으며 수익성 증대 측면에서도 매우 중요한 장비사업으로 추가 R&D등 개발 육성하고 있습니다.
기계의 원활한 작동을 위해 EMI 차폐가 점점 중요해지고 있습니다. 전세계 지역의 EMI 차폐시장은 2021년 67억 달러를 기록 하였으며, 그중 아시아-태평양 지역의 EMI 차폐시장은 2021년 29억 달러로 전체 시장의 약 40%를 차지하고 있습니다. 2021년부터 2025년까지 6.9%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예측되고 있으며, 자동차 산업에서의 전자 시스템과 가전제품에 대한 수요 증가에 따라 전자파 차폐의 수요도 함께 증가하며 시장 성장이 가속화될 전망이다. 뒤이어 북미 시장은 항공우주/방위, 통신 산업 분야에서의 기술개발을 바탕으로, 유럽 시장은 전기 및 하이브리드 차량에 대한 높은 수요를 바탕으로 꾸준한 성장을 보일 것으로 예측됩니다.
EMI 시장현황 |
출처 : EMI Shielding Market, MarketsandMarkets.
나. OLED
당사의 디스플레이 및 에너지 산업 분야 공정장비 개발 및 제조 사업부문에서 제조 및 판매하는 주요 제품 중 OLED패널 이송장치는 대면적 OLED패널의 생산라인 구축에 주로 사용되므로, 당사의 매출은 전방산업인 디스플레이 패널 시장 환경에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 시장은 전방산업인 TV, PC 및 스마트폰 등 전자제품의 업황에 직접적으로 영향을 받습니다.
한국디스플레이산업협회에서 발간한 '디스플레이산업 주요통계'에 따르면, 2023년 세계 디스플레이 시장 규모(금액 기준)는 1,165억 달러를 기록할 것으로 보고하고 있습니다. 이는 글로벌 경기 하락에 따른 소비 위축에 따른 것으로 분석되며, COVID-19의 영향으로 비대면, 원격 중심의 라이프스타일 변화 및 외출 제한으로 집에 있는 시간이 증가하면서 수요가 크게 늘었났던 2021년 대비 약 25% 축소된 것입니다. 다만, 2024년부터는 각종 IT 기기의 교체주기와 함께 경기 회복으로 인한 시장 성장이 일어날 것으로 전망됩니다.
디스플레이 시장은 LCD 기반 제품의 경쟁 심화 및 IT 제품의 수요 정체로 인해 2021년 1,134억 달러를 최고점으로 하여, 2027년까지 소폭 하락 및 유사한 수준의 시장 규모가 형성될 것으로 예상됩니다. 다만, AMOLED의 시장 규모는 디스플레이 시장 내에서 그 비중을 확대해 나가면서 2021년 27.4%에서 2027년 37.6%까지 확대될 것으로 예상됩니다.
세계 디스플레이 시장 및 전망 |
출처 : 한국디스플레이 산업협회 2023년
세계 디스플레이 시장 전망 그래프_AMOLED 비중 |
출처 : 한국디스플레이 산업협회 2023년
디스플레이 산업은 COVID-19의 직접적인 영향을 받은 2020년~2021년의 경우 판매 가격이 반등하였으나, 중국의 대규모 투자 및 본격 양산에 따른 LCD 공급 과잉으로 인해 패널 가격이 다시 하락추세로 전환하며, 현재 디스플레이의 대부분을 차지하고 있는 LCD는 디스플레이 시장의 정체에 따라 수요가 감소하고 있는 추세입니다. 또한, LCD에 대한 대규모 투자를 통해 디스플레이 생산 강국으로 등장한 중국이 OLED에 대해서도 적극적으로 투자를 진행하고 있습니다. LCD의 주도권을 확보하기 위한 전략으로 중국은 지방정부와 금융기관이 양대 축으로 해당 업체에게 보조금을 지급하여 왔습니다. 중국 디스플레이 업체들은 공장 건설 단계에서 비용의 30~50%를 정부로부터 보조금을 지원 받았으며, 가동 단계에서는 국책은행을 통해 보조금을 지급받음으로써 실제 디스플레이 업체들이 부담해야 하는 자금은 총 투자액의 20% 수준 밖에 되지 않습니다. 또한, 중국은 부품/소재 기업에게 보조금을 지원하면서 디스플레이 벨류 체인을 만들어가며 산업 에코시스템 형성을 진행하고 있습니다.
OLED 디스플레이 부분에서는 최근 고급 IT 제품 라인을 중심으로 노트북, 테블릿과 같은 스마트폰 대비 넓은 면적의 모바일 IT 제품에 OLED 디스플레이의 채용이 급격히 확대되고 있습니다. 특히, 미국의 애플사에서는 맥북과 아이패드 제품군에 OLED 채용이 확정되면서 디스플레이 제조사에서는 이에 대응하기 위한 OLED 제조라인에 대한 신규 투자를 진행하거나 투자를 검토하고 있기 때문에 향후 디스플레이 산업에서 OLED 디스플레이가 차지하는 비중은 더욱 확대 될 전망입니다.
다. 이차전지 물류 자동화
세계 이차전지 시장은 IT용 소형 기기에서 시작하여 전기자동차 및 에너지저장장치 등 이차전지의 수요가 다양해지고, 응용분야로의 파급 효과가 높아짐에 따라 공급량은 향후 비약적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
특히 전기자동차의 경우 2021년에는 620만대의 전기차가 판매되었으나, 2025년에는 1,800만대의 전기차가 판매될 것으로 전망되고 있습니다.
2차전지_전기차 판매량 |
이에 따라 현재는 자동차용 이차전지가 수요대비 초과 공급 상태이지만, 전기차 수요 폭증으로 이 차이는 급격하게 매워질 전망이며 2023년 이후에는 2차전지 초과 수요 시장이 도래할 것으로 예측하고 있습니다.
2차전지_초과수요 그래프 |
라. NPS
태양전지는 LCOE 감소를 위해 저가격화 및 고광변환 효율 달성이 동시에 요구되고 있는 산업을 특징으로 하고 있습니다. 이에 따라 고효율 달성 및 대량 샌산투자를 통해 확보된 가격 경쟁력으로 실리콘계 태양전지가 시장의 주류로 확보히 자리했습니다.
이러한 실리콘계 태양전지는 현재 약 20% 초중반대를 달성하며, 이론적 최대 광변환 효율에 근접하고 있습니다. 이로부터 광흡수대역이 다른 구조를 통합하는 탠덤구조에 대한 연구개발이 확대되고 있으며, 페로브스카이트 태양전지 기술은 그 핵심으로 각국 및 주요 기업에서 경쟁적인 연구개발 및 기술 투자가 이뤄지고 있습니다.
페로브스카이트 태양전지는 높은 광변환 효율 뿐만 아니라 유리 기판의 사용 및 일정수준의 투명도를 가지는 특징으로부터 BIPV 등과 같은 설치 범위를 극대화할 수 있는 장점이 있습니다.
현재 페로브스카이트 태양전지는 기술적, 구조적 최적화를 위한 R&D가 진행 중에 있으며, 일부 중국의 선도시업들에서는 Pilot 생산 및 초도 양산라인 구축이 진행되고 있습니다. 뿐만 아니라 국내 한화솔루션 / 한화큐셀에서도 2026년 페로브스카이트-실리콘 텐덤구조 태양전지의 양산 계획을 발표하는 등 향후 큰폭의 성장이 예상되고 있습니다.
NPS 산업 성장 규모 |
(3) 경기변동의 특성(시장의 특성)
당사의 매출액은 수주에 의존하는 특성을 가지고 있습니다. 세계경기변동 및 전방산업의 투자에 따른 영향을받습니다 이에 수주물량을 확보하기 위해서는 원천기술을 확보하고 차별화된제품을 생산하여 소비자의 다양한 욕구를 충족시킴으로서 시장내에서 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다.
- 신제품 사이클 단축
소비시장 수요에 대응한 신기능 IT기기는 고부가가치 산업으로 빠르게 발전하고 있으며 새로운 제품의 사이클이 및 기술 생명주기가 갈수록 단축되고 있고 기술의 Turn over 기간도 감소함에 따라 R&D에 투입되는 자원과 전략이 갈수록 대형화되고 있습니다.
- 신공정의 필요성 대두
디스플레이 관련 기기의 경쟁심화로 원가절감에 유리한 새로운 공정에 대한 요구가 갈수록 심화되고 있고, 제조공정 등 여러가지 대안에 대한 연구개발 투자가 증대되고있습니다.
- 신소비 시장 경쟁
기존 디스플레이 시장의 포화로 초고화질(UHD) 및 UI/UX 기능 제고 등을 통해 소비를 유도하기 위한 경쟁이 치열합니다.
- 새로운 응용분야 확대
전통적인 디스플레이 분야 이외에 새로운 응용(Application)으로 운반이 쉽고 공간적인 제한이 없는 디스플레이 기능을 요구하고 있고, 이에 대한 웨어러블 스마트기기는 물론 자동차, 가전제품, 인테리어, 광고 등 다양한제품으로 새로운 디스플레이 응용분야가 확대될 것으로 예상됩니다.
- 이차전지 장비 시장 전망
글로벌 배터리 장비 시장은 2021년부터 2025년까지 연평균 44% 성장해 51조 규모에 달할 것으로 전망합니다. 과거 2019~2021년 연평균 36% 성장대비 더 가파르게 성장할 것입니다.
특히 국내 셀 업체향 매출은 2021~2025년 까지 평균 51% 성장해 18조 규모에 이를 것입니다. 이는 국내 장비 업체들에게 커다란 수혜로 다가올 것입니다.
그 이유는 1) 국내 셀 업체들은 미국 2차전지 시장 확대에 따라 미국 현지에 투자를 지속할 것이며 2) 미-중간 분쟁에 따른 중국 장비업체들의 미국 진출이 사실상 불가능 할 것이기 때문입니다.
2차전지_글로벌 시장성장세 |
(4) 국내외 시장여건
가. EMI
최근 글로벌 경제 위기로 인한 소비위축은 반도체 분야에도 많은 영향을 미치고 있습니다. 스마트폰을 중심으로 각종 전자기기의 소비 위축은 해당 제품에 활용되는 반도체 소비의 축소로 연결될 수 밖에 없으며, 이에 따른 재고 증가 및 가격 하락으로부터 생산 축소, 설비 투자 축소 등이 발생되고 있습니다. 반도체 후공정(OSAT) 업계도 마찬가지로 반도체 경기 악화에 따라 당초 수립된 장비 투자 계획을 취소 또는 보류하고 있는 실정입니다.
당사에서 공급하는 반도체 패키지용 EMI Shielding 장비는 반도체 후공정 업체에 납품되어 스마트 기기용 반도체 생산에 활용되고 있습니다.
당사 EMI Shielding 장비의 고객사인 글로벌 OSAT 최상위업체들은 현재 신규 사업장 구축 및 기존 사업장 증설 등을 추진하고 있습니다. 또한 미-중 반도체 분쟁에 따라 국내 글로벌 OSAT업계의 반사 이익이 예상되고 있습니다.
당사는 높은 장비 신뢰성 및 생산성을 바탕으로 시장과 고객의 니즈에 부합하여 EMI Shielding 장비를 지속적으로 공급할 예정입니다.
나. OLED
TV, PC 등의 대면적 패널시장의 성장잠재력이 저하된 상태이나, 스마트폰과 태블릿PC용 중소형 패널은 매년 물량이 증가하고 있으며 기술난이도 상승으로 인해 평균가격이상승하여 패널업체들의 수익성에 유리하게 작용하고 있습니다. 스마트폰 및 태블릿PC업체들의 신제품 출시시기에 연동되는 패널 수요는 비수기에도 높은 가동률을 지속하여실적 변동성 완화에 도움이 되고 있습니다.
향후에도 스마트폰과 태블릿PC가 IT수요를 주도할 것으로 보입니다. 다만 2013년 하반기부터 중저가 모델의 비중이 확대되고 있어 브랜드간 가격경쟁으로 인한 부품가격 인하압력은 높아지고 있는 상황입니다. 이러한 영업환경 하에서 각 패널업체들은 원가절감속도의 차이, 주요 고객의 경쟁력에 따라 수익성이 차별화될 것으로 전망됩니다.
스마트폰 업체 간 경쟁은 점차 치열해질 것으로 예상되며, 디바이스의 Spec측면에서획기적인 발전을 기대할 수 없는 상황에서 디자인 차별화는 경쟁사 대비 우위를 확보할 수있는 핵심 키워드라 할 수 있습니다. 때문에 향후 기업들은 플렉서블 OLED의 채용, 맞춤형 디스플레이 개발 등을 통해 하드웨어의 디자인 변화로 시장지배력을 확대하기 위한노력을 당분간 지속할 것으로 예상되며, 새로운 형태의 디스플레이를 채용한 전략제품을지속 선보일 전망입니다. 유리 기판 대신 휘어질 수 있는 유연한 기판을 이용하여 제작하는 플렉서블 디스플레이는 디스플레이 응용 분야를 넓힐 수 있는 대표적인 차세대 디스플레이로 인식되고 있습니다. 초기 단계의 플렉서블 디스플레이는 유리 기판을 이용하는 평판디스플레이에 비해 가볍고, 얇으며 디자인 자유도가 높은 장점을 활용하여 스마트폰 등의 소형 디스플레이를 위주로 상용화가 진행되고 있으며 중장기적으로는 휘거나말 수 있는 대형 디스플레이가 상용화될 것으로 전망되고 있습니다.
국가간 경쟁 심화로 플렉시블 디스플레이는 국내기업들의 조기 시장진입으로 현재 독점적 위치를 점하고 있으나, 일본의 기술력과 중국의 자본력/구매력을 기반으로 경쟁이 심화될 전망이고 기존의 디스플레이 생태계를 형성하고 있는 부품소재, 장비,모듈기업들이 대부분 플렉시블 생태계에 그대로 참여할것으로 예상됩니다
디스플레이 시장은 대형화 및 고사양화가 확대되는 가운데, 중소형 OLED패널 대중화 및 OLED TV 시장 확대가 글로벌 시장성장을 견인할것으로 전망됩니다.
다. 이차전지 물류 자동화
국내 셀 업체들 중에서도 가장 공격적인 투자를 단행하고 있는 업체는 자사의 주요 고객사인 LG에너지솔루션입니다.
올해 초 상장하며 모았던 공모자금 10조원 중 85%를 Capa 증설에 사용할 계획으로 2021년 155GWh에서 2025년 432GWh로 Capa 증설을 위한 투자를 지속할 것으로 보입니다.
증설 핵심 지역은 미국과 중국이 될 예정이며, 특히 미국은 2021년 5GWh에서 2025년 200GWh까지 증가해 가장 큰 폭의 증가세를 보일 것입니다.
이에 LG에너지솔루션과 GM의 합작 법인인 얼티엄셀즈의 1공장 및 2공장 PJT를 연달아 수주하며 북미 Capa증설에 기여하고 있는 자사의 향후 매출 역시 지속 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
2차전지_LG에너지솔루션 투자규모 성장세 |
2차전지_LG에너지솔루션 미국증설계획 |
라. NPS
태양전지 분야는 전술한 여러 상황에서 지속적인 성장이 진행되고 있는 산업입니다. 다만 빌딩의 옥상, 옥외 주차장, 일반 노지 등 설치장소, 면적에 한계가 발생될 수 밖에 없습니다. 이를 위한 방안으로 BIPV가 대두되었으나, 완전 불투명성을 가지는 실리콘 태양전지는 시야차단으로부터 제한으로 활용되고 있습니다.
페로브스카이트 태양전지는 유리 기판을 활용하고 일정수준의 투명성이 가지고 있으며, 상대적으로 저렴한 생산비용과 높은 광변화 효율로부터 BIPV에 적합한 태양전지로 인정받고 있기 때문에 실리콘 태양전지 대비 활용성이 매우 높습니다.
또한 실리콘 태양전지와는 활성화되는 파장대역이 다르기 때문에 템덤구조를 통해 약 40% 중반의 이론적 광변환 효율의 달성이 가능할 것으로 예측되어 향후 태양전지 분야의 게임 체인저(Game Changer)가 될 것으로 예상되고 있습니다.
이 때문에 각국에서는 대학, 연구기관 및 기업에 대한 R&D 지원을 강화, 확대하고 있으며, 주요 기업에서도 시장 선점을 위한 내부 R&D 투자를 확대하고 있습니다.
페로브스카이트 태양전지의 광활성층인 페로브스카이트 물질은 태양전지 구조 내 연속층인 투명전극(TCO)의 공정과정에서 발생되는 고온과 플라즈마 데미지로 인해 그 특성이 열화(degradation)되는 현상을 보이고 있습니다. 따라서 안정적인 페로브스카이트 물성을 유지하기 위해서는 저온공정이 가능하며, 플라즈마 데미지가 낮은 공법을 활용한 투명전극 증착공정은 필수불가결합니다.
(5) 시장의 경쟁우위요소
1) 지속적인 연구개발
- 신성장동력 확보
- 지적재산권 강화 및 차별화된 기술영역을 구축
2) 생산시스템
- 납기 단축을 가능케하는 생산 시스템 확보
- 엄격한 품질관리 시스템 확보
- 안전성, 신뢰성, 효율성 극대화
- 업체 상호간 상생 협력 시스템 구축
- 생산 기술 노하우
3) 마케팅
- 전문인력 확보
- 고객사 기술문제 해결 (TotalSolution)
- 고객의 다양한 요구 수용
4) 핵심 기술 역량
- 저온플라즈마 증착기술
- 전자파 차폐기술
- 합착 공정기술
- 질소가스 치환기술 및 Plasma 응용 기술
- Lay-out 설계기술
- PLC 제어기술
- Simulation 기술
- 물류시스템 전용 핵심 특수장비 개발기술
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 반도체 후공정 기술(EMI), OLED 진공 및 이송장치, 뉴 플라즈마 시스템(NPS), 초정밀 Align기술과 2차전지 배터리 패키지 공정 자동화장비 기술을 보유하고 있습니다.
반도체 후공정 기술은 EMI 차폐기술로 최근 5G 이동통신 기술과 함께 Wi-Fi, Bluetooth 등의 각종 무선 통신 기술이 통합된 모바일 IT 기기의 다양한 주파수의 운용에 의한 상호 전자파 간섭(EMI) 현상 및 그에 따른 오동작을 방지하기 위한 기술이며, 반도체 칩 주위에 흐르는 전자파를 반사 또는 통과시키는 방식으로 회로를 보호하여 금속박막 전자파 차폐하는 기술이며 주력사업으로 영위하고 있습니다.
OLED 이송장치는 진공을 이용한 방식과 N2 환경을 이용한 방식이 혼용되어 사용되며, 기체 흐름에 대한 기류 해석 연구를 지속적으로 수행한 결과, N2 환경에서의 8세대급의 초대면적 OLED패널 이송장치를 개발하였으며, 이와 관련하여 LCD 및 OLED와 같은 디스플레이 패널의 생산라인에서, 패널 적재의 자동화 기술 및 슬림화된고집접화 적재 장치를 개발 및 수주진행하며, 최근 10세대급 대형물류 장비적용을 위해 조립형 챔버 개발에 성공하였습니다.
뉴 플라즈마 시스템(NPS)는 태양전지를 이용한 태양광 발전은 발전 용량과 설치면적이 비례하기 때문에, 동일한 면적에서 보다 높은 발전 효율을 얻기 위한 광변환 효율의 증대는 매우 중요한 사항입니다. 최근 높은 광변환 효율이 보고되고 있는 페로프스카이트 태양전지(Perovskite Solar Cell)가 반투명 특성을 가지고 있기 때문에 태양광 발전이 가능한 유리 외장재로 활용이 가능하여 태양전지의 설치 범위를 확대할 수 있는 장점이 있습니다. 페로프스카이트 태양전지에서 높은 특성의 투명전극을 증착할 수 있는 솔루션으로 NPS 장비 기술을 보유하고 있으며, 중국 등 고객사에 수주하고 있으며, 개발 및 납품하고 있습니다.
자동화기술은 자동차용 리튬이온 2차 전지 배터리 패키지 공정의 대한 자동화 장비를 수주 받아서 제작 및 납품을 진행하고 있습니다. 축적된 기술과 함께 고객요구에 맞는 공정 장비의 지속적인 연구 개발을 통하여 차세대 사업기회로 거론되는 원통형 2차 전지의 패키지 장비 또한 신규 사업으로 개발 참여를 할 계획이며, 투자 계획에 맞춰 신규 장비에 대한 적극적인 영업활동을 펼칠 예정입니다. 2차 전지 배터리 패키지 공정 설비는 전기자동차에 사용되는 리튬이온 배터리 생산 공정에 사용되는 핵심장비 입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구분 | 제품명 | 품목 및 적용기술 | |
|---|---|---|---|
| 공정장비 | 플라즈마 증착장비 | NPS (솔라셀용) | - 태양광(솔라셀)용 투명막 증착 장비 - 저온 물리기상증착(PVD) 기술 |
| 이송장비 | OLED패널 공정장비 | - N2 환경 내 초대면적 OLED 패널의 이송기술 - N2 기류제어, 파티클 제어, 고집적 기판 적재 기술 | |
| 반도체 후공정 | EMI 전자파 차폐장비 | - 스퍼터링 방식을 이용한 박막 코팅 기술 | |
| 자동화 | 셀렉터 | - 2차전지용 불량 분류 자동화 장비 | |
| 2차전지 | 2차전지물류 | 활성화 물류 및 자동화 시스템 | - 배터리 패키지 물류운송 Conveyor, Lifter 등 |
| 공통 | 기타사업 | 유지보수사업 | - 기존 납품장비에 대한 개조/개선 및 보수를 통한 매출 * 매출규모가 커질수록 동반 성장 |
(2) 시장점유율
디스플레이 및 장비산업의 특성상 고객의 주문에 의하여 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주량을 파악하기 어렵습니다. 또한 해당 소자업체의 보안으로 수주량을 파악하기 어려운 관계로 객관적인 자료 산출이 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
당사의 매출액은 수주에 의존하는 특성을 가지고 있습니다. 세계 경기변동 및 전방산업의 투자에 따른 영향을 받습니다. 이에 수주물량을 확보하기 위해서는 원천기술을 확보하고 차별화된제품을 생산하여 소비자의 다양한 욕구를 충족시킴으로서 시장내에서 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다.
- 신제품 사이클 단축
소비시장 수요에 대응한 신기능 IT기기는 고부가가치 산업으로 빠르게 발전하고 있으며 새로운 제품의 사이클이 및 기술 생명주기가 갈수록 단축되고 있고 기술의 Turn over 기간도 감소함에 따라 R&D에 투입되는 자원과 전략이 갈수록 대형화되고 있습니다.
- 신공정의 필요성 대두
디스플레이 관련 기기의 경쟁심화로 원가절감에 유리한 새로운 공정에 대한 요구가 갈수록 심화되고 있고, 제조공정 등 여러가지 대안에 대한 연구개발 투자가 증대되고있습니다.
- 신소비 시장 경쟁
기존 디스플레이 시장의 포화로 초고화질(UHD) 및 UI/UX 기능 제고 등을 통해 소비를 유도하기 위한 경쟁이 치열합니다.
- 새로운 응용분야 확대
전통적인 디스플레이 분야 이외에 새로운 응용(Application)으로 운반이 쉽고 공간적인 제한이 없는 디스플레이 기능을 요구하고 있고, 이에 대한 웨어러블 스마트기기는 물론 자동차, 가전제품, 인테리어, 광고 등 다양한제품으로 새로운 디스플레이 응용분야가 확대될 것으로 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
스마트팩토리사업부에서는 자동차물류 자동화 System을 통해 고객사 다변화를 실현하고 있습니다. 향후 AGV 및 RGV, OHT 등의 신기술 접목을 통하여 자동차고 시스템 전반에 걸친 프로젝트 수행 능력을 내재화하여 자동차 물류, 일반 물류, 식품 물류에 이르는 다양한 사업분야에 진출할 계획입니다.
(5) 조직도
이큐셀 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
제21기 당사 실적은 연결재무제표 기준으로 매출액 1,218억원, 영업이익 7.8억원, 당기순이익 -12억원입니다.
※ 결산전 연결재무제표 기준으로 정기주주총회 이후 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
연결재무상태표 |
제 21 기 당기말 2023년 12월 31일 현재 |
제 20 기 전기말 2022년 12월 31일 현재 |
주식회사 이큐셀과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 21(당)기말 | 제 20(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 120,531,949,379 | 94,654,981,701 |
| (1)현금및현금성자산 | 31,452,258,458 | 10,262,468,969 |
| (2)단기금융상품 | - | - |
| (3)매출채권 | 49,516,765,606 | 27,387,639,100 |
| (4)기타유동채권 | 7,970,800,596 | 10,186,549,472 |
| (5)유동당기손익인식금융자산 | - | 2,906,961,520 |
| (6)당기법인세자산 | 40,264,479 | 7,697,760 |
| (7)재고자산 | 23,010,349,325 | 42,382,845,273 |
| (8)기타유동자산 | 8,541,510,915 | 1,520,819,607 |
| Ⅱ.비유동자산 | 38,626,459,426 | 30,724,878,399 |
| (1) 장기금융상품 | 805,193,042 | 178,193,042 |
| (2)기타비유동채권 | 29,430,430 | 3,064,078,396 |
| (3)관계기업투자주식 | 1,820,000,000 | 1,996,929,268 |
| (4)유형자산 | 34,603,333,976 | 24,727,076,382 |
| (5)사용권자산 | 709,022,108 | 172,677,595 |
| (6)무형자산 | 656,447,750 | 507,660,000 |
| (7)기타비유동자산 | 3,032,120 | 78,263,716 |
| (8) 투자부동산 | - | - |
| 자산총계 | 159,158,408,805 | 125,379,860,100 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 107,248,844,942 | 80,041,545,722 |
| (1)매입채무 | 41,042,050,748 | 31,532,029,333 |
| (2)기타유동채무 | 4,065,437,631 | 10,372,247,794 |
| (3)단기금융부채 | 23,420,000,000 | 16,520,000,000 |
| (4)파생금융부채 | - | - |
| (5)리스부채 | 482,657,405 | 481,724,622 |
| (6)유동충당부채 | 1,401,258,786 | 563,069,389 |
| (7)기타유동부채 | 36,837,440,372 | 20,572,474,584 |
| (8)초과청구공사 | - | - |
| (9)당기법인세부채 | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 354,556,675 | 201,444,622 |
| (1)기타비유동채무 | 65,270,187 | 75,276,874 |
| (2)장기금융부채 | - | - |
| (3)리스부채 | 289,286,488 | 126,167,748 |
| (4)퇴직급여채무 | - | - |
| 부채총계 | 107,603,401,617 | 80,242,990,344 |
| 자본 | ||
| 지배기업소유주지분 | 51,555,007,188 | 45,136,869,756 |
| Ⅰ.자본금 | 17,241,276,000 | 15,628,373,000 |
| Ⅱ.기타불입자본 | 31,133,856,618 | 22,572,979,858 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (2,795,860,951) | (292,096,912) |
| Ⅳ.이익잉여금(결손금) | 5,975,735,521 | 7,227,613,810 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 51,555,007,188 | 45,136,869,756 |
| 자본과부채총계 | 159,158,408,805 | 125,379,860,100 |
연결포괄손익계산서 |
제 21 기 당기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| 제 20 기 전기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
주식회사 이큐셀과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 21(당)기 | 제 20(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 121,826,863,642 | 59,426,814,033 |
| Ⅱ.매출원가 | 108,557,841,563 | 46,478,318,981 |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | 13,269,022,079 | 12,948,495,052 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 12,483,684,803 | 9,692,381,422 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 785,337,276 | 3,256,113,630 |
| Ⅵ.기타수익 | 2,620,408,628 | 7,528,862,739 |
| Ⅶ.기타비용 | 2,364,090,347 | 4,770,130,670 |
| Ⅷ.금융수익 | 517,952,884 | 1,788,982,892 |
| Ⅸ.금융비용 | 2,618,323,940 | 1,626,673,834 |
| XI.법인세비용차감전순이익(손실) | (1,058,715,499) | 6,177,154,757 |
| XⅡ.법인세비용 | 193,162,790 | 433,991,449 |
| XⅢ.당기순이익 | (1,251,878,289) | 5,743,163,308 |
| 지배지분당기순손실 | (1,251,878,289) | 5,743,163,308 |
| 비지배지분당기순손실 | - | |
| XIV.기타포괄손익 | (2,503,764,039) | (346,500,731) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (2,503,764,039) | (346,500,731) |
| 해외산업환산이익(손실) | (2,503,764,039) | (346,500,731) |
| XV.총포괄손익 | (3,755,642,328) | |
| 지배기업소유주지분 | (3,755,642,328) | 5,396,662,577 |
| 비지배지분 | - | |
| XⅥ.주당손익 | ||
| (1)기본주당손실 | (38) | 185 |
| (2)희석주당손실 | (38) | 185 |
연결자본변동표 |
제 21 기 당기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| 제 20 기 전기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
주식회사 이큐셀과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 (결손금) | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본합계 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 2022년 01월 01일(전기초) | 6,890,373,000 | 7,817,498,892 | 54,403,819 | 1,484,450,502 | 16,246,726,213 | 16,246,726,213 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| - 당기순이익 | - | - | - | 5,743,163,308 | 5,743,163,308 | 5,743,163,308 |
| - 기타포괄이익 : | ||||||
| - 해외사업환산이익 | - | - | (346,500,731) | - | (346,500,731) | (346,500,731) |
| - 연결대상범의 변동 | - | - | - | - | - | - |
| - 합병 | 6,645,852,500 | 6,551,058,153 | - | - | 13,196,910,653 | 13,196,910,653 |
| - 전환권 행사 | 2,092,147,500 | 8,149,987298 | - | - | 10,242,134,798 | 10,242,134,798 |
| - 주식보상비용 | - | 142,212,319 | - | - | 142,212,319 | 142,212,319 |
| - 자기주식 취득 | - | (87,776,804) | - | - | (87,776,804) | (87,776,804) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | ||||||
| Ⅱ. 2022년 12월 31일(전기말) | 15,628,373,000 | 22,572,979,858 | (292,096,912) | 7,227,613,810 | 45,136,869,756 | 45,136,869,756 |
| Ⅰ. 2023년 01월 01일(당기초) | 15,628,373,000 | 22,572,979,858 | (292,096,912) | 7,227,613,810 | 45,136,869,756 | 45,136,869,756 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| - 당기순이익 | - | - | - | (1,251,878,289) | (1,251,878,289) | (1,251,878,289) |
| 기타포괄이익 : | ||||||
| - 해외사업환산이익 | - | - | (2,503,764,039) | - | (2,503,764,039) | (2,503,764,039) |
| - 유상증자 | 1,612,903,000 | 8,376,767,670 | - | - | 9,989,670,670 | 9,989,670,670 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | ||||||
| - 주식보상비용 | - | 184,109,090 | - | - | 184,109,090 | 184,109,090 |
| Ⅱ. 2023년 12월 31일(당기말) | 17,241,276,000 | 31,133,856,618 | (2,795,860,951) | 5,975,735,521 | 51,555,007,188 | 51,555,007,188 |
연결현금흐름표 |
제 21 기 당기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| 제 20 기 전기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
주식회사 이큐셀과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구분 | 제 21 (당)기 | 제 20 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 10,415,078,185 | 2,080,618,105 |
| (1)영업활동에서 창출된 현금 | 12,449,737,828 | 2,602,912,074 |
| (2)이자의 수취 | 73,467,879 | 73,045,811 |
| (3)이자의 지급 | (1,452,959,340) | (677,459,714) |
| (4)법인세의 환급(납부) | (655,168,182) | 82,119,934 |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | (4,513,993,896) | 1,298,252,345 |
| (1)단기금융상품의 감소 | (627,000,000) | |
| (2)단기금융상품의 감소 | - | 1,606,421,337 |
| (3)유형자산의 취득 | (10,076,772,936) | (2,628,943,237) |
| (4)무형자산의 취득 | (98,560,000) | (475,210,000) |
| (5)장기금융상품의 증가 | - | (34,472,000) |
| (6)장기대여금의 증가 | - | (5,000,000) |
| (7)장기대여금의 감소 | 3,121,187,966 | 23,222,202 |
| (8)단기대여금의 증가 | (400,000,000) | (2,093,640,000) |
| (9)단기대여금의 감소 | 1,845,751,914 | 1,036,478,088 |
| (10)임차보증금의 증가 | (4,035,571,450) | (100,574,243) |
| (11)임차보증금의 감소 | 4,254,520,610 | 89,761,735 |
| (12)임대보증금의 증가 | - | - |
| (13)당기손익인식금융자산의 처분 | 1,502,450,000 | 612,307,888 |
| (14)종속기업투자주식의 처분 | - | 3,267,900,575 |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | 15,447,527,280 | (23,686,402,016) |
| (1)단기금융부채의 증가 | 18,390,000,000 | 574,710,000 |
| (2)신주발행비용 | (10,327,930) | (2,632,500) |
| (3)장기금융부채의 상환 | - | (536,396,000) |
| (4)유동성금융리스부채의 상환 | (899,623,390) | (289,955,548) |
| (5)단기금융부채의 상환 | (12,032,520,000) | (21,834,256,000) |
| (6)사채의 상환 | - | (2,010,095,164) |
| (7)자기주식의 취득 | - | (87,776,804) |
| (8)장기금융부채의 증가 | 2,300,000,000 | - |
| (9)유동성금융부채의 상환 | (2,300,000,000) | (9,500,000,000) |
| (10)전환사채의 발행 | - | 10,000,000,000 |
| (11)유상증자 | 9,999,998,600 | |
| Ⅳ.연결범위의 변동 | - | 23,262,963,638 |
| IV.외화환산으로 인한 현금변동 | (158,822,080) | (249,983,755) |
| V.현금및현금성자산의증가(감소) | 21,189,789,489 | (20,557,515,321) |
| VI.기초현금및현금성자산 | 10,262,468,969 | 7,557,020,652 |
| VII.기말현금및현금성자산 | 31,452,258,458 | 10,262,468,969 |
(2) 별도재무제표
재무상태표 |
제 21 기 당기말 2023년 12월 31일 현재 |
제 20 기 전기말 2022년 12월 31일 현재 |
주식회사 이큐셀 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 21 기 (당)기말 | 제 20 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 116,563,784,083 | 90,135,073,890 |
| (1)현금및현금성자산 | 29,240,571,864 | 7,631,439,876 |
| (2)단기금융상품 | - | - |
| (3)매출채권 | 47,793,414,850 | 26,367,208,292 |
| (4)기타유동채권 | 8,096,596,906 | 8,988,936,752 |
| (5)당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 2,906,961,520 |
| (6)당기법인세자산 | 40,256,069 | 7,669,130 |
| (7)재고자산 | 23,050,388,289 | 42,399,259,116 |
| (8)기타유동자산 | 8,342,556,105 | 1,833,599,204 |
| Ⅱ.비유동자산 | 42,342,070,318 | 36,077,642,604 |
| (1)장기금융상품 | 805,193,042 | 178,193,042 |
| (2)기타비유동채권 | 29,430,430 | 3,064,078,396 |
| (3)종속및관계기업투자주식 | 5,953,904,128 | 7,560,786,209 |
| (4)유형자산 | 34,556,721,928 | 24,690,431,241 |
| (5)사용권자산 | 340,603,920 | - |
| (6)무형자산 | 653,184,750 | 505,890,000 |
| (7)기타비유동자산 | 3,032,120 | 78,263,716 |
| 자산총계 | 158,905,854,401 | 126,212,716,494 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 104,650,881,983 | 79,884,097,037 |
| (1)매입채무 | 41,339,312,593 | 31,720,341,593 |
| (2)기타유동채무 | 1,845,348,823 | 10,606,059,605 |
| (3)단기금융부채 | 23,100,000,000 | 16,100,000,000 |
| (4)파생금융부채 | - | |
| (5)리스부채 | 239,742,795 | 341,754,717 |
| (6)유동충당부채 | 1,401,258,786 | 563,069,389 |
| (7)기타유동부채 | 36,725,218,986 | 20,552,871,733 |
| Ⅱ.비유동부채 | 227,957,769 | 167,687,422 |
| (1)기타비유동채무 | 65,270,187 | 75,276,874 |
| (2)리스부채 | 162,687,582 | 92,410,548 |
| 부채총계 | 104,878,839,752 | 80,051,784,459 |
| 자본 | - | |
| Ⅰ.자본금 | 17,241,276,000 | 15,628,373,000 |
| Ⅱ.기타불입자본 | 31,031,879,204 | 22,471,002,444 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 5,753,859,445 | 8,061,556,591 |
| 자본총계 | 54,027,014,649 | 46,160,932,035 |
| 자본과부채총계 | 158,905,854,401 | 126,212,716,494 |
포괄손익계산서 |
제 21 기 당기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| 제 20 기 전기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
주식회사 이큐셀 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 21 기 (당)기 | 제 20 기 (전)기 |
|---|---|---|
Ⅰ.매출액 | 120,091,625,515 | 58,589,538,326 |
Ⅱ.매출원가 | 110,421,882,332 | 47,923,819,442 |
Ⅲ.매출총이익 | 9,669,743,183 | 10,665,718,884 |
Ⅳ.판매비와관리비 | 8,546,586,695 | 7,737,025,959 |
Ⅴ.영업이익 | 1,123,156,488 | 2,928,692,925 |
Ⅵ.기타수익 | 2,621,953,694 | 7,870,673,524 |
Ⅶ.기타비용 | (3,780,641,067) | (3,763,419,689) |
Ⅷ.금융수익 | 480,801,469 | 1,871,129,849 |
Ⅸ.금융비용 | (2,593,670,640) | (1,419,095,695) |
Ⅹ.법인세비용차감전순이익 | (2,148,400,056) | 7,487,980,914 |
XI.법인세비용 | 159,297,090 | 432,691,719 |
XⅡ.당기순이익 | (2,307,697,146) | 7,055,289,195 |
XⅢ.총포괄이익 | (2,307,697,146) | 7,055,289,195 |
XIV.주당이익 | ||
(1)기본주당순이익 | (72) | 172 |
(2)희석주당순이익 | (72) | 172 |
자본변동표 |
제 21 기 당기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| 제 20 기 전기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
주식회사 이큐셀 (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본 | |||
|---|---|---|---|---|
자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금(결손금) | 자본 합계 | |
Ⅰ. 2022년 01월 01일(전기초자본) | 6,890,373,000 | 7,820,173,571 | 1,006,267,396 | 15,716,813,967 |
| 총포괄손익 : | ||||
- 당기순이익 | - | - | 7,055,289,195 | 7,055,289,195 |
| - 총포괄이익 | - | - | 7,055,289,195 | 7,055,289,195 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | ||||
| - 주식매수선택권 | - | 142,212,319 | - | 142,212,319 |
| - 합병 | 6,645,852,500 | 6,446,406,060 | - | 13,092,258,560 |
| - 전환권 행사 | 2,092,147,500 | 8,149,987,298 | - | 10,242,134,798 |
| - 자기주식의 취득 | - | (87,776,804) | - | (87,776,804) |
| 소 계 | 8,738,000,000 | 14,650,828,873 | 7,055,289,195 | 30,444,118,068 |
Ⅱ. 2022년 12월 31일(전기말자본) | 15,628,373,000 | 22,471,002,444 | 8,061,556,591 | 46,160,932,035 |
Ⅰ. 2023년 01월 01일(당기초자본) | 15,628,373,000 | 22,471,002,444 | 8,061,556,591 | 46,160,932,035 |
| 총포괄손익 : | ||||
- 당기순이익 | - | - | (2,307,697,146) | (2,307,697,146) |
| - 총포괄이익 | - | - | (2,307,697,146) | (2,307,697,146) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | ||||
| - 유상증자 | 1,612,903,000 | 8,376,767,670 | - | 9,989,670,670 |
| - 주식보상비용 | - | 184,109,090 | - | 184,109,090 |
| - 자기주식취득 | - | - | - | - |
| 소 계 | 1,612,903,000 | 8,560,876,760 | (2,307,697,146) | 7,866,082,614 |
Ⅱ. 2023년 12월 31일(당기말자본) | 17,241,276,000 | 31,031,879,204 | 5,753,859,445 | 54,027,014,649 |
현금흐름표 |
제 21 기 당기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| 제 20 기 전기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
주식회사 이큐셀 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 21 기 (당)기 | 제 20 기 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 11,743,570,449 | (3,321,973,684) |
| (1)영업활동에서 사용된 현금 | 13,784,580,397 | (3,048,440,428) |
| (2)이자의 수취 | (620,426,266) | 68,086,300 |
| (3)이자의 지급 | 32,375,658 | (423,232,469) |
| (4)법인세 환급(납부) | (1,452,959,340) | 81,612,913 |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | (6,337,440,134) | (994,012,334) |
| (1)단기금융상품의 증가 | (627,000,000) | - |
| (2)단기금융상품의 감소 | - | 1,606,421,337 |
| (3)기타채권의 증가 | - | - |
| (4)기타채권의 감소 | - | - |
| (5)유형자산의 취득 | (10,056,086,650) | (2,316,299,849) |
| (6)유형자산의 처분 | - | - |
| (7)무형자산의 취득 | (96,380,000) | (9,810,000) |
| (8)무형자산의 처분 | - | - |
| (9)장기금융상품의 증가 | - | (34,472,000) |
| (10)장기대여금의 증가 | - | (5,000,000) |
| (11)장기대여금의 감소 | - | 1,036,478,088 |
| (12)단기대여금의 증가 | (400,000,000) | (1,000,000,000) |
| (13)단기대여금의 감소 | 3,121,187,966 | 23,222,202 |
| (14)임차보증금의 증가 | (4,035,571,450) | (4,050,500,000) |
| (15)임차보증금의 감소 | 4,253,960,000 | 83,720,000 |
| (16)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 1,502,450,000 | 612,307,888 |
| (17)종속기업투자주식의 취득 | - | (264,080,000) |
| (18)종속기업투자주식의 처분 | - | 3,324,000,000 |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | 16,405,247,848 | (14,398,679,316) |
| (1) 장기금융부채의 증가 | - | 10,000,000,000 |
| (2) 신주발행비용 | - | (2,632,500) |
| (3) 장기금융부채의 상환 | - | - |
| (4) 유상증자 | 9,999,998,600 | - |
| (5) 신주발행비용 | (10,327,930) | - |
| (6) 리스부채의 감소 | (584,422,822) | (463,918,848) |
| (5) 단기금융부채의 상환 | (13,300,000,000) | (21,834,256,000) |
| (6) 단기금융부채의 증가 | 20,300,000,000 | - |
| (7) 자기주식의 취득 | - | (87,776,804) |
| (8) 사채의 상환 | - | (2,010,095,164) |
| Ⅳ.환율변동차이 | (202,246,175) | (72,153,675) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) | 21,609,131,988 | (18,786,819,009) |
| Ⅵ.사업결합으로 인한 현금의 증가 | - | 20,490,345,819 |
| Ⅶ.기초현금및현금성자산 | 7,631,439,876 | 5,927,913,066 |
| Ⅷ.기말현금및현금성자산 | 29,240,571,864 | 7,631,439,876 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 427백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
(3) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(https://www.eqcell.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
| ※ 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 등기 이사들의 주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주주총회 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간 등을 고려하여 원활한 주주총회를 개최하기 위하여 불가피하게 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001162
