주주총회소집공고 2024-03-12 15:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000489
| 2024 년 03 월 12 일 | ||
| 회 사 명 : | (주) 엠아이텍 | |
| 대 표 이 사 : | 박 진 형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 | |
| (전 화) 031-662-5645 | ||
| (홈페이지)http://www.mitech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 박영우 |
| (전 화) 031-662-5645 | ||
| (제33기 정기주주총회 소집통지서) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 27일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 ㈜ 엠아이텍 B동 2층 대회의실
3. 회의보고사항 및 목적사항
가. 보고 사항
① 제33기 감사의 감사보고의 건
② 제33기 영업보고의 건
③ 제33기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
나. 목적 사항
제1호 의안 : 제33기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금
처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 곽재오 신규 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 김학석 신규 선임의 건
제3호 의안 : 비상근 감사 장민수 선임의 건 (재선임)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 :
2024년 03월 17일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 의결권 행사방법 및 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증
6. 기 타
가. 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 주주총회 1주일전 사업보고서 및 감사보고서를 DART(Dart.fss.or.kr)에 선 공시 후 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
나. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
당사는 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업이며 상법시행령 제34조에 근거, 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만에 해당하여 사외이사를 선임할 의무가 없기 때문에 사외이사를 선임하지 않았습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
해당사항이 없습니다.
해당사항이 없습니다.
| (단위 : 천원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 투자 (주1,2) | 시너지그룹소부장출자조합 (출자조합) | 2023.06 | 3,500,000 | 5.8% |
주1) 당사는 금융자산의 수익률 증대목적으로 2023년 06월 시너지그룹소부장출자조합에 3,500,000 천원을 출자하였습니다.
주2) 해당 비율은 제32기(2022년) 사업연도 감사보고서 매출액 기준 비율이며, 당기 중 쇄석기사업부 영업양도 및 혈당사업부 영업종료로 각 사업부의 매출등 관련 손익은 중단영업손익으로 분류되어 2022년 실적은 재작성될 예정입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 투자 (주1) | 시너지그룹소부장출자조합 (출자조합) | 2023.06 | 3,500,000 | 5.8% |
주1) 해당 비율은 제32기(2022년) 사업연도 감사보고서 매출액 기준 비율이며, 당기 중 쇄석기사업부 영업양도 및 혈당사업부 영업종료로 각 사업부의 매출등 관련 손익은 중단영업손익으로 분류되어 2022년 실적은 재작성될 예정입니다.
1) 소화기 내과 사업
당사는 비혈관용 스텐트(소화기내과용)를 국내 최초로 개발, 생산 품목군을 다양화하여 국내는 물론 해외 대부분의 국가에 수출하고 있습니다. 당사의 제품은 hand made로 생산하며 독특한 구조와 customised된 다양한 제품군의 특징을 바탕으로 주로 악성 종양에 사용하던 비혈관 스텐트를 양성의 경우에도 사용을 확대 하고 있으며 동물용 스텐트도 판매중에 있습니다.
특히 2018년부터 진출한 미국 시장에서의 시장점유율 성장을 위해 FDA 승인을 지속적으로 추진하고 있습니다. 제품라인업 확장을 위해 다양한 형태나 적응증이 강화된 스텐트의 승인을 계획하고 있습니다. 비혈관스텐트 제품 중 가장 큰 시장인 담도 커버 제품의 FDA승인을 위한 임상을 개시하여 2024년 허가 취득을 목표로 하고 있습니다.
이외에 고객의 니즈에 부합하는 신제품 개발을 위해서 자체적인 개발 및 국내 주요병원과 국책 과제를 통해 제품개발을 진행하고 있으며 해외에서도 활발하게 진행하고 있습니다.
2) 기 타
당사는 주요 사업인 비혈관 스텐트와 시너지 효과가 있는 소화기 내과 포트폴리오를 구성하기 위해 2020년 6월 후지필름 소화기 내시경 장비를 국내에 수입/유통판매를 시작하였습니다. 이를 통해 국내 소화기 내시경 시장에서의 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.
(*) 당사의 체외충격파쇄석기 사업은 2023.09.06 이사회결의에 따라 휴온스메디텍과 영업양수도계약을 체결하였으며, 2023.09.27 거래가 종결되었습니다. 이에 재무제표상 중단영업으로 분류하였습니다.
(*) 당사의 혈당측정기 사업은 2023.10.10 이사회결의에 따라 제조,판매를 중단하였고, 보고서 작성기준일 현재 사업을 영위하고 있지 않습니다.
가. 업계의 현황
1. 산업의 특성
비혈관 스텐트는 기존에 말기 암 환자에만 적용하는 제품으로 인식되어 왔습니다. 그러나 의료기술의 발전 등으로 환자의 수명이 증가하였고 양성 종양에도 삽입할 수 있도록 적응증이 확대되고 있습니다.
2010년 이후부터는 사용자 중심의 제품에서 환자 중심의 제품으로 관심이 변화하면서 생분해성 스텐트 및 약물방출형 스텐트에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 새로운 분야와의 접목을 통한 신제품 개발에 대한 시도가 활발한 상황입니다. 이러한 개발 외에도 기존 스텐트 제품의 형상 변경을 통해서 가성낭종제거 등 새로운 적응증에 대한 제품 개발 및 연구가 지속적으로 진행되고 있으며 지속적으로 시장의 규모는 꾸준히 증가할 것으로 보고 있습니다.
비혈관 스텐트는 기존 영상의학과 중심의 제품판매에서 비침습적인 시술에 대한 수요 증가로 인해 소화기내과 중심의 시술로 변화하였습니다. 앞으로 환자중심의 시술에 초점을 맞춰 추가로 새로운 제품에 대한 수요의 증가로 이어질 가능성이 높습니다
2. 산업의 성장성
의료기기산업은 타 산업에 비해 경기변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이는 산업입니다. Future Market Insights 보고서에 의하면 전 세계 비혈관 스텐트 시장 규모는 2022년 12억 1천만 달러로 추산되었으며, 매년 4.5%의 연평균 성장률을 보여 2032년에는 19억달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이는 산업의 발전과 고령화 사회로 진입, 적응증의 세분화 및 새로운 적응증 확대로 수요가 증가할 것으로 예측되기 때문입니다. 이를 통해 당사는 앞으로도 안정적인 성장이 이루어질 것으로 전망되고 있습니다.
3. 경기변동의 특성
경기불황은 일부 소득계층과 일부 의료서비스의 이용 확률을 감소시킬 수는 있으나 모든 의료 이용 확률을 감소시키지는 않습니다. 특히 중증도가 높은 환자를 대상으로 하는 품목은 경기변동의 영향을 상대적으로 적게 받는 것이 일반적입니다. 당사의 주력제품인 비혈관용 스텐트는 주로 암환자등 중증도가 높은 환자를 대상으로 하는 품목이므로 경기변동의 영향을 적게 받습니다.
4. 경쟁요소
의료기기 제품은 판매를 위하여 국가별 인허가 진행 및 필요 시 임상 진행을 실시하여야 합니다. 따라서 이는 시장진입 장벽이 비교적 높다고 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 지속적으로 성장하는 시장이기 때문에 특히 중국 등의 국가에서 중저가 제품으로 시장진입을 시도하고 있으나 성장하는 신규 회사는 극소수입니다. 이는 당사와 같이 기존 90+개국의 국가에 33년간의 제품 판매의 기록과 함께 핸드메이드 기술 보유로 우수한 성능 및 품질력을 짧은 시간에 가질 수 없다는 의미에서 이 시장의 진입 난이도는 비교적 높습니다.
비혈관 스텐트 시장의 주요 경쟁업체로는 글로벌사인 보스턴사이언티픽, 쿡, 태웅 등이 있습니다. 그 외 C.R. Bard Inc, Covidien Plc 등이 있으나 당사와 직접적인 경쟁이 되는 식도, 담도, 대장, 십이지장 그리고 기관지 스텐트를 판매하지 않고 있습니다.
전 세계적으로 보스턴사이언티픽사가 대부분의 시장점유율을 차지하고 있으나 기계로 제작하는 제품이므로 성능 및 라인업의 한계가 있습니다. 이를 극복하고자 일본지역의 경우 당사의 대리점으로써 당사의 제품을 라인업에 추가하여 판매를 하고 있는 상황입니다.
당사는 주요 사업인 비혈관 스텐트와 시너지 효과가 있는 소화기 내과 포트폴리오를 구성하기 위해 2020년 6월 후지필름 소화기 내시경장비를 국내에 수입/유통판매를 시작하였습니다. 이를 통해 국내 소화기 내시경 시장에서의 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.
5. 자금조달상의 특성
당사는 계속적인 흑자기조 유지로 양호한 현금흐름을 유지하고 있으며, 이를 통해 지속적인 신규사업 및 생산설비 확장등은 기 보유한 자금으로 활용할 수 있습니다.
6. 관련 법령 또는 정부의 규제등
의료기기의 안정성과 성능을 검증하는 심사과정의 절차와 제출자료에 관한 사항은 허가 및 심사의 투명성과 공정성에 중요한 영향을 미칩니다. 특히 유럽시장의 경우 더욱 엄격한 규제조건을 요구하고 있습니다. 중대한 변경으로는 제품 범위 확대, 담당자의 자격요건 식별, 고유식별코드 사용 요구, 엄격한 사후 시장 감독, 기술사양의 표준화, 의료기기 제품등급 재분류, 3등급 및 이식형 의료기기에 대한 엄격한 임상 증거 요구, 2a등급 및 2b의료기기의 체계적인 임상 평가 등의 강력한 규제 정책을 펴고 있습니다.
또한 의료기기제품등은 의료기기의 안전성과 유효성을 보증하기 위한 최소한의 기준GMP인증을 요구하고 있습니다. 이러한 GMP인증 외에도 각국 제품출시를 위해서 유럽의 CE인증, 미국의 FDA인증등 해당 국가마다 각국의 품질기준 등이 별도로 존재하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2023년 당사의 매출은 전년대비 약 17.5% 감소한 464억으로 매출 마감하였습니다. 매출 감소의 주요 원인으로는 소화기 내과 사업의 유럽인허가 전환(MDR)으로 인한 일시적 재고조정에 따른 판매수량 감소와 엔저 장기화에 따른 판매가격 변동이 그 원인입니다.
일시적인 요인으로 매출하락은 발생하였지만, 당사는 2023년 해외 소화기용 비혈관 스텐트 사업은 타 경쟁사와 차별화된 내시경초음파 유도 췌장 가성낭종 경백 배액술 및 담낭 배액술을 위한 Hot Plumber™ with Z-EUS IT™ 를 포함한 담도용 제품인 Multi-Hole™ 및 FAST™ 등의 주요제품은 올해 매출에 기여하였고, 향후 매출에도 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 대륙별로는 일본을 제외한 아시아 및 남미 대륙에서 매출액 기준 2자리수 이상의 성장을 하였고 개별 국가로는 일본에서 담도 신제품을 성공적으로 출시하였습니다. 국내 소화기용 비혈관스텐트 사업은 신제품 홍보활동을 통해 신규 병원 진입이 활발하게 이루어졌으며 재조정된 국내 유통망을 통해 효율적인 매출성장을 할 수 있었습니다.
후지필름내시경 사업은 제품 홍보 활동을 통해 제품의 인지도 및 제품 사용 만족도를 높이는 데에 초첨을 맞춰 앞으로의 매출 성장을 위한 발판을 마련하였습니다.
2024년 해외 소화기용 비혈관스텐트 사업은 유통망을 재정립할 예정입니다. 이를 통해 유럽시장에서는 약 35개국에서 100여개국으로 진입 시장을 확대할 수 있을 것으로 기대합니다. 중국시장에서는 Volume-Based Procurement (대량집중구매) 정책의 시행에 대비하여 생산원가 절감을 이용한 가격 전략을 세워 매출향상을 도모할 계획입니다. 일본은 기존과 같은 신제품 런칭을 통해 지속적으로 매출 성장을 이어 나아갈 계획입니다. 국내에서도 당사의 제품 중, 시장의 니즈가 있는 제품을 중점으로 전국적으로 마케팅활동을 진행을 통해 매출증대를 이룰 예정입니다.
후지필름내시경 사업은 대학병원 및 지방 거점지역을 중심으로 적극적인 제품 설명회 및 데모활동을 통해 제품 인지도 상승뿐만 아니라 제품 구매로 연결될 수 있도록 홍보활동을 진행 할 예정입니다. 추가로 신규 초음파내시경(EUS) 장비 등의 런칭을 준비하고 있습니다.
당사는 중장기적으로 고객의 니즈에 부합하는 제품의 연구개발 및 신규 아이템 소싱을 통해 제품 포트폴리오 확장을 적극적으로 진행함으로써 지속적인 외형 성장을 이룰 것입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) 당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있는바, 3개 사업부문은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 사업활동 |
| 의료기기 | 스텐트, 내시경장비등 |
| 쇄석기사업(주1) | 비뇨기과 장비 |
| 혈당기사업(주2) | 혈당측정기 등 |
주1) 쇄석기 사업은 2023.09.06 이사회결의에 따라 휴온스메디텍과 영업양수도계약을 체결하여 2023.09.27 거래가 종결되었고, 이에 중단영업으로 분류하였습니다. 당기말 현재 사업을 영위하고 있지 않습니다.
주2) 혈당기 사업은 2023.10.10 이사회결의에 따라 제조/판매를 중단하였고. 이에 중단영업으로 분류하였습니다. 당기말 현재 사업을 영위하고 있지 않으며, 관련 자산/부채는 의료기기 사업으로 전환되었습니다.
2) 당사의 각 부문별 성과는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 부문 | 구 분 | 2023년 (제33기) | 2022년 (제32기) | 2021년 (제31기) | |||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
| 스텐트 (의료기기) | 매출액 | 46,387,389 | 100.0% | 56,220,138 | 92.7% | 45,887,926 | 91.3% |
| 영업이익 | 14,066,004 | 100.0% | 22,286,194 | 109.6% | 14,616,559 | 110.7% | |
| 총자산 | 98,840,835 | 100.0% | 86,991,865 | 92.5% | 68,993,034 | 87.8% | |
| 쇄석기 | 매출액 | - | - | 3,646,794 | 6.0% | 3,530,761 | 7.0% |
| 영업이익 | - | - | -335,534 | -1.6% | 1,547 | 0.0% | |
| 총자산 | - | - | 3,814,656 | 4.1% | 4,307,830 | 5.5% | |
| 혈당기 | 매출액 | - | - | 795,487 | 1.3% | 840,207 | 1.7% |
| 영업이익 | - | - | -1,621,106 | -8.0% | -1,408,664 | -10.7% | |
| 총자산 | - | - | 3,242,014 | 3.4% | 5,224,294 | 6.7% | |
| 계 | 매출액 | 46,387,389 | 100.0% | 60,662,419 | 100.0% | 50,258,894 | 100.0% |
| 영업이익 | 14,066,004 | 100.0% | 20,329,554 | 100.0% | 13,209,442 | 100.0% | |
| 총자산 | 98,840,835 | 100.0% | 94,048,535 | 100.0% | 78,525,158 | 100.0% | |
주1) 당기 중 체외충격파쇄석기 사업부문은 영업양도에 따라 중단영업으로 분류하여 당해년도(제33기)에서는 제외하였습니다.
주2) 당기 중 혈당측정기 사업부문은 이사회결의에 따라 제조/판매를 중단, 중단영업으로 분류하여 당해년도(제33기)에서는 제외하였습니다. 관련 자산/부채는 스텐트(의료기기)사업으로 전환되었습니다.
※ 제33기의 자료는 외부감사인의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(2) 시장점유율
비혈관용 스텐트시장은 시장규모상 수출의 비중이 매우 큽니다. 당사는 비혈관스텐트 분야에서 글로벌사인 보스턴사이언티픽, 쿡, 태웅, 마이크로텍 등 글로벌 시장에서 Volume기준으로 Top 5에 들어가고 있습니다.
비혈관 스텐트 시장은 진입장벽이 매우 높기 때문에 특정국가 시장에 따라 당사를 포함하는 5개사가 해당 시장을 점유하고 있습니다.
당사는 2023년 기준 약 90+개국의 판매를 달성하였고, 이러한 점유율 확대를 위해 시장가능성이 기대되는 품목에 대해 인허가 및 마케팅활동을 계획하고 있습니다.
또한 당사의 가장 큰 매출처인 일본시장의 경우 시장점유율 No.1을 계속적으로 수성하고 있고 초음파내시경(EUS) 으로 시장트렌드를 선도하기 위해 적극적인 인허가 및 마케팅활동을 계획하고 있습니다.
유럽시장의 경우 강화된 인허가 규정(MDD → MDR)의 대응 및 신규 유통거래선 재조정을 통해 매출 회복 및 시장점유율을 높이기 위해 계획하고 있습니다.
끝으로, 비혈관용스텐트 시장에서 가장 큰 시장인 미국시장의 시장점유율 성장을 위해 FDA 승인을 지속적으로 추진하고 있습니다. 미국시장 제품 라인업 확장을 위해 다양한 형태나 적응증이 강화된 스텐트의 승인을 계획하고 있습니다.
그 외, 후지필름 소화기 내시경 장비를 2020년 6월부터 국내에 수입/유통판매를 시작함에 따라 당사의 주요 사업인 비혈관 스텐트 외 소화기 내과 제품 전체 포트폴리오를 구성하여 국내 소화기 내시경 시장에서의 점유율을 확대해 나가고 있습니다.
(3) 시장의 특성
당사가 영위하는 의료기기 제조업체는 기술적인 진입장벽과 더불어 기존업체의 시장지배력 강화, 지적재산권의 보호, 대규모의 기술투자등 시장진입장벽이 높게 형성되어 있을 뿐만 아니라, 제품의 특성 상 의료기기등을 취급하는 병원은 제품 선정에 있어서 신중한 입장을 취하고 있으며, 신뢰성이 확보되지 않거나 차별화를 제공하지 못하는 신규업체의 제품등은 채택되기 어려운 상황으로 신규업체의 시장진입이 어려운 상황입니다. 또한 의료기기의 인허가 사항등이 지속적으로 강화됨에 따라 신규업체가 진행하기에는 어려움이 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해외 스텐트 및 의료기기사업은 시장의 점유율 확장을 위해 지속적인 품질 향상, 신제품 영업 마케팅활동 강화 및 인허가 취득, 유통망재조정등을 진행할 것이며, 국내의 경우 미래의 KOL(Key Opinion Leader)발굴을 위해 주니어 의사와의 계속적인 트레이닝과 협업진행, 점유율 확대를 위한 새로운 제품 및 악세사리 상품 유통을 통해 포트폴리오를 확대할 것입니다.
그 외 당사와 시너지효과가 날 수 있는 ITEM 등을 적극 발굴할 것입니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당해 사업연도의 영업상황의 개요는 1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 前 제출한 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따른 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 後 주총승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
| 재무상태표 | |
| 제 33(당) 기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 32(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 33(당) 기 기말 | 제 32(전) 기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | ||||
| 1. 현금및현금성자산 | 19,047,028,484 | 5,936,248,677 | ||
| 2. 단기금융상품 | 28,000,000,000 | 29,500,000,000 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 4,637,766,734 | 6,349,522,493 | ||
| 4. 매출채권 및 기타채권 | 12,941,645,220 | 23,953,798,844 | ||
| 5. 재고자산 | 11,681,623,181 | 9,614,362,922 | ||
| 6. 기타유동자산 | 1,257,730,331 | 710,156,475 | ||
| 7. 기타금융자산 | 10,000,000 | 124,912,620 | ||
| 유동자산 합계 | 77,575,793,950 | 76,189,002,031 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | ||||
| 1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 5,688,917,381 | 3,771,552,230 | ||
| 2. 장기매출채권및기타채권 | - | 787,262,905 | ||
| 3. 관계기업투자주식 | 3,574,125,438 | 350,744 | ||
| 4. 이연법인세자산 | 1,129,721,884 | 1,537,805,713 | ||
| 5. 유형자산 | 7,302,331,566 | 8,335,795,866 | ||
| 6. 투자부동산 | 1,220,371,096 | 1,257,268,576 | ||
| 7. 무형자산 | 1,122,126,244 | 883,030,088 | ||
| 8. 사용권자산 | 689,367,970 | 860,698,187 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 284,676,270 | 260,365,123 | ||
| 10. 기타금융자산 | 253,403,350 | 165,403,350 | ||
| 비유동자산 합계 | 21,265,041,199 | 17,859,532,782 | ||
| 자산 총계 | 98,840,835,149 | 94,048,534,813 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | ||||
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 2,893,614,661 | 4,453,855,201 | ||
| 2. 유동성장기부채 | - | 1,500,000,000 | ||
| 3. 유동성리스부채 | 333,873,499 | 344,074,892 | ||
| 4. 당기법인세부채 | 875,694,201 | 2,070,471,189 | ||
| 5. 기타유동부채 | 536,786,059 | 452,263,878 | ||
| 유동부채 합계 | 4,639,968,420 | 8,820,665,160 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | ||||
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 16,212,911 | 18,367,074 | ||
| 2. 리스부채 | 378,566,776 | 536,529,965 | ||
| 3. 환불부채 | 748,549,354 | 747,716,275 | ||
| 4. 판매보증충당부채 | 120,076,607 | 377,285,750 | ||
| 비유동부채 합계 | 1,263,405,648 | 1,679,899,064 | ||
| 부채 총계 | 5,903,374,068 | 10,500,564,224 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 16,331,589,000 | 16,233,254,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 31,942,523,235 | 31,415,771,669 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | 99,115,856 | 282,765,861 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 44,564,232,990 | 35,616,179,059 | ||
| 자본 총계 | 92,937,461,081 | 83,547,970,589 | ||
| 자본 및 부채 총계 | 98,840,835,149 | 94,048,534,813 | ||
주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포괄손익계산서 | |
| 제 33(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 32(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 46,387,389,200 | 56,220,138,285 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | (21,076,195,015) | (22,518,638,549) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 25,311,194,185 | 33,701,499,736 | ||
| 판매비와관리비 | (11,245,189,914) | (11,415,306,051) | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 14,066,004,271 | 22,286,193,685 | ||
| 금융수익 | 4,196,585,990 | 5,119,817,591 | ||
| 금융비용 | (2,706,409,325) | (1,534,015,901) | ||
| 기타수익 | 2,749,395 | 2,457,910 | ||
| 기타비용 | (325,030,420) | (118,132,733) | ||
| 지분법투자이익 | 88,594,358 | - | ||
| 지분법투자손실 | (189,664) | (4,418,171) | ||
| Ⅴ. 법인세차감전이익 | 15,322,304,605 | 25,751,902,381 | ||
| 법인세비용 | 2,418,269,472 | 4,028,919,592 | ||
| Ⅵ. 당기순이익 | 12,797,534,891 | 19,147,857,949 | ||
| 계속영업이익 | 12,904,035,133 | 21,722,982,789 | ||
| 중단영업이익 | (106,500,242) | (2,575,124,840) | ||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅷ. 총포괄이익 | 12,797,534,891 | 19,147,857,949 | ||
| Ⅸ. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 398원 | 598원 | ||
| 계속영업기본주당이익 | 401원 | 679원 | ||
| 중단영업기본주당손실 | (3)원 | (81)원 | ||
| 희석주당이익 | 397원 | 591원 | ||
| 계속영업희석주당이익 | 400원 | 667원 | ||
| 중단영업희석주당손실 | (3)원 | (76)원 | ||
주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 자본변동표
| 자본변동표 | |
| 제 33(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 32(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 15,754,509,000 | 28,869,438,886 | (835,608,745) | 20,972,551,600 | 64,760,890,741 |
| 당기순이익 | - | - | - | 19,147,857,949 | 19,147,857,949 |
| 주식기준보상거래 | - | - | 122,204,249 | - | 122,204,249 |
| 주식선택권 행사 | 478,745,000 | 2,546,332,783 | (1,018,338,693) | - | 2,006,739,090 |
| 자기주식의 소각 | - | - | 2,014,509,050 | (2,014,509,050) | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (2,489,721,440) | (2,489,721,440) |
| 2022.12.31 (전기말) | 16,233,254,000 | 31,415,771,669 | 282,765,861 | 35,616,179,059 | 83,547,970,589 |
| 2023.01.01 (당기초) | 16,233,254,000 | 31,415,771,669 | 282,765,861 | 35,616,179,059 | 83,547,970,589 |
| 당기순이익 | - | - | - | 12,797,534,891 | 12,797,534,891 |
| 주식기준보상거래 | - | - | 30,155,731 | - | 30,155,731 |
| 주식선택권 행사 | 98,335,000 | 526,751,566 | (213,805,736) | - | 411,280,830 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (3,849,480,960) | (3,849,480,960) |
| 2023.12.31 (당기말) | 16,331,589,000 | 31,942,523,235 | 99,115,856 | 44,564,232,990 | 92,937,461,081 |
주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 현금흐름표
| 현금흐름표 | |
| 제 33(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 32(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 17,806,630,415 | 8,591,190,901 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 21,130,553,464 | 11,909,293,343 | ||
| 가. 당기순이익 | 12,797,534,891 | 19,147,857,949 | ||
| 나. 조정 | 2,637,248,682 | 4,882,680,450 | ||
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 5,695,769,891 | (12,121,245,056) | ||
| 2. 법인세의 납부 | (3,323,923,049) | (3,318,102,442) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 856,615,754 | (13,316,894,195) | ||
| 1. 이자의 수취 | 1,476,709,569 | 443,890,004 | ||
| 2. 배당의 수취 | - | 85,026,900 | ||
| 3. 단기금융상품의 취득 | (55,883,500,000) | (53,500,000,000) | ||
| 4. 단기금융상품의 처분 | 57,383,500,000 | 33,000,000,000 | ||
| 5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (500,000,000) | (4,020,716,940) | ||
| 6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 991,176,293 | 11,319,371,665 | ||
| 7. 관계기업투자주식의 취득 | (5,007,500,000) | - | ||
| 8. 관계기업투자주식의 처분 | 14,630,000 | - | ||
| 9. 유형자산의 취득 | (552,705,675) | (591,284,906) | ||
| 10. 유형자산의 처분 | 436,000 | 44,313,930 | ||
| 11. 무형자산의 취득 | (395,256,252) | (87,794,848) | ||
| 12. 기타금융자산의 증가 | (10,000,000) | (14,700,000) | ||
| 13. 기타금융자산의 감소 | 26,912,620 | 5,000,000 | ||
| 14. 영업양수도에 의한 현금의 증가 | 3,312,213,199 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (5,400,912,142) | (5,192,792,630) | ||
| 1. 단기차입금의 상환 | - | (3,700,000,000) | ||
| 2. 유동성장기차입금의 상환 | (1,500,000,000) | (480,000,000) | ||
| 3. 주식선택권의 행사 | 411,280,830 | 2,006,739,090 | ||
| 4. 리스부채의 상환 | (439,099,638) | (430,063,344) | ||
| 5. 배당금의 지급 | (3,849,480,960) | (2,489,721,440) | ||
| 6. 이자의 지급 | (23,612,374) | (99,746,936) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 13,262,334,027 | (9,918,495,924) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 5,936,248,677 | 16,031,970,121 | ||
| Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | (151,554,220) | (177,225,520) | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 19,047,028,484 | 5,936,248,677 | ||
주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처리계산서>
| 제 33(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 32(전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제 33 (당) 기 | 제 32 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 43,147,036,614 | 34,583,930,779 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 30,349,501,723 | 17,450,581,880 | ||
| 2. 자기주식의 소각 | - | (2,014,509,050) | ||
| 3. 당기순이익 | 12,797,534,891 | 19,147,857,949 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 2,840,259,664 | 4,234,429,056 | ||
| 1. 배당금 지급 (현금배당주당배당금(률)): 당기 80원(16%) 전기 120원(24%) | 2,582,054,240 | 3,849,480,960 | ||
| 2. 이익준비금 이입액 | 258,205,424 | 384,948,096 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 40,306,776,950 | 30,349,501,723 | ||
주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 당기 (2023년 사업연도) | 전기 (2022년 사업연도) |
| 배당내역 | 현금배당 | 현금배당 |
| 주당배당금(원) | 80 | 120 |
| 배당총액(원) | 2,582,054,240 | 3,849,480,960 |
| 시가배당율(%) | 1.2 | 1.1 |
주1) 당기 현금배당은 2024년 03월 27일 제33기 정기주주총회에 안건이 상정될 예정입니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 곽재오 | 1974.12.11 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김학석 | 1963.12.27 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 곽재오 | (주) 엠아이텍 영업마케팅본부장 | ~ 2006년 | 서강대학교 대학원 경영학(국제경영) | (주1) |
| ~ 2016년 | 애보트아시아퍼시픽 전략/영업/마케팅 총괄 (싱가폴) | |||
| 2017년 ~현재 | (주) 엠아이텍 영업마케팅본부장 | |||
| 김학석 | 법무법인(유한) 율촌 변호사 | ~1986년 | 고려대학교 법학 | 해당 없음 |
| 2014년 ~ 현재 | 법무법인(유한) 율촌 변호사 | |||
| 2019년 ~ 현재 | 한국상사법학회 부회장 | |||
주1) 후보자 곽재오는 당사에 2017년 1월부터 근무하였습니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 곽재오 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김학석 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [김학석 사외이사 후보자] 본 후보자는 현재 법무법인(유한) 율촌의 변호사로 법률 전문가이며, 한국상사법학회 부회장 및 자본시장법상 부정거래행위등 저서를 출간하는 등의 경력을 지니고 있으며, 그간에 경험한 법률적인 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여할 것이며 성실히 직무를 수행하고자 합니다. 또한 본인은 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 합니다. 저의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 주주가치 제고에 최선을 다하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [곽재오 사내이사 후보자] 본 후보자는 현재 엠아이텍 영업마케팅본부장으로서, 후보자가 영업마케팅본부장으로 재직(2017~현재)하면서 영업/마케팅 능력을 토대로 당사는 매출성장을 이루었음 1. 매출규모의 지속적인 증가 - 신규지역 발굴 및 신사업 확장, 글로벌업체와의 협업을 통해 매출성장을 이끌었음 2. 회사 성장을 위해 영업/마케팅활동에 합리적인 의사결정 진행 이를 통해 금번 사내이사 직무를 추가로 수행하여 당사의 성장동력을 계속 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대하고 있기 때문에 금번 이사회에서 추천함 [김학석 사외이사 후보자] 본 후보자는 기업관련 법률 등의 전문가로 독립적인 위치에서 기업준법사항에 대해 다양한 조언을 제시하며, 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사로서 이사회의 다양성을 높이고 기업가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영 활동에 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되는 바 사외이사를 추천합니다. |
확인서
확인서_곽재오 후보자 |
확인서_김학석 후보자 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 장민수 | 1982.09.14 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장민수 | 법무법인 영민 변호사 | ~ 2012년 | 전남대학교 법학전문대학원 | (주1) |
| ~ 2017년 | 법률사무소 영민 변호사 | |||
| 2018년 ~ 현재 | 법무법인 영민 대표변호사 | |||
주1) 법무법인 영민과 2022년 1회성의 법률자문을 의뢰한 사항이 있습니다.
(내용 - 이사회의 직무에 관한 사항 / 비용 - 3,500천원)
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장민수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 2018년부터 당사 비상근 감사로 선임되어 변호사로서 전문성을 바탕으로 회사의 회계 건전성 및 내부회계관리제도에 대해 감사로서 뛰어난 역할을 수행하였으며지속적으로 해당 역할을 수행 할 것으로 판단됨 |
확인서
확인서_장민수 후보자 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
장민수 감사는 재선임 예정이며, 해당 감사는 비상근 감사입니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000 천원 |
- 2024년 이사의 수는 신규선임예정인원을 포함하여 기재하였습니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 508,365 천원 |
| 최고한도액 | 1,000,000 천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000 천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000 천원 |
| 최고한도액 | 100,000 천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 19일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 주총 1주일전 사업보고서 및 감사보고서를 DART(Dart.fss.or.kr)에 선 공시 후 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : www.mitech.co.kr [회사 - 전자공고]
2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 정정공시할 예정입니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 17일 오전 9시~ 2024년 03월 26일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000489
