[기재정정]주주총회소집공고 2023-03-13 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000884
| 2023년 3월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023 년 2 월 27 일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 | 주주총회소집공고 이후 후보자의 경력 변경 등 | 주1) | 주2) |
| III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사위원회 위원의 선임 | 주3) | 주4) |
주1)
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 | |||
| 정지원 | MC Partners CRO | - - 2008년 ~ 2021년 2021년 ~ 현재 | - 시드니대학교 경영학 학사 - 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 - PwC 삼일회계법인 - 현) MC Partners CRO | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 삼일회계법인에서 장기간 근무하였으며, MC 파트너스의 CRO서의 경력을 가지고 있습니다. 이러한 재무 및 회계 분야의 전문적인 지식을 바탕으로 본 후보자는 엔에이치엔 주식회사의 회계 및 경영관리의 투명성을 제고하고 재무건전성을 유지하며, 주요 경영 사안에 관하여 독립적 입장에서 기업가치 제고를 위한 의사결정을 내릴 수 있도록 노력하겠습니다. 본 후보자는 회사의 건전한 발전 뿐 아니라 주주와 사회의 이익을 대변하며, 상법상 사외이사로서의 의무와 역할을 인지하고 엄중히 임하도록 하겠습니다. |
확인서
확인서_정지원 사외이사 |
주2)
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정지원 | Sierra investment 투자본부 이사 | - - 2008년 ~ 2021년 2021년 ~ 2023년 2월 2023년 3월 ~ 현재 | - 시드니대학교 경영학 학사 - 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 - PwC 삼일회계법인 - MC Partners CRO | 해당사항없음 |
주) 당사와 정지원 사외이사 후보자가 근무하였던 MC파트너스, 현 근무지인 Sierra investment와의 최근 3년간의 거래내역은 없으며, PWC 삼일회계법인과의 용역/자문 수수료 등으로 2020년~2022년간 18.6억원이 발생하였습니다.
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 삼일회계법인에서 장기간 근무하였으며, 현재 Sierra investment 투자본부 이사로 PMI업무를 수행하고 있고, MC 파트너스의 CRO서의 경력을 가지고 있습니다. 이러한 재무 및 회계 분야의 전문적인 지식을 바탕으로 본 후보자는 엔에이치엔 주식회사의 회계 및 경영관리의 투명성을 제고하고 재무건전성을 유지하며, 주요 경영 사안에 관하여 독립적 입장에서 기업가치 제고를 위한 의사결정을 내릴 수 있도록 노력하겠습니다. 본 후보자는 회사의 건전한 발전 뿐 아니라 주주와 사회의 이익을 대변하며, 상법상 사외이사로서의 의무와 역할을 인지하고 엄중히 임하도록 하겠습니다. |
확인서
확인서_정지원 사외이사_0313 |
주3)
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 | |||
| 정지원 | MC Partners CRO | 2008년 ~ 2021년 2021년 ~ 현재 | - 시드니대학교 경영학 학사 - 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 - PwC 삼일회계법인 - 현) MC Partners CRO | 해당사항없음 |
확인서
확인서_정지원 감사위원회 위원 |
주4)
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정지원 | Sierra investment 투자본부 이사 | 2008년 ~ 2021년 2021년 ~ 2023년 2월 2023년 3월 ~ 현재 | - 시드니대학교 경영학 학사 - 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 - PwC 삼일회계법인 - MC Partners CRO - 현) Sierra investment 투자본부 이사 | 해당사항없음 |
주) 당사와 정지원 후보자가 근무하였던 MC파트너스, 현 근무지인 Sierra investment와의 최근 3년간의 거래내역은 없으며, PWC 삼일회계법인과의 용역/자문 수수료 등으로 2020년~2022년간 18.6억원이 발생하였습니다.
확인서
확인서_정지원 감사위원회위원_0313 |
| 2023 년 2 월 27 일 | ||
| 회 사 명 : | 엔에이치엔(주) | |
| 대 표 이 사 : | 정우진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16 | |
| (전 화) 1544-6859 | ||
| (홈페이지) http://www.nhn.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 안현식 |
| (전 화) 1544-6859 | ||
| (제10기 정기) |
| 제10기 정기주주총회 소집통지서 |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거하여 엔에이치엔 주식회사
제10기 (2022.1.1~2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
제10기 정기주주총회부터 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제25조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 회의의 목적사항
1) 보고사항 :
① 제10기 감사보고, ② 외부감사인 선임보고, ③ 제10기 영업보고, ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 의결사항 :
○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 2-1호: 사내이사 정우진 선임의 건 (재선임)
- 2-2호: 사외이사 정지원 선임의 건 (신규선임)
○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 감사위원회 위원 정지원 선임의 건 (신규선임)
○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제5호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건
4. 주주총회 소집공고의 비치
상법 제542조의4, 상법 시행령 제31조 제5항, 당사 정관 제25조 제4항에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였으며, 당사의 본사와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)
다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증, 주주총회참석장
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
2023년 2월
엔에이치엔 주식회사
대표이사 정 우 진
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 등의 성명 | ||
| 강남규 | 김상욱 | 유완희 | ||||
| (출석률:93.3%) | (출석률:93.3%) | (출석률:100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2022.01.21 | 제1호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 - 대상 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 총 84,330주 - 행사기간: 기존 2020년 1월 25일부터 2022년 1월 24일까지에서 2020년 1월 25일부터 2025년 1월 24일까지로 행사기간 3년 연장 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제 2호 의안 : 기 부여 주식매수선택권 일부 취소의 건 - 이동현 이사, 취소수량 총계 15,140주 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2022.02.08 (정기) | 제1호 보고사항: 준법통제시스템 유효성 및 준법점검 결과 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
| 제2호 보고사항: 2021년 4분기 실적 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 제1호 의안: 제9기(2021년도) 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(案) 및 영업보고서 등 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 의안: 2022년도 경영계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 의안: 2022년도 산업.안전 보건계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제4호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제5호 의안: 주주환원 정책 수립의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제6호 의안 : 제9기 정기 주주총회 소집의 건 - 주총일시: 2022.03.29 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2022.03.04 | 제1호 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
| 제1호 의안: ESG위원회 설치 및 위원회 규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 의안: 제9기 정기 주주총회 안건 수정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2022.04.01 | 제1호 보고사항 : NHN클라우드 분할 경과 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
| 제1호 의안 : 쇼핑클라우드(NCP) 솔루션 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2022.04.29 | 제1호 의안 : ㈜엔에이치엔여행박사 유상증자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안 : 의장 직무 대행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2022.05.09 (정기) | 제1호 보고사항 : 2022년 1분기 실적 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
| 제1호 의안 : 기부여 주식매수선택권 일부 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 2022.05.11 | 제1호 의안 : 자기주식 취득의 건 - 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 380,000주 - 취득 예정금액 : 11,856,000,000원 - 기타 : 취득예정금액은 이사회 전일 종가(31,200원) 기준 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2022.06.20 | 제1호 의안 : 자기주식 취득의 건 - 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 1,100,000주 - 취득 예정금액 : 30,140,000,000원 - 기타 : 취득예정금액은 이사회 전일 종가(27,400원) 기준 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2022.07.13 | 제1호 의안: 합병계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안: 반대 주주 권리 보장을 위한 주주확정기준일 지정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 10 | 2022.08.08 (정기) | 제1호 보고사항 : 2022년 2분기 실적 보고의 건 | - | 참석 | 불참 | 참석 |
| 제1호 의안: 이사회운영규정 일부 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 제2호 의안: 감사위원회규정 일부 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 제3호 의안: 기 부여 주식매수선택권 일부 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 - 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 1,500,717주 - 소각 예정금액 : 74,828,751,054원 - 기타 : 소각예정금액은 이사회 결의일 기준 장부가액 기준 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 11 | 2022.08.22 | 제1호 의안: 합병계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2022.09.29 | 제1호 의안: 자회사 자금차입에 대한 연대보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2022.10.04 | 제1호 의안: 합병경과 보고 및 공고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안: 기 부여 주식매수선택권 일부 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 14 | 2022.11.03 | 제1호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 - 대상 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 총 15,140주 - 행사기간: 기존 2020년 11월 7일부터 2022년 11월 6일까지에서 2020년 11월 7일부터 2025년 11월 6일까지로 행사기간 3년 연장 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2022.11.07 (정기) | 제1호 보고사항: 2022년 3분기 실적 보고의 건 | - | 불참 | 참석 | 참석 |
| 제1호 의안: 블록체인 기반의 해외 게임 사업 진출을 위한 법인 설립의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 의안: 부패방지 방침 제정 및 부패방지 준수 책임자 지정의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 유완희(위원장) 강남규 김상욱 | 2022.02.07 | 1. 제9기(2021년도) 기말 결산 결과 보고 | - |
| 2022.02.10 | 1. 외부감사인 선임의 건 | 가결 | ||
| 2. 정기주주총회(2022년 3월 29일) 의안 승인의 건 | 가결 | |||
| 2022.02.23 | 1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 | - | ||
| 2022.03.04 | 1. 내부회계 관리제도 운영실태 평가 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.05.09 | 1. 내부회계 관리제도 감사위원회 운영계획보고 | - | ||
| 2022.11.07 | 1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 건 | - | ||
| 2022.12.02 | 1. 지정 외부감사인과의 감사계약조건 결정의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 | 강남규(위원장) 유완희 김상욱 | - | - | - |
| ESG위원회 | 김상욱(위원장) 강남규 유완희 | 2022.03.04 | 1. ESG위원회 위원장 선출의 건 | 가결 |
| 2022.05.09 | 1. NHN ESG 추진 목표 및 전략 수립의 건 | 가결 | ||
| 2. NHN ESG 운영 조직 신설의 건 | 가결 | |||
| 2022.11.07 | 1. 2022년 ESG 업무 현황 보고의 건 | - | ||
| 2. ESG 주요 과제 추진계획 보고의 건 | - | |||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 6,000 | 108 | 36 | - |
참고1: 상기 '인원수'는 현재 재임 중인 사외이사 수 입니다.
참고2: 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 주주총회 승인금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자금대여 | 엔에이치엔한국사이버결제 | 2022.02.02-2022.02.07 | 450 | 13.88% |
| 배당 | 엔에이치엔인베스트먼트파트너스 주식회사 | 2022.03.28 | 350 | 10.80% |
| 자금대여 | 엔에이치엔링크㈜ | 2022.12.26~2023.12.25 | 308 | 9.50% |
| 대여금회수 | NHN GLOBAL, INC | 2022.11.24 | 343 | 10.58% |
| 현금출자 | ㈜엔에이치엔여행박사 | 2022.05.02 | 200 | 6.17% |
| 자금대여 | 엔에이치엔링크㈜ | 2022.06.28~2023.06.27 | 110 | 3.39% |
| 대여금회수 | 엔에이치엔빅풋㈜ | 2022.02.14 | 130 | 4.01% |
| 자금대여 | 엔에이치엔페이코㈜ | 2022.12.08-2022.12.13 | 100 | 3.09% |
| 대여금회수 | ㈜엔에이치엔여행박사 | 2022.05.03-2022.05.31 | 95 | 2.93% |
| 자금대여 | 엔에이치엔링크㈜ | 2022.02.28-2023.02.28 | 70 | 2.16% |
| 자금대여 | 엔에이치엔링크㈜ | 2022.10.12-2023.10.11 | 60 | 1.85% |
| 자금대여 | 엔에이치엔빅풋㈜ | 2022.04.15~2022.09.30 | 40 | 1.23% |
참고1 : 상기 비율(%)은 2021년 별도 매출총계 대비 비중입니다.
참고2 : 엔에이치엔한국사이버결제의 대여금 450억원 및 엔에이치엔페이코㈜ 대여금 100억원은 당기 전액 회수 되었습니다.
참고3 : 엔에이치엔빅풋㈜는 2022년 10월 엔에이치엔㈜에 의해 흡수합병 되었습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 엔에이치엔링크㈜ | 매출/매입/자금대여 | 2022.01.01-2022.12.31 | 621 | 19.17% |
| 엔에이치엔한국사이버결제 | 자금대여 | 2022.02.02-2022.02.07 | 450 | 13.88% |
| 엔에이치엔빅풋㈜ | 매출/매입/자금대여/대여금회수 | 2022.01.01-2022.09.30 | 400 | 12.33% |
| 엔에이치엔페이코㈜ | 매출/매입/자금대여/대여금회수 | 2022.01.01-2022.12.31 | 328 | 10.13% |
| NHN GLOBAL, INC | 매출/매입/대여금회수 | 2022.01.01-2022.12.31 | 379 | 11.70% |
| 엔에이치엔인베스트먼트파트너스 주식회사 | 배당 | 2022.01.01-2022.12.31 | 350 | 10.80% |
| ㈜엔에이치엔여행박사 | 매출/매입/현금출자/대여금회수 | 2022.01.01-2022.12.31 | 310 | 9.55% |
| 엔에이치엔애드㈜ | 매출/매입 | 2022.01.01-2022.12.31 | 198 | 6.11% |
| 엔에이치엔클라우드㈜ | 매출/매입 | 2022.01.01-2022.12.31 | 171 | 5.27% |
참고1 : 상기 비율(%)은 2021년 별도 매출총계 대비 비중입니다.
참고2 : 엔에이치엔빅풋㈜는 2022년 10월 엔에이치엔㈜에 의해 흡수합병 되었습니다.
가. 업계의 현황
1-1. 게임사업
(1) 산업의 특성
게임 산업은 크게 4개의 플랫폼으로 구분되며, 모바일게임, 콘솔게임, 아케이드게임, PC게임이 이에 해당됩니다. 국내에서는 게임 산업을 크게 제작 및 배급업과 유통 및 소비업으로 구분하고 있습니다. 제작과 배급업에는 모바일게임, 콘솔게임, 아케이드게임, PC게임산업이 포함되며, 유통 및 소비업은 PC방 및 아케이드게임방 산업으로 세분화하여 구분되고 있습니다. 이 중에서 현재 당사가 수행하고 있는 주된 사업은 'PC 게임'과 '모바일게임' 산업에 해당됩니다.
게임 산업은 여타 콘텐츠 산업과 비교하여 재미와 감동, 그리고 지식을 전파한다는데 있어서는 공통되는 부분이 존재하나, 상호작용 중심의 경험을 이용자에게 제공한다는 점은 게임 산업만의 특성이라고 판단됩니다.
(2) 산업의 성장성
2024년 국내 게임시장은 25조 원 규모 이상으로 성장할 것이라 전망됩니다. 2022년은 코로나19의 영향에서 어느 정도 벗어나고 실외 활동이 다시 본격화 되면서, 콘솔이나 PC 게임 성장은 소폭 하락한 것으로 보입니다. 반면, 모바일 게임은 수출 호재 및 접근성이 뛰어난 모바일의 장점으로 인해 앞으로도 지속적인 성장이 예상되며, 2024년 16조 원 규모까지 큰 폭의 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.
[국내 게임시장 규모 및 성장률(2020~2024년)]
| (단위:억원) |
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년(E) | 2023년(E) | 2024년(E) | |
| PC 게임 | 매출액 | 49,012 | 56,373 | 56,238 | 54,789 | 57,634 |
| 성장률 | 2.0% | 15.0% | -0.2% | -2.6% | 5.2% | |
| 모바일 게임 | 매출액 | 108,311 | 121,483 | 138,559 | 150,891 | 164,489 |
| 성장률 | 39.9% | 12.2% | 14.1% | 8.9% | 9.0% | |
| 콘솔 게임 | 매출액 | 10,925 | 10,520 | 10,078 | 10,376 | 11,160 |
| 성장률 | 57.3% | -3.7% | -4.2% | 3.0% | 7.6% | |
| 아케이드 게임 | 매출액 | 2,272 | 2,733 | 3,031 | 3,283 | 3,604 |
| 성장률 | 1.6% | 20.3% | 10.9% | 8.3% | 9.8% | |
| PC방 | 매출액 | 17,970 | 18,408 | 19,192 | 21,015 | 20,883 |
| 성장률 | -11.9% | 2.4% | 4.3% | 9.5% | -0.6% | |
| 아케이드 게임장 | 매출액 | 365 | 396 | 625 | 816 | 808 |
| 성장률 | -48.1% | 8.6% | 57.6% | 30.6% | -1.0% | |
| 합계 | 매출액 | 188,855 | 209,913 | 227,723 | 241,170 | 258,578 |
| 성장률 | 21.3% | 11.2% | 8.5% | 5.9% | 7.2% | |
<출처 : 2022 대한민국 게임백서>
전세계 게임 시장은 2021년부터 2024년까지 연평균 5.5% 증가할 것으로 기대되며, 2024년에는 2,600억 달러에 육박하는 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 모바일 게임이 연평균 7.7% 성장하며 전체 게임 시장 성장을 견인할 것으로 보이며, 2024년 모바일게임의 점유율은 50%에 근접할 것으로 예상합니다.
[세계 게임시장 규모 및 성장률(2019~2024년)]
| (단위:백만달러) |
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년(E) | 2023년(E) | 2024년(E) | 21~24CAGR | |
| 모바일 게임 | 매출액 | 74,486 | 90,196 | 100,234 | 107,370 | 116,419 | 125,390 | 7.7% |
| 성장률 | 21.1% | 11.1% | 7.1% | 8.4% | 7.7% | |||
| PC 게임 | 매출액 | 31,696 | 33,524 | 37,243 | 39,128 | 41,822 | 45,128 | 6.6% |
| 성장률 | 5.8% | 11.1% | 5.1% | 6.9% | 7.9% | |||
| 아케이드 게임 | 매출액 | 33,159 | 24,559 | 27,142 | 27,458 | 28,701 | 29,934 | 3.3% |
| 성장률 | -25.9% | 10.5% | 1.2% | 4.5% | 4.3% | |||
| 콘솔 게임 | 매출액 | 45,401 | 53,969 | 55,140 | 52,421 | 55,753 | 57,295 | 1.3% |
| 성장률 | 18.9% | 2.2% | -4.9% | 6.4% | 2.8% | |||
| 합계 | 매출액 | 184,742 | 202,248 | 219,758 | 226,378 | 242,694 | 257,747 | 5.5% |
| 성장률 | 9.5% | 8.7% | 3.0% | 7.2% | 6.2% | |||
<출처 : 2022 대한민국 게임백서>
2022 대한민국 게임백서에 따르면, 아시아 게임시장의 경우 2021년 중국 448억 달러, 일본 227억 달러, 한국 167억 달러등 총 997억 달러로 세계에서 가장 큰 게임 시장을 형성하고 있으며, 당사의 주력 모바일 게임 시장인 일본 모바일 게임 시장 비중은 전세계 모바일 게임 시장에서 11.8%의 비중을 차지하며, 중국 (28.2%), 미국(16.9%)에 이어 세번째로 높은 수준을 보이고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
게임이 영화, 공연, 레저스포츠 등에 비해 상대적으로 저렴한 비용으로 여가시간을 즐길 수 있는 수단이라는 점에서 경기불황 시 저렴한 엔터테인먼트 대체재로 주목을 받아 왔습니다. 경기가 활황일 때는 게임 이용자의 지출 규모가 커지고, 불황 시에는 타 산업으로부터 이용자가 유입되는 구조를 고려할 때, 게임 산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않는다고 볼 수 있으며, 향후에도 이와 같은 추세는 모바일게임의 호조세에 힘입어 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
(4) 계절성
온라인 게임 산업의 계절성은 크게 학생 이용자 층의 수험기간, 방학, 기온 등의 영향을 받고 있습니다. 특히 11월 전국 수능시험 직후, 12월 크리스마스, 1월 새해 등 굵직한 이벤트가 포진된 시기라는 점에서 온라인 게임 업체들은 경쟁적으로 이 시기에 맞춰 게임을 출시 및 업데이트를 진행하고 있습니다.
반면, 모바일 게임은 온라인 게임 대비 계절적인 영향이 제한적이며, 개개인이 휴대하는 스마트폰 등 모바일 기기를 이용하므로, 게임 경험 및 플레이에 대한 장소나 시간적 제약이 매우 낮습니다.
(5) 경쟁현황 및 경쟁요소
2011년부터 급성장하기 시작한 모바일 게임 시장은 1인 창업이 상대적으로 쉬운 분야였으나, 게임산업 내부의 인수합병, 전체 업체의 감소 등으로 업계 종사자수는 감소하였습니다. 또한, 모바일 게임 시장 성장의 고도화로 우수한 양질의 게임이 출시됨에 따라 이용자에게 주목을 받기 위해서는 대규모의 마케팅비용이 수반되는 등 시장의 경쟁은 심화되고 있습니다.
게임 산업에서 가장 중요한 자원은 인력이라고 볼 수 있습니다. 게임 제작을 위해서는 대규모 설비투자가 반드시 수반되지는 않으며, 설비투자는 게임 제작을 위한 PC, 서버, 휴대 단말기, 게임엔진 정도로 국한됩니다. 최근에는 클라우드 컴퓨팅 기술의 보급으로 서버를 구매하지 않고 저렴한 가격에 임대하여 사용할 수도 있게 되었습니다. 최근 모바일게임 시장 고도화 및 경쟁심화로 우수한 게임 IP를 확보하는데 많은 비용이 들고 있으며, 수익이 발생하는 경우에는 매출의 일정 부분을 수수료로 지급하고 있습니다.
당사는 우수한 복리후생 제도를 통해 우수인력 채용을 진행하고 있으며, 당사의 마케팅 경쟁력 및 자본력을 통해 우수한 IP 확보에 집중하여 게임을 출시할 예정입니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제
게임산업과 관련한 주요 법령으로는 '게임산업진흥에 관한 법률(이하 게임법)', '청소년보호법'이 있으며, 웹보드게임과 관련해서는 게임법 시행령 별표2 제8호에 따라 이른바 '웹보드규제'라고 불리는 별도 규제가 적용됩니다.
웹보드게임 규제는 2014년부터 시행되었으며, ▲월 결제한도 ▲ 1회 게임의 베팅한도 ▲상대방선택금지 ▲자동베팅금지 ▲1년마다 본인확인 ▲이용자보호방안 수립 등을 그 내용으로 하고 있습니다. 웹보드게임 규제는 일몰 규제로 문화체육관광부가 주기적으로 규제를 재검토하여 개선여부 등을 결정하고 있으며, 문체부의 규제 재검토 결과 '월 결제한도'를 50만원에서 70만원으로 상향하는 등 일부 규제를 개선하는 게임법 시행령이 6월 21일 공포되어, 7월 1일부터 개선된 개정안이 시행되고 있습니다.
또한 청소년 미디어 이용 환경의 급변에 따라 '게임셧다운제'가 폐지되고, 자율적으로 게임 이용시간을 조절할 수 있는 '게임시간선택제'로 관련 제도가 일원화되었습니다. 아울러 게임 산업의 근간인 '게임산업진흥에 관한 법률 전부개정안'이 국회에서 심사, 논의되고 있으며, 당사는 해당 개정안을 통해 게임산업 발전이 성공적으로 이루어질 수 있도록 한국게임산업협회 등 유관단체와 적극적인 협업관계를 이어가고 있습니다.
당사는 앞으로도 규제 준수와 함께 이용자보호프로그램 운영 및 게임이용자보호센터와의 업무 협조 등 이용자보호를 위해 게임안팎으로 다양한 활동을 전개해 나가고, 규제 변화에 대비한 적극적인 서비스 개선과 더불어 건강한 게임문화 조성을 위해 최선을 다할 계획입니다.
1-2. 간편결제사업
(1) 산업의 특성
당사는 연결종속회사인 NHN페이코를 통해 간편결제(easy payment service) 사업을 영위하고 있으며, 간편결제란 지급카드의 중요 정보를 모바일기기에 미리 저장해두고 거래 시에 비밀번호 입력, 지문 인증, 단말기 접촉 등으로 간편하게 지급할 수 있는 서비스를 의미합니다.
저장된 기초 결제수단에 따라 신용카드/체크카드 기반, 은행계좌, 선불전자지급수단 및 직불전자지급수단으로 구분되며, 결제방식, 기술에 따라 NFC(Near Field Communication), MST(Magnetic Secure Transmission), 바코드 및 QR(Quick Response) 코드방식 등으로 구분됩니다.
(2) 산업의 성장성
인터넷 이용채널이 기존 PC 중심에서 모바일 중심으로 빠르게 전환되고, 핀테크 활성화 영향으로 전자금융거래 관련 규제들이 완화되면서 모바일 금융서비스 확산이 가속화되고 있습니다. 특히 간편결제와 간편송금 서비스는 핀테크업체의 진출이 가장 활발한 분야로, 2014년 10월 전자지급 결제대행업자(PG)의 신용카드 정보 보관이 허용되었고, 이어 2015년 3월 전자금융거래 시 공인인증서 의무사용이 폐지 되면서 본격적으로 활성화 되었습니다. 2019년 12월부터 모바일 앱을 통해 은행의 본인계좌를 조회하거나 이체할 수 있는 오픈뱅킹공동업무시스템의 참여기관이 모든 핀테크업체와 은행으로 확대되면서 모바일 기기를 활용한 간편결제 이용은 지속적으로 증가할 것으로 예상합니다.
2020년 국내 간편결제 이용금액은 164조 원에 이르며, 한국은행에서 발표한 2021 지급결제보고서에 따르면 간편결제서비스 이용 규모는 2018년 일평균 2,230억 원에서 2021년 6,070억 원으로 증가하였습니다. 대형 핀테크업체의 금융서비스 시장 진출이 가속화 되면서, 전자금융업자의 간편결제 서비스가 휴대폰제조사 및 금융기관의 간편결제 서비스에 비해 이용건수와 이용 금액에서 보다 높은 성장률을 보이고 있습니다. 간편송금(선불전자지급수단 기반) 규모는 2018년 일평균 1,050억 원에서 2021년 중 5,050억 원으로 증가하였습니다.
[간편 전자지급서비스 이용현황 (2018~2021년)]
| (일평균, 천건, 십억원, %) |
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 증감률 | ||
| 간편결제 | 이용건수 | 전자금융업자 | 2,567 | 4,244 | 7,475 | 11,237 | 50.3% |
| 휴대폰제조사 | 2,494 | 3,858 | 4,476 | 5,542 | 23.8% | ||
| 금융기관 | 1,512 | 1,971 | 2,588 | 3,032 | 17.2% | ||
| 계 | 6,573 | 10,073 | 14,539 | 19,812 | 36.3% | ||
| 이용금액 | 전자금융업자 | 78 | 120 | 205 | 301 | 46.9% | |
| 휴대폰제조사 | 61 | 90 | 107 | 138 | 28.6% | ||
| 금융기관 | 84 | 107 | 137 | 168 | 22.4% | ||
| 계 | 223 | 317 | 449 | 607 | 35.2% | ||
| 간편송금 | 이용건수 | 전자금융업자 | 1,328 | 2,343 | 3,062 | 3,998 | 30.2% |
| 금융기관 | 78 | 142 | 196 | 334 | 70.4% | ||
| 계 | 1,406 | 2,485 | 3,258 | 4,333 | 33.0% | ||
| 이용금액 | 전자금융업자 | 98 | 218 | 329 | 472 | 43.4% | |
| 금융기관 | 6 | 16 | 27 | 32 | 17.9% | ||
| 계 | 105 | 235 | 357 | 505 | 41.5% | ||
주) 간편결제 이용규모를 보다 정확히 파악하기 위하여 조사대상 기관 및 지급수단의 범위를 확대 (금융기관을 추가, 카드 기반 이외에 선불전자지급수단 및 계좌이체 기반을 포함)
<출처 : 2021 지급결제보고서 >
한국은행의 '2022년 상반기중 전자지급서비스 이용현황' 보도자료에 따르면 2022년 상반기 일평균 간편결제서비스 이용실적은 7,232억 원으로 2021년 하반기 이용금액 6,533억 원 대비 10.7% 증가하였으며, 일평균 간편 송금 금액은 6,024억 원으로 전반기 대비 14.3% 증가 하였습니다. 2022년 6월 금융위원회 등록 기준 전자지급서비스제공업체는 187개사로, 간편결제 및 간편송금 제공업체가 증가함에따라 2018년말(102개사) 대비 83.3% 증가하였습니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
통상적으로 결제사업은 주로 카드나 통화의 결제량과 결제금액에 영향을 받기에 경기변동 및 소비심리에 민감하게 반응하지만, 기존 결제수단에 비해 높은 신속성과 편의성을 앞세운 간편결제의 시장 규모는 꾸준히 우상향 추세를 보이고 있습니다. 따라서 간편결제 산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않는다고 볼 수 있으며, 계절적 요인으로는 명절과 연말연시로 인한 바겐세일, 사은행사 등이 많은 4분기에 간편결제 거래규모가 증가하는 편입니다.
(4) 경쟁 현황 및 경쟁요소
스마트폰의 보편화와 전자상거래 이용의 증가로 인해 현금 사용을 대체할 간편결제, 간편송금 등 모바일 금융서비스의 수요가 지속되면서, 제조사, 유통사, ICT 기업들의 간편결제 사업 진출에 이어 전업카드사들도 자체 간편결제 플랫폼을 출시하고 확장성과 편의성을 개선하는 등 시장 경쟁이 격화되고 있습니다.
간편결제 시장에서의 주요한 경쟁 요소는, 다양한 결제 가맹점을 확보해 이용자 커버리지를 확대하고 축적된 고객 데이터를 효과적으로 분석, 활용할 수 있는 기술과 역량에 있다고 볼 수 있습니다.
따라서 간편결제 사업자들은 자사 간편결제 시스템을 강화해 고객을 자사 서비스에 락인(Lock-in)시키고, 개방형 제휴 및 오프라인 진출 등을 통해 결제 영역을 확장하여 데이터를 확보하고, 빅데이터를 분석해 맞춤 서비스를 제공하고자 합니다. 간편결제를 통해 얻을 수 있는 결제 데이터는 보다 정교하고 정확한 타겟 마케팅이 가능한 바, NHN페이코는 2015년 간편결제 서비스로 출시된 이후 온/오프라인 결제, 쿠폰, 기업복지솔루션, 캠퍼스존 등을 주축으로 서비스를 확장해 나가고 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부의 규제
당사의 주요 종속법인은 간편결제 서비스를 제공하는 사업자로서, 이와 관련하여 '전자금융거래법’및 금융위원회, 금융감독원의 관련 제규정을 준수하면서 온라인 송금, 전자결제, 에스크로 및 선불전자지급수단 발행 등을 통해 고객에게 만족도 높은 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 관련하여 정부는 오픈뱅킹, 마이데이터 서비스 제공 등을 포함한 핀테크 활성화 정책을 펼치고 있으며, 당사는 이러한 규제환경 기민하게 대응하여 고객에게 더욱 맞춤화된 서비스를 제공해 나갈 예정입니다.
1-3. 커머스사업
(1) 산업의 특성
이커머스(전자상거래) 산업은 컴퓨터 통신이나 인터넷을 이용해서 온라인으로 이루어지는 상거래를 아우르는 개념으로, B2B, B2C, B2G, B2B2C 등 다양한 형태가 있습니다. 모바일 채널 확산 등의 영향으로 구매자의 접근성이 높아지고, 물류망 구축 및 결제 간편화 등으로 편의성이 강화되면서 매년 가파른 성장을 보이고 있습니다. 최근, 이러한 전자상거래 시장의 확장으로 국내 온라인 쇼핑몰 창업 수가 크게 증가하여, 국세청에서 발표한 100대 생활밀접업종 사업자현황에 따르면, 2022년 11월 기준 통신판매업자 수는 543,206명으로 전년 동기 대비 21.7% 증가했습니다.
이커머스 시장이 발달함에 따라 해외 상품도 합리적인 가격으로 빠르게 구매하고자 하는 소비욕구가 확대되어, '크로스보더(Cross-border) 이커머스’또한 성장하고 있습니다. 특히, 이커머스에 익숙하면서도 한국 상품에 대한 수요가 높은 중국 소비자들을 중심으로 이른바 '역직구’수요가 발생하였고, 이후 한국 브랜드들이 선제적으로 중국 대형 쇼핑몰에 입점하는 경우가 늘어나고 있습니다. 또한, 미국에서도 코로나19 이후 B2C뿐만 아니라 B2B 분야에서도 비대면 및 온라인 채널의 수요가 증가했습니다.
(2) 산업의 성장성
국내외 이커머스 시장은 거래 규모 면에서 가파른 성장세를 유지하고 있습니다. 통계청이 잠정 집계한 2022년 국내 온라인 쇼핑 거래액 규모는 약 206조 원으로, 이는 전년 대비 약 10.4% 증가한 수치입니다. 2021년 중국 전자상거래 거래액은 약 42.3조 위안(약 8,106조 원)으로 집계되어, 전년 대비 13.7%의 증가율을 기록했습니다.
리서치 기관 grand view research의 추정에 따르면, 2022년 글로벌 B2B 이커머스 시장 규모는 약 7.91조 달러이며, 2023년부터 2030년까지 연평균 20.2% 성장할 것으로 전망됩니다.
[국내 온라인 쇼핑 연간거래액 규모]
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(E) | 증감률 |
인터넷쇼핑 | 49,236,981 | 49,250,227 | 51,562,087 | 52,814,035 | 2.43% |
모바일쇼핑 | 87,363,860 | 108,069,507 | 135,516,354 | 153,677,585 | 13.40% |
합계 | 136,600,838 | 157,319,737 | 187,078,440 | 206,491,621 | 10.38% |
주) 2022년 거래액은 확정치가 아닌 잠정치.
<출처: 통계청 온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별거래액>
[중국 전자상거래 거래액 및 증가율]
| (단위: 조 위안) |
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
거래액 | 26.1 | 29.2 | 31.6 | 34.8 | 37.2 | 42.3 |
증가율 | 19.8% | 11.7% | 8.5% | 10.1% | 6.9% | 13.7% |
<출처: 중국 상무부 보고 2021>
특히, 중국 국가간 전자상거래 수출입 총액의 가파른 성장세를 통해, 중국 소비자들의 해외 상품을 구매하고자 하는 수요를 짐작할 수 있습니다.중국 해관총서에 따르면, 2022년 중국 국가간 전자상거래 수출입 총액은 2조 1,100억 위안(약 385조 원)으로 전년 대비 9.8% 증가했습니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
커머스 산업은 소비심리에 영향을 받는 산업으로, 경기변동의 영향을 받습니다. 의류, 잡화 등 일부 상품이 상대적으로 경기변동에 민감한 특성을 보이나, 이커머스 시장에서의 이용자 유입과 취급 상품군의 확장이 진행되고 있는 만큼 경기변동의 영향은 일정 부분 상쇄되는 경향이 있습니다. 최근 글로벌 경기 둔화는 당사 커머스 사업 전반에 영향을 미쳤으나 NHN글로벌 패션고 등의 이용자 지표는 견조한 증가세를 유지하고 있습니다.
해외 커머스의 경우, 중국 광군제, 미국 블랙프라이데이와 같은 대형 행사 전후로 거래액이 급증하고 B2B사업자들도 이 시기에 선행하여 최종소비자의 예측수요를 바탕으로 대규모 매입을 진행하기 때문에 계절성이 나타납니다. 다만, 취급하는 주요 상품군의 특성에 따라 계절성은 상이한 모습을 보이고 있으며, 최근에는 각 국가의 부양책에 따른 소매시장 활성화 정도에도 뚜렷한 영향을 받고 있습니다.
(4) 경쟁 현황 및 경쟁요소
이커머스 산업 내 경쟁은 치열해지고 있습니다. 기존 오프라인 유통기업 및 인터넷 기업들이 공격적으로 이커머스 사업에 진출하고 있으며, 물류 등의 부문에서 경쟁력을 확보하기 위해 대규모 투자를 단행하고 있습니다.
다만, 당사가 영위하고 있는 쇼핑몰 솔루션 사업의 경우, 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 주요 사업자들 중심으로 시장이 재편되었으며, 당사는 크로스보더 사업과의 연계 등을 통해 경쟁력을 강화할 계획입니다. 당사가 영위하고 있는 또 다른 사업인 크로스보더, 패션 B2B 이커머스의 경우, 현지 시장에 대한 이해와 경험을 바탕으로 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 주요 경쟁요소로는 타 온라인 플랫폼이 있으며, 패션 카테고리 전체로 확장하면 오프라인 트레이드쇼와도 경쟁 관계라고 볼 수 있습니다.
1-4. 기술 사업(클라우드)
(1) 산업의 특성
클라우드 서비스는 기업 내에 서버와 저장장치를 두지 않고 외부에 아웃소싱해 쓰는 서비스를 의미하며, 기술적으로는 가상화 기술을 토대로 사용자가 요구한 자원을 선별적으로 제공할 수 있는 IT 환경을 의미합니다. 클라우드는 서비스 형태에 따라 크게 인프라(IaaS), 플랫폼(PaaS), 소프트웨어(SaaS) 서비스 등으로 분류됩니다. 각종 관리 기능이 제공되고, 사용한 만큼 과금이 되는 구조이기 때문에 사용자 입장에서 관리가 용이하고 비용절감이 뛰어나다는 강점이 있습니다. 클라우드 산업은 초기 기술력 확보와 경쟁력 제고를 위해 지속적인 투자비용이 발생하는 분야이지만, 시장 입지가 확보될수록 평균 비용이 줄어드는 규모의 경제가 나타나는 산업이며 고객 이탈이 적다는 특징이 있습니다.
(2) 산업의 성장성
과학기술정보통신부가 발간한 '2022 국내 클라우드 산업 실태조사 보고서' 추정에 따르면 2021년 국내 클라우드 산업 전체 매출액은 4조 9천억 원으로 전년 대비 약 22% 성장했습니다. 인프라, 플랫폼, 소프트웨어 서비스 형태 모두 고른 성장폭을 보이는 가운데, 인프라(IaaS) 서비스의 매출 비중이 47.0%로 가장 높았습니다. 최근 정부 주도의 공공부문 클라우드 전환과 함께 제조업, 게임, 금융 등 다양한 산업 분야에서 클라우드 수요가 지속적으로 증가하고 있어 이러한 성장 추세는 한동안 지속될 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 클라우드의 경우, 다양한 서비스에 대한 수요가 발생하고 있으며, 특히 협업툴과 같은 비대면 관련 클라우드 서비스가 큰 주목을 받고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
최근 클라우드, 정보보안과 같은 기술사업에 대한 투자를 필수적으로 인식하는 경우가 많아지면서 경기변동의 영향은 제한적으로 나타나고 있습니다. 방대한 양의 정보를 운영 및 비용 측면에서 효율적으로 관리하고자 하는 수요는 지속적으로 증가하고 있고, 하이브리드, 멀티클라우드 등 다양한 형태의 클라우드 수요로 나타나고 있어 이러한 성장세의 영향이 더 클 것으로 판단됩니다.
(4) 경쟁 현황 및 경쟁요소
국내 인프라, 플랫폼 클라우드 시장의 경우, 각국 시장에서 상당한 영향력을 확보한 글로벌 업체들과 기술력을 갖춘 국내 주요 업체들이 경쟁하고 있는 가운데, 국내 주요 기업들은 공공인증 및 공공기관이 협업을 통한 인프라 확충을 통해 경쟁력을 확보하고자 하고 있습니다. 소프트웨어 클라우드 시장의 경우, 다양한 서비스 형태가 존재하는 만큼, 상대적으로 많은 수의 공급업체들이 특화된 서비스 및 마케팅을 통해 경쟁하고 있습니다.
클라우드 및 정보보안 등의 기술산업에서는 인적자원 및 기술력이 절대적인 경쟁요소입니다. 따라서, 일정 수준 이상의 기술력을 갖추는 경우 시장진입이 가능하지만, 시장 위치를 확보하기 위해서는 상당한 수준의 기술력을 바탕으로 고객 신뢰도를 유지하는 것이 중요합니다. 또한 차별적 서비스를 통해 확보한 기존 고객의 이탈이 적은 산업이기 때문에, 선제적인 참여자가 가지는 경쟁우위가 존재합니다.
당사 클라우드 사업은 인프라(IaaS), 플랫폼(PaaS), 소프트웨어(SaaS) 서비스에서 한국인터넷진흥원(KISA)의 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)를 획득한데 이어 국제 표준 클라우드 보안 인증인 CSA STAR 골드 등급을 획득하였습니다. 이러한 차별화된 기술과 보안, 품질을 바탕으로 확장을 지속하고 있으며, 공공, 금융, 민간기업을 아우르는 폭넓은 고객을 확보하며 성장세를 키우고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2022년 연결기준 영업수익은 게임, 결제&광고, 기술 등 주요 사업의 매출 상승효과로 전년 대비 9.9% 증가한 2조 1,148억 원을 기록하였습니다. 영업이익은 410억 원, 당기 순손실 215억 원입니다. 2022년 별도기준 영업수익은 3,116억 원, 영업이익은 575억 원, 당기순이익 779억 원을 기록하였습니다.
- 주요 서비스
① 온라인게임 사업
PC 온라인게임 시장에는 게임콘텐츠 성격 및 개개인의 선호에 따라 다양한 연령의 이용자가 있습니다. 당사는 한게임(HANGAME)을 통해 고스톱, 포커 등의 웹보드게임을 서비스하고 있으며, 한게임만의 특색이 묻어나는 콘텐츠를 통해 사용자들에게 차별화된 즐거움을 선사하고 있습니다.
② 모바일게임 사업
당사는 스마트폰 등 모바일 디바이스 확대에 따른 모바일게임 사업 확대를 위해 국내 엔에이치엔㈜ , 일본 NHN PlayArt Corp. 법인을 통해 다양한 장르의 모바일게임 개발에 힘쓰는 한편, 우수한 모바일게임 컨텐츠를 확보하여 퍼블리싱 서비스도 함께 진행하고 있습니다. 라인디즈니쯔무쯔무, 라인팝2, 요괴워치푸니푸니, Compass, 모바일 포커, 드래곤퀘스트케시케시 등 당사가 개발한 대표 게임 이외에도 건즈업모바일, 크루세이더퀘스트 등 다양한 장르의 게임을 통해, 다변화된 모바일게임을 선호하는 이용자들의 기대에 부응하고 있습니다.
③ 페이코 사업
자회사 엔에이치엔페이코㈜는 국내 대표 PG사인 ㈜한국사이버결제 지분 인수 및 삼성페이와의 제휴 등을 통해 온ㆍ오프라인으로 간편 결제 영역을 지속적으로 확대해 왔으며, 서비스 출시 이후 지속적인 이용자 확대와 이용 활성화를 통해 2022년 말 기준 누적 이용금액이 약 38.1조원에 도달하는 성과를 기록하였습니다. 앞으로도 오프라인 시장에서의 입지확대를 위해 페이코오더를 필두로 기업복지솔루션, 캠퍼스존을 포함한 O2O 결제 사업에 역량을 집중해 나갈 계획입니다.
④ PG 및 VAN 서비스
당사의 연결대상회사인 엔에이치엔한국사이버결제㈜는 PG(Payment Gateway) 사업과 온ㆍ오프라인VAN(Value added network) 사업 등을 영위하며 전자지급결제 대행 서비스를 제공하고 있습니다.
엔에이치엔한국사이버결제㈜는 약 15만여 개의 온라인 쇼핑몰을 포함하여, 소셜커머스, 대형 온라인 쇼핑몰, 오픈마켓, 온라인 게임사 등을 주요 고객사로 보유하고 있으며, 32만개의 오프라인 가맹점을 대상으로 오프라인VAN 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 모바일의 보편화로 온/오프라인의 경계없이 서비스를 제공받으려는 소비자 니즈에 부응하고자 O2O 서비스를 런칭하였으며, 무인주문결제사업, 주문중계서비스(주문데이터 중계 서비스), 온/오프라인 통합솔루션을 제공하고 있습니다.
구매 및 결제방식의 온라인화, 비현금수단의 중요성 증대와 함께 전자지급수단은 더욱 다양해질 전망입니다. 엔에이치엔한국사이버결제㈜는 모바일 결제서비스 확장 등 신성장동력 확보를 통해 가파른 성장을 이루고 있으며, 산업 내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 확보해 지난 2019년 시장점유율 1위로 올라선 후 경쟁사들과의 격차를 확대하기 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다.
⑤ 커머스
자회사 엔에이치엔커머스㈜는 국내외 쇼핑몰 창업자들을 위해 '샵바이(shop by)', '고도몰5' 등의 쇼핑몰 솔루션을 통해 1인 마켓부터 대형 마켓까지 지원하고 있습니다. 또한, 한-중 크로스보더 커머스 자회사 'Accommate'는 운영대행, 온라인몰 입점 지원 및 컨설팅을 통해 다양한 브랜드들의 중국 이커머스 시장 진출을 지원하고 있습니다.
북미를 중심으로 패션 B2B 마켓 사업을 이끌어가고 있는 'NHN Global'은 온라인 의류 B2B 플랫폼인 '패션고(FashionGo)'를 운영하고 있습니다. 패션고(FashionGo)는 미국 전역에 있는 패션 벤더들의 상품을 리테일러가 구매할 수 있도록 지원하는 마켓플레이스로서 확고한 시장 위치를 확보하고 있습니다. 2023년에는 홈굿즈, 액세서리 등 여성 의류 이외의 카테고리 확장을 본격화할 예정입니다.
⑥ 클라우드 사업
당사의 종속회사인 엔에이치엔클라우드㈜와 엔에이치엔두레이㈜가 수행하는 자체 클라우드 사업의 경우 국내를 중심으로 IaaS, PaaS, SaaS 등 다양한 클라우드 수요에 대응하고 있습니다.
당사는 오픈스택 기반의 통합 클라우드 서비스를 제공하고 효율적인 클라우드 전환을 지원합니다. 엔에이치엔클라우드㈜는 2020년 광주 AI센터 수주 등을 통해 공공기관과의 협업을 본격화하고 있으며, 2021년부터 본격적으로 시작된 행정안전부 주도 국내 공공클라우드 전환 사업에서 높은 수주율을 기록하고 있습니다. 공공 부문 성과를 바탕으로 엔에이치엔클라우드㈜는 금융을 포함한 민간 클라우드 서비스를 확대, 공공과 민간을 아우르는 성장을 지속해 나가고자 합니다. 엔에이치엔클라우드㈜의 인공지능(AI) 사업부와 ㈜엔에이치엔다이퀘스트를 통해서 얼굴 인식, 이미지 검색, AI 콜봇 서비스 등 다양한 인공지능 관련 서비스를 공급하고 있습니다.
최근 몇 년 간 비대면 협업 수요 증가에 따라, 협업플랫폼 'Dooray!' 또한 빠른 사업 확장이 이루어지고 있으며, 카이스트, 서울대학교 등 국공립 대학과 한국은행 등 주요 공공기관에 서비스를 공급 중입니다.
자체 클라우드 뿐만 아니라 일본 'Techorus'를 중심으로 글로벌 클라우드 업체와의 협업(MSP, 클라우드 리셀링 등)을 진행하고 있으며, 미국 'Cloudnexa' 인수를 통해 이 분야에서의 시너지 발생을 기대하고 있습니다.
⑦ 웹툰 (코미코)
코미코(Comico)는 PC, 모바일 웹툰서비스로 오리지널 작품 제작, 종컬러 작품 공동제작 강화 등을 통해 양질의 컨텐츠를 제공해오고 있습니다. 리라이프, 모모쿠리 아무튼 로판 맞습니다, 눌리타스 등의 웹툰이 인지도가 높으며, 인기작품에 대한 서적화, 광고, 애니메이션, 상품 판매 등의 다양한 서비스와 사업을 전개해 나가고 있습니다.
일본, 한국, 대만, 태국 서비스에 이어 2020년 영미권 서비스를 출시하였으며, 글로벌 기준으로 4,600만 다운로드를 돌파 하였습니다. 영미권 서비스 경쟁력 강화를 위해 '아무튼 로판 맞습니다' 등 인기 오리지널 작품을 서비스하고 있으며, 코미코에서 종칼라한 기존의 인기 작품은 물론, 중국 작품에 일본 대형 출판사 단행본 까지 다양한 양질의 컨텐츠의 장르와 작품을 제공할 예정입니다. 코미코 영문판 버전인 '포켓코믹스'는 2022년 1월 프랑스어 서비스를 시작으로 4월 독일어 서비스를 출시하며, 아시아권은 물론 북미와 유럽 등 글로벌 거점을 확대해 나가고 있습니다.
⑧ 음원
당사는 연결대상회사 ㈜엔에이치엔벅스를 통해 디지털 음원서비스 및 음원유통 사업을 영위하고 있습니다. 디지털 음원서비스 사업은 '벅스(http://www.bugs.co.kr)'플랫폼을 통해 고음질 전략을 내세워 '슈퍼사운드'라는 캠페인 아래 다양한 사업을 추진하고 있으며, 현재 세계적으로 손꼽히는 규모인 전체 4천만곡 이상의 음원을 확보, 이 중 약 1,000만곡은 고음질 무손실 음원(FLAC: Free Lossless Audio Codec)으로 서비스 하고 있습니다. 2018년 네이버의 AI플랫폼 클로바(Clova)를 시작으로 국내외 주요 IT업체들의 AI플랫폼과 연동 및 기술 제휴를 시작하였고, 구글홈과는 국내업체 최초로 음원서비스 연동을 시작하였으며 삼성전자와는 AI 플랫폼 빅스비(Bixby) 연동을 통해 기존 TV, 냉장고, 차량용앱(카모드 for Galaxy) 등에서 인공지능 기반 기술의 적용을 확장하고 있습니다. 최근 오리지널 드라마 '사운드트랙'을 제작하고, 싸이월드 BGM 서비스를 위한 컨텐츠 공급계약을 체결하는 등 자체 컨텐츠를 강화하고 음원 유통 사업을 확대하고 있습니다.
또한 음원유통 사업자로서 제작된 음원 및 음반을 개인 고객을 대상으로 판매 활동을 영위하고 있는 디지털 음원서비스 사업자 및 음반 판매자 등에 공급하고 있으며 지속적인 투자와 제휴로 경쟁력 있는 음원의 유통 권리를 확보하는데 힘쓰고 있습니다.
⑨ 기타
당사는 보유하고 있는 인프라와 기술력을 기반으로 온라인 티켓 예매 서비스 등 다양한 신규 사업을 확대해 나가고 있습니다.
당사의 종속회사인 엔에이치엔링크㈜가 제공하는 온라인 티켓 예매 서비스 '티켓링크'는 다양한 예매채널을 통해 대ㆍ소규모 공연과 각종 전시 및 체험 프로그램, 스포츠 등 예매 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 티켓링크는 단일 예매처로는 국내 최다수의 프로야구 구단 티켓 예매 서비스를 제공하고 있으며, 공연 및 전시 영역에서도 유의미한 성과를 창출하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
각 영업부문은 사업성격 및 서비스에 따른 기준으로 분류하였으며, 연결실체는 영업부문을 게임, 결제및광고, 기타(B2B커머스, 클라우드 등 기술 및 컨텐츠 수익 등)로 구분하고 있습니다.
- 사업부문별 매출
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 주요 서비스 | 2022년 제10기 연결 | 2021년 제9기 연결 | 2020년 제8기 연결 | |||
| 매 출 | 비율(%) | 매 출 | 비율(%) | 매 출 | 비율(%) | ||
| 게 임 | 온라인게임 모바일게임 | 474,487,939 | 22.44 | 487,221,548 | 25.33 | 459,958,145 | 28.02 |
| 결제및광고 | 페이코사업 PG 및 VAN 서비스 등 | 894,745,324 | 42.31 | 811,360,060 | 42.18 | 657,096,297 | 40.04 |
| 기 타 | 웹툰 (코미코), 음원 (벅스), 커머스, 클라우드 등 | 745,613,195 | 35.25 | 625,095,812 | 32.49 | 524,189,294 | 31.94 |
| 합 계 | 2,114,846,458 | 100.00 | 1,923,677,420 | 100.00 | 1,641,243,736 | 100.00 | |
주) 제9기와 제8기의 매출액은 중단영업에서 발생한 손익이 제외된 금액입니다.
-지역별 부문정보
① 지역별 부문
| 구분 | 주요사업 |
| 국내 | - 엔에이치엔㈜ 등이 국내에서 서비스하고 있는 PC온라인게임 및 모바일게임 류 - 커머스, 보안솔루션, 음원판매, 온라인 티켓예매, 클라우드, 광고, 결제 수수료 매출 등 |
| 일본 | - 일본 NHN PlayArt Corp.등이 일본에서 서비스하고 있는 모바일 게임 류 - 웹툰서비스 및 클라우드 리셀링, IT 인프라서비스, 커머스 사업 등 |
| 기타 | - 기타 해외 지역 커머스, 게임 및 기타 사업 매출 등 |
② 지역별 부문의 매출현황
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2022년 제10기 연결 | 비중(%) | 2021년 제9기 연결 | 비중(%) | 2020년 제8기 연결 | 비중(%) |
| 국내 | 1,558,523,898 | 73.69 | 1,379,717,945 | 71.72 | 1,179,214,988 | 71.85 |
| 일본 | 301,832,769 | 14.27 | 284,213,206 | 14.77 | 283,428,584 | 17.27 |
| 기타 | 254,489,791 | 12.04 | 259,746,269 | 13.50 | 178,600,164 | 10.88 |
| 합계 | 2,114,846,458 | 100.00 | 1,923,677,420 | 100.00 | 1,641,243,736 | 100.0 |
주) 제9기와 제8기의 매출액은 중단영업에서 발생한 손익이 제외된 금액입니다.
③ 지역별 부문의 비유동자산
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2022년 제10기 연결 | 비중(%) | 2021년 제9기 연결 | 비중(%) | 2020년 제8기 연결 | 비중(%) |
| 국내 | 632,148,611 | 65.96 | 575,001,918 | 68.71 | 590,900,267 | 69.87 |
| 일본 | 93,275,142 | 9.73 | 81,435,708 | 9.73 | 87,886,637 | 10.39 |
| 기타 | 232,889,663 | 24.30 | 180,416,279 | 21.56 | 166,975,181 | 19.74 |
| 합계 | 958,313,416 | 100.00 | 836,853,905 | 100.00 | 845,762,085 | 100.00 |
(2) 시장점유율
당사는 국내 외에도 일본 등 글로벌 시장에서 게임 사업을 전개하고 있으며 커머스, 컨텐츠, 기술, 광고, 결제 등 다양한 사업을 영위하고 있어 정확한 시장 점유율을 측정하기 어려운 상황입니다. 당사의 주요 서비스는 상기 "1.사업의 개요, 나. 회사의 현황, (1) 영업개황 및 사업부문의 구분, (가) 영업개황"을 참고하시기 바랍니다.
(3) 시장의 특성
상기 "1.사업의 개요, 가. 업계의 현황"을 참고하시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
기존 사업 외에 새롭게 추진 중인 신규 사업은 없습니다.
(5) 조직도
2022 조직도 |
□ 재무제표의 승인
○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2022년 연결기준 영업수익은 게임, 결제&광고, 기술 등 주요 사업의 매출 상승효과로 전년 대비 9.9% 증가한 2조 1,148억 원을 기록하였습니다. 영업이익은 410억 원, 당기 순손실 215억 원입니다. 2022년 별도기준 영업수익은 3,116억 원, 영업이익은 575억 원, 당기순이익 779억 원을 기록하였습니다.
자세한 사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 연결ㆍ별도 현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
① 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 10(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 9(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 기말 | 제 9(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| l. 유동자산 | 1,328,210,620,638 | 1,359,936,387,884 | ||
| 현금및현금성자산(주5,9,25,34) | 641,645,634,581 | 596,402,620,636 | ||
| 단기금융상품(주5,25,34) | 93,278,390,052 | 42,669,702,494 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산(주5,11,34) | 58,845,825,034 | 269,352,370,154 | ||
| 매출채권및기타채권(주5,10,31,34,38) | 431,156,518,304 | 302,642,155,249 | ||
| 계약자산(주5,31,34) | - | - | ||
| 미수법인세환급액(주36) | 18,178,897,197 | 1,974,064,340 | ||
| 재고자산(주12) | 46,606,710,635 | 48,524,936,174 | ||
| 기타유동자산(주13) | 38,498,644,835 | 98,370,538,837 | ||
| ll. 비유동자산 | 1,706,942,393,664 | 1,667,235,118,635 | ||
| 장기금융상품(주5,25,34) | 531,820,349 | 14,995,825,162 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산(주5,11,34) | 239,444,258,564 | 276,871,646,312 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산(주5,11,34) | 135,672,955,204 | 266,045,088,756 | ||
| 관계기업 및 공동기업 투자(주14) | 214,731,305,858 | 184,924,780,131 | ||
| 매출채권및기타채권(주5,10,34,38) | 91,507,711,921 | 30,161,387,948 | ||
| 이연법인세자산(주36) | 66,740,925,471 | 57,382,485,276 | ||
| 유형자산(주15,25) | 483,197,922,380 | 388,211,647,718 | ||
| 무형자산(주16) | 413,101,086,909 | 378,974,767,666 | ||
| 사용권자산(주17) | 44,448,424,945 | 44,378,450,760 | ||
| 투자부동산(주18) | 3,526,571,526 | 8,382,227,232 | ||
| 기타비유동자산(주13) | 14,039,410,537 | 16,906,811,674 | ||
| 자 산 총 계 | 3,035,153,014,302 | 3,027,171,506,519 | ||
| 부 채 | ||||
| l. 유동부채 | 749,165,000,098 | 719,698,393,937 | ||
| 매입채무및기타채무(주5,19,24,31,34,38) | 492,992,703,246 | 439,450,612,077 | ||
| 계약부채(주31) | 3,732,236,669 | - | ||
| 단기차입금(주5,20,22,25,34) | 62,798,591,249 | 71,411,587,162 | ||
| 기타유동금융부채(주5,34) | 6,929,526,002 | 8,821,262,850 | ||
| 미지급법인세(주36) | 39,079,888,736 | 80,562,649,926 | ||
| 충당부채(주21) | 4,480,254,533 | 2,844,987,733 | ||
| 파생상품부채(주5,34) | 22,012,804,832 | 23,987,404,824 | ||
| 기타유동부채(주23,31) | 117,138,994,831 | 92,619,889,365 | ||
| ll. 비유동부채 | 283,007,968,192 | 208,865,467,729 | ||
| 매입채무및기타채무(주5,19,24,34,38) | 115,343,902,806 | 64,107,370,499 | ||
| 장기차입금(주5,20,22,25,34) | 76,371,267,396 | 40,999,045,361 | ||
| 기타비유동금융부채(주5,34) | - | - | ||
| 확정급여부채(주24) | 62,775,596,239 | 61,492,568,897 | ||
| 충당부채(주21,24,25) | 5,850,794,584 | 6,543,529,500 | ||
| 이연법인세부채(주36) | 5,784,967,834 | 25,941,032,507 | ||
| 기타비유동부채(주23) | 16,881,439,333 | 9,781,920,965 | ||
| 부 채 총 계 | 1,032,172,968,290 | 928,563,861,666 | ||
| 자 본 | ||||
| l. 지배기업 소유주지분 | 1,704,224,297,773 | 1,834,303,694,716 | ||
| 자본금(주1,26) | 18,758,957,500 | 9,782,512,500 | ||
| 자본잉여금 | 1,228,665,726,731 | 1,237,749,302,661 | ||
| 기타자본구성요소(주27,28) | (134,886,273,575) | (150,450,678,120) | ||
| 기타포괄손익누계액(주29) | 2,259,426,816 | 83,385,414,332 | ||
| 이익잉여금(주30) | 589,426,460,301 | 653,837,143,343 | ||
| ll. 비지배지분(주8) | 298,755,748,239 | 264,303,950,137 | ||
| 자 본 총 계 | 2,002,980,046,012 | 2,098,607,644,853 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 3,035,153,014,302 | 3,027,171,506,519 | ||
② 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익(주6,31,38) | 2,114,846,458,004 | 1,923,677,420,336 | ||
| II. 영업비용(주32,38) | 2,073,825,367,491 | 1,825,808,219,104 | ||
| III. 영업이익 | 41,021,090,513 | 97,869,201,232 | ||
| IV. 영업외수익(주33) | 19,447,626,889 | 14,330,796,349 | ||
| V. 영업외비용(주33) | 39,039,043,839 | 21,377,292,674 | ||
| VI. 금융수익(주35,38) | 73,016,272,023 | 121,167,330,229 | ||
| VII. 금융비용(주35) | 83,476,170,454 | 61,405,951,106 | ||
| VIII. 관계기업 및 공동기업 투자이익(주14) | 6,330,601,947 | 5,805,884,638 | ||
| IX. 관계기업 및 공동기업 투자손실(주14) | 13,883,506,036 | 5,514,954,438 | ||
| X. 법인세비용차감전이익 | 3,416,871,043 | 150,875,014,230 | ||
| XI. 법인세비용(주36) | 24,936,399,399 | 46,947,663,412 | ||
| XII. 계속영업순이익 | (21,519,528,356) | 103,927,350,818 | ||
| XIII. 세후중단영업순이익(주40) | - | 25,773,205,840 | ||
| XIV. 당기순이익(주6) | (21,519,528,356) | 129,700,556,658 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (22,508,449,590) | 116,850,751,812 | ||
| 계속영업순이익 | (22,508,449,590) | 95,852,745,237 | ||
| 중단영업순이익(주40) | - | 20,998,006,575 | ||
| 비지배지분 | 988,921,234 | 12,849,804,846 | ||
| XV. 기타포괄손익(주29) | (44,683,410,644) | 199,258,617,004 | ||
| 후속적 당기손익 재분류항목 | ||||
| 해외사업환산손익 | 11,311,460,396 | 6,672,138,578 | ||
| (부의)지분법자본변동 | 70,392,534 | 607,546,829 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | (89,859,957,837) | 86,402,198,239 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익 | 31,134,101,736 | 107,862,834,509 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 2,660,592,527 | (2,286,101,151) | ||
| XVI. 총포괄손익 | (66,202,939,000) | 328,959,173,662 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (70,707,919,504) | 310,261,559,964 | ||
| 비지배지분 | 4,504,980,504 | 18,697,613,698 | ||
| XVII. 주당이익(주37) | ||||
| 기본주당이익 | (636) | 6,404 | ||
| 희석주당이익 | (636) | 6,402 | ||
| XVIII. 주당이익-계속영업(주37) | ||||
| 기본주당이익 | (636) | 5,253 | ||
| 희석주당이익 | (636) | 5,251 | ||
③ 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자 본 잉여금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이 익 잉여금 | |||
| 2021.1.1(전기초) | 9,782,512,500 | 1,237,639,126,253 | (77,473,656,319) | (7,116,560,546) | 434,077,558,257 | 247,255,805,283 | 1,844,164,785,428 |
| 총포괄이익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 116,850,751,812 | 12,849,804,846 | 129,700,556,658 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 84,385,131,291 | - | 2,017,066,948 | 86,402,198,239 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익 | - | - | - | - | 105,327,114,666 | 2,535,719,843 | 107,862,834,509 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 5,510,353,011 | - | 1,161,785,567 | 6,672,138,578 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (2,418,281,392) | 132,180,241 | (2,286,101,151) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 606,490,576 | - | 1,056,253 | 607,546,829 |
| 총포괄이익 소계 | - | - | - | 90,501,974,878 | 219,759,585,086 | 18,697,613,698 | 328,959,173,662 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 | |||||||
| 종속기업의 취득 | - | - | - | - | - | 52,639,088 | 52,639,088 |
| 종속기업의 처분 | - | - | - | - | - | (23,523,868,653) | (23,523,868,653) |
| 종속기업의 유상증자 | - | - | 31,072,573,702 | - | - | 13,085,423,873 | 44,157,997,575 |
| 주식보상비용 | - | - | 2,144,683,370 | - | - | 2,351,158,458 | 4,495,841,828 |
| 주식선택권행사 | - | 110,176,408 | (356,502,208) | - | - | - | (246,325,800) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (46,163,407,707) | - | - | - | (46,163,407,707) |
| 비지배지분과의 거래 | - | - | (59,674,368,958) | - | - | 6,385,178,390 | (53,289,190,568) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계 | - | 110,176,408 | (72,977,021,801) | - | - | (1,649,468,844) | (74,516,314,237) |
| 2021.12.31(전기말) | 9,782,512,500 | 1,237,749,302,661 | (150,450,678,120) | 83,385,414,332 | 653,837,143,343 | 264,303,950,137 | 2,098,607,644,853 |
| 2022.1.1(당기초) | 9,782,512,500 | 1,237,749,302,661 | (150,450,678,120) | 83,385,414,332 | 653,837,143,343 | 264,303,950,137 | 2,098,607,644,853 |
| 총포괄이익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (22,508,449,590) | 988,921,234 | (21,519,528,356) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (89,859,957,837) | - | - | (89,859,957,837) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익 | - | - | - | - | 31,134,101,736 | - | 31,134,101,736 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 8,667,039,306 | - | 2,644,421,090 | 12,382,793,067 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,792,415,866 | 868,176,661 | 2,590,283,909 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 66,931,015 | - | 3,461,519 | (49,788,576) |
| 총포괄이익 소계 | - | - | - | (81,125,987,516) | 10,418,068,012 | 4,504,980,504 | (66,202,939,000) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 | |||||||
| 종속기업의 취득 | - | - | 2,784,285,442 | - | - | 5,401,936,929 | 8,186,222,371 |
| 종속기업의 처분 | - | - | (501,438) | - | - | (2,376,196) | (2,877,634) |
| 종속기업의 유상증자 | - | - | 30,320,236,948 | 20,583,971,764 | 50,904,208,712 | ||
| 종속기업의 무상증자 | 8,976,445,000 | (9,083,575,930) | - | - | - | - | (107,130,930) |
| 주식보상비용 | - | - | 2,141,809,418 | - | - | 2,922,902,204 | 5,064,711,622 |
| 주식선택권행사 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식의 취득 | - | - | (43,328,260,130) | - | - | (43,328,260,130) | |
| 자기주식소각 | - | - | 74,828,751,054 | - | (74,828,751,054) | - | - |
| 비지배지분과의 거래 | - | - | (51,181,916,749) | - | - | 1,040,382,897 | (50,141,533,852) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계 | 8,976,445,000 | (9,083,575,930) | 15,564,404,545 | - | (74,828,751,054) | 29,946,817,598 | (29,424,659,841) |
| 2022.12.31(당기말) | 18,758,957,500 | 1,228,665,726,731 | (134,886,273,575) | 2,259,426,816 | 589,426,460,301 | 298,755,748,239 | 2,002,980,046,012 |
④ 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 37,017,503,895 | 226,363,126,341 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 132,929,963,994 | 251,402,477,158 | ||
| (1) 당기순이익 | (21,519,528,356) | 129,700,556,658 | ||
| (2) 조정사항 | 137,986,187,724 | 94,512,773,749 | ||
| 대손상각비(주10,31,32) | 1,524,568,520 | 1,433,403,671 | ||
| 유형자산상각비(주15,32) | 42,436,737,785 | 36,826,697,035 | ||
| 무형자산상각비(주16,32) | 19,590,869,160 | 18,704,544,442 | ||
| 사용권자산상각비(주17,22,32) | 16,515,469,849 | 17,659,713,581 | ||
| 투자부동산상각비(주18,32) | 159,157,639 | 182,598,482 | ||
| 기타의대손상각비(주10,33) | 2,258,030,534 | 2,225,830,464 | ||
| 투자손실(주33) | 141,000,000 | 58,090,000 | ||
| 외화환산이익(주33,35) | (2,846,213,579) | (3,325,177,459) | ||
| 외화환산손실(주33,35) | 5,185,161,994 | 1,013,484,804 | ||
| 유형자산처분이익(주33) | (568,702,293) | (1,048,011,315) | ||
| 유형자산처분손실(주33) | 401,449,196 | 372,088,061 | ||
| 무형자산처분이익(주33) | (3,596,165,428) | (20,045,426) | ||
| 무형자산처분손실(주33) | 54,987,385 | 158,778,674 | ||
| 무형자산손상차손(주16,33) | 3,067,472,333 | 14,133,622,292 | ||
| 사용권자산처분이익(주33) | (223,172,695) | (73,146,869) | ||
| 사용권자산처분손실(주33) | 2,886,082 | 34,440,919 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익(주35) | (21,426,111,526) | (57,251,976,688) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실(주35) | 42,340,128,606 | 42,750,621,232 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산처분이익(주35) | (26,350,517,206) | (39,969,914,056) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산처분손실(주35) | 6,034,554,564 | 866,229,152 | ||
| 관계기업 및 공동기업 투자이익(주14) | (6,330,601,947) | (5,805,884,638) | ||
| 관계기업 및 공동기업 투자손실(주14) | 13,883,506,036 | 5,514,954,438 | ||
| 관계기업 및 공동기업 투자 처분이익(주35) | - | (15,305,718,802) | ||
| 관계기업 및 공동기업 투자 처분손실(주35) | 149,142,428 | 235,180,665 | ||
| 관계기업 및 공동기업 투자 손상차손(주14,35) | 5,739,787,709 | 2,993,540,680 | ||
| 종속기업처분이익(주35) | (1,965,937,627) | - | ||
| 종속기업처분손실(주35) | 549,340,920 | 7,113,673,369 | ||
| 기타금융부채평가이익(주35) | - | (7,080,751) | ||
| 기타금융부채평가손실(주35) | - | 467,603,720 | ||
| 파생상품평가이익(주35) | (1,974,599,992) | (20,966,286) | ||
| 주식보상비용(주32) | 5,064,711,622 | 4,495,841,828 | ||
| 퇴직급여(주24,32) | 18,867,281,606 | 16,637,783,573 | ||
| 이자수익(주35) | (11,814,197,487) | (4,178,450,536) | ||
| 이자비용(주35) | 8,899,130,500 | 6,192,895,942 | ||
| 배당금수익(주35) | (3,163,591,379) | (2,796,356,053) | ||
| 법인세비용(주36) | 25,380,624,415 | 66,790,632,358 | ||
| 중단영업의 처분이익(주40) | - | (22,546,746,754) | ||
| (3) 자산 및 부채의 증감 | 16,463,304,626 | 27,189,146,751 | ||
| 매출채권및기타채권의 감소(증가) | (37,154,824,770) | (34,301,792,939) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 2,225,509,405 | (1,172,165,719) | ||
| 반품자산의 감소(증가) | 137,817,917 | 7,863,980 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (19,271,672,641) | (10,910,141,164) | ||
| 기타비유동자산의 감소(증가) | (4,539,863) | (8,768,665,991) | ||
| 계약자산의 감소(증가) | 31,435,203 | 174,267,576 | ||
| 매입채무및기타채무의 증가(감소) | 57,608,469,598 | 64,033,627,463 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 21,529,645,412 | 27,454,692,852 | ||
| 계약부채의 증가(감소) | - | 445,524,353 | ||
| 충당부채의 증가(감소) | 882,363,315 | (2,089,042,541) | ||
| 임대보증금의 증가(감소) | (421,882,629) | 175,150,248 | ||
| 기타비유동부채의 증가(감소) | 7,099,518,368 | 8,121,803,048 | ||
| 확정급여부채의 증가(감소) | (16,198,534,689) | (15,981,974,415) | ||
| 2. 이자의 수취 | 10,355,727,083 | 3,901,019,380 | ||
| 3. 이자의 지급 | (8,661,257,790) | (6,155,399,708) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 3,163,591,379 | 3,094,256,053 | ||
| 5. 법인세의 납부 | (100,770,520,771) | (25,879,226,542) | ||
| II. 투자활동현금흐름 | 507,358,756 | (173,826,812,654) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 863,005,674,669 | 844,774,272,669 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 64,183,304,952 | 42,808,758,420 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 14,435,683,446 | 566,000,000 | ||
| 단기대여금의 회수 | 64,516,839,993 | 5,345,991,863 | ||
| 장기대여금의 회수 | 45,147,731,874 | 221,192,648 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 605,826,560,136 | 522,676,741,357 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 | 55,466,439,105 | 165,288,205,403 | ||
| 관계기업 및 공동기업 투자의 처분 | 4,262,341,652 | 54,566,654,300 | ||
| 유형자산의 처분 | 2,840,673,296 | 4,354,730,143 | ||
| 무형자산의 처분 | 4,273,829,023 | 1,924,688,916 | ||
| 임차보증금의 감소 | 2,052,271,192 | 869,438,467 | ||
| 종속기업의 처분 | - | 611,198,908 | ||
| 중단영업의 매각 | - | 45,540,672,244 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (862,498,315,913) | (1,018,601,085,323) | ||
| 단기금융상품의 취득 | 113,232,745,725 | 38,210,506,410 | ||
| 장기금융상품의 취득 | 445,423,133 | 15,542,909,558 | ||
| 단기대여금의 증가 | 94,375,764,213 | 56,715,683,329 | ||
| 장기대여금의 증가 | 44,860,876,623 | 5,055,311,192 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | 378,246,757,462 | 655,088,963,692 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 | 15,978,652,430 | 13,799,227,120 | ||
| 관계기업 및 공동기업 투자의 취득 | 49,439,099,644 | 114,344,443,662 | ||
| 유형자산의 취득 | 130,200,838,518 | 72,974,364,133 | ||
| 무형자산의 취득 | 21,879,159,047 | 16,812,122,727 | ||
| 임차보증금의 증가 | 6,293,505,007 | 1,587,640,017 | ||
| 종속기업의 취득 | 7,545,494,111 | 28,469,913,483 | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 11,109,733,772 | 7,746,842,707 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 208,603,465,434 | 235,257,531,401 | ||
| 단기차입금의 차입 | 125,526,581,333 | 145,733,335,426 | ||
| 장기차입금의 차입 | 31,751,433,612 | 33,200,000,000 | ||
| 종속기업의 유상증자 | 50,965,649,955 | 44,157,997,575 | ||
| 주식선택권의 행사 | - | 298,198,400 | ||
| 비지배지분과의 거래 | 359,800,534 | 11,868,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (197,493,731,662) | (227,510,688,694) | ||
| 단기차입금의 상환 | 139,817,177,503 | 132,673,253,256 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 1,815,723,284 | 1,357,195,229 | ||
| 장기차입금의 상환 | 1,103,712,236 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 10,410,219,351 | 14,930,454,279 | ||
| 종속기업의 배당금 지급 | 485,333,333 | 6,729,480,692 | ||
| 비지배지분과의 거래 | 426,174,895 | 25,187,780,131 | ||
| 자기주식의 취득 | 43,328,260,130 | 46,163,407,707 | ||
| 주식선택권의 행사 | - | 469,117,400 | ||
| 무상증자 신주발행비 | 107,130,930 | - | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 48,634,596,423 | 60,283,156,394 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 596,402,620,636 | 534,565,227,367 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (3,391,582,478) | 1,554,236,875 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 641,645,634,581 | 596,402,620,636 | ||
2) 별도 재무제표
① 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 10(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 9(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 엔에이치엔 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 기말 | 제 9(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| l. 유동자산 | 194,042,809,476 | 260,204,470,735 | ||
| 현금및현금성자산 | 87,518,378,095 | 33,217,791,255 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,927,000,000 | 126,804,917,857 | ||
| 매출채권및기타채권 | 100,505,725,922 | 95,693,459,699 | ||
| 재고자산 | 1,566,104,545 | 1,099,179,347 | ||
| 기타유동자산 | 2,525,600,914 | 3,389,122,577 | ||
| ll. 비유동자산 | 1,619,805,032,383 | 1,646,694,233,947 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 30,003,577,329 | 39,220,452,359 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 52,985,415,170 | 88,796,168,816 | ||
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 | 1,223,921,037,187 | 1,214,621,740,024 | ||
| 매출채권및기타채권 | 50,379,606,384 | 8,064,286,697 | ||
| 이연법인세자산 | 43,217,612,707 | 28,840,551,388 | ||
| 유형자산 | 142,426,710,580 | 197,841,700,187 | ||
| 무형자산 | 14,364,150,713 | 14,295,366,541 | ||
| 사용권자산 | 607,619,557 | 1,084,802,599 | ||
| 투자부동산 | 59,652,789,979 | 50,790,199,568 | ||
| 기타비유동자산 | 2,246,512,777 | 3,138,965,768 | ||
| 자 산 총 계 | 1,813,847,841,859 | 1,906,898,704,682 | ||
| 부 채 | ||||
| l. 유동부채 | 64,848,114,662 | 119,709,644,531 | ||
| 매입채무및기타채무 | 33,928,115,381 | 29,736,155,842 | ||
| 단기차입금 | 104,984,001 | 463,725,543 | ||
| 미지급법인세 | 15,558,928,915 | 64,298,365,353 | ||
| 충당부채 | 11,263,595 | 12,136,399 | ||
| 파생상품부채 | 4,282,715,438 | 5,796,558,779 | ||
| 기타유동부채 | 10,962,107,332 | 19,402,702,615 | ||
| ll. 비유동부채 | 68,594,179,193 | 59,852,725,699 | ||
| 매입채무및기타채무 | 2,732,947,277 | 673,554,077 | ||
| 장기차입금 | 502,845,277 | 957,170,250 | ||
| 확정급여부채 | 27,638,188,574 | 27,989,847,796 | ||
| 충당부채 | 1,797,995,947 | 684,410,217 | ||
| 파생상품부채 | 35,922,202,118 | 22,253,000,000 | ||
| 기타비유동부채 | - | 7,294,743,359 | ||
| 부 채 총 계 | 133,442,293,855 | 179,562,370,230 | ||
| 자 본 | ||||
| l. 자본금 | 18,758,957,500 | 9,782,512,500 | ||
| ll. 자본잉여금 | 1,264,693,963,032 | 1,273,777,538,962 | ||
| lll. 기타자본구성요소 | (161,630,717,731) | (136,282,603,861) | ||
| lV. 기타포괄손익누계액 | (11,415,227,454) | 20,979,299,289 | ||
| V. 이익잉여금 | 569,998,572,657 | 559,079,587,562 | ||
| 자 본 총 계 | 1,680,405,548,004 | 1,727,336,334,452 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,813,847,841,859 | 1,906,898,704,682 | ||
② 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 엔에이치엔 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 311,627,307,107 | 324,132,618,098 |
| II. 영업비용 | 254,133,683,915 | 285,678,576,529 |
| III. 영업이익 | 57,493,623,192 | 38,454,041,569 |
| IV. 영업외수익 | 22,913,204,809 | 9,593,490,500 |
| V. 영업외비용 | 3,671,438,377 | 3,640,618,760 |
| VI. 금융수익 | 50,032,998,533 | 174,274,934,395 |
| VII. 금융비용 | 35,640,282,437 | 53,885,742,102 |
| VIII. 법인세비용차감전이익 | 91,128,105,720 | 164,796,105,602 |
| IX. 법인세비용 | 13,276,713,236 | 21,121,239,278 |
| X. 당기순이익 | 77,851,392,484 | 143,674,866,324 |
| XI. 기타포괄손익 | (24,498,183,078) | 116,398,271,205 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 162,072,069 | (624,254,280) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | (32,394,526,743) | 26,931,992,249 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익 | 7,734,271,596 | 90,090,533,236 |
| XII. 총포괄손익 | 53,353,209,406 | 260,073,137,529 |
| XIII. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 2,323 | 7,874 |
| 희석주당이익 | 2,323 | 7,871 |
③ 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
| 처분예정일: 2023년 3월 28일 | 처분확정일: 2022년 3월 29일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 569,998,572 | 559,079,587 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 559,079,587 | 325,938,442 | ||
| 당기순이익 | 77,851,392 | 143,674,866 | ||
| 재측정손실 | 162,072 | (624,254) | ||
| 기타이익잉여금조정 | (74,828,751) | - | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산처분이익 | 7,734,272 | 90,090,533 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 569,998,572 | 559,079,587 | ||
④ 자본변동표
| 자본변동표 | |
| 제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 엔에이치엔 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 9,782,512,500 | 1,273,667,362,554 | (91,507,377,316) | (5,952,692,960) | 325,938,442,282 | 1,511,928,247,060 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 143,674,866,324 | 143,674,866,324 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | 26,931,992,249 | - | 26,931,992,249 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익 | - | - | - | - | 90,090,533,236 | 90,090,533,236 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (624,254,280) | (624,254,280) |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 26,931,992,249 | 233,141,145,280 | 260,073,137,529 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 | ||||||
| 종속기업으로부터의 사업양수 | - | - | (400,000,000) | - | - | (400,000,000) |
| 주식보상비용 | - | - | 2,144,683,370 | - | - | 2,144,683,370 |
| 주식선택권의 행사 | 110,176,408 | (356,502,208) | (246,325,800) | |||
| 자기주식의 취득 | - | - | (46,163,407,707) | - | - | (46,163,407,707) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계 | - | 110,176,408 | (44,775,226,545) | - | - | (44,665,050,137) |
| 2021.12.31(전기말) | 9,782,512,500 | 1,273,777,538,962 | (136,282,603,861) | 20,979,299,289 | 559,079,587,562 | 1,727,336,334,452 |
| 2022.1.1(당기초) | 9,782,512,500 | 1,273,777,538,962 | (136,282,603,861) | 20,979,299,289 | 559,079,587,562 | 1,727,336,334,452 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 77,851,392,484 | 77,851,392,484 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (32,394,526,743) | - | (32,394,526,743) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익 | - | - | - | 7,734,271,596 | 7,734,271,596 | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 162,072,069 | 162,072,069 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | (32,394,526,743) | 85,747,736,149 | 53,353,209,406 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 2,354,099,418 | - | - | 2,354,099,418 |
| 무상증자 | 8,976,445,000 | (9,083,575,930) | - | - | - | (107,130,930) |
| 종속기업 합병 | - | - | (59,202,704,212) | - | - | (59,202,704,212) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (43,328,260,130) | - | - | (43,328,260,130) |
| 자기주식의 소각 | - | - | 74,828,751,054 | - | (74,828,751,054) | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계 | 8,976,445,000 | (9,083,575,930) | (25,348,113,870) | - | (74,828,751,054) | (100,283,995,854) |
| 2022.12.31(당기말) | 18,758,957,500 | 1,264,693,963,032 | (161,630,717,731) | (11,415,227,454) | 569,998,572,657 | 1,680,405,548,004 |
⑤ 현금흐름표
| 현금흐름표 | |
| 제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 엔에이치엔 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 75,131,481,004 | 165,658,496,195 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 104,490,617,263 | 80,504,681,365 | ||
| (1) 당기순이익 | 77,851,392,484 | 143,674,866,324 | ||
| (2) 조정사항 | 237,997,390 | (72,923,376,112) | ||
| 대손상각비(환입) | 1,649,520,509 | 99,025,446 | ||
| 기타의대손상각비 | 27,659,991 | 1,194,608,576 | ||
| 유형자산상각비 | 9,623,751,809 | 19,922,723,381 | ||
| 무형자산상각비 | 1,689,207,420 | 1,834,188,194 | ||
| 사용권자산상각비 | 125,332,046 | 136,135,032 | ||
| 투자부동산상각비 | 1,385,349,560 | 970,178,064 | ||
| 외화환산이익 | 931,514,446 | (1,223,905,295) | ||
| 외화환산손실 | 2,611,896,816 | 55,406,597 | ||
| 유형자산처분이익 | (68,952,727) | (637,807,951) | ||
| 유형자산처분손실 | 1,263,623 | 1,501,539 | ||
| 무형자산처분이익 | (19,970,999,736) | (7,305,976,464) | ||
| 무형자산처분손실 | - | 58,778,674 | ||
| 사용권자산처분이익 | (1,586,482) | (123,878) | ||
| 무형자산손상차손 | - | 1,024,010,813 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | - | (466,793,498) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 951,633,304 | 6,101,871,149 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 | (217,450,128) | (99,278,583) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산처분손실 | 395,116,432 | 674,701,989 | ||
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분이익 | (4,457,171,953) | (81,506,813,149) | ||
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분손실 | 17.612.569 | 59,125 | ||
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 손상차손 | 16,825,027,065 | 24,700,561,102 | ||
| 파생상품평가이익 | (2,688,641,223) | (1,540,267,983) | ||
| 파생상품평가손실 | 14,844,000,000 | 22,253,000,000 | ||
| 퇴직급여 | 5,160,028,588 | 6,895,413,433 | ||
| 주식보상비용 | 1,652,188,151 | 2,144,683,370 | ||
| 이자수익 | (5,985,715,938) | (1,877,118,141) | ||
| 이자비용 | 25,765,479 | 120,041,307 | ||
| 배당금수익 | (37,565,065,467) | (87,573,418,239) | ||
| 법인세비용 | 13,276,713,236 | 21,121,239,278 | ||
| (3) 자산 및 부채의 증감 | 26,401,227,389 | 9,753,191,153 | ||
| 매출채권및기타채권의 감소(증가) | 9,916,797,399 | 4,199,316,503 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (241,812,151) | 732,442,364 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 1,720,929,171 | (1,433,281,924) | ||
| 기타비유동자산의 감소(증가) | 236,128,979 | 3,744,880,706 | ||
| 매입채무및기타채무의 증가(감소) | 609,153,021 | 2,803,979,073 | ||
| 충당부채의 증가(감소) | (872,804) | (3,105,956,194) | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 14,901,217,909 | 5,047,875,360 | ||
| 기타비유동부채의 증가(감소) | - | 6,012,728,941 | ||
| 임대보증금의 증가(감소) | 2,873,836,200 | 121,500,000 | ||
| 확정급여부채의 증가(감소) | (4,913,650,961) | (8,410,222,975) | ||
| 비유동충당부채의 증가(감소) | 1,299,500,626 | 39,929,299 | ||
| 2. 이자의 수취 | 4,399,132,961 | 1,511,462,389 | ||
| 3. 이자의 지급 | (25,765,479) | (110,204,342) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 37,565,065,467 | 86,730,460,158 | ||
| 5. 법인세의 납부 | (71,297,569,208) | (2,977,903,375) | ||
| II. 투자활동현금흐름 | 25,252,473,632 | (97,639,664,629) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 518,667,302,527 | 346,728,331,889 | ||
| 단기대여금의 회수 | 78,033,572,240 | 8,956,000,000 | ||
| 장기대여금의 회수 | 45,000,000,000 | |||
| 임차보증금의 감소 | 294,086,000 | 335,000,000 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 336,244,509,863 | 38,121,916,070 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 | 12,186,306,267 | 133,276,134,328 | ||
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분 | 19,197,014,587 | 155,415,773,158 | ||
| 유형자산의 처분 | 537,244,607 | 2,273,309,647 | ||
| 무형자산의 처분 | 19,423,248,479 | 8,350,198,686 | ||
| 합병으로인한현금의증가 | 7,751,320,484 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (493,414,828,895) | (444,367,996,518) | ||
| 단기대여금의 증가 | 126,904,859,020 | 44,273,572,240 | ||
| 장기대여금의 증가 | 45,000,000,000 | 3,300,000,000 | ||
| 임차보증금의 증가 | 57,233,200 | 86,654,000 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | 202,702,489,892 | 171,140,505,508 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 | 8,693,452,746 | 13,034,294,340 | ||
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득 | 41,967,548,499 | 168,397,099,769 | ||
| 유형자산의 취득 | 12,814,962,172 | 36,846,875,858 | ||
| 무형자산의 취득 | 5,274,283,366 | 7,284,761,794 | ||
| 종속기업 사업양수 | - | 4,233,009 | ||
| 물적분할로 인한 현금의 감소 | 50,000,000,000 | - | ||
| III. 재무활동현금흐름 | - | (43,929,296,717) | (54,768,959,573) | |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 76,298,198,400 | ||
| 단기차입금의 차입 | - | 76,000,000,000 | ||
| 주식선택권의 행사 | - | 298,198,400 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (43,929,296,717) | (131,067,157,973) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | 84,000,000,000 | ||
| 자기주식의 취득 | 43,328,260,130 | 46,163,407,707 | ||
| 무상증자 신주발행비 | 107,130,930 | - | ||
| 주식선택권의 행사 | - | 469,117,400 | ||
| 리스부채의 상환 | 493,905,657 | 434,632,866 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III) | 56,454,657,919 | 13,249,871,993 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 33,217,791,255 | 19,228,734,650 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (2,154,071,079) | 739,184,612 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 87,518,378,095 | 33,217,791,255 | ||
(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 2-1호: 사내이사 정우진 선임의 건 (재선임)
- 2-2호: 사외이사 정지원 선임의 건 (신규선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정우진 | 1975년 3월 9일 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 정지원 | 1982년 1월 7일 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정우진 | 엔에이치엔㈜ 대표이사 | - 2000년 ~ 2001년 2001년 ~ 2013년 2013년 ~ 2014년 2014년 ~ 현재 | - 서울대학교 사회학 학사 - 네이버㈜(구, 엔에이치엔㈜) | 해당사항없음 |
| 정지원 | Sierra investment 투자본부 이사 | - - 2008년 ~ 2021년 2021년 ~ 2023년 2월 2023년 3월 ~ 현재 | - 시드니대학교 경영학 학사 - 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 - PwC 삼일회계법인 - MC Partners CRO | 해당사항없음 |
주) 당사와 정지원 사외이사 후보자가 근무하였던 MC파트너스, 현 근무지인 Sierra investment와의 최근 3년간의 거래내역은 없으며, PWC 삼일회계법인과의 용역/자문 수수료 등으로 2020년~2022년간 18.6억원이 발생하였습니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정우진 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정지원 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 삼일회계법인에서 장기간 근무하였으며, 현재 Sierra investment 투자본부 이사로 PMI업무를 수행하고 있고, MC 파트너스의 CRO서의 경력을 가지고 있습니다.이러한 재무 및 회계 분야의 전문적인 지식을 바탕으로 본 후보자는 엔에이치엔 주식회사의 회계 및 경영관리의 투명성을 제고하고 재무건전성을 유지하며, 주요 경영 사안에 관하여 독립적 입장에서 기업가치 제고를 위한 의사결정을 내릴 수 있도록 노력하겠습니다. 본 후보자는 회사의 건전한 발전 뿐 아니라 주주와 사회의 이익을 대변하며, 상법상 사외이사로서의 의무와 역할을 인지하고 엄중히 임하도록 하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [ 정우진 사내이사 ] 후보자는 국내외 게임산업에 대한 경험 및 역량을 바탕으로 당사 게임사업 총괄디렉터를 역임 하였으며, 대표이사 취임 이후 게임사업의 핵심 의사결정 및 방향성을 제시하고 있습니다. 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단, 재선임을 추천합니다. [ 정지원 사외이사 ] 후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단됩니다. 수년간 삼일회계법인, MC파트너스에서 경력을 쌓은 재무 전문가로서 재무 및 경영관리 분야에서 전문성과 충분한 경험을 갖추고 있어, 주요 경영 사안의 의사결정과 감독을 충실히 수행하고 회사의 기업가치 및 경영 투명성을 제고할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다. |
확인서
확인서_정우진 사내이사 |
확인서_정지원 사외이사_0313 |
□ 감사위원회 위원의 선임
○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 감사위원회 위원 정지원 선임의 건 (신규선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정지원 | 1982년 1월 7일 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정지원 | Sierra investment 투자본부 이사 | 2008년 ~ 2021년 2021년 ~ 2023년 2월 2023년 3월 ~ 현재 | - 시드니대학교 경영학 학사 - 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 - PwC 삼일회계법인 - MC Partners CRO | 해당사항없음 |
주) 당사와 정지원 후보자가 근무하였던 MC파트너스, 현 근무지인 Sierra investment와의 최근 3년간의 거래내역은 없으며, PWC 삼일회계법인과의 용역/자문 수수료 등으로 2020년~2022년간 18.6억원이 발생하였습니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정지원 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 감사위원회 위원으로서 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단됩니다. 수년간 삼일회계법인, MC파트너스에서 경력을 쌓은 재무 전문가로서 재무 및 경영관리 분야에서 전문성과 충분한 경험을 갖추고 있어, 이사의 업무집행 및 회계를 감사하는 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다. |
확인서
확인서_정지원 감사위원회위원_0313 |
□ 이사의 보수한도 승인
○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 60억원 |
참고: 주식매수선택권의 경우 별도로 주주총회에서 승인, 부여하는 것으로, 주식매수선택권 행사이익은 이사보수한도에 포함되지 않습니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 15.5억원 |
| 최고한도액 | 60억원 |
※ 기타 참고사항
2022년 임원보수 집행 현황
(1) 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 천원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균 보수액 | 비 고 |
| 6 | 1,552,933 | 258,822 | - |
참고: 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수입니다.
(2) 유형별
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균 보수액 | 비 고 |
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 1,444,933 | 481,644 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | - | - | - | - |
| 감사위원회 위원 | 3 | 108,000 | 36,000 | - |
| 감사 | - | - | - | - |
참고: 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수 입니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
○ 제5호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건
가. 의안의 요지
이사회결의로 연장한 주식매수선택권 행사기간 연장에 대해 승인을 받고자 함.
나. 세부내역
부여일 (이사회 결의일) | 2018년 11월 07일 |
행사기간 연장 이사회 결의일 | 2022년 11월 03일 |
행사기간 연장 대상자 | 이승찬 |
행사기간 연장 대상 주식수 | 15,140주 |
행사기간 연장 후 행사기간 | 2020년 11월 07일 ~ 2025년 11월 06일 |
행사가격 | 37,965원 |
부여방법 | 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정 예정 |
기타 | 주식매수선택권 부여 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2023년 3월 20일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 감사보고서 : https://www.nhn.com/ko/ir/auditReport.nhn
(홈페이지→IR자료실→감사보고서)
- 사업보고서 : https://www.nhn.com/ko/ir/businessReport.nhn
(홈페이지→IR자료실→정기보고서)
사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 9시 ～ 2023년 3월 27일 17시 다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000884
