일괄신고추가서류 2024-01-08 18:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240108000605
| 금융위원회 귀중 | 2024년 01월 08일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 광주은행 |
| 대 표 이 사 : | 고 병 일 |
| 본 점 소 재 지 : | 광주시 동구 제봉로 225 |
| (전 화) 062-239-5000 | |
| (홈페이지) http://www.kjbank.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 김 현 수 |
| (전 화) 02-726-3280 | |
| 모집 또는 매출 증권의 종류 : | 광주은행 제240109회 무보증사채 (수량 : 10,000,000) | |
| 이번 모집 또는 매출총액 : | 100,000,000,000 | 원 |
일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적
| 일괄신고서 내용 | 제출일(효력발생일) | 2023년 06월 23일(2023년 07월 01일) |
| 발행예정기간 | 2023년 07월 01일 ~ 2024년 03월 31일 | |
| 발행예정금액(A) | 800,000,000,000원 | |
| 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액 (실제 모집ㆍ매출액) | 모집ㆍ매출 일자 | 모집ㆍ매출금액 |
| 2023년 07월 24일 | 100,000,000,000원 | |
| 2023년 08월 02일 | 130,000,000,000원 | |
| 2023년 09월 05일 | 100,000,000,000원 | |
| 2023년 10월 10일 | 150,000,000,000원 | |
| 2023년 10월 24일 | 120,000,000,000원 | |
| 2023년 11월 03일 | 100,000,000,000원 | |
| 2024년 01월 09일 | 100,000,000,000원 | |
합 계(B) (실제 모집ㆍ매출액) | 800,000,000,000원 | |
| 잔 액 (A-B) | 0원 | |
| 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 |
| 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 |
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 투자설명서 |
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)광주은행: 광주시 동구 제봉로 225 리딩투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. |
| 구 분 | 내 용 |
| 사업위험 | 가. 국내외 경기상황에 따른 사업상 위험요인 나. 규제 강화에 따른 수익성 약화 최근 은행업은 과거와 달리 글로벌 규제환경 변화에도 직접적으로 영향을 받고 있어 국내와 더불어 글로벌 규제환경 변화도 중요한 요인이 되고 있습니다. 2008년 금융위기를 계기로 전세계 금융산업의 규제환경이 급변하여 왔으며, 금융위기 이후 바젤은행감독위원회(BCBS : Basel Committee on Banking Supervision)를 중심으로 글로벌 규제체계가 개편되고 있으며, 점진적으로 규제가 강화되는 추세에 따라 바젤Ⅰ, 바젤Ⅱ에 이어 2013년 12월부터 바젤Ⅲ 중 자본규제가 순차적으로 도입되었습니다. 이에 따라 자기자본 및 자산건전성 강화를 중점으로 자본의 질적 강화, 레버리지비율 규제, 유동성비율 규제 등이 도입되고 있는 가운데 향후에도 국제기준 이행에 대한 요구가 계속 강화될 것으로 예상됩니다. 다. 기업 업황 라. 금리인상에 따른 자산건전성 저하 마. 업권 내 및 업권 간 경쟁 심화 |
| 회사위험 | 가. 광주/전남 지역 경제와 지방은행의 특성 |
| 기타 투자위험 | - 자본시장법 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력의 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니하며, 원리금 상환은 (주)광주은행이 전적으로 책임을 집니다. - 금번 발행되는 당행의 무보증사채는 채권시장에서의 매매 등을 통하여 환금성을 가질 수 있습니다. 하지만 급변하는 채권시장의 변동에 영향을 받을 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. - 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당행의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. |
| 회차 : | 240109 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | CD(1개월)+0.15% |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 01월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | 광주은행 자금시장부 | (사채)관리회사 | - |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA+ / AA+ /AA+ (한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 리딩투자증권 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수수수료0.01% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 09일 | 2024년 01월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 57,120,000 |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - |
| 보증금액 | - | 담보금액 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 편의상 전자등록금액 일만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다. | ||
광주은행2024-01이(변)1갑-09
| [회 차 : | 240109 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 변동금리부 이표채 | |
| 전자등록총 액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채권면금액의 100%로 함 | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니합니다 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | CD(1개월)+0.15% 'CD(1개월)' 금리는 매 직전이자지급일 1영업일전 민간채권평가회사 3사(나이스피앤아이, KIS자산평가, 한국자산평가)에서 고시하는 AAA등급 CD 1개월 시가평가기준수익률의 산술평균을 의미한다. 단, 최초 이자지급을 위한 사채의 이율은 3.90%로 한다. | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간동안 매 1개월 후급으로 지급한다. “CD 1개월 금리”는 매 직전이자지급일 1영업일전 민간채권평가회사 3사(나이스피앤아이, KIS자산평가, 한국자산평가)에서 고시하는 AAA등급 CD 1개월 시가평가기준수익률의 산술평균을 말하며 동 금리에 (0.15%)를 가산한 금리를 적용한다. 단, 첫회차 금리는 발행일 2영업일 전 민간채권평가회사 3사(나이스피앤아이, KIS자산평가, 한국자산평가)에서 고시하는 AAA등급 CD 1개월 시가평가기준수익률의 산술평균을 적용한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 또한, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 3사 중 일부가 1개월CD 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사3사 이외에 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가 회사3사에 순차로 포함시키며, 민간채권평가회사3사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 발행회사가 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 산정할 수 있다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 02월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 04월 09일, 2024년 05월 09일, 2024년 06월 09일, 2024년 07월 09일, 2024년 08월 09일, 2024년 09월 09일, 2024년 10월 09일, 2024년 11월 09일, 2024년 12월 09일, 2025년 01월 09일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) /한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023.12.29 / 2023.12.28 / 2023.12.27 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ / AA+ | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 리딩투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 08일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 사채의 만기일에 전액 일시상환한다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행당시의 표면금리로 단리 계산한 이자를 지급하며, 변동금리부채권의 경우에는 최종 이표구간에 적용한 표면금리로 계산하여 지급한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 01월 09일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 09일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜광주은행 자금시장부 |
| 회사고유번호 | 01028164 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. | |
- 본 사채는 "일반공모" 방식으로 모집하였습니다.
본 사채의 발행과 관련된 공모가격 결정방법은 당행과 대표주관회사의 협의에 의한 확정가 지정방법입니다. (수요예측 미실시)
가. 청약방법
(1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거
금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.
(2) 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자(이하 인수규정 제2조 제8호 의한 기관투자자로 한다. 이하 같다.)에게 우선배정하며, 청약 미달된 경우에 한하여 일반청약자(기관투자자 외의 투자자를 말한다. 이하 같다.)에게 배정합니다.
(3) 청약당일의 영업개시시간 이후 15시까지 접수된 것에 한하여 다음 각 호의 방법으로 배정합니다.
1) 기관투자자 : 기관투자자의 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분 배정합니다.
2) 일반청약자 : 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정합니다.
㉠ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 청약자에게 배정합니다.
㉡ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정합니다.
(4) 상기의 방법으로 배정 후 잔액이 발생할 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정할 수 있습니다.
(5) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을하여야 합니다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.
(6) 본 사채에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과금융투자업에관한법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.
① 교부장소 : 인수단 본·지점
② 교부방법 : 본사채의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는전자문서의 방법으로 교부합니다.
③ 교부일시 : 2024년 01월 08일
④ 기타사항
a. 본 사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면으로 표시하여야 합니다.
b. 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없습니다.
□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행에 의한 투자자 유의사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조에 의거 인수단은 본 증권을 취득하려는 자에게 '투자설명서'를 교부할 의무가 있습니다. 이에 따라 본 증권을 취득하고자 하는 투자자께서는 인수단의 본ㆍ지점에서 투자설명서를 교부 받으신 후 청약하실 수 있으며, 청약 이전에 투자설명서를 교부받지 못한 경우 청약을 거부할 수 있습니다.
단, 동법 시행령 제132조에 의거 전문투자자 와 그 밖에 대통령령으로 정하는 자및 투자설명서 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 투자자는 투자설명서의 교부 의무가 면제 됩니다.
※ 관련법규 제9조 (그 밖의 용어의 정의) 1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것
① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1., 2010.12.7., 2013.6.21., 2013.8.27., 2016.6.28., 2016.7.28.> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 가. 전문투자자 나. 삭제 <2016.6.28.> 다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다) 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2009.7.1, 2013.6.21> 1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신· 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. |
나. 청약단위
최저청약단위는 10만원으로 하며, 10만원 이상은 10만원 단위로 합니다.
다. 청약기간
| 청약기간 | 시 작 일 | 2024년 01월 09일 |
| 종 료 일 | 2024년 01월 09일 |
라. 청약증거금
모집 또는 매출가액의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 2024년 01월 09일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하고, 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인 2024년 01월 09일에 반환한다.
마. 청약취급장소
본사채의 인수기관의 본,지점
바. 납입장소
㈜광주은행 자금시장부
사. 사채권교부예정일 및 교부장소
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 읺습니다.
아. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(1) 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 아니합니다.
(2) 본 신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 자본시장과금융투자업에관한법률 제120조 제3항에 의거 본 신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.
(3) 본 사채의 원리금지급은 (주)광주은행이 전적으로 책임을 집니다.
(4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 반기보고서, 분기보고서 및 사업보고서와 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
| [사채의 인수] | |
| [회 차: 240109] | (단위 : 백만원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 리딩투자증권(주) | 00323549 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 100,000 | 0.01% | 총액인수 |
1.일반적인 사항
| 회차 | 액면금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 240109 | 1,000억원 | CD(1개월)+0.15% | 2025.01.09 | - |
| 합계 | 1,000억원 | - | - | - |
(1) 본 사채는 Call-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.
(2) 또한, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않습니다.
2. 사채모집위탁에 관한 사항
- 해당사항없음
투자위험요소란 투자자가 모집ㆍ매출되는 증권을 취득함에 따라 노출되는 위험(가격 하락, 원리금 회수 지연 혹은 불능 등)을 초래하는 제반 요인을 말합니다.
투자자께서는 투자결정을 하기 전에 아래에 기재된 투자위험요소뿐만 아니라 다른 기재 부분까지 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 만일 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당행의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대하고 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 당행이 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 마찬가지의 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없습니다. 따라서 투자자께서는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 하여서는 안되며 기타 공시된 정보 등을 종합적으로 분석하여 자신의 독자적인 판단에 의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.
1. 사업위험
가. 국내외 경기상황에 따른 사업상 위험요인
현재 세계경제는 고물가, 주요국 통화긴축, 우크라이나 전쟁 장기화 등 여러가지 상황으로 인해 경기침체의 가능성 및 불확실성이 어느때보다 커지고 있는 상황입니다. 2023년 3/4분기중 세계경제는 제조업 부진에도 서비스업의 양호한 흐름이 이어지면서 선진국을 중심으로 성장흐름을 보였습니다. 향후에는 금리인상 파급영향, 중국경제 회복세 약화 등으로 성장세가 둔화될 전망입니다. 주요국 소비자 물가는 빠르게 하락하였으나 근원물가 상승률은 여전히 높은 수준을 지속하고 있습니다. 이에따른 미국의 통화정책을 보자면 2020년 2월말 코로나19의 글로벌 확산에 대한 경계감이 높아지면서 이에 따라 미국 Fed는 금융상황 완화, 금융긴축 방지, 가계 및 기업심리 개선 등을 위해 3월 각각 0.50%, 1.00%씩 두 차례 기준금리 긴급인하 이후 0.00% ~ 0.25%를 유지해 왔습니다. 이후 세계 경제는 코로나로 인한 공급발 충격과 2022년 2월 러시아와 우크라이나 전쟁이 발발하고 에너지 값은 급등하여 각국의 인플레이션이 상승하였습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 이와 같은 인플레이션 급등세에 따른 물가 안정의 필요성 등을 위해 2022년 3월에 0.25%p, 5월에 0.50%p, 6월, 7월, 9월 11월에 각 0.75%p, 12월에 0.50%p, 2023년 2월, 3월, 5월, 7월에 각 0.25%를 추가 인상하였으며 현재 미국의 기준금리는 5.25%~5.50%입니다. 이는 2001년 1월 이후 최고수준이며, 한국은행 기준금리와 차이는 2.00%포인트로 22년만에 최대치를 기록하였습니다. 또한 향후 추가 기준금리 인상 가능성도 배제하지 않았습니다.
2023년 상반기 주요국 소비자물가는 그간 빠르게 하락하였으나, 근원물가 상승률은 높은수준을 지속하고있습니다. 이에따른 불확실성의 확대에 따라 국내 거시경제와 은행의 건전성에 대한 우려가 증가하고 있습니다.
국내의 경우 시장금리 상승으로 은행의 NIM이 상승세로 돌아섰으며 기준 금리 인상 (2022년 1월, 4월, 5월에 각각 0.25%p 상향 조정하였고 2022년 7월에 0.50%p, 8월에 0.25%p, 10월에 0.50p%, 11월에 0.25%p, 2023년 01월 0.25%p 인상하였으나, 국내 경기우려가 높아지며 이후 기준금리를 동결하며 일괄신고추가서류 제출일 현재 기준금리는 3.50%입니다.) 과 여신성장세등을 감안할 때 이자 부문의 수익성이 개선될 것으로 전망되지만, 대출만기 연장과 관련한 재무건전성 하방 압력이 잠재하고 있습니다. 2023년 상반기중 재정지출은 지난해 코로나 재정 지원에 따른 기저효과 등으로 이전지출을 중심으로 상당폭 감소하였습니다. 2023년 4월 이후 주택자금을 중심으로 가계대출의 증가규모가 확대되었고, 부동산 관련 대출의 부실 위험이 상존하는 가운데 취약차주를 중심으로 가계와 기업의 대출연체율이 상승하고 있습니다. 향후 높은 금리수준이 지속되고 경기회복이 지연될 경우 취약 차주 및 자영업자, 한계기업 등을 중심으로 부실이 확대될 가능성에 유의하여 투자해 주시기 바랍니다.
2023년 3분기중 국내은행의 당기순이익은 5.4조원으로 전분기(1.6조원) 와 유사한 수준입니다. 대출채권 등 이자수익자산 확대 및 시장금리 상승 등에 따라 이자이익 역시 14.8조원으로 전분기(14.7조원) 대비 유사합니다. 2023년 3분기 기준 국내은행의 순이자마진(NIM)은 전분기(1.67%) 대비 0.04%p가 하락한 1.63%를 기록하였고 2022년 4분기 이후 2분기 연속 순이자마진(NIM)은 하락하고 있으나 이자수익자산이 소목 증가하며 이자이익 규모는 유지되고 있습니다. 이러한 국내은행의 높은 수익비중인 순이자마진(NIM)은 금리변동에 많은 영향을 받는 가운데 글로벌 금융환경의 불확실성이 확대되고 글로벌 경기회복에 따른 우려현상이 심화될 경우 금리 하락 및 순이자마진의 하락 효과로 나타날 수 있습니다. 투자자들께서는 순이자마진 변화에 대해 지속적인 모니터링이 필요하며 이에 따른 수익성 변동도 함께 고려하여 투자해 주시기 바랍니다.
[국내은행 ROA, ROE 현황] | (단위 : %, %p) |
구 분 | '22년 | '22년 1~3Q (D) | 2022년 | 2023년 | QoQ (A-B) | YoY (C-D) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1~3Q (C) | 1Q | 2Q(B) | 3Q(A) | ||||||
ROA | 0.52 | 0.54 | 0.68 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.69 | 0.79 | 0.78 | 0.58 | △0.20 | 0.15 | |
| 일반은행 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.57 | 0.63 | 0.46 | 0.68 | 0.71 | 0.62 | 0.70 | 0.08 | 0.06 |
특수은행 | 0.42 | 0.39 | 0.69 | 0.34 | 0.18 | 0.51 | 0.71 | 0.93 | 1.06 | 0.37 | △0.69 | 0.32 | |
ROE | 7.42 | 7.65 | 9.33 | 6.88 | 6.79 | 6.98 | 9.41 | 11.05 | 10.65 | 7.87 | △2.78 | 1.76 | |
| 일반은행 | 8.92 | 9.54 | 9.98 | 8.78 | 9.86 | 7.29 | 10.11 | 10.81 | 9.37 | 10.42 | 1.05 | 0.57 |
특수은행 | 5.23 | 4.87 | 8.36 | 4.14 | 2.27 | 6.52 | 8.39 | 11.40 | 12.45 | 4.28 | △8.17 | 3.52 | |
(출처 : 금융감독원 보도자료 2023.11.20 - '23년 3분기 기준 국내은행 영업실적[잠정])
[국내은행 이자이익 현황] | (단위 : 조원, %, %p) |
구 분 | '22년 | '22년 1~3Q 상(D) | 2022년 | '23년 1~3Q (C) | 2023년 | QoQ | 증감률 | YoY 증 감 (C-D) | 증감률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q(B) | 3Q(A) | ||||||||||
이 자 이 익 | 55.9 | 40.6 | 12.6 | 13.6 | 14.3 | 15.4 | 44.2 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 8.9 | ||
| 순이자마진(NIM) | 1.62 | 1.59 | 1.53 | 1.60 | 1.63 | 1.71 | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 1.63 | △0.04 | 0.07 | ||||
| 이자수익률-비용률(A-B) | 2.09 | 2.03 | 1.93 | 2.03 | 2.13 | 2.26 | 2.19 | 2.22 | 2.20 | 2.15 | △0.05 | 0.16 | ||||
이자수익률 주1) | 3.50 | 3.23 | 2.93 | 3.16 | 3.57 | 4.28 | 4.85 | 4.81 | 4.86 | 4.87 | 0.01 | 1.62 | ||||
이자비용률 주2) | 1.41 | 1.19 | 1.00 | 1.13 | 1.44 | 2.02 | 2.66 | 2.60 | 2.65 | 2.72 | 0.07 | 1.47 | ||||
| 주1) 이자수익률 : 원화대출채권 기준 평균금리 주2) 이자비용률 : 원화예수금 기준 평균금리 (출처 : 금융감독원 보도자료 2023.11.20 - '23년 3분기 기준 국내은행 영업실적[잠정]) |
나. 규제 강화에 따른 수익성 약화
은행업은 정부의 규제와 더불어 정책적 보호를 받는 핵심 기간산업이자 내부산업으로서 안정적인 사업기반과 높은 진입장벽을 보유하고 있습니다. 국내은행의 이익 중 국내이익 비중이 대부분을 차지하는 가운데 은행은 과거 위기 시마다 금융시스템의 안정을 위해 정부의 강도 높은 감독과 공적자금 같은 정부 차원의 지원을 받아왔습니다. 또한 감독당국의 규제와 공익성 등의 정부정책에도 많은 영향을 받아왔습니다.
최근 은행업은 과거와 달리 글로벌 규제환경 변화에도 직접적으로 영향을 받고 있어 국내와 더불어 글로벌 규제환경 변화도 중요한 요인이 되고 있습니다. 2008년 금융위기를 계기로 전세계 금융산업의 규제환경이 급변하여 왔으며, 금융위기 이후 바젤은행감독위원회(BCBS : Basel Committee on Banking Supervision)를 중심으로 글로벌 규제체계가 개편되고 있으며, 점진적으로 규제가 강화되는 추세에 따라 바젤Ⅰ, 바젤Ⅱ에 이어 2013년 12월부터 바젤Ⅲ 중 자본규제가 순차적으로 도입되었습니다. 이에 따라 자기자본 및 자산건전성 강화를 중점으로 자본의 질적 강화, 레버리지비율 규제, 유동성비율 규제 등이 도입되고 있는 가운데 향후에도 국제기준 이행에 대한 요구가 계속 강화될 것으로 예상됩니다.
1) 바젤 Ⅲ
① 자본적정성 규제
현재 국내 금융당국은 바젤III 최저규제 자본비율과 자본보전 완충비율의 이행을 위한 제도의 정비를 완비한 상태이며, 또한 자본비율에 더하여 바젤III가 제시하는 "경기대응완충자본" 과 "D-SIB 추가자본"의 적립도 제도적으로 완료하였습니다.
[ 바젤III 보통주자본비율 기준 ] | (단위 : %) |
충족시한 | 기본 | 자본보전 | 경기대응 | D-SIB | 최저적립필요 자본비율합계 |
| 2017년 | 4.50 | +1.250 | +0.0 | +0.50 | 6.250 |
| 2018년 | +1.875 | +0.0 | +0.75 | 7.125 | |
| 2019년 | +2.500 | +0.0 | +1.00 | 8.000 | |
| 2021년 | +2.500 | +0.0 | +1.00 | 8.000 |
[ 바젤III 기본자본비율 기준 ] | (단위 : %) |
충족시한 | 기본 | 자본보전 | 경기대응 | D-SIB | 최저적립필요 자본비율합계 |
| 2017년 | 6.0 | +1.250 | +0.0 | +0.50 | 7.750 |
| 2018년 | +1.875 | +0.0 | +0.75 | 8.625 | |
| 2019년 | +2.500 | +0.0 | +1.00 | 9.500 | |
| 2021년 | +2.500 | +0.0 | +1.00 | 9.500 |
[ 바젤III 총자본비율 기준 ] | (단위 : %) |
충족시한 | 기본 | 자본보전 | 경기대응 | D-SIB | 최저적립필요 |
| 2017년 | 8.0 | +1.250 | +0.0 | +0.50 | 9.750 |
| 2018년 | +1.875 | +0.0 | +0.75 | 10.625 | |
| 2019년 | +2.500 | +0.0 | +1.00 | 11.500 | |
| 2021년 | +2.500 | +0.0 | +1.00 | 11.500 |
출처 : 은행감독원규정 및 2020.06.24 금융감독원 보도자료 '시스템적 중요은행 선정결과'에 근거하여 작성 주1) 자본보전완충자본비율 : 모든 은행에 상시적으로 2021년까지 2.5%의 완충자본 부과 주2) 경기대응완충자본비율 : 신용팽창기에 최대 2.5%의 완충자본 부과 가능 (현재 0%) |
바젤위원회는 대형 금융기관이 초래하는 시스템 리스크에 대응하여 대형은행·은행지주에 대한 감독 강화를 추진해 왔으며, 이에 바젤위원회가 글로벌 시스템적 중요 은행(G-SIB)을 선정, 중요도에 따라 1%~2.5%의 추가자본 적립 의무를 부과하는 중입니다. 더불어, 각 국가별로도 자국내 시스템적 중요 은행(D-SIB)을 선정하고, 해당 은행·지주에 추가자본 적립을 요구할 것을 권고하고 있습니다.
금융위원회는 바젤위원회의 권고에 따라 2016년부터 D-SIB을 선정하고 추가 자본적립 의무를 부과하는 중이며, 10개 은행·은행지주회사가 D-SIB으로 선정, 추가자본을 적립하였습니다.
② 레버리지비율 규제
레버리지비율 규제는 기존의 위험 기반 바젤 자본규제가 호황기에 리스크를 과소평가함으로써 과도한 신용팽창을 초래할 수 있는 약점을 노출함에 따라 이를 보완하기 위한 것입니다. 레버리지비율의 하한선은 3%이며, 2018년부터 시행되었습니다.
레버리지비율 3% 규제를 적용할 경우 은행들은 총자산을 기본자본의 33.3배 이내로 보유해 레버리지를 크게 일으키지 못하기 때문에 수익성이 제한될 수 있습니다.
③ 유동성 규제기준
바젤III 도입에 따른 유동성 규제비율(유동성커버리지비율, 순안정자금조달비율)을 충족시키기 위해서는 상대적으로 수익률이 낮은 국공채 및 우량회사채에 대한 투자비중을 높여야 하고, 안정적인 자금조달을 위한 가계수신 및 장기조달을 확대해야 할 것으로 예상되어 단기적으로 수익성 하락의 가능성이 높아졌습니다.
2015년부터 시행중인 바젤Ⅲ 유동성커버리지 규제(고유동성자산/향후 1개월 간 순현금유출액≥100%)는 은행의 수익성에 다소 부담요인으로 작용할 것으로 전망됩니다. 이는 규제시행 시 수익률이 떨어지는 고유동성자산의 보유 비중을 의무적으로 높여야 하기 때문입니다.
일반은행의 경우 2015년 80%에서 매년 5%p씩 단계적으로 상향되어 2019년 1월 1일 이후 100%를 적용하였으며, 특수은행의 경우 2015년 60%에서 매년 10%p씩 단계적으로 상향되어 2019년 1월 1일 이후부터 100%가 적용되었습니다.
또한, 2018년 1월부터 순안정자금조달비율(NSFR, Net Stable Funding Ratio)은 장기적인 자금조달리스크를 축소하기 위해 영업활동에 필요한 자금을 안정적인 자금조달원을 통하여 확보하도록 의무를 부과하고 있습니다.
한편, 금융위원회는 국내 은행의 대외 시스템리스크에 대한 대응능력을 강화하기 위하여 2016년 12월 5일 은행업감독규정 개정(제63조의 2)을 통해 2017년부터 외화유동성커버리지비율 규제를 도입한다고 밝혔습니다. 외화유동성커버리지비율의 최저규제비율은 일반은행의 경우 2017년 60%로 도입되어 매년 10%p씩 상향, 2019년 80%가 적용되며, 특수은행(중소기업은행, 농협, 수협은행)은 2017년 40%로 도입되어 매년 20%p씩 상향, 2019년 80%가 적용됩니다. 다만, 한국산업은행은 외화유동성커버리지비율 최저규제비율이 2017년 40%로 도입되어 매년 10%p씩 상향, 2019년 60%가 적용되며, 외화부채가 크지 않은 은행(2015년말 기준 광주, 전북, 제주은행)과 영위업무의 특수성을 지닌 한국수출입은행, 외국은행 국내지점의 경우에는 규제대상에서 제외됩니다.
④ 대손준비금 등 관련
금융위원회는 은행업감독규정 개정을 통해 2016년 12월 20일부터 국내 은행의 대손준비금을 보통주자본으로 인정한다고 발표하였습니다. 금융위원회는 바젤Ⅲ 기본서 상 대손준비금 등 이익잉여금은 원칙적으로 보통주자본이며, 이러한 국제기준에 맞추어 국내은행의 대손준비금을 보통주자본으로 인정하여 과도한 자본부담을 완화하고 외국은행과 동등한 경쟁환경을 조성할 것임을 밝혔습니다. 이에 따라 은행업감독규정에 대한 입법예고 이후 심사 및 금융위 상정을 거쳐 시행되었습니다.
대손준비금이 전액 보통주자본금으로 인정되면서 국내 일반은행들의 보통주자본비율은 상승하였습니다. 특히, 대손준비금이 보통주자본으로 인정됨에 따라 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행이 원활하게 이루어지지 못하고 있는 상황에서 기본자본비율을 개선시켜 이에 대한 부담을 크게 경감시켜 주었습니다.
하지만 IFRS 도입 이후 대손충당금과 함께 고정이하여신 등 부실여신에 대한 손실완충력을 제공해왔던 대손준비금의 완충 역할이 약화되었습니다. IFRS 도입으로 2011년 회계기준상 대손충당금이 감소하였음에도 불구하고 이익잉여금 중 대손준비금을 부실여신에 대한 손실완충력으로 인식하여 IFRS 도입 전 대손충당금과 동일한 수준의 손실완충력을 유지한 것으로 평가했습니다. 그러나 금번 감독규정 개정으로 대손준비금이 보통주자본으로 인정되면 대손준비금이 선제적인 손실 인식에 기반한 충당금 개념에 부합하지 않게 됩니다. 따라서 기존의 자산건전성 지표였던 고정이하여신 대비 충당금 비율에 대한 재고가 필요한 상황입니다.
대손준비금이 충당금 개념의 손실완충력에서 자본완충력으로 전환된 것으로 최종적인 손실에 대한 완충능력에는 변화가 없습니다. 즉, 은행의 경제적 실질 변화가 아닌 대손준비금의 감독기준 변화에 따른 것으로 국내 은행의 자본비율 상승에도 불구하고 충당금 Coverage 는 하락하게 되어 부실여신에 대한 은행의 최종적인 위험 완충력에는 변화가 없습니다. 따라서 자산건전성 부문의 손실완충력 하락을 고려할 때, 자본적정성 지표의 개선에도 불구하고 국내 은행의 실질적인 신용도에는 변화가 없는 것으로 판단됩니다.
대손준비금을 보통주자본으로 인정하여 과도한 자본부담을 완화하는 내용과 더불어(바젤III 기본서상 대손준비금 등 이익잉여금은 원칙적으로 보통주자본으로 인정) 이익준비금 적립의무를 상법수준으로 합리화 하는 내용의 은행법, 시행령 및 은행업감독규정 개정안 입법예고가 발표되었습니다.
[이익준비금 적립 기준]
은행법 | 자본금 총액 한도 내 결산 순이익의 10% 이상 적립 |
상 법 | 자본금의 50% 한도 내 이익배당액의 10% 이상 적립 |
상기 기재된 이익준비금 적립기준 강화와 관련된 은행법 개정안은 2019년도부터 바젤 III 자본규제로 전면 시행되었습니다. 이점 투자자분들께서는 유념하시기 바랍니다.
상기와 같이 바젤III 도입에 따른 유동성 규제비율에 따른 수익성 약화 위험, 예대율 규제에 따른 자산구성 및 자금조달구조 수립 필요성 등 정부 및 금융감독 당국의 정책, 규제에 따라 은행의 수익성에 부정적인 영향이 초래될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 정부 및 금융감독 당국의 규제를 주의 깊게 고려하시기 바랍니다.
다. 기업 업황
2023년 반기말(별도기준) 은행 당기순이익은 전년동기 대비 약 14.23%증가한 1,404억원을 시현했습니다. 이는 충당금 추가 적립, 여신 증가세 둔화에도 불구하고, NIM 상승 (2022년 상반기 2.5% ->2023년 상반기 2.9%)으로 이자순이익이 확대되었기 때문입니다. 2023년 상반기 진정세를 보였던 시장금리가 최근 다시 상승세를 기록하고 있으며 연말까지 고금리가 지속될 가능성이 높아서 고금리에 기반한 NIM 개선이 이자순이익 측면에는 긍정적이나 가계 및 기업의 채무상환능력 저하로 자산건전성 관리 부담이 증가할것으로 보여 대손비용 증가가 수익성 개선을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
최근 국내은행의 건전성 지표가 비교적 양호한 수준을 유지하고 있으나, 글로벌 경제 불안의 지속, 국내 부동산 경기에 대한 우려, 소득 대비 과도한 가계대출 부담, 경기 둔화 시 국내 제조업체 및 중소기업들의 부실화 가능성 등을 고려할 때 국내은행의 자산건전성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다. 따라서 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.
| [국내은행의 부실채권 규모 및 비율 추이] | (단위:조원, %, %p) |
구 분 | '21년 | '22년 | '23년 | 증감 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9말
| 12말 | 3말 | 6말 | 9말 (A) | 12말 | 3말 | 6말 (B) | 9말 (C) | 전년 동기 (C-A) | 전분기 (C-B) | ||
부실채권 계 | 11.9 | 11.8 | 10.8 | 10.3 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 11.5 | 1.8 | 1.0 | |
| 기업여신1) | 10.3 | 10.2 | 9.2 | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 8.21 | 9.0 | 1.0 | 0.8 |
| 가계여신 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 0.1 |
| 신용카드 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
총여신 | 2,333.6 | 2,371.9 | 2,414.2 | 2,475.2 | 2,541.1 | 2,532.4 | 2,540.7 | 2,564.1 | 2,616.2 | 75.1 | 52.1 | |
부실채권 비율2) | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.06 | 0.03 | |
대손충당금적립률3) | 156.7 | 165.9 | 181.6 | 205.6 | 223.9 | 227.2 | 229.9 | 226.4 | 215.3 | △8.6 | △11.1 | |
1)공공/기타부문 포함, 2) 부실채권/총여신, 3)총대손충당금잔액/부실채권 |
라. 금리인상에 따른 자산건전성 저하
금리 상승은 다양한 경로로 금융기관의 자산건전성에 부정적 영향을 미치는데, 금융비용 부담 증가로 차주의 연체율 또는 부실률이 상승하는 형태로 나타나거나, 기대수익률 상승으로 낮아진 자산가치가 차주의 채무불이행 시 손실률을 높이는 형태로 나타날 수도 있으며, 부실화된 차주의 채무가 이연 되는 것을 막아 채무 부실률이 급등하는 형태로 나타날 수 있으며 부정적 영항이 상호 중첩적으로 작용할수도 있으므로 투자자께서는 은행 건전성을 위협할 수 있다는 점에 유의해야 할 것 입니다.
1. 금리 추이
미국의 경우 2020년 3월에 코로나19가 발생하자 긴급FOMC를 개최하고 기준금리를 0.50%p 인하하더니 그로부터 약 10여일 지난 후 재차 긴급FOMC에서 기준금리를 1.00%p를 낮추어 정책금리 목표 범위를 0.00~0.25%로 유지해 왔습니다. 이후 세계 경제는 코로나로 인한 공급발 충격과 2022년 2월 러시아와 우크라이나 전쟁이 발발하고 에너지 값은 급등하여 각국의 인플레이션이 상승하였습니다. 미국 FOMC는 이와 같은 인플레이션이 지속되자 2022년 3월에 0.25%p, 5월에 0.50%p, 6월, 7월, 9월 11월에 각 0.75%p, 12월에 0.50%p를 추가 인상하여 4.25%~4.50%에 도달한 후, 2023년 2월, 3월, 5월, 7월에 각 0.25%p를 추가로 인상하여 2023년 10월 현재 기준 미국의 기준금리는 5.25%~5.50% 입니다.
한국은행 금융통화위원회에서 2017년 기준금리를 0.25%p 인상(1.25% →1.50%)한 후 2018년 11월 추가로 0.25%p 인상하여 기준금리를 1.75%까지 인상하였으나, 국내경제의 완만한 성장세 예상과 수요측면에서 낮은 수준의 물가상승압력 전망으로 2019년 7월 기준금리를 1.50%로 하향 조정하고 2019년 10월 금통위에서도 추가로 금리 인하를 단행하여 1.25%로 하향 조정하였습니다. 미국과 비교해 금리가 역전된 상황이며 한-일 무역 갈등 심화와 수출 감소세 등으로 경기침체의 조짐을 보이고 있는 상태에서 코로나19가 전세계적으로 확산되면서 국내외 금융경제 여건의 불확실성이 매우 높아져 2020년 3월에 한국은행 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 0.50%p, 5월에 0.75%에서 0.50%로 0.25%p 하향 조정하였으나, 2021년 8월, 11월, 2022년 1월, 4월, 5월에 각각 0.25%p 상향 조정하였고 2022년 7월에 0.50%p, 8월에 0.25%p, 10월에 0.50p%, 11월에 0.25%p 상향 조정하여 2022년말 기준 3.25%에 도달한 후, 2023년 1월 0.25%p를 추가로 인상하여 2023년 10월 현재 기준 한국의 기준금리는 3.50% 입니다.
그 결과 국내 시장금리의 기준금리에 대한 선행 민감도가 더욱 확대되고 상승폭 역시 전례 없는 수준을 기록하는 등 금융시장의 불안정성이 심화되고 있습니다. 하여 금리 인상 기조가 일단락되는 2023년 하반기부터는 NIM 하락, 건전성 저하에 따른 대손율 상승 등의 영향이 나타날것으로 판단됩니다.
2. 자산건전성
자산건전성 측면에서 금리 상승은 차주의 상환부담을 증가시켜 건전성에 부정적인 요인으로 작용하며 금리 상승에 따른 자산건전성 저하는 시차를 두고 후행해서 나타나기 때문에 금리상승 폭과 속도에 따라 미치는 영향이 달라집니다. 따라서 금리 상승 추이와 함께 경기 회복 속도를 모니터링하는 것도 중요하며 경기회복 속도가 빨라질 경우 일정 수준의 자산성장세가 유지되고 건전성 저하 폭도 크지 않을 것입니다. 그러나 금리 상승과 함께 경기회복이 예상보다 더디게 진행될 경우 자산성장세가 둔화되며 건전성 저하폭이 상대적으로 크게 나타나게 됩니다.
국내 은행들의 부실여신 관리 노력에 따라 동행의 고정이하여신비율은 2023년 6월말 고정이하여신비율과 대손충당금/고정이하여신 비율은 각각 0.5%, 180.3%로 자산건전성은 우수한 수준이나 , 고정이하여신 증가로 전년말(각각 0.3%, 213.4%) 대비 저하되었습니다. 다만 기준금리 동결 및 2022년 7월부터 의무화된 예대금리차 공시, 정부 및 금융감독당국의 대출금리 안정화 노력 주문이 지속되고 있고 국내 경기 전반의 침체가 예상되는 상황으로 추가적인 NIM 상승폭은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 또한, 핵심예금/예수부채 비중이 2022년말 48.2%에서 2023년 6월말 41.0%로 크게 축소되어 예수금 조달비용 증가가 수익성에 미치는 영향에 대한 모니터링이 필요합니다. 또한 만기연장, 상환유예 조치 연장 등 연착륙 지원정책의 경우, 은행 자산건전성 지표에는 긍적적이나 잠재적 부실이 누적되고 있는 점은 부담 요인으로 작용할수 있습니다. 부동산시장 호황으로 크게 확대된 공적보증은 주택시장의 조정에 따른 충격으로 인해 부실 발생시에는 대위변제 부담이 늘어날 가능성이 있습니다.
마. 업권 내 및 업권 간 경쟁 심화
미국발 금융위기 이후 은행 산업의 이슈는 은행간의 합병 및 비금융회사의 은행업 진출 이였습니다. 2015년 하나은행과 한국외환은행이 통합하여 하나은행으로 출범하였으며, 금융위원회는 2015년 5월 6일 제3차 규제개혁장관회의에서 '핀테크 산업 활성화 방안'을 발표하였고, 2015년 12월부터 은행을 중심으로, 핀테크 산업 필수 요건인 비대면 실명인증 제도가 시행되었습니다. 또한, 금융지주회사법·은행법·금융산업의 구조개선에 관한 법(금산법)의 유권해석을 통해 금융회사가 핀테크 기업에 대해서는 출자할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 이러한 핀테크 사업으로 기존 은행들의 핀테크 기술을 활용한 새로운 금융서비스 창출을 가능할 수 있게 하는 기회가 생긴 반면, 비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 새로운 금융환경에 직면하고 있습니다. 이런 상황에서 금융산업내 또 다른 경쟁을 심화시킬 수 있으므로 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.
2017년 4월 인터넷전문은행인 케이뱅크에 이어 7월 카카오뱅크가 출범하여 기존의 은행 사업영역에 핀테크 및 ICT 기업들이 참여함으로써 은행업의 경쟁환경은 더욱 치열해 질 전망입니다. 2019년 1월 「인터넷전문은행의 설립 및 운영에 관한 특례법」시행에 따라 인터넷전문은행 신규인가를 추진하였으나 2개 신청인(키움뱅크, 토스뱅크)의 예비인가가 불허된 후 12월에 토스뱅크가 3번째 인터넷전문은행 예비인가를 획득하였고, 2021년 2월 5일 인터넷전문은행 본인가 신청하여 2021년 10월 5일 출범하였습니다. 인터넷전문은행이란 전자금융거래의 방법으로 업무를 영위하는 은행으로써 물리적 영업점 위주의 은행과는 차별화된 은행입니다. 인터넷전문은행은 주로 개인고객을 대상으로 영업을 하며 각종 금리 및 수수료 가격 인하를 유도할 것입니다. 인터넷전문은행의 출현에 따른 금리 및 가격 압박은 은행의 수익성을 저하시킬 수 있으며, 향후 고객 확보를 위한 경쟁강도를 심화시킬 수 있는 요소가 될 수 있습니다.
이와 맞물려 모바일 등 IT 융합환경을 통해 비금융회사가 금융시장에 진입하고 있습니다. 글로벌 시장에서는 알리페이, 페이팔 등 간편결제 서비스가 자리를 잡았으며 국내에서도 다음카카오의 카카오페이를 필두로 본격적인 핀테크 회사간 경쟁이 벌어질 조짐을 보이고 있습니다. 은행 입장에서 핀테크 회사의 성장은 기회와 위험의 두 가지 가능성을 제공하고 있습니다. 기회 측면에서 볼 때 은행과 핀테크 기업이 결합하면 금융서비스의 질을 개선시키고 비용을 절감시킬 수 있습니다. 이 때문에 해외에서는 스페인 BBVA 은행의 경우처럼 핀테크 기업을 인수하거나 Wells Fargo 은행의 경우처럼 아예 핀테크 사업부를 설치하는 사례가 빈번하게 나타나고 있습니다. 핀테크ㆍ빅테크의 금융 진출은 빅테이터, 클라우드, 블록체인, AI 등 전문기술을 이용한 디지털 금융혁신 촉발을 통하여 금융소비자의 편익과 후생을 증대할 수 있습니다. 하지만 금융산업의 경쟁이 가속화되는 측면이 있다는 점도 고려하여야 합니다.
2. 회사위험
가. 광주/전남 지역 경제와 지방은행의 특성
당행은 2023년 6월말 기준 전체 점포 131개(출장소 및 사무소 포함) 중 광주 및 전남지역에 110개 위치하고 있으며, 광주 및 전남지역에 위치한 점포수가 당행 전체 점포의 84%에 육박합니다. 주 사업지역인 광주 및 전남에서 2023년 6월말 기준, 예수금 27.9%, 대출금 19.0%의 시장점유율을 확보하고 있습니다. 이는 전반적인 당행의 실적이 광주와 전남 지역 가계 및 기업의 경제상황에 크게 영향을 받을 수 밖에 없는 구조를 의미합니다. 향후, 수도권으로의 영업기반 확보가 당행의 성장성에 중요한 요인이 될 것입니다.
[광주은행의 광주ㆍ전남 시장점유율]
| 구 분 | 수 신 | 여 신 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
| 광 주 은 행 | 27.9% | 29.0% | 29.2% | 19.0% | 18.8% | 19.8% |
| 타 금융기관 | 72.1% | 71.0% | 70.8% | 81.0% | 81.2% | 80.2% |
| 합 계 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 주1) 주2) 주3) 주4) 출처 | 수신 : 원화예수금(요구불예금 + 저축성예금 + 수입부금 + 주택부금) 잔액 기준 여신 : 은행계정 원화대출금 잔액 기준 자료출처 : 한국은행 경제 통계 시스템 2023년 3월말 기준 당행 2023년 반기보고서 |
<지방은행의 역할>
지방은행은 금융업무의 지역적 분산과 지역경제의 균형있는 발전을 위해 1967년부터1971년 사이에 은행법에 의하여 설립되었습니다.
지방은행은 원칙적으로 1도 1행의 원칙에 따라 설립되어 1997년말에는 10개에 달하였으나, 외환위기 이후의 금융 구조조정 과정에서 4개 은행이 퇴출되어 현재 6개 은행이 남아 있습니다. 지방은행들은 설립 이후 해당지역의 경제 발전을 위해 지역자금을 조성하고 또한 조성된 자금을 지역 내 가계 및 중소기업에 공급하는 등 지역사회의 개발과 지역산업 육성의 견인차 역할을 수행해 오고 있습니다
당행은 1968년도 설립된 광주/전남 지역에 기반을 둔 지방은행이며, 우수한 고객충성도와 밀착경영을 바탕으로 해당 지역 내에서 높은 여수신 점유율(2023년 3월말 기준 예수금 27.9%, 대출금 19.0%)을 확보하고 있습니다. 2023년 2분기 기준 당행의 131개의 영업점(출장소 및 사무소 포함) 중 110개가 광주 및 전남에 집중되어 있는 등 지역 특화영업이 이루어지고 있습니다. 다만 전국 기준 여수신 점유율이 1% 내외로 미흡한 점과 부동산 관련 여신 비중이 높아 부동산 경기 및 규제 변화에 따라 실적 변동성이 상대적으로 크게 나타날수있습니다. 특히 광주/전남 지역 경기 동향은 당행의 성장성 및 건전성 지표에 큰 영향을 끼치니, 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
나. 조달비용 상승 가능성
최근 한국은행의 정책금리 결정을 보자면 2021년 8월, 11월, 2022년 1월, 4월, 5월에 각각 0.25%p, 7월에 0.50%p , 8월에 0.25%p, 10월에 0.50%p, 11월에 0.25%p, 2023년 1월에 0.25%p 상향 조정하여 2023년 현재 기준 한국은행 기준금리는 3.50% 입니다. 기준금리 추가 인상 가능성 약화와 이에 따른 대출금리 상승 둔화, 금융기관간 수신경쟁에 따른 저원가성 예금 감소 등의 영향으로 조달금리가 상승할 경우 NIM 개선 폭이 제한될 수 있습니다최근 미 Fed 에서 금리인상을 단행 하였고, 추가적으로 연말까지 기준금리인상이 있다면 한국은행도 금리 인상에 대한 부담이 커질 수 밖에 없으며 LCR, 예대율 등 완화된 규제기준 정상화 진행 시 조달비용의 상승 가능성이 존재합니다. 따라서 투자자들께서는 경기변동과 경제주체들의 투자성향 변화에 따른 자금조달 위험에 대해 주의하시기 바랍니다.
[광주은행 채무증권 발행실적]
| (기준일 : | 2023.09.30 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.03.07 | 100,000 | 3.79 | AA+ (한신평,한기평,NICE) | 2024.03.07 | 부 | 한양증권 |
광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.03.16 | 100,000 | 3.80 | AA+ (한신평,한기평,NICE) | 2024.03.16 | 부 | 현대차 증권 |
광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.04.28 | 100,000 | 3.67 | AA+ (한신평,한기평,NICE) | 2024.04.28 | 부 | 현대차 증권 |
광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.05.08 | 100,000 | 3.70 | AA+ (한신평,한기평,NICE) | 2024.05.08 | 부 | 현대차 증권 |
광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.05.12 | 100,000 | 3.72 | AA+ (한신평,한기평,NICE) | 2024.05.12 | 부 | 현대차 증권 |
광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.05.23 | 100,000 | 3.84 | AA+ (한신평,한기평,NICE) | 2024.05.23 | 부 | 현대차 증권 |
광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.06.05 | 100,000 | 3.79 | AA+ (한신평,한기평,NICE) | 2023.12.05 | 부 | 한양 증권 |
광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.07.24 | 100,000 | 3.85 | AA+ (한신평,한기평,NICE) | 2024.07.24 | 부 | 현대차 증권 |
광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.08.02 | 130,000 | 3.81 | AA+ (한신평,한기평,NICE) | 2024.08.02 | 부 | 현대차 증권 |
광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.09.05 | 100,000 | 3.93 | AA+ (한신평,한기평,NICE) | 2024.09.05 | 부 | 현대차 증권 |
| 합 계 | - | - | - | 1,030,000 | - | - | - | - | - |
다. 자산건전성 저해 가능성에 따른 위험
당행의 고정이하여신비율은 2014년 하반기 이후 리스크 관리 강화 및 경기 민감 취약업종에 대한 모니터링 강화를 통하여 2023년 9월말 고정이하여신비율과 대손충당금/고정이하여신 비율은 각각 0.5%, 170.3%로 자산건전성은 우수한 수준이나 ,고정이하여신 증가로 전년말(각각 0.3%, 213.4%) 대비 저하되었습니다. 반면 고정이하여신채권에 대한 충당금적립률은 2023년 3분기 기준 170.3%로 일반은행 평균(217.7%)대비 다소 낮은 수준입니다. 자산건전성이 상대적으로 높은 가계대출과 달리 기업대출의 경우, 지역경기 둔화 및 부동산 시장 위축이 일어날 경우 전반적인 자산건전성 하방압력이 확대 될 수 있으니 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 이에 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
[당행 자산건전성 추이](평균) | (단위 : %) |
구 분 | 2023년 3분기 | 2022년말 | 2021년말 | 2020년말 |
|---|---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 0.54 | 0.29 | 0.33 | 0.43 |
일반은행 평균 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.36 |
대손충당금/고정이하여신 | 170.3 | 213.4 | 142.2 | 116.7 |
일반은행 평균 | 217.7 | 231.0 | 185.5 | 146.8 |
(출처 : 금융감독원 보도자료 '23.9월말 국내은행의 부실채권 현황[잠정], |
라. 바젤 III 도입에 따른 자본적정성 저하 가능성 분석
바젤Ⅲ 도입으로 은행지주회사 그룹 차원의 자기자본 규제 및 리스크 관리가 강화되어 장기적으로 은행지주회사는 물론 주요 자회사인 은행들의 건전성이 한층 제고될 것으로 기대되나, 이를 위한 준비과정에서 비용이 발생할 수 있으며, 자본 확충을 위한 노력의 일환으로 다양한 자금 조달 방법이 사용될 수 있습니다.이는 현 시점에서는 명확하게 판단할 수 없기 때문에 투자자께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
당행은 금융감독당국이 제시하는 자본적정성 기준을 준수하고 있습니다. 자본 적정성 기준은 국제결제은행(Bank for International Settlements) 내 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)가 2010년 발표한 협약(Basel Ⅲ)에 기반한 것으로, 한국에서는 2013년부터 도입되었습니다. 국내은행은 이 기준에 따라 위험가중자산에 대한 최소 자기자본비율(이하 'BIS자본비율')을 2019년 이후 기준 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5% 이상으로 유지해야 합니다.
[자본적정성 및 자산건전성 지표 추이]
| (단위 : 억원, %) |
| 관련지표 | 2023년 3분기말 | 2023년 반기말 | 2023년 1분기말 | 2022년말 | 2022년 3분기말 | 2022년 반기말 | 2022년 1분기말 | 2021년말 | 2021년 3분기말 | 2021년 반기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자본합계 | 21,217 | 20,346 | 19,791 | 19,081 | 19,518 | 18,789 | 19,364 | 19,315 | 20,155 | 19,762 |
| 기본자본계 | 20,456 | 19,644 | 19,137 | 18,293 | 18,441 | 17,719 | 18,301 | 18,078 | 18,558 | 18,085 |
| 보통주자본 | 20,456 | 19,644 | 19,137 | 18,293 | 18,441 | 17,719 | 18,301 | 17,905 | 18,384 | 17,911 |
| 위험가중자산 | 133,107 | 129,703 | 128,214 | 130,359 | 131,633 | 129,158 | 121,729 | 117,168 | 119,505 | 112,179 |
| 총자본비율 | 15.94 | 15.69 | 15.44 | 14.64 | 14.83 | 14.55 | 15.91 | 16.49 | 16.87 | 17.62 |
| 기본자본비율 | 15.37 | 15.15 | 14.93 | 14.03 | 14.01 | 13.72 | 15.03 | 15.43 | 15.53 | 16.12 |
| 보통주자본비율 | 15.37 | 15.15 | 14.93 | 14.03 | 14.01 | 13.72 | 15.03 | 15.28 | 15.38 | 15.97 |
| 고정이하여신비율 | 0.54 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.38 |
| 연체율(계절조정후) | 0.69(0.74) | 0.71(0.73) | 0.46(0.53) | 0.33(0.38) | 0.29(0.30) | 0.29(0.32) | 0.29(0.31) | 0.31(0.34) | 0.36(0.38) | 0.38(0.43) |
| 대손충당금적립비율 | 170.33 | 180.26 | 191.20 | 213.36 | 194.94 | 180.87 | 174.68 | 142.17 | 140.00 | 129.23 |
| 주1) 주2) | 대출채권의 구성현황 및 손상정보는 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 4.위험관리를 참조하시길 바랍니다. 고정이하여신비율, 연체율, 대손충당금적립비율은 금융업경영통일공시 기준으로 작성하였습니다. |
당행은 금융감독당국이 제시하는 자본적정성 기준을 준수하고 있습니다. 당행은 바젤III 기준 총자본비율 15.94%, 기본자본비율 15.37%, 보통주자본비율 15.37%를 시현하여 안정적인 자본비율을 유지하고 있습니다. 당행은 향후에도 적정수준의 자기자본비율을 유지할 수 있도록 관리를 지속적으로 할 것입니다.
마. 우발 채무에 따른 위험
당행은 2023년 3분기말 당행이 피소된 소송사건은 연결실체에 대한 피소13건(총 소송금액 1,080백만원)이 있습니다. 전기말 대비 사건 수는 2건 감소하였으며, 소송금액은 4,493백만원 감소하였습니다. 당행은 현재 계류 중인 소송사건과 관련된 소송결과가 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예측하고 있으나, 향후 소송의 결과에 따라 추가적인 손실이 발생할 수도 있습니다. 또한, 그 밖에 지급보증 및 대출약정이 있으니 투자자 분들은 이 점을 유의하시기 바랍니다.
(1) 광주은행이 제공하고 있는 지급보증 내역
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2023년 3분기 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 확정지급보증 융자담보지급보증 인수 수입화물선취보증 기타외화지급보증 기타확정지급보증 | 151,319 5,450 7,623 1,839 3,896 132,511 | 158,396 6,571 8,402 2,340 5,721 135,362 | 163,672 9,418 7,347 1,419 4,979 140,509 |
| 미확정지급보증 내국신용장관련 수입신용장관련 | 46,221 9,486 36,735 | 37,001 6,001 31,000 | 40,193 3,568 36,625 |
| 기타어음매입약정 등 | 154,297 | 159,835 | 134,035 |
| 합 계 | 351,837 | 355,232 | 337,900 |
| 주) | K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
(2) 광주은행의 대출약정의 내역
| (기준일 : 2023.09.30) | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 당분기말 | 전기말 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 대 출 약 정 | 4,836,404 | 5,400,486 | -564,082 |
| 주) | K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
(출처 : 당행 2023년 3분기보고서)
(3) 소송사건 현황
| (기준일 : 2023.09.30) | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 제소 | 피소 | 제소 | 피소 | |
| 소송사건수 | 12건 | 13건 | 7건 | 15건 |
| 소송가액 | 9,108 | 1,080 | 6,114 | 6,073 |
| 충당부채설정액 | 58 | 18 | ||
| 주) | 여신관리부 시효관리 및 집행권원 취득 목적의 대여금 소송(624건)은 제외하였습니다. |
(출처 : 당행 2023년 3분기보고서)
바. 고객 정보 유출과 관련된 위험
최근 일부 금융회사의 고객정보 유출로 사회적 물의가 야기되는 등 금융회사에 있어 고객정보 관리 문제가 경영에 중대한 영향을 미치는 중요사항으로 부각되고 있습니다. 광주은행은 개인(신용)정보 관리 및 보호업무 지침에 의거, 고객정보 보호를 위해 만전을 기하고 있으나, 개인정보 유출 등 정보보안사고 발생 시, 고객이탈 및 평판저하 등 장기적인 영업력 약화로 광주은행에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
최근 일부 금융회사의 고객정보 유출로 사회적 물의가 야기되는 등 금융회사에 있어 고객정보 관리 문제가 경영에 중대한 영향을 미치는 중요사항으로 부각되고 있습니다. 개인정보 유출 등 정보보안사고 발생 시, 고객이탈 및 평판저하 등 장기적인 영업력 약화로 광주은행에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
※ 광주은행의 고객정보 관리현황
| 가. 규정 (1) 상위 규정 ① 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률ㆍ시행령 ② 신용정보업 감독규정(금융위원회) ③ 개인정보보호법(2011.9.30. 시행)ㆍ시행령 (2) 행내규정 ① 신용정보 관리 및 보호 지침 ② 개인정보 보호지침 나. 조직 (1) 신용정보 관리ㆍ보호인, 개인정보 보호책임자 : 정보보호최고책임자(CISO) ① 신용정보의 관리 및 보호에 관한 업무 통할 ㆍ신용정보 관리ㆍ보호 관련 내부관리규정의 제ㆍ개정 ㆍ신용정보 관리ㆍ보호 관련 고충의 처리 ㆍ임직원의 신용정보 관리ㆍ보호 관련 법령 및 내부관리규정 등의 준수 여부 점검 ㆍ법에 따른 신용정보주체의 권리 행사에 대한 성실한 이행 여부 점검 ㆍ임직원 대상의 신용정보 관리ㆍ보호 관련 교육 실시 ② 개인정보 보호책임자의 임무 ㆍ개인정보 보호 계획의 수립 및 시행 ㆍ개인정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선 ㆍ개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제 ㆍ개인정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축 ㆍ개인정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행 ㆍ개인정보파일의 보호 및 관리 ㆍ개인정보 처리방침의 수립·변경 및 시행 ㆍ개인정보보호 관련 자료의 관리 ㆍ처리 목적이 달성되거나 보유기간이 지난 개인정보의 파기 ㆍ개인정보보호 조직 구성 및 관리 ㆍ개인정보 관련 사고 발생 시, 전사 차원 대응 및 총괄 책임 ㆍ개인정보 처리 관련 의사결정 및 이슈 조정 (2) 개인(신용)정보 보호관리자 : 부점장 ① 개인정보 보호관리자의 임무 ㆍ각 부점 내의 개인정보의 관리 및 보호에 관한 업무 총괄 (3) 개인(신용)정보 보호담당자 : 개인정보 보호관리자가 각 부점 내에서 책임자 지위 이상의 1인을 지정한 자 ① 개인정보 보호담당자의 임무 ㆍ개인정보 보호관리자의 업무를 보좌하고 개인정보 취급자를 감독 |
광주은행은 위의 표에 명시된 개인(신용)정보 관리 및 보호업무 지침에 의거, 고객정보 보호를 위해 만전을 기하고 있습니다.
3. 기타위험
- 자본시장법 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력의 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니하며, 원리금 상환은 (주)광주은행이 전적으로 책임을 집니다.
- 금번 발행되는 당행의 무보증사채는 채권시장에서의 매매 등을 통하여 환금성을 가질 수 있습니다. 하지만 급변하는 채권시장의 변동에 영향을 받을 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
- 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당행의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.
1. 주관회사
| 구 분 | 증 권 회 사 | |
|---|---|---|
| 회 사 명 | 고 유 번 호 | |
| 대표주관회사 | 리딩투자증권(주) | 00323549 |
2. 분석의 개요
대표주관회사인 리딩투자증권(주)는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조 5항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집·매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.
채무증권의 인수업무 또는 모집·매출의 주선업무와 관련하여 적절한 주의 의무를 다하기 위하여 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 채무증권 증권신고서를 대상으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.
대표주관회사인 리딩투자증권(주)는 '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 일괄신고서에 의한 발행여 부, 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 체크리스트 방식으로 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있는 바, 본 채무증권은 내부 규정상 기업실사를 체크리스트 방식으로 수행할 수 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적, 일괄신고서에 의한 발행 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.
본 장에 기재된 분석의견은 대표주관회사가 기업실사과정을 통해 발행회사인 ㈜광주은행으로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 본 사채의 대표주관회사가 투자자에게 본 건 무보증사채 공모 투자여부에 관한 경영 및 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 또한 본 평가의견에 기재된 내용 중에는 예측정보가 포함되어 있으며, 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초 예측치와는 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
3. 평가 일정
| 구 분 | 일 시 |
|---|---|
| 기업실사 일자 | 2024년 01월 04일 ~ 2024년 01월 08일 |
| 인수계약 체결일자 | 2024년 01월 08일 |
| 일괄신고서 제출일자 | 2023년 06월 23일 |
| 일괄신고추가서류 제출일자 | 2024년 01월 08일 |
| 청약 및 배정일자 | 2024년 01월 09일 |
4. 기업실사 참여자
가.평가회사(리딩투자증권(주))의 (주)광주은행 실사 참여자
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 참여기간 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리딩투자증권(주) | FI세일즈팀 | 송영훈 | 팀장 | 기업실사 총괄 | 2024년 01월 04일 ~ 2024년 01월 08일 | 기업금융업무 등 14년 |
| 리딩투자증권(주) | FI세일즈팀 | 서유진 | 대리 | 기업실사 및 서류작성 | 2024년 01월 04일 ~ 2024년 01월 08일 | 기업금융업무 8년 |
| 리딩투자증권(주) | FI세일즈팀 | 이예지 | 사원 | 기업실사 및 서류작성 | 2024년 01월 04일 ~ 2024년 01월 08일 | 기업금융업무 6년 |
나. 발행회사((주)광주은행) 담당자
| 소속기관 | 부 서 | 성 명 | 직 책 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| (주)광주은행 | 자금시장부 | 김현수 | 부장 | 실사업무 총괄 |
| (주)광주은행 | 자금시장부 | 김수현 | 대리 | 실사업무 실무 |
5. 기업실사
| 신고서 주요내용 | 점검사항 | 결과 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 본 채권의 발행을 위한 적법한 승인을 득하였는지 여부 (정관의 발행 근거, 이사회 결 의 여부, 기타 발행에 위법한 내용이 있는지 여부) | 내용 확인해 본 결과 특이사항 없음 - 이사회 결의일 : 2023년 05월 22일 - 일괄신고서 제출일 : 2023년 06월 23일 - 상장여부 : 2024년 01월 09일 한국거래소 에 상장 신청할 계획입니다. - 전자등록여부 : 2024년 01월 09일 한국예탁 결제원의 전자등록계좌부에 전자등록할 계 획입니다. |
| 증권의 주요 권리내용 | 본 채무증권의 만기, 이자율 및 기타 옵션 등의 여부 | 본 사채는 무기명식 무보증 변동금리부 이표채권으로 해당내용 일괄신고추가서류 "II. 증권의 주요 권리내용"에 기재함 |
| 투자위험요소 | 일괄신고추가서류 III.투자위험요소에 대한 내용 확인 1. 사업의 위험 - 국내의 경기상황에 따른 사 업상 위험요인 - 외형경쟁과 자금조달에 따른 사업위험 - 금융규제 변화에 따른 사업 위험 2. 회사의 위험 - 자산 건전성 - 자본 적정성 - 수익성 - 지주회사체제로의 전환 | 해당내용을 반영하여 일괄신고추가서류의 "III.투자위험요소"에 기재함 1. 사업의 위험 - 국내 은행 경영 환경은 한국은행 기준금리 인상, 그에 따른 대출금리 상승 등의 영향으 로 가계여신부문 성장세는 다소 부진할 것 으로 전망. 하지만 최근 민간금융회사도 대 출 만기 연장 및 중소기업ㆍ자영업자에 대 한 유동성 공급 지원에 참여하게 되면서 기 업 대출 성장세는 여전히 지속될 것으로 예 상됨. 다만 우크라이나 지정학적 리스크, 그에 따른 물가 상승 등에 따른 경기 둔화로 인해 선제적 보수적인 건전성 관리 기조가 전제되어야 할 것으로 판단됨. - 은행들은 경쟁심화와 성장성 둔화에 대응 하기 위해 비은행부문 강화, 새로운 수익 모델 발굴 등을 통하여 성장 추구할 것으로 전망됨. 2. 회사의 위험 - 특이사항없음 - 주요 비율 (2023년 09월말 기준) 고정이하여신비율 : 0.54% BIS 자기자본비율 : 15.94% NIM : 2.89% - 2014년 10월 JB금융지주 자회사로 편입 |
| 자금의 사용목적 | 자금의 사용목적 확인 | 해당 내용 반영하여 자금의 사용목적에 기재 - 운영자금 |
| 경영능력 및 투명성 | 1. 최근 사업연도 종료일(최근 분, 반기 결산일) 이후 집행임 원 이상에 해당하는 경영진의 변동 사항 2. 최근 사업연도 종료일(최근 분,반기 결산일) 이후 회사 및 임직원을 대상으로 업무상 중요한 소송이나 (준)정부기 관으로부터 행정처분, 조사, 세무당국으로부터의 세무감사 등의 진행 여부 3. 최근 3년간 뇌물수수, 횡령등 의 사건 발생 여부 | 1. [표1 참조] 2. 해당내용 투자설명서 "제2부 발행인에 관 한 사항 X. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"에 기재 [표2 참조] 3. 해당사항 없음 |
| 회사의 개요 | 1. 최근 사업연도 종료일(최근 분,반기 결산일)이후 신용평가 회사로부터 신용등급 또는 신 용등급전망 등의 변경에 관하 여 통보받은 사실 2. 신용등급에 중대한 영향을 미 치는 사항 중 아직 발표되지 않은 사항 여부 | 1. 해당사항 없음 2. 해당사항 없음 |
| 사업의 내용 | 1. 산업의 급격한 위험증가, 법 령 및 규정의 변경, 또는 산업 내 경쟁양상에 변화를 가져올 만한 요인 2. 최근 1년간 사업내용 또는 확 장 및 투자계획중 중요한 변동 사항 3. 인수합병 또는 자회사 매각 등을 계획하고 있는지 여부 4. 파생상품 계약체결 여부 및 그에 따른 손실 가능성(파생상 품거래 승인 및 통제관련 조직 도표 등) | 1. 해당내용 일괄신고추가서류 "인수인의 의 견 및 투자위험요소"에 기재 2. 특이사항 없음 3. 해당사항 없음 4. 투자설명서 "제2부 발행인에 관한 사항 II. 사업의 내용"중 "3. 파생상품거래 현황"에 기재. 특이사항 없음 [표3 참조] |
| 재무에 관한 사항 | 1. 최근 재무제표사항 주요 변동 내용 2. 주요 재무비율의 변동(자본 적정성, 고정이하 여신 비율 등 타사비교) 3. 수익성 비교 | 1. 특이사항 없음 2. 주요 재무비율 변동 - 고정이하여신비율- 2023년 09월 : 0.54% 2022년 12월 : 0.29% 2021년 12월 : 0.33% 2020년 12월 : 0.43% - 자본적정성 - 2023년 09월 : 15.94% 2022년 12월 : 14.64% 2021년 12월 : 16.49% 2020년 12월 : 17.60% 3. 수익성 등 타사 비교 (1) 고정이하여신비율(23.09) : 광주 0.54%, 부산 0.27%, 대구 0.56%, 경남 0.37% (2) 자본적정성(23.09) : 광주 : 15.94%, 부산 16.37%, 대구 16.80%, 경남 14.34% (3) NIM (23. 09) : 광주 2.89%, 부산 1.95%, 대구 2.03%, 경남 1.86% |
| 감사인의 감사의견 등 | 1. 최근 3년간 외부감사인으로부 터 적정 이외의 감사의견을 받 은 사실 확인 2. 최근 3년간 귀사의 회계정책 상 변경 또는 중대한 오류수정 여부 3. 최근 외부감사인으로부터 감 사보고서(분기,반기 검토보고 서) 수령 후 회계상의 중요한 변동사항 확인 | 1. 해당사항 없음 2. 해당사항 없음 3. 변동사항 없음 |
| 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 | 최근 사업연도 종료일(최근 분,반기 결산일) 이후에 자회사 지분 인수 및 매각, 계열회사 편입등과 관련한 변동사항 확인 | 변동사항 없음 |
| 주주에 관한 사항 | 최근 사업연도 종료일(최근 분,반기 결산일) 이후에 대주주 및 5% 이상 지분 보유주주 등 회사의 지배구조와 관련한 변경사항 확인 | 변경사항 없음 |
| 임원 및 직원 등에 관한 사항 | 최근 사업연도 종료일(최근 분,반기 결산일) 이후에 급격한 인력의 변동 여부 | 변동사항 없음 |
| 이해관계자와의 거래내용 등 | 1. 대주주 및 계열사 등 그룹으 로부터의 직접적인 차입( 최근 사업연도말 자산총액의 1% 이 상 금액)이나 유상증자 등 재 무적 지원이 이루어지는지 여 부, 또는 계열사, 자회사 등 이 해관계자에 대한 신용공여, 유 상증자 실시 등 재무적 지원 여부 2. 최근 사업연도 종료일(최근 분,반기 결산일) 이후에 이해 관계자와의 거래 관련 변동 사실 여부 | 1. 투자설명서 "제2부 발행인에 관한 사항 X. 대주주 등과의 거래내용"에 기재 2. 변동 사항 없음 |
| 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 | 1. 최근 사업연도 종료일(최근 분,반기 결산일) 이후에 회사 및 대주주, 5% 이상 지분 보유 주주 등 이해관계자의 신용등 급 변화등 신용도와 관련한 중 요 변경사항 2. 금융시장의 급격한 경색 등 유사시 자금조달 여력 3. 최근 1년간 개인정보 유출, 시 스템 마비 등 IT 및 보안 관련 이슈 4. 최근 사업연도 종료일(최근 분,반기 결산일) 이후에 우발 채무(지급보증,담보제공 등 포 함) 등과 관련한 변동 사실 | 1. 해당사항 없음 2. 금융당국의 예대율(100% 이내) 규제에 따 른 유동성 관리와 동행의 유동성지표 수준 감 안할 때 양호한 수준 유지할 전망 3. 해당사항 없음 4. 해당사항 없음 |
[표1] 임원현황
| (기준일 : | 2023.09.30 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | |||||||||||
| 고병일 | 남 | 1966.02 | 대표이사 (은행장) | 사내이사 | 상근 | 업무전반 | 1991. 전남대학교 경제학과 졸업 2017. 조선대학교 경영대학원 경영학 석사 1991. 광주은행 입행 2011. 임방울대로지점 지점장 2012. 백운동지점 지점장 2014. 개인영업전략부 부장 2015. 종합기획부 부장 2019. 광주은행 부행장보 (경영기획본부장/자금시장본부장) 2020. 광주은행 부행장보 (영업1본부장) 2021. 광주은행 부행장보 (경영기획본부장/자금시장본부장) 2022. 광주은행 부행장 (경영기획본부장/자금시장본부장) 2023. 現 광주은행 은행장 | - | - | 해당사항 없음 | 2023.01.01 ~ 현재 | 2024.12.31 |
| 남택준 | 남 | 1961.11 | 상임 감사위원 | 사내이사 | 상근 | 상임감사위원 | 2006. Michigan State Univ. 경영학(Finance) 석사 2014. 금융감독원 IT금융정보보호단 은행검사팀 부국장 2015. 금융감독원 광주지원 실장 2016. 금융감독원 제주지원장 2016. KB저축은행 상근감사위원 2021. 現 광주은행 상임감사위원 | - | - | 해당사항 없음 | 2021.03.30 ~ 현재 | 2024.03.31 |
| 김경식 | 남 | 1959.12 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 1985. 연세대학교 경제학 석사 2004. 푸르덴셜투자증권 홀세일사업본부 상무이사 2007. 메릴린치증권 상무이사 2011. 대신증권 상근감사 2015. 대신증권 감사당당(전무) 2017. (주)유베이스 부사장 2019. (주)유베이스 고문 2020. 現 광주은행 사외이사 | - | - | 해당사항 없음 | 2020.03.25 ~ 현재 | 2024.03.31 |
| 김진영 | 남 | 1961.10 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 1987. 서울대학교 경제학 석사 2020. 국민대학교 국제통상대학원 경제학 박사 2008. 삼성증권 전략기획 담당 2011. 삼성증권 은퇴설계연구소장 2014. 신한은행 미래설계센터장 2015. 신한은행 신탁연금사업 본부장 2018. 신한은행 고문 2018. KB국민은행 경영자문위원 2019. (주)한국리스크관리 전문위원 2020. 現 광주은행 사외이사 | - | - | 해당사항 없음 | 2020.03.25 ~ 현재 | 2024.03.31 |
| 김헌수 | 남 | 1959.11 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 1995. 조지아주립대학교 경영학(RMI) 박사 1996. 現 순천향대학교 IT금융경영학과 교수 2012. LIG손해보험(주) 사외이사 2012. 순천향대학교 글로벌경영대학 학장 2017. 라이나생명보험(주) 사외이사 2018. 금융감독원 금융감독자문위원회 분과위원장 2019. 금융위원회 민간자문위원 2021. 現 광주은행 사외이사 | - | - | 해당사항 없음 | 2021.03.30 ~ 현재 | 2025.03.31 |
| 정병석 | 남 | 1958.07 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 1986. 서울대학교 대학원 법학박사 1997. 現 전남대학교 법학전문대학원 교수 2003. 사법개혁위원회 전문위원 | - | - | 해당사항 없음 | 2023.03.29 ~ 현재 | 2025.03.31 |
| 송종근 | 남 | 1965.12 | 비상임이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 비상임 이사 | 1990. 서울대학교 국제경제학 석사 1990. 한국은행 입행 2018. STX엔진(주) 사장 2021. (주)무궁화신탁 경영전략부문 대표 2023. 現 JB금융지주 부사장(CFO) | - | - | 최대주주 (JB금융지주) 부사장 | 2023.03.29 ~ 현재 | 2024.12.31 |
| 이승국 | 남 | 1970.10 | 부행장 | 미등기 | 상근 | 리스크 관리 본부장 [위험관리책임자 (CRO)] | 2005. 연세대학교 경제학 박사 2007. Ernst & Young 금융리스크 이사 2009. F1 컨설팅 컨설팅 본부 이사 2012. Booz & Company 파트너 2014. Inharv Partners 부사장 2016. KB캐피탈 부장 2019. JB금융지주 상무 2019. 광주은행 부행장보 2019. 전북은행 본부장 2022. 現 광주은행 부행장 2022. 現 전북은행 부행장 2023. 現 JB금융지주 전무 | - | - | 최대주주 (JB금융지주) 전무 | 2019.05.01 ~ 현재 | 2023.04.30 |
| 이몽호 | 남 | 1962.07 | 부행장 | 미등기 | 상근 | 카드사업본부장 | 1990. 성균관대학교대학원 영문학과 졸업 2004. 국민은행 연구소 조사역 2010. 국민은행 광복동지점장 2013. 국민은행 총무부장 2014. 국민카드 지원본부장(상무) 2019. 국민카드 영업본부장(부사장) 2020. 광주은행 부행장보 2020. 전북은행 부행장보 2022. 現 광주은행 부행장 2022. 現 전북은행 부행장 | - | - | 해당사항 없음 | 2020.01.16 ~ 현재 | 2023.12.31 |
| 박종춘 | 남 | 1969.03 | 부행장 | 미등기 | 상근 | 디지털 본부장 | 2020. 명지대학교 아랍지역학 박사 1994. 신한은행 입행 2011. 신한은행 외국고객부 부부장 2012. 한화생명 리스크관리부장 2018. 한화생명 상무보 2019. JB금융지주 상무 2021. 광주은행 부행장보 2021. 전북은행 본부장 2022. 전북은행 부행장 2022. 現 광주은행 부행장 2023. 現 JB금융지주 전무 2023. 現 JB인베스트먼트 비상임이사 | - | - | 최대주주 (JB금융지주) 전무 | 2021.01.01 ~ 현재 | 2023.12.31 |
| 김인수 | 남 | 1966.11 | 부행장 | 미등기 | 상근 | 자산관리본부장 ㆍ 경영지원본부장 | 2016. 조선대학교 경영대학원 경영학 석사 1991. 광주은행 입행 2007. 인력개발팀 팀장 2008. 전략조정실 실장 2010. 여수지점 지점장 2011. 검사부 부장 2013. 조선대학교지점 지점장 2014. 업무개선부 부장 2019. 인사지원부 부장 2021. JB금융지주 상무 2023. 現 광주은행 부행장 | - | - | 해당사항 없음 | 2023.01.01 ~ 현재 | 2023.12.31 |
| 이우경 | 남 | 1967.02 | 부행장 | 미등기 | 상근 | 마케팅 본부장 | 1989. 전남대학교 경영학과 졸업 1991. 광주은행 입행 2012. 순천법조타운지점 지점장 2017. 영업추진부 부장 2019. 영업부 부장 2021. 광주은행 부행장보 2022. 現 광주은행 부행장 | - | - | 해당사항 없음 | 2021.01.01 ~ 현재 | 2023.12.31 |
| 조계준 | 남 | 1968.03 | 부행장 | 미등기 | 상근 | 수도권 영업 본부장 | 2006. 조선대학교 경영학 석사 1986. 광주은행 입행 2011. 보성지점 지점장 2016. 양재지점 지점장 2017. 인사지원부 부장 2019. 종합기획부 부장 2021. 광주은행 부행장보 2022. 現 광주은행 부행장 | - | - | 해당사항 없음 | 2021.01.01 ~ 현재 | 2023.12.31 |
| 양성현 | 남 | 1965.10 | 부행장 | 미등기 | 상근 | 투자금융본부장 | 1991. 고려대학교 농경제학과 졸업 1991. 광주은행 입행 2016. 투자금융부 부장 2021. 광주은행 부행장보 2022. 現 광주은행 부행장 | - | - | 해당사항 없음 | 2021.01.01 ~ 현재 | 2023.12.31 |
| 조현기 | 남 | 1966.08 | 부행장 | 미등기 | 상근 | 영업2 본부장 | 1990. 전북대학교 경제학과 졸업 1990. 광주은행 입행 2015. 용봉북지점 지점장 2016. 양산동지점 지점장 2019. 서울영업부 부장 2021. 광주은행 부행장보 2022. 現 광주은행 부행장 | - | - | 해당사항 없음 | 2021.01.01 ~ 현재 | 2023.12.31 |
| 한형구 | 남 | 1964.12 | 부행장 | 미등기 | 상근 | 여신지원본부장 | 2004. 헬싱키 경영대학원(MBA) 2016. 서강대학교 경영학 석사 2010. KB국민은행 김포 기업금융지점장 2015. KB국민은행 기업여신심사부장 2018. KB국민은행 강원, 경기북지역 영업그룹 대표 2020. KB캐피탈 여신운영본부 전무 2021. 광주은행 부행장보 2022. 現 광주은행 부행장 | - | - | 해당사항 없음 | 2021.01.01 ~ 현재 | 2023.12.31 |
| 전연수 | 남 | 1967.05 | 부행장 | 미등기 | 상근 | IT 본부장 | 1992. 전북대학교 컴퓨터공학과 졸업 1992. 전북은행 입행 2018. 전북은행 ICT운영부장 2019. 전북은행 정보보호부장 2021. 전북은행 본부장 2022. 現 광주은행 부행장 2022. 現 전북은행 부행장 | - | - | 해당사항 없음 | 2022.01.01 ~ 현재 | 2023.12.31 |
| 염규송 | 남 | 1966.07 | 부행장 | 미등기 | 상근 | 영업3 본부장 | 1990. 전남대학교 무역학과 졸업 1995. 광주은행 입행 2006. 소촌동지점 지점장 2010. 백운동지점 지점장 2012. 광주시청지점 지점장 2019. 하남공단1금융센터 지점장 2022. 광주은행 부행장보 2023. 現 광주은행 부행장 | - | - | 해당사항 없음 | 2022.01.01 ~ 현재 | 2023.12.31 |
| 이강현 | 남 | 1966.04 | 부행장 | 미등기 | 상근 | [정보 보호최고책임자 (CISO)] | 1989. 고려대학교 경제학과 졸업 1991. 광주은행 입행 2011. U뱅킹사업부 부장 2014. 양림기독병원지점 지점장 2016. 수도권전략부 부장 2021. 서울영업부 부장 2022. 광주은행 부행장보 2022. 전북은행 부행장보 2023. 現 광주은행 부행장 2023. 現 전북은행 부행장 | - | - | 해당사항 없음 | 2022.01.01 ~ 현재 | 2023.12.31 |
| 정창주 | 남 | 1967.10 | 부행장 | 미등기 | 상근 | 금융 소비자 보호총괄 책임자 (CCO) | 1993. 서강대학교 경영학과 졸업 1995. 광주은행 입행 2016. 경영기획팀 팀장 2018. 자금시장부 부장 2019. JB금융지주 전략기획부장 2020. JB금융지주 미래전략부장 2021. JB금융지주 그룹 금융소비자보호TF 총괄 2022. 광주은행 부행장보 2023. 現 광주은행 부행장 | - | - | 해당사항 없음 | 2022.01.01 ~ 현재 | 2023.12.31 |
| 박성우 | 남 | 1967.09 | 부행장보 | 미등기 | 상근 | 영업1 본부장 | 1999. 조선대학교 경영학과 졸업 1991. 광주은행 입행 2016. 여신심사2부 부장 2017. 대치동지점 지점장 2019. 여신심사1부 부장 2021. 평동공단금융센터 센터장 2023. 現 광주은행 부행장보 | - | - | 해당사항 없음 | 2023.01.01 ~ 현재 | 2024.12.31 |
| 정일선 | 남 | 1968.02 | 부행장보 | 미등기 | 상근 | 데이터 전략 본부장 | 1995. 한림대학교 경영학과 졸업 1995. 광주은행 입행 2016. 여신지원팀 팀장 2017. 첨단2산단지점 지점장 2019. 포용금융센터 센터장 2021. 인사지원부 부장 2023. 現 광주은행 부행장보 | - | - | 해당사항 없음 | 2023.01.01 ~ 현재 | 2024.12.31 |
| 김재춘 | 남 | 1969.01 | 부행장보 | 미등기 | 상근 | 준법 감시인 | 1995. 목포대학교 경영학과 졸업 1995. 광주은행 입행 2015. 논현지점 지점장 2016. 서울영업부 부장 2019. 영업추진부 부장 2023. 現 광주은행 부행장보 | - | - | 해당사항 없음 | 2023.01.01 ~ 현재 | 2024.12.31 |
| 김용규 | 남 | 1970.12 | 부행장보 | 미등기 | 상근 | 경영기획본부장 ㆍ 자금시장본부장 | 1997. 조선대학교 경제학 석사 1995. 광주은행 입행 2018. 경영기획팀 및 재무관리팀 팀장 2019. 전략기획팀 팀장 2021. 종합기획부 부장 2023. 現 광주은행 부행장보 | - | - | 해당사항 없음 | 2023.01.01 ~ 현재 | 2024.12.31 |
| 주1) 주2) 주3) 주4) 주5) 주6) 주7) | 등기임원들의 임기만료일은 사업연도에 대한 정기주주총회 종료 시까지 이나, 정기주주총회 개최일자 미정으로 임기만료일을 03.31로 표기하였습니다. 고병일 대표이사(은행장)는 2022년도 제1차 임시주주총회(2022.12.09)에서 임기 2024.12.31까지 선임되었습니다. 남택준 사내이사(상임감사위원)는 제7기 정기주주총회(2021.03.30)에서 임기 2년 선임되었으며, 제9기 정기주주총회(2023.03.29)에서 임기 1년 연임되었습니다. 김경식, 김진영 사외이사는 제6기 정기주주총회(2020.03.25)에서 임기 2년 선임되었으며, 제8기 정기주주총회(2022.03.29)에서 임기 2년 연임되었습니다. 김헌수 사외이사는 제7기 정기주주총회(2021.03.30)에서 임기 2년 선임되었으며, 제9기 정기주주총회(2023.03.29)에서 임기 2년 연임되었습니다. 정병석 사외이사는 제9기 정기주주총회(2023.03.29)에서 임기 2년 선임되었습니다. 송종근 비상임이사는 제9기 정기주주총회(2023.03.29)에서 임기 2024년 12월 31일까지 선임되었습니다. |
[표2] 중요한 소송사건 현황
(1) 소송사건 현황
| (기준일 : 2023.09.30) | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 제소 | 피소 | 제소 | 피소 | |
| 소송사건수 | 12건 | 13건 | 7건 | 15건 |
| 소송가액 | 9,108 | 1,080 | 6,114 | 6,073 |
| 충당부채설정액 | 58 | 18 | ||
| 주) | 여신관리부 시효관리 및 집행권원 취득 목적의 대여금 소송(624건)은 제외하였습니다. |
(2) 주요 소송사건 내용
구분 | 사해행위취소 (2022가합10144) |
|---|---|
소제기일 | ㆍ2022.02.28. |
소송 당사자 | ㆍ원고 : OOOO기금 ㆍ피고 : 광주은행, OOO |
소송의 내용 | ㆍ당행 차주 OOOOO조선 소유 부동산에 설정한 근저당권이 특정채권자에 대한 담보제공이라며 사해행위취소 주장함 |
소송가액 | ㆍ전체소가 4,351,896,120원 ㆍ당행소가 4,351,896,120원 |
진행상황 | ㆍ2022.03.28. 소장접수 ㆍ2022.09.20. 변론기일(1차) ㆍ2023.02.14. 원고 소 취하 |
향후 소송일정 및 | ㆍ1심 종결 |
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 | ㆍ손실처리 상각필 |
| 주) | 소가 5억원 이상 소송 중 당행이 피소된 중요한 소송사건들을 기준으로 기재하였으며, 당행이 제소한 소송은 제외하였습니다. |
[자회사에 관한 사항]
<JB Securities Vietnam Company Limited.>
(1) 소송사건 현황 : 해당사항 없음
(2) 주요 소송사건 내용 : 해당사항 없음
[표3] 파생상품 거래 현황
(1) 파생상품거래 관련 총거래 현황(은행계정)
※ 금융업통일공시기준에 의한 경영공시 자료(2023.09.30)
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 잔 액 | 파생상품자산 | 파생상품부채 | |
|---|---|---|---|---|
| 위험회피회계적용거래(A) |
|
|
| |
| 선 도 |
|
|
| |
| 선 물 |
|
|
| |
| 스 왑 |
|
|
| |
| 장내옵션 |
|
|
| |
| 장외옵션 |
|
|
| |
| Match거래, 중개거래(B) | 405 | 1 | 1 | |
| 선 도 | 405 | 1 | 1 | |
| 스 왑 |
|
|
| |
| 장외옵션 |
|
|
| |
| 매매목적거래(C) | 2,408 | 28 | 6 | |
| 선 도 | 2,381 | 28 | 6 | |
| 선 물 | 27 |
|
| |
| 스 왑 |
|
|
| |
| 장내옵션 |
|
|
| |
| 장외옵션 |
|
|
| |
| 합계(A+B+C) | 2,813 | 29 | 7 | |
(2) 파생상품 거래 현황(신탁계정) : 해당사항 없음
다. 기업실사 이행내역
| 일 시 | 장 소 | 참여자 | 기업실사내용 및 확인자료 | |
|---|---|---|---|---|
| 발행사 | 평가회사 | |||
2024년 01월 04일 ~2024년 01월 08일 | (주)광주은행 | (주)광주은행 | 리딩투자증권(주) | - 실사 체크리스트 점검항목 확인 및 분석 - 공시서류(사업보고서 및 반기보고서) 검토 확인 - 신용평가보고서 검토 및 내용 확인 |
6. 종합의견
가. 평가의견
1) 동행은 광주 / 전남 지역을 주된 사업기반으로 하는 지방은행으로 2014년 5월 우리금융지주로부터 분할하여 설립되었습니다. 은행의 전신인 舊 ㈜광주은행(1968년 설립) 은 2001년 4월 우리금융지주의 자회사로 편입된 이후 정부의 민영화 계획에 따라 매각이 추친되어 왔으며 2014년 8월1일 은행과 합병 하여 사명을 '㈜광주은행'으로 변경하였습니다.(구 KJB금융지주 + 구 광주은행) 한편, 10월 10일 예금보험공사의 보유 동행 지분 56.97%가 JB 금융지주에 매각됨으로써 동행은 JB금융그룹에 편입되었습니다. 또한, 2018년 10월 모회사인 JB금융지주와의 주식의 포괄적 교환을 통해 JB금융지주의 완전자회사(JB금융지주의 광주은행 지분율 = 100%)가 되었습니다.
2) 동행은 광주, 전남지역을 기반으로 하는 지방은행으로 2023년 3분기말 기준 총 124개점(출장소 포함)을 두고 있으며, 이 중 104개가 광주 및 전남 지역에 집중되어 있는 등 지역 특화영업이 이루어지고 있습니다. 광주 및 전남 지역의 경제 규모는 상대적으로 작은 편이나, 해당 지역내 높은 고객 충성도를 바탕으로 영업경쟁력을 확보하고 있습니다. 지방은행의 특성상 영업기반이 지역에 제한되어 있어, 동행의 영업실적이 광주/전남 지역경제의 리스크에 민감하게 노출되어 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
3) 2023년 9월말 고정이하여신비율과 대손충당금비율은 각각 0.5%, 170.3%로 자산건전성은 우수한 수준이나, 고정이하여신 증가로 전년말(각각 0.3%, 213.4%) 대비 저하되었습니다. 부동산 경기민감도가 높은 대출포트폴리오 로 구성되어 가계주택 대출 비중이 줄고, 부동산업 중심의 기업대출 비중이 확대되고 있습니다. 지역경기 민감도가 높은 건설, 도소매, 숙박 및 음식업 및 부동산서비스 업종여신 비중이 높은 수준이며, 지역경기 침체 가능성으로 인한 자산건전성 저하 압력이 상존하는것으로 판단되니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
4) 본 사채는 NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 로부터 AA+등급을 부여 받았습니다. 이에 따라, 본 사채의 불완전 판매시 투자자에게 예상치 못한 피해가 발생할 수 있습니다. 불완전 판매를 방지하기 위하여 투자설명서 교부(자본시장과금융투자업에관한법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는자 제외) 및 성실한 설명의 의무를 확실히 준수하여 투자자에게 예상치 못한 피해가 발생하지 않도록 노력할 계획입니다.
나. 종합의견
상기와 같은 여건을 고려해 볼 때, 특별한 외부환경의 변화가 없는 한 동사가 본 사채의 원리금을 상환하는 데는 문제가 없을 것으로 판단됩니다. 그러나 투자자께서는 투자시에 상기 검토결과는 물론, 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서, 동사가 제출한 반기 및 분기보고서, 사업보고서에 기재된 동사의 전반적인 현황, 동사가 속한 산업의 특성 및 영업상의 위험요소, 재무상황 등과 관련된 제반 위험요소 등에 유의하여 투자하시기 바랍니다. 아울러 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 주관회사는 어떠한 책임도 지지 않음을 참고하시기 바랍니다.
2024년 01월 08일 리딩투자증권 주식회사
대표이사 최 규 원
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제240109회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 57,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,942,880,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제240109회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 40,000,000 | 발행금액(금1,000억원) x 0.04% |
| 인수수수료 | 10,000,000 | 발행금액(금1,000억원) ×0.01% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 발행금액(금1,000억원) ×0.005% |
| 신용평가수수료 | 별도지급 | 한기평, NICE신평, 한신평(VAT포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 연 10만원 (1년미만 면제) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행금액(모집가액) x 0.001%(50만원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합 계 | 57,120,000 | - |
| ※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
다. 자금의 사용목적
| 회차 : | 240109 | (기준일 : | 2024년 01월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 100,000,000,000 | - | - | - | 100,000,000,000 | - |
라. 운영자금 세부 사용내역
[240109회] (단위 : 백만원)
| 사용목적 | 내 용 | 사용금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 2024년 01월 대출금 및 유가증권 운용 | 100,000 |
| 계 | - | 100,000 |
* 발행 제비용은 자체 자금으로 조달 예정임.
1. 시장조성에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.
2. 미상환 채무증권의 현황
가. 미상환 사채 (개별기준)
| (기준일 : 2023년 10월 31일) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면 총액 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
광주은행 | 신종자본증권 | 공모 | 2013.11.12 | 37,000 | 6.000 | 2043.11.12 |
광주은행 | 조건부자본증권 | 공모 | 2014.11.14 | 150,000 | 3.750 | 2024.11.14 |
광주은행 | 조건부자본증권 | 공모 | 2016.03.29 | 70,000 | 3.500 | 2026.03.29 |
| 광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.03.07 | 100,000 | CD(1개월)+0.30% | 2024.03.07 |
| 광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.03.16 | 100,000 | CD(1개월)+0.30% | 2024.03.16 |
| 광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.04.28 | 100,000 | CD(1개월)+0.23% | 2024.04.28 |
| 광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.05.08 | 100,000 | CD(1개월)+0.23% | 2024.05.08 |
| 광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.05.12 | 100,000 | CD(1개월)+0.23% | 2024.05.12 |
| 광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.05.23 | 100,000 | CD(1개월)+0.30% | 2024.05.23 |
| 광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.06.05 | 100,000 | CD(1개월)+0.18% | 2023.12.05 |
| 광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.07.24 | 100,000 | CD(1개월)+0.19% | 2024.07.24 |
| 광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.08.02 | 130,000 | CD(1개월)+0.19% | 2024.08.02 |
| 광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.09.05 | 100,000 | CD(1개월)+0.30% | 2024.09.05 |
| 광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.10.10 | 150,000 | CD(1개월)+0.48% | 2024.10.10 |
| 광주은행 | 회사채 | 공모 | 2023.10.24 | 120,000 | CD(1개월)+0.51% | 2024.10.24 |
| 합 계 | - | - | - | 1,557,000 | - | - |
나. 미상환 기업어음 (개별기준)
| (기준일 : 2023년 10월 31일) | (단위 : 백만원) |
| 기초잔액(A) | 기말잔액(B) | 증감(B-A) | 증감원인 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
다. 단기사채 등 (개별기준)
| (기준일 : 2023년 10월 31일) | (단위 : 백만원) |
| 기초잔액(A) | 기말잔액(B) | 증감(B-A) | 증감원인 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
3. 신용평가회사에 관한 사항
가. 신용평가회사에 관한 사항
| 신용평가회사명 | 고유번호 | 평 가 일 | 회 차 | 등 급 |
|---|---|---|---|---|
| NICE신용평가(주) | 00648466 | 2023.12.28 | 제2024-01회 외 선순위 무보증사채 | AA+ (안정적) |
| 한국신용평가(주) | 00299631 | 2023.12.29 | 제2024-01회 외 선순위 무보증사채 | AA+ (안정적) |
| 한국기업평가(주) | 00156956 | 2023.12.27 | 제2024-01회 외 선순위 무보증사채 | AA+ (안정적) |
나. 평가의 개요
(1) 당행은 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제11조의2에 의거, 당행이 발행할 무보증사채에 대하여 3개 이상의 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. NICE신용평가(주), 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 3개 신용평가회사의 회사채등급평정은 회사채원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.
(2) 또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다.
다. 평가의 결과
| 평정사 | 평정등급 | 등급의 정의 | Rating Outlook |
| NICE신용평가(주) | AA+ | 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. | 안정적(Stable) |
| 한국신용평가(주) | AA+ | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. | 안정적(Stable) |
| 한국기업평가(주) | AA+ | 원리금 지급확실성이 아주 높으며,예측 가능한 장래의 환경변화에 영양을 받을 가능성이 낮다. | 안정적(Stable) |
4. 정기평가 공시에 관한 사항
가. 평가시기
- (주)광주은행은 NICE신용평가(주), 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)로 하여금 만기상환일까지 발행회사의 매사업년도 정기주주총회 종료 후 정기평가를 실시하게하고 동평가등급 및 의견을 공시하게 한다.
나. 공시방법
- 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시한다.
한국신용평가(주) : www.kisratings.com
NICE신용평가(주) : www.nicerating.com
한국기업평가(주) : www.korearatings.com
5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없으며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.
나. 자본시장법 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력의 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.
다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 (주)광주은행이 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.
라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화사실이나 재고자산 급증 등의안정성 악화사실, 부도/연체/대지급등 신용상태 악화사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.
마. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당행의 사업보고서 및 분기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
해당사항 없음
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240108000605
