출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000148
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 18일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 광주은행 |
| 대 표 이 사 : | 고 병 일 |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 동구 제봉로 225 |
| (전 화) 062 - 239 - 5000 |
| 홈페이지) http://www.kjbank.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 김 현 수 |
| (전 화)(02) 726 - 3280 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 비상장 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2025년 04월 18일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| 한국기업평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 18일 | 2024년 04월 18일 | 2024년 04월 18일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 현대차증권(주) | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 대표주관 | 10,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| ※ 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 일만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다. |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권교부일 : 2024년 04월 18일
* 전자등록기관인 한국예탁결제원에 본사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.
나. 증권상장신청일 : 발행일에 상장신청 예정
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | 해당 사항 없음 | - |
| - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | 해당 사항 없음 | - |
| - | - |
다. 증권신고서 공시 (일괄신고 추가서류 포함)
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 →http://dart.fss.or.kr
서면문서: (주)광주은행 → 광주시 동구 제봉로 225
현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 100,000,000,000 | - | - | - | 100,000,000,000 |
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 57,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,942,880,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 40,000,000 | 발행금액(금1,000억원) x 0.04% |
| 인수수수료 | 10,000,000 | 발행금액(금1,000억원) ×0.01% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 발행금액(금1,000억원) ×0.005% |
| 신용평가수수료 | 별도지급 | 한기평, NICE신평, 한신평(VAT포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 연 10만원 (1년미만 면제) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행금액(모집가액) x 0.001%(50만원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합 계 | 57,120,000 | - |
| ※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
다. 자금의 사용목적
| 회차 : | 240418 | (기준일 : | 2024년 04월 17일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
| - | - | 100,000,000,000 | - | - | - | 100,000,000,000 | - |
라. 운영자금 세부 사용내역
[240418회] (단위 : 백만원)
| 사용목적 | 내 용 | 사용금액 |
| 운영자금 | 2024년 4월 중 대출금 및 유가증권 운용 | 100,000 |
| 계 | - | 100,000 |
* 발행 제비용은 자체 자금으로 조달 예정임.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000148
