출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230504000577

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년    05월   04일
회       사       명 :	주식회사 스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트
대   표     이   사 :	배 준 오
본  점  소  재  지 :	서울특별시 성동구 독서당로 39길 37-37,302호 (옥수동, 루하우스)
	(전  화) 02-2299-8089
	(홈페이지) http://www.studiosantaent.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 대표이사      (성  명) 배 준 오
	(전  화) 02-2299-8089

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 65,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 32,500,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 초록색'을 사용하여 기재하였습니다. '굵은 빨간색'을 사용한 2023.04.21 정정사항, '굵은 파란색'을 사용한 2023.04.14 정정사항과 구분하여 표시하였습니다.

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 초록색'을 사용하여 기재하였습니다.
공통사항	주당 모집가액 또는 매출가액: 547원 모집 또는 매출금액: 35,555,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액: 500원 모집 또는 매출금액:  32,500,000,000원
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
III. 투자위험요소
2. 회사위험 - 아. 수익성 악화에 따른 재무 안정성 및 유동성 악화 위험	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
2. 회사위험 - 라. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
2. 기타위험 - 가. 최대주주 지분율 변동 및 지분 희석 관련 위험	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출) 가액	모집(매출) 총액	모집(매출) 방법
보통주	65,000,000	500	547	35,555,000,000	주주배정

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
주선	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
주선	유진증권	기타	-	-	-	-

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 06월 14일 ~ 2023년 06월 15일	2023년 06월 19일	-	-	2023년 05월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
2023년 02월 17일	2023년 06월 09일

자금의 사용목적
구   분	금   액
운영자금	10,000,000,000
채무상환자금	20,000,000,000
타법인 증권 취득자금	5,555,000,000
발행제비용	1,086,054,900

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.04.21

【기 타】

1) 금번 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 유진투자증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 유진투자증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. 2) 상기 모집가액은 예정발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전에 확정되어 인터넷 홈페이지(www.studiosantaent.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 서울경제에 게재함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음합니다. 3) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된것으로 향후 변경될 수 있습니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일입니다. 구주주 청약 및 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다. 5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은 2023년 05월 26일~06월 02일(5거래일)입니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출) 가액	모집(매출) 총액	모집(매출) 방법
보통주	65,000,000	500	500	32,500,000,000	주주배정

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
주선	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
주선	유진증권	기타	-	-	-	-

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 06월 14일 ~ 2023년 06월 15일	2023년 06월 19일	-	-	2023년 05월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
2023년 02월 17일	2023년 06월 09일

자금의 사용목적
구   분	금   액
운영자금	10,000,000,000
채무상환자금	20,000,000,000
타법인 증권 취득자금	2,500,000,000
발행제비용	1,008,890,000

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.05.04

【기 타】

1) 금번 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 유진투자증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 유진투자증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. 2) 상기 모집가액은 예정발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전에 확정되어 인터넷 홈페이지(www.studiosantaent.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 서울경제에 게재함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음합니다. 3) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된것으로 향후 변경될 수 있습니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일입니다. 구주주 청약 및 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다. 5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은 2023년 05월 26일~06월 02일(5거래일)입니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	65,000,000	500	547	35,555,000,000	주주배정

주1)	기산일 : 최초 이사회결의일 전일(2023년 02월 15일)
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 예정발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출 근거

예정 발행가액은 이사회결의일(2023년 02월 16일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 산정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]
(기산일: 2023년 02월 15일)	(단위: 원, 주)

일수	일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
1	2023-02-15	1,015	1,683,820	1,709,636,087
2	2023-02-14	1,045	1,220,526	1,275,984,734
3	2023-02-13	1,061	1,661,802	1,763,761,500
4	2023-02-10	1,095	1,179,909	1,292,502,483
5	2023-02-09	1,120	1,521,941	1,704,127,337
6	2023-02-08	1,144	7,287,940	8,335,807,736
7	2023-02-07	1,090	1,301,391	1,418,058,242
8	2023-02-06	1,084	1,086,274	1,177,114,057
9	2023-02-03	1,084	1,264,100	1,370,686,184
10	2023-02-02	1,079	1,695,075	1,829,768,609
11	2023-02-01	1,063	1,903,945	2,023,432,970
12	2023-01-31	1,074	2,180,523	2,342,521,484
13	2023-01-30	1,110	2,503,344	2,778,933,076
14	2023-01-27	1,127	1,162,027	1,309,264,851
15	2023-01-26	1,126	2,768,105	3,116,614,226
16	2023-01-25	1,172	4,114,242	4,823,560,030
17	2023-01-20	1,189	1,232,853	1,465,439,175
18	2023-01-19	1,184	1,722,953	2,039,486,295
19	2023-01-18	1,213	3,517,835	4,267,148,700
20	2023-01-17	1,193	3,294,852	3,931,036,375
21	2023-01-16	1,224	4,139,728	5,066,892,080
1개월 가중산술평균주가(A)		1,136	-	-
1주일 가중산술평균주가(B)		1,066	-	-
최근일 가중산술평균주가(C)		1,015	-	-
A,B,C의 산술평균(D)		1,072	[A+B+C] / 3
기준주가[Min(C, D)]		1,015	C 와 D 중 낮은 금액
할인율		30%
증자비율		99.92%
예정발행가액		547원	기준주가 X (1-할인율)/(1+증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	65,000,000	500	500	32,500,000,000	주주배정

주1)	기산일 : 신주배정기준일(2023년 05월 09일) 전 제3거래일(2023년 05월 03일)
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

(예정 발행가액의 산출근거 - 삭제)

■ 1차 발행가액의 산출근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 30%를 적용합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]
(기산일: 2023년 05월 03일)	(단위: 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2023-05-03	789	1,510,933	1,203,900,378
2023-05-02	799	1,775,001	1,412,621,006
2023-05-01	-	-	-
2023-04-30	-	-	-
2023-04-29	-	-	-
2023-04-28	805	3,696,479	3,021,972,104
2023-04-27	864	12,028,895	10,493,317,355
2023-04-26	827	7,113,765	6,104,267,049
2023-04-25	822	17,604,691	14,953,445,035
2023-04-24	764	6,275,228	5,023,820,409
2023-04-23	-	-	-
2023-04-22	-	-	-
2023-04-21	802	7,176,588	6,025,326,717
2023-04-20	890	37,073,308	38,292,845,153
2023-04-19	939	33,213,909	29,430,817,738
2023-04-18	723	3,970,143	2,886,710,521
2023-04-17	735	4,162,572	3,063,311,598
2023-04-16	-	-	-
2023-04-15	-	-	-
2023-04-14	750	4,091,965	3,160,332,629
2023-04-13	787	11,675,120	9,150,568,766
2023-04-12	800	25,516,820	22,897,355,181
2023-04-11	912	36,771,680	31,767,328,891
2023-04-10	702	5,877,266	4,125,816,726
2023-04-09	-	-	-
2023-04-08	-	-	-
2023-04-07	540	24,466,825	15,478,909,376
2023-04-06	682	5,547,587	3,719,004,521
2023-04-05	702	26,953,465	18,623,761,243
2023-04-04	574	9,052,116	5,204,192,061
1개월 가중산술평균주가 (A)		826.60	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		848.54	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		796.79	-
A,B,C의 산술평균 (D)		823.98	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		796.79	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		30.00%	-
증자비율 (G)		99.92%	-
1차 발행가액 (호가 단위 미만은 호가단위로 절상)		500	기준주가 × (1 - 할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율)

주) 기준주가 796.79원에 할인율 30%를 적용하여 산정한 발행가액은 430원이나, 해당 가액은 액면가액(500원) 미만이므로 액면가액(500원)을 1차 발행가액으로 산정하였습니다.

(후략)

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			65,000,000
주당 모집가액	예정가액		547
	확정가액		-
모집총액	예정가액		35,555,000,000
	확정가액		-
청 약 단 위			"구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)
청약기일	구주주	개시일	2023년 06월 14일
		종료일	2023년 06월 15일
청약 증거금	구주주(신주인수권증서)		청약금액의 100%
	초 과 청 약		청약금액의 100%
납 입 기 일			2023년 06월 19일
배당기산일(결산일)			2023년 01월 01일

주1)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			65,000,000
주당 모집가액	예정가액		500
	확정가액		-
모집총액	예정가액		32,500,000,000
	확정가액		-
청 약 단 위			"구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)
청약기일	구주주	개시일	2023년 06월 14일
		종료일	2023년 06월 15일
청약 증거금	구주주(신주인수권증서)		청약금액의 100%
	초 과 청 약		청약금액의 100%
납 입 기 일			2023년 06월 19일
배당기산일(결산일)			2023년 01월 01일

주1)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)


(주4) 정정 전

(전략)

[향후 1년간 자금수지 예상분석]

(단위: 백만원)

구분			2023년 2분기			2023년 3분기			2023년 4분기			2024년 1분기
			2023년 4월	2023년 5월	2023년 6월	2023년 7월	2023년 8월	2023년 9월	2023년 10월	2023년 11월	2023년 12월	2024년 1월	2024년 2월	2024년 3월
영업현금흐름	(a)수입	콘텐츠 제작 및 판매 매출대금	485	424	515	2,915	457	461	483	477	477	523	497	477
		매니지먼트 매출대금	146	250	220	147	689	472	181	300	542	462	286	361
		기타 매출대금	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		기타	16	16	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
		계	650	693	769	3,096	1,180	967	698	811	1,052	1,019	816	872
	(b)지출	콘텐츠 제작 및 판매 관련 원재료	381	381	381	2,881	381	365	365	315	315	315	315	315
		매니지먼트 매출 관련 원재료	130	199	173	123	557	366	145	208	373	366	199	215
		판매관리비	908	316	248	224	325	267	212	320	268	265	243	256
		계	1,420	896	802	3,228	1,262	998	722	843	955	946	756	786
	영업수지(= (a)+(b))		-769	-203	-33	-133	-82	-31	-24	-32	97	73	60	86
투자현금흐름	(c) 수입	자산매각	2,000	-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		계	2,000	-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(d)지출	자산매입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	1,800	5,500	-	1,800	-	-	1,800	-	-	1,800
		계	-	-	1,800	5,500	-	1,800	-	-	1,800	-	-	1,800
	투자수지(= (c)+(d))		2,000	-	19,200	-5,500	-	-1,800	-	-	-1,800	-	-	-1,800
재무현금흐름	(e) 수입	차입금	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		대여금회수	-	-	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		유상증자	-	-	35,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
		계	2,000	100	39,800	100	100	100	100	100	-	-	-	-
	(f) 지출	차입금 상환	-	-	2,500	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		자금대여	2,000	-	-	1,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		계	2,000	-	2,500	21,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-
	재무수지(= (e)+(f))		-	100	37,300	-20,900	100	100	100	-1,900	-	-	-	-
기초자금			288	1,519	1,416	36,883	10,350	10,368	8,637	8,713	6,781	5,079	5,152	5,212
기말자금			1,519	1,416	57,883	10,350	10,368	8,637	8,713	6,781	5,079	5,152	5,212	3,498

(중략)

3) 투자현금흐름

당사는 보유하고 있던 자산처분으로 약 20억원의 자금을 확보하였으며 2023년 6월 중 동승동 건물 및 토지를 약 210억원에 매각 예정입니다. 투자 자금으로 영화판권 취득 및 드라마 공동제작으로 분기별 18억원을 투자 계획예정이며 주주배정 유상증자 납입이후 타법인 주식취득으로 55억원 지출예정입니다.

4) 재무현금흐름

당사는 2023년 2분기에 주주배정 유상증자와 대여금 회수를 통해 약 397억원의 자금을 조달할 예정이며, 이는 채무상황자금으로 200억원, 타법인 인수 자금으로 55억원, 운영자금으로 100억원, 자회사 대여 30억원, 운영자금 10억원 등으로 사용할 계획입니다. 상세한 자금사용 계획은 "V. 자금의 사용목적"을 참고하시길 바랍니다.

(후략)

(주4) 정정 후

(전략)

[향후 1년간 자금수지 예상분석]

(단위: 백만원)

구분			2023년 2분기			2023년 3분기			2023년 4분기			2024년 1분기
			2023년 4월	2023년 5월	2023년 6월	2023년 7월	2023년 8월	2023년 9월	2023년 10월	2023년 11월	2023년 12월	2024년 1월	2024년 2월	2024년 3월
영업현금흐름	(a)수입	콘텐츠 제작 및 판매 매출대금	485	424	515	2,915	457	461	483	477	477	523	497	477
		매니지먼트 매출대금	146	250	220	147	689	472	181	300	542	462	286	361
		기타 매출대금	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		기타	16	16	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
		계	650	693	769	3,096	1,180	967	698	811	1,052	1,019	816	872
	(b)지출	콘텐츠 제작 및 판매 관련 원재료	381	381	381	2,881	381	365	365	315	315	315	315	315
		매니지먼트 매출 관련 원재료	130	199	173	123	557	366	145	208	373	366	199	215
		판매관리비	908	316	248	224	325	267	212	320	268	265	243	256
		계	1,420	896	802	3,228	1,262	998	722	843	955	946	756	786
	영업수지(= (a)+(b))		-769	-203	-33	-133	-82	-31	-24	-32	97	73	60	86
투자현금흐름	(c) 수입	자산매각	2,000	-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		계	2,000	-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(d)지출	자산매입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	1,800	2,500	-	1,800	-	-	1,800	-	-	1,800
		계	-	-	1,800	2,500	-	1,800	-	-	1,800	-	-	1,800
	투자수지(= (c)+(d))		2,000	-	19,200	-2,500	-	-1,800	-	-	-1,800	-	-	-1,800
재무현금흐름	(e) 수입	차입금	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		대여금회수	-	-	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		유상증자	-	-	32,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
		계	2,000	100	36,800	100	100	100	100	100	-	-	-	-
	(f) 지출	차입금 상환	-	-	2,500	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		자금대여	2,000	-	-	1,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		계	2,000	-	2,500	21,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-
	재무수지(= (e)+(f))		-	100	34,300	-20,900	100	100	100	-1,900	-	-	-	-
기초자금			288	1,519	1,416	54,883	31,350	31,368	29,637	29,713	27,781	26,079	26,152	26,212
기말자금			1,519	1,416	54,883	31,350	31,368	29,637	29,713	27,781	26,079	26,152	26,212	24,498

(중략)

3) 투자현금흐름

당사는 보유하고 있던 자산처분으로 약 20억원의 자금을 확보하였으며 2023년 6월 중 동승동 건물 및 토지를 약 210억원에 매각 예정입니다. 투자 자금으로 영화판권 취득 및 드라마 공동제작으로 분기별 18억원을 투자 계획예정이며 주주배정 유상증자 납입이후 타법인 주식취득으로 25억원 지출예정입니다.

4) 재무현금흐름

당사는 2023년 2분기에 주주배정 유상증자와 대여금 회수를 통해 약 368억원의 자금을 조달할 예정이며, 이는 채무상환자금으로 200억원, 타법인 인수 자금으로 25억원, 운영자금으로 100억원, 자회사 대여 30억원, 운영자금 10억원 등으로 사용할 계획입니다. 상세한 자금사용 계획은 "V. 자금의 사용목적"을 참고하시길 바랍니다.

(후략)


(주5) 정정 전

당사는 금번 유상증자를 제외하고 최근 3년간 자본시장에서 채권발행 및 유상증자 등을 통해 총 8회에 걸쳐 총 약 638억원을 조달한 바 있습니다. 금번에도 주주배정 유상증자를 통하여 약 356억원(예정 발행가액 기준)의 자금을 조달하고자 하며, 조달 완료 시 최근 3년 동안 총 약 994억원의 자금을 조달하게 됩니다. 최근 3년 동안 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

(중략)

현재까지 당사가 8회에 걸쳐 공모와 사모의 방식으로 자본시장에서 조달한 자금은 총 638억원이며, 현재 진행 중인 주주배정 유상증자에서 청약이 100% 이루어진다면 예정 발행가액 기준으로 약 356억원이 추가될 것으로 예상됩니다.

(후략)

(주5) 정정 후

당사는 금번 유상증자를 제외하고 최근 3년간 자본시장에서 채권발행 및 유상증자 등을 통해 총 8회에 걸쳐 총 약 638억원을 조달한 바 있습니다. 금번에도 주주배정 유상증자를 통하여 약 325억원(1차 발행가액 기준)의 자금을 조달하고자 하며, 조달 완료 시 최근 3년 동안 총 약 963억원의 자금을 조달하게 됩니다. 최근 3년 동안 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

(중략)

현재까지 당사가 8회에 걸쳐 공모와 사모의 방식으로 자본시장에서 조달한 자금은 총 638억원이며, 현재 진행 중인 주주배정 유상증자에서 청약이 100% 이루어진다면 1차 발행가액 기준으로 약 325억원이 추가될 것으로 예상됩니다.

(후략)


(주6) 정정 전

(전략)

[당사 유상증자 전ㆍ후 최대주주 지분율 변동 시나리오]

(단위: 주, %, %p, 억원)

성 명	유상증자 전		유상증자  배정물량	유상증자 후 (최대주주 50% 참여 가정)				유상증자 후 (최대주주 미참여 가정)
	주식수	지분율		주식수	지분율	증감율	부담금	주식수	지분율	증감율	부담금
(주)에스엘바이오닉스	8,180,585주	12.57%	8,174,893	12,268,032	9.43%	-3.14%p	22.36억원	8,180,585	6.29%	-6.28%p	-
당사 발행주식총수	65,054,688주	100.00%	-	130,054,688	100.00%	-	-	130,054,688	100.00%	-	-

출처:	당사 제공
(주1)	구주주 배정비율: 보통주 1주당 0.9993042382주
(주2)	상기 지분율 변동 시나리오는 청약률이 100% 이상을 기록하여 모집주식수 65,000,000주 전량 발행되는 것을 가정하였습니다.
(주3)	상기 지분율 변동 시나리오의 부담금은 예정 발행가액 기준으로 산정하였습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

(전략)

[당사 유상증자 전ㆍ후 최대주주 지분율 변동 시나리오]

(단위: 주, %, %p, 억원)

성 명	유상증자 전		유상증자  배정물량	유상증자 후 (최대주주 50% 참여 가정)				유상증자 후 (최대주주 미참여 가정)
	주식수	지분율		주식수	지분율	증감율	부담금	주식수	지분율	증감율	부담금
(주)에스엘바이오닉스	8,180,585주	12.57%	8,174,893	12,268,032	9.43%	-3.14%p	20.44억원	8,180,585	6.29%	-6.28%p	-
당사 발행주식총수	65,054,688주	100.00%	-	130,054,688	100.00%	-	-	130,054,688	100.00%	-	-

출처:	당사 제공
(주1)	구주주 배정비율: 보통주 1주당 0.9993042382주
(주2)	상기 지분율 변동 시나리오는 청약률이 100% 이상을 기록하여 모집주식수 65,000,000주 전량 발행되는 것을 가정하였습니다.
(주3)	상기 지분율 변동 시나리오의 부담금은 예정 발행가액 기준으로 산정하였습니다.

(후략)


(주7) 정정 전

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구분	금액
모집 또는 매출 총액(1)	35,555,000,000
발행제비용(2)	1,086,054,900
순수입금[(1)-(2)]	34,468,945,100

(주1)	상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였습니다.
(주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 금번 공모자금으로 지급할 예정입니다.
(주3)	상기 기재 금액은 구주주 청약률이 100%를 상회하여 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금액	계산 근거
발행분담금	6,399,900	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
모집주선수수료	888,875,000	납입총액의 2.5%와 2억원 중 큰 금액
상장수수료	4,780,000	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
등기관련비용	130,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	26,000,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	1,086,054,900	-

(주1)	상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
(주2)	발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 발행분담금과 상장수수료 등의 비용은 최종 발행금액과 상장신청일 직전일 주가수준에 따라 변경될 수 있습니다.
(주3)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
(주4)	발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :

2023년 04월 13일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	10,000,000,000	20,000,000,000	5,555,000,000	-	35,555,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세부내역	내용	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	단기차입금 상환	신한은행 단기차입금	2023년 3분기 ~ 2023년 4분기	13,000	1순위
	단기차입금 상환	상상인저축은행 단기차입금	2023년 3분기 ~ 2023년 4분기	7,000
운영자금	영화 배급	영화 배급비용	2023년 4분기 ~ 2023년 4분기	1,000	2순위
	드라마 제작	드라마 <가스라이팅> 제작비용	2023년 3분기	3,000
	판권 구입	판권 구입비용	2023년 4분기 ~ 2023년 4분기	6,000
타법인증권취득자금	(주)열해당 지분취득	리조트 사업	2023년 3분기 ~ 2023년 4분기	5,555	3순위
합 계				35,555	-

(주1)	상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
(주2)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위입니다.
(주3)	발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(중략)

(3) 타법인 증권 취득자금

(중략)

당사는 금번 주주배정 유상증자 자금 중 55억원을 (주)열해당 3자배정 유상증자 참여자금으로 사용예정입니다. 해당 자금은 (주)열해당이 보유하고 있는 금융기관의 차입금 약 160억원 중 55억원을 상환하는데 사용될 예정입니다. (주)열해당의 금융기관 차입금 현황은 하기와 같습니다. 

[(주)열해당의 금융기관 차입금 현황]
(기준일: 공시서류 제출 전일)	(단위: 백만원)

차입처	조 건 (담보, 무담보)	내 역	최초 대여일	만 기	이자율	잔액	상환예정금액
엘비앤 주식회사 (주1)	담보	애월읍 소길리 125 토지 外 37건	2022-04-19	2023-04-19 (주2)	4.50%	16,000	5,500

(후략)


(주7) 정정 후

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구분	금액
모집 또는 매출 총액(1)	32,500,000,000
발행제비용(2)	1,008,890,000
순수입금[(1)-(2)]	31,491,110,000

(주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정하였습니다.
(주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 금번 공모자금으로 지급할 예정입니다.
(주3)	상기 기재 금액은 구주주 청약률이 100%를 상회하여 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금액	계산 근거
발행분담금	5,850,000	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
모집주선수수료	812,500,000	납입총액의 2.5%와 2억원 중 큰 금액
상장수수료	4,540,000	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
등기관련비용	130,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	26,000,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	1,008,890,000	-

(주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
(주2)	발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 발행분담금과 상장수수료 등의 비용은 최종 발행금액과 상장신청일 직전일 주가수준에 따라 변경될 수 있습니다.
(주3)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
(주4)	발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :

2023년 05월 03일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	10,000,000,000	20,000,000,000	2,500,000,000	-	32,500,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세부내역	내용	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	단기차입금 상환	신한은행 단기차입금	2023년 3분기 ~ 2023년 4분기	13,000	1순위
	단기차입금 상환	상상인저축은행 단기차입금	2023년 3분기 ~ 2023년 4분기	7,000
운영자금	영화 배급	영화 배급비용	2023년 4분기 ~ 2023년 4분기	1,000	2순위
	드라마 제작	드라마 <가스라이팅> 제작비용	2023년 3분기	3,000
	판권 구입	판권 구입비용	2023년 4분기 ~ 2023년 4분기	6,000
타법인증권취득자금	(주)열해당 지분취득	리조트 사업	2023년 3분기 ~ 2023년 4분기	2,500	3순위
합 계				32,500	-

(주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
(주2)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위입니다.
(주3)	발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(중략)

(3) 타법인 증권 취득자금

(중략)

당사는 금번 주주배정 유상증자 자금 중 25억원을 (주)열해당 3자배정 유상증자 참여자금으로 사용예정입니다. 해당 자금은 (주)열해당이 보유하고 있는 금융기관의 차입금 약 160억원 중 25억원을 상환하는데 사용될 예정입니다. (주)열해당의 금융기관 차입금 현황은 하기와 같습니다.

[(주)열해당의 금융기관 차입금 현황]
(기준일: 공시서류 제출 전일)	(단위: 백만원)

차입처	조 건 (담보, 무담보)	내 역	최초 대여일	만 기	이자율	잔액	상환예정금액
엘비앤 주식회사 (주1)	담보	애월읍 소길리 125 토지 外 37건	2022-04-19	2023-04-19 (주2)	4.50%	16,000	2,500

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230504000577