[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-06-12 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230612000357
| 금융위원회 귀중 | 2023년 06월 12일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트 |
| 대 표 이 사 : | 배 준 오 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 독서당로 39길 37-37,302호 (옥수동, 루하우스) |
| (전 화) 02-2299-8089 | |
| (홈페이지) http://www.studiosantaent.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 배 준 오 |
| (전 화) 02-2299-8089 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 28일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 65,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 32,500,000,000원
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 하늘색'을 사용하여 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 | ||
| 라. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 | ||
| 가. 최대주주 지분율 변동 및 지분 희석 관련 위험 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 나. 신주 물량 출회에 따른 주가하락 위험 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 65,000,000 | 500 | 500 | 32,500,000,000 | 주주배정 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 주선 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주선 | 유진증권 | 기타 | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 06월 14일 ~ 2023년 06월 15일 | 2023년 06월 19일 | - | - | 2023년 05월 09일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 02월 17일 | 2023년 06월 09일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 10,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 타법인 증권 취득자금 | 2,500,000,000 |
| 발행제비용 | 1,008,890,000 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.05.04 |
| 【기 타】 | 1) 금번 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 유진투자증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 유진투자증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. 2) 상기 모집가액은 예정발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전에 확정되어 인터넷 홈페이지(www.studiosantaent.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 서울경제에 게재함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음합니다. 3) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된것으로 향후 변경될 수 있습니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일입니다. 구주주 청약 및 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다. 5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은 2023년 05월 26일~06월 02일(5거래일)입니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 65,000,000 | 500 | 500 | 32,500,000,000 | 주주배정 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 주선 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주선 | 유진증권 | 기타 | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 06월 14일 ~ 2023년 06월 15일 | 2023년 06월 19일 | - | - | 2023년 05월 09일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 02월 17일 | 2023년 06월 09일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 10,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 타법인 증권 취득자금 | 2,500,000,000 |
| 발행제비용 | 1,008,890,000 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.06.12 |
| 【기 타】 | 1) 금번 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 유진투자증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 유진투자증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. 2) 상기 모집가액은 확정 발행가액이며, 인터넷 홈페이지(www.studiosantaent.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 서울경제에 게재함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음합니다. 3) 상기 모집금액 및 발행제비용은 확정 발행가액을 기준으로 산정되었습니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일입니다. 구주주 청약 및 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다. 5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은 2023년 05월 26일~06월 02일(5거래일)입니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
[공모 개요]
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 65,000,000 | 500 | 500 | 32,500,000,000 | 주주배정 |
| 주1) | 기산일 : 신주배정기준일(2023년 05월 09일) 전 제3거래일(2023년 05월 03일) |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 30%를 적용합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.
| [1차 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2023년 05월 03일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-03 | 789 | 1,510,933 | 1,203,900,378 |
| 2023-05-02 | 799 | 1,775,001 | 1,412,621,006 |
| 2023-05-01 | - | - | - |
| 2023-04-30 | - | - | - |
| 2023-04-29 | - | - | - |
| 2023-04-28 | 805 | 3,696,479 | 3,021,972,104 |
| 2023-04-27 | 864 | 12,028,895 | 10,493,317,355 |
| 2023-04-26 | 827 | 7,113,765 | 6,104,267,049 |
| 2023-04-25 | 822 | 17,604,691 | 14,953,445,035 |
| 2023-04-24 | 764 | 6,275,228 | 5,023,820,409 |
| 2023-04-23 | - | - | - |
| 2023-04-22 | - | - | - |
| 2023-04-21 | 802 | 7,176,588 | 6,025,326,717 |
| 2023-04-20 | 890 | 37,073,308 | 38,292,845,153 |
| 2023-04-19 | 939 | 33,213,909 | 29,430,817,738 |
| 2023-04-18 | 723 | 3,970,143 | 2,886,710,521 |
| 2023-04-17 | 735 | 4,162,572 | 3,063,311,598 |
| 2023-04-16 | - | - | - |
| 2023-04-15 | - | - | - |
| 2023-04-14 | 750 | 4,091,965 | 3,160,332,629 |
| 2023-04-13 | 787 | 11,675,120 | 9,150,568,766 |
| 2023-04-12 | 800 | 25,516,820 | 22,897,355,181 |
| 2023-04-11 | 912 | 36,771,680 | 31,767,328,891 |
| 2023-04-10 | 702 | 5,877,266 | 4,125,816,726 |
| 2023-04-09 | - | - | - |
| 2023-04-08 | - | - | - |
| 2023-04-07 | 540 | 24,466,825 | 15,478,909,376 |
| 2023-04-06 | 682 | 5,547,587 | 3,719,004,521 |
| 2023-04-05 | 702 | 26,953,465 | 18,623,761,243 |
| 2023-04-04 | 574 | 9,052,116 | 5,204,192,061 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 826.60 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 848.54 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 796.79 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 823.98 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 796.79 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 30.00% | - | |
| 증자비율 (G) | 99.92% | - | |
1차 발행가액 (호가 단위 미만은 호가단위로 절상) | 500 | 기준주가 × (1 - 할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율) | |
주) 기준주가 796.79원에 할인율 30%를 적용하여 산정한 발행가액은 430원이나, 해당 가액은 액면가액(500원) 미만이므로 액면가액(500원)을 1차 발행가액으로 산정하였습니다. |
(후략)
(주2) 정정 후
1. 공모개요
[공모 개요]
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 65,000,000 | 500 | 500 | 32,500,000,000 | 주주배정 |
| 주1) | 기산일 : 구주주 청약 초일(2023년 06월 14일) 전 제3거래일(2023년 06월 09일)을 기산일로 하여 산정한 확정 발행가액 기준입니다. |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준입니다. |
발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 30%를 적용합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.
| [1차 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2023년 05월 03일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-03 | 789 | 1,510,933 | 1,203,900,378 |
| 2023-05-02 | 799 | 1,775,001 | 1,412,621,006 |
| 2023-05-01 | - | - | - |
| 2023-04-30 | - | - | - |
| 2023-04-29 | - | - | - |
| 2023-04-28 | 805 | 3,696,479 | 3,021,972,104 |
| 2023-04-27 | 864 | 12,028,895 | 10,493,317,355 |
| 2023-04-26 | 827 | 7,113,765 | 6,104,267,049 |
| 2023-04-25 | 822 | 17,604,691 | 14,953,445,035 |
| 2023-04-24 | 764 | 6,275,228 | 5,023,820,409 |
| 2023-04-23 | - | - | - |
| 2023-04-22 | - | - | - |
| 2023-04-21 | 802 | 7,176,588 | 6,025,326,717 |
| 2023-04-20 | 890 | 37,073,308 | 38,292,845,153 |
| 2023-04-19 | 939 | 33,213,909 | 29,430,817,738 |
| 2023-04-18 | 723 | 3,970,143 | 2,886,710,521 |
| 2023-04-17 | 735 | 4,162,572 | 3,063,311,598 |
| 2023-04-16 | - | - | - |
| 2023-04-15 | - | - | - |
| 2023-04-14 | 750 | 4,091,965 | 3,160,332,629 |
| 2023-04-13 | 787 | 11,675,120 | 9,150,568,766 |
| 2023-04-12 | 800 | 25,516,820 | 22,897,355,181 |
| 2023-04-11 | 912 | 36,771,680 | 31,767,328,891 |
| 2023-04-10 | 702 | 5,877,266 | 4,125,816,726 |
| 2023-04-09 | - | - | - |
| 2023-04-08 | - | - | - |
| 2023-04-07 | 540 | 24,466,825 | 15,478,909,376 |
| 2023-04-06 | 682 | 5,547,587 | 3,719,004,521 |
| 2023-04-05 | 702 | 26,953,465 | 18,623,761,243 |
| 2023-04-04 | 574 | 9,052,116 | 5,204,192,061 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 826.60 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 848.54 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 796.79 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 823.98 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 796.79 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 30.00% | - | |
| 증자비율 (G) | 99.92% | - | |
1차 발행가액 (호가 단위 미만은 호가단위로 절상) | 500 | 기준주가 × (1 - 할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율) | |
주) 기준주가 796.79원에 할인율 30%를 적용하여 산정한 발행가액은 430원이나, 해당 가액은 액면가액(500원) 미만이므로 액면가액(500원)을 1차 발행가액으로 산정하였습니다. |
■ 2차 발행가액의 산출 근거
2차 발행가액은 구주주 청약 초일(2023년 06월 14일) 전 제3거래일(2023년 06월 09일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
| [2차 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2023년 06월 09일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 603.40 | 1,260,224 | 760,413,493 |
| 2023-06-08 | 592.61 | 686,626 | 406,900,413 |
| 2023-06-07 | 606.35 | 662,392 | 401,641,865 |
| 2023-06-05 | 620.62 | 443,917 | 275,503,105 |
| 2023-06-02 | 611.73 | 654,550 | 400,410,662 |
| 합 계 | 3,707,709 | 2,244,869,538 | |
| 1주일 가중산술평균주가 (A) | 605.46 | ||
| 기산일 가중산술평균주가 (B) | 603.40 | ||
| A, B의 산술평균 (C) | 604.43 | ||
| 기준주가 | 603.40 | ||
| 할인율 | 30% | ||
| 2차 발행가액 | 500 | ||
| 주) | 2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. |
■ 확정 발행가액의 산출 근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| ▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가의 60%】 |
| [확정 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2023년 06월 09일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 603.40 | 1,260,224 | 760,413,493 |
| 2023-06-08 | 592.61 | 686,626 | 406,900,413 |
| 2023-06-07 | 606.35 | 662,392 | 401,641,865 |
| 합 계 | 2,609,242 | 1,568,955,771 | |
| 3거래일 가중산술평균주가 | 601.31 | ||
| 할인율 | 30% | ||
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) | 500 | ||
| 1차 발행가액 (B) | 500 | ||
| 2차 발행가액 (C) | 500 | ||
| 확정 발행가액 | 500 | Max[A,(Min(B,C)] | |
| 주) | 3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. |
(후략)
(주3) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 65,000,000 | ||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 500 | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 | 예정가액 | 32,500,000,000 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사) | ||
| 청약기일 | 구주주 | 개시일 | 2023년 06월 14일 |
| 종료일 | 2023년 06월 15일 | ||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서) | 청약금액의 100% | |
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 19일 | ||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주3) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 65,000,000 | ||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 500 | ||
| 모집총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 32,500,000,000 | ||
| 청 약 단 위 | "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사) | ||
| 청약기일 | 구주주 | 개시일 | 2023년 06월 14일 |
| 종료일 | 2023년 06월 15일 | ||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서) | 청약금액의 100% | |
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 19일 | ||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 전
| 라. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험 당사는 금번 유상증자를 제외하고 최근 3년간 자본시장에서 채권발행 및 유상증자 등을 통해 총 8회에 걸쳐 총 약 638억원을 조달한 바 있습니다. 현재 진행 중인 주주배정 유상증자에서 청약이 100% 이루어진다면 1차 발행가액 기준으로 약 325억원이 추가될 것으로 예상됩니다. 당사는 엔터테인먼트 사업 경쟁력 강화를 위하여 지상 5층, 지하 2층 규모의 공연장 및 근린생활시설을 갖춘 복합 문화 센터를 준공하기 위한 운영자금의 확보와, 사업다각화를 위한 (주)넥스턴바이오사이언스, (주)산타클로스빌리지 등의 타법인증권 취득자금, 기타 회사운영에 필요한 운영자금을 자본시장으로부터 수차례에 걸쳐 조달해 왔습니다. 그럼에도 불구하고, 당사는 추가적인 타법인증권 취득자금, 재무현황 개선을 위한 채무상환자금, 운전자금 등이 필요한 것으로 판단됩니다. 따라서 금번 유상증자가 지연 또는 취소되거나 주주들의 청약 참여비율에 따라 납입금액이 현저히 부족할 경우, 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 높습니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 금번 유상증자를 제외하고 최근 3년간 자본시장에서 채권발행 및 유상증자 등을 통해 총 8회에 걸쳐 총 약 638억원을 조달한 바 있습니다. 금번에도 주주배정 유상증자를 통하여 약 325억원(1차 발행가액 기준)의 자금을 조달하고자 하며, 조달 완료 시 최근 3년 동안 총 약 963억원의 자금을 조달하게 됩니다. 최근 3년 동안 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.
(중략)
[요약]
당사가 최근 3년간 외부로부터 자금을 조달한 내역을 시간순서로 요약하면,
1. 2020년 09월 29일 - 유상증자(소액공모) 1,000백만원
2. 2020년 12월 30일 - 제4회 사모 전환사채 5,100백만원
3. 2021년 01월 15일 - 제5회 사모 전환사채 6,700백만원
4. 2021년 01월 21일 - 제6회 사모 전환사채 17,000백만원
5. 2021년 02월 02일 - 제7회 사모 전환사채 4,500백만원
6. 2021년 02월 02일 - 제8회 사모 전환사채 6,000백만원
7. 2021년 09월 13일 - 유상증자(일반공모) 17,526백만원
8. 2021년 11월 03일 - 제9회 사모 전환사채 6,000백만원입니다.
현재까지 당사가 8회에 걸쳐 공모와 사모의 방식으로 자본시장에서 조달한 자금은 총 638억원이며, 현재 진행 중인 주주배정 유상증자에서 청약이 100% 이루어진다면 1차 발행가액 기준으로 약 325억원이 추가될 것으로 예상됩니다.
상기 서술한 바와 같이, 당사는 엔터테인먼트 사업 경쟁력 강화를 위하여 지상 5층, 지하 2층 규모의 공연장 및 근린생활시설을 갖춘 복합 문화 센터를 준공하기 위한 운영자금의 확보와, 사업다각화를 위한 (주)넥스턴바이오사이언스, (주)산타클로스빌리지 등의 타법인증권 취득자금, 기타 회사운영에 필요한 운영자금을 자본시장으로부터 수차례에 걸쳐 조달해 왔습니다.
그럼에도 불구하고, 당사는 추가적인 타법인증권 취득자금, 재무현황 개선을 위한 채무상환자금, 운전자금 등이 필요한 것으로 판단됩니다. 따라서 금번 유상증자가 지연 또는 취소되거나 주주들의 청약 참여비율에 따라 납입금액이 현저히 부족할 경우, 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 높습니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주4) 정정 후
| 라. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험 당사는 금번 유상증자를 제외하고 최근 3년간 자본시장에서 채권발행 및 유상증자 등을 통해 총 8회에 걸쳐 총 약 638억원을 조달한 바 있습니다. 현재 진행 중인 주주배정 유상증자에서 청약이 100% 이루어진다면 확정 발행가액 기준으로 약 325억원이 추가될 것으로 예상됩니다. 당사는 엔터테인먼트 사업 경쟁력 강화를 위하여 지상 5층, 지하 2층 규모의 공연장 및 근린생활시설을 갖춘 복합 문화 센터를 준공하기 위한 운영자금의 확보와, 사업다각화를 위한 (주)넥스턴바이오사이언스, (주)산타클로스빌리지 등의 타법인증권 취득자금, 기타 회사운영에 필요한 운영자금을 자본시장으로부터 수차례에 걸쳐 조달해 왔습니다. 그럼에도 불구하고, 당사는 추가적인 타법인증권 취득자금, 재무현황 개선을 위한 채무상환자금, 운전자금 등이 필요한 것으로 판단됩니다. 따라서 금번 유상증자가 지연 또는 취소되거나 주주들의 청약 참여비율에 따라 납입금액이 현저히 부족할 경우, 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 높습니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 금번 유상증자를 제외하고 최근 3년간 자본시장에서 채권발행 및 유상증자 등을 통해 총 8회에 걸쳐 총 약 638억원을 조달한 바 있습니다. 금번에도 주주배정 유상증자를 통하여 약 325억원(확정 발행가액 기준)의 자금을 조달하고자 하며, 조달 완료 시 최근 3년 동안 총 약 963억원의 자금을 조달하게 됩니다. 최근 3년 동안 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.
(중략)
[요약]
당사가 최근 3년간 외부로부터 자금을 조달한 내역을 시간순서로 요약하면,
1. 2020년 09월 29일 - 유상증자(소액공모) 1,000백만원
2. 2020년 12월 30일 - 제4회 사모 전환사채 5,100백만원
3. 2021년 01월 15일 - 제5회 사모 전환사채 6,700백만원
4. 2021년 01월 21일 - 제6회 사모 전환사채 17,000백만원
5. 2021년 02월 02일 - 제7회 사모 전환사채 4,500백만원
6. 2021년 02월 02일 - 제8회 사모 전환사채 6,000백만원
7. 2021년 09월 13일 - 유상증자(일반공모) 17,526백만원
8. 2021년 11월 03일 - 제9회 사모 전환사채 6,000백만원입니다.
현재까지 당사가 8회에 걸쳐 공모와 사모의 방식으로 자본시장에서 조달한 자금은 총 638억원이며, 현재 진행 중인 주주배정 유상증자에서 청약이 100% 이루어진다면 확정 발행가액 기준으로 약 325억원이 추가될 것으로 예상됩니다.
상기 서술한 바와 같이, 당사는 엔터테인먼트 사업 경쟁력 강화를 위하여 지상 5층, 지하 2층 규모의 공연장 및 근린생활시설을 갖춘 복합 문화 센터를 준공하기 위한 운영자금의 확보와, 사업다각화를 위한 (주)넥스턴바이오사이언스, (주)산타클로스빌리지 등의 타법인증권 취득자금, 기타 회사운영에 필요한 운영자금을 자본시장으로부터 수차례에 걸쳐 조달해 왔습니다.
그럼에도 불구하고, 당사는 추가적인 타법인증권 취득자금, 재무현황 개선을 위한 채무상환자금, 운전자금 등이 필요한 것으로 판단됩니다. 따라서 금번 유상증자가 지연 또는 취소되거나 주주들의 청약 참여비율에 따라 납입금액이 현저히 부족할 경우, 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 높습니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주5) 정정 전
(전략)
| [당사 유상증자 전ㆍ후 최대주주 지분율 변동 시나리오] |
| (단위: 주, %, %p, 억원) |
| 성 명 | 유상증자 전 | 유상증자 배정물량 | 유상증자 후 (최대주주 50% 참여 가정) | 유상증자 후 (최대주주 미참여 가정) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 부담금 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 부담금 | ||
| (주)에스엘바이오닉스 | 8,180,585주 | 12.57% | 8,174,893 | 12,268,032 | 9.43% | -3.14%p | 20.44억원 | 8,180,585 | 6.29% | -6.28%p | - |
| 당사 발행주식총수 | 65,054,688주 | 100.00% | - | 130,054,688 | 100.00% | - | - | 130,054,688 | 100.00% | - | - |
| 출처: | 당사 제공 |
| (주1) | 구주주 배정비율: 보통주 1주당 0.9993042382주 |
| (주2) | 상기 지분율 변동 시나리오는 청약률이 100% 이상을 기록하여 모집주식수 65,000,000주 전량 발행되는 것을 가정하였습니다. |
| (주3) | 상기 지분율 변동 시나리오의 부담금은 예정 발행가액 기준으로 산정하였습니다. |
(중략)
| [당사 미상환 전환사채 전액 전환 가정 시 최대주주 지분율 변동 시나리오] |
| (단위: 주, %, %p) |
| 성 명 | 현재 소유주식 수 | 유상증자 후(최대주주 50% 참여 가정) + 전환사채 전액 전환 고려 | 유상증자 후(최대주주 미참여 가정) + 전환사채 전액 전환 고려 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | |
| (주)에스엘바이오닉스 | 8,180,585주 | 12.57% | 12,268,032주 | 8.08% | -4.49%p | 8,180,585주 | 5.39% | -7.18%p |
| 당사 발행주식총수 | 65,054,688주 | 100.00% | 151,756,951주 | 100.00% | - | 151,756,951주 | 100.00% | - |
| 출처: | 당사 제공 |
| (주1) | 구주주 배정비율: 보통주 1주당 0.9993042382주 |
| (주2) | 상기 지분율 변동 시나리오는 청약률이 100% 이상을 기록하여 모집주식수 65,000,000주 전량 발행되는 것을 가정하였습니다. |
| (주3) | 상기 지분율 변동 시나리오의 부담금은 예정 발행가액 기준으로 산정하였습니다. |
| (주4) | 최대주주 (주)에스엘바이오닉스가 배정분의 50% 수준으로 참여하고, 당사의 미상환 전환사채(6CB, 8CB, 9CB)가 전액 전환되는 경우를 가정하였습니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
(전략)
| [당사 유상증자 전ㆍ후 최대주주 지분율 변동 시나리오] |
| (단위: 주, %, %p, 억원) |
| 성 명 | 유상증자 전 | 유상증자 배정물량 | 유상증자 후 (최대주주 50% 참여 가정) | 유상증자 후 (최대주주 미참여 가정) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 부담금 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 부담금 | ||
| (주)에스엘바이오닉스 | 8,180,585주 | 12.57% | 8,174,893 | 12,268,032 | 9.43% | -3.14%p | 20.44억원 | 8,180,585 | 6.29% | -6.28%p | - |
| 당사 발행주식총수 | 65,054,688주 | 100.00% | - | 130,054,688 | 100.00% | - | - | 130,054,688 | 100.00% | - | - |
| 출처: | 당사 제공 |
| (주1) | 구주주 배정비율: 보통주 1주당 0.9993042382주 |
| (주2) | 상기 지분율 변동 시나리오는 청약률이 100% 이상을 기록하여 모집주식수 65,000,000주 전량 발행되는 것을 가정하였습니다. |
| (주3) | 상기 지분율 변동 시나리오의 부담금은 확정 발행가액 기준으로 산정하였습니다. |
(중략)
| [당사 미상환 전환사채 전액 전환 가정 시 최대주주 지분율 변동 시나리오] |
| (단위: 주, %, %p) |
| 성 명 | 현재 소유주식 수 | 유상증자 후(최대주주 50% 참여 가정) + 전환사채 전액 전환 고려 | 유상증자 후(최대주주 미참여 가정) + 전환사채 전액 전환 고려 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | |
| (주)에스엘바이오닉스 | 8,180,585주 | 12.57% | 12,268,032주 | 8.08% | -4.49%p | 8,180,585주 | 5.39% | -7.18%p |
| 당사 발행주식총수 | 65,054,688주 | 100.00% | 151,756,951주 | 100.00% | - | 151,756,951주 | 100.00% | - |
| 출처: | 당사 제공 |
| (주1) | 구주주 배정비율: 보통주 1주당 0.9993042382주 |
| (주2) | 상기 지분율 변동 시나리오는 청약률이 100% 이상을 기록하여 모집주식수 65,000,000주 전량 발행되는 것을 가정하였습니다. |
| (주3) | 상기 지분율 변동 시나리오의 부담금은 확정 발행가액 기준으로 산정하였습니다. |
| (주4) | 최대주주 (주)에스엘바이오닉스가 배정분의 50% 수준으로 참여하고, 당사의 미상환 전환사채(6CB, 8CB, 9CB)가 전액 전환되는 경우를 가정하였습니다. |
(후략)
(주6) 정정 전
(전략)
| [금번 유상증자에 따른 제6회 전환사채 조정 후 전환가액] |
| 구 분 | 제6회 전환사채 |
|---|---|
| 조정 전 전환가액 | 1,237원 |
| 유상증자 발행가액 | 500원 |
| 조정 후 전환가액 | 500원 |
| 출처: | 당사 제공 |
| (주1) | 상기 조정 후 전환가액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
(중략)
| [금번 유상증자에 따른 제8회, 제9회 전환사채 조정 후 전환가액] |
| 구 분 | 제8회 전환사채 | 제9회 전환사채 |
|---|---|---|
| 조정전 전환가액 | 694원 | 554원 |
| 기발행주식수(A) | 65,054,688주 | 65,054,688주 |
| 신규 발행주식수(B) | 65,000,000주 | 65,000,000주 |
| 1주당 발행가액(C) | 500원 | 500원 |
| 시가(D) | 1,015.33원 | 1,015.33원 |
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] | 518원 | 414원 (액면가 500원) |
| 출처: | 당사 제공 |
| (주1) | 상기 조정 후 전환가액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
상기 내용을 종합한 유상증자 및 시가하락에 따른 미상환 전환사채의 조정 후 전환가액은 다음과 같습니다.
| [금번 유상증자 및 시가하락에 따른 미상환 전환사채 조정 후 전환가액] |
| 구 분 | 제6회 전환사채 | 제8회 전환사채 | 제9회 전환사채 |
|---|---|---|---|
| 발행금액(백만원) | 17,000 | 6,000 | 6,000 |
| 잔액(백만원) | 8,000 | 1,800 | 4,200 |
| 전환가능주식수(최초) | 7,423,580주 | 2,671,415주 | 1,542,416주 |
| 전환가액(최초) | 2,290원 | 2,246원 | 3,890원 |
| 전환가능주식수(현재) | 11,527,377주 | 2,593,659주 | 7,581,227주 |
| 전환가액(현재) | 694원 | 694원 | 554원 |
| 전환가능주식수(유상증자 후) | 16,000,000주 | 3,474,903주 | 8,400,000주 |
| 전환가액(유상증자 후) | 500원 | 518원 | 500원 |
| 전환가능주식수(액면가) | 16,000,000주 | 3,600,000주 | 8,400,000주 |
| 전환가액(액면가) | 500원 | 500원 | 500원 |
| 출처: | 당사 제공 |
| (주1) | 상기 조정 후 전환가액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주6) 정정 후
(전략)
| [금번 유상증자에 따른 제6회 전환사채 조정 후 전환가액] |
| 구 분 | 제6회 전환사채 |
|---|---|
| 조정 전 전환가액 | 1,237원 |
| 유상증자 발행가액 | 500원 |
| 조정 후 전환가액 | 500원 |
| 출처: | 당사 제공 |
| (주1) | 상기 조정 후 전환가액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
(중략)
| [금번 유상증자에 따른 제8회, 제9회 전환사채 조정 후 전환가액] |
| 구 분 | 제8회 전환사채 | 제9회 전환사채 |
|---|---|---|
| 조정전 전환가액 | 694원 | 554원 |
| 기발행주식수(A) | 65,054,688주 | 65,054,688주 |
| 신규 발행주식수(B) | 65,000,000주 | 65,000,000주 |
| 1주당 발행가액(C) | 500원 | 500원 |
| 시가(D) | 1,015.33원 | 1,015.33원 |
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] | 518원 | 414원 (액면가 500원) |
| 출처: | 당사 제공 |
| (주1) | 상기 조정 후 전환가액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
상기 내용을 종합한 유상증자 및 시가하락에 따른 미상환 전환사채의 조정 후 전환가액은 다음과 같습니다.
| [금번 유상증자 및 시가하락에 따른 미상환 전환사채 조정 후 전환가액] |
| 구 분 | 제6회 전환사채 | 제8회 전환사채 | 제9회 전환사채 |
|---|---|---|---|
| 발행금액(백만원) | 17,000 | 6,000 | 6,000 |
| 잔액(백만원) | 8,000 | 1,800 | 4,200 |
| 전환가능주식수(최초) | 7,423,580주 | 2,671,415주 | 1,542,416주 |
| 전환가액(최초) | 2,290원 | 2,246원 | 3,890원 |
| 전환가능주식수(현재) | 11,527,377주 | 2,593,659주 | 7,581,227주 |
| 전환가액(현재) | 694원 | 694원 | 554원 |
| 전환가능주식수(유상증자 후) | 16,000,000주 | 3,474,903주 | 8,400,000주 |
| 전환가액(유상증자 후) | 500원 | 518원 | 500원 |
| 전환가능주식수(액면가) | 16,000,000주 | 3,600,000주 | 8,400,000주 |
| 전환가액(액면가) | 500원 | 500원 | 500원 |
| 출처: | 당사 제공 |
| (주1) | 상기 조정 후 전환가액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
(후략)
(주7) 정정 전
V. 자금의 사용목적
가. 자금조달 금액
| (단위: 원) |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출 총액(1) | 32,500,000,000 |
| 발행제비용(2) | 1,008,890,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 31,491,110,000 |
| (주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정하였습니다. |
| (주2) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 금번 공모자금으로 지급할 예정입니다. |
| (주3) | 상기 기재 금액은 구주주 청약률이 100%를 상회하여 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 5,850,000 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 | 812,500,000 | 납입총액의 2.5%와 2억원 중 큰 금액 |
| 상장수수료 | 4,540,000 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등기관련비용 | 130,000,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 26,000,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 1,008,890,000 | - |
| (주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| (주2) | 발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 발행분담금과 상장수수료 등의 비용은 최종 발행금액과 상장신청일 직전일 주가수준에 따라 변경될 수 있습니다. |
| (주3) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| (주4) | 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : | 2023년 05월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,000,000,000 | 20,000,000,000 | 2,500,000,000 | - | 32,500,000,000 |
나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 세부내역 | 내용 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 단기차입금 상환 | 신한은행 단기차입금 | 2023년 3분기 ~ 2023년 4분기 | 13,000 | 1순위 |
| 단기차입금 상환 | 상상인저축은행 단기차입금 | 2023년 3분기 ~ 2023년 4분기 | 7,000 | ||
| 운영자금 | 영화 배급 | 영화 배급비용 | 2023년 3분기 ~ 2023년 4분기 | 1,000 | 2순위 |
| 드라마 제작 | 드라마 <가스라이팅> 제작비용 | 2023년 3분기 | 3,000 | ||
| 판권 구입 | 판권 구입비용 | 2023년 3분기 ~ 2023년 4분기 | 6,000 | ||
| 타법인증권취득자금 | (주)열해당 지분취득 | 리조트 사업 | 2023년 3분기 ~ 2023년 4분기 | 2,500 | 3순위 |
| 합 계 | 32,500 | - | |||
| (주1) | 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| (주2) | 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위입니다. |
| (주3) | 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
(후략)
(주7) 정정 후
V. 자금의 사용목적
가. 자금조달 금액
| (단위: 원) |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출 총액(1) | 32,500,000,000 |
| 발행제비용(2) | 1,008,890,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 31,491,110,000 |
| (주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다. |
| (주2) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 금번 공모자금으로 지급할 예정입니다. |
| (주3) | 상기 기재 금액은 구주주 청약률이 100%를 상회하여 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 5,850,000 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 | 812,500,000 | 납입총액의 2.5%와 2억원 중 큰 금액 |
| 상장수수료 | 4,540,000 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등기관련비용 | 130,000,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 26,000,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 1,008,890,000 | - |
| (주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| (주2) | 발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 발행분담금과 상장수수료 등의 비용은 최종 발행금액과 상장신청일 직전일 주가수준에 따라 변경될 수 있습니다. |
| (주3) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| (주4) | 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : | 2023년 05월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,000,000,000 | 20,000,000,000 | 2,500,000,000 | - | 32,500,000,000 |
나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 세부내역 | 내용 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 단기차입금 상환 | 신한은행 단기차입금 | 2023년 3분기 ~ 2023년 4분기 | 13,000 | 1순위 |
| 단기차입금 상환 | 상상인저축은행 단기차입금 | 2023년 3분기 ~ 2023년 4분기 | 7,000 | ||
| 운영자금 | 영화 배급 | 영화 배급비용 | 2023년 3분기 ~ 2023년 4분기 | 1,000 | 2순위 |
| 드라마 제작 | 드라마 <가스라이팅> 제작비용 | 2023년 3분기 | 3,000 | ||
| 판권 구입 | 판권 구입비용 | 2023년 3분기 ~ 2023년 4분기 | 6,000 | ||
| 타법인증권취득자금 | (주)열해당 지분취득 | 리조트 사업 | 2023년 3분기 ~ 2023년 4분기 | 2,500 | 3순위 |
| 합 계 | 32,500 | - | |||
| (주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| (주2) | 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위입니다. |
| (주3) | 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230612000357
