기타경영사항(자율공시) (제6,9회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각) 2023-08-09 18:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230809900598
기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 제6,9회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 가. 재매각 사채권의 종류 : 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 1) 주권 관련 사채권의 취득일 및 취득금액 가) 사채권의 취득일 : 2022년01월25일 나) 사채권의 취득금액 : \10,000,000,000 2) 처분내역 가) 권면금액 : \8,000,000,000 나) 매각금액 : \8,000,000,000 3) 거래상대방 및 지급일정 가) 최*용 : \900,000,000 - 2023년 08월 09일 계약일 전액지급(100%) 나) 김*숙 : \600,000,000 - 2023년 08월 09일 계약일 전액지급(100%) 다) 조*정 : \1,000,000,000 (1) 2023년 08월 09일 계약금(5%) : \50,000,000 (2) 2023년 09월 08일 잔금(95%) : \950,000,000 라) 와이디투자조합 : \4,000,000,000 (1) 2023년 08월 09일 계약금(5%) : \200,000,000 (2) 2023년 09월 08일 잔금(95%) : \3,800,000,000 마) 스카이투자조합 : \1,500,000,000 (1) 2023년 08월 09일 계약금(5%) : \75,000,000 (2) 2023년 09월 08일 잔금(95%) : \1,425,000,000 나. 재매각 사채권의 종류 : 제9회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 1) 주권 관련 사채권의 취득일 및 취득금액 가) 사채권의 취득일 : 2022년01월25일 나) 사채권의 취득금액 : \4,200,000,000 2) 처분내역 가) 권면금액 : \4,200,000,000 나) 매각금액 : \4,200,000,000 3) 거래상대방 및 지급일정 가) 스카이투자조합 : \4,200,000,000 (1) 2023년 08월 09일 계약금(5%) : \210,000,000 (2) 2023년 09월 08일 잔금(95%) : \3,990,000,000 다. 기 타 1) 총 처분금액 : \12,200,000,000 2) 자기자본(연결기준) :\82,183,524,029 3) 자기자본대비 비율 : 14.84% 4) 이사회결의일 : 2023년 08월 09일 5) 처분목적 : 운영자금 확보 6) 기타사항 가) 잔금은 잔금지급일 전 조기 지급 가능 나) 잔금지급일 연장은 불가 다) 잔금지급일에 미지급 시 계약금은 당사에 귀속됨 | |
| 3. 결정(확인)일자 | 2023-08-09 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 가. 본 공시는 발행회사인 당사가 기 발행한 만기전 사채 취득 후 자기사채 재매각 진행의 건 입니다. 나. 본 공시는 당사가 2021년 01월 22일에 발행한 제6회차 전환사채의 만기는 2024년 01월 22일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 500원입니다. 다.본 공시는 당사가 2021년 11월 03일에 발행한 제9회차 전환사채의 만기는 2024년 11월 03일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 500원입니다. 라. 상기 2. 주요내용 '다. 기 타' 자기자본은 최근사업연도말(2022년 12월 31일)자기자본에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액 입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2022-11-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-01-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차) | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230809900598
