출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528000408
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2024 년 5 월 28 일 |
|
|
회 사 명 :
| 미스터블루 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 조 승 진 |
본 점 소 재 지 :
| 서울특별시 강서구 양천로 570, NH서울타워 18층 |
| (전 화) 02-337-0610 |
| (홈페이지) http://www.mrbluecorp.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 조승진 |
| (전 화) 02-337-0610 |
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식
무보증
사모 전환사채 |
| 2. 사채발행일자 | 2022년 02월 11일 |
| 3. 사채발행방법 | 사모 |
| 4. 사채만기일 | 2027년 02월 11일 |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 |
6. 매도 대상
사채의 만기전
취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)
금액(원) | 500,000,000 |
| 취득금액(원) | 511,571,594 |
| 취득 경위 |
- 취득일자: 2024년 05월 27일
- 권면금액: 3,000,000,000
- 취득금액: 3,069,429,569
- 취득사유: 발행회사의 매도청구권
(Call Option)행사에 따른 취득
|
| 7. 매도 결정일 | 2024년 05월 28일 |
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 535,000,000 |
| 산정 근거 | 매수자와 협의하에 결정 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 05월 28일 |
| 10. 매도 목적 | 운영자금 |
11. 전환에 관한
사항 | 전환비율(%) | 100 |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,802 |
전환에 따라
발행할 주식 | 종류 | 보통주 |
| 주식수 | 178,443 |
주식총수 대비
비율(%) | 0.22 |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 02월 11일 |
| 종료일 | 2027년 02월 10일 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 30억 원 중 5억 원을 재매각하는 건 입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2025년 2월 11일부터 만기일 전일인 2027년 2월 10일까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일")에 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 연복리 1.0%의 조기상환수익률로 계산한이자를 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 국민은행 성산동지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 15일 전부터 10일 전까지(이하"조기상환 청구기간") 발행회사에게 서면 통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
구분
| 조기상환 청구기간
| 조기상환지급일
| 조기상환율
|
FROM
| TO
|
1차
| 2025. 1 27.
| 2025. 2. 1.
| 2025. 2. 11.
| 103.0415% |
2차
| 2025. 4. 26.
| 2025. 5. 1.
| 2025. 5. 11.
| 103.2991% |
3차
| 2025. 7 27.
| 2025. 8. 1.
| 2025. 8. 11.
| 103.5574% |
4차
| 2025. 10. 27.
| 2025. 11. 1.
| 2025. 11. 11.
| 103.8163% |
5차
| 2026. 1. 27.
| 2026. 2. 1.
| 2026. 2. 11.
| 104.0758% |
6차
| 2026. 4. 26.
| 2026. 5. 1.
| 2026. 5. 11.
| 104.3360% |
7차
| 2026. 7. 27.
| 2026. 8. 1.
| 2026. 8. 11.
| 104.5969% |
8차
| 2026. 10. 27.
| 2026. 11. 1.
| 2026. 11. 11.
| 104.8584% |
| 매수자명 | 회사 또는
최대주주와의
관계 | 선정경위 | 매도결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획 | 매수한
사채의 권면
금액(원) | 비고 |
| 다올투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528000408
