주주총회소집공고 2024-03-13 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001148
| 2024년 03월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 FSN | |
| 대 표 이 사 : | 이 상 석, 서 정 교 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 | |
| (전 화) 1544-8867 | ||
| (홈페이지)http://www.fsn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영관리본부장 | (성 명)황 재 우 |
| (전 화)1544-8867 | ||
| (제09기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제16조에 의거 제09기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호
3. 회의 목적 사항
가. 보고안건 :
1. 감사의 감사보고
2. 영업 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제09기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 정건영 선임의 건(신규선임)
제3-2호 : 사외이사 전상훈 선임의 건(신규선임)
제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조 4항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간 :
2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용?범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리됩니다.(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
8. 기타사항
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2024년 03월 13일
주식회사 FSN
대표이사 이상석, 서정교 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금동권 | 윤석민 | 김에스더 | 바티아 산디프 싱 | ||||
| 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | ||||
| 23-1 | 2023.02.08 | 1. 자회사 설립의 건 | 가결 | - | 찬성 | - | - |
| 23-2 | 2023.02.16 | 1. 연대보증의 건 | 가결 | - | 찬성 | - | - |
| 23-3 | 2023.02.28 | 1. 금전 대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | - | - |
| 23-4 | 2023.03.14 | 1. 재무제표 승인의 건 2. 제8기 정기주주총회 소집 결의 건 3. 자금 대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | - | - |
| 23-5 | 2023.03.30 | 1. 이해관계인으로서 참여 및 계약 체결의 건 2. 타법인 신 주식 취득 결정의 건 3. 금전 대여기간 연장의 건 4. 대표이사 선임(중임)의 건 5. 연대보증의 건 | 가결 | 사임 | 찬성 | (취임) 찬성 | (취임) 찬성 |
| 23-6 | 2023.04.14 | 1. 금전 대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 23-7 | 2023.05.30 | 1. 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 2. 연대 보증의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 23-8 | 2023.05.31 | 1. 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 조기상환청구기간 정정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 23-9 | 2023.06.01 | 1. 타법인 주식 취득 결정의 건 2. 금전 대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 23-10 | 2023.06.16 | 1. 타법인 신주식 취득 결정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 23-11 | 2023.07.07 | 1. 타법인 신주식 취득 결정의 건 2. 전환사채 인수 결정의 건 3. 금전대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 23-12 | 2023.09.25 | 1. 금전 대여기간 연장의 건 2. 금전 대여의 건 3. 금전 대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 23-13 | 2023.11.13 | 1. 지점 이전의 건 2. 대여금 만기 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 23-14 | 2023.11.30 | 1. 타법인 신 주식 취득 결정의 건 2. 금전대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 23-15 | 2023.12.15 | 1. 2024년 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 23-16 | 2023.12.21 | 1. 금전 대여기간 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 2,000 | 38 | 13 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
[MARKETING 부문]
코로나19 팬데믹 이후 IT 및 디지털 기술을 적극 접목해 사업 운영 모델을 개선하거나 새로운 비즈니스 성장 동력을 찾아 나서는 산업계의 디지털 트랜스포메이션은 엔데믹 시대의 핵심으로 자리를 잡았습니다. 광고업계도 마찬가지로 올해 '디지털로의 전환'을 앞세우며 포스트 코로나 시대 경쟁력 확보에 나서고 있습니다.
최근 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 인터넷과 모바일의 온라인 광고시장은 사용자가 확대됨에 따라 광고집행률과 예산규모의 성장이 높게 나타나고 있습니다.
과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사(KOBACO)에서 발표한 '2023 방송통신광고비 조사 보고서'에 따르면, 2024년 국내 총광고비는 전년대비 2.7% 증가한 약 16조 4,367억 원이 될 것으로 전망하고 있습니다. 매체별로 살펴보면 모바일 매체는 전년대비 5.1% 증가한 7조 5,434억 원 규모일 것으로 예상되며, 인터넷까지 포함한 온라인 매체 광고비는 전년 대비 4.1% 오른 9조 3,870억 원 규모가 될 것으로 보입니다.
[매체별 국내 광고시장 규모] |
(단위 : 억원, %) |
| 구분 | 매체 | 광고비 | 성장률(%) | 구성비 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년(E) | 2023년(E) | 2024년(E) | 2023년(E) | |||
| 방송 | 지상파TV | 10,676 | 10,756 | -0.7 | 6.5 | 6.7 |
| 지상파DMB | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 라디오 | 2,192 | 2,195 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | |
| PP | 17,854 | 18,347 | -2.7 | 10.9 | 11.5 | |
| SO | 754 | 839 | -10.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 위성방송 | 224 | 231 | -3.0 | 0.1 | 0.1 | |
| IPTV | 773 | 687 | 12.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 방송 소계 | 32,494 | 33,076 | -1.8 | 19.8 | 20.7 | |
| 인쇄 | 신문 | 16,442 | 15,980 | 2.9 | 10.0 | 10.0 |
| 잡지 | 3,329 | 3,228 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 인쇄 소계 | 19,771 | 19,208 | 2.9 | 12.0 | 12.0 | |
| 온라인 | PC | 18,436 | 18,469 | -0.2 | 11.2 | 11.5 |
| 모바일 | 75,434 | 71,747 | 5.1 | 45. | 44.8 | |
| 온라인 소계 | 93,870 | 90,216 | 4.1 | 57.1 | 56.4 | |
| 옥외 | 12,016 | 11,466 | 4.8 | 7.3 | 7.2 | |
| 기타 | 6,216 | 6,108 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 총 계 | 164,367 | 160,074 | 2.7 | 100 | 100 | |
출처) 한국방송광고진흥공사(KOBACO) 2023 방송통신광고비 조사
온라인 광고 시장은 인터넷 광고시장과 모바일 광고시장을 통칭하는 광고시장으로서, 정보통신기술의 발달로 인한 수혜를 얻고 있습니다. 온라인 광고시장은 사용자가 확대됨에 따라 광고주의 광고 집행률이 높게 나타나고 있으며, 인터넷 광고는 지상파 TV를 넘어선 최대의 광고 매체로서 자리매김하였습니다. 또한 모바일 디바이스의 발달과 함께 SNS의 확산 등으로 인해 모바일 광고 시장은 온라인 광고 시장의 신성장동력으로 자리잡았습니다.
[TECH 부문]
① AD-TECH
'애드테크'란 광고(Advertising)와 기술(Tech)의 합성어로 디지털, 모바일, 빅데이터 등 IT 기술을 적용한 광고를 의미합니다. 효과적인 타깃 선정을 위해 빅데이터를 활용하여 목표 소비자를 선별하고 최적의 메시지를 연결하여 고객의 니즈에 적합한 광고를 제공할 수 있는 기술을 말합니다. 광고 인벤토리를 제공할 수 있는 웹사이트 및 모바일 앱이 폭발적으로 증가하고, 소비자 역시 관심사와 취향이 다양해짐에 따라 애드테크는 프로그래매틱(Programmatic) 바잉*을 통한 실시간 입찰(RTB)**방식으로 소비자가 필요로 하는 광고를 효과적으로 연결하고 있습니다.
*프로그래매틱(Programmatic) 바잉: 광고 인벤토리를 구매하는 자동화된 과정을 의미하는 광범위한 용어로 실시간 입찰(RTB)방식을 포함
**실시간 입찰(Real Time Bidding): 문자 그대로 실시간으로 이루어지는 경매를 통해 광고 지면을 사고파는 프로그래매틱(Programmatic) 광고 유형
② PLATFORM
초기 웹은 단순한 홍보용 공간이었으나 기술 향상과 더불어 다양한 비즈니스 활동이 웹 상에서 구현됨으로써 웹을 효율적으로 구축하기 위한 기업들의 투자가 본격화되었습니다. 이에 따라 웹 사이트를 기업의 입맛에 맞게 구축해주는 전문 서비스 업체의 필요성이 대두되며 웹 에이전시(Web Agency)가 각광을 받게 되었습니다.
코로나 19이후 비대면 거래 서비스가 활성화되었고 이로 인해 대부분의 업계에서도 자사몰, 자사앱 기반의 디지털 전환을 통해 충성고객을 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다. 이처럼 단순한 홍보용 웹, 앱 사이트 구축을 원하던 기업들이 온라인 플랫폼을 하나의 비즈니스 터전으로 인식하게 되었습니다. 이러한 움직임에 발맞춰 오프라인 업계는 온라인 사업으로 영역을 확대하고 있고, 온라인 플랫폼 구축에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다.
③ WEB 3.0
'WEB 3.0'은 인터넷상에서 발생하는 데이터를 사용자가 직접 소유하고, 수많은 데이터가 개인 맞춤형으로 제공되는 시대를 뜻합니다. 기존 WEB 2.0 시대에서는 사용자들이 웹에 정보를 올리는 데에 그쳤다면, WEB 3.0에서는 한 단계 더 나아가 데이터의 탈중앙화 기술을 통해 맞춤형 정보를 얻을 수 있게 되며, 개인정보 역시 안정적으로 보호받을 수 있게 됩니다. 글로벌 리서치 기관 '스트레이츠'의 자료에 따르면, 오는 2030년까지 WEB 3.0 시장 규모는 약 70조 원에 이를 것으로 전망됩니다.
[COMMERCE 부문]
D2C(Direct to Customer)는 기업이 소비자와 직거래를 하는 형태의 비즈니스이자 고객과 브랜드의 직접적인 관계를 의미합니다. 다른 어떤 비즈니스 유형보다 개인화되고 특별한 고객 경험을 제공하여 로열티를 확보하는 것이 중요합니다. D2C가 지향하는 목표는 자사 인터넷 쇼핑몰이라는 판매 채널 구축을 넘어 자립적으로 신규 고객을 확보하고 고객과의 지속적인 관계를 중시하면서 온, 오프라인이 연계된 경험을 제공하는 이커머스(e-commerce) 체계를 기반으로 종합적인 마케팅을 제공하는 것입니다.
코로나19 이후 온라인 거래를 선호하는 소비자가 급증하며 이커머스(e-commerce) 시장은 크게 팽창하고 있습니다. 통계청 자료에 따르면, 2023년 국내 온라인 쇼핑 거래액은 227조 3,470억 원으로 전년 대비 8.3% 증가했으며, 이 중 모바일 쇼핑 거래액이 167조 8,276억 원을 차지하는 것으로 나타났습니다.
[GLOBAL 부문]
세계 지역별 광고 시장에 대한 eMarketer의 자료에 따르면, 동남아시아 디지털 마케팅 시장 규모는 국내 대비 약 25배 이상 큰 것으로 나타나고 있습니다. 또한 2016년 ~ 2024년(E) 기준 동남아시아 디지털 광고 시장 성장률은 26%로, 글로벌 전체 성장률 20%보다 높게 나타나며 빠른 성장세를 이어가고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 종합 디지털마케팅 그룹으로서 광고산업 전 영역에 걸친 통합마케팅 서비스를 강점으로 Tech, Commerce, Global 영역으로 사업을 확장하고 있습니다.
당사의 핵심 경쟁력인 통합 마케팅 서비스는 광고주가 필요로 하는 광고 전영역의 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 구체적으로는 마케팅 전략, 크리에이티브, 미디어플래닝/바잉, 퍼포먼스마케팅, 브랜딩 및 SNS 마케팅 등의 서비스를 예로 들 수 있습니다. 당사는 이러한 역량을 바탕으로 다수의 국내외 광고제에서 수상하였고, 다양한 업종의 광고주에게 최적의 서비스를 제공하고 있습니다.
이와 더불어 당사는 AD-Tech, Platform 구축 및 운영, WEB 3.0 부문의 서비스도 제공하고 있습니다. 당사의 '카울리'는 수많은 데이터와 고객 타깃팅 기법 등을 기반으로 모바일 애드네트워크 플랫폼 서비스를 제공하고 있으며, 디지털1세대 플랫폼 기업인 '이모션글로벌'은 다양한 클라이언트에게 맞춤형 플랫폼 구축 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 당사는 현재 '핑거랩스'와 '핑거버스'를 중심으로 WEB 3.0 시대에 적합한 다양한 플랫폼 및 프로젝트 사업을 진행하고 있습니다.
당사는 이와 같은 뛰어난 마케팅 역량 및 Tech 기술력을 바탕으로 2019년에 Commerce 분야에도 진출하였습니다. 기존의 미디어커머스와 차별화된 마케팅 기반 브랜드 애그리게이터 모델을 도입하여 링티, 디닥넥 등 다양한 브랜드의 세일즈 부스팅을 성공했고, 현재 브랜딩뿐만이 아닌 플랫폼 영역으로 사업을 확장하며 당사의 핵심 사업 축으로 자리잡고 있습니다.
당사는 국내에서 쌓은 노하우를 기반으로 향후 급속한 성장이 기대되는 아시아 시장 확장을 적극 추진 중에 있습니다. 주요 아시아 국가의 현지 선도 기업의 인수 및 합작 법인설립 등을 통해 싱가포르, 태국, 베트남, 중국, 대만, 인도네시아, 라오스 등 총 7개국에 거점을 확보하였으며, 국내에서 검증된 비즈니스 모델의 적용 및 WEB 3.0 기술을 활용한 범아시아 통합 마케팅 플랫폼 개발을 통해 국내를 포함한 주요 아시아 국가를 교차하는 서비스를 제공하고자 합니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
사업 부문 | 주요 사업 | 주요회사 |
|---|---|---|
MARKETING | 디지털 광고 제작 및 대행 | (주)애드쿠아인터렉티브, (주)비헤이브글로벌, (주)마더브레인, (주)넥스트미디어그룹, (주)레코벨 |
TECH | AD-TECH (DSP, SSP, AD NETWORK 등), 플랫폼 구축 및 운영, WEB 3.0 | 카울리, (주)애드맥스, (주)두허브, (주)이모션글로벌, (주)핑거랩스, (주)핑거버스, (주)퓨쳐다임 |
COMMERCE | D2C커머스, 브랜드 애그리게이팅 | (주)부스터즈, (주)빛날, 에어리프(주), (주)대다모닷컴, (주)링티, (주)플랜비바이오 |
GLOBAL | 해외 디지털 광고 제작 및 대행 | FSN Asia Private Limited, BIZGITAL, CAULY Taiwan, Computerlogy, YDM Thailand |
(2) 시장점유율
광고업은 정확한 사업자별 판매 규모 등을 파악하기 어려우며, 또한 단가 경쟁으로 인해 동일 시장이라 하더라도 경쟁 기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 얻기가 어려워 시장점유율 등을 파악하기 어렵습니다. 다만, 한국광고총연합회에서 2023년 3월에 발표한 광고회사현황조사에서 전체 취급액 기준 7위를 차지하며, 독립 대행사 기준 광고 취급액 국내 1위를 달성한 바 있습니다.
(3) 시장의 특성
III. 경영참고사항. 1.사업의 개요. 가. 업계의 현황을 참고해 주시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 종합디지털마케팅 역량을 바탕으로 WEB 3.0과 커머스 사업영역에서 신규사업을 추진하고 있습니다.
이와 관련한 자세한 사항은 III. 경영참고사항. 1.사업의 개요. 가. 업계의 현황 중. [TECH 부문] 3. WEB 3.0과 (3) COMMERCE 을 참고해 주시기 바랍니다.
.
(5) 조직도
fsn 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 해당 사업연도의 연결재무제표 및 주석은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 또한, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dar t.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1. 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 9(당) 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 8(전) 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 에프에스엔(구. 주식회사 퓨쳐스트림네트웍스)와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당)기말 | 제8(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 114,177,391,021 | 152,563,531,221 |
| 현금및현금성자산 | 30,298,479,158 | 49,669,814,830 |
| 단기금융자산 | 769,240,171 | 11,126,783,948 |
| 매출채권및기타유동채권 | 72,648,816,097 | 82,644,115,086 |
| 재고자산 | 4,999,057,234 | 3,392,481,593 |
| 당기법인세자산 | 955,101,050 | 783,003,943 |
| 기타유동자산 | 4,506,697,311 | 4,947,331,821 |
| 비유동자산 | 94,477,247,998 | 108,513,426,149 |
| 장기금융자산 | 5,131,907,901 | 11,170,902,737 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 8,592,420,943 | 5,513,577,505 |
| 관계기업투자 | 15,061,669,313 | 7,361,872,318 |
| 유형자산 | 21,712,498,728 | 28,635,740,359 |
| 투자부동산 | 857,292,342 | 235,475,344 |
| 영업권 | 33,612,572,260 | 44,305,304,949 |
| 무형자산 | 4,907,506,178 | 4,604,420,074 |
| 이연법인세자산 | 4,423,889,588 | 4,660,296,978 |
| 기타비유동자산 | 177,490,745 | 2,025,835,885 |
| 자 산 총 계 | 208,654,639,019 | 261,076,957,370 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 73,937,440,738 | 75,183,174,638 |
| 매입채무및기타유동채무 | 42,997,930,193 | 56,878,585,118 |
| 단기차입금 | 250,000,000 | 1,826,633,805 |
| 유동성장기차입금 | 20,195,566 | 24,131,563 |
| 유동성전환사채 | 12,705,427,852 | - |
| 당기법인세부채 | 406,762,178 | 1,019,895,553 |
| 유동성리스부채 | 5,711,572,410 | 6,146,615,425 |
| 유동성충당부채 | 126,391,761 | 75,834,820 |
| 기타유동금융부채 | 3,553,500,000 | - |
| 기타유동부채 | 8,165,660,778 | 9,211,478,354 |
| 비유동부채 | 41,231,599,073 | 38,503,667,855 |
| 장기매입채무및기타채무 | 1,228,705,815 | 1,226,063,305 |
| 장기차입금 | 520,125,139 | 526,659,526 |
| 전환사채 | 9,561,081,995 | 8,938,896,413 |
| 순확정급여부채 | 1,244,951,394 | 1,282,686,443 |
| 리스부채 | 13,497,173,982 | 17,885,899,703 |
| 충당부채 | 936,387,817 | 863,782,437 |
| 이연법인세부채 | 393,444,855 | 625,166,541 |
| 기타비유동금융부채 | 12,771,891,974 | 7,143,652,981 |
| 기타비유동부채 | 1,077,836,102 | 10,860,506 |
| 부 채 총 계 | 115,169,039,811 | 113,686,842,493 |
| 자 본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 75,539,256,759 | 118,552,139,124 |
| 자본금 | 16,625,231,500 | 16,625,231,500 |
| 기타불입자본 | 100,116,833,931 | 118,045,953,494 |
| 기타자본구성요소 | 971,400,747 | 1,668,384,798 |
| 결손금 | (42,174,209,419) | (17,787,430,668) |
| 비지배지분 | 17,946,342,449 | 28,837,975,753 |
| 자 본 총 계 | 93,485,599,208 | 147,390,114,877 |
| 부채와자본총계 | 208,654,639,019 | 261,076,957,370 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 에프에스엔(구. 주식회사 퓨쳐스트림네트웍스)와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당)기말 | 제8(전)기말 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 175,608,088,741 | 176,540,642,026 |
| 영업비용 | 181,574,427,877 | 178,688,823,949 |
| 영업손실 | (5,966,339,136) | (2,148,181,923) |
| 금융수익 | 3,342,432,813 | 3,800,256,394 |
| 금융비용 | 6,304,845,057 | 6,730,696,141 |
| 영업외수익 | 2,334,436,959 | 6,525,312,999 |
| 영업외비용 | 8,653,409,128 | 18,193,910,686 |
| 종속기업및관계기업투자손익 | (1,301,624,384) | 769,809,538 |
| 법인세비용차감전순손실 | (16,549,347,933) | (15,977,409,819) |
| 법인세비용(수익) | 1,114,019,783 | (518,850,772) |
| 계속영업손실 | (17,663,367,716) | (15,458,559,047) |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업손실 | (17,036,300,528) | (11,489,420,411) |
| 비지배지분에 귀속되는 계속영업손실 | (627,067,188) | (3,969,138,636) |
| 중단영업이익(손실) | (7,122,041,202) | 2,722,840,279 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업순이익(손실) | (6,795,338,064) | 800,139,278 |
| 비지배지분에 귀속되는 중단영업순이익(손실) | (326,703,138) | 1,922,701,001 |
| 당기순손실 | (24,785,408,918) | (12,735,718,768) |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실 | (23,831,638,592) | (10,689,281,133) |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순손실 | (953,770,326) | (2,046,437,635) |
| 기타포괄손익 | (1,372,366,933) | 2,623,761,968 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | (756,882,607) | 958,114,460 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (756,882,607) | 958,114,460 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (615,484,326) | 1,665,647,508 |
| 지분법자본변동 | (22,065,161) | 6,619,582 |
| 해외사업환산손익 | (593,419,165) | 1,659,027,926 |
| 총포괄손익 | (26,157,775,851) | (10,111,956,800) |
| 지배기업의 소유주지분 | (25,083,762,802) | (8,898,646,185) |
| 비지배지분 | (1,074,013,049) | (1,213,310,615) |
| 주당손실 | ||
| 기본주당계속영업이익 | (512) | (402) |
| 희석주당계속영업이익 | (512) | (402) |
| 기본주당손실 | (717) | (374) |
| 희석주당손실 | (717) | (374) |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 에프에스엔(구. 주식회사 퓨쳐스트림네트웍스)와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본 구성요소 | 결손금 | 합계 | |||
| 2022.01.01(기초자본) | 13,933,914,000 | 101,554,001,133 | 739,758,738 | (7,960,158,423) | 108,267,515,448 | 28,817,918,938 | 137,085,434,386 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (10,689,281,133) | (10,689,281,133) | (2,046,437,635) | (12,735,718,768) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 862,008,888 | 862,008,888 | 96,105,572 | 958,114,460 |
| 지분법자본변동 | - | - | 6,619,582 | - | 6,619,582 | - | 6,619,582 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 922,006,478 | - | 922,006,478 | 737,021,448 | 1,659,027,926 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | |||||||
| 유상증자 | 2,672,955,500 | 14,321,619,880 | - | - | 16,994,575,380 | - | 16,994,575,380 |
| 종속기업의 유상증자 | - | 2,008,729,967 | - | - | 2,008,729,967 | 1,119,517,452 | 3,128,247,419 |
| 전환청구권의 행사 | 18,362,000 | 161,610,183 | - | - | 179,972,183 | - | 179,972,183 |
| 주식기준보상 거래의 인식 | - | - | - | - | - | 353,553,583 | 353,553,583 |
| 기타 | - | (7,669) | - | - | (7,669) | (239,703,605) | (239,711,274) |
| 2022.12.31(기말자본) | 16,625,231,500 | 118,045,953,494 | 1,668,384,798 | (17,787,430,668) | 118,552,139,124 | 28,837,975,753 | 147,390,114,877 |
| 2023.01.01(기초자본) | 16,625,231,500 | 118,045,953,494 | 1,668,384,798 | (17,787,430,668) | 118,552,139,124 | 28,837,975,753 | 147,390,114,877 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (23,831,638,592) | (23,831,638,592) | (953,770,326) | (24,785,408,918) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (555,140,159) | (555,140,159) | (201,742,448) | (756,882,607) |
| 지분법자본변동 | - | - | (22,065,161) | - | (22,065,161) | - | (22,065,161) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (674,918,890) | - | (674,918,890) | 81,499,725 | (593,419,165) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | |||||||
| 종속기업의 유상증자 등 | - | (5,066,679,775) | - | - | (5,066,679,775) | (140,898,319) | (5,207,578,094) |
| 비지배주주와의 자본거래 | - | (12,867,449,518) | - | - | (12,867,449,518) | (9,870,281,683) | (22,737,731,201) |
| 주식기준보상 거래의 인식 | - | - | - | - | - | 313,108,683 | 313,108,683 |
| 기타 | - | 5,009,730 | - | - | 5,009,730 | (119,548,936) | (114,539,206) |
| 2023.12.31(기말자본) | 16,625,231,500 | 100,116,833,931 | 971,400,747 | (42,174,209,419) | 75,539,256,759 | 17,946,342,449 | 93,485,599,208 |
연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에프에스엔(구. 퓨쳐스트림네트웍스)와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (9,362,036,706) | 9,956,576,596 |
| 영업활동으로 창출된 현금 | (7,322,801,940) | 13,628,683,237 |
| 이자의 수취 | 1,870,309,470 | 365,009,521 |
| 이자의 지급 | (2,462,027,245) | (1,049,239,869) |
| 배당금의 수취 | - | 18,224,773 |
| 법인세의 납부 | (1,447,516,991) | (3,006,101,066) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,155,691,940) | (17,104,656,204) |
| 단기금융상품의 감소 | 21,521,514,260 | 47,500,594,944 |
| 단기대여금의 감소 | 11,594,858,759 | 2,193,072,834 |
| 관계기업투자의 처분 | - | 2,891,903,509 |
| 종속기업 처분에 따른 순현금흐름 | 1,084,369,190 | (207,841,654) |
| 유형자산의 처분 | 29,192,423 | 583,188,155 |
| 무형자산의 처분 | 93,431,582 | - |
| 임차보증금의 감소 | 359,469,407 | 428,134,747 |
| 기타보증금의 감소 | 180,411,614 | - |
| 장기대여금의 감소 | 24,900,000 | 219,515,152 |
| 유형자산의 취득 | (804,218,099) | (2,275,432,056) |
| 투자부동산의 취득 | (2,135,327,431) | - |
| 사업양수도로 인한 순현금흐름 | (2,971,283,461) | (3,688,650,321) |
| 무형자산의 취득 | (1,104,956,719) | (424,811,029) |
| 단기금융상품의 증가 | (18,590,783,579) | (43,618,088,294) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (1,499,999,500) | (2,000,000,000) |
| 장기금융상품의 증가 | - | (4,461,465,886) |
| 단기대여금의 증가 | (8,664,176,558) | (9,677,910,312) |
| 임차보증금의 증가 | (376,193,832) | (173,680,939) |
| 기타보증금의 증가 | (465,005,136) | (58,968,000) |
| 관계기업투자의 취득 | - | (283,050,256) |
| 종속기업 취득에 따른 순현금흐름 | - | 63,197,016 |
| 암호화폐의 순증감 | (131,894,860) | (3,305,549,214) |
| 장기대여금의 증가 | (300,000,000) | (808,814,600) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (7,975,058,888) | 20,599,564,574 |
| 단기차입금의 차입 | 17,826,337,995 | 27,618,794,297 |
| 전환사채의 발행 | 15,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 상환전환우선주의 발행 | 3,982,230,143 | 5,942,996,649 |
| 유상증자 | - | 16,999,996,980 |
| 종속기업의 유상증자 | 1,232,637,790 | 2,612,177,774 |
| 임대보증금의 증가 | 184,029,215 | 26,241,966 |
| 배당금의 지급 | (159,120,000) | (170,010,000) |
| 단기차입금의 상환 | (16,852,027,361) | (31,487,168,063) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (26,748,779) | (145,270,860) |
| 전환사채의 상환 | - | (5,746,887,712) |
| 상환전환우선주의 상환 | (2,047,150,800) | - |
| 임대보증금의 감소 | (26,207,346) | (102,944,340) |
| 리스부채의 지급 | (6,226,621,661) | (4,332,978,576) |
| 주식발행비용 | (45,088,390) | (5,963,496) |
| 비지배지분의 감소 | (20,817,329,694) | (609,420,045) |
| 현금및현금성자산의 증가 | (19,492,787,534) | 13,451,484,966 |
| 기초 현금및현금성자산 | 49,669,814,830 | 35,755,316,174 |
| 환율변동효과 | 121,451,862 | 463,013,690 |
| 기말 현금및현금성자산 | 30,298,479,158 | 49,669,814,830 |
2. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 9 (당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 8 (전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에프에스엔(구. 주식회사 퓨쳐스트림네트웍스) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당)기말 | 제8(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 31,174,773,220 | 38,747,233,731 |
| 현금및현금성자산 | 3,958,529,182 | 8,740,197,053 |
| 단기금융자산 | 634,050,000 | 2,500,000,000 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 26,217,833,090 | 27,405,362,147 |
| 당기법인세자산 | 161,964,510 | - |
| 기타유동자산 | 202,396,438 | 101,674,531 |
| 비유동자산 | 150,630,281,288 | 156,956,403,799 |
| 장기금융자산 | 3,410,958,750 | 1,982,217,534 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 12,970,379,801 | 15,484,239,747 |
| 종속기업투자 | 121,611,930,459 | 124,257,643,637 |
| 관계기업투자 | 7,865,008,807 | 8,580,250,724 |
| 유형자산 | 3,144,511,146 | 2,448,449,283 |
| 무형자산 | 465,512,569 | 228,854,817 |
| 순확정급여자산 | 1,161,979,756 | 1,132,869,543 |
| 이연법인세자산 | - | 935,549,778 |
| 기타비유동자산 | - | 1,906,328,736 |
| 자산총계 | 181,805,054,508 | 195,703,637,530 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 23,495,767,482 | 10,883,909,460 |
| 매입채무및기타유동채무 | 4,195,336,879 | 7,852,710,160 |
| 유동성전환사채 | 12,705,427,852 | - |
| 당기법인세부채 | - | 214,591,195 |
| 유동성리스부채 | 2,303,019,727 | 2,340,098,872 |
| 기타유동금융부채 | 3,590,966,569 | 3,223,183 |
| 기타유동부채 | 701,016,455 | 473,286,050 |
| 비유동부채 | 13,335,728,142 | 14,820,621,945 |
| 장기매입채무및기타채무 | 1,671,578,818 | 1,846,611,462 |
| 충당부채 | 197,200,537 | 152,604,849 |
| 리스부채 | 11,268,721,221 | 12,821,312,133 |
| 기타비유동부채 | 198,227,566 | 93,501 |
| 부채총계 | 36,831,495,624 | 25,704,531,405 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 16,625,231,500 | 16,625,231,500 |
| 기타불입자본 | 178,579,110,155 | 178,579,110,155 |
| 결손금 | (50,230,782,771) | (25,205,235,530) |
| 자본총계 | 144,973,558,884 | 169,999,106,125 |
| 부채와자본총계 | 181,805,054,508 | 195,703,637,530 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에프에스엔(구. 주식회사 퓨쳐스트림네트웍스) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당) 기 | 제8(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 28,585,021,045 | 38,510,431,549 |
| 영업비용 | 31,196,425,570 | 39,185,696,423 |
| 영업손실 | (2,611,404,525) | (675,264,874) |
| 금융수익 | 5,059,728,279 | 11,692,824,502 |
| 금융비용 | 2,382,148,583 | 1,873,791,450 |
| 영업외수익 | 15,666,460 | 869,800,142 |
| 영업외비용 | 23,851,425,788 | 64,823,989 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (23,769,584,157) | 9,948,744,331 |
| 법인세비용 | 981,717,289 | 354,910,129 |
| 당기순이익(손실) | (24,751,301,446) | 9,593,834,202 |
| 기타포괄손익 | (274,245,795) | 477,686,710 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | (274,245,795) | 477,686,710 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (274,245,795) | 477,686,710 |
| 총포괄이익(손실) | (25,025,547,241) | 10,071,520,912 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (744) | 335 |
| 희석주당이익(손실) | (744) | 335 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에프에스엔(구. 주식회사 퓨쳐스트림네트웍스) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(기초자본) | 13,933,914,000 | 164,095,880,092 | (35,276,756,442) | 142,753,037,650 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 9,593,834,202 | 9,593,834,202 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 477,686,710 | 477,686,710 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | ||||
| 전환권의 행사 | 18,362,000 | 161,610,183 | - | 179,972,183 |
| 유상증자 | 2,672,955,500 | 14,321,619,880 | - | 16,994,575,380 |
| 2022.12.31(기말자본) | 16,625,231,500 | 178,579,110,155 | (25,205,235,530) | 169,999,106,125 |
| 2023.01.01(기초자본) | 16,625,231,500 | 178,579,110,155 | (25,205,235,530) | 169,999,106,125 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순손실 | - | - | (24,751,301,446) | (24,751,301,446) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (274,245,795) | (274,245,795) |
| 2023.12.31(기말자본) | 16,625,231,500 | 178,579,110,155 | (50,230,782,771) | 144,973,558,884 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에프에스엔(구. 퓨쳐스트림네트웍스) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당) 기 | 제8(전) 기 |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (765,163,415) | 3,540,551,001 |
영업으로부터 창출된 현금흐름 | (2,518,341,100) | 550,484,079 |
| 이자 수취 | 1,543,310,111 | 1,409,688,454 |
| 배당금 수취 | 1,699,824,866 | 2,632,333,373 |
이자 지급 | (1,218,447,876) | (1,403,149,901) |
법인세 환급(납부) | (271,509,416) | 351,194,996 |
투자활동현금흐름 | (18,114,448,043) | (14,645,936,546) |
| 단기금융상품의 감소 | 2,500,000,000 | 900,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 1,915,596,764 | 1,633,000,000 |
| 임차보증금의 감소 | - | 30,000,000 |
| 기타보증금의 감소 | 11,092,000 | 14,973,803 |
| 유형자산의 처분 | 623,530 | 1,891,882 |
| 무형자산의 처분 | - | 245,000,000 |
| 관계기업투자의 처분 | - | 2,891,903,509 |
| 단기금융상품의 증가 | - | (2,500,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | (9,388,625,000) | (7,932,017,201) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의취득 | (1,000,000,000) | (2,000,000,000) |
| 장기대여금의 증가 | (300,000,000) | (4,415,464,404) |
| 유형자산의 취득 | (71,611,269) | (102,169,409) |
| 무형자산의 취득 | (253,497,200) | (124,672,120) |
| 임차보증금의증가 | - | (120,000,000) |
| 기타보증금의증가 | (124,851,000) | (58,968,000) |
| 종속기업투자주식의 취득 | (11,403,175,868) | (3,109,414,606) |
재무활동현금흐름 | 14,120,029,215 | 16,836,750,436 |
단기차입금의 차입 | - | 2,500,000,000 |
유상증자 | - | 16,999,996,980 |
장기차입금의 차입 | - | 1,400,000,000 |
| 전환사채의 발행 | 15,000,000,000 | - |
| 임대보증금의 증가 | 165,931,305 | 382,397,605 |
| 리스채권의 회수 | 1,822,502,625 | 1,636,445,325 |
| 리스부채의 지급 | (2,465,219,826) | (2,131,434,027) |
| 임대보증금의 감소 | (403,184,889) | (210,721,951) |
| 주식발행비용 | - | (5,933,496) |
| 단기차입금의 상환 | - | (2,000,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (166,000,000) |
| 장기차입금의 상환 | - | (1,568,000,000) |
현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,759,582,243) | 5,731,364,891 |
기초현금및현금성자산 | 8,740,197,053 | 3,008,832,559 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (22,085,628) | (397) |
기말현금및현금성자산 | 3,958,529,182 | 8,740,197,053 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일: 2024년 3월 28일 | 처리확정일: 2023년 3월 29일 | |||
| 미처리결손금 | (50,230,782) | (25,205,235) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (25,205,235) | (35,276,756) | ||
| 당기순이익(손실) | (24,751,301) | 9,593,834 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (274,246) | 477,687 | ||
| 자본준비금의 전입 | 152,159,726 | - | ||
| 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | 101,928,944 | (25,205,235) | ||
3. 주석사항
주주총회소집공고에는 주석에 관한 사항을 생략하며, 자세한 주석사항은 주주총회 개최 전에 공시하는 사업보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
4. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음(결손금처리계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.)
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제8조의2 (우선주식의 수와 내용) 1) 이 회사가 발행할 우선주식의 발행한도는 발행예정주식 총수 중 보통주식의 4분의 1 범위 내로 하며, 발행시의 이사회 결의에 따라 의결권이 있거나 또는 의결권이 없는 것으로 할 수 있다. 2)~4) (생략) 5) 무의결권 우선주식을 발행한 경우, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 6) (생략) 7) (생략) | 제8조의2 (우선주식의 수와 내용) 1) 이 회사가 발행할 우선주식의 발행한도는 발행예정주식 총수의 4분의 1 범위 내로 하며, 발행시의 이사회 결의에 따라 의결권이 있거나 또는 의결권이 없는 것으로 할 수 있다. 2)~4) (좌동) 5) <삭제> 5) (좌동) 6) (좌동) | 우선주식 발행한도 정비 및 내용 수정 |
제8조의3 (전환주식) 1) 회사는 보통주식 또는 우선주식으로 전환할 수 있는 주식을 이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다. 2)~4) (생략) | 제8조의3 (전환주식) 1) 회사는 이사회의 결의로 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환주식을 발행할 수 있다. 2)~4) (좌동) | 전환주식의 내용 수정 |
제10조의 4 (우리사주매수선택권) 1) 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로복지기본법 제39조 제2항의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 2)~6) (생략) | 제10조의 4 (우리사주매수선택권) 1) 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 2)~6) (좌동) | 인용 조문 정비 |
제14조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) 1)~6) (생략) | 제13조의3 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) 1)~6) (좌동) | 조항 변경 |
<신설> | 제14조 (교환사채의 발행) 1. 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. 2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. | 교환사채 조문 추가 |
제26조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 2) <신설> 3) <신설> | 제26조 (주주총회의 결의방법) 1) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 2) 다음 각 호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3이상의 수로 하여야 한다. 1. 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 기존 이사에 대한 해임을 결의하는 경우 2. 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 신규 이사에 대한 선임을 결의하는 경우 3. 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 회사의 정관 변경을 결의하는 경우 3) 제2항을 개정하고자 하는 경우에도 제2항의 방법에 의하여야 한다. | 특정 안건에 대한 주주총회 결의 방법 변경 |
제28조 (이사 및 감사의 수) 1) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. 단, 법령에 의해서 사외이사 선임의무가 면제되는 경우 사외이사를 선임하지 않을 수 있다. 2) 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. | 제28조 (이사 및 감사의 수) 1) 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. 단, 법령에 의해서 사외이사 선임의무가 면제되는 경우 사외이사를 선임하지 않을 수 있다. 2) 이 회사의 감사는 1명으로 한다. | 이사 및 감사 정원 변경 |
제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 1) (생략) 2) (생략) 3) <신설> 4) <신설> | 제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 1) (좌동) 2) (좌동) 3) 대표이사, 이사 및 감사가 법률 또는 정관 위배, 임무해태 등 해당 임원에게 책임 있는 정당한 사유가 있지 아니함에도 불구하고, 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 본인의 의사와 상관없이 그 직에서 해임되는 경우, 퇴직금과는 별도로 퇴직보상액으로 각 50억원을 지급한다. 4) 회사가 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 위 제3항의 조항을 개정 또는 변경하는 경우 해당 정관 변경의 결의방법은 제26조 제2항을 준용하며, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다. | 임원 퇴직금 지급규정 정비 |
제39조의 2 (이사 및 감사의 책임감경) 1) (생략) 2) <신설> 2) 감사는 위 1항의 규정을 준용한다. | 제39조의 2 (이사 및 감사의 책임감경) 1) (좌동) 2) 이사가 회사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송비용, 기타 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단, 그러한 손실, 손해 및 채무가 당해 이사의 고의 또는 중대한 과실에 의한 임무해태로 발생하거나 그 밖에 회사의 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다. 3) 감사는 위 제1항 내지 제2항의 규정을 준용한다. | 이사의 책임감경 조문 추가 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정건영 | 1980.12.22 | 부 | 부 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 전상훈 | 1977.01.17 | 여 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정건영 | (주)애드쿠아인터렉티브 대표이사 | 2021.02~현재 2017.04~2021.02 2006.03~2017.03 | - (주)애드쿠아인터렉티브 대표이사 - (주)애드쿠아인터렉티브 전략3본부장 - 이노션 경영전략실 | 해당없음 |
| 전상훈 | (주)싸이칸 이사 | 2015.08~현재 2004.02~2005.08 | - (주)싸이칸 이사 - (주)로시오 이사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정건영 | - | - | - |
| 전상훈 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 전상훈 후보자 : 본 후보자는 다양한 사업 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 사외이사 직무를 수행할 계획입니다. 사외이사로서 독립적인 지위에서 책임감과 윤리의식을 가지고 사외이사 직무를 수행할 것이며, 선관주의와 충실의무, 보고 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하여 임기 동안 회사 및 주주가치를 위해 성실히 임하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 정건영 후보자 : 본 후보자는 당사가 추진하고 있는 사업과 관련하여 전문성을 갖추고 있기에, 회사의 발전과 주주가치의 극대화를 위한 합리적 의사 결정에 기여할 것이라고 기대하여 사내이사 후보로 추천합니다. 전상훈 후보자 : 본 후보자는 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하고자 합니다. |
확인서
확인서_정건영 |
확인서_전상훈 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- 자본준비금 전입 규모
(단위 : 원)
| 자본준비금 | 자본금의 1.5배 | 전입가능액 | 전입결의액 |
177,097,573,630 | 24,937,847,250 | 152,159,726,380 | 152,159,726,380 |
나. 의안의 요지
당사에 적립된 자본준비금 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 이입함.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 601,712,625 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.fsn.co.kr, IR→공시정보)에 게재될 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
1. 전자투표에 관한 사항 우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001148
