출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108000190

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년     11 월    08 일
회       사       명 :	주식회사 원익피앤이
대   표     이   사 :	이 기 채
본  점  소  재  지 :	경기도 수원시 권선구 산업로 185
	(전  화) 031-299-0100
	(홈페이지)http://www.wonikpne.com/
작  성  책  임  자 :	(직  책) 경영관리본부장	(성  명) 함 장 길
	(전  화) 031-299-0100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기타	28,300,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
구주주청약 (초과청약 포함)	2023년 10월 31일	2023년 11월 01일	2023년 11월 08일
일반공모	2023년 11월 03일	2023년 11월 06일	2023년 11월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한국투자증권(주)	-	-	-	-
교보증권(주)	-	-	-	-
계	-	-	-	-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
구주주(신주인수권증서)	5,000,000	100	18,874	3,903,896	22,096,051,360	6.1	18,874	3,903,896	22,096,051,360	78.1
구주주(초과청약)	-	-	13,834	705,394	3,992,530,040	1.1	13,834	705,394	3,992,530,040	14.1
실권주 일반공모	-	-	2,184	59,262,770	335,427,278,200	92.8	1,837	390,710	2,211,418,600	7.8
계	5,000,000	100	34,892	63,872,060	361,515,859,600	100	34,545	5,000,000	28,300,000,000	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	-	-	-
비례방식	390,710	100	-
계	390,710	100	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사 (집합)		투자매매ㆍ 중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래 실적 유		거래 실적 무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	증자전		증자후
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)원익홀딩스	최대주주	보통주	12,760,308	30.06	14,736,494	31.05
이기채	계열사 임원	보통주	26,806	0.06	30,956	0.07
박동찬	계열사 임원	보통주	17,298	0.04	19,530	0.04
조남성	등기임원	보통주	17,352	0.04	20,038	0.04
이병국	계열사 임원	보통주	245	0.00	282	0.00
김학래	계열사 임원	보통주	12,254	0.03	14,151	0.03
계		보통주	12,834,263	30.23	14,821,451	31.23
		-	-	-	-	-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 42,454,559주 주2) 증자 후 발행주식총수 : 47,454,559주

Ⅳ. 증권교부일 등

 - 주권상장 및 유통 예정일: 2023년 11월 21일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및 배정기준일(주주확정일) 공고	2023년 08월 25일	당사 인터넷 홈페이지 (www.wonikpne.com)
모집가액 확정의 공고	2023년 10월 27일	당사 인터넷 홈페이지 (www.wonikpne.com)
실권주 일반공모 청약공고	2023년 11월 02일	당사 인터넷 홈페이지 (www.wonikpne.com) 한국투자증권(주) 홈페이지 (securities.koreainvestment.com) 교보증권(주) 홈페이지 (www.iprovest.com)
실권주 일반공모 배정공고	2023년 11월 08일	한국투자증권(주) 홈페이지 (securities.koreainvestment.com) 교보증권(주) 홈페이지 (www.iprovest.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 08월 24일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2023년 09월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정(파란색)
2023년 09월 19일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 결정에 따른 기재정정(초록색)
2023년 10월 27일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	확정 발행가액 결정에 따른 기재정정(빨간색)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)원익피앤이 → 경기도 수원시 권선구 산업로 185
                     한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
                      교보증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 97

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 09월 19일	투자설명서	최초 제출
2023년 10월 27일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	확정 발행가액 결정에 따른 기재정정(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식 구분	신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	28,300,000,000	5,660	5,000,000	28,300,000,000	-
	계	28,300,000,000	5,660	5,000,000	28,300,000,000	-
매출	보통주	-	-	-	-	-
	계	-	-	-	-	-
총  계		28,300,000,000	5,660	5,000,000	28,300,000,000	-

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 자금 조달의 개요

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 원재료 매입을 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	28,300,000,000	-	-	-	28,300,000,000

나. 자금의 세부 사용 계획

[운영자금 사용 세부계획]

당사가 영위하는 2차전지 장비산업은 업종 특성상 2차전지 제조사로부터 장비를 수주받으면, 일부 대금을 계약금으로 수취하고 장비를 제작하여 인도한 후에 중도금을 수취하며, 이후 해당 장비를 공장에 설치하고 검수가 완료되어야 최종 잔금을 수취합니다. 당사의 신규 수주는 계약마다 기간이 상이하나 통상적으로 1.5년에서 2년에 기간이 소요되고, 중도금 및 잔금을 수취하기 전까지는 자체자금을 활용하여 원재료 매입에 대응하고 있습니다.

최근 2차전지 제조 공정에서는 장비 설치 이외에도 공정 전반의 효율적인 운영이 중요시되고 있으며, 이에 따라 2차전지 장비업체의 경우 공정 전반에 대한 턴키(일괄) 공급 능력이 핵심 경쟁요소 중 하나입니다. 당사는 인수 및 합병을 통해 2차전지 조립공정 및 활성화 공정 장비에 대한 역량을 보유중이므로, 추후 2차전지 제조사의 턴키 수주에 적극적으로 대응할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 턴키 형태의 수주가 증가한다는 것은 수주 규모 자체가 커지는 것을 의미하므로 당사 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되나, 수주금액이 증가할 수록 많은 자금이 필요하기 때문에 선제적인 운영자금 확보가 필요합니다. 이에 따라 금번 유상증자를 통해 유입되는 현금 약 304억원을 원재료 구입비용으로 지출할 계획입니다.

향후 고객사의 수주로 인한 원재료 구매계획은 아래와 같습니다.

[ 본 공모자금을 활용한 수주대응 : 2차전지 충방전장비 원재료 구매 계획 ]

당사는 엔비전 등 유럽배터리사와 지속적인 거래관계를 유지하고 있으며, 신규 고객사도 꾸준히 증가하며 고객사가 확대되고 있습니다. 또한 당사의 경쟁력을 인정받아 1회성 수주가 아닌 연속적인 수주로 이어지고 있습니다. 향후 고객사의 투자 계획과 당사의 역량을 고려하였을 때 대규모 양산 설비와 기타 지속적인 수주가 예상되는 바, 이에 대응하기 위해 하기와 같이 원재료를 매입할 계획을 갖고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2023년	2024년	2024년	합계
	4분기	1분기	2분기
지그부	1,583	5,169	891	7,643
전자부품	656	2,143	369	3,169
상용품	2,549	8,323	1,435	12,306
기구물	230	752	130	1,112
케이블	3	10	2	15
공압류	766	2,501	431	3,698
기타	74	241	42	357
합계	5,861	19,140	3,299	28,300

주1) 원재료 구매 계획금액은 증권신고서 작성기준일 현재 기준으로 예상되는 매입 내역을 토대로 산정한 금액이며, 초과분은 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 상기 원재료 매입계획에는 신규수주를 위한 매입계획도 포함되어 있습니다.

주3) 상기 원재료 매입계획은 실제 진행과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

당사의 2022년 및 2023년 반기 원재료 구매현황 입니다. 매분기 평균 450억 가량의 원재료를 매입하고 있으며, 수주가 증가함에 따라 매입금액도 증가하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2022년					2023년
	1분기	2분기	3분기	4분기	소계	1분기	2분기	소계
원재료 구매액	31,926	39,898	56,344	37,144	166,629	44,025	57,632	101,657

주) 상기 2022년 원재료 구매액은 합병 전 現 원익피앤이(舊 엔에스)와 舊 원익피앤이 각각 별도의 단순합산입니다.

자료 : 당사 제시

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
-	2023년 10월 06일	한국예탁결제원	-	4,969,941
계				4,969,941

주) 총 모집주식수: 5,000,000주(단수주: 30,059주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
2023년 11월 01일	한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약)	-	3,903,896
2023년 11월 01일	한국예탁결제원 (초과청약)	-	705,394
계			4,609,290

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,066,045	30,059	1,096,104

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약 배정비율	비고
1,096,104	705,394	100%	초과청약 배정 후 실권주 390,710주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
390,710	59,262,770	15,168

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108000190