신주인수권부사채행사가액결정 2023-05-03 13:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230503900250
신주인수권부사채 행사가액 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 | |
| 2. 확정내용 | 가. 1주당 행사가액(원) | 1,517 | |||
| 나. 적용환율(원) | - | KRW : South-Korean Won | |||
| 3. 산출근거 | 가. 기준주가(원) | 1,517 | |||
| 나. 할증(할인)율(%) | - | ||||
| 4. 결정일 | 2023-05-02 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 본 사채의 권면이자율 연 3.0%는 표면이자율(coupon)을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 6.0%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다. 2) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일(2023년 05월 02일)에 확정되었습니다. 3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 6.0%로 합니다. 4) 조기상환청구권(Put Option): 사채권자는 다음의 조기상환기일에 "본 사채"의 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 6.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다. 다만, 조기상환청구기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 청구기일로 합니다. ※ 조기상환기일 및 조기상환율 2024년 05월 11일 : 103.0681% 2024년 08월 11일 : 103.8642% 2024년 11월 11일 : 104.6721% 2025년 02월 11일 : 105.4922% 2025년 05월 11일 : 106.3246% 2025년 08월 11일 : 107.1694% 2025년 11월 11일 : 108.0270% 2026년 02월 11일 : 108.8974% 5) 금번 신주인수권부사채에 KB증권(주)는 모집주선방식으로 참여합니다. 6) 본 제 10회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신수인수권부사채는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2023년 05월 25일, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2023년 05월 11일 입니다. 7) "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 신주인수권에 관한 사항은 본 신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하여 투자에 유의하시기 바랍니다. 8) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 "본 사채"의 공모 일정이 변경될 수 있습니다. 9) 상기 행사가액은 액면금액 10,000원당 가액입니다. 10) 일반 공모청약은 2023년 05월 08일 ~ 2023년 05월 09일(2일간)이며, 대표주관회사인 KB증권(주) 본ㆍ지점 및 홈페이지, HTS, MTS에서 가능합니다. 11) 신주인수권 행사기간은 "본 사채"의 발행일(2023년 05월 11일)로부터 1개월이 경과하는 날인 2023년 06월 11로부터 만기일 1개월 전인 2026년 04월 11일까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2023-04-19 신주인수권부사채권발행결정 2023-04-19 증권신고서(채무증권) 2023-05-02 투자설명서 | ||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230503900250
