출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000257
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 05월 11일 |
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회 사 명 :
| 이원다이애그노믹스 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 이 민 섭 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천시 연수구 하모니로 291 |
| (전 화) 032-713-2100 |
| (홈페이지) http://www.edgc.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 신고담당이사 (성 명) 김용민 |
| (전 화) 032-713-2100 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 코스닥 | 중소기업 | 연구개발업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 신주인수권부사채 | 20,000,000,000 | 2026.05.11 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | B |
| NICE신용평가 | B- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023.05.08 | 2023.05.09 | 2023.05.11 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 일반공모 | 2,000,000 | 100 | 3,039 | 176,453,400 | 1,764,534,000,000 | 100 | 2,947 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 3,039 | 176,453,400 | 1,764,534,000,000 | 100 | 2,947 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 상장 및 유통 예정일
1) 신주인수권이 분리된 채권: 2023년 05월 11일
2) 신주인수권증권: 2023년 05월 25일 (예정)
2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록
이원다이애그노믹스(주) 제10회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.
주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 공고일자와 공고방법
| 구분 | 공고신문 등 | 공고일자 |
| 일반공모 청약 공고 | "발행회사" 홈페이지 | 2023년 05월 04일 |
| 배정 공고 | "모집주선회사" 홈페이지 | 2023년 05월 11일 |
| 주1) | "발행회사" 홈페이지 : http://www.edgc.com |
| 주2) | "모집주선회사" 홈페이지 : 케이비증권(주) http://www.kbsec.com |
2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
3. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 이원다이애그노믹스(주) → 인천광역시 연수구 하모니로 291
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| 2,000,000,000 | - | 18,000,000,000 | - | - | - | 20,000,000,000 |
1. 자금의 세부 사용내역
| 구분 | 내역 | 금액 | 사용시기 |
운영자금
(연구개발자금) | 암 조기진단 액체생검 고도화 및 임상 진행, 유전체 분석서비스 기술 고도화 | 3,000,000,000 | 2023년 6월 ~ 2025년 12월 |
| 암 치료 신약개발 물질 라이선스 구입/개발, 신상품 개발 | 1,000,000,000 |
| 시설자금 | 통합연구개발센터(신 사옥) 준공 잔금 및 이전 관련 비용 | 2,000,000,000 | 2023년 4월~2023년 6월 |
| 운영자금 | 글로벌(북미/동남아시장/유럽) 시장 영업네트워크 구축 및 마케팅, CLIA Lab 연계 | 3,000,000,000 | 2023년 6월~2024년 12월 |
| 기타법인 차입금 상환 | 8,400,000,000 | 2023년 4월~2023년 6월 |
| 일반 경상비 | 2,600,000,000 | 2023년 5월~2024년 12월 |
| 합 계 | 20,000,000,000 | - |
| 주1) 자세한 사용 내역은 아래 각 항목별 사용 계획에 기재하였습니다. |
▣ 운영자금(연구개발자금) (40억원)
당사는 금번 공모 신주인수권부사채로 조달하는 금액 중 약 40억원을 암 조기진단 액체생검 고도화 및 임상 진행, 유전체 분석서비스 기술 고도화, 암 치료 신약개발 물질 라이선스 구입/개발, 신상품 개발 등 연구개발자금에 사용할 예정입니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.
(1) 암 조기진단 액체생검 고도화 및 임상 진행, 유전체 분석서비스 기술 고도화
당사 액체생검연구소에서는 차세대염기서열분석(NGS, Next Generation Sequencing) 기법을 포함한 다양한 유전자 분석 기술을 이용하여, 질병을 진단하고 모니터링하는 신규 검사 상품들을 개발하고 있습니다. 신규 조달 자금은 당사의 암 진단 기술인 Oncocatch S, CDx, M, E 등의 액체생검 기술을 고도화하기 위해 유전자 분석용 원재료 구입, 임상시험 비용 등 에 활용할 계획입니다. 또한, 기존의 유전체 분석서비스 고도화를 통해, 후생유전학적 바이오 마커 발굴 플랫폼인 에피캐치(EpiCatch) 플랫폼 개발에 투자할 계획입니다. 이는, 당사의 특허 기술로 저메틸화 농축 기술을 활용하여, 메틸화에 민감한 제한효소 DNA의 선택적 증폭과 차세대 시퀀싱을 활용한 기술로, 질병 진단 뿐만 아니라, 신약개발 분야에도 선별적으로 활용가능합니다. 관련 플랫폼의 개발을 위해 소요되는 유전자 분석 샘플 모집 및 데이터 분석 비용, 유전자 분석에 필요한 원재료 구입 비용, 임상 시험 비용 등으로 활용할 계획입니다.
(2) 암 치료 신약개발 물질 라이선스 구입/개발, 신상품 개발
당사 신약개발연구소에서는 우리나라 사망자 중 질병사망원인의 1위, 2위인 암과 심/뇌혈관질환의 치료제를 개발하기 위한 연구 개발중에 있습니다. 당사가 개발한 에피캐치(EpiCatch)플랫폼 을 활용하여, 바이오마커를 기반으로 암 유전자진단 상품과 함께 다양한 암의 치료제 개발을 진행하고 있습니다. 금 번 공모 자금을 활용하여, 암 치료 관련 신약 개발기간의 단축 및 효율화를 목적으로 신약개발 물질의 라이선스 구입 비용, 신약 개발에 필요한 비임상/전임상 비용 등으로 활용할 계획입니다. 또한 당사의 유전체 서비스 기술 경쟁력을 기반으로 당사 기술경쟁력과 연계된 신상품 개발에 소요되는 샘플 제작비용, 원부자재 구입비용 등의 개발비용으로 활용할 계획입니다.
| 구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 암 조기진단 액체생검 고도화 및 임상 진행, 유전체 분석서비스 기술 고도화 | 1,400,000 | 900,000 | 700,000 |
| 암 치료 신약개발 물질 라이선스 구입/개발, 신상품 개발 | 400,000 | 300,000 | 300,000 |
▣ 시설자금 (20억원)
당사는 금번 공모 자금을 활용하여 추가적인 연구개발 공간 확보를 위한 통합연구개발센터(신 사옥) 건축 비용(준공 잔금), 이전 관련 비용 및 이전에 따른 추가 설비 투자 비용 등 시설자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 통합연구개발센터 구축을 통해, 그 간 분산되어 운영 중이었던 유전체 연구소, AI/BI개발 부문, 기술전략 부문, 마케팅기획 부문, 영업 부문, 진단시약유통 부문이 동일 공간에서 업무함으로써, 더욱 긴밀한 협업을 통한 연구개발 및 사업 운영에 있어서의 고효율화 달성이 기대됩니다. 이에, 당사의 축적된 기술력에 기반한 유전체 분석, 헬스케어 연계상품 등 기존 판매 상품을 비롯한, 다양한 신상품을 개발 및 출시에 더욱 박차를 가하여 국내 및 해외 시장에서의 점유율을 더욱 넓혀 나갈 계획입니다.
▣ 운영자금 (140억원)
당사는 금번 공모 자금을 활용하여 글로벌 마케팅 비용(30억원), 기타법인 차입금 상환(84억원), 일반경상비(26억원)로 활용할 계획입니다. 당사는 매출처 다변화를 위해 해외 시장 진출을 가속화 하고 있으며, 이를 위한 북미/아시아/유럽 등 해외 현지 시장의 영업네트워크 구축 비용 및 시장 공략을 위한 마케팅 비용, CLIA Lab 연계 비용 등으로 활용할 계획입니다. 또한, 단기차입금 상환을 통해 단기적인 차입금 부담을 최소화하고 이에 따른 현금 유동성을 추가 확보할 계획이며, 일부 자금은 일반 경상비로 활용할 계획입니다.
| 구분 | 2023년 | 2024년 |
| 글로벌(북미/동남아시장/유럽) 시장 영업네트워크 구축 및 마케팅, CLIA Lab 연계 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 기타법인 차입금 상환 | 8,400,000 | - |
| (주)라이트론 (주1) | 4,800,000 | - |
| (주)솔젠트 (주2) | 1,600,000 | - |
| (주)솔젠트 (주3) | 2,000,000 | - |
| 일반 경상비 | 1,600,000 | 1,000,000 |
(주1) 총 차입금 4,800,000천원 / 이자율 4.60% / 최장만기일 2023.04.30
(주2) 총 차입금 1,612,406천원 / 이자율 4.60% / 최장만기일 2022.11.30 (신고서 제출일 현재 기준 미상환 상태)
(주3) 총 차입금 2,000,000천원 / 이자율 4.60% / 최장만기일 2023.01.31 (신고서 제출일 현재 기준 미상환 상태)
(주4) 현재 만기가 경과한 상기 기타법인 차입금에 대해서는 금번 신주인수권부사채 납입금을 통해 상환 예정에 있음을 차입처에 알리고, 이에 따른 기존 만기 차입금에 대한 연장 요청을 지속적으로 진행 중에 있습니다. |
▣ 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용시점까지 동 자금을 국내 시중은행 또는 증권사의 MMDA, MMF, CMA 등 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.
2. 자금 집행의 부족한 자금의 재원 마련
금번 분리형 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금은 상기와 같은 우선순위대로 순차적으로 집행할 계획입니다. 그러나, 금번 분리형 신주인수권부사채(BW)는 대표주관회사의 모집주선 방식으로 진행되며, 실권 사채권에 대한 인수 의무가 없습니다. 따라서 청약 결과 미청약분에 대해서는 미발행 처리되며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금 운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달 자금 부족 시, 차입금의 경우 상환 연장, 지급 연장, 자체 영업으로 발생된 현금으로 집행할 예정이며, 그밖의 자금 사용 계획의 경우 추가적인 자금 조달 계획에 대하여 확정된 사항은 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000257
