전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-01-26 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240126900913
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 8 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-12-10 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (공모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 2,313 | ||
| 만기일 | 2026-12-10 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,260,136,986 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,260,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-01-26 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 8,740,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | -사채권자와의 별도 협의에 따른 만기전 일부상환 -말소 | ||
| 5. 취득자금의 원천 | 운영자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장내매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사채 취득금액은 일부 이자포함 금액입니다. - 본 사채의 상환액은 2023년 10월 31일 채권자 회의 결과에 따라 사채원리금 중 5%를 일부상환조로 선급한 금액을 포함하고 있습니다. - 2024년 1월 25일에 체결한 약정에 의거 회사와 사채권자와의 기선급 금액을 제외한 잔여사채금액의 8%를 추가 상환하고 추후 잔여 사채원금의 약50%를 전환 청구 또는 제3자 배정 유상증자를 통한 납입 또는 사채권과의 상계방식을 통하여 자본 전환 할 예정입니다. - 또한 잔여 사채원금의 조기상환 청구를 2025년 1월 30일까지 유예하기로 하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2021-12-10 증권 발행결과(자율공시) 2021-11-29 전환사채권발행결정(제8회차) | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240126900913
