주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2021-06-25 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210625000428
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 06월 25일 | |
| 회 사 명 : | (주)티에스인베스트먼트 | |
| 대 표 이 사 : | 김 웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 선릉로 531, 3층 | |
| (전 화) 02-6250-5700 | ||
| (홈페이지)http://www.tsinvestment.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 변기수 |
| (전 화) 02-6250-5700 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 20,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 35,000,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | 20,000,000,000 | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 0.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2026년 06월 29일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음 | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2026년 06월 29일에 전자등록금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100.0 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 4,100 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액 | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 티에스인베스트먼트 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 4,878,048 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 11.09 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 06월 29일 | ||||||
| 종료일 | 2026년 05월 29일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 본 사채 발행 이후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. | |||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | 2,870 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. 가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [Put option에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년12월 29일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. [Call option에 관한 사항] 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 다. 취득규모 : 최대 80억원 (Call Option 40%) 라. 취득목적 : 확정되지 않음 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,951,219주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 2,787,456주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.75%에서 최대 6.65%(리픽싱 70%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 이 외 Call Option 및 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시길 바랍니다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2021년 06월 29일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2021년 06월 29일 | |||||||
| 13. 대표주관회사 | - | |||||||
| 14. 보증기관 | - | |||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 06월 25일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | 0 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할 금지) | |||||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | 해당사항 없음 | |||||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 12월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(에탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 테헤란로지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 20일 전부터 10일 전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.;
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2022-12-09 | 2022-12-19 | 2022-12-29 | 100.0000% |
2차 | 2023-03-09 | 2023-03-20 | 2023-03-29 | 100.0000% |
3차 | 2023-06-09 | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 100.0000% |
4차 | 2023-09-09 | 2023-09-19 | 2023-09-29 | 100.0000% |
5차 | 2023-12-09 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 100.0000% |
6차 | 2024-03-09 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 100.0000% |
7차 | 2024-06-09 | 2024-06-19 | 2024-06-29 | 100.0000% |
8차 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 2024-09-29 | 100.0000% |
9차 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-29 | 100.0000% |
10차 | 2025-03-09 | 2025-03-19 | 2025-03-29 | 100.0000% |
11차 | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-29 | 100.0000% |
12차 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 100.0000% |
13차 | 2025-12-09 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 100.0000% |
14차 | 2026-03-09 | 2026-03-19 | 2026-03-29 | 100.0000% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 :
1. 중도상환청구권(Call option): ‘발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 06월 29일부터 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)로부터 30일 전부터 20일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음) 이전까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 중도상환청구권 행사 방법: 매수인은 각 “매매대금 지급기일”로부터 30일 전부터 20일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”라 한다)의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상환청구권을 행사하며, 본 중도상환청구권 행사에 따라 매수인의 중도상환청구가 사채권자에게 도달한 시점에 “콜옵션 대상 사채”에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 “콜옵션 대상 사채”의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다.
매매대금 지급기일 | 매매대금 |
2022-06-29 | 102.0150% |
2022-09-29 | 102.5251% |
2022-12-29 | 103.0377% |
2023-03-29 | 103.5529% |
2023-06-29 | 104.0707% |
2023-09-29 | 104.5910% |
2023-12-29 | 105.1140% |
2024-03-29 | 105.6395% |
2024-06-29 | 106.1677% |
2024-09-29 | 106.6986% |
2024-12-29 | 107.2321% |
2025-03-29 | 107.7682% |
2025-06-29 | 108.3071% |
2025-09-29 | 108.8486% |
2025-12-29 | 109.3928% |
2026-03-29 | 109.9398% |
2. 매매대금 지급 및 사채의 인도
(1) 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제1조 (2)항의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 매매대금을 지급받음과 동시에 매수인에게 “콜옵션 대상 사채”를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 인도를 이행하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(2) 매수인이 본 중도상환청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.
3. 중도상환청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 중도상환청구권을 행사할 수 없다.
4. 중도상환청구권 행사기간에 중도상환청구권과 본 계약상 사채권자의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 “본 계약”의 발행일로부터 3년이 되는 날인 2024년 06월 29일까지는 중도상환청구권 행사가 우선하며, 2024년 06월 29일 이후부터 “본 계약”의 만기일까지는 사채권자의 조기상환청구권이 우선한다.
5. 사채권자의 콜옵션 대상사채 보유 의무: 본 사채의 인수인은 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자의 중도상환청구권의 행사를 보장하기 위하여 “본 계약”의 발행일로부터 3년이 되는 날인 2024년 06월 29일까지 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채(이하 '"콜옵션 대상사채")에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 콜옵션 대상사채에 대해서는 조기상환 청구를 할 수 없다.
6. 본 사채의 인수인이 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도하는 경우, 본 사채의 인수인은 양수인으로 하여금"발행회사의 콜옵션 행사에 관한 협약(본 별지)"에 따른 본 사채의 인수인의 권리의무 일체(명확히 하기 위하여, “중도상환청구권”의 행사에 따른 이행의무와 콜옵션 대상사채 보유의무 및 손해배상의무를 포함한다)를 승계하도록 하여야 한다. 본 사채의 인수인이 위의 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| (신탁업자가 아닌 고유분) 미래에셋증권 주식회사 | - | 3,000,000,000 |
| (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 | - | 1,000,000,000 |
| (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) 주식회사 신한은행 | - | 2,000,000,000 |
| 주식회사 BNK투자증권 | - | 3,000,000,000 |
| 주식회사 케이투세이프티 | - | 3,000,000,000 |
| 이베스트투자증권 주식회사 | - | 2,000,000,000 |
| (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 | - | 2,000,000,000 |
| 에이스투자금융 주식회사 | - | 1,000,000,000 |
| 한양증권 주식회사 | - | 1,000,000,000 |
| 히스토리투자자문 주식회사 | - | 2,000,000,000 |
본건 펀드1: 브레인전문투자형사모투자신탁 38 호
본건 펀드2: 브레인 중소기업중앙회 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 1 호
본건 펀드3: 지브이에이 Fortress-A 전문투자형사모투자신탁
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 운영자금 - 펀드 출자금 : 금일백억원(\10,000,000,000) - 기타 운영자금 : 금일백억원(\10,000,000,000) |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제1회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채 | 627 | 1,928 | - | - | - | |||
| 소계 | 627 | 1,928 | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 4,100 | (B) | 4,878,048 | 2022년 06월 29일 ~ 2026년 05월 29일 | - | ||
| 합계 | 20,000,000,627 | - | - | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 39,125,879 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 12.47 | |||||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210625000428
