출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000822
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 07일 |
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회 사 명 :
| 넷마블 주식회사
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대 표 이 사 :
| 권 영 식, 도 기 욱 (각자 대표이사) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로26길 38
(구로동, 지타워) |
| (전 화) 1588-5180 |
| (홈페이지) http://company.netmarble.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획실장 (성 명) 김동환 |
| (전 화) 1588-5180 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 출판업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 250,000,000,000 | 2026년 03월 06일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 150,000,000,000 | 2027년 03월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 48.0 | - |
| 한국투자증권 | 9,500,000 | 95,000,000,000 | 38.0 | - |
| NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 6.0 | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 4.0 | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 4.0 | - |
| 계 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권 | 12,000,000 | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 9,500,000 | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 1,500,000 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 15 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 | 15 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 |
| 계 | 25,000,000 | 100 | 15 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 | 15 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 46.7 | - |
| 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.7 | - |
| 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 13.3 | - |
| 대신증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 26.6 | - |
| 유안타증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.7 | - |
| 계 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권 | 7,000,000 | 46.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 1,000,000 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 2,000,000 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 4,000,000 | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유안타증권 | 1,000,000 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 18 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 18 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
| 계 | 15,000,000 | 100 | 18 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 18 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일: 2024년 03월 07일
나. 증권교부일: "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 03월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 23일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 02월 29일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2024년 02월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정
및 기재내용 정정 |
| 2024년 03월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 03월 07일 | 투자설명서 | 최초제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서: 넷마블(주) → 서울특별시 구로구 디지털로26길 38
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로2가 185
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | - | 250,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 250,000,000,000 | - | - | 250,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | 150,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 150,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 |
자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 억원) |
| 구분 | 종류 | 발행일 | 만기일 | 연이자율 | 발행금액 |
| 채무상환자금 | 기업어음증권 | 2023-03-10 | 2024-03-08 | 5.70% | 700 |
| 2023-03-17 | 2024-03-15 | 5.50% | 400 |
| 2023-10-13 | 2024-04-12 | 5.50% | 2,000 |
| 2023-06-14 | 2024-06-12 | 5.70% | 1,500 |
| 합계 | 4,600 |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000822
