출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227007913

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년   02월   27일
회       사       명 :	에이치디현대 주식회사
대   표     이   사 :	권 오 갑, 정 기 선
본  점  소  재  지 :	경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
	(전  화) 1811 - 6114
	(홈페이지) http://www.hdhyundai.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무지원부문장     (성  명) 조 진 호
	(전  화) 02-479-5056

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
2024년 02월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에이치디현대(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
에이치디현대(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
에이치디현대(주) 제13-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제13-1회 금 칠백사십억원정(\74,000,000,000)
제13-2회 금 육백일십억원정(\61,000,000,000)
제13-3회 금 육백오십억원정(\65,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다
요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 13-1] 이자율 : - 발행수익률 : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 13-2] 이자율 : - 발행수익률 : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 13-3] 이자율 : - 발행수익률 : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 13-1] 이자율 : 4.064 발행수익률 : 4.064 (삭제) [회차 : 13-2] 이자율 : 4.258 발행수익률 : 4.258 (삭제) [회차 : 13-3] 이자율 : 4.718 발행수익률 : 4.718 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요	[회차 : 13-1] 발행수익률 : - 연리이자율 : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 13-2] 발행수익률 : - 연리이자율 : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 13-3] 발행수익률 : - 연리이자율 : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 13-1] 발행수익률(%) : 4.064 연리이자율(%) : 4.064 (삭제) [회차 : 13-2] 발행수익률(%) : 4.258 연리이자율(%) : 4.258 (삭제) [회차 : 13-3] 발행수익률(%) : 4.718 연리이자율(%) : 4.718 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용	[제13-1회 무보증사채] 연리이자율 : (주1) (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 한다. [제13-2회 무보증사채] 연리이자율 : (주2) (주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 한다. [제13-3회 무보증사채] 연리이자율 : (주3) (주3) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 한다.	[제13-1회 무보증사채] 연리이자율 : 4.064% (삭제) [제13-2회 무보증사채] 연리이자율 : 4.258% (삭제) [제13-3회 무보증사채] 연리이자율 : 4.718% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227007913