주주총회소집공고 2023-03-16 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001221
| 2023년 03월 16일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 셀리버리 | |
| 대 표 이 사 : | 조대웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 성암로 189, 9층 (상암동, 중소기업DMC타워) | |
| (전 화) 02-3151-8900 | ||
| (홈페이지)http://www.cellivery.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 권선홍 |
| (전 화) 02-3151-8900 | ||
| (제9기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2023년 03월 31일 (금요일) 오전 09시 00분
2. 장소: 서울특별시 마포구 성암로189, 2층 DMC홀 (상암동, 중소기업DMC타워)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고
나. 결의사항
◎ 제1호 의안: 제9기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건
▶제2-1호 의안: 사내이사 조대웅 재선임의 건
▶제2-2호 의안: 사외이사 백융기 선임의 건
▶제2-3호 의안: 사외이사 김재택 선임의 건
◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고해주시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)
나. 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인 신분증
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 <첨부 3>
당사는 이번 주주총회에서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 (상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
8. 기타사항
금번 제9기 정기주주총회에서는 주주님들에게 선물을 지급하지 않을 예정이오니 양해 바랍니다.
2023년 03월 16일
주식회사 셀 리 버 리
대표이사 조 대 웅 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김형준 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.02.24 | 1. 제8기 재무제표 승인의 건 2. 전자투표제도 도입의 건 3. 제8기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 2 | 2022.04.11 | 1. 금전 대여의 건 | 찬성 |
| 3 | 2022.07.01 | 1. 금전 대여의 건 2. 사내규정 개정 및 신설의 건 | 찬성 |
| 4 | 2022.07.11 | 1. 무상신주 발행의 건 | 찬성 |
| 5 | 2022.07.21 | 1. 무상신주 발행 정정의 건 | 찬성 |
| 6 | 2022.10.04 | 1. 금전 대여의 건 | 찬성 |
| 7 | 2022.10.20 | 1. 금전 대여의 건 | 찬성 |
| 8 | 2022.12.15 | 1. 금전 대여의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,800 | 18 | 18 | - |
- 상기 주총승인금액은 제8기 정기주주총회에서 승인받은 이사 총원에 대한 보수한도 입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자금대여 | (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 2022.04 ~ 2024.04 | 5,000 | 129.1 |
| 자금대여 | (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 2022.07 ~ 2024.07 | 4,000 | 103.3 |
| 자금대여 | (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 2022.10 ~ 2024.10 | 3,000 | 77.5 |
| 자금대여 | (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 2022.10 ~ 2024.10 | 3,000 | 77.5 |
| 자금대여 | (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 2022.12 ~ 2024.12 | 1,828 | 47.2 |
| 매출거래 | (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 2022.01 ~ 2022.12 | 363 | 9.37 |
| 매출거래 | (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 2022.01 ~ 2022.12 | 330 | 8.52 |
| 매출거래 | (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 2022.01 ~ 2022.12 | 264 | 6.82 |
| 매출거래 | (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 2022.01 ~ 2022.12 | 59.4 | 1.53 |
| 매입거래 | (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 2022.01 ~ 2022.12 | 58 | 1.51 |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 자금대여 | 2022.04 ~ 2024.12 | 16,828 | 434.6 |
| (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 매출거래 등 | 2022.01 ~ 2022.12 | 1,016 | 26.2 |
| (주)셀리버리 리빙앤헬스 (계열회사) | 매입거래 등 | 2022.01 ~ 2022.12 | 58 | 1.51 |
가. 업계의 현황
가. (주)셀리버리 사업 개요
1) 사업 환경
가) 바이오의약품의 정의
바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래하는 세포, 단백질, 유전자 등의 생물유래 물질을 원료로 하여 제조한 의약품으로 성분에 따라 다양하게 구분됩니다. 대표적인 바이오의약품으로는 항체의약품, 백신, 세포치료제, 유전자재조합의약품 등이 있습니다.
바이오의약품은 생물유래물질을 원료로 하기에 화학합성의약품보다 고유 독성이 낮고 작용 기전이 명확합니다. 그로 인해 기존 치료법에 대한 미충족 수요가 높은 퇴행성/난치성 질환 치료제, 혹은 환자 맞춤형 표적 치료제로의 가능성을 바탕으로 바이오의약품의 의약품시장에서의 영향력은 점차 커지고 있습니다.
[의약품 분류] [바이오의약품 분류]
보고서 자료 |
나) 바이오산업의 특성
의약품 산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 약품을 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 산업으로서 전 세계적으로 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화, 경제성장으로 인한 평균 수명 증가, 코로나19의 등장과 그로 인한 팬데믹으로 위생과 건강의 관심이 증대 되어 급속한 성장이 예상되는 분야입니다.
의약품 산업은 크게 화학적 합성 의약품이 중심이 되는 저분자 의약품과 바이오 기술의 접목을 통해 단백질 및 백신 등이 중심이 되는 고분자 의약품으로 구분됩니다. 최근에는 생명공학을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 만들어진 고분자 (바이오) 의약품이 전통적인 합성물 의약품 시장보다 빠르게 성장하고 있는데, 이런 바이오의약품은 항체치료제, 세포치료제, 유전자치료제, 줄기세포 치료제, 백신 등을 포함하고 있습니다.
바이오의약품의 특성은 일반적으로 합성의약품에 비해 크기가 크고, 복잡한 구조를 가지고 있으며, 생물체를 이용하여 복잡한 제조공정을 거쳐야 되므로 변화에 민감합니다. 특히 합성의약품은 오염 및 불순물 관리에 유의해야 하는 반면 바이오의약품은 생물유래 물질로 고유의 독성이 낮고 작용기전이 명확하여 난치성 및 만성 질환에 뛰어난 효과를 가지고 있습니다.
바이오의약품은 백신과 혈액제제 등으로 일컫는 1세대 바이오의약품을 시작으로 유전자조작 및 세포 배양기술을 도입한 재조합의약품과 세포배양의약품 그리고 최근에는 세포융합기술 및 정보기술 등을 접목한 항체의약품, 유전자치료제, 세포치료제, DNA 백신 등과 같은 첨단 바이오의약품으로 발전되고 있습니다.
(1) 철저한 규제 의존성
새로운 의약품이 환자에게 판매되기 위해서는 신약후보물질의 발굴에서부터 동물을 대상으로 하는 전임상시험, 인체를 대상으로 하는 임상시험, 시판승인이라는 각 단계를 모두 거쳐야 하며, 모든 단계에서 각 국가의 규제당국이 제시하는 규정을 모두 준수해야 합니다.
특히 인체를 그 시험대상으로 하는 임상시험을 진행하고자 할 때에는 효능과 안전성에 대한 각 국가의 정부규제가 엄격하여, 인체에 대한 임상시험 이전단계부터 엄격한 규제에 의해 축적된 다양한 데이터를 각 국가의 규제당국에 제출하여야 합니다. 또한, 임상개시를 허용받고 임상시험을 진행중인 경우에도 심각한 부작용 등이 보고되는 경우에는 진행 중인 임상이 규제당국에 의해 중단되거나 철회 될 수 있으며, 마찬가지로 임상시험을 성공적으로 마치고 시판승인을 받은 신약을 생산 및 판매하는 과정에서도 규제당국이 제시하는 엄격한 규정을 따라야 합니다.
출처: 식품의약품안전처 |
다만, 개발중인 신약의 안정성이 일정수준 이상 확인되고 그 의학적 효능이 기존 치료제 대비 월등하거나, 희귀질환을 치료할수 있는 경우에는 전체 규정된 임상단계가 완료되지 않은 단계에서도 조건부 혹은 전면 조기시판승인이 허용되기도 합니다.
코로나19로 인한 전 세계적 팬데믹 상황에 따라 각 국가별 방역 상황 및 코로나 관련 의약품 긴급사용승인이 늘어나, 코로나19 팬데믹 상황 종결 되기까지 각 국가별 정부 규제 상황은 변동될 예정입니다.
(2) 높은 진입장벽
신약후보물질이 초기 연구 및 임상시험을 거쳐 시판승인을 이루기까지는 짧게는 수년에서 길게는 15년 이상의 기간이 소요되며, 그 과정에서 많은 개발비용이 발생하게 됩니다. 즉, 제약 및 신약 개발 산업은 높은 개발비용에 따른 진입 장벽이 존재합니다.
조사결과에 따르면 신약개발 과정에서 발생하는 개발비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2014년에는 1,440억불에서 2021년에는 2380억불, 2028년에는 2850억불에 달할 것으로 예상되고 있습니다(Total global pharmaceutical R&D spending 2014-2028, Statista). 이는 신약의 성공확률이 과거대비 하락하고 있어 시판에 성공하는 신약 당 연구개발 비용의 증가세가 두드러지는 것으로 이해되며, 결과적으로 신약개발에 따른 진입장벽이 갈수록 높아지고 있는 추세를 보이고 있는 것으로 파악됩니다.
보고서 자료 2 |
자료: 다국적 기업의 R&D 비용 및 순위, Access to Medicine Foundation, 2021
자료: 다국적 기업의 R&D 프로젝트 비용 및 순위, Source EvaluatePharma Vision, 2020
한편, 오랜 기간에 걸쳐 개발된 신약은 통상적으로 특허권에 의해 일정기간 동안 그 권리를 보호받게 되며, 희귀질환 치료제의 경우 신약개발의 인센티브를 부여하기 위하여 규제당국으로부터 시판승인 후 일정기간 동안 독점판매기간을 허용 받을 수도 있습니다. 또한, 한번 시판된 신약에 대해서는 그 사업성을 보장해주기 위해, 타 신약 후보군의 비열등성이 입증되고, 이미 시판된 신약과 비슷한 기전과 효능 및 부작용을 가질 경우에는 시판승인을 불허하고 있는 추세입니다.
대부분의 국가에서 특허 존속기간은 출원 후 20년이고, 해당 신약이 희귀의약품 (Orphan drug)으로 지정되는 경우에는 특허 존속기간과 관계없이 미국은 시판 승인후 7년, 유럽은 10년간 독점판매권을 보장받기 때문에 해당기간 동안 유사한 효능을 가지는 신약이나 복제약이 시장진입을 하기 힘든 구조입니다.
[주요국의 특허 존속기간 및 의약품 독점 판매 기간]
구분 | 특허 존속기간 | 희귀의약품 지정시 독점 판매기간 |
|---|---|---|
미국 | 출원 후 20년 | 신약 시판승인 후 7년 |
유럽 | 출원 후 20년 | 신약 시판승인 후 10년 |
한국 | 출원 후 20년 | - (주1) |
자료: 각 국 특허청 및 식약청
(주1) 한국은 희귀의약품에 대한 독점 판매기간 부여제도를 운영하고 있지 아니합니다.
각 국가의 규제당국은 신약에 대한 시판 승인 이전이라 하더라도 기존에 진행 중인 임상시험과 동일 하거나 유사한 개념의 신규 임상시험 신청에 대해서는 승인을 불허하여 선행 임상진행 신약후보군에 대한 보호조치를 시행합니다. 오랜 신약개발 과정 동안 발생하는 높은 개발비, 특허권 또는 독점판매기간으로 보장되는 권리 등으로 인하여 제약 및 신약개발산업은 여타 산업 대비 강력한 진입장벽을 가집니다.
(3) 고위험, 고부가가치 (High risk, High return)
전술한 바와 같이 제약 및 신약개발 산업은 철저한 규제의존성 및 높은 진입장벽이라는 위험이 존재 합니다. 그렇기에 시판 승인 시 특허권을 통한 자체적 권리보호조치를 통해 허용된 독점판매기간 동안 판매할 신약에 대한 가격결정력의 행사가 가능하게 되며 이를 통해 높은 부가가치를 창출할 수 있습니다. 즉, 신약을 개발하기 위해 많은 비용이 투입되지만, 시판 이후에는 생산 및 마케팅 비용 대비 약가가 높은 수준에 형성이 되어 높은 수준의 수익성 시현이 가능합니다.
[글로벌 제약사의 2018년 영업이익률]
자료: 글로벌데이터 |
실제로 위 자료와 같이 2018년 상위 25개 제약사들의 평균 영업이익률은 21.6%로 이는 일반 제조업 등에 비해 매우 수익성이 높습니다.
(4) 연구 집약적
신약개발을 위해서는 기초연구부터 허가과정까지 의학, 약학, 화학, 생물학 등 제반 기능이 유기적으로 결합되어야하며 10여 년의 개발과정을 거쳐야 하므로 그 어떤 산업보다 연구개발 비중이 높습니다. 2015년 기준 제약산업의 1인 평균 R&D 비용은 산업 중 가장 많은 13만달러이며 이는 반도체 산업 의 약 3배에 달하는 수치입니다. (2015 Profile Biopharmaceutical Research Industry_PhRMA)
(5) 지적 재산권 확보가 경쟁력의 핵심
제약 산업은 물질특허의 확보가 사업의 핵심 성공 요인으로, 이 물질 특허를 얻지 못하면 원천적으로 사업이 불가능하거나 물질특허 소유자로부터 기술이전을 받아야 합니다. 임상2상a 이상을 수행하기 어려운 중소규모 제약사나 벤처는 임상2상a 단계 이전에 글로벌제약사에 기술이전을 함으로써 수익을 창출할 수 있습니다. 특허가 가장 중요한 경쟁요소이기 때문에 대부분의 국가에서는 특허기간을 최대한 보호하기 위한 다양한 전략 및 정책을 도입하고 있습니다.
다) 바이오산업의 성장성
세계 전문의약품 시장은 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 글로벌 제약시장 조사기관인 Evaluate Pharma에 따르면 세계 전문의약품 시장규모는 매년 성장 추세를 보이고 있습니다. 이는 세계적인 인구 고령화 추세에 따라 노인성, 만성질환에 대한 치료수요가 증가하고 코로나19로 인한 팬데믹의 특수 상황으로 의료 분야의 시장성이 확대되고 있기 때문입니다.
자료: 글로벌 의약품 시장 규모 (EvaluatePharma, World Preview 2020 Outlook to 2026) |
또한 글로벌 의약품 시장에서 바이오의약품이 차지하는 비중은 매년 증가 추세이며, 글로벌 의약품 전체 시장에서 바이오의약품 비중은 2017년 25%에서 2024년 31%로 증가할 전망입니다. 또한, 글로벌 매출 상위 100대 제품에서 바이오의약품 비중은 2017년 49%에서 2024년 52%로 증가할 전망입니다.
자료: 생명공학정책연구센터, Strategic Insights into Biopharmaceuticals Industry (Frost & Sullivan 분석), 2019.3 |
당사에서 개발 완료한 가장 진보된 Hydrophobic CPP인 aMTD-융합 재조합단백질 기반 바이오신약/바이오베터 및 연구용시약은 바이오 의약품 분야의 독보적인 기술입니다. 기전특이적인 효능 (Mechanism-specific activity)을 가지고 있는 약리물질은 특정 질병 또는 특정 기전에만 작용할 수 있기 때문에, 이를 세포 내로 전송 한다면 다른 약품에 비해 부작용이 낮아 매우 안전합니다. 또한, 강력한 생체 내 세포 간 연속전송능 (Cell-to-cell systemic delivery)을 통해 우수한 약효를 가진 바이오의약품 개발이 가능할 것입니다. 독보적인 기술 확보 및 limitation이 없는 제품개발, 그리고 바이오의약품 시장의 큰 폭의 성장으로 당사의 "약리물질 생체 내 전송기술" 을 이용한 바이오의약품 연구 및 개발도 지속적으로 성장해 나갈 것이며, 당사의 기술수명주기는 매우 길 것으로 판단됩니다.
라) 목표시장의구성-바이오의약품 (Biotherapeutics)
(1) 바이오의약품 현황
글로벌 의약품 시장의 추세는 점진적으로 합성의약품에서 바이오의약품으로 이동하고 있습니다. 2019년 기준 글로벌 제약시장은 약 9,100억달러 (약 1,018조 2,900억 원) 규모이며, 이 중 바이오의약품 시장은 약 29%인 2,660억달러 (약 297조 6,806억 원)로 나타났습니다. 글로벌 바이오의약품 시장은 최근 8년 (2010년~2018년) 간 연평균 8.2%수준으로 성장했습니다. 이러한 추세는 앞으로도 지속되어 2026년에는 5,050억달러 (565조 4,990억원)로 시장이 커질 것으로 전망됩니다.
자료: 한국바이오의약품협회 (2020), 한국보건산업진흥원 <바이오의약품 산업 분석 및 정책 연구> |
(2) 바이오의약품의 분류
바이오의약품은 유효성분에 따라 유전자재조합단백질 (Recombinant protein), 세포치료제 (Cell therapy products), 유전자치료제 (Gene therapy products), 혈액제제 (Blood medicine), 백신 (Vaccine) 등으로 구분할 수 있습니다. 생산조건 및 환경에 민감한 생물체를 이용하여 생산하고 있고 그 제조공정이 복잡하여, 생산시설 구축과 생산기술 확보 등의 진입장벽이 매우 높습니다. 한편, 당사의 주력 기술 제품은 유전자재조합단백질 바이오 의약품에 해당합니다.
[바이오의약품의 종류]
자료: 바이오의약품의 종류 (한국 바이오의약품 협회, 식약처, 산업은행) |
마) 유전자재조합단백질 (Recombinant protein)
(1) 유전자재조합단백질의 분류
유전자재조합단백질은 유전자재조합 (Gene recombinant), 세포배양 (Cell culture), 단백질공학 (Protein engineering) 기술 등을 기반으로 합니다. 유전자재조합단백질은 미생물, 동물세포를 이용하여 대량생산이 가능하며 인체 천연 단백질과 유사한 구조로 체내 부족한 단백질을 보충해주는 치료용단백질 (Therapeutic protein), 항체의약품 (Therapeutic antibody), 바이오시밀러 (Bio-simillar), 바이오베터 (Bio-better) 등으로 나눌수 있습니다. 당사의 기술개발제품은 치료용 세포투과성 재조합단백질 (Cell-permeable therapeutic recombinant protein), 세포투과성바이오베터가있습니다.
구분 | 치료용단백질 | 항체의약품 | 바이오시밀러 | 바이오베터 |
|---|---|---|---|---|
개요 | - 인체 천연 단백질과 유 사한 구조와 기능을 보유 - 체내 부족한 유용 단백질 보충 | - 안정한 구조를 가진 항체 - 발병기전에 작용하는 인자가 표적 | - 특허가 만료된 의 약품과의 비교 동등 선이 입증된 복제약 | - 기존 의약용 단백 질의 효능, 안전성, 환자편의성 등을 개 선한 신약 |
자료: 유전자재조합단백질의 분류 (산업은행, 바이오의약품 기술 및 산업 동향)
(2) 유전자재조합단백질 시장 및 임상추진 현황
세계 단백질제제 시장의 5년간 (2019년~2024년) 평균 성장률은 2.5%로 2024년에는 약 130조원 에 달할 것으로 예상됩니다.
자료: Frost & Sullivan(Growth strategy consulting & Research Firm 2020) |
국내 바이오의약품 시장의 파이프라인도 글로벌트렌드와 유사한 증가세를 보이고 있습니다. 국내 바이오의약품 중 유전자 재조합단백질 의약품 임상개발이 가장 활발하며, 2020년 국내 전체 의약품 종류별 임상 승인 비중은 유전자 재조합이 26.3%, 생물학적 제재 4.9%, 유전자치료제가 1.4%를 차지합니다.
자료: 바이오의약품 |
자료: 식약처, 2020년 임상시험 승인현황 결과 발표 |
시장 내 보고서에 따르면, 통계적으로 유전자재조합단백질의 임상 성공률은 상대적으로 높은 편이며, 당사의 안전하고 기전특이적인 단백질소재 바이오신약 개발제품의 성공률 또한 마찬가지로 매우 높을 것입니다.
바) 비임상 단계에서의 라이센싱 사례
2016년도 비임상 단계에서 대규모의 기술이전 사례는 11건이 있었으며, 그 중 특히 파킨슨병 치료제와 같은 퇴행성뇌질환 분야는 1건으로 Allergan과 Heptares간의 기술이전으로서 Upfront fee (계약금)만 125백만 달러 (1,500억 원) 규모로 성사되었습니다. Heptares 에서 개발된 의약품은 알츠하이머 및 다른 뇌질환에 적용 가능한 치료제로서 가능성을 보여 총 33억 달러 (한화 4조 원)의 계약규모로 기술이전 되어 파킨슨병 및 알츠하이머병 치료제로서 사용 가능한 당사 iCP-Parkin (파킨슨병 치료제) 기술이전 거래의 좋은 사례일 것으로 판단됩니다.
No. | Licensor/Licensee | Disease Area (질병분야) | Phase (단계) | Upfront (계약금) | BioBucks (총 계약규모) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allergan/Heptares | Neurology (신경학) | Preclinical (비임상) | $125M | $3.3B |
2 | Celgene/Jounce | Immuno-oncology (면역항암제) | Preclinical (비임상) | $261M | $2.5B |
3 | Novartis/Xencor | Immuno-oncology (면역항암제) | Preclinical (비임상) | $150M | $2.5B |
4 | Sanofi/DiCE Molecules | Multiple (질병분야 미정) | Preclinical (비임상) | $50M | $2.3B |
5 | Baxalta/Symphogen | Immuno-oncology (면역항암제) | Preclinical (비임상) | $175M | $1.8B |
6 | Regeneron/Intellia | CRISPR/Cas9 (유전자가위) | Preclinical (비임상) | $125M | $1.7B |
7 | Baxalta/Precision | Immuno-oncology (면역항암제) | Preclinical (비임상) | $105M | $1.7B |
8 | Celgene/Agios | mmuno-oncology (면역항암제) | Preclinical (비임상) | $200M | $1.2B |
9 | Novartis/Cerulean | Nanotech Drugs (질병분야 미정) | Preclinical (비임상) | $5M | $1.2B |
10 | Bluebird/Medigene | mmuno-oncology (면역항암제) | Preclinical (비임상) | $15M | $1.0B |
11 | Roche/Blueprint | mmuno-oncology (면역항암제) | Preclinical (비임상) | $45M | $1.0B |
12 | 유한양행/Boehringer | NASH(비알코올성지방간염) 치료제 | Preclinical (비임상) | $40M | $0.9B |
13 | JW중외제약/Leo Pharma | 아토피 피부염 치료제 | Preclinical (비임상) | $17M | $0.4B |
자료: 비임상(Preclinicaltrial) 단계의 후보물질 라이센싱 Dealsize (2016) (Source: BioIndustry Analysis, November 2016)
※ 당사는 기술기반 기업으로 최종 의약품 생산 및 판매를 목적으로 하고 있지 않으며, 비임상 단계에서의 기술이전을 목표로 하고 있습니다.
2) 정부정책 및 법규 등 규제환경
가) 사회/문화적 환경
세계 전문의약품 시장은 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 이러한 급격한 성장 배경은 최근 산업 환경변화에 따른 영향으로 세계적인 인구 고령화 추세에 따라 노인성, 만성질환에 대한 치료수요가 빠르게 증가하고 있고, 삶의 질 향상으로 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 확대되고 있기 때문입니다. 이에 따라 국가의 의료복지에 비용이 증가하고 있습니다. 그리고 약물의 안전성과 유효성, 효율적인 치료법에 관심이 집중되면서, 보다 안전성이 확보된 바이오의약품에 대한 요구가 증가되고 있습니다.
나) 정치/제도적 환경
주요선진국들을 중심으로 바이오의약품을 미래 성장 동력으로 확보하고 기술 선점을 위한 정부 차원의 육성 전략 수립을 추진하고 있습니다. 미국, EU, 일본 등 주요국가들이 바이오 산업을 전략적으로 육성하여 중점 투자하는 것은 차세대 핵심 산업으로 성장 가능성이 뚜렷하기 때문입니다. 현 정부는 제약/바이오산업의 육성을 위해 아래와 같이 3가지 방안을 제시하였습니다.
- 국제적 규제기준에 부합하는 합리적 기준마련, 정책의 예측가능성을 높이도록 중장기 종합계획 설정
- 국내 개발 신약 글로벌 진출 활성화를 위한 보험 약가 결정구조 개선
- 산학연 연계 신약개발 협력시스템 구축으로 신약개발 생태계 조성
다) 정부 정책
정부는 국무총리 직속의 '제약바이오혁신 위원회' 설치를 약속하여 제약/바이오 산업의 중장기 전략 수립에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다. 또한 현재 2조 8천억 원 규모의 정부 연구개발 지원 비용을 5조 6천억 원으로 증액하여 R&D를 활발히 진행할 수 있는 환경을 조성합니다.
라) 법적 환경
식품의약품안전처는 최근 바이오의약품 예비심사제도 도입 등 현 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 보완 개정하기 위해 "생물학적제제 등의 품목허가 심사규정”을 일부 개정 고시하였습니다. 예비심사 (Pre-review)란 품목허가 신청에 대해 정식 심사 개시 전 미리 해당 제출자료 요건에 따른 자료 구비 여부를 신속히 확인해 필요할경우 자료를 요청하고 심사하여 바이오의약품의 신속한 허가 심사와 이를 통한 제품화 등을 지원하기 위함입니다. 이처럼 정부는 합리적인 절차 진행을 통해 제품화와 글로벌 제약시장 진출에 도움을 줄 목적으로 법적 제도적 환경을 개정하고 있습니다.
당사는 기술 제품의 개발 및 사업화 전략은 최종 의약품 생산 및 판매를 목적으로 하고 있지 않으며, 전임상 또는 임상 단계에서 기술이전을 목표로 하고 있기 때문에 이에 대한 법적 제약 요인은 없습니다.
나. 자회사 (주)셀리버리 리빙앤헬스 사업 개요
당사는 독자적 신약개발 플랫폼기술인 약리물질 생체 내 전송기술 (TSDT)의 범용성 확대 및 미래성장동력을 확보하기 위해 당사와 별도 독립법인인 ㈜셀리버리 리빙앤헬스 (Cellivery Living & Health, Inc.)를 출범시켰습니다.
당사는 신사업 확장을 위해 신사업개발본부를 구성하여 시장성, 사업타당성 및 기술적 가능성을 검토해왔고, 연구 ·개발 및 대량생산기지를 확보하고자 2020년도 매출 371억 원 규모의 피인수사를 인수 후 개발 (Acquisition & Development: A&D) 방식으로 인수하였으며, 인수 법인의 상호를 ㈜셀리버리 리빙앤헬스 (Cellivery L&H)로 변경하여 현 ㈜셀리버리의 신사업개발본부 임직원 전원과 피인수사 전문인력으로 구성된 헬스케어사업을 핵심 비즈니스로 영위하는 독립법인을 운영하고 있습니다.
㈜셀리버리 리빙앤헬스는 당사가 보유중인 TSDT 플랫폼기술의 비독점적 기술이전 (Non-Exclusive Licensing)을 목적으로 하는 특허통상실시권 계약을 맺고, 다양한 사업분야의 헬스케어 제품군을 개발하여 사업화 할 계획입니다. 또한 코로나19를 포함한 지역사회 감염병 면역치료제로 개발중인 내재면역제어 항염증 면역조절제 iCP-NI의 특허물질이전 (Material Transfer) 계약을 체결하여, 뷰티 및 생활건강사업 등 헬스케어 전 분야에 적용하며 제품군을 확대할 예정입니다.
(주)셀리버리 리빙앤헬스 주요 사업분야 |
㈜셀리버리 리빙앤헬스는 면역계제어 약리물질인 iCP-NI의 범용성을 극대화하기 위해 의약품 이외의 스킨케어, 덴탈케어, 바디케어 등의 핵심사업분야를 구축하였으며,2021년 4분기부터 임상시험으로 입증된 차별화된 뷰티사업분야 (스킨케어, 핸드케어, 메이크업), 생활건강사업분야 (덴탈케어, 헤어케어, 바디케어) 및 바이오케어티슈사업분야 (대인용 웻티슈, 대물용 와이프스) 등 3개 분야, 8개 제품군을 시작으로 다양한 전문 뷰티 및 헬스케어제품 출시와 함께 통합 마케팅을 전개하여 공격적인 영업을 진행하고 있습니다. 이러한 전략적 제품 포트폴리오를 바탕으로 다양한 유통망 확대를 통해 5년 내 1조 원대 매출의 종합헬스케어 상장기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 약리물질 생체 내 전송기술 TSDT 플랫폼을 이용하여 5종의 단백질 소재 세포/조직투과성 바이오신약 후보물질인 iCP-Parkin (파킨슨병 치료제), CP-FXN (프리드리히 운동실조증 치료제), iCP-SOCS3 (췌장암 치료제), CP-BMP2 (골형성 촉진제), CP-SD (고도비만/당뇨 치료제) 와 1종의 펩타이드 소재 세포/조직투과성 바이오신약 후보 물질인 iCP-NI (코로나 19 치료제/자가면역질환) 및 3종의 단백질 소재 세포투과성 연구용 시약인 iCP-Cre(유전체 조절효소), iCP-RFs (역분화 유도인자군 6종), CP-Cas9 (유전자 가위)을 개발하고 있습니다.
핵심기술 | 주변기술 |
|---|---|
- 약리물질 생체 내 전송기술 (TSDT) : 높은 세포/조직투과성 (cell-/tissue-permeability), 용해도 (solubility)와 생산수율 (manufacturing yield)을 갖는 융합 재조합단백질을 만들기 위한 플랫폼 기술 | - 유전자 조작 기술 - 재조합단백질 정제 기술 - 재조합단백질에 활성 검증 기술 - 재조합단백질의 세포/조직투과성 검증 기술 |
[당사 제품 개요]
구분 | 후보물질 | 적응증 | 개요 |
|---|---|---|---|
신약 후보물질 | iCP-Parkin | 파킨슨병 (Neurodegenerative Disease-Parkinson’s Disease) | 혈뇌장벽 (blood brain barrier: BBB)을 투과하여 파킨슨병의 근본 원인인 ‘도파민생성 뇌신경 세포 (dopaminergic neurons)의 손상’을 막고 정상화 시켜 증상을 치료하는 First-In-Class 기전특이적 바이오 신약 후보물질 (mechanism-specific biotherapeutic agent) 임. |
| CP-FXN | 프리드리히 운동실조증 (Friedreichs Ataxia) | Frataxin (FXN) 유전자의 돌연변이로 인해 유발되는 프리드리히 운동실조증 (FRDA) 치료를 위한 First-In-Class 단백질 대체치료 바이오 신약 후보물질 (protein replacement biotherapeutic agent)임. | |
iCP-SOCS3 | 췌장암 및 고형암 (Pancreatic Cancer & Other Solid Tumors) | 암 특이적 신호전달체계 JAK/STAT signaling을 억제하는 기전특이적 표적치료제 (mechanism-specific targeted biotherapeutic agent) 임. | |
CP-BMP2 | 골절 (fracture) 및 골다공증 (osteoporosis) 등의 골 질환 | 외과적 수술과 전달체 (carrier)가 동반해야 하는 기존 BMP2를 세포 조직투과성 주사제로 개발하여, 적용방법과 골 재생 및 골 관련 치료 효능을 개선시킨 바이오베터 (bio-better) 임. | |
CP-SD | 고도비만 및 2형 당뇨병 (Obesity & Type II Diabetes Mellitus) | 고도비만 환자들의 렙틴 저항성 (leptin-resistance)을 극복한 식욕억제 기전의 비만 치료제이며, 인슐린 저항성 (insulin-resistance)을 갖는 2형 당뇨병에도 효능이 있음. | |
| iCP-NI | 코로나바이러스감염증-19 (Covid-19), | 싸이토카인 및 케모카인의 합성에 필요한 전사인자의 핵 내 이동을 차단하여 다양한 염증성 싸이토카인의 생성을 근본적으로 차단하는 펩타이드 억제제임. 코로나바이러스 감염 등으로 유발된 싸이토카인 폭풍을 억제하여 환자의 중증도 및 사망률 개선에 대응 가능함. | |
연구용 시약 | iCP-Cre | 유전체 조절효소 (DNA Recombinase) | 개체 전체 (whole-body recombination) 및 특정 장기특이적 (organ-specific recombination) 형질전환 동물모델 제작을 동물 개체 간 교배가 아닌 간단하고 단기간 투여만으로도 가능하게 개발된 조직투과성 유전체 조절효소 (cell-/tissue-permeable genome engineering enzyme) 임. |
iCP-RFs 6종 (NANOG, CMYC, LIN28, SOX2, OCT4 & KLF4 ) | 역분화 유도인자 (Reprogramming Factors: RFs) | 유도만능줄기세포 (induced-pluripotent stem cell: iPSC)를 유도하는데 있어서, 역분화 유도인자 (RFs)의 세포 내 발현 시 안전성 (safety) 문제를 해결하여 임상적용 (clinical application)이 가능한 iPSC를 제조할 수 있게 하는 세포투과성 역분화 유도인자군 임. | |
CP-Cas9 | 유전체 조절효소 (DNA Nuclease) | CRISPR/Cas9 시스템의 단점인 세포의 물리적 자극 (physical stress) 없이 유전자 교정 (gene editing)을 가능케 하는 세포투과성 유전체 조절효소 (genome engineering enzyme) 임. |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준산업분류의 소분류에 따른 의학 및 약학 연구개발업을 영위하고 있으며, 주요제품 및 상품은 "약리물질 생체 내 전송기술 (Therapeuticmolecule Systemic Delivery Technology: TSDT)"플랫폼 기술을 기반으로 하여 신약을 개발하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사는 현재 "약리물질 생체 내 전송기술 (Therapeuticmolecule Systemic Delivery Technology: TSDT)" 플랫폼 기술을 기반으로 신약을 개발중인 회사이므로, 제품이나 상품의 판매에 의한 매출은 존재하지 아니하기 때문에 시장점유율에 대한 정보가 존재하지 아니합니다.
(3) 시장의 특성
'가. 업계의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 '"약리물질 생체 내 전송기술(Therapeuticmolecule Systemic Delivery Technology: TSDT)" 플랫폼 기술을 기반으로 신약을 개발하고 있으며, 보고서 제출일 현재 신약물질 개발 이외에 추진 중인 신규 사업은 없습니다.
(5) 조직도
(주)셀리버리 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ 경영참고사항 中 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결재무제표
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 9(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 8(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 셀리버리와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기말 | 제 8(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 29,558,177,299 | 98,385,169,604 | ||
| 현금및현금성자산(주4,33,34,35) | 14,577,862,326 | 69,325,495,466 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(주4,34,35) | - | 3,230,481,351 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산(주4,34,35) | 50,000,000 | 12,513,279,456 | ||
| 파생상품금융자산(주34,35) | 482,744,689 | - | ||
| 매출채권(주5,26,34,35) | 4,476,464,944 | 4,695,312,131 | ||
| 단기수취채권(주5,34,35) | 855,717,045 | 786,361,217 | ||
| 금융리스채권(주10) | 1,270,169,280 | - | ||
| 기타유동자산(주11) | 1,098,030,788 | 3,858,004,855 | ||
| 재고자산(주6,12) | 6,538,584,397 | 3,919,749,988 | ||
| 당기법인세자산(주31) | 208,603,830 | 56,485,140 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 55,146,396,551 | 31,456,087,060 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(주4,33,34) | 1,075,282,140 | 1,152,080,660 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산(주4,33,34) | 1,976,800,000 | 1,971,861,842 | ||
| 유형자산(주7,11) | 33,467,367,968 | 22,002,870,800 | ||
| 무형자산(주8) | 843,942,309 | 2,930,746,619 | ||
| 사용권자산(주9) | 5,596,435,612 | 2,126,733,277 | ||
| 장기수취채권(주5,33,34) | 2,680,032,089 | 883,439,824 | ||
| 금융리스채권(주10) | 9,021,428,479 | - | ||
| 기타비유동자산(주10) | 485,107,954 | 285,950,343 | ||
| 이연법인세자산(주30) | - | 102,403,695 | ||
| 자 산 총 계 | 84,704,573,850 | 129,841,256,664 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 55,123,182,018 | 26,146,658,666 | ||
| 매입채무(주13,34,35) | 1,225,205,048 | 2,208,616,686 | ||
| 기타채무(주13,29,34,35,36) | 5,285,544,117 | 2,622,028,929 | ||
| 단기차입금(주7,14,34,35) | 14,070,607,110 | 9,113,869,250 | ||
| 유동성장기부채(주7,14,34,35) | - | - | ||
| 리스부채(주15,34,35) | 2,201,591,048 | 1,160,270,579 | ||
| 전환사채(주16,34,35) | 27,947,600,008 | 10,672,796,011 | ||
| 파생상품금융부채(주34,35) | 3,526,956,495 | - | ||
| 기타유동부채(주17) | 865,678,192 | 369,077,211 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 19,126,991,393 | 28,687,529,531 | ||
| 장기차입금(주7,14,34,35) | 8,518,023,200 | - | ||
| 기타채무(주13,29,34,35,36) | 203,920,795 | 155,526,979 | ||
| 리스부채(주15,34,35) | 10,021,324,194 | 1,006,486,754 | ||
| 전환사채(주16,34,35) | - | 22,632,509,780 | ||
| 파생상품금융부채(주34,35) | - | 4,238,510,000 | ||
| 기타비유동부채(주17) | 365,161,194 | - | ||
| 퇴직급여충당부채(주29) | 18,562,010 | 654,496,018 | ||
| 부 채 총 계 | 74,250,173,411 | 54,834,188,197 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 10,685,543,669 | 75,007,068,467 | ||
| 자본금(주1,19,20) | 18,341,995,500 | 9,025,761,000 | ||
| 자본잉여금(주19,20) | 168,006,187,469 | 172,025,834,235 | ||
| 기타자본구성요소(주21,24) | 14,942,608,248 | 9,401,627,429 | ||
| 결손금(주22) | (190,605,247,548) | (115,446,154,197) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | (231,143,230) | - | ||
| 자 본 총 계 | 10,454,400,439 | 75,007,068,467 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 84,704,573,850 | 129,841,256,664 | ||
- 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 셀리버리와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주18,25,26) | 23,158,372,590 | 3,872,401,610 | ||
| Ⅱ. 매출원가(주24,25,27,28) | 23,427,462,049 | 3,801,774,758 | ||
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | (269,089,459) | 70,626,852 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비(주24,25,27,28,37) | 66,622,990,237 | 28,120,583,889 | ||
| Ⅴ. 영업손실 | (66,892,079,696) | (28,049,957,037) | ||
| Ⅵ. 영업외손익(주30) | (8,126,312,292) | (1,631,569,833) | ||
| 기타수익 | 577,715,712 | 181,498,746 | ||
| 기타비용 | (3,491,235,972) | (48,177,534) | ||
| 금융수익 | 2,610,660,288 | 1,112,191,214 | ||
| 금융비용 | (7,823,452,320) | (2,877,082,259) | ||
| Ⅶ. 법인세비용차감전순손실 | (75,018,397,988) | (29,681,526,870) | ||
| Ⅷ. 법인세비용(주31) | 140,695,363 | (1,612,998,732) | ||
| IX. 당기순손실 | (75,159,093,351) | (28,068,528,138) | ||
| X. 기타포괄손익 | - | 133,173,911 | ||
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 133,173,911 | ||
| XI. 총포괄손익 | (75,159,093,351) | (27,935,354,227) | ||
| XII. 주당손익(주23) | ||||
| 기본주당손실 및 희석주당손실 | (2,985) | (1,668) | ||
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 9(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 셀리버리와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 결손금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 4,206,307,000 | 117,664,925,733 | 4,032,816,486 | (87,510,799,970) | 38,393,249,249 | - | 38,393,249,249 |
| 당기순손실 | - | - | - | (28,068,528,138) | (28,068,528,138) | - | (28,068,528,138) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 133,173,911 | 133,173,911 | - | 133,173,911 |
| 무상증자 | 4,206,307,000 | (4,267,102,260) | - | - | (60,795,260) | - | (60,795,260) |
| 전환우선주 발행 | 334,485,500 | 33,952,366,735 | - | - | 34,286,852,235 | - | 34,286,852,235 |
| 전환사채 전환 | 114,661,500 | 11,165,005,536 | - | - | 11,279,667,036 | - | 11,279,667,036 |
| 전환권대가 | - | 6,196,983,061 | - | - | 6,196,983,061 | - | 6,196,983,061 |
| 주식매입선택권 행사 | 164,000,000 | 7,313,655,430 | (2,173,886,480) | - | 5,303,768,950 | - | 5,303,768,950 |
| 주식기준보상 | - | - | 7,542,697,423 | - | 7,542,697,423 | - | 7,542,697,423 |
| 2021.12.31 (전기말) | 9,025,761,000 | 172,025,834,235 | 9,401,627,429 | (115,446,154,197) | 75,007,068,467 | - | 75,007,068,467 |
| 2022.01.01 (당기초) | 9,025,761,000 | 172,025,834,235 | 9,401,627,429 | (115,446,154,197) | 75,007,068,467 | - | 75,007,068,467 |
| 당기순손실 | - | - | - | (75,159,093,351) | (75,159,093,351) | - | (75,159,093,351) |
| 무상증자 | 9,027,147,000 | (9,073,486,290) | - | - | (46,339,290) | - | (46,339,290) |
| 전환우선주 전환 | 237,485,500 | (244,436,135) | - | - | (6,950,635) | - | (6,950,635) |
| 전환사채 전환 | 51,602,000 | 2,107,989,423 | - | - | 2,159,591,423 | - | 2,159,591,423 |
| 전환권대가 변동 | - | 460,816,806 | - | - | 460,816,806 | - | 460,816,806 |
| 종속기업 지분변동 | - | 2,729,469,430 | - | - | 2,729,469,430 | (231,143,230) | 2,498,326,200 |
| 주식기준보상 | - | - | 5,540,980,819 | - | 5,540,980,819 | - | 5,540,980,819 |
| 2022.12.31 (당기말) | 18,341,995,500 | 168,006,187,469 | 14,942,608,248 | (190,605,247,548) | 10,685,543,669 | (231,143,230) | 10,454,400,439 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 셀리버리와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (56,381,139,659) | (22,744,264,389) | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금(주32) | (56,184,266,360) | (22,784,197,427) | ||
| (1) 당기순손실 | (75,159,093,351) | (28,068,528,138) | ||
| (2) 조정 | 19,321,677,505 | 9,043,457,612 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (346,850,514) | (3,759,126,901) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,080,666,637 | 253,370,466 | ||
| 3. 이자의 지급 | (1,125,421,246) | (235,363,388) | ||
| 4. 배당금의 수취 | - | - | ||
| 5. 법인세의 납부 | (152,118,690) | 21,925,960 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,514,401,887) | (8,548,615,940) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 163,628,102,274 | 148,376,599,640 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분 | 52,739,157,057 | 67,118,322,729 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산 처분 | 109,814,301,858 | 81,204,785,093 | ||
| 유형자산의 처분 | 493,505,182 | 48,181,818 | ||
| 리스채권 회수 | 193,882,559 | - | ||
| 임차보증금의 감소 | 387,255,618 | 5,010,000 | ||
| 기타보증금의 감소 | - | 300,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (168,142,504,161) | (156,925,215,580) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득 | 49,628,421,953 | 67,000,000,000 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산 취득 | 97,383,560,560 | 72,108,415,226 | ||
| 종속기업 취득으로 인한 순현금유출 | - | 12,865,305,580 | ||
| 유형자산의 취득 | 17,648,672,233 | 4,589,550,774 | ||
| 무형자산의 취득 | 496,613,251 | 24,056,000 | ||
| 기타금융자산의 증가 | 163,593,798 | - | ||
| 임차보증금의 증가 | 2,821,642,366 | 337,388,000 | ||
| 기타보증금의 증가 | - | 500,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6,117,079,352 | 71,940,813,351 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 17,058,052,510 | 75,312,495,700 | ||
| 단기차입금 차입 | 5,069,779,310 | 1,000,000 | ||
| 장기차입금 차입 | 9,489,947,000 | - | ||
| 전환사채 발행 | - | 35,000,000,000 | ||
| 전환우선주 발행 | - | 34,999,495,700 | ||
| 유상증자 | 2,498,326,200 | - | ||
| 주식선택권 행사 | - | 5,312,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (10,940,973,158) | (3,371,682,349) | ||
| 단기차입금 상환 | 1,062,752,400 | 1,432,080,000 | ||
| 주식발행비용 등 | 53,918,845 | 1,486,244,300 | ||
| 전환사채의 상환 | 8,568,254,941 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 1,256,046,972 | 453,358,049 | ||
| Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 30,829,054 | (972,552) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (54,747,633,140) | 40,646,960,470 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 69,325,495,466 | 28,678,534,996 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 14,577,862,326 | 69,325,495,466 | ||
2) 별도재무제표
- 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 9(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 8(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 셀리버리 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기말 | 제 8(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 19,095,748,789 | 77,665,377,745 | ||
| 현금및현금성자산(주4,32,33,34) | 13,301,963,616 | 56,799,519,870 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(주4,33,34) | - | 2,524,067,533 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산(주4,33,34) | 50,000,000 | 12,513,279,456 | ||
| 파생상품금융자산(주4,,33,34) | 482,744,689 | |||
| 매출채권(주5,25,33,34) | 1,460,076,071 | 1,051,737,535 | ||
| 단기수취채권(주5,33,34,36) | 572,945,192 | 1,498,362,961 | ||
| 유동성금융리스채권(주10,33,34,36) | 2,048,610,674 | 329,332,277 | ||
| 기타유동자산(주11) | 972,165,897 | 2,892,757,333 | ||
| 당기법인세자산(주30) | 207,242,650 | 56,320,780 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 24,261,112,750 | 38,785,760,166 | ||
| 종속기업투자(주13) | - | 28,900,066,510 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(주4,33,34) | 1,075,282,140 | 1,152,080,660 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산(주4,33,34) | 1,972,400,000 | 1,969,861,842 | ||
| 유형자산(주6,12) | 3,924,979,957 | 3,659,469,551 | ||
| 무형자산(주7) | 843,942,309 | 621,551,738 | ||
| 투자부동산(주8) | 364,076,768 | 371,344,090 | ||
| 사용권자산(주9) | 1,641,002,617 | 584,948,685 | ||
| 장기수취채권(주5,33,34) | 1,616,015,983 | 632,809,161 | ||
| 금융리스채권(주10,33,34,36) | 12,427,779,062 | 607,677,586 | ||
| 기타비유동자산(주11) | 395,633,914 | 285,950,343 | ||
| 자 산 총 계 | 43,356,861,539 | 116,451,137,911 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 37,478,611,974 | 13,407,389,204 | ||
| 기타채무(주14,33,34,35) | 3,425,792,373 | 1,719,435,607 | ||
| 유동성리스부채(주15,33,34) | 1,994,833,257 | 764,094,374 | ||
| 유동성전환사채(주16,33,34) | 27,947,600,008 | 10,672,796,011 | ||
| 기타유동부채(주17,25) | 583,249,841 | 251,063,212 | ||
| 파생상품금융부채(주16,33,34) | 3,526,956,495 | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 10,127,629,963 | 27,927,731,681 | ||
| 기타채무(주14,33,34,35) | 339,361,045 | 290,967,229 | ||
| 리스부채(주15,33,34) | 9,423,107,724 | 765,744,672 | ||
| 전환사채(주16,33,34) | - | 22,632,509,780 | ||
| 파생상품금융부채(주16,33,34) | - | 4,238,510,000 | ||
| 기타비유동부채(주17,25) | 365,161,194 | - | ||
| 부 채 총 계 | 47,606,241,937 | 41,335,120,885 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금(주1,19,20) | 18,341,995,500 | 9,025,761,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금(주19,20) | 165,276,718,039 | 172,025,834,235 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소(주21,24) | 14,942,608,248 | 9,401,627,429 | ||
| Ⅳ. 결손금(주22) | (202,810,702,185) | (115,337,205,638) | ||
| 자 본 총 계 | (4,249,380,398) | 75,116,017,026 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 43,356,861,539 | 116,451,137,911 | ||
- 별도포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 셀리버리 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주25) | 1,424,738,536 | 1,138,432,544 | ||
| Ⅱ. 매출원가(주26,27,28) | 3,190,890,472 | 1,390,365,235 | ||
| Ⅲ. 매출총손실 | (1,766,151,936) | (251,932,691) | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비(주26,27,28) | 36,873,282,726 | 27,391,215,209 | ||
| Ⅴ. 영업손실 | (38,639,434,662) | (27,643,147,900) | ||
| Ⅵ. 영업외손익(주29) | (48,795,770,217) | (1,769,948,977) | ||
| 기타수익 | 1,261,741,166 | 22,781,805 | ||
| 기타비용 | (45,812,051,984) | (20,986,950) | ||
| 금융수익 | 2,484,064,517 | 971,918,300 | ||
| 금융비용 | (6,729,523,916) | (2,743,662,132) | ||
| Ⅶ. 법인세비용차감전순손실 | (87,435,204,879) | (29,413,096,877) | ||
| Ⅷ. 법인세수익(주30) | 38,291,668 | (1,586,691,209) | ||
| IX. 당기순손실 | (87,473,496,547) | (27,826,405,668) | ||
| X. 기타포괄손익 | - | - | ||
| XI. 총포괄손실 | (87,473,496,547) | (27,826,405,668) | ||
| XII. 주당손익(주23) | ||||
| 기본 및 희석주당손실 | (3,474) | (1,653) | ||
- 별도자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 9(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 셀리버리 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 4,206,307,000 | 117,664,925,733 | 4,032,816,486 | (87,510,799,970) | 38,393,249,249 |
| 당기순손실 | - | - | - | (27,826,405,668) | (27,826,405,668) |
| 무상증자 | 4,206,307,000 | (4,267,102,260) | - | - | (60,795,260) |
| 전환우선주 발행 | 334,485,500 | 33,952,366,735 | - | - | 34,286,852,235 |
| 전환사채 전환 | 114,661,500 | 11,165,005,536 | - | - | 11,279,667,036 |
| 전환권대가 | - | 6,196,983,061 | - | - | 6,196,983,061 |
| 주식매입선택권 행사 | 164,000,000 | 7,313,655,430 | (2,173,886,480) | - | 5,303,768,950 |
| 주식기준보상 | - | - | 7,542,697,423 | - | 7,542,697,423 |
| 2021.12.31 (전기말) | 9,025,761,000 | 172,025,834,235 | 9,401,627,429 | (115,337,205,638) | 75,116,017,026 |
| 2022.01.01 (당기초) | 9,025,761,000 | 172,025,834,235 | 9,401,627,429 | (115,337,205,638) | 75,116,017,026 |
| 당기순손실 | - | - | - | (87,473,496,547) | (87,473,496,547) |
| 무상증자 | 9,027,147,000 | (9,073,486,290) | - | - | (46,339,290) |
| 전환우선주 전환 | 237,485,500 | (244,436,135) | - | - | (6,950,635) |
| 전환사채 전환 | 51,602,000 | 2,107,989,423 | - | - | 2,159,591,423 |
| 전환권대가 | 460,816,806 | - | 460,816,806 | ||
| 주식기준 보상 | - | - | 5,540,980,819 | - | 5,540,980,819 |
| 2022.12.31 (당기말) | 18,341,995,500 | 165,276,718,039 | 14,942,608,248 | (202,810,702,185) | (4,249,380,398) |
- 별도현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 셀리버리 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (25,834,885,634) | (22,059,951,621) | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금(주31) | (26,579,643,678) | (22,134,847,387) | ||
| (1) 당기순손실 | (87,473,496,547) | (27,826,405,668) | ||
| (2) 조정 | 56,809,772,025 | 8,895,333,807 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4,084,080,844 | (3,203,775,526) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,473,085,800 | 252,829,376 | ||
| 3. 이자의 지급 | (577,405,886) | (199,942,460) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (150,921,870) | 22,008,850 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,986,324,878) | (23,223,578,743) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 163,207,382,608 | 148,371,589,640 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분 | 52,032,743,239 | 67,118,322,729 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산 처분 | 109,814,301,858 | 81,204,785,093 | ||
| 유형자산의 처분 | 307,005,182 | 48,181,818 | ||
| 기타보증금의 감소 | - | 300,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 300,000,000 | - | ||
| 금융리스채권의 감소 | 753,332,329 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (171,193,707,486) | (171,595,168,383) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득 | 49,628,421,953 | 67,000,000,000 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산 취득 | 97,381,160,560 | 72,108,415,226 | ||
| 종속기업투자의 취득 | - | 28,900,066,510 | ||
| 유형자산의 취득 | 4,735,975,373 | 2,860,250,947 | ||
| 무형자산의 취득 | 234,986,202 | 16,598,000 | ||
| 투자부동산의 취득 | - | 371,949,700 | ||
| 기타금융자산의 증가 | 163,593,798 | - | ||
| 기타보증금의 증가 | - | 500,000 | ||
| 임차보증금의 증가 | 2,221,569,600 | 337,388,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | 16,828,000,000 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,676,345,742) | 73,398,518,333 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 75,311,495,700 | ||
| 전환사채 발행 | - | 35,000,000,000 | ||
| 전환우선주 발행 | - | 34,999,495,700 | ||
| 주식선택권 행사 | - | 5,312,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (9,676,345,742) | (1,912,977,367) | ||
| 주식발행비용 등 | 53,918,845 | 1,486,244,300 | ||
| 리스부채의 상환 | 1,054,171,956 | 426,733,067 | ||
| 전환사채의 상환 | 8,568,254,941 | - | ||
| Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | 5,996,905 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (43,497,556,254) | 28,120,984,874 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 56,799,519,870 | 28,678,534,996 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 13,301,963,616 | 56,799,519,870 | ||
※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조대웅 | 1968.02.25 | 부 | 부 | 본인 | 이사회 |
| 백융기 | 1953.01.08 | 여 | 부 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 김재택 | 1968.09.19 | 여 | 부 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조대웅 | - (주)셀리버리 대표이사 | 2014~현재 ~2002 | - (주)셀리버리 대표이사 - Ph.D. in Microbiology & Immunology, Vanderbilt University | 해당사항없음 |
| 백융기 | - 객원교수(Visiting Professor) | 2018~2022 2010~2018 2012 2009~2010 2008~2010 2001~2005 2000~2022 1993~2018 1986~1993 1983~1986 1979~1983 | - 연세프로테옴연구소 연구트랙명예특임교수 - 국제 염색체기반 단백체지도 컨소시엄 회장 - 생화학분자생물학회(KSBMB) 회장 - 세계인간단백체기구(HUPO) 회장 - 아시아오세아니아 단백체기구(AOHUPO) 회장 - 한국인간단백체학회(KHUPO) 회장 - 연세프로테옴연구원 원장/소장 - 연세대학교 교수(특훈교수 2009-2018) - Univ. of California, San Francisco, CA, USA, Gladstone Institute, Staff Research Scientist - Univ. of California, San Francisco, CA, USA, Gladstone Institute, 포스탁 연구원 - Ph.D. in Biochemistry, University of Missouri-Columbia, USA | 해당사항없음 |
| 김재택 | - 중앙대학교 의과대학 내분비내과 교수 | 현재 ~2001 | - 중앙대학교 의과대학 내분비내과 교수, 분과장 - 중앙대학교 대학원 의학 박사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조대웅 | 부 | 부 | 무 |
| 백융기 | 부 | 부 | 무 |
| 김재택 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사 후보자 백융기
|
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 회사의 임원으로서 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 기대되며, 이에 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함. |
확인서
(주)셀리버리 사내이사 확인서_조대웅_1 |
(주)셀리버리 사외이사 확인서_백융기_1 |
(주)셀리버리 사외이사 확인서_김재택_1 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 18억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 13.5억원 |
| 최고한도액 | 18억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6천만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 6천만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2022년 03월 23일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시 및 당사 홈페이지에 업로드 될 예정입니다.
※ 홈페이지 주소: http://www.cellivery.com
2. 당사는 2023년 03월 31일에 제9기 정기주주총회를 개최할 예정이며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.
□ 주주총회 집중일 개최사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001221
