제주맥주 (276730) 공시 - [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2023-09-05 16:28:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230905000257


정 정 신 고 (보고)


2023년 09월 05일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 05일


3. 정정사항

항  목 정정사유  정 정 전 정 정 후
7. 거래대금지급 잔금일자 변경 1) 지급 형태 : 현금 및 전환사채
2) 지급금액 및 일정 :
 - 2023.06.05 : 900,000,000원 (계약체결일 지급예정)
 - 2023.09.05 : 8,100,000,000원 (지분인수 후 지급예정)
3) 자금 조달 방법 :
 - 기보유 자기자금 및 전환사채 발행예정
4) 양수 방법 : 구주(보통주) 취득
1) 지급 형태 : 현금 및 전환사채
2) 지급금액 및 일정 :
 - 2023.06.05 : 900,000,000원 (계약체결일 지급예정)
 - 2023.09.19 : 8,100,000,000원 (지분인수 후 지급예정)
3) 자금 조달 방법 :
 - 기보유 자기자금 및 전환사채 발행예정
4) 양수 방법 : 구주(보통주) 취득


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023 년    09 월    05 일


회     사     명  : 제주맥주 주식회사
대  표   이  사  : 문 혁 기
본 점  소 재 지 : 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11

(전  화) 064-798-9800

(홈페이지) http://www.jejubeer.co.kr/




작 성 책 임 자 : (직  책) 상 무 (성  명) 조 은 영

(전  화) 02-2235-5559


타법인 주식 및 출자증권 양수결정


1. 발행회사 회사명 주식회사 달래에프앤비
국적 대한민국 대표자 조승모
자본금(원) 300,000,000 회사와 관계 -
발행주식
총수(주)
3,000,000 주요사업 프랜차이즈업
   - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
    신주취득 여부
아니오
2. 양수내역 양수주식수(주) 1,928,572
양수금액(원)(A) 9,000,000,000
총자산(원)(B) 61,950,070,272
총자산대비(%)(A/B) 14.53
자기자본(원)(C) 34,348,911,755
자기자본대비(%)(A/C) 26.20
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 1,928,572
지분비율(%) 64.29
4. 양수목적 사업다각화 및 수익성 제고
5. 양수예정일자 2023년 09월 19일
6. 거래상대방 회사명(성명) 조승모 외 2인
자본금(원) -
주요사업 -
본점소재지(주소) 서울특별시 성동구 옥수동
회사와의 관계 -
7. 거래대금지급 1) 지급 형태 : 현금 및 전환사채
2) 지급금액 및 일정 :
 - 2023.06.05 : 900,000,000원 (계약체결일 지급예정)
 - 2023.09.19 : 8,100,000,000원 (지분인수 후 지급예정)
3) 자금 조달 방법 :
 - 기보유 자기자금 및 전환사채 발행예정
4) 양수 방법 : 구주(보통주) 취득
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
 - 근거 및 사유 1. 근거 :본 평가의견서는 상기 주식양수와 관련하여 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료를 제시하고 "자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 이용되기 위하여 작성
2. 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료
외부평가기관의 명칭 이촌회계법인
외부평가 기간 2023년 05월 19일 ~ 2023년 06월 04일
외부평가 의견 당 법인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 13,422백만원에서 16,825백만원의 범위(가중평균자본비용 11.28 ~ 13.28%, 영구성장률 -1.0 ~ 1.0%)에 있는 것으로 산정되었으며, 양수대상주식의 가치(보통주지분율 64.29%)는 8,628백만원에서 10,816백만원 범위로 산정됩니다. 실제 양수도 예정가액은 9,000백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일) 2023년 06월 05일
   - 사외이사참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
   - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
10. 우회상장 해당 여부 해당사항없음
   - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오
   - 계약내용 -


14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

 - 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사 2022년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 '5. 양수예정일자는 대금지급일 완료일 기준입니다. 또한 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경 될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.

- 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

성 명 주 소 거래대금(원)
조승모 서울특별시 성동구 옥수동 3,000,000,000
다양한식사 서울특별시 강남구 역삼동 3,000,000,000
정연곤 서울특별시 서초구 잠원동 3,000,000,000
합 계 9,000,000,000


【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
구  분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도 6,212 3,800 2,412 300 11,040 2,141 - -
전년도 298 27 271 300 9 -29 - -
전전년도 - - - - - - - -

- 상기 [발행회사의 요약 재무상황] 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년이며, 외부감사를 받지 않은 회사제시 재무제표 기준입니다. 


【거래상대방에 관한 사항】
1. 인적사항
 - 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
조승모 외 2인 대한민국 서울특별시 성동구 옥수동
직업(사업내용) -
 - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) 
구분 성명 주식수 지분율(%)
대표이사 - - -
(단위 : 백만원)
최근 사업연도 - 결산기 -
자산총계 - 자본금 -
부채총계 - 매출액 -
자본총계 - 당기순손익 -
외부감사인 - 휴업 여부 -
감사의견 - 폐업 여부 -
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
 - 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
 - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
   거래상대방과의 관계
성명 상대방과의 관계
- - -
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -




출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230905000257

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