[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-10-12 13:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012000118
| 금융위원회 귀중 | 2023년 10월 12일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 딥노이드 |
| 대 표 이 사 : | 최 우 식 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로33길 55 13층, 1305호 |
| (전 화) 02-6952-6001 | |
| (홈페이지) http://www.deepnoid.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 김 태 규 |
| (전 화) 02-6952-6001 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 07월 21일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 07월 21일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 08월 04일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정(파란색) |
| 2023년 08월 16일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정(초록색) |
| 2023년 08월 31일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정에 따른 정정(보라색) |
| 2023년 09월 01일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 임시공휴일 지정에 따른 일정변경(주황색) |
| 2023년 10월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정에 따른 정정(빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 22,590,000,000원(1주당 15,060원)
4. 정정사유 : 발행조건 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통사항 | 주당 모집(매출)가액: 20,250원 모집(매출)총액: 30,375,000,000원 | 주당 모집(매출)가액: 15,060원 모집(매출)총액: 22,590,000,000원 |
| 요약정보 | [주1] 정정 전 | [주1] 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | [주2] 정정 전 | [주2] 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | [주3] 정정 전 | [주3] 정정 후 |
| III. 투자위험요소 | ||
| 1. 사업위험 - 하. 신규사업 진출 관련 위험 | [주4] 정정 전 | [주4] 정정 후 |
| 2. 회사위험 - 마. 최대주주 지분율 약화에 따른 경영권 변동 위험 | [주5] 정정 전 | [주5] 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | [주6] 정정 전 | [주6] 정정 후 |
[주1] 정정 전
(전략)
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,500,000 | 500 | 20,250 | 30,375,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 1,500,000 | 30,375,000,000 | 인수수수료: 모집총액의 1.0% 실권수수료: 잔액인수금액의 10.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 17일 | 2023년 10월 24일 | 2023년 10월 19일 | 2023년 10월 24일 | 2023년 09월 04일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 07월 24일 | 2023년 10월 11일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 9,674,000,000 |
| 운영자금 | 20,701,000,000 |
| 발행제비용 | 388,087,500 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.09.01 |
| 【기 타】 | 1) 금번 (주)딥노이드의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수 방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 10월 19일~2023년 10월 20일(2거래일간)입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
[주1] 정정 후
(전략)
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,500,000 | 500 | 15,060 | 22,590,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 1,500,000 | 22,590,000,000 | 인수수수료: 모집총액의 1.0% 실권수수료: 잔액인수금액의 10.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 17일 | 2023년 10월 24일 | 2023년 10월 19일 | 2023년 10월 24일 | 2023년 09월 04일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 07월 24일 | 2023년 10월 11일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 7,421,250,000 |
| 운영자금 | 15,168,750,000 |
| 발행제비용 | 307,696,200 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.10.12 |
| 【기 타】 | 1) 금번 (주)딥노이드의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수 방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 10월 19일~2023년 10월 20일(2거래일간)입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
[주2] 정정 전
당사는 2023년 07월 21일 최초 이사회 결의, 2023년 08월 04일 정정 이사회결의, 2023년 09월 01일 정정 이사회결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,500,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,500,000 | 500 | 20,250 | 30,375,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1: | 최초 이사회결의일: 2023년 07월 21일, 정정 이사회결의일: 2023년 08월 04일, 2023년 09월 01일 |
| 주2: | 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 09월 04일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 20%를 적용합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다).
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | -------------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
| [1차 발행가액 산정표] | |
| 기산일: 2023년 08월 30일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023/08/30 | 27,900 | 2,566,196 | 72,968,273,450 |
| 2023/08/29 | 26,650 | 1,559,772 | 41,105,426,850 |
| 2023/08/28 | 25,400 | 1,171,276 | 30,867,378,150 |
| 2023/08/25 | 25,750 | 851,499 | 22,399,128,500 |
| 2023/08/24 | 25,700 | 1,190,383 | 30,867,927,850 |
| 2023/08/23 | 26,000 | 1,495,749 | 40,527,718,350 |
| 2023/08/22 | 27,450 | 4,906,757 | 128,539,681,500 |
| 2023/08/21 | 23,000 | 1,910,881 | 42,494,458,460 |
| 2023/08/18 | 20,700 | 674,749 | 14,161,591,750 |
| 2023/08/17 | 20,850 | 1,196,602 | 24,470,163,950 |
| 2023/08/16 | 19,790 | 767,193 | 15,038,046,210 |
| 2023/08/14 | 19,340 | 858,676 | 16,292,430,970 |
| 2023/08/11 | 20,500 | 684,792 | 14,009,571,630 |
| 2023/08/10 | 20,950 | 789,352 | 16,604,053,250 |
| 2023/08/09 | 22,350 | 1,282,255 | 27,213,348,100 |
| 2023/08/08 | 21,200 | 2,933,426 | 63,164,192,040 |
| 2023/08/07 | 19,430 | 1,642,431 | 32,780,455,680 |
| 2023/08/04 | 19,150 | 1,145,832 | 21,739,455,230 |
| 2023/08/03 | 17,710 | 602,408 | 10,677,968,140 |
| 2023/08/02 | 18,220 | 864,378 | 15,944,277,440 |
| 2023/08/01 | 19,760 | 2,586,199 | 52,940,631,040 |
| 2023/07/31 | 19,330 | 2,155,634 | 40,643,439,190 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 22,917.6원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 27,007.0원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 28,434.4원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 26,119.7원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 26,119.7원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 16.02% | - | |
| 예정발행가액 (호가 단위 미만은 호가단위로 절상) | 20,250원 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(후략)
[주2] 정정 후
당사는 2023년 07월 21일 최초 이사회 결의, 2023년 08월 04일 정정 이사회결의, 2023년 09월 01일 정정 이사회결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,500,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,500,000 | 500 | 15,060 | 22,590,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1: | 최초 이사회결의일: 2023년 07월 21일, 정정 이사회결의일: 2023년 08월 04일, 2023년 09월 01일 |
| 주2: | 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 09월 04일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 20%를 적용합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다).
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | -------------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
| [1차 발행가액 산정표] | |
| 기산일: 2023년 08월 30일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023/08/30 | 27,900 | 2,566,196 | 72,968,273,450 |
| 2023/08/29 | 26,650 | 1,559,772 | 41,105,426,850 |
| 2023/08/28 | 25,400 | 1,171,276 | 30,867,378,150 |
| 2023/08/25 | 25,750 | 851,499 | 22,399,128,500 |
| 2023/08/24 | 25,700 | 1,190,383 | 30,867,927,850 |
| 2023/08/23 | 26,000 | 1,495,749 | 40,527,718,350 |
| 2023/08/22 | 27,450 | 4,906,757 | 128,539,681,500 |
| 2023/08/21 | 23,000 | 1,910,881 | 42,494,458,460 |
| 2023/08/18 | 20,700 | 674,749 | 14,161,591,750 |
| 2023/08/17 | 20,850 | 1,196,602 | 24,470,163,950 |
| 2023/08/16 | 19,790 | 767,193 | 15,038,046,210 |
| 2023/08/14 | 19,340 | 858,676 | 16,292,430,970 |
| 2023/08/11 | 20,500 | 684,792 | 14,009,571,630 |
| 2023/08/10 | 20,950 | 789,352 | 16,604,053,250 |
| 2023/08/09 | 22,350 | 1,282,255 | 27,213,348,100 |
| 2023/08/08 | 21,200 | 2,933,426 | 63,164,192,040 |
| 2023/08/07 | 19,430 | 1,642,431 | 32,780,455,680 |
| 2023/08/04 | 19,150 | 1,145,832 | 21,739,455,230 |
| 2023/08/03 | 17,710 | 602,408 | 10,677,968,140 |
| 2023/08/02 | 18,220 | 864,378 | 15,944,277,440 |
| 2023/08/01 | 19,760 | 2,586,199 | 52,940,631,040 |
| 2023/07/31 | 19,330 | 2,155,634 | 40,643,439,190 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 22,917.6원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 27,007.0원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 28,434.4원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 26,119.7원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 26,119.7원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 16.02% | - | |
| 예정발행가액 (호가 단위 미만은 호가단위로 절상) | 20,250원 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
■ 2차 발행가액의 산출근거
구주주 청약 초일(2023년 10월 16일) 전 제3거래일(2023년 10월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.).
| ▶ 2차 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2023.10.05 ~ 2023.10.11) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/10/11 | 18,470 | 265,806 | 5,002,428,700 |
| 2 | 2023/10/10 | 18,340 | 407,907 | 7,759,664,270 |
| 3 | 2023/10/06 | 19,670 | 204,600 | 4,116,137,060 |
| 4 | 2023/10/05 | 19,680 | 301,436 | 6,052,985,540 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 19,439 | |||
| 기산일 가중산술평균(B) | 18,821 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 19,130 | [(A)+(B)] / 2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 18,821 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 15,060 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정 발행가액의 산출 근거
1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| ▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】 기준주가= 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 |
| [확정 발행가액 산정표 (2023.10.06 ~ 2023.10.11) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/10/11 | 18,470 | 265,806 | 5,002,428,700 |
| 2 | 2023/10/10 | 18,340 | 407,907 | 7,759,664,270 |
| 3 | 2023/10/06 | 19,670 | 204,600 | 4,116,137,060 |
| 3거래일 가중산술평균 | 19,218 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가의 60%(호가단위 절상) | 11,540 | |||
| 구 분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 20,250원 |
| 2차 발행가액 | 15,060원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 11,540원 |
| 확정발행가액 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 15,060원 |
(후략)
[주3] 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 20,250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 30,375,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 | 개시일 | 2023년 10월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 10월 17일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2023년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 10월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 24일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주1: | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2: | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
[주3] 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 15,060 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 22,590,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 | 개시일 | 2023년 10월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 10월 17일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2023년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 10월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 24일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주1: | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2: | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
[주4] 정정 전
(전략)
그러나 아직까지 신규사업을 통한 매출액이 장기간 안정적으로 창출되지는 않는 상황이며, 신규사업을 위해 연구개발인력 증가 등 영업비용의 상승으로 수익성이 악화될 수 있습니다. 또한, 당사는 금번 공모자금 약 30,375백만원 중 공용 장비 구입을 위한 약 833백만원을 제외하고는 모두 산업 AI 사업을 위한 자금으로 사용할 예정입니다. 그러나 당사의 계획과는 다르게 신규사업 내 연구개발이 가시적인 성과로 이어지지 않아 투자금액의 회수가 원활히 이루어지지 않을 경우 당사의 실적 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 인공지능 산업 전반의 성장세와 신규 사업 부문 내 예상 수주 금액 등을 고려할 시 신규 사업의 실적은 당분간 증가세를 보일 것으로 예상되나, 업황 악화, 당사 제품 및 서비스의 경쟁력 약화 등으로 인해 실적이 부진할 수 있어 신규사업을 지속적으로 모니터링 할 필요가 있을 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[주4] 정정 후
(전략)
그러나 아직까지 신규사업을 통한 매출액이 장기간 안정적으로 창출되지는 않는 상황이며, 신규사업을 위해 연구개발인력 증가 등 영업비용의 상승으로 수익성이 악화될 수 있습니다. 또한, 당사는 금번 공모자금 약 22,590백만원 중 공용 장비 구입을 위한 약 793백만원을 제외하고는 모두 산업 AI 사업을 위한 자금으로 사용할 예정입니다. 그러나 당사의 계획과는 다르게 신규사업 내 연구개발이 가시적인 성과로 이어지지 않아 투자금액의 회수가 원활히 이루어지지 않을 경우 당사의 실적 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 인공지능 산업 전반의 성장세와 신규 사업 부문 내 예상 수주 금액 등을 고려할 시 신규 사업의 실적은 당분간 증가세를 보일 것으로 예상되나, 업황 악화, 당사 제품 및 서비스의 경쟁력 약화 등으로 인해 실적이 부진할 수 있어 신규사업을 지속적으로 모니터링 할 필요가 있을 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[주5] 정정 전
(전략)
금번 유상증자로 인해 발행될 신주의 수는 1,500,000주이며 이는 기존 발행주식 대비 16.02%수준으로, 당사의 구주주는 유상증자 참여시 1주당 0.1601812140의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 당사의 최대주주인 최우식 및 기타특수관계인은 배정물량 534,167주의 약 10% 내외 청약할 계획이며, 청약금액은 약 1,082백만원(예정발행가액 20,250원 기준)입니다. 청약자금 마련을 위하여 2023년 09월 21일부터 2023년 09월 27일(예정)까지 신주인수권증서를 매매할 수 있는 기간동안 배정물량의 나머지 약 90%를 기관투자자 등에 매각할 계획을 가지고 있으며, 매매대금은 청약시점까지 계좌에 보유 후 구주주 청약시 청약에 참여할 계획입니다. 만약 신주인수권증서 매매가 계획대로 되지 않을 경우 주식담보대출 등을 통해서 청약에 참여할 계획입니다. 청약 완료 시 당사의 최대주주인 최우식의 지분율은 17.51%로, 기타특수관계인 합산 지분율 31.19%로 하락할 것으로 예상됩니다.
(후략)
[주5] 정정 후
(전략)
금번 유상증자로 인해 발행될 신주의 수는 1,500,000주이며 이는 기존 발행주식 대비 16.02%수준으로, 당사의 구주주는 유상증자 참여시 1주당 0.1601812140의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 당사의 최대주주인 최우식 및 기타특수관계인은 배정물량 534,167주의 약 10% 내외 청약할 계획이며, 청약금액은 약 804백만원(확정발행가액 15,060원 기준)입니다. 청약자금 마련을 위하여 2023년 09월 21일부터 2023년 09월 27일까지 신주인수권증서를 매매할 수 있는 기간동안 배정물량의 나머지 약 90%를 기관투자자 등에 매각하였으며, 매매대금은 청약시점까지 계좌에 보유 후 구주주 청약시 청약에 참여할 계획입니다. 청약 완료 시 당사의 최대주주인 최우식의 지분율은 17.51%로, 기타특수관계인 합산 지분율 31.19%로 하락할 것으로 예상됩니다.
(후략)
[주6] 정정 전
가. 자금조달금액
(단위: 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 30,375,000,000 |
발행제비용(2) | 388,087,500 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,986,912,500 |
| 주1: | 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2: | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다. |
| 주3: | 발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산 근거 |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 5,467,500 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 303,750,000 | 납입일로부터 3영업일 이내 | 모집총액의 1.0% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 표준코드발급 신청일 | 정액 |
| 추가상장수수료 | 5,260,000 | 신주상장일 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등록세 | 3,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 600,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 70,000,000 | - | 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 388,087,500 | - | - |
| 주1: | 상기 금액은 1차 발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2: | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 08월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,674 | - | 20,701 | - | - | - | 30,375 |
나. 공모자금의 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금 약 30,375백만원을 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세 현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 서비스 운영장비 취득 | 2023년 4분기 ~ 2026년 4분기 | 5,700 | 1순위 |
| 사내 업무장비 취득 | 2023년 4분기 ~ 2025년 4분기 | 153 | ||
| 데이터 선취 장비 취득 | 2023년 4분기 ~ 2026년 4분기 | 746 | ||
| 데이터 취득 비용 | 2023년 4분기 ~ 2026년 4분기 | 2,243 | ||
| 기타 전산장비 취득 | 2023년 4분기 ~ 2026년 4분기 | 833 | ||
| 운영자금 | R&D 비용 | 2023년 4분기 ~ 2026년 4분기 | 5,807 | 2순위 |
| 서비스 운영 조직 비용 | 2023년 4분기 ~ 2026년 4분기 | 3,510 | ||
| 영업 및 마케팅 비용 | 2023년 4분기 ~ 2026년 4분기 | 11,385 | ||
| 합 계 | 30,375 | - | ||
| 주1: | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
(1) 시설자금 - 1순위
당사는 파이프라인 개발 방식과 플랫폼 개발 방식을 병행하는 Two-track 사업모델을 통해 의료 인공지능 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주력 제품은 의료인의 진단/판독 보조 및 질병의 조기진단을 위한 인공지능 의료기기인 Deep:AI(의료 인공지능 솔루션)입니다. 이 외에도 인공지능 제품의 개발, 배포, 활용을 효율화하기 위한 인공지능 효율화 툴인 Deep:PHI, 병원에서 의료영상 조회, 판독, 분석에 사용하는 소프트웨어에 인공지능 기술을 결합한 Deep:PACS 등을 개발하여 판매하고 있습니다. 그리고 의료인의 플랫폼 방식 개발 시 공통적으로 당사의 인공지능 효율화 툴인 Deep:PHI를 이용하여 신속하고 효율적으로 개발할 수 있도록 하고 있습니다.
이처럼 당사는 의료분야에서 인공지능 사업을 영위하고 있는 바, R&D, 데이터 취득 등을 위한 지속적인 투자 활동을 통해 기술 경쟁력을 확보하는 것이 매우 중요합니다. 따라서 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 9,674백만원을 서비스 운영장비, 사내 업무장비, 데이터 선취 장비, 기타 전산장비를 취득하는 데 사용하고자 합니다. 시설자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [시설자금(1순위) 세부 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
구분 | 세부 내역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
서비스 운영장비 취득 | CPU, GPU, Storage 장비 확충 | 1,200 | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | 5,700 |
사내 업무장비 취득 | 업무용 PC 및 모니터, 내장형 GPU가 탑재된 PC 등 | 45 | 23 | 21 | 6 | 15 | 20 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 153 |
데이터 선취 장비 취득 | 데이터 선취용 X-ray 장비 | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | 746 |
| 데이터 취득 | 데이터 구매 및 관련 인력 인건비 | 208 | 178 | 178 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2,243 |
기타 전산장비 취득 | 네트워크 및 연구개발 환경 조성 | 350 | 183 | 200 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 833 |
합 계 | - | 2,003 | 383 | 2,099 | 206 | 435 | 180 | 1,725 | 175 | 216 | 160 | 1,716 | 160 | 216 | 9,674 |
| 출처: | 당사 제공 |
- 서비스 운영장비 취득
당사는 (1) 산업 AI 제품인 DEEP:SECURITY, DEEP:FACTORY 등의 제품 개발 및 고도화에 필요한 CPU, (2) 인공지능 학습을 위한 GPU, (3) 대용량 학습 데이터 및 인공지능 학습 데이터 저장을 위한 Storage 장비 확충에 약 5,700백만원을 사용할 예정입니다. 향후 3년간 총 5,700백만원을 서비스 운영장비 취득에 사용함으로써 제품 개발 및 고도화를 통해 경쟁력 확보하고자 합니다.
- 사내 업무장비 취득
현재 기준 당사 채용 인력 1인당 평균 사내 업무 장비의 단가는 약 2.5백만원 수준으로, 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 153백만원을 산업 AI 서비스 개발 및 연구 지원 업무를 위한 사내 업무장비를 취득하는 데 사용할 예정입니다.
- 데이터 선취장비 취득
당사는 산업 AI 서비스 개발 및 연구를 위한 인공지능 학습용 데이터를 직접 취득하고자 합니다. DEEP:SECURITY, DEEP:FACTORY 등의 당사 제품은 X-Ray 영상에서 특정 물품 및 특이사항을 선별해주는 제품으로, 개발 및 고도화를 위해서는 여러 물품의 X-Ray 영상 데이터가 필요합니다. 따라서 당사는 금번 유상증자 대금 약 746백만원을 통해 X-Ray 영상데이터를 직접 구축할 수 있는 X-Ray 장비를 취득하고자 합니다.
- 데이터 취득
인공지능 소프트웨어의 성능 향상에 가장 큰 영향을 끼치는 항목 중 하나는 양질의 데이터 취득으로, 당사는 약 2,243백만원을 데이터를 취득하고, 해당 데이터를 영상화하고 레이블링하는 인력의 인건비로 사용할 예정입니다. 해당 비용의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [데이터 취득 관련 비용 세부 사용 계획] |
| (단위: 명, 백만원) |
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | ||
| 데이터 취득 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 700 |
| 데이터 영상화 인력 인건비 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 440 |
| - 인원(명) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 데이터 레이블링 인력 인건비 | 68 | 68 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,103 |
| - 인원(명) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 합 계 | 208 | 178 | 178 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2,243 |
| 출처: | 당사 제공 |
- 기타 전산장비 취득
당사는 금번 유상증자 대금 약 833백만원을 네트워크 장비, 프린터 등 공용 장비의 신규 구입 및 유지보수 하는 데 사용하여 효율적인 연구개발 환경을 구축하고자 합니다. 해당 금액은 2023년 기타 전산장비 투자 예상 금액을 기준으로 하여 매년 정률적으로 5% 증가하는 것을 가정하여 산정하였습니다.
(2) 운영자금 - 2순위
당사는 최근 3년간 매출액 규모를 상회하는 수준의 연구개발비용을 매년 집행한 바 있으며, 향후에도 연구개발에 대한 지속적인 투자를 통해 제품 경쟁력 강화 및 실적 개선을 달성하고자 합니다. 따라서 금번 유상증자 대금 중 약 5,807백만원을 연구개발비용으로 사용하고자 합니다. 또한, 산업 AI 서비스 운영 수행 인력의 인건비로 약 3,510백만원을 사용하고, 산업 AI 제품의 영업 및 마케팅 비용으로 약 11,385백만원을 사용할 계획입니다. 당사의 운영자금 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [운영자금(2순위) 세부 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
구분 | 세부 내역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
| R&D 비용 | 인공지능 개발자 인건비 | 368 | 420 | 420 | 420 | 420 | 452 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 5,807 |
| 서비스 운영조직 비용 | 고객 납품 서비스 인력 인건비 | 180 | 180 | 225 | 225 | 270 | 270 | 270 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 3,510 |
| 영업 및 마케팅 비용 | 영업, 마케팅 및 광고선전비 | 1,698 | 98 | 1,617 | 137 | 1,437 | 1,456 | 156 | 156 | 956 | 1,456 | 156 | 156 | 1,908 | 11,385 |
합 계 | - | 2,245 | 698 | 2,262 | 782 | 2,127 | 2,178 | 899 | 944 | 1,744 | 2,244 | 944 | 944 | 2,695 | 20,701 |
| 출처: | 당사 제공 |
- R&D 비용
2023년 반기 기준, 당사의 연구개발조직은 의료AI사업본부 29명, 플랫폼사업본부 33명, 산업AI사업본부 24명, AI교육사업본부 10명, 총 96명으로 구성되어 있습니다. 2021년 중 연구개발인력이 크게 늘어난 이후 매년 80명 이상의 연구개발 인력을 유지하고 있으며, 향후 기존의 주력사업인 의료AI사업본부 및 플랫폼사업본부 외에도 신규사업에 속하는 산업AI사업본부와 AI교육사업본부의 연구개발인력을 강화함으로써 실적 다변화 및 외형 확대를 달성하고자 합니다. 따라서 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 5,807백만원을 향후 3년간 산업AI 연구개발인력에 대한 인건비로 사용하여 지속적인 연구개발 투자 및 제품 경쟁력 강화해나갈 예정입니다. 향후 3년간 산업AI 연구개발인력 충원 및 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [산업 AI 연구개발인력 인건비 자금 사용 계획] |
| (단위: 명, 백만원) |
구분 | 2023년 반기 말 | 2023년 말 | 2024년 말 | 2025년 말 | 2026년 말 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
연구개발인력 총 인원수 | 24 | 35 | 40 | 45 | 45 | - |
| 연구개발인력 증감 | - | +11 | +5 | +5 | - | - |
연구개발인력 연간 인건비 | - | 2,452 | 2,800 | 3,115 | 3,150 | - |
공모자금 예정 사용 금액 | - | 368 | 1,680 | 1,869 | 1,890 | 5,807 |
| 출처: | 당사 제공 |
| 주1: | 2023년 말의 공모자금 예정 사용 금액의 경우 연구개발인력 연간 인건비(2,452백만원) 중 4분기 사용 예정 금액(613백만원)의 60%에 해당하는 금액으로 작성하였습니다. |
상기한 바와 같이, 당사는 향후 3년간 산업AI사업본부의 연구개발인력에 대한 인건비로 총 약 5,807백만원을 사용할 계획이며, 이는 산업AI사업본부의 2023년 4분기~2026년 인건비의 약 60% 수준입니다.
-서비스 운영조직 비용
당사는 산업AI 서비스를 운영하는 조직 인력에 대한 인건비로, 금번 유상증자 대금 중 약 3,510백만원을 사용할 예정입니다. 향후 3년간 산업AI 서비스 운영 조직에 대한 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [산업 AI 서비스 운영 조직 인건비 사용 계획] |
| (단위: 명, 백만원) |
구분 | 2023년 반기 말 | 2023년 말 | 2024년 말 | 2025년 말 | 2026년 말 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 인원수 | 5 | 20 | 30 | 35 | 35 | - |
| 인원 증감 | - | +15 | +10 | +5 | - | - |
| 연간 인건비 | - | 1,200 | 1,500 | 1,950 | 2,100 | - |
| 공모자금 예정 사용 금액 | - | 180 | 900 | 1,170 | 1,260 | 3,510 |
| 출처: | 당사 제공 |
| 주1: | 2023년 말의 공모자금 예정 사용 금액의 경우 서비스 운영 조직 연간 인건비(1,200백만원) 중 4분기 사용 예정 금액(300백만원)의 60%에 해당하는 금액으로 작성하였습니다. |
상기한 바와 같이, 당사는 향후 3년간 산업AI 서비스 운영 조직에 대한 인건비로 총 약 3,510백만원을 사용할 계획이며, 이는 산업AI 서비스 운영조직의 2023년 4분기~2026년 인건비의 약 60% 수준입니다.
- 영업 및 마케팅 비용
당사는 산업 AI 제품의 영업, 마케팅을 통해 당사 제품의 우수성과 안전성을 홍보하고 제품 경쟁력 강화 및 실적 개선을 위해 금번 유상증자 대금 중 약 11,385백만원을 영업, 마케팅 비용으로 사용하고자 합니다. 산업 AI 제품의 영업/마케팅 인력 충원, 광고홍보비, 전사 브랜드 홍보비에 투입될 자금의 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [산업 AI 제품 영업/마케팅 비용 사용 계획] |
| (단위: 명, 백만원) |
구분 | 2023년 반기 말 | 2023년 말 | 2024년 말 | 2025년 말 | 2026년 말 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관련 인력 | 영업인력(명) | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | - |
| 마케팅인력(명) | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 비용 | 영업인력 인건비 | - | 49 | 224 | 312 | 312 | 897 |
| 마케팅인력 인건비 | - | 49 | 263 | 312 | 312 | 936 | |
| 광고 홍보비 | - | 800 | 1,600 | 1,600 | 2,552 | 6,552 | |
| 전사 브랜드 홍보비 | - | 800 | 1,200 | 500 | 500 | 3,000 | |
| 합 계 | - | 1,698 | 3,288 | 2,724 | 3,676 | 11,385 | |
| 출처: | 당사 제공 |
| 주1: | 2023년 말의 영업인력 및 마케팅인력 인건비의 경우 연간 인건비(325백만원) 중 4분기 사용 예정 금액(81백만원)의 60%에 해당하는 금액으로 작성하였습니다. |
(후략)
[주6] 정정 후
가. 자금조달금액
(단위: 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 22,590,000,000 |
발행제비용(2) | 307,696,200 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 22,282,303,800 |
| 주1: | 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2: | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다. |
| 주3: | 발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산 근거 |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 4,066,200 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 225,900,000 | 납입일로부터 3영업일 이내 | 모집총액의 1.0% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 표준코드발급 신청일 | 정액 |
| 추가상장수수료 | 4,120,000 | 신주상장일 | 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 (코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등록세 | 3,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 600,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 70,000,000 | - | 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 307,696,200 | - | - |
| 주1: | 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2: | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 10월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,421 | - | 15,169 | - | - | - | 22,590 |
나. 공모자금의 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금 약 22,590백만원을 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세 현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 서비스 운영장비 취득 | 2023년 4분기 ~ 2025년 4분기 | 4,200 | 1순위 |
| 사내 업무장비 취득 | 2023년 4분기 ~ 2025년 4분기 | 153 | ||
| 데이터 선취 장비 취득 | 2023년 4분기 ~ 2025년 4분기 | 673 | ||
| 데이터 취득 비용 | 2023년 4분기 ~ 2025년 4분기 | 1,603 | ||
| 기타 전산장비 취득 | 2023년 4분기 ~ 2025년 4분기 | 793 | ||
| 운영자금 | R&D 비용 | 2023년 4분기 ~ 2025년 4분기 | 3,917 | 2순위 |
| 서비스 운영 조직 비용 | 2023년 4분기 ~ 2025년 4분기 | 2,250 | ||
| 영업 및 마케팅 비용 | 2023년 4분기 ~ 2025년 4분기 | 9,002 | ||
| 합 계 | 22,590 | - | ||
| 주1: | 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
(1) 시설자금 - 1순위
당사는 파이프라인 개발 방식과 플랫폼 개발 방식을 병행하는 Two-track 사업모델을 통해 의료 인공지능 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주력 제품은 의료인의 진단/판독 보조 및 질병의 조기진단을 위한 인공지능 의료기기인 Deep:AI(의료 인공지능 솔루션)입니다. 이 외에도 인공지능 제품의 개발, 배포, 활용을 효율화하기 위한 인공지능 효율화 툴인 Deep:PHI, 병원에서 의료영상 조회, 판독, 분석에 사용하는 소프트웨어에 인공지능 기술을 결합한 Deep:PACS 등을 개발하여 판매하고 있습니다. 그리고 의료인의 플랫폼 방식 개발 시 공통적으로 당사의 인공지능 효율화 툴인 Deep:PHI를 이용하여 신속하고 효율적으로 개발할 수 있도록 하고 있습니다.
이처럼 당사는 의료분야에서 인공지능 사업을 영위하고 있는 바, R&D, 데이터 취득 등을 위한 지속적인 투자 활동을 통해 기술 경쟁력을 확보하는 것이 매우 중요합니다. 따라서 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 7,421백만원을 서비스 운영장비, 사내 업무장비, 데이터 선취 장비, 기타 전산장비를 취득하는 데 사용하고자 합니다. 시설자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [시설자금(1순위) 세부 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
구분 | 세부 내역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
서비스 운영장비 취득 | CPU, GPU, Storage 장비 확충 | 1,200 | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | 4,200 |
사내 업무장비 취득 | 업무용 PC 및 모니터, 내장형 GPU가 탑재된 PC 등 | 45 | 23 | 21 | 6 | 15 | 20 | 9 | 15 | - | 153 |
데이터 선취 장비 취득 | 데이터 선취용 X-ray 장비 | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 36 | - | 36 | 673 |
| 데이터 취득 | 데이터 구매 및 관련 인력 인건비 | 208 | 178 | 178 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,603 |
기타 전산장비 취득 | 네트워크 및 연구개발 환경 조성 | 350 | 183 | 200 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 793 |
합 계 | - | 2,003 | 383 | 2,099 | 206 | 435 | 180 | 1,725 | 175 | 216 | 7,421 |
| 출처: | 당사 제공 |
- 서비스 운영장비 취득
당사는 (1) 산업 AI 제품인 DEEP:SECURITY, DEEP:FACTORY 등의 제품 개발 및 고도화에 필요한 CPU, (2) 인공지능 학습을 위한 GPU, (3) 대용량 학습 데이터 및 인공지능 학습 데이터 저장을 위한 Storage 장비 확충에 약 4,200백만원을 사용할 예정입니다. 향후 3년간 총 4,200백만원을 서비스 운영장비 취득에 사용함으로써 제품 개발 및 고도화를 통해 경쟁력 확보하고자 합니다.
- 사내 업무장비 취득
현재 기준 당사 채용 인력 1인당 평균 사내 업무 장비의 단가는 약 2.5백만원 수준으로, 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 153백만원을 산업 AI 서비스 개발 및 연구 지원 업무를 위한 사내 업무장비를 취득하는 데 사용할 예정입니다.
- 데이터 선취장비 취득
당사는 산업 AI 서비스 개발 및 연구를 위한 인공지능 학습용 데이터를 직접 취득하고자 합니다. DEEP:SECURITY, DEEP:FACTORY 등의 당사 제품은 X-Ray 영상에서 특정 물품 및 특이사항을 선별해주는 제품으로, 개발 및 고도화를 위해서는 여러 물품의 X-Ray 영상 데이터가 필요합니다. 따라서 당사는 금번 유상증자 대금 약 673백만원을 통해 X-Ray 영상데이터를 직접 구축할 수 있는 X-Ray 장비를 취득하고자 합니다.
- 데이터 취득
인공지능 소프트웨어의 성능 향상에 가장 큰 영향을 끼치는 항목 중 하나는 양질의 데이터 취득으로, 당사는 약 1,603백만원을 데이터를 취득하고, 해당 데이터를 영상화하고 레이블링하는 인력의 인건비로 사용할 예정입니다. 해당 비용의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [데이터 취득 관련 비용 세부 사용 계획] |
| (단위: 명, 백만원) |
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | ||
| 데이터 취득 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
| 데이터 영상화 인력 인건비 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 360 |
| - 인원(명) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 데이터 레이블링 인력 인건비 | 68 | 68 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 743 |
| - 인원(명) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 합 계 | 208 | 178 | 178 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,603 |
| 출처: | 당사 제공 |
- 기타 전산장비 취득
당사는 금번 유상증자 대금 약 793백만원을 네트워크 장비, 프린터 등 공용 장비의 신규 구입 및 유지보수 하는 데 사용하여 효율적인 연구개발 환경을 구축하고자 합니다. 해당 금액은 2023년 기타 전산장비 투자 예상 금액을 기준으로 하여 매년 정률적으로 5% 증가하는 것을 가정하여 산정하였습니다.
(2) 운영자금 - 2순위
당사는 최근 3년간 매출액 규모를 상회하는 수준의 연구개발비용을 매년 집행한 바 있으며, 향후에도 연구개발에 대한 지속적인 투자를 통해 제품 경쟁력 강화 및 실적 개선을 달성하고자 합니다. 따라서 금번 유상증자 대금 중 약 3,917백만원을 연구개발비용으로 사용하고자 합니다. 또한, 산업 AI 서비스 운영 수행 인력의 인건비로 약 2,250백만원을 사용하고, 산업 AI 제품의 영업 및 마케팅 비용으로 약 9,002백만원을 사용할 계획입니다. 당사의 운영자금 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [운영자금(2순위) 세부 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
구분 | 세부 내역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
| R&D 비용 | 인공지능 개발자 인건비 | 368 | 420 | 420 | 420 | 420 | 452 | 473 | 473 | 473 | 3,917 |
| 서비스 운영조직 비용 | 고객 납품 서비스 인력 인건비 | 180 | 180 | 225 | 225 | 270 | 270 | 270 | 315 | 315 | 2,250 |
| 영업 및 마케팅 비용 | 영업, 마케팅 및 광고선전비 | 1,698 | 98 | 1,617 | 137 | 1,837 | 1,556 | 156 | 1,056 | 849 | 9,002 |
합 계 | - | 2,245 | 698 | 2,262 | 782 | 2,527 | 2,278 | 899 | 1,844 | 1,637 | 15,169 |
| 출처: | 당사 제공 |
- R&D 비용
2023년 반기 기준, 당사의 연구개발조직은 의료AI사업본부 29명, 플랫폼사업본부 33명, 산업AI사업본부 24명, AI교육사업본부 10명, 총 96명으로 구성되어 있습니다. 2021년 중 연구개발인력이 크게 늘어난 이후 매년 80명 이상의 연구개발 인력을 유지하고 있으며, 향후 기존의 주력사업인 의료AI사업본부 및 플랫폼사업본부 외에도 신규사업에 속하는 산업AI사업본부와 AI교육사업본부의 연구개발인력을 강화함으로써 실적 다변화 및 외형 확대를 달성하고자 합니다. 따라서 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 3,917백만원을 향후 3년간 산업AI 연구개발인력에 대한 인건비로 사용하여 지속적인 연구개발 투자 및 제품 경쟁력 강화해나갈 예정입니다. 향후 3년간 산업AI 연구개발인력 충원 및 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [산업 AI 연구개발인력 인건비 자금 사용 계획] |
| (단위: 명, 백만원) |
구분 | 2023년 반기 말 | 2023년 말 | 2024년 말 | 2025년 말 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
연구개발인력 총 인원수 | 24 | 35 | 40 | 45 | - |
| 연구개발인력 증감 | - | +11 | +5 | +5 | - |
연구개발인력 연간 인건비 | - | 2,452 | 2,800 | 3,115 | - |
공모자금 예정 사용 금액 | - | 368 | 1,680 | 1,869 | 3,917 |
| 출처: | 당사 제공 |
| 주1: | 2023년 말의 공모자금 예정 사용 금액의 경우 연구개발인력 연간 인건비(2,452백만원) 중 4분기 사용 예정 금액(613백만원)의 60%에 해당하는 금액으로 작성하였습니다. |
상기한 바와 같이, 당사는 향후 3년간 산업AI사업본부의 연구개발인력에 대한 인건비로 총 약 3,917백만원을 사용할 계획이며, 이는 산업AI사업본부의 2023년 4분기~2025년 인건비의 약 60% 수준입니다.
-서비스 운영조직 비용
당사는 산업AI 서비스를 운영하는 조직 인력에 대한 인건비로, 금번 유상증자 대금 중 약 2,250백만원을 사용할 예정입니다. 향후 3년간 산업AI 서비스 운영 조직에 대한 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [산업 AI 서비스 운영 조직 인건비 사용 계획] |
| (단위: 명, 백만원) |
구분 | 2023년 반기 말 | 2023년 말 | 2024년 말 | 2025년 말 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 인원수 | 5 | 20 | 30 | 35 | - |
| 인원 증감 | - | +15 | +10 | +5 | - |
| 연간 인건비 | - | 1,200 | 1,500 | 1,950 | - |
| 공모자금 예정 사용 금액 | - | 180 | 900 | 1,170 | 2,250 |
| 출처: | 당사 제공 |
| 주1: | 2023년 말의 공모자금 예정 사용 금액의 경우 서비스 운영 조직 연간 인건비(1,200백만원) 중 4분기 사용 예정 금액(300백만원)의 60%에 해당하는 금액으로 작성하였습니다. |
상기한 바와 같이, 당사는 향후 3년간 산업AI 서비스 운영 조직에 대한 인건비로 총 약 2,250백만원을 사용할 계획이며, 이는 산업AI 서비스 운영조직의 2023년 4분기~2025년 인건비의 약 60% 수준입니다.
- 영업 및 마케팅 비용
당사는 산업 AI 제품의 영업, 마케팅을 통해 당사 제품의 우수성과 안전성을 홍보하고 제품 경쟁력 강화 및 실적 개선을 위해 금번 유상증자 대금 중 약 9,002백만원을 영업, 마케팅 비용으로 사용하고자 합니다. 산업 AI 제품의 영업/마케팅 인력 충원, 광고홍보비, 전사 브랜드 홍보비에 투입될 자금의 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [산업 AI 제품 영업/마케팅 비용 사용 계획] |
| (단위: 명, 백만원) |
구분 | 2023년 반기 말 | 2023년 말 | 2024년 말 | 2025년 말 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관련 인력 | 영업인력(명) | 5 | 5 | 6 | 8 | - |
| 마케팅인력(명) | 5 | 5 | 8 | 8 | - | |
| 비용 | 영업인력 인건비 | - | 49 | 224 | 312 | 585 |
| 마케팅인력 인건비 | - | 49 | 263 | 312 | 624 | |
| 광고 홍보비 | - | 800 | 1,600 | 1,393 | 3,793 | |
| 전사 브랜드 홍보비 | - | 800 | 1,600 | 1,600 | 4,000 | |
| 합 계 | - | 1,698 | 3,688 | 3,617 | 9,002 | |
| 출처: | 당사 제공 |
| 주1: | 2023년 말의 영업인력 및 마케팅인력 인건비의 경우 연간 인건비(325백만원) 중 4분기 사용 예정 금액(81백만원)의 60%에 해당하는 금액으로 작성하였습니다. |
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012000118
