출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230908000308
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 09월 08일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 우리금융지주 |
대 표 이 사 :
| 임 종 룡 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 51(회현동 1가) |
| (전 화) 02-2125-2000 |
| (홈페이지) https://www.woorifg.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부부장 (성 명) 최 승 구 |
| (전 화) 02-2125-2076 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2024년 09월 06일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 60,000,000,000 | 2025년 09월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 60,000,000,000 | 2026년 09월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 09월 08일 | 2023년 09월 08일 | 2023년 09월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 키움증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | - |
| 현대차증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | - |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 키움증권(주) | 2,000,000 | 40.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 |
| 현대차증권(주) | 2,000,000 | 40.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 3 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 3 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 09월 08일 | 2023년 09월 08일 | 2023년 09월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 | - |
| SK증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 50.00 | - |
| 한화투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | - |
| 계 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 33.33 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 |
| SK증권(주) | 3,000,000 | 50.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 50.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 50.00 |
| 한화투자증권(주) | 1,000,000 | 16.67 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 3 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 3 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 09월 08일 | 2023년 09월 08일 | 2023년 09월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.34 | - |
| 교보증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 | - |
| 신영증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 | - |
| 계 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 33.34 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.34 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.34 |
| 교보증권(주) | 2,000,000 | 33.33 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 |
| 신영증권(주) | 2,000,000 | 33.33 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 3 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 3 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 않음.
나. 증권 상장신청일 : 2023년 09월 08일 (상장예정일 : 2023년 09월 11일)
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)우리금융지주 - 서울특별시 중구 소공로 51 |
| 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
| 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 |
| 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 |
| 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 |
| 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 |
| SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 60,000,000,000 | - | - | - | 60,000,000,000 |
<자금 세부 사용 계획>
본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,700억원으로 채무상환자금 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 상환금액 |
| 제1회 무보증사채 | 공모 | 1.227% | 2020.09.10 | 2023.09.10 | 1,100 |
| 합계 | 1,100 |
| 구분 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
| 운영자금 | 600 | 지주사 자체 운영자금 등 | - |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230908000308
