출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230628000399
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 06월 28일 |
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회 사 명 :
| 두산퓨얼셀 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 정형락, 제후석 |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 익산시 석암로7길 100 |
| (전 화) 063-722-2001 |
| (홈페이지) http://www.doosanfuelcell.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 박 주 언 |
| (전 화) 02-3398-1217 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 19,000,000,000 | 2024년 12월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | BBB |
| NICE신용평가 | BBB |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 61,000,000,000 | 2025년 06월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | BBB |
| NICE신용평가 | BBB |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 28일 | 2023년 06월 28일 | 2023년 06월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 15.79 | - |
| 한국투자증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 15.79 | - |
| 키움증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 15.79 | - |
| 유진증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 52.63 | - |
| 계 | 1,900,000 | 19,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권 | 300,000 | 15.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 300,000 | 15.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 300,000 | 15.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유진증권 | 1,000,000 | 52.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 1,900,000 | 19,000,000,000 | 100 | 6 | 1,900,000 | 19,000,000,000 | 100 |
| 계 | 1,900,000 | 100 | 6 | 1,900,000 | 19,000,000,000 | 100 | 6 | 1,900,000 | 19,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 28일 | 2023년 06월 28일 | 2023년 06월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권 | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 29.51 | - |
| 한국투자증권 | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 29.51 | - |
| 키움증권 | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 29.51 | - |
| 신영증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 11.47 | - |
| 계 | 6,100,000 | 6,100,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권 | 1,800,000 | 29.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 1,800,000 | 29.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,800,000 | 29.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권 | 700,000 | 11.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 6,100,000 | 6,100,000,000 | 100 | 11 | 6,100,000 | 6,100,000,000 | 100 |
| 계 | 6,100,000 | 100 | 11 | 6,100,000 | 6,100,000,000 | 100 | 11 | 6,100,000 | 6,100,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권상장일 : 2023년 06월 28일
2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 공고
| 구분 | 신문 | 일자 |
| 청약공고 | - | - |
| 배정공고 | - | - |
2. 증권신고서 및 투자설명서 공시
[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
[서면문서]
두산퓨얼셀(주) → 전라북도 익산시 석암로7길 100
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 19,000,000,000 | 19,000,000,000 | - | 19,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 19,000,000,000 | - | - | 19,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 61,000,000,000 | 61,000,000,000 | - | 61,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 5,000,000,000 | 56,000,000,000 | - | - | 61,000,000,000 |
[자금의 세부 사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행자금 800억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.
(1) 채무상환자금 세부 사용내역
| 종목 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 발행금액 | 비고 |
| 두산퓨얼셀2(녹) | 2021-09-16 | 2023-09-15 | 3.810% | 750억원 | - |
| 합계 | 750억원 | - |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(2) 운영자금 세부 사용내역
| 구분 | 금액 | 세부내역 | 집행시기 |
| 운영자금 | 50억원 | 원자재 구매
(전력변환장치, 연료변환기, 셀스택 등 제조용 원자재) | 발행 이후 1개월 이내 전액 소진
예정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230628000399
