전환가액의조정 (제1회차) 2024-05-20 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520900327
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 17,052 | 5,718 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 19,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,114,238 | 3,322,840 | ||
| 3. 조정사유 | 무상증자로 인한 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | * 조정근거 - 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 최초 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 최초전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한가격)의 80% 이상으로 한다. - 조정후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다. * 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,010.41원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 3,490.54원 ③ 최근일가중산술평균주가 : 3,430.92원 ④ "①,②,③"의 산술평균 : 3,643.96원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 3,643.96원 ⑥ 조정전 전환가액 : 17,052.00원 ⑦ 조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 3,643.96원 ⑧ 최저조정한도 : 5,718.00원 ⑨ 최종 행사가액(MAX(⑦,⑧)) : 5,718.00원 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다)주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-05-18 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 최초 발행가액 : 21,315원 * 최저 조정한도(최초발행가액 * 80%) : 17,052원 * 무상증자 반영시 최초 전환가액 : 7,147원 * 무상증자 반영시 최저 전환가액 : 5,718원 | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-18 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2022-02-14 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-05-18 전환가액의조정(제1회차) 2022-08-18 전환가액의조정(제1회차) 2022-11-18 전환가액의조정(제1회차) 2023-02-20 전환가액의조정(제1회차) 2023-05-17 전환청구권행사(제1회차) 2023-04-19 전환청구권행사(제1회차) 2023-05-18 전환가액의조정(제1회차) 2023-08-18 전환가액의조정(제1회차) 2024-04-01 무상증자결정 | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520900327
