전환가액의조정 (제2회차) 2023-12-15 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231215901563
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 2 | 비상장 | 7,464 | 6,652 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 2 | 8,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,125,401 | 1,262,778 | ||
| 3. 조정사유 | 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 실행함에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | [조정근거] 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 전환사채가 발행 시점의 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 신주인수권부사채의 발행 시점 행사가격을 기준으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. [조정내용] A. 기발행주식수 : 10,227,950주 B. 신발행주식수 : 5,436,560주 C. 1주당 발행가격 : 2,005원 D. 시가 : 2,920원 E. 조정 전 전환가액 : 7,464원 F. 조정 후 전환가액 : 6,652원 | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2023-12-15 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 계약서 조항에 근거한 유상증자에 따른 전환가액의 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 상기 4의 조정내용 중 D. 시가는 2023년 10월 31일 권리락 주가를 반영하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-11-29 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-03-02 전환가액의조정(제2회차) 2022-06-02 전환가액의조정(제2회차) 2023-12-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231215901563
