제노코 (361390) 공시 :: 분기보고서 (2021.03)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210513000032

(제 18 기)

사업연도	2021년 01월 01일	부터
사업연도	2021년 03월 31일	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2021년 05월 13일

제출대상법인 유형 :	주권상장법인

면제사유발생 :	해당사항 없음


회 사 명 :	주식회사 제노코

대 표 이 사 :	유 태 삼

본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 부림로 146, 5~6층(관양동, 네온테크빌딩) (14055)
	(전 화) 031-428-6000
	(홈페이지) http://www.genohco.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 김 현 중
	(전 화) 031-428-6097

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

당사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 국문 명칭은 "주식회사 제노코"로 표기합니다.
영문 명칭은 "Genohco., Inc. (약호: "Genohco")" 로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2004년 11월 03일 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용
주소	경기도 안양시 동안구 부림로 146 (관양동 네온테크빌딩) 5~6층
전화번호	031-428-6000
홈페이지	www.genohco.com

마. 중소기업 해당 여부

당사는 공시 대상기간 중 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

중소기업확인서

바. 벤처기업 해당 여부

당사는 공시 대상기간 중 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당됩니다.

벤처기업확인서

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업

(1) 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업

당사는 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 군 전술정보통신체계(TICN)사업의 핵심부품인 비접촉식광전케이블을 주력으로 제조하고 있고, 국가우주개발사업에 참여하여 X-Band Transmitter(주파수X대역(8.025~8.4GHz) 송신기) 등의 위성탑재체분야 국산화 개발과 위성탑제체를 구성하고 있는 전자장비, 군위성통신체계-II(ANASIS-II)위성의 자세 및 중계기를 관리하는 위성운용국, 소형무장헬기(LAH)사업 및 대한민국 차세대 전투기(KF-X)사업 등의 항공전자장비를의 개발 및 양산을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 또한, 당사는 무인기, 친환경 관련 통신사업까지 진출을 준비하고 있습니다. 기타 자세한 사항 및 향후 추진하고자 하는 사업은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시길 바랍니다.

(2) 회사의 목적사업

① 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업

비 고

1. 위성 지구국 설계, 시험, 준공의 모든 관련업

2. 위성통신 컨설팅, 통신망 구성 및 위성통신의 모든 관련업

3. 전자, 전기, 유무선 통신, 정보통신, 광학, 영상, 음향과 기타 기계기구 관련 제 품 및 부품의 제조, 가공, 조립, 재생, 정비, 개량 및 판매업

4. 기타 전기기계 및 전기변환 장치 제조업

5. 항공기, 우주비행체와 관련 전기, 전자 기계류 및 소재류의 제조, 가공, 조립, 재 생, 개조, 정비, 개량 및 판매업

6. 선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조 판매업

7. 자동차용 전자, 전기, 통신, 기계장비의 제조 및 판매업

8. 방위산업제품 및 관련제품을 개발, 제조, 조립, 마케팅, 유통, 판매, 수입, 수출, 서비스 및 수리하는 사업

9. 전자, 통신 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업

10. 정보통신 분야 시스템 체계종합 및 시설 공사업

11. 광섬유 케이블, 기타 절연선 및 케이블 등의 제조 및 판매업

12. 전 각호에 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업

13. 전 각호에 관련된 제품 및 시설, 장비 등에 대한 유지보수 용역업

14. 전 각호의 제품과 관련된 소프트웨어의 개발, 판매 및 운영업

15. 전 각호에 관련된 제품과 기술의 수출입업

16. 전 각호에 부대되는 사업일체

영위하고 있음

② 회사가 영위하지 않는 목적사업

목 적 사 업

비 고

1. 전자상거래 및 인터넷 사업, 동 사업 관련기기, 부품의 제조, 판매업 및 서비스업

2. 금형의 제조 및 판매업

3. 부동산 개발, 분양, 임대업 및 부대되는 사업일체

4. 일차전지 등 전지 소재류의 제조 및 판매업

5. 축전지 등 전지 소재류의 제조 및 판매업

6. 의료용품, 기타 의약관련제품, 의료정밀 및 과학기기, 그 외 기타 의료용 기기 제조 및 판매업

영위하고 있지
않은 사업

아. 계열회사의 총수, 주요계열사의 명칭 및 상장여부

당사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

자. 신용평가에 관한 사항

당사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
주권상장	2021년 03월 24일	기술성장기업 코스닥시장 특례상장	코스닥시장 상장규정 제7조 2항

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 최근 5사업연도 중 변동 내역은 아래와 같습니다.

일자	주소	비고
2015.03.01	경기도 안양시 동안구 부림로 146 (관양동, 네온테크빌딩) 5~6층	본점이전

나, 경영진의 중요한 변동

구 분 (등기일)	변경전			변경후			비 고
구 분 (등기일)	대표이사	이사	감사	대표이사	이사	감사	비 고
2017.02.28	유태삼	유덕수 유욱동	홍석범	유태삼	김종권 유욱동	홍석범	유덕수 사내이사 사임 김종권 사내이사 선임
2018.03.30	유태삼	김종권 유욱동	홍석범	유태삼	김종권 유욱동 유동석	홍석범	유동석 사내이사 선임
2019.03.28	유태삼	김종권 유동석 유욱동	홍석범	유태삼	김종권 유동석 이국범	홍석범	유욱동 사내이사 사임 이국범 기타비상무이사 선임
2020.03.20	유태삼	김종권 유동석 이국범	홍석범	유태삼	김종권 유동석 이국범 이원철 박규식	홍석범	이원철 사외이사 선임 박규식 사외이사 선임
2021.03.30	유태삼	김종권 유동석 이국범 이원철 박규식	홍석범	유태삼	김종권 유동석 이국범 이원철 박규식	홍석범	유동석 사내이사 선임

다. 최대주주의 변동

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

라. 상호의 변경

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사의 최근 5사업연도 중 발생 내역은 아래와 같습니다.

일 자	내 용	비 고 (특기사항)
2018.03	국방품질경영제체((KDS 0050-9000-3) 인증(방위사업청, 제232호)	-
2018.05	기술혁신형 중소기업 확인(중소벤처기업부, 제R120601-00800호)	-
2018.12	항공우주 품질경영시스템 인증(AS 9100 Rev.D & ISO9001) 취득	-
2018.12	환경경영체제(ISO14001) 취득	-
2019.02	감사장(국방기술품질원 항공센터, 제2019-02호) 수령	-
2019.03	산업통상자원부 장관 표창(제125399호)	-
2019.06	벤처기업 확인(기술보증기금, 제20190106170호)	-
2020.03	성실납세자 인증(안양시, 제2020-1612호)	-
2020.03	소재부품 전문기업 인증(산업통상자원부, 제21647호)	-
2020.05	강소기업확인서(고용노동부)	-
2020.05	국회 농림축산식품 해양수산위원장 표창(제2020-5-29-26호)	-
2021.03	코스닥 상장(한국거래소)	-
2021.03	기술혁신형 중소기업 확인(중소벤처기업부, 제R120601-00800호)	-

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2016.01.28	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	54,544	5,000	55,000	-
2020.06.30	출자전환	전환상환우선주 보통주 전환	545,440	500	550,000	-

주) 2016.01.28. 전환상환우선주는 2020.06.30. 보통주로 출자 전환되었습니다.
2016.01.28. 증자 당시 K-GAAP로 인식하여 자본금 및 주식발행초과금으로 회계처리하였으나, 2019.01.01. K-GAAP에서 K-IFRS로 전환시 전액 부채로 인식되었습니다. 2020.06.30. 전환상환우선주를 전량 보통주로 전환하여 보통주자본금 및 주식발행초과금으로 인식하였습니다. 전환상환우선주와 관련 주석 16.을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 주식의 총수 등

사업보고서 작성 기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(보통주)
입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
구 분		보통주	종류주식	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		-	-	50,000,000	주)
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		2,520,540	545,440	3,065,980	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		78,400	545,440	623,840	-
	1. 감자	14,400	-	14,400	자기주식소각
	2. 이익소각	64,000	-	64,000	자기주식소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	545,440	545,440	보통주 전환
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		2,442,140	-	2,442,140	-
Ⅴ. 자기주식수		-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		2,442,140	-	2,442,140	-

주1) 정관상 기재된 발행예정주식의 총수를 의미하며 종류주식은 정관 제 9조의2, 1항에 따라 발행예정주식총수의 4분의 1의 범위내에서 발행할 수 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 2008년 5월 21일 투자자로부터 14,400주 자기주식을 취득한 바가 있으며 2009년 12월 01일 해당 주식 전액을 소각하였습니다. 추가로, 2018년 5월 10일 투자자로부터 64,000주 자기주식을 취득한 바가 있으며 당일 해당 주식 전액을 소각하였습니다. 따라서, 당사는 공시 대상기간 중 해당사항이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식

당사는 설립 이후 1차례 상환전환우선주를 발행한 바 있으나 2020년 06월 24일 해당 우선주는 모두 보통주로 전환됨에 따라 분기보고서 제출일 현재 종류주식은 없습니다.

(단위: 원, 주)

발행일자			2016.01.28
주당 발행가액(액면가액)			5,500원(500원)
발행총액(발행주식수)			2,999,920,000원(545,440주)
현재 잔액(현재 주식수)			-
주식의 내용	이익배당에 관한 사항		참가적, 누적적 우선배당률 1%
	잔여재산분배에 관한 사항		보통주식 주주에 우선하여 분배
	상환에 관한 사항	상환조건	-
		상환방법	-
		상환기간	발행일부터3년이 경과한 날로부터 우선주의 일부 또는 전부를 상환청구 가능
		주당 상환가액	원금 + 연복리 7%
		1년 이내 상환 예정인 경우	-
	전환에 관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환우선주 1주당 보통주 1주
		전환청구기간	발행일로부터10년 경과일 전일까지 언제든 보통주로 전환 가능
		전환으로 발행할 주식의 종류	보통주
		전환으로 발행할 주식수	545,440주
	의결권에 관한 사항		1주당 1 의결권
기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)			보통주 전환완료

5. 의결권 현황

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	2,442,140	-
발행주식총수(A)	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
의결권없는 주식수(B)	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	2,442,140	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	우선주	-	-

6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 10조의2 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제51조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제59조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
구 분	주식의 종류	제18기 1분기	제17기	제16기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-	-	-
(별도)당기순이익(백만원)		635	1,691	2,198
(연결)주당순이익(원)		315	1,015	1,579
현금배당금총액(백만원)		-	-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-

7. 정관에 관한 사항

분기보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 08월 28일 입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2020년 08월 28일	2020년 제16-1차 임시주주총회	전자증권제도 의무도입에 따른 추가 반영	전자증권제도 반영
2020년 03월 20일	2020년 정기주주총회	전자증권법 규정사항 반영 주주명부 조항 신설 전환사채의 발행 조항 개정 신주인수권부사채의 발행 조항 개정	전자증권제도 반영, 상장 추진에 따라 상장회사에 적용되는 법령에 부합되도록 관련 규정 추가 개정
2018년 03월 30일	2018년 정기주주총회	명의개서대리인 선임 근거 규정 신설 공고방법 조항 개정 주식매수선택권 조항 신설 소집통지 및 공지 조항 개정 의결권의 불통일행사 조항 개정 외부감사인의 선임 조항 신설	명의개서, 질권 등록 등 주식 사무를 명의개서대리인이 취급하도록 명의개서대리인 선임 근거규정 신설, 상장 추진에 따라 상장회사에 적용되는 법령에 부합되도록 관련 규정 전면 개정

II. 사업의 내용

[주요 용어 설명]

용어	설명
EQM 우주인증모델	(Engineering Qualificaiton Model)위성개발과정에서 실제 비행모델(FM) 제작 전 우주환경조건에 따라 성능 및 품질을 검증하기 위한 모델
8PSK 8위상편이변조	(8Phase Shift Keying)주파수의 위상을 변경(변조)함으로써 데이터를 전송하는 디지털 변조 방식 중 하나로써, 2진 숫자의 고유한 패턴이 할당된 정해진 수의 위상을 사용하여 BPSK와 같은 주파수 대역에서 BPSK의 3배의 정보를 전송할 수 있는 방식
FM(Flight Model)비행모델	위성 발사체에 탑재되어 실제 운용되는 모델
OQPSK 주파수 변조방식 오프셋 4위상 편위변조	(Offset Quadrature Phase Shift Keying)직교 위상 편이 변조(QPSK)에서 I 채널과 Q 채널의 클럭을 1/2 비트 주기 어긋나게 하여 송신파 변동을 감소시켜 스펙트럼 효율을 개선한 변조 방식.
ANASIS(Army/Navy/Air Force Satellite Information System) 군위성통신체계-I	2002~2007년까지 6년 간에 걸쳐 개발한 무기 체계. 민군 공용 위성체인 무궁화 5호는 해외 협력하여 개발하였으며, 주 운용국 및 단말 장비 5종(고정용, 차량용, 휴대용, 수상함용, 수중함용)은 국내에서 개발하였다. 개발 장비인 주 운용국은 위성체 및 중계기를 제어하는 위성 제어 센터와 단말기 간의 위성 통신망을 통제 및 관리하는 망 제어 센터로 이루어져 있다.
K-MILSAT1(ANASIS-II) 군위성통신체계-II	(Korea Military satellite 1)기존의 민·군 공용 통신 위성으로 활용되었던 무궁화 5호 위성(ANASIS)을 대체하는 사업
KF-X 대한민국 차세대 전투기	(Korean Fighter eXperimental)대한민국의 자체 전투기 개발능력 확보 및 노후 전투기 대체 소요로 추진 중인 대한민국 공군의 차세대 전투기 개발사업
IBU 혼선방지기	(Interference Blanker Unit)다양한 전자장비간 통신주파수가 중복되어 항공전자시스템의 통신오류 및 장비의 손상을 방지하는 장치
LAH 소형무장헬기	(Light Attack Helicopter)기동헬기와 공격헬기를 국산화하기 위한 한국형헬기사업 중 공격헬기 부문으로 출범한 소형무장헬기 개발/도입 사업
ICS 인터컴	(InterCom System)일정한 범위의 구역 안에서 교환기 없이 개인이 쌍방향 통신 장치를 가지고 통신하는 시스템으로 ICP와 AIU로 구성
ICP인터페이스 제어 판넬	(Interface Control Panel)인터컴에서 사용자간 인터페이스를 제공하는 장치
AIU오디오 인터페이스 장치	(Audio Interface Unit)인터컴에서 음성을 처리하는 장치
FPGA 현장 프로그래머블 게이트 어레이	(Field Programmable Gate Array)프로그램이 가능한 비메모리 반도체의 일종으로 회로 변경이 불가능한 일반 반도체와 달리 용도에 맞게 회로를 다시 새겨넣을 수 있다. 따라서 사용자는 자신의 용도에 맞게 반도체의 기능을 소프트웨어 프로그램 하듯이 변형시킬 수 있다.
RTCA 항공 무선 기술위원회	(Radio Technical Commission for Aeronautics)항공 통신 및 그와 관련된 여러 가지 문제를 가맹 기관 공동으로 연구하고 해결하는 것을 목적으로 설립된 단체
LDRA 자동화 테스트 도구	(Liverpool Data Research Associates)LDRA사의 소프트웨어 신뢰성 시험을 위해 제공되는 TOOL로써, 소트트웨어 정적 및 동적 분석 엔진을 제공
I-STAR 지상 이동표적 감시 및 조기경보 체계	(Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance)우리 군이 지상 이동표적 감시 및 조기경보 체계를 위한 항공기를 도입하는 사업
PLO 국부발진부	(Phase Lock Oscillator)위상 및 주파수 안정도를 유지하면서 대출력의 발진기로 변환하는 장치.
DSP 데이터 신호처리부	(Data Signal Processor)입력되는 데이터신호를 출력에 맞도록 고속으로 처리하는 장치
VGA가변증폭부	(VGA, Variable Gain Amplifier)가변감쇠기를 이용하여, 출력레벨을 조정하는 장치
HPA고출력 전력증폭부	(High Power Amplifier)무선 송신기 최종단에서 최대출력으로 발생시키는 증폭장치
EMI 전자파간섭	(Electro Magnetic Interference)전기·전자기기 시스템에서 발생하는 외부 전자파가 전도·유도·복사파의 결합으로 다른 전기·전자기기 또는 시스템에 영향을 주는 성능 장해
EMP 전자기펄스	(Electro Magnetic Pulse)고강도의 전자파 펄스로 전자장비를 무력화시키는 공격
DAC 디지탈-아날로그 변환장치	(Digital to Analog Converter)디지털 입력 신호를 아날로그 신호로 변환하는 전기적인 장치
VCO 전압 제어 발진기	(Voltage-controlled oscillator)외부에서 인가된 전압을 조정하여 원하는 발진 주파수를 출력할 수 있게 해주는 장치
PLL 위상고정루프	(Phase Locked Loop)궤환(feedback) 회로를 사용하여 기준 신호의 주파수와 동일한 주파수의 안정된 발진 출력을 얻는 회로.
TCXO 온도보상 수정발진기	(Temperature Compensated Crystal Oscillator)온도 센서와 온도 보상 회로를 사용하여 다양한 환경에서도 높은 주파수 안정도를 보장하는 수정발진기
BPF 대역통과필터	(Band Pass Filter)특정 범위의 주파수 신호는 통과시키고 범위를 벗어난 신호를 제거하는 장치
SSPA 고체상태 전력증폭기	(Solid State Power Amplifier)반도체를 이용한 고출력 및 고효율 전력 증폭기
ALC 자동전력제어	(Automatic Level Control)송신기에서 출력전력을 일정하게 유지하는 장치
LPF 저역통과 필터	(Low Pass Filter)특정 주파수 이상은 차단하고 그 이하 주파수만 통과 시키는 장치
LVDS 낮은전압 차분신호	(Low Voltage Differential Signaling)디지털 정보를 구리선을 통해 고속 전송하기 위해 송신측에서 서로 다른 2개의 낮은 전압을 전송하면 수신측에서 2개의 전압 차이를 이용하는 수신하는 기술
TCM 트렐리스 부호화 변조	(Trellis Code Modulation)대역폭이 제한되어 있는 통신 시스템에서 효율적으로 데이터를 전송하기 위해 부호화 기술과 변조 방식을 결합한 기술
ADC 아날로그-디지탈 변환장치	(Analog-to-Digital Converter)아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 장치
DVB 디지탈 비디오 방송	(Digital Video Broadcasting)유럽 각국이 공동으로 적용하고 있는 디지털방송규격
CCSDS 우주 데이터 시스템 자문위원회	(Consultative Committee for Space Data Systems)우주 관련 정보의 상호 교환을 촉진할 목적으로 데이터 표준 개발에 참여한 우주 기관의 국제 조직으로 우주 관련 데이터 및 정보 시스템 표준을 위한 권고 개발에 주력함
EGSE 전기지상지원장비	(Electrical Ground Support Equipment)위성탑제체를 지상에서 시험하는 장치로, 전자장치의 기능 및 성능을 측정하고, 하드웨어 및 소프트웨어의 설계 상의 결함을 분석하는 장치
TICN 전술정보통신체계	(Tactical Information Communication Network)군의 지휘통제 및 무기체계를 유·무선으로 연결하는 차세대 군용망 고도화 사업으로 전장에서 전투 능력을 극대화하기 위해 지휘 통제, 공격 무기 등 각 시스템들을 유무선으로 연결하는 전술 통신 기반 체계 사업
X-Band Transmitter 주파수 X대역(8.025~8.4GHz) 송신기	위성의 고속영상데이터를 지상으로 송신하는 장치로써, 고속영상데이터를 위상변조한 후6Watt이상으로 증폭하여 X대역 주파수(8,025MHz ~ 8,400MHz)로 전송하는 장치
TPS(Test Program Set)	시험대상체(장비)의 성능 및 기능을 검증하기 위한 시험프로그램
FA-50(FA-50 Fighting Eagle)	대한민국에서 만든 최초의 다목적 전투기로써, 대한민국 공군의 노후화된 전투기 대체를 위해 개발되어 한국항공우주산업(KAI)이 국내기술로 제작한 최초의 국산 경공격기
AESA 능동 전자주사식 위상배열	(Active Electronically Scanned Array)레이시온사가 개발한 레이다로써, 작은 송수신 통합 모듈 수천 개가 붙은 레이다 전반부가 고정된 형태에서 각종 기능을 수행하며, 회전하지 않더라도 충분한 영역을 커버함
IFF-Mode 5 피아식별장치	(Indicator Friend or Foe)군용 장비(항공기, 전차, 장갑차 등)에서 적과 아군을 구별하기 위해 사용하는 장비
MTBF 평균고장간격	(Mean Time Between Failure)수리 가능한 장치의 어떤 고장과 다음 고장 사이, 즉 수리 완료로부터 다음 고장까지 무고장으로 작동하는 시간의 평균값
SAR 전천후관측 영상레이더	(Synthetic Aperture Radar)항공기나 인공위성 등에 탑재해 이동하면서 목표물에 부딪혀 반사되는 신호를 컴퓨터 등을 이용해 분석, 합성한 뒤 영상으로 보여 주는 원격 검출용 감지 장치
M&S 체계 M&S 기술	(Modeling And Simulation Technology)무기가 구현하고자 하는 성능의 효율적인 측면과 비용 대비 효과 등을 고려하여 체계 설계와 분석의 결과를 검증하는 기술
ITAR 국제 무기 거래 규정	(International Traffic in Arms Regulations)미국 정부 국무성 규정으로 국방 관련 미 군수품 목록에 대한 수출입을 제어하기 위한 규정
EAR 미국 수출관리규정	(Export Administration Regulations)미국산 완제품 또는 미국산 부품기술이 포함된 외국제품을 제3국으로 재수출하는 경우 미국 정부의 사전 허가를 요하는 등 자국 영토 밖에서도 미국산 제품과 이를 수출하는 외국기업을 엄격히 통제하기 위한 규정
ECSS 우주표준화 유럽협력	(European Cooperation for Space Standardization)우주 표준화를 위한 유럽 협력은 모든 유럽 우주 활동에 사용할 일관된 단일 사용자 친화적 표준을 개발하기 위해 설립 된 협력기관
VoIP인터넷전화	(Voice over Internet Protocol)IP 주소를 사용하는 네트워크를 통해 음성을 디지털 패킷으로 변환하고 전송하는 기술
T-50(T-50 Golden Eagle)	한국이 제작한 초음속 고등 훈련기로써, 자체기술로 개발한 국내 최초의 초음속 비행기
FFX-II 차세대 호위함	(Future Frigate eXperimental)초계함을 대체하기 위한 차기 호위함으로 2016년 6월 2일 진수된 대구함을 시작으로 총 8척이 건조될 예정임

1. 사업부문별 현황

당사는 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 위성탑재체, 위성운용국 및 단말, 전기지상지원장비(EGSE(Electrical Ground Support Equipment)) 사업을 주력으로 영위하고 있으며, 주요 고객은 한국항공우주연구원(KARI), AIRBUS D&F로 위성탑재용 주파수 X대역(8.025~8.4GHz) 송신기(X-band Transmitter), ANASIS-II 위성운용국을 설계, 구축 및 제조해오고 있습니다. 또한, 당사는 군 전술정보통신체계(TICN)사업의 핵심부품인 비접촉식광전케이블, 소형무장헬기(LAH)사업 및 대한민국 차세대 전투기(KF-X)사업 등의 항공전자장비, 점검장비 등 방위사업도 영위하고 있습니다. 주요 고객은 한화시스템(주), 한국항공우주산업(주) 등입니다.

가. 산업의 특성

[위성산업]

- 위성산업의 정의

위성산업은 발사체, 위성의 제작 및 운용, 관련 정보를 활용한 제품 및 서비스의 개발, 공급과 관련된 모든 산업을 의미합니다. 인공위성 시스템은 위성을 이루고 있는 위성체, 위성을 임무 궤도까지 올려주는 발사체, 위성과 교신하여 정보를 주고받는 역할을 수행하기 위해 필요한 안테나, 수신기, 지상 통신 장치 등의 지상장비로 구성됩니다. 위성산업은 위성체, 발사체, 지상장비 그리고 위성활용서비스를 포함하고 있습니다.

- 위성산업의 특성

① 정부개입이 많은 올드 스페이스시대로부터 뉴 스페이스시대로의 전환

위성산업은 국가안보차원에서 중요 역할을 할 수 있는 핵심산업으로써, 생산 및 기술능력의 해외 종속을 피하기 위해 정부가 의지를 가지고 추진하는 경향이 있습니다. 이 산업은 연구개발 및 사업화 성공에 대한 불확실성 때문에 기업에서 적극적으로 추진하기 어려운 분야로 정부의 장기 투자 등 정부 의존성이 큰 산업입니다. 위성제조산업은 1, 2, 3차 산업을 포함한 전 산업에 영향을 미치는 공공재적 성격의 기간산업으로 정부가 적극적으로 개입하고 있습니다.

과거 위성사업은 정부 주도가 대부분이었지만, 2016년 이후에는 미국 기업을 중심으로 다양한 활동이 증가하고 있습니다. 민간 기업이 추진하는 주요 활동은 민간 우주 여행, 소형 위성 발사 산업, 관측 위성을 통한 지상 데이터 판매 및 개발, 우주 자원 탐사활동 등입니다. 국내의 경우 2019년 1월 정부 과학기술정보통신부(이하 “과기부”)는 우주개발 추진체계를 정부ㆍ출연 중심에서 민간이 주관하는 방식으로 전환하고, 국내외 시장 확대 및 우주분야 기업 경쟁력 강화를 위한 지원을 확대하는 ‘대한민국 우주산업전략’을 발표하였습니다.

② 기술집약적 시스템 종합산업

위성제조산업은 다양한 분야(기계공학, 전기전자공학, 재료공학 등)의 첨단기술이 집약된 시스템 종합산업으로 ‘제조업의 꽃’으로 비유되기도 합니다. 시스템구현을 위한 부품의 수가 다양하고, 부품들의 공급원이 모든 산업에 걸쳐있는 대규모 시스템 산업으로 높은 기술 파급효과를 가지고 있습니다. 항공기 산업의 기술적 파급효과는 자동차 산업의 3배에 이른다는 조사결과가 있습니다.

③ 연구개발 집약형 산업

집중적인 연구개발비용과 최고급 연구인력이 투입되어 기술개발이 추진되는 최첨단 연구개발 집약형 산업입니다. 우주산업의 핵심요소기술은 극한 환경에서도 운영될 수 있도록, 동시대 최고수준의 기술 성능을 요구합니다. 산업특성상 인적자원의 암묵적 지식이 매우 중요한 역할을 하기 때문에 연구개발 인력의 확보뿐만 아니라 관리도 중요합니다.

- 위성산업의 연혁

우리나라 우주개발의 초석은 1996년에 수립된 최초의 국가우주개발계획인 “우주개발중장기기본계획” 입니다. 기본계획에서는 국가 우주개발의 방향을 나타내고 국내 산학연관 우주개발기술 역량을 결집시키는 국가차원의 종합계획입니다.

2005년에는 국가 우주개발 진흥을 위한 “우주개발진흥법”이 제정되었으며, 동 법에 근거한 “제1차 우주개발진흥기본계획”이 2007년 수립되었습니다. 이후 2011년 “제2차 우주개발 진흥 기본계획”을 수립하였고, 2013년 국내외 여건변화에 의한 신 우주개발 방향 마련 필요성에 따라 2040년까지의 장기적인 국가 우주개발 비전을 담은 “우주개발 중장기계획”을 수립하였습니다.

2018년 수립한 제3차 우주개발 진흥 기본계획의 주요 주진전략은 ①우주발사체 기술자립, ②인공위성 활용서비스 및 개발 고도화, ③우주탐사 시작, ④한국형위성항법시스템(KPS) 구축, ⑤우주혁신 생태계 조성, ⑥우주산업 육성과 우주일자리 창출의 6대 중점 전략 분야로 구성되어 있습니다

[우주개발중장기 계획 로드맵]

제3차 우주개발 진흥 기본계획 로드맵_위성개발

(출처: 제3차 우주개발진흥기본계획 기준, 한국항공우주연구원)

구분	2018년~2022년	2023년~2030년	2031년~2040년
위성개발 정지궤도 위성 (한반도 상시 모니터링)	천리안 위성 2A('18)- 기상 천리안 위성 2B('20)- 대기/해양	조기경보위성('24) 자료중계위성('27) 통신(방송)위성(미정) 천리안(관측)위성('28, '29)	통신(방송) 3기, 조기경보 2기(~'40) 천리안2호 후속 및 신규 위성(~'40)
다목적 실용위성 (초정밀 위성 영상)	6호('21) 레이더 영상 7호('21) 지상/적외선 영상(0.3m)	7A호('23) 지상ㆍ적외선 영상(0.3m) 8호('27) 레이더영상 9호('28) 지상/적외선영상(0.1m)	9A(광학/IR), 10(SAR), 11(광학/IR), 11AㆍB(광학/IR), 12(SAR), 13(광학/IR)호(7기, ~'40)
차세대 중형위성 (국토/기상/삼림/수자원)	1호('20), 2호('20) 국토종합관리용 4호('22) 산림관측 5호('22) 기상관측	3호('23) 발사체 검증용 6호('25) 수자원 추가 19기(~'30)	추가 43기(~'40)
차세대 소형위성 (기술검증/과학임무)	1호('18) 기술검증 2호('22) 소형 SAR(레이더)	3호('24) 기술검증 4호('26) 소형SAR(레이더)	5호(미정) 기술검증 6호(미정) 레이저 관측 7호(미정) 영상분광기

구분

2018년~2022년

2023년~2030년

2031년~2040년

위성개발 정지궤도 위성

(한반도 상시 모니터링)

천리안 위성 2A('18)- 기상

천리안 위성 2B('20)- 대기/해양

조기경보위성('24)

자료중계위성('27)

통신(방송)위성(미정)

천리안(관측)위성('28, '29)

통신(방송) 3기, 조기경보 2기(~'40)

천리안2호 후속 및 신규 위성(~'40)

다목적 실용위성

(초정밀 위성 영상)

6호('21) 레이더 영상

7호('21) 지상/적외선 영상(0.3m)

7A호('23) 지상ㆍ적외선 영상(0.3m)

8호('27) 레이더영상

9호('28) 지상/적외선영상(0.1m)

9A(광학/IR), 10(SAR), 11(광학/IR),

11AㆍB(광학/IR), 12(SAR),
13(광학/IR)호(7기, ~'40)

차세대 중형위성

(국토/기상/삼림/수자원)

1호('20), 2호('20) 국토종합관리용

4호('22) 산림관측

5호('22) 기상관측

3호('23) 발사체 검증용

6호('25) 수자원

추가 19기(~'30)

추가 43기(~'40)

차세대 소형위성

(기술검증/과학임무)

1호('18) 기술검증

2호('22) 소형 SAR(레이더)

3호('24) 기술검증

4호('26) 소형SAR(레이더)

5호(미정) 기술검증

6호(미정) 레이저 관측

7호(미정) 영상분광기

(출처: 한국항공우주연구원)

[방위산업]

- 방위산업의 정의

방위산업이라 함은 국가를 방위하는 필요한 무기, 장비품 기타 물자를 생산하는 산업을 의미합니다. 즉, 군이 필요로 하는 무기체계, 전력지원체계를 군이 원하는 시기와 장소에 배치시키는 제반 활동이라 할 수 있습니다. 방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업입니다. 제2차 세계대전 전까지는'군수산업'으로 해석되었으나 전쟁개념이 방위 전 개념으로 발전하면서 방위산업이라는 용어를 널리 사용하고 있습니다. 법률에서는 '방산물자를 제조, 수리, 가공, 조립, 시험, 정비, 재생, 개량 또는 개조하거나 연구개발 하는 업' 이라고 정의하고 있습니다.

- 방위산업의 특성

① 국가 안보와 직결된 전략산업

방위산업은 국가적으로 중요한 전략산업이면서도 안보에 핵심적 역할을 담당하는 중추적 산업으로, 국가 안보를 위한 국가 수요에 의한 공공재적 성격을 지니고 있습니다. 방위산업은 자국의 국력 및 국가 방위에도 연관이 깊은 관계로 정부로부터 인증 받은 업체만이 방위산업을 영위할 수 있는 규제 산업입니다. 또한 해외 기술 및 제품에 대한 종속이 심화되는 것을 막기 위해 정부 지원에 따른 국산화 제품 개발, 육성이 중요한 산업입니다.

대한민국은 건국 이래부터 현재까지 방위력개선비를 지속적으로 증가시켜 왔습니다. 이는 경기동향 및 정권 교체시기에 국방비 증감여부가 변화하는 미국 등 다른 국가와는 큰 차이가 있습니다. 과거 국가 경제가 빠르게 성장하면서 지출여력이 확대되기도 했고, ‘지정학적 특성’과 ‘북핵의 위협’라는 특수성 등이 결합된 결과입니다.

② 자본집약형 산업

방위산업은 생산을 위해서는 초기의 대규모 자본 투자 및 연구개발 비용이 필요한 산업입니다. 즉, 초기의 대규모 설비 투자를 통한 생산 시설을 확보해야만 하기 때문에 높은 고정비를 부담해야 하며 수익성을 위해서는 규모의 경제 효과가 중요합니다. 또한 제품의 양산단계 이전의 연구개발 단계에 투입되는 비용이 크다. 이러한 이유로 대기업이 아닌 기업이 신규로 사업을 시작하기 힘든 환경입니다.

③ 파급효과가 큰 산업

또한, 고부가 및 파급효과가 큰 산업입니다. 방위산업제품들은 자동화 시스템 도입이 불가능한 부분이 많아 수작업이 많은 산업으로 일자리 창출 효과도 있는 고부가가치 산업입니다. 한편, 방위산업에서 생산되는 제품은 전쟁 시에 발생 가능한 어떠한 상황 속에서도 본래의 기능을 발휘 해야 하기 때문에 성능의 고도화가 매우 중요시되고 있습니다. 이 때문에 기술향상을 위한 개발이 항상 이루어지며 신기술의 경우 타 산업에 영향을 미치는 기술 파급 효과가 있는 산업입니다.

- 방위산업의 연혁

[방위산업 연혁]

단계	내용
태동기 (1950년대~1960년대)	- 국방부 소속 국방부건설본부 설치(1960년) - ‘자주국방력 확보’ 라는 목표 아래 국방과학연구소 설립(1968년) - '자주국방'을 목표로 기본 무기류의 국산화 정책 추진(1969년)
수입대체기 (1970년대)	- 소화기, 탄약류 등 재래식 무기들을 국산화(1970년대말) - 「국방 8개년 계획(1974년~1981년)」을 수립(1974년)
보호육성기 (1980년대)	- 독자개발보다는 미국으로부터의 무기구매 정책을 주로 추진(1980년)(국방 R&D 예산 축소 등 정책적 지원 크게 감소) - 방산육성기금 신설(1980년) - 최초 방산물자 수출(1982년) - 전문화ㆍ계열화 제도 등 시행(1983년)
성장기 (1990년대)	- 국내 연구개발을 우선하는 정책 추진(국내 독자기술 활용)(1990년) K-9 자주포, 잠수함(KSS-Ⅱ), 구축함(KDX-Ⅱ급), KT-1 및 T-50, 유도무기체계 등 대규모 방위산업육성 본격화하기 시작
도약기 (2000년대)	- 기업 간의 경쟁 촉진 및 수출을 지향하는 방향으로 전환(2000년) - 방위사업청 출범 및 '방위사업법'의 제정(2006년) - 전문화ㆍ계열화 제도 폐지(2008년)
수출산업화기 (2010년대)	- 방위산업육성정책 발표(미래기획위원회)(2010년) - 방위산업육성 기본계획(2013년) - 글로벌 방위산업 10위권 달성(2015년)

단계

내용

태동기

(1950년대~1960년대)

- 국방부 소속 국방부건설본부 설치(1960년)

- ‘자주국방력 확보’ 라는 목표 아래 국방과학연구소 설립(1968년)

- '자주국방'을 목표로 기본 무기류의 국산화 정책 추진(1969년)

수입대체기

(1970년대)

- 소화기, 탄약류 등 재래식 무기들을 국산화(1970년대말)

- 「국방 8개년 계획(1974년~1981년)」을 수립(1974년)

보호육성기

(1980년대)

- 독자개발보다는 미국으로부터의 무기구매 정책을 주로 추진(1980년)(국방 R&D 예산 축소 등 정책적 지원 크게 감소)

- 방산육성기금 신설(1980년)

- 최초 방산물자 수출(1982년)

- 전문화ㆍ계열화 제도 등 시행(1983년)

성장기

(1990년대)

- 국내 연구개발을 우선하는 정책 추진(국내 독자기술 활용)(1990년)

K-9 자주포, 잠수함(KSS-Ⅱ), 구축함(KDX-Ⅱ급), KT-1 및 T-50, 유도무기체계 등 대규모 방위산업육성 본격화하기 시작

도약기

(2000년대)

- 기업 간의 경쟁 촉진 및 수출을 지향하는 방향으로 전환(2000년)

- 방위사업청 출범 및 '방위사업법'의 제정(2006년)

- 전문화ㆍ계열화 제도 폐지(2008년)

수출산업화기

(2010년대)

- 방위산업육성정책 발표(미래기획위원회)(2010년)

- 방위산업육성 기본계획(2013년)

- 글로벌 방위산업 10위권 달성(2015년)

2010년 미래기획위원회가 발표한 방위산업육성정책(2010년)과 방위산업육성 기본계획(2013년) 등을 통해 현재까지 방위산업의 경쟁력 강화 및 수출산업화를 위한 정책을 추진 중에 있습니다. 국방부는 2020년 8월 10일, 2021년부터 2025년까지 5년간 총 300조 7,000억원(연평균 증가율 6.1%)의 국방비를 투입하는 내용을 골자로 한 '2021-2025 국방중기계획'을 발표한 바 있어 국내 방위산업은 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 2013년부터 2017년 사이 세계 무기 수출 시장의 1.2%를 점유하며 세계 12위의 방위산업 수출국으로 성장하는 등 새로운 도약의 시기를 맞고 있습니다.

나. 산업의 성장성

[위성산업]

① 전세계 위성시장 규모 및 전망

2018년 세계 위성산업의 시장규모는 2009년 1.610억 달러 대비 1,164억달러 증가한 2,774억달러로 연평균 6.2% 성장하였습니다. 2018년 기준 우주산업 중 규모가 가장 큰 부분은 위성활용 서비스분야로 1,265억 달러의 규모이며, 다음으로는 지상장비 시장이 1,252억 달러입니다. 위성체 제작시장은 195억 달러, 발사체 제작시장은 62억 달러 규모로 추산되고 있습니다.

[전세계 위성 산업의 규모]

(단위: 십억달러)

전세계 위성 산업의 규모_1

(출처: 과학기술부, State of the Statellite Industry Report(2019))

위성산업 세부분야에 따라 위성서비스 및 지상 장비 분야가 전체 우주산업에서 차지하는 비중이 각각 35%로 위성서비스의 경우 전년 대비 22억 달러 감소한 반면 지상 장비의 경우 54억 달러 증가한 것으로 나타나 이 분야의 강세가 뚜렷하게 나타났습니다. 나머지 위성체 제작 및 발사 산업 분야 역시 각각 40억 달러, 16억 달러 증가한 것으로 나타나 위성서비스를 제외한 대부분의 영역에서 상승세를 보였습니다. 최근 6년 간 위성산업 중 위성활용 서비스 시장과 지상장비 시장은 꾸준히 성장해왔으나, 위성체 제작 시장은 2016년 하락 후 2017년 다시 성장하는 추세입니다.. 반면에 발사체 제작 시장은 62억 달러를 정점으로 성장이 정체되고 있는 것으로 판단됩니다.

[세계 위성시장 규모]

(단위: 십억달러)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
위성활용서비스	118.6	123	127.4	127.7	128.6	126.5	121.8
위성체 제작	15.7	16	16	13.9	15.5	19.5	13.5
발사체 제작	5.8	6.2	5.4	5.5	4.6	6.2	5.4
지상장비	91.2	101.8	106	113.4	119.8	125.2	130.0
합계	231.3	247	254.8	260.5	268.5	277.4	270.7

(출처: The Tauri Group, BRYCE)

지상장비 시장은 전 세계 우주산업에서 위성활용 서비스 시장 다음으로 큰 비중을 차지하고 있는 시장입니다. 지상장비 시장은 크게 소비자 장비(소비자가 사용하는 위성TV, 라디오, 브로드밴드장비 등 포함), GNSS 장비 (단독 내비게이션 장비, 모바일에 지역기반 서비스를 지원하는 칩셋, 항공·철도·해양 등에 이용되는 교통정보시스템 등 포함), 네트워크장비 (게이트웨이(gateways), 네트워크운영센터(NOCs) 위성정보 수집장비(Satellite news gathering equipment) VSAT(Very small aperture terminal) 등 포함)으로 구분됩니다. 지상장비 시장은 2018년을 기준으로 2013년 912억 달러 대비 34억 달러 증가한 1,252억 달러로 연평균 6.5% 성장하였습니다. 지상장비의 세부 시장을 보면, 네트워크 장비의 성장률이 연평균 9.4%로 가장 빠르고, 소비자 장비의 시장이 3.0%로 전체 시장 성장률 5.4%를 하회하고 있습니다.

[세계 지상장비 시장 규모]

(단위: 십억달러, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019F	2020F	2021F	CAGR
Consumer Equipment	15.6	17.9	18.3	18.5	0	18.1	18.0	17.8	17.7	3.0%
GNSS Equipment	66.8	74.6	78.1	84.6	108.0	93.3	96.4	99.6	102.9	6.9%
Network Equipment	8.8	9.3	9.6	10.3	11.8	13.8	15.2	16.8	18.5	9.4%
합계	91.2	101.8	106.0	113.4	119.8	125.2	130.0	134.2	139.1	6.5%

(출처: The Tauri Group, BRYCE, State of the Statellite Industry Report(2019))

② 국내 위성시장 규모 및 전망

과학기술정보통신부의 통계에 따르면 국내 위성산업이 속하여 있는 전체 우주기기 및 우주활용 시장의 2018년 시장규모는 3조 9,324억원이며 2014년부터 2018년 간 연평균 성장률은 8.4%로 나타났습니다. 전체 우주기기 및 우주활용 시장 중 우주기기 제작분야로 분류되는 위성체 제작, 발사체 제작, 지상장비 등의 시장규모는 8,778억원으로 약 22.3%를 차지하고 있습니다. 그 중 동사의 핵심기술 적용 제품인 위성 탑재체가 포함되는 목표시장은 위성체 제작시장으로써, 전체 우주 시장 중에서도 성장세가 가장 뚜렷하며 동 기간 연평균 성장률은 26.7%에 달하고 있습니다.

[국내 우주산업 분야별 시장규모]

(단위: 억원)

구분			2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
우주기기 제작	위성체 제작		1,485	2,780	3,354	3,949	3,824
	발사체 제작		1,851	3,376	3,822	3,504	3,070
	지상장비	지상체 및 시험시설	302	552	833	976	855
	지상장비	발사대 및 시험시설	1,225	1,392	1,402	894	817
	우주보험		222	144	122	254	212
	소계		5,085	8,243	9,533	9,577	8,778
우주활용	위성활용 서비스 및 장비		22,777	22,308	24,813	30,516	29,536
	과학연구		546	600	608	629	609
	우주탐사		104	80	250	730	401
	소계		23,426	22,988	25,671	31,875	30,546
합계			28,511	31,231	35,204	41,452	39,324

(출처: 우주산업실태조사(과학기술정보통신부, 2019년))

[우주개발중장기 계획 로드맵]

제3차 우주개발 진흥 기본계획 로드맵_위성개발

(출처: 제3차 우주개발진흥기본계획 기준, 한국항공우주연구원)

[방산산업]

① 전세계 방위산업의 규모 및 전망

세계 군사비 지출은 2019년에 1조 9,170억달러에 도달한 것으로 추산되었습니다. 이는 냉전 종식 이후 가장 높은 수치이자 전 세계 국내총생산(GDP)의 2.2%에 해당하며 1인당 평균 지출액으로 환산하면 251달러에 해당합니다. 세계 총 군사비 지출은 2018년 대비 비용 기준으로 5.2% 정도 상승하였고 2016년부터 2019년까지 CAGR 성장율은 4.4% 수준으로 지속 증가하였습니다. 전 세계 국방비 지출은 1999년부터 2011년까지 13년 연속 증가하고 2012년부터 2015년까지 소폭 감소하다가 최근 3년간 연속해서 증가하는 추세입니다. 북미의 국방비 지출은 2011년부터 6년 연속으로 하락하다가 2017년에 상승세로 전환되었으며, 2019년에 전년도 대비 12.5% 상승하였습니다. 아시아ㆍ오세아니아는 지난 30년간 연평균 4.4%로 꾸준히 국방비 지출이 증가되는 추세이며, 2019년은 2018년 대비 3.2% 증가하였습니다. 2019년 IHS Jane's 보고서에 따르면 전 세계 국방예산은 2018년 1조 7,420억 달러 수준에서 2023년 2조 2,140억 달러로 약 27% 증가할 것으로 예상됩니다.

[세계 군사비지출 추이]

(단위: 십억달러)

구분	2016연도	2017연도	2018연도	2019연도
아프리카	37.9	42.6	40.6	41.2
북아프리카	18.7	21.1	22.2	23.5
사하라 이남 아프리카	19.2	21.6	18.4	17.7
미주	693.0	695.0	735.0	815.0
중미 및 카리브해	7.8	7.6	8.6	8.7
북미	626.0	630.0	670.0	754.0
남미	58.8	57.0	55.6	52.8
아시아 및 오세아니아	450.0	477.0	507.0	523.0
중앙아시아 및 남아시아	73.3	82.7	85.9	90.3
동아시아	308.0	323.0	350.0	363.0
오세아니아	26.6	29.9	29.1	29.0
동남아시아	41.9	41.1	41.9	40.5
유럽	334.0	342.0	364.0	356.0
중앙유럽	21.0	24.1	28.3	31.5
동유럽	75.4	72.9	69.5	74.0
서유럽	237.0	245.0	266.0	251.0
전세계	1,686.0	1,739.0	1,822.0	1,917.0

(출처: 출처: SIPRI 2017~2020 Yearbook)

국방비는 안보를 위해 국방정책과 연계된 사업을 집행할 때 지출하는 비용입니다. 다양한 안보위협에 대비하기 위한 국방태세 확립에 적정한 국방비를 확보해야 합니다. 국방비의 적정규모는 안보위협에 대응하기 위해 강한 군대를 육성하고 운영 및 유지하는 데 수반됩니다. 한국정부도 국방태세 비용가 국가의 재정 부담능력을 고려하여 결정하고 있습니다. 최근 5년간 국내총생산(GDP)과 정부 재정에서 국방비가 차지하는 비율은 일정합니다. 한국 정부의 GDP 대비 국방비 비중은 2.3%로 영국(1.98%), 프랑스(1.89%), 중국(1.26%) 대비 높고 파키스탄(3.21%), 이란(3.75%), 이스라엘(5.33%), 미국(3.11%) 대비 낮습니다.

[주요국 국내총생산(GDP) 대비 국방비 규모]

주요국 국내총생산 대비 국방비 규모_1

(출처: The Military Balance 2018, 국제전략문제연구소, 2018년 2월)

② 국내 방위산업의 규모 및 전망

한국 방위사업체들은 타 산업 대비 비교적 국가 및 정부로부터 보호받는 사업환경을 통해 성장하고 있습니다. 이에 따라, 대한민국 방위산업체는 미국 혹은 유럽 등에 위치한 선진 기업 대비 수주환경이 안정적입니다. 대한민국은 지정학적 특성상, 정부수립 이래 일관성 있게 국방비를 증가시키고 있는 국가입니다

국방예산은 크게 방위력개선비와 전력운영비로 구분됩니다. 방위력개선비는 감시정찰, 지휘통제통신, 화력, 함정, 항공기 등의 전력화 예산이며, 전력운영비는 주로 인건비, 급식, 피복, 정보화, 군수지원 및 교육 훈련 등에 소요되는 예산입니다. 방산업체의 매출액과 직접적으로 연관되어 있는 국방예산은 방위력개선비 및 전력운영비 내의 정비예산입니다.

방위력개선분야는 "전방위 안보위협에 주도적 대응이 가능한 첨단 과학기술 기반의 전력 증강"을 위해 감시ㆍ정찰분야에서 영상ㆍ신호정보 수집능력을 획기적으로 확충하고 한국형 미사일방어분야에서 한반도 전역의 탄도미사일 위협에 복합다층방어가 가능하도록 탐지ㆍ지휘통제ㆍ요격에 이르기까지 탄도탄 대응전력 전단계를 고도화할 예정입니다.

2019년 46조 6,971억원 대비 2020년 국방예산이 7.4% 증가한 50조 1,527억원으로 증가하였습니다. 2020년 전방위 안보위협 대비 첨단전력 확보 및 국내 방위산업 육성ㆍ지원을 도모하기 위한 방위력개선비는 16조 6,804억원으로 늘어났으며, 첨단전력 가동 보장ㆍ숙련도 확보, 실전 중심 교육훈련 강화 및 병 봉급 인상 등 장병복지 개선을 위한 전력운영비는 33조 4,723억원까지 증가하였습니다.

[연도별 국방예산 추이]

[연도별 방위력개선비 예산 추이]

(단위: 조원, %)

연도별 국방예산 추이_1

연도별 방위력개선비 예산 추이

(출처: 한국방위산업진흥회(2020.08))

정부는 국방개혁 2.0을 성공적으로 완수하여 미래를 대비하고, "평화를 지키고 평화를 만드는" 혁신 강군으로 거듭나기 위해 향후 5년간 총 300.7조원(연평균증가율 6.1%)을 배분했습니다. 이는 지난 10년간 국방예산 연평균증가율인 5.4%를 상회합니다.

[2021~2025 국방중기계획]

(단위: 조원, %)

구분	2020년	대상기간
구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	중기계획
국방비	50.2	53.2	56.5	59.8	63.6	67.6	300.7
(증가율)	7.5%	6.0%	6.2%	5.8%	6.4%	6.3%	6.1%
방위력개선비	16.7	17.1	18.2	19.7	21.6	23.6	100.1
(증가율)	8.4%	2.4%	6.4%	8.2%	9.6%	9.3%	7.2%
전력운영비	33.5	36.1	38.3	40.1	42.0	44	200.6
(증가율)	7.0%	7.8%	6.1%	4.7%	4.7%	4.8%	5.6%

(출처: 국방부, 기획재정부)

'21~'25 국방중기계획에 따르면 첨단 전력 증강을 통한 강군 건설을 위해 방위력개선비에 대한 투자를 강화하여 100.1조 원(33.3%)을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 200.6조 원(66.7%)을 투자할 예정입니다.

[무기체계별 예산 추이]

(단위: 억원, %)

구분	지휘정찰	기동화력	함정	항공	유도무기	정책지원	기타	전체
2018년	13,125	23,790	21,728	34,497	25,562	15,340	1,161	135,203
2018년	9.7%	17.6%	16.1%	25.5%	18.9%	11.3%	0.9%	100.0%
2019년	12,924	21,754	22,589	52,178	26,996	16,054	1,238	153,733
2019년	8.4%	14.2%	14.7%	33.9%	17.6%	10.4%	0.8%	100.0%
2020년	18,763	23,254	28,326	55,880	20,370	18,559	1,652	166,804
2020년	11.2%	13.9%	17.0%	33.5%	12.2%	11.1%	1.0%	100.0%
CAGR	19.6%	-1.1%	14.2%	27.3%	-10.7%	10.0%	19.3%	11.1%

(출처: 국방부, 한화투자증권)

다. 경기변동의 특성 및 계절성

현재 당사가 주력으로 생산하는 FPCA는 스마트폰 생산에 사용되는 부품입니다. 따라서 당사의 매출은 전방산업인 스마트기기 시장의 영향을 직접적으로 받고 있습니다. 삼성전자의 판매 전략은 고가의 프리미엄 스마트폰과 신흥국 고객을 위한 중저가형의 A시리즈의 생산계획을 함께 확대하는 투트랙으로 진행하고 있으며 당사는 삼성전자의 갤럭시A 시리즈 제품에 들어가는 모듈을 주력으로 생산하고 있기 때문에 당사가 생산하고 있는 모델의 수요 또한 증가하는 추세입니다. 최근에는 스마트폰의 보급률이 높아짐에 따라 계절적인 물량변동이 뚜렷하지는 않으나, 가을시즌에 신규모델 출시가 많아, 5월~7월에 매출이 집중되는 현상이 나타납니다.

당사의 매출은 출시시기를 다소 선행하여 양산이 시작되기 때문에 주로 출시일 이전에 매출이 증가하는 양상을 보이고 있습니다.

라.규제환경

[위성산업]

우리나라 우주개발의 초석은 1996년에 수립된 최초의 국가우주개발계획인 "우주개발중장기기본계획" 입니다. 기본계획에서는 국가 우주개발의 방향을 나타내고 국내 산학연관 우주개발기술 역량을 결집시키는 국가차원의 종합계획입니다.

2005년에는 국가 우주개발 진흥을 위한 "우주개발진흥법"이 제정되었으며, 동 법에 근거한 "제1차 우주개발진흥기본계획"이 2007년 수립되었습니다. 이후 2011년 "제2차 우주개발 진흥 기본계획"을 수립하였고, 2013년 국내외 여건변화에 의한 신 우주개발 방향 마련 필요성에 따라 2040년까지의 장기적인 국가 우주개발 비전을 담은 "우주개발 중장기계획"을 수립하였습니다.

2018년 수립한 "제3차 우주개발 진흥 기본계획"의 주요 주진전략은 ①우주발사체 기술자립, ②인공위성 활용서비스 및 개발 고도화, ③우주탐사 시작, ④한국형위성항법시스템(KPS) 구축, ⑤우주혁신 생태계 조성, ⑥우주산업 육성과 우주일자리 창출의 6대 중점 전략 분야로 구성되어 있습니다.

[방위산업]

[국내 방위산업 정책의 발전과정 및 주요 내용]

단계

정책 중점

내용

태동기

(1950년대~1960년대)

- 미국 의존형 국방 정책

- 육군 병기공장 창설(1948)

- 과학기술연구소 설립(1950) 등

수입대체기

(1970년대)

- 본격적인 방위산업 육성시작

- 자주국방을 목표로 기본무기류 국산화정책 적극 추진

- 방위산업에 관한 특별조치법 제정(1973)·방위세 신설(1975)

- 방산물자·업체 지정제도 시행(1973)

- 방산물자 원가계산 기준규정 제정(1978)

- 국방과학연구소 신설(1968)

- 율곡사업 시작(1974)

보호육성기

(1980년대)

- 해외무기 및 기술 도입정책으로 선회

- 미국 지원하 기술도입 및 공동생산 적극 추진

- 한·미 방산기술협력양해각서 체결(1988)

- 전문화·계열화 제도 시행(1983)

- 절충교역 제도 도입 (1982)

성장기

(1990년대)

- 무기시장 다변화 및 일부 무기·부품의 독자개발 추진

- 유도정밀무기 등 첨단기술 R&D에 중점

- 절충교역을 통한 선진기술 도입 적극 추진

- 민군기술협력사업 촉진법 시행(1998)

도약기

(2000년대)

- 방위사업청 개청 및 방위사업법 제정(2006)

- 방산수출 정책 추진

- 방위사업청 개청(2006)

- 방위사업법 제정(2006)

- 전문화·계열화 제도 폐지(2008)

- 방산수주 10억 달러 달성(2008)

수출산업화기

(2010년대)

- 방위산업의 신경제동력화 정책 추진

- 국방산업 G7 미래전략 추진(2010)

- 미래기획위원회 국방산업 T/F가동(2010)

- 방위사업법 개정(2010~)

- 2020년까지 방산수출 40억 달러 및 고용창출 5만명 정책목표 추진 중(2010~)

(출처: KIET)

마.회사의 현황

(1) 개요

당사는 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 군 전술정보통신체계(TICN)사업의 핵심부품인 비접촉식광전케이블을 주력으로 제조하고 있고, 국가우주개발사업에 참여하여 X-Band Transmitter(주파수 X대역(8.025~8.4GHz) 송신기) 등의 위성탑재체분야 국산화 개발과 위성탑제체를 구성하고 있는 전자장비, 군위성통신체계-II(ANASIS-II)위성의 자세 및 중계기를 관리하는 위성운용국, 소형무장헬기(LAH)사업 및 대한민국 차세대 전투기(KF-X)사업 등의 항공전자장비를 중점으로 제조ㆍ공급해오고 있습니다.

당사의 핵심기술력은 위성탑재체 초고속 전송, 변조 및 처리기술, 항공전자장비의 3D 모델링 기반의 기구설계 및 해석기술, 위성운용 및 지상데이터 통신기술 등입니다. 특히 이러한 강점을 기반으로 개발된 당사의 주요 제품들을 글로벌 독과점 기업인 L3 Harris Technologies, GE Aviation 등의 제품을 대체함으로써 수익을 창출하고 있을 뿐만 아니라, 국가 우주ㆍ항공 분야 경쟁력을 제고하고 자국국방 실력 양성 및 부품국산화에 기여하는 국가안보 차원의 공공가치 증대에도 많은 기여를 해오고 있습니다.

한편 당사는 위성통신 사업에서의 기술력을 바탕으로 혁신사업으로의 포트폴리오 다변화를 꾀하고 있습니다. 2018년부터 무인기 사업, 2020년부터 친환경 관련 통신사업을 지속적으로 개척하고습니다. 제노코는 우주ㆍ항공 산업분야에서 기술혁신에 끊임없이 도전하여, 우주ㆍ항공 산업의 국산화를 위하여 지속적인 사업 포트폴리오의 다변화 및 경쟁력 제고를 통해 궁극적으로 글로벌 Top-tier 위성통신부품 회사 및 무인기 선도기업으로서 자리매김하고자 합니다.

분야	개요
위성탑재체	위성에 탑재되어 고해상도 위성데이터를 고속으로 지상으로 전송하는 장치를 개발하는 사업
위성지상국	위성의 제어 및 감시기능을 수행하고 위성중계기를 관리하는 위성운용국과 위성을 이용하여 통신 및 서비스를 상호제공하는 위성단말의 설계 및 구축과 구성장비 개발
전기지상지원장비 (EGSE)/점검장비	위성에 탑재되어 운용되는 전자장비를 지상에서 시험을 수행하여 전자장비의 기능과 성능을 입증하는 EGSE를 개발 및 군용(육군, 해군, 공군) 무기체계 정비지원에 필요한 점검장비를 개발
항공전자	항공기에 탑재되는 항공전자장비를 개발하는 사업
TICN 광전케이블	군 통신장비의 장비내부 구성품간 신호 인터페이스 및 장비대 장비간 신호 인터페이스를 위한 케이블을 개발하는 사업

(2) 제품 현황

[제품별 기능 및 특징]

구분	제품	기능 및 특징
위성탑재체	X-Band Transmitter (320Mbps)	- 위성체에 탑재되어 고해상도/대용량 데이터를 8GHz 대역의 반송파에 변조하여, 증폭 및 전송 - 전송속도 320Mbps급 FM(Flight Model) 제품, 우주부 성능 및 환경시험을 모두 완료
위성탑재체	X-Band Transmitter (720Mbps)	- 전송속도 720Mbps급 EQM(Engineering Qualificaiton Model) 제품
위성운용국	ANASIS-I/II 위성운용국 등	- ANASIS-I 부운용국 SHF대역 및 Ka대역 안테나/RF시스템 설계, 구축 및 시험(대구(부운용국)) - ANASIS-I의 위성운용국 2개소와 위성지상국 16개소를 설계 및 구축하여 정부(방위사업청 및 체계업체 등)에 납품 - ANASIS- II망운용 및 망관리, 위성체 관리 및 제어, EMP 방호 기능 구현
항공전자	KF-X IBU (개발중)	- KF-X에 장착되는 항공전자시스템 내 전자장비에 1PPS 신호를 입력/분배 기능 - 항공전자시스템 내 상황에 따라 Blanking 출력신호, Receiver look-through 출력신호 등을 제공 - 과전류 또는 오동작을 방지하여 송/수신기를 보호 - 국내 유일한 국산화 제작업체인
항공전자	소형무장헬기 ICS	- 조종사 및 탑승자간 내부통화 또는 조종사 및 탑승자와 지상통제센터와의 외부통화기능 제공 - 헬기의 상태에 따라, 모드 조정 및 볼륨 조절 기능, 음성경고 기능을 포함 - 항공전자시스템의 타 항전장비들과 연동
EGSE/점검장비	차세대중형위성 XTX EGSE	- X-Band Transmitter의 기능 및 성능을 측정하는 EGSE 개발 - X-Band Transmitter EGSE는 랙타입의 형태의 점검장비 개발
EGSE/점검장비	육군/해군/공군 정비장비 개발	- 군 무기체계 점검장비 개발경험과 노하우를 가지고 점검장비개발에 독자기술로 설계 및 개발 - 시험이 완료되면 시험보고서가 자동으로 생성되는 시스템으로서, 검사시간을 단축되고, 사용자의 효율이 증가되는 자동화 기능이 적용
TICN 광/광전복합케이블	TICN체계 광/광전복합 케이블	- 기저대역장비 또는 주장비와 원격무선유닛간 광 테이터(광신호) 전송 - AC 220V Feeding
TICN 광/광전복합케이블	KF-X 광케이블 (개발중)	- 전투기 내 장비와 장비간 테이터(광신호) 전송

(3) 회사 성장과정

당사는 군통신위성 발사로 인한 정부기관의 위성통신망 구축 사업이 활발한 시장 여건을 인식하고 군 전용위성에 적합한 제품을 주요전략으로 제안하며 설립기를 시작하였습니다. 위성통신 이후 시장규모가 축소되어, EGSE/점검장비 및 항공전자분야의 사업을 시작하였으며, 위성핵심기술 확보를 위한 정부의 정책 수립(미래창조과학부 등) 및 시장 형성이 상황을 인식하고 축적된 항공전자분야 사업의 경험을 토대로 위성탑재체 분야사업으로 확장하였습니다.

① 설립기(2004년 ~ 2009년) : 위성지상국 및 점검장비 시장 진입

2004년 창립시에는 위성과 통신하는 위성 지상국(지상단말)에 대한 통신기술을 보유하고 있었습니다. 그 때 위성 지상국뿐만 아니라, 위성탑재체의 지상용 검증장비 또는 위성이 실제 발사된 것과 유사한 환경을 구축하여 시험할 수 있는 지상용 검증장비 영역을 확인하게 되었습니다.

2005년부터 지상용 검증장비 및 군용 통신 시험점검장비 사업영역으로 1차 확장 및 신규 진입하였습니다. 당사는 위성의 지상용 검증장비에만 해당되지 않고, 군의 위성부품에 대한 검증장비 제작까지 응용하게 되면서, EGSE/점검장비 분야의 입지를 구축하였습니다. 2007년부터는 군위성통신(고정용, 차량용, 수상함용)의 양산을 위한 설비 등을 준비하면서, 창립이래 최고의 매출을 기록하기도 했지만, 군 위성통신은 위성 발사 시기에만 그 소요와 매출이 집중되기 때문에, 기업의 연속성을 보장하기 어렵다고 판단하여 군 위성통신의 집중된 매출이 종료된 2009년 이후에는 EGSE/점검장비 분야의 매출을 보완하면서, 추가 사업에 대한 영역확장을 검토하였습니다.

② 도약기(2010년 ~ 2015년) : 항공전자 시장 확장

2010년부터는 항공전자 분야에 대한 2차 확장 및 신규진입을 준비하였고, 한국우주항공산업의 FA-50 전투기 개조개발 사업의 Distribution Amplifier(추후 명칭 변경: Interference Blanker Unit)의 제안서가 채택되면서, 항공전자분야의 2차 확장 및 신규 진입이 진행되었습니다. 당시에는 우주항공 분야의 항공전자시스템을 수행한 경험이 있는 업체가 없었으며, 당사의 기술력이 유일하게 인정받으면서, 2010년 이후부터 항공전자분야의 새로운 개발을 진행하게 되었습니다. FA-50추가개발 뿐만 아니라, 대한항공에서 개발하는 사단급 무인기의 데이터링크 분야 제품, KF-X의 탐색개발 및 소형무장헬기 사업의 탐색개발도 수행하게 되었습니다. 이후, FA-50 DA(Distribution Amplifier)의 본격적인 양산과 인도, 태국, 타이완 등 수출물량의 생산까지도 진행하였고, 지금도 DA(Distribution Amplifier)의 제품생산이 계속되고 있습니다. 2013년부터는 군단급 무인기에 탑재되는 Integrated Mission Computer를 성공적으로 개발하였고, 대한항공의 701 신호정보기 사업부터, LAH 사업의 인터컴, KF-X 혼선방지기, IFF-Mode 5(Indicator Friend or Foe)사업에 이어지기까지 그 영역은 점차 확대되고 있습니다.

③ 성장기(2017년 ~ 현재) : 위성탑재체 시장 확장

미래창조과학부의 우주개발중장기 계획과 우주개발 진흥 기본계획이 발표됨에 따라, 향후 정부주도의 사업을 수행하는 3차 확장 및 신규진입이 진행되었습니다. 당사는 위성탑재체 핵심 기술을 대한민국의 독자기술로 확보하는 X-Band Transmitter 우주핵심기술 개발사업을 시작으로 차세대 중형위성에 이르기까지 일반 중소기업이 보유할 수 없는 위성의 핵심기술을 확보해 왔으며, 핵심기술 확보라는 목표를 달성하기 위해 지속적인 투자를 진행해왔습니다.

바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

① 경쟁상황

[위성산업]

위성사업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있으며, 운영 목적에 따라 민간수요목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이 주관하고 있으며, 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하고 있습니다. 주관 연구소 및 산하 체계업체를 중심으로 우주핵심개발 사업 및 3차 우주개발진흥 계획에 따라 시장이 형성합니다. 따라서, 위성시장은 자국국방 실력 양성 및 부품국산화의 정책에 따라 위성선두기업이 승인된 소수 업체 간 협력 또는 경쟁하는 독과점 시장입니다. 특히 위성탑재체 분야의 X-band Transmitter 장비는 당사가 국내 최초로 국산화에 성공하여 한국항공우주연구원 납품하게 되었으며, 향후 국내 위성체 발사가 계획되어 있는 다수의 차세대 중형위성에 적용될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

운용지상국 시장은 자국 산업의 육성, 기술 보호, 위성운용보안을 위해 자국의 개발 능력이 확보되면 자국의 연구소나 기업체를 중심으로 개발하는 것이 최근 경향입니다. 이러한 운용지상국 사업은 주요 수요자의 성격에 따라 지상사업과 방위사업으로 구분할 수 있고 당사가 주로 방위사업용 지상체사업을 영위하고 있습니다. 따라서, 국내 시장에서는 방위산업 체계업체(한화시스템, LIG넥스원, SK C&C)의 협력사로 승인된 해당 사업의 실적을 보유한 소수 기업만 활동중에 있습니다.

[방위산업]

정부주도의 대규모 체계사업으로 진행되고 있는 방위산업은 관련 체계업체의 협력사로 인정받는 소수의 업체 간에 경쟁하는 시장입니다. 당사가 영위하는 EGSE/점검장비, 항공전자, TICN/광케이블 사업은 방위산업 체계업체를 대상으로 품질력과 개발, 제작능력, 납기력 등을 보유한 업체간에 수주 경쟁을 하는 시장으로 방위산업 체계업체(한화시스템, LIG넥스원, KAI 등)가 승인된 소수의 업체간에 경쟁하는 독과점 시장입니다.

② 진입장벽

[위성산업]

- 기술력 장벽

당사가 영위하고 있는 위성통신시장 관련 위성탑재체, 위성운용국 등의 분야는 전 세계적으로 통신망의 확대구축, 통신기술의 첨단화, 우주에 대한 관심도가 높아짐에 따라 많은 기업들이 시장 진출을 추진하고 있는 추세입니다. 기술역시 다양한 주파수 대역에 대한 위성체 및 RF 장비의 개발, 고밀도 공정 및 품질력을 강조함에 따라 위성탑재체 기술, 위성운용국 Integration 기술을 보유하고 있는 기업이 각광을 받고 있습니다.

이전에는 다양한 기업들이 새로운 기술 개발, 관련 제작 시설 등을 보유 및 진입이 용이하였다면 현재는 최상위 기술, 품질, 공정, 장비 등이 요구되고 개발되고 있는 바 많은 기업들의 위성시장 진출이 다소 어려워지고 있습니다. 시장 진입 및 영위를 위한 기업의 인력, 비용, 기술 등에 대한 유지의 어려움들로 인한 경쟁력을 상실하는 업체들이 증가하여 위성통신 시장의 신규 진입이 어려워지고 있는 현실입니다.

특히, 위성탑재체 분야 중 당사가 보유한 X-band Transmitter의 장비는 장비의 경량화, 영상정보의 전송속도의 기술이 중요시됨에 따라 당사가 보유한 720Mbps는 국내에서 유일한 기술입니다. 이러한 기술은 방위산업의 선두지역인 북미, 유럽에서도 특허로 지정받고 있어 기술경쟁력이 떨어지는 기업들 대비 높은 기술력을 갖추고 있습니다. 당사와 같이 위성탑재체에 대한 난이도가 높은 기술을 갖추지 못한 기업들에게는 위성산업의 직접적인 진입장벽으로 작용됩니다.

또한 위성운용국의 분야의 경우, Antenna system, RF system, HEMP system 및 Civil work 등 다양한 기술이 요구됩니다. 특히 이러한 시스템들이 integration 되어 성능이 구현되어야 하며 이는 기술력과 품질력으로 직결이 되는 부분입니다. 특히 현재는 이러한 성능을 만족시키기 위한 정밀한 Design자료, System Integration에 대한 양질의 품질, 기술자료 등이 밑바탕이 되어야 합니다. 통합 System 요구사양, Amplitude Response, PIM, G/T 등의 사양은 전세계적으로 난이도가 높아 이를 갖추지 못한 기업들은 위성운용국 시장에 진입하기 어렵습니다.

추가로, HEMP system의 경우 전자기파(EMP)에 대한 방호/차폐기술은 까다로운 절차 및 성능이 요구되며 대규모의 성능시험, 개발공정 절차가 요구되고 있습니다. 당사는 이미 AIRBUS와의 K-MILSAT1 프로젝트를 통하여 이러한 성능을 구현하여 인정을 받았으며 전문인력을 중심으로 국내시장의 점유율을 높여가고 있습니다.

당사가 영위하는 항공전자 분야 역시 까다로운 품질조건, 기술조건의 다변화등으로 인해 진입장벽이 높습니다. 특히 항공전자의 기술은 단계별 공정 기술을 만족시켜야 하며, 이에 따라 요구되는 기술조건 및 사양들이 신규 시장 진입자들에게는 장기간의 사전준비가 요구되며, 부수적인 설비 및 전문인력 등의 추가적인 요소가 존재하여 진입장벽이 높다고 말할 수 있습니다.

- 품질확보를 위한 인증취득 및 개발기간 장벽

당사가 속해있는 사업군은 크게 방위산업 및 우주항공산업으로써, 고난이도의 품질인증이 필요합니다. 이러한 인증을 취득하기 위한 절차는 경영전반에 걸친 장기간의 품질개선이 요구되며, ESA(Europeon Agency) 또는 NASA(National Aeronautics and Space Administration)의 규격에 적합하여야 합니다. 뿐만 아니라, 해외 수출시 규제받을 수 있는 환경규제 조건에 부합하는 시스템, 나아가 방위산업의 기초가 되는 국방품질경영시스템 역시 획득해야 합니다. 이러한 품질 시스템에 대한 요구는 신규진입 업체들에게 진입장벽으로 작용합니다.

- 제한된 수요자에 따른 시장선점 장벽

위성산업은 국가 및 산업 경쟁력 강화를 위해 국가적 차원에서 적극적으로 개입하는 공공재적 성격의 기간산업으로 국가안보 차원에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 다양한 첨단 기술을 확보하기 위해 소요되는 기간과 비용이 크고, 기술적으로나 사업적으로 실패가능성이 높아 위험부담이 큰 산업으로 정부의 장기적이고 정책적인 투자 및 지원이 필요한 산업입니다.

또한, 위성산업은 제품의 표준화가 어렵고 수요자 맞춤형 제품으로 제작되어 시장경쟁력 확보에 어려움이 존재하며, 초기 시장을 선점한 선도업체들의 시장점유율이 높고, 수요자 역시 정부나 소수 기업으로 제한되어 있는 높은 진입장벽이 존재하는 산업입니다. 당사가 영위하고 있는 방위산업 및 위성산업은 정부 및 방위산업 업체의 인증을 받아야 하는 등 경쟁사에게 높은 진입장벽이 형성되어 있습니다.

③ 비교우위

위성산업 중 위성탑재체 분야의 경우 대부분 해외 글로벌 기업들이 개발, 제작, 판매 등을 선점하고 있으며 나아가 이미 검증된 브랜드를 기반으로 한 판매전략을 토대로 시장 독과점 형태를 나타내고 있습니다. 이는 국내외 중소기업들이 실제로 기술개발을 위한 설비, 인력, 비용 투자 등을 어렵게 만드는 요소로 작용합니다.

하지만 동사는 정부의 우주핵심개발 사업을 토대로 위성탑재체 장비의 국산화를 이뤄냈습니다. 특히 위성탑재체 중 동사가 개발한 X-Band Transmitter의 첫째 핵심 기술은 위성영상정보를 위성에서 지상으로 보내는 영상전송 속도이며 둘째는 중량입니다. 기존 국내에서 사용된 X-Band Transmitter는 해외에서 도입된 장비로 무거운 중량과 느린 전송속도의 단점이 있었으나 동사의 장비는 대용량의 위성데이터를 병목없이 빠른 속도로 전송하기 위해 8PSK 위상 변조방식을 채택하였습니다. 또한, 채널코딩 및 에러정정 등의 신호처리와 타 시스템의 영향을 줄이기 위한 방안으로 FPGA 디지털필터를 사용하여 기존 해외도입 장비의 최대영상전송속도(400-600Mbps)를 750Mbp로 극복하였을 뿐 아니라, 기존의 해외 도입장비 대비 단순한 회로와 조정이 쉬운 직접 변조방식을 적용하고 이에 따른 부품 및 구조의 단순화까지 진행하여 경량화까지 성공하였습니다.

현재 전세계시장에서 판매되고 있는 X-Band Transmitter의 영상전송속도가 최대 600Mbps라는 점을 고려하면 동사의 기술이 글로벌 위성산업 기업의 기술 대비 앞선다는 점을 증명하고 있습니다. 또한, 국내 시장에서는 최초로 구현된 기술로써 국산화된 X-Band Transmitter는 동사의 장비가 유일한 상황이며 미국, 유럽 등 해외에서의 특허로 동사의 기술을 보호받고 있는 등 이미 전 세계적으로 우월한 영상전송 속도를 보유하게 되어 국내외 기술우위를 선점하게 되었습니다.

사. 신규사업

① 무인화사업

당사는 한화시스템㈜ 해양연구소와 무인잠수정(자율 무인잠수정/도킹용 자율 무인잠수정/대형급 무인잠수정) 및 군집 무인 수상정을 개발 중에 있습니다. 해당 무인잠수정에는 당사의 전장부가 장착될 예정(총 개발사업 중 해양경찰청-한화시스템-당사 사업구조로 Multi-AUV 개발)입니다.

또한, 당사는 한국항공우주산업㈜와 항공기 관련 IMC(Integreted Mission Computer) 개발사업을 진행했습니다. 해당 통합관리컴퓨터 개발 및 추가 제작품 통합관리컴퓨터 개발에 대한 납품은 완료되었고 현재 양산을 위한 규격화 작업 및 운용평가지원 중에 있습니다.

② 친환경 통신사업 개발사업

국가차원에서 친환경분야 기술혁신을 선도하기 위하여 녹색성장 정책을 수립함과 동시에 집중적 투자로 국제경쟁력을 확보할 수 있는 27대 녹색기술 분야를 발표하였습니다. 당사는 이 중 고효율ㆍ저공해 차량(하이브리드, 전기ㆍ연료장치 등) 녹색기술 관련 전기추진 차도선 개발 및 친환경 운송시스템 시범노선의 전기, 신호통신시스템 개발 사업을 참여하였습니다.

전세계 친환경 산업의 시장규모는 1조 3,358억 달러 규모로 매년 3.6% 가량의 성장세를 보이고 있습니다. 우리나라의 녹색산업 세계 시장 점유율은 2% 미만 수준으로, 녹색산업 선도국인 미국(31%), 유럽(30%), 일본(9.5%)과 비교했을 때 낮은 수준입니다. 영국은 저탄소 및 환경재화ㆍ서비스부문을 정의하고 관련 분류체계를 작성하여 녹색산업 정책을 추진하고 있으며 이 부문의 시장 규모는 2007년 1,026억파운드(약156조원)에서 2017년 1,847억파운드(약281조원)으로 증가하였습니다.

2. 주요제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황

구분	특징
위성탑재XTX	차세대중형 위성에 탑재되는X-Band Transmitter를 개발 및 생산하였습니다. 위성에서 촬영한 영상데이터를 지상으로 초고속 전송해주는 제품으로서 위성탑재체 분야의 원천기술을 확보 및 적용한 제품입니다. 과학기술정보통신부의“우주개발 중장기 계획”, “제3차 우주개발 진흥 기본계획”에 따라 한국항공우주연구원에 납품하고 있습니다.
위성운용국	우주의 위성을 지상에서 효율적으로 운용할 수 있도록 위성운용국을 설계 및 구축하였습니다. 무궁화5호위성(ANASIS-I)의 위성운용국2개소와 위성지상국16개소를 설계 및 구축하여 정부(방위사업청 및 체계업체 등)에 납품하였으며, 최근에는Space-X로 발사한 군 최초 통신위성(ANASIS-II)의 위성운용국2개소를Airbus D&S에 납품하였습니다.
항공전자(IBU, ICS)	KF-X(한국형 전투기 개발사업)의IBU를 개발중에 있습니다. 항공기 위성탑재체와 유사하여, 높은 신뢰성을 확보해야 하는 사업분야이므로, 대부분 해외에 의존하고 있으나, 당사의 개발 및 납품실적을 바탕으로 해외 진출을 계획하고 있어, 향후 지속적 매출 증가가 예상됩니다. 항공기에 탑재되는 항공전자 분야의 인터컴시스템을 개발 및 생산하였습니다. 한국항공우주산업과 소형무장헬기의 소음을 제거하는ICS(Inter Communication System)를 개발하여 납품하였습니다.
EGSE, 정비장비	당사는 위성탑재체와 다양한 군용장비를 대상으로 시험대상체를 시험하고, 점검하는EGSE(Electrical Ground Support Equipment) 및 점검장비를 개발 및 생산하고 있습니다. EGSE/점검장비는 회사의 높은 매출비중을 차지하고 있는 주력 품목으로서 현재 회사는 위성탑재체의 전자장비를 지상에서 시험하는EGSE와 방위사업분야의 각종 통신장비의 점검을 수행하는 군용(육군, 해군, 공군) 점검장비를 개발 및 생산하고 있어, 회사의 안정성에 기여하고 있습니다.
TICN광/광전복합케이블	당사는TICN(전술정보통신체계)체계에 운용 설치되는 광케이블 및 광전복합케이블을 개발 및 생산하였습니다. 한화시스템 및 휴니드등 다수 업체와 대용량 무선전송체계, 소용량 무선전송체계, 전술이동통신체계, 전투무선체계에 사용되는 광케이블과 광전복합케이블을 개발하여 납품하였습니다.

나. 제품 매출실적

(단위 : 백만원,%)

매출 유형	제품명	2018년(제15기)		2019년(제16기)		2020년(제17기)		2021년 1분기
매출 유형	제품명	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
제품	EGSE/ 점검장비	12,457	35%	9,878	30%	13,323	39%	4,717	44%
	핵심부품	9,595	21%	7,880	24%	14,523	43%	4,113	39%
	위성지상국	9,978	28%	12,953	39%	4,059	12%	266	3%
	항공전자	1,829	5%	1,345	4%	2,002	6%	1,380	13%
	위성탑재체	2,172	6%	872	3%	182	1%	149	1%
	합계	36,032	100%	32,927	100%	34,089	100%	10,625	100%

다. 주요제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 천원)

품목	2018년(제15기)	2019년(제16기)	2020년(제17기)	2021년 1분기
항공전자CIB	-	12,480	12,409	12,409
TICN점검장비	601,219	601,219	650,745	650,745
TICN광케이블	2,031	2,031	1,922	1,922
TICN 광전복합케이블	1,247	1,247	1,200	1,200

주1) 제노코는 모든 양산 제품에 대한 가격 적절성을 방위사업청과 체계업체를 통하여 방산원가에 대한 이윤을 보장 받고 있습니다. 상기 표에는 사업/품목별 체계업체 및 방위사업청으로 검증된 품목당 판매 단가를 기재하였습니다.

주2) TICN 광케이블, 광전복합케이블은 여러 납품품목 중 대표적인 1종에 대한 단가를 기재하였습니다.

(TICN 광케이블 : 50214920 / TICN 광전복합케이블 : 50218487)

주3) 정비장비, 위성단말, 위성탑재체 등 당사의 대부분 사업분야는 제품이 규격화되어 양산하지 않고 프로젝트 별로 고객사에 견적을 제시하고 해당 견적에 맞추어 제품을 제작/납품하고 있어, 제품별 가격변동 추이가 산정 가능한 제품을 대상으로 단가를 기재하였습니다.

주4) 수출 품목은 없습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 매입현황

(단위 : 천원)

매입 유형	품목	구분	2018년 (제15기)	2019년 (제16기)	2020년 (제17기)	2021년 1분기 (제18기)
원재료	전자부품	국내	3,499,656	2,245,034	3,031,370	1,441,199
		수입	1,015,129	127,861	198,418	23,330
		소계	4,514,785	2,372,895	3,229,789	1,464,529
	계측장비	국내	6,262,990	1,621,413	4,796,266	3,977,896
		수입	-	1,299,348	1,874,827	575,647
		소계	6,262,990	2,920,761	6,671,093	4,553,543
	케이블조립체	국내	4,761,512	2,663,138	5,877,131	2,626,968
		수입	4,940	30,992	54,480	0
		소계	4,766,452	2,694,131	5,931,611	2,626,968
	기구물	국내	2,230,190	1,220,787	2,003,953	696,935
		수입	-	-	-	0
		소계	2,230,190	1,220,787	2,003,953	696,935
	기타품목	국내	1,482,257	2,543,420	788,153	353,460
		수입	2,799,961	3,970,581	1,163,090	0
		소계	4,282,218	6,514,000	1,951,243	353,460
	원재료 합계	국내	18,236,605	10,293,792	16,496,874	9,096,459
		수입	3,820,030	5,428,782	3,290,815	598,977
		소계	22,056,634	15,722,574	19,787,689	9,695,435
외주 가공비	전자부품조립	국내	318,162	146,602	370,264	108,906
	회로기판 코팅	국내	4,991	5,435	10,776	628
	수리 외주가공	국내	-	-	-	180,846
	기타 외주가공	국내	67,753	1,027	46,040	101,158
외주 용역비	케이블제작외주용역	국내	529,707	662,488	1,101,096	258,104
	현장설치외주용역	국내	2,408,720	3,054,194	880,568	63,900
	기타 외주용역	국내	1,729,320	2,276,934	3,510,148	119,134
총 합 계		국내	23,295,258	16,440,472	22,415,765	9,929,134
		수입	3,820,030	5,428,782	3,290,815	598,977
		합계	27,115,287	21,869,254	25,706,580	10,528,110

주1) 외주가공비 및 외주용역비의 수입 금액이 미미하여, 국내금액에 포함하여 작성하였습니다.

주2) 2017년은 외주가공비 계정을 사용하지 않고 모두 외주용역비 계정으로 사용되었습니다. 해당되는 공정(전자부품조립, 코팅 등)은 외주용역비의 기타 외주용역에 포함되어 있습니다.
주3) 2021년 1분기 부터 납품 장비 수리 등에 대한 비용은 외주가공 계정으로 처리되었습니다.

4. 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 백만원)

품목	2018년(제15기)		2019년(제16기)		2020년(제17기)		2021년 1분기
품목	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
생산능력	156,825	39,416	161,325	35,679	159,750	42,368	43,200	10,099
생산실적	136,324	34,264	147,781	32,684	128,196	34,000	34,436	8,050
가동율	86.93%		91.60%		80.25%		79.71%

주1) 당사의 생산은 군 사업과 관련해 주문에 의한 사업기간 내 다품종 소량의 제품을 생산하는 방식으로 생산설비, 인력, 제조설계 등을 탄력적으로 운영하고 있어 구체적인 생산 능력 산출이 불가능합니다.

주2) 생산능력은 사내 직/갑접 인력에 대한 가동 시간을 표시 하였습니다.

주3) 생산실적은 사내 직/간접 인력의 실 가동 시간을 표시 하였습니다.

주4) 생산설비의 현황(생산라인, 설비, 인력, 생산방식 등)을 고려하여 해당년도 매출액을 생산실적으로 기재하였습니다.

나. 생산능력 산출 근거

(1) 생산능력 산출 기준

1) 평균 사내 직,간접인력 가동 가능시간을 기준으로 생산능력을 계산하였습니다.

2) 사내 직,간접 인력 일일 가동시간은 10시간으로 계산하였습니다.

3) 실적 및 능력은 완제품을 기준으로 하였습니다.

(2) 연간 생산능력 산출 방법

(단위: 시간, 일)

품목	1일 평균 가동시간	월평균 가동일수	연간 가동일수
생산능력	10시간	22.5일	270일

주1) 일 평균 근무시간 10시간 기준

주2) 월 근무일수 22.5일 기준

주3) 년 근무일수 22.5일 * 12개월(270일)

주4) 년 생산능력 = 년근무일수 * 일평균시간 * 직,간접 인력

다. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황

제노코가 보유하고 있는 양산 설비는 2006년도부터 도입되어, 2007년부터 군 위성통신의 본격적인 양산이 이루어졌으며 사업 확장에 따른 2018년까지 지속적으로 생산라인이 증설되었습니다. 그 결과, 위성탑재체, 위성지상국, EGSE/점검장비, 항공전자 이외에도 기타 전자장비, 케이블 생산 라인을 보유하고 있습니다.

단위 : 천원

자산	설비명	기초	당기증감		당기	기말	최근
자산	설비명	2020	증가	감소	상각	가액	21년 1분기
기 계 장 치	GE-제-0003, BGA Rework Station, TR3000-IRV	27,300	-	-	8,400	18,900	16,800
	G품A-0187, Signal & Spectrum Analyzer, FSW26	18,417	-	-	13,000	5,417	2,167
	G품A-0213, 케이블자동측정기, SLM-2000-P	16,372	-	-	4,465	11,907	10,790
	GE-제-0170, 케이블스캐너, SERIES 90 H8	5,310	-	-	1,080	4,230	3,960
	G품A-0200, 푸쉬풀 게이지(인장시험기), TY-50L	2,043	-	-	570	1,473	1,330
	GE-제-0069, 자동절단기, KM-3100	2,007	-	-	560	1,447	1,307
	GE-제-0068, 자동세척기, FCL-1000	1,983	-	-	700	1,283	1,108
	GE-제-0041, 단면검사기, PFM-PKG-GE	1,318	-	-	465	853	736
	G품A-0197, 휴대용 점도계, TVC-10	1,183	-	-	338	845	760
	GE-비-전-0340, 단면검사기, P5000T KIT	-	6,080		1,013	5,067	4,763
	G품A-0019, NFA noise figure analyzer, N8975A 외103종	-	143,401		77,994	219,043	442,852
	총계	229,569	149,481	-	108,585	270,465	486,573

주1) 설비명은 당사 관리번호, 설비명, 모델명 순서로 나열되어 있으며, 당사 재무회계부서에서 관리하고 있는 실제 고유 번호입니다.

주2) 본 자료는 2019년 결산명세서를 기초로 하여 작성되었으며, 최근분기말 자료의 경우는 2020년 3분기 결산명세서 기준으로 작성되었습니다.

주3) 최근분기말 자료는 2020년 회계감사를 통해 실시한 유형자산의 실사를 통해 총 105종의 기계장치를 폐기처리 하였으며, 25종은 소모품 등의 비용으로 전환을 실시하였습니다.

(2) 최근 3년간 변동사항

단위 : 천원

설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처
위성 라인 설비	124,500	2018. 04 21	설비 증설	위성탑재체	ASSCON 外
케이블 라인 설비	55,283	2017. 08. 16	설비 증설	제작,시험	Cablescan 外

주) 위성탑재체 분야 사업 확장으로 설비 증설과 제품 생선성 향상과 신뢰성 확보를 위한 환경시험 설비, 케이블 자동시험 계측설비를 구축 하였습니다.

<위성라인 설비투자 현황>

설비명	수량	단가(￦/천원)	합계(￦/천원)
Reflow Machine(VP800)	1	68,000	68,000
AUTO BGA Rework Station(TR3000-IRV)	1	42,000	42,000
현미경 SZ30	2	800	1,600
고주파인두기 MFR-PS1100	4	500	2,000
국소배기장치(NSS-1 비표준 2인용-납땜용)	1	900	900
Solder Paste Inspection Parmi SPI50T	1	7,000	7,000
Solder 교반기 SH-100	1	3,000	3,000
합 계			124,500

<케이블라인 설비투자 현황>

설비명	수량	단가(￦/천원)	합계(￦/천원)
케이블스캐너(SERIES 90 H8)	1	22,325	22,325
단면검사기(PFM-PKG-GE)	1	2,325	2,325
렌즈모듈 세척장비(FCL-1000)	1	3,500	3,500
인장시험기	1	2,850	2,850
자동절단기	1	2,850	2,850
연마JIG 2종	1	3,800	3,800
Cleanblast 외 2종	1	17,633	17,633
합 계			55,283

(3) 설비의 신설/매입 계획

(단위 : 백만원)

구분	설비능력	총 소요자금	기 지출액	지출 예정
구분	설비능력	총 소요자금	기 지출액	2021년	2022년	2023년
기계장치	-	1,900	-	350	570	980
합계		1,900	-	350	570	980

주1) 당사는 신규사업 수주시 설비증설 및 투자를 진행하며 대부분 노후화 장비의 교체와 생산량 증대를 위해 투자를 진행하고 있습니다.

주2) 당사는 군위성II 및 항공 케이블 수주가 예상되어 21년도부터 순차적으로 기계설비를 추가 투자할 계획 입니다.

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형	품목	구분	2018년 (제15기)	2019년 (제16기)	2020년 (제17기)	2021년 1분기 (제18기)
제품	위성탑재체	내수	2,172	872	182	149
	위성탑재체	합계	2,172	872	182	149
	위성단말 지상국	내수	9,978	12,953	4,059	266
	위성단말 지상국	합계	9,978	12,953	4,059	266
	항공전자	내수	1,829	1,345	2,002	1,380
	항공전자	합계	1,829	1,345	2,002	1,380
	EGSE/ 점검장비	내수	12,457	9,878	13,323	4,717
	EGSE/ 점검장비	합계	12,457	9,878	13,323	4,717
	핵심부품	내수	9,595	7,880	14,523	4,113
	핵심부품	합계	9,595	7,880	14,523	4,113
합계		내수	36,032	32,927	34,089	10,625
합계		합계	36,032	32,927	34,089	10,625

나. 판매경로

(1) 판매조직

구분	업무
영업본부장	-. 최종 영업 결정권자
영업부본부장	-. 총 거래처 관리 업무
영업1팀	-. 주거래처(국내): 한화시스템, LIGNex1, 휴니드테크놀러지스, STX엔진, KAI, KARI, ㈜한화 外
영업1팀	-. 국내 거래선 관리 업무, 납품 및 마감 업무
영업2팀	-. 주 거래처(국내) : 국군지휘통신사령부, AIRBUS, SK C&C 外
영업2팀	-. 국내 거래선 관리 업무, 납품 및 마감 업무

(2) 판매경로

당사는 대부분 정부주도 사업인 방위사업/우주개발사업에 참여하고 있습니다. 방위 분야에서는 한화시스템의 협력사로 등록되어 있고 그밖에 한화에어로스페이스, 한화디펜스, ㈜한화, 국방과학연구소(ADD), 한국우주항공산업(주), (주)휴니드테크놀러지스등과도 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 우주개발 분야에서는 한국항공우주연구원(KARI)과 한국우주항공산업(주)와 협력하고 있으며, 특히 동 분야에서 당사는 Heritage 업체로서 독과점과 유사한 형태로 사업을 영위 중입니다. 한편 위성사업 등을 통하여 확보한 다수의 해외업체와의 단독 채널을 구축하여 상호간의 업무협조를 하고 있습니다. 특히 자사의 독자적인 기술 구현과 해외 협력을 통한 수출증대를 목적으로 AIRBUS D&S, General Dynamics, Vertex, Raytheon, Lockheed Martin, Thales Alenia Space, Leonardo 사와 파트너쉽을 유지하여 당사의 수출 관련 중장기 계획 및 신규사업 등을 논의하고 있으며 긍정적인 기대효과를 예상하고 있습니다.

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)
위성탑재체	X밴드 영상변조기	수 출	해당 없음	해당 없음
위성탑재체	X밴드 영상변조기	국 내	국책기관을 통한 정부 납품	10%
위성지상국	주/부운용국 용역	수 출	해당 없음	해당 없음
위성지상국	주/부운용국 용역	국 내	국책기관을 통한 정부 납품	10%
항공전자	CIB, IBU 등	수 출	해당 없음	해당 없음
항공전자	CIB, IBU 등	국 내	체계 업체를 통한 소요군 납품	10%
EGSE/점검장비	야전지원장비시험정비장비	수 출	해당 없음	해당 없음
EGSE/점검장비	야전지원장비시험정비장비	국 내	체계 업체를 통한 소요군 납품	30%
핵심부품	TICN 광/광전복합케이블 등	수 출	해당 없음	해당 없음
핵심부품	TICN 광/광전복합케이블 등	국 내	체계 업체를 통한 소요군 납품	40%

다. 판매전략

분야	내용
위성탑재체 분야	Space Heritage 획득후 국내외 경우 정부의 우주개발진흥기본계획에 근거에 따라 발사되는 위성에 대한 목적, 개발사양 등을 숙지하고 설계함은 물론 탑재체에 필요한 정확한 공정승인, 우수한 성능구현을 통한 신뢰성 기반의 판매
항공전자	지속적인 연구개발을 통한 신규기술 획득으로 항공전자 분야 선진국과의 기술격차를 최소화하고 품질수준을 높이는 우수한 기술제공을 기반으로 판매
EGSE/점검장비	기존의 신뢰도, 지속적인 기술개발 및 전문성 향상을 기반으로 한 판매

6. 수주현황

(단위 : 천원)

발주처	품 목	수주일자	납 기	수주총액		수주잔고
발주처	품 목	수주일자	납 기	수 량	금 액	수 량	금 액
HSC 외	위성탑재체 등	2016년	~26년	-	4,306,578	-	543,287
국통사외	위성지상국 등	2020년	~21년	-	2,283,472	-	2,185,716
KAI 외	항공전자 등	2017년	~26년	-	17,863,158	-	10,316,874
HSC 외	EGSE/점검장비	2018년	~26년	-	29,282,661	-	16,158,808
HSC 외	광/광전복합케이블 등	2019년	~23년	-	32,077,781	-	25,586,719
합 계				-	85,813,650	-	44,791,404

7. 시장위험과 위험관리

회사는 시장위험(환율변동위험, 주가변동위험, 이자율변동위험), 신용위험과 유동성 위험에 노출되어 있으며, 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 회사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융자산, 매출채권 및 기타유동채권, 매도가능금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타유동채무, 단기차입금, 장기차입금 등으로 구성되어 있습니다.

⑴ 시장위험

㈎ 환율 변동 위험

회사는 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 자산과 부채에 외화포지션이 발생하며, 이에 따라 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러입니다.

회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 중요한 금융자산ㆍ부채 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전 기		전기초
구 분	자 산	부 채	자산	부채	자 산	부 채
EUR	224,915	130,474	936,744	96,698	31,660	13,201
USD	1,178,263	8,354	1,328,923	20,022	3,994,949	-
합 계	1,403,178	138,828	2,265,667	116,720	4,026,609	13,201

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동하였을 경우, 환율변동이 당기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기		전기
구 분	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
EUR	9,444	(-)9,444	84,004	(-)84,004
USD	116,991	(-)116,991	130,890	(-)130,890
합 계	126,435	(-)126,435	214,894	(-)214,894

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다.

㈏ 주가 변동 위험

회사는 당기손익-공정가치측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 기초자산의 가격 상승 또는 하락이 회사의 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

구 분	당분기		전 기
구 분	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
당기손익-공정가치측정금융 자산 평가손익	173,260	(-)173,260	167,205	(-)167,205

㈐ 이자율 변동 위험
이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

회사는 보고기간종료일 현재 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으며, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

차입금과 관련하여 변동 이자율의 변동이 보고기간의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기
1% 상승시	(-)6,630	(-)29,178
1% 하락시	6,630	29,178

⑵ 신용위험
신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하게 되며, 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 회사의 신용위험은 주로 금융기관을 제외한 거래처에 대한 매출채권과 기타금융자산 등에서 발생하고 있습니다.

신용위험을 관리하기 위해 회사는 주기적으로 고객이나 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리정책을 보유하고 있습니다. 회사는 매출채권 및 기타채권에 대해 개별적 또는 집합적으로 손상차손 발생여부를 평가하고 있으며, 미래에 예상되는 최선의 손실추정치에 근거하여 채권에 대해 충당금을 설정하고 있습니다.

보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말	전기초
매출채권및기타채권	5,215,949	5,186,079	5,767,720
장기기타채권	384,500	384,803	339,962
합 계	5,600,449	5,570,882	6,107,682

⑶ 유동성위험

유동성위험은 회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.

회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

회사의 주요 금융부채의 명목가액에 대한 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말
	장부금액	계약상 원금
	장부금액	6개월 이하	1년 이하	2년 이하	합계
매입채무및기타채무	5,727,188	5,727,188	-	-	5,727,188
단기차입금	2,660,000	2,660,000	-	-	2,660,000
유동성리스부채	15,038	8,074	6,964		15,038
리스부채	16,944	-	-	16,944	16,944
합 계	8,419,170	8,395,262	6,964	16,944	8,419,170

구 분	전기말
	장부금액	계약상 원금
	장부금액	6개월 이하	1년 이하	2년 이하	합계
매입채무및기타채무	5,594,916	5,594,916	-	-	5,594,916
단기차입금	2,710,000	2,710,000	-	-	2,710,000
유동성리스부채	97,853	90,976	6,877	-	97,853
리스부채	20,448	-	-	20,448	20,448
	8,423,217	8,395,892	6,877	20,448	8,423,217

상기 금융부채의 잔여만기 구간별 금액은 이자를 포함하고 있지 않습니다.

⑷ 자본위험관리
회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말	전기초
부채총계(A)	15,700,635	20,472,164	19,287,428
자본총계(B)	26,199,376	8,199,734	1,750,582
부채비율(A/B)	60%	250%	1,102%

(5) 우발채무와 약정사항
1) 보고기간종료일 현재 회사의 금융기관 등과의 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내 용	금융기관	당분기말 한도	전기말 한도
일반대출	우리은행/기업은행	4,005,000	4,428,000
일반대출	우리은행/기업은행	EUR700.00	EUR0.00
신용대출	국민은행/하나은행	2,150,000	2,300,000
외담대대출	기업은행/하나은행	700,000	700,000
합 계		6,855,000	7,428,000
합 계		EUR700.00	EUR0.00

2) 당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말	내 역
기술보증기금	1,890,500	1,890,500	차입금 보증
소프트웨어공제조합	18,820,196	18,310,965	계약,선급,하자이행보증
서울보증보험	10,000	10,000	이행지급보증
대표이사	6,577,400	6,855,000	차입금등 보증
대표이사	EUR840.00	EUR0.00	기타 외화지급보증
합 계	27,298,096	27,066,465
합 계	EUR840.00	EUR0.00	기타 외화지급보증

3) 당기말 현재 회사가 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	차입처	당분기말	내 역
출자금	소프트웨어공제조합	1,551,954	단기차입금등 담보

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

9. 경영상의 주요 계약

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

당사는 2005년 05월 기업부설연구소를 등록하였으며, 제출일 현재 2개 연구소로 운영되고 있으며 제 1연구소는 제품기술 개발을 위해 5개의 팀을 구성하여 연구개발 수행 중이며 제 2연구소는 시험기술 개발을 위해 7개의 팀을 구성하여 연구 개발을 수행하고 있습니다.

나. 연구개발 인력 현황

(1) 인력현황

(단위 : 명)

학 력	박 사	석 사	학 사	기 타	합 계
인원수	-	5	32	1	38

(2) 핵심 연구인력

직위	성명	담당업무	약력
상무/ 연구1소장	이호직	공정개발총괄	88.02~94.02 인하대학교 전자공학과 94.01~01.06 에스케이하이닉스 주식회사 대리 01.07~01.08 알파그린주식회사 선임연구원 01.09~03.02 아태위성산업 선임연구원 03.02~04.11 ㈜디에센 책임연구원 04.12~현재 ㈜제노코 제 1연구소장/상무이사 겸임"
상무/ 연구2소장	최승주	연구개발총괄	98.03~00.02 수원과학대학 전자과 19.03~21.02 국민대학교 경영대학원 00.02~00.09 미래통신㈜ 선임연구원 00.09~01.07 ㈜벨웨이브 책임연구원 01.08~05.10 퍼스텔주식회사 책임연구원 05.11~06.05 ㈜아성테크노 수석연구원 06.06~08.12 퀸시디지털 이사 09.03~현재 ㈜제노코 제 2연구소장/상무이사 겸임"
이사/ 기술위원	하충석	HW개발	91.03~93.02 광운대학원 전자공학과 04.03~04.08 ㈜테크메이트 책임연구원 04.08~07.05 한터기술㈜ 책임연구원 07.05~11.04 아이티사이언스 수석연구원 11.03~11.10 유성씨앤씨㈜ 수석연구원 11.10~현재 ㈜제노코 기술위원"
수석연구원	황인산	SW개발	93.03~95.02 인하대학원 전자통신공학 95.01~01.11 ㈜엔에스엔 선임연구원 01.12~06.10 엠씨티티코어 책임연구원 06.11~08.07 삼우통신㈜ 책임연구원 08.08~13.12 바인텔레콤㈜ 책임연구원 14.01~18.02 ㈜크로스웍스 수석연구원 18.03~현재 ㈜제노코 수석연구원"
수석연구원	하원	SW개발	92.03~97.02 고려대학교 전산학과 97.01~02.12 ㈜엔에스엔 연구원 02.12~07.04 프로머스기술 수석연구원 07.07~현재 ㈜제노코 수석연구원"
수석연구원	김경배	HW개발	99.03~01.02 광주대학교 전자공학과 01.03~02.10 ㈜엔에스엔 연구원 04.05~04.11 ㈜디에센 연구원 04.12~현재 ㈜제노코 수석연구원"
수석연구원	윤영철	기구개발	02.03~04.02 서울과학기술대학교 제품설계금형공학과 04.02~04.08 ㈜정우엠코리아 사원 04.11~06.05 ㈜토펙스 대리 06.05~06.12 ㈜텔레웍스 대리 07.04~18.08 ㈜피플웍스 부장 18.09~19.12 ㈜씨에스 책임연구원 19.12~현재 ㈜제노코 수석연구원"
수석연구원	서정필	EGSE개발	"93.03~01.02 동의대학교 정보통신공학 01.03~03.11 ㈜엔에스엔 연구원 04.01~04.11 ㈜디에센 주임연구원 04.12~현재 ㈜제노코 수석연구원"
책임연구원	유헌정	RF 개발	"01.08~03.08 명지대학교 전자공학과 05.02~현재 ㈜제노코 책임연구원"
책임연구원	최창진	HW개발	"06.03~09.02 한양대학원 전자통신공학과 09.04~09.10 SK텔레콤㈜ 연구원 09.10~12.01 세원텔레텍㈜ 주임연구원 12.02~14.09 ㈜제노코 주임연구원 14.10~15.04 ㈜엑스닐 책임연구원 15.07~현재 ㈜제노코 책임연구원"

다. 연구개발비용

(단위 : 천원)

구 분	2018년 (제15기)	2019년 (제16기)	2020년 (제17기)	2021년 1분기 (18기)
연구개발비용	2,500	34,818	237,941	147,220
(매출액대비 비율)	0.01%	0.11%	0.70%	1.4%

당사의 연구소에서 개발중인 모든 프로젝트(사업)는 연구개발활동이면서 고객사에 매출인식을 함으로써 대금을 청구하고 있습니다. 따라서, 당사는 경상연구개발비로 회계 처리를 진행하지 않고 해당 계정과목으로 직접 회계처리하고 있습니다. 다만, 당사에서 참여한 국고보조금 사업 및 내부 자체 개발로 진행된 투자분에 한하여 경상연구개발비로 회계처리를 하고 있습니다.

당사의 2018-2020년 상반기까지 낮게 반영되어 있는 경상연구개발비는 해당 기간에 발생한 국고보조금 사업이 적었던 것에 기인합니다. 2020년 하반기부터 전기추진차도선개발, 산악벽지용 친환경 전기열차 기술개발 사업 등의 보다 규모가 있는 국고보조금사업이 진행되어 경상연구개발비가 상승하였습니다.

라. 연구개발 실적

(1) 연구과제 성과

연구과제명	연구내용	기간	비고
차세대중형위성 전자광학탑재체 1,2호기 X밴드 송신기(XTX)개발	차세대 중형위성에 탑재되는 전자광학탑재체(AEISS-C)의 X밴드 송신기 공학인증모델(EQM)과 비행모델(FM) 개발, 제작	2016.08.31~2022.05.30	-
Contract relating to the supply ofKM1 Ground Stations	Anasis II 위성과 통신하는 군 위성 Ground Stations Turnkey 개발 및 System Integration.	2017.10.31~2020.10.23	-
K21 보병 전투 차량 창정비 요소개발	K21 보병전투차량의 체계 및 차체신호분배기 등 개발 및 예비고장 분석	2017.08.28~2020.12.10	-
LAH 마일즈 시스템	LAH 마일즈시스템 구성품 개발	2017.03.07~2019.12.31	-
LAH 생존계통 운용지원장비 UDF 시험장비 개발	소형무장헬기(LAH)레이더 경보 수신기(RWR)에 탑재될 위협파일(UDF)의 건전성을 시험하는 장비 개발	2019.06.27~2020.03.25	-
함정용 소형전자전장비-II 전력화지원요소 개발	소형전자전장비의 구성품인 전방향수신기 등과 방탐수신기의 정비 진행시 수신기의 채널보정 및 수신전력을 보정하고 기능확인을 위한 점검장비 개발	2018.12.20~2020.06.30	-

(2) 정부과제 수행실적

연구과제명	주관부서	연구기간	정부출연금(천원)	관련제품	비고
전기추진 차도선 및 이동식 전원 공급시스템 개발사업	해양수산과학기술진흥원	2020.04.17~2024.12.31	1,500,000	전원접속장치 및 전력점검장치, 항해시스템 및 실시간 모니터링 장비, 도서전원공급 및 인터페이스 장치	진행중
산악벽지용 친환경 전기열차 기술개발사업	국토교통과학기술진흥원	2020.07.27~2026.12.31	455,000	사업참여 1차년도로 통신시스템의 설계 진행 및 설계보고서 작성 완료 (CCTV, AFC, 행선안내, 무선통신설비 구축 및 산악용 운송시스템 통신설비 운용 개념도 설계완료)	진행중
무기체계 개조개발 지원사업 개조 개발 사업	국방기술품질원	2019.10.01~2022.09.30	175,000	감지기 통합보드	진행중
저고도 드론 네트워크기반 상호충돌 회피센서 국제표준개발사업	한국산업기술평가관리원	2019.07.01~2022.12.31	34,000	저고도 드론 네트워크기반 상호충돌 회피센서	완료
라이다융합사업 상용화 기술지원사업	한국광기술원	2018.08.20~2018.12.31	20,000	라이다 시제품	완료
광융합산업 플랫폼 공동활용 사업화 지원 사업	한국광기술원	2019.08.09~2019.11.29	40,000	초경량비행장치(드론) 및 라인레이저 발생장치를 포함한 유해퇴치드론	완료

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유 현황

No	구 분	내 용	출원일	등록일	특허권자	출원국
1	특허	전력 증폭기의 사전왜곡 선형화 방법 및 장치	1999.08.04	2002.01.29	(주)제노코	KR
2	특허	교통정보 수집장치 및 속도정보 제공 단말기	2007.05.10	2009.04.02		KR
3	특허	이더넷 MII를 이용한 랜덤 에러 주입 장치	2009.11.11	2011.12.01		KR
4	특허	충돌방지 레이더 시험을 위한 전자 모의 표적장치 및 방법	2012.05.24	2013.11.12		KR
5	특허	고속위상변조기 / KOR	2016.12.27	2019.11.15		KR
6	특허	고속위상변조기 / EUP	2017.12.27	2019.07.24		EU
7	특허	고속위상변조기 / US	2017.12.27	2019.08.08		US
8	특허	드론 탑재형 레이저 조류퇴치 장치	2019.12.18	2019.12.18		KR

나. 제품 품질 관련 인증 현황

[기술인증 내역]

No.	인증	인증기관	유효기간	상세내용
1	항공우주 품질경영시스템 (Aerospace Quality Management System)	Lloyd (UKAS(영국 경영시스템 인정기관)소속 인정기관)	2018.07.29~2021.07.28	AS9100은 세계 항공우주 분야에서 요구되는 안전성, 신뢰성, 특수요건을 반영해 국제항공품질협회(IAQG)가 제정한 국제 표준 규격으로, 항공산업 진입에 필수적인 인증임
2	국방품질경영시스템 (Defense Quality Management System)	방위사업청(심사: 국방기술품질원(DTAQ))	2021.03.29~2024.03.28	군수품 생산업체가DQMS 규격 요구사항에 따라 품질경영시스템을 수립, 문서화, 실행 및 유지하고 인증을 신청한 경우 인증심사를 통해 적격업체에 국방기술품질원에서DQMS 인증서를 발급하는 제도
3	환경경영시스템(Environmental Management System)	ICR (IAF(국제인정기구) 산하의KAB(한국인정지원센터) 소속 심사기관)	2018.12.18~2021.12.17	국제표준화기구(ISO) 기술위원회(TC 207)에서 제정한 환경경영체제에 관한 국제표준.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	2021년도 1분기	2020년도	2019년도
구분	(제18기)	(제17기)	(제16기) 감사받지 않은 재무제표
회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
[유동자산]	37,573,375,849	24,274,592,362	16,332,775,656
[비유동자산]	4,326,634,807	4,397,305,912	4,705,235,139
자산총계	41,900,010,656	28,671,898,274	21,038,010,795
[유동부채]	14,638,602,944	19,524,704,825	17,970,457,973
[비유동부채]	1,062,032,143	947,459,143	1,316,970,499
부채총계	15,700,635,087	20,472,163,968	19,287,428,472
[자본금]	1,253,070,000	1,000,720,000	728,000,000
[자본잉여금]	21,557,038,066	4,465,445,846	-
[기타자본]	129,271,544	108,194,662	15,456,380
[이익잉여금]	3,259,995,959	2,625,373,798	1,007,125,943
자본총계	26,199,375,569	8,199,734,306	1,750,582,323
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
구분	사업연도(기간)
구분	2021.01.01~2021.03.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31
매출액	10,625,834,205	34,089,085,736	32,927,031,306
영업이익(영업손실)	653,604,244	2,498,825,136	3,572,707,225
당기순이익(당기순손실)	634,622,161	1,690,995,878	2,198,333,157
기본주당이익	315	873	1,579

주1) 당사는 2019년 1월 1일을 K-IFRS 전환일로 하였습니다. 2019년(제16기)의 K-IFRS 재무제표는 감사를 받지 아니하였으나, 비교가능성을 위해 K-IFRS 기준으로 기재하였습니다. 다만, 2019년(제16기)의 K-GAAP 재무제표에 대해서는 적정의견을 수령하였습니다.
주2) 주당순이익은 액면분할 후인 액면금액 500원 기준으로 작성하였습니다.

2. 연결재무제표

당사는 공시 대상기간 중 해당사항이 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

당사는 공시 대상기간 중 해당사항이 없습니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 18 기 1분기말 2021.03.31 현재

제 17 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 18 기 1분기말	제 17 기말
자산
유동자산	37,573,375,849	24,274,592,362
현금및현금성자산	22,026,564,694	10,813,418,266
현금성자산	22,026,564,694	10,813,418,266
매출채권 및 기타유동채권	5,215,949,217	5,186,079,384
매출채권	2,145,287,978	3,869,515,417
대손충당금	(178,708,989)	(180,628,965)
단기미수금	57,890	24,018,384
유동계약자산	3,249,312,338	1,473,174,548
재고자산	8,194,148,709	5,525,714,127
원재료	8,040,395,362	3,353,487,298
평가충당금	(497,581,712)	(508,408,701)
재공품	645,817,123	2,682,777,457
평가충당금	(3,031,099)	(3,031,099)
미착품	8,549,035	889,172
기타유동금융자산	127,494,900	99,803,700
유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	127,494,900	99,803,700
기타유동자산	2,009,218,329	2,649,576,885
단기선급금	1,432,675,274	2,586,364,072
단기선급비용	30,568,712	63,212,813
부가세대급금	545,974,343	0
비유동자산	4,326,634,807	4,397,305,912
장기금융상품	621,177,325	544,389,821
유형자산	539,581,035	675,021,341
구축물	12,500,000	12,500,000
감가상각누계액	(2,083,333)	(1,458,333)
기계장치	1,015,308,871	1,015,308,871
감가상각누계액	(772,022,490)	(744,844,026)
차량운반구	7,595,000	7,595,000
감가상각누계액	(3,417,750)	(3,038,000)
사용권자산	56,419,775	1,222,705,843
감가상각누계액	(25,110,532)	(1,096,364,986)
집기	1,758,505,386	1,745,362,486
정부보조금	(24,666,391)	(26,065,603)
감가상각누계액	(1,483,447,501)	(1,456,679,911)
영업권 이외의 무형자산	669,767,536	648,998,359
컴퓨터소프트웨어	36,400,000	39,600,000
저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	29,311,165	31,278,974
개발 중인 무형자산	604,056,371	578,119,385
기타비유동금융자산	1,605,108,066	1,572,243,895
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,605,108,066	1,572,243,895
이연법인세자산	506,500,528	571,849,256
기타비유동자산	384,500,317	384,803,240
자산총계	41,900,010,656	28,671,898,274
부채
유동부채	14,638,602,944	19,524,704,825
매입채무 및 기타유동채무	5,727,188,402	5,594,915,953
단기매입채무	4,926,203,283	4,566,187,238
단기미지급금	661,755,162	962,596,921
단기미지급비용	139,229,957	66,131,794
당기법인세부채	274,236,281	317,230,919
유동충당부채	565,135,796	777,899,122
프로젝트손실충당부채	565,135,796	777,899,122
기타유동부채	41,853,347	86,386,173
단기예수금	29,521,508	38,823,840
부가세예수금	0	31,194,620
단기선수수익	12,331,839	16,367,713
단기금융부채	2,660,000,000	2,710,000,000
단기차입금	2,660,000,000	2,710,000,000
계약부채	5,355,150,787	9,940,419,885
유동성계약부채	3,369,405,859	5,113,595,266
단기선수금	1,985,744,928	4,826,824,619
유동성리스부채	15,038,331	97,852,773
유동리스부채	15,038,331	97,852,773
비유동부채	1,062,032,143	947,459,143
장기매입채무 및 기타비유동채무	16,943,667	20,447,649
비유동리스부채	16,943,667	20,447,649
비유동충당부채	361,202,194	279,602,847
비유동하자보수충당부채	198,962,735	118,741,856
장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	162,239,459	160,860,991
퇴직급여부채	683,886,282	647,408,647
확정급여채무의현재가치	2,320,260,261	2,297,624,968
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(1,636,373,979)	(1,650,216,321)
부채총계	15,700,635,087	20,472,163,968
자본
자본금	1,253,070,000	1,000,720,000
보통주자본금	1,253,070,000	1,000,720,000
자본잉여금	21,686,309,610	4,573,640,508
주식발행초과금	21,557,038,066	4,465,445,846
주식선택권	129,271,544	108,194,662
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)	3,259,995,959	2,625,373,798
미처분이익잉여금(미처리결손금)	3,259,995,959	2,625,373,798
자본총계	26,199,375,569	8,199,734,306
자본과부채총계	41,900,010,656	28,671,898,274

포괄손익계산서

제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 1분기		제 17 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	10,625,834,205	10,625,834,205	6,284,416,763	6,284,416,763
재화의 판매로 인한 수익(매출액)	10,625,834,205	10,625,834,205	6,284,416,763	6,284,416,763
제품매출액	6,151,172,807	6,151,172,807	2,739,896,854	2,739,896,854
진행매출	4,474,661,398	4,474,661,398	3,544,519,909	3,544,519,909
매출원가	9,205,763,658	9,205,763,658	5,114,136,497	5,114,136,497
재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	9,205,763,658	9,205,763,658	5,114,136,497	5,114,136,497
제품매출원가	9,205,763,658	9,205,763,658	5,114,136,497	5,114,136,497
매출총이익	1,420,070,547	1,420,070,547	1,170,280,266	1,170,280,266
판매비와관리비	766,466,303	766,466,303	654,136,605	654,136,605
급여	342,818,255	342,818,255	284,358,771	284,358,771
퇴직급여	51,830,949	51,830,949	47,570,920	47,570,920
복리후생비	31,770,399	31,770,399	52,970,147	52,970,147
보험료	49,727,042	49,727,042	92,425,092	92,425,092
감가상각비	19,446,627	19,446,627	32,016,597	32,016,597
무형자산상각비	5,167,809	5,167,809	5,163,572	5,163,572
대손상각비(대손충당금환입)	(1,919,976)	(1,919,976)	3,278,974	3,278,974
지급수수료	140,462,451	140,462,451	27,791,513	27,791,513
광고선전비	310,000	310,000	0	0
교육훈련비	78,720	78,720	2,405,027	2,405,027
차량유지비	25,006,267	25,006,267	29,436,689	29,436,689
도서인쇄비	4,649,035	4,649,035	1,044,305	1,044,305
접대비	17,438,390	17,438,390	12,421,675	12,421,675
임차료	14,487,703	14,487,703	870,270	870,270
통신비	2,070,054	2,070,054	2,533,850	2,533,850
운반비	9,956,000	9,956,000	6,271,000	6,271,000
세금과공과	1,246,633	1,246,633	2,209,879	2,209,879
소모품비	2,369,862	2,369,862	659,418	659,418
수도광열비	4,636,886	4,636,886	4,397,802	4,397,802
수선비	0	0	147,273	147,273
여비교통비	19,964,437	19,964,437	18,626,742	18,626,742
건물관리비	3,642,131	3,642,131	4,024,397	4,024,397
주식보상비용(환입)	21,076,882	21,076,882	23,184,571	23,184,571
기타판매비와관리비	229,747	229,747	328,121	328,121
영업이익(손실)	653,604,244	653,604,244	516,143,661	516,143,661
기타이익	22,631,966	22,631,966	410,167	410,167
수입임대료	4,035,874	4,035,874	0	0
잡이익	18,596,092	18,596,092	410,167	410,167
기타손실	20,296,777	20,296,777	34,274,910	34,274,910
유형자산처분손실	0	0	289,175	289,175
잡손실	20,296,777	20,296,777	33,985,735	33,985,735
금융수익	142,046,505	142,046,505	79,750,145	79,750,145
이자수익	5,417,741	5,417,741	12,756,982	12,756,982
단기금융상품평가이익(금융수익)	60,555,371	60,555,371	0	0
당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	22,495,880	22,495,880	0	0
외화환산이익(금융수익)	47,296,836	47,296,836	26,976,984	26,976,984
외환차익(금융수익)	6,280,677	6,280,677	40,016,179	40,016,179
금융원가	22,765,547	22,765,547	195,270,423	195,270,423
이자비용	20,643,135	20,643,135	150,959,835	150,959,835
당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	370,551	370,551	0	0
외화환산손실(금융원가)	1,684,802	1,684,802	7,758,544	7,758,544
외환차손(금융원가)	67,059	67,059	233,485	233,485
파생상품평가손실(금융원가)	0	0	36,318,559	36,318,559
법인세비용차감전순이익(손실)	775,220,391	775,220,391	366,758,640	366,758,640
법인세비용	140,598,230	140,598,230	40,343,450	40,343,450
계속영업이익(손실)	634,622,161	634,622,161	326,415,190	326,415,190
중단영업이익(손실)	0	0	0	0
당기순이익(손실)	634,622,161	634,622,161	326,415,190	326,415,190
기타포괄손익	0	0	0	0
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0
총포괄손익	634,622,161	634,622,161	326,415,190	326,415,190
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	315	315	234	234
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	315	315	234	234
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	315	315	212	212
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	315	315	212	212
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표

제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	728,000,000	0	15,456,380	0	1,007,125,943	1,750,582,323
당기순이익(손실)					326,415,190	326,415,190
기타포괄손익					0	0
지분의 발행
출자전환
주식기준보상거래			23,184,571			23,184,571
자본 증가(감소) 합계	0	0	23,184,571	0	326,415,190	349,599,761
2020.03.31 (기말자본)	728,000,000	0	38,640,951	0	1,333,541,133	2,100,182,084
2021.01.01 (기초자본)	1,000,720,000	4,465,445,846	108,194,662	0	2,625,373,798	8,199,734,306
당기순이익(손실)					634,622,161	634,622,161
기타포괄손익					0	0
지분의 발행	252,350,000	17,091,592,220				17,343,942,220
출자전환	0	0				0
주식기준보상거래			21,076,882			21,076,882
자본 증가(감소) 합계	252,350,000	17,091,592,220	21,076,882		634,622,161	17,999,641,263
2021.03.31 (기말자본)	1,253,070,000	21,557,038,066	129,271,544	0	3,259,995,959	26,199,375,569

현금흐름표

제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 1분기	제 17 기 1분기
영업활동현금흐름	(5,841,628,792)	8,691,238,991
당기순이익(손실)	634,622,161	326,415,190
당기순이익조정을 위한 가감	355,441,551	479,124,251
법인세비용	140,598,230	40,343,450
퇴직급여	188,951,502	113,640,140
대손상각비	(1,919,976)	3,278,974
감가상각비	148,583,206	210,296,727
무형자산상각비	5,167,809	5,163,572
외화환산손실	12,529	7,758,544
재고자산평가손실	(10,826,989)	0
당기손익인식금융자산평가손실	370,551	0
파생금융부채평가손실	0	36,318,559
충당부채전입액	(61,706,026)	(47,498,961)
이자비용	965,213	96,003,066
잡손실	0	34,738,025
외화환산이익	(856,869)	(26,976,984)
투자자산평가이익	(9,001,399)	0
당기손익인식금융자산평가이익	(60,555,371)	0
이자수익	(5,417,741)	(17,125,432)
주식보상비용(환입)	21,076,882	23,184,571
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,695,067,966)	7,903,815,299
장기선급비용의 감소(증가)	3,361,663	0
단기매출채권의 감소(증가)	(51,910,351)	(143,569,631)
단기미수금의 감소(증가)	23,960,494	(24,786,312)
단기선급금의 감소(증가)	1,153,688,798	(1,063,592,969)
단기선급비용의 감소(증가)	32,644,101	78,231,786
부가가치세 선급금의 감소(증가)	(545,974,343)	0
재고자산의 감소(증가)	(2,657,607,593)	(533,612,248)
그 밖의 기타장기충당부채의 증가(감소)	(69,457,953)	0
단기매입채무의 증가(감소)	406,472,419	1,395,165,909
단기미지급금의 증가(감소)	(300,841,759)	(5,010,823)
단기예수금의 증가(감소)	(9,302,332)	(2,537,230)
부가가치세 예수금의 증가(감소)	(31,194,620)	25,336,895
단기선수금의 증가(감소)	(4,585,269,098)	8,285,649,372
미지급비용의 증가(감소)	92,872,349	(27,710,857)
선수수익의 증가(감소)	(4,035,874)	0
확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(166,316,209)	(230,624,315)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	13,842,342	150,875,722
이자지급(영업)	(20,739,399)	(28,908,241)
이자수취(영업)	2,359,001	12,756,982
법인세납부(환급)	(118,244,140)	(1,964,490)
투자활동현금흐름	(107,236,542)	(184,292,183)
기계장치의 취득	0	(25,247,400)
집기의 취득	(13,142,900)	(6,397,636)
컴퓨터소프트웨어의 취득	0	(35,000,000)
개발 중인 무형자산의 취득	(25,936,986)	(39,392,390)
장기금융상품의 취득	(68,156,656)	(78,254,757)
재무활동현금흐름	17,207,623,796	(125,787,557)
주식의 발행	17,343,942,220	0
차입금의 상환	(50,000,000)	0
금융리스부채의 지급	(86,318,424)	(125,787,557)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,258,758,462	8,381,159,251
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(45,612,034)	0
기초현금및현금성자산	10,813,418,266	5,538,558,571
기말현금및현금성자산	22,026,564,694	13,919,717,822

5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

주식회사 제노코(이하'당사)는 2004년 11월 03일 유무선, 위성통신장치, 광 및 광전복합케이블 외, 정보통신공사업 등을 주목적으로 설립되었으며, 2021년 03월 24일 코스닥시장에 상장하였습니다. 보고기간말 현재 당사의 본점 소재지는 경기도 안양시입니다.

2021년 03월 18일 기준 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

(단위: 주, %)

구 분	주요 주주	당분기말		전기말
구 분	주요 주주	소유주식수	지분비율	소유주식수	지분비율
보통주	유 태 삼	720,000	29.48%	720,000	37%
	Donald B.S. Kang	320,000	13.10%	320,000	17%
	유 동 석	11,560	0.47%	11,560	1%
	네오플럭스기술가치평가투자조합	272,720	11.17%	272,720	14%
	kofc-neoplux R&D-biz creation 2013-1호 투자조합	272,720	11.17%	272,720	14%
	안 동 명	228,440	9.35%	228,440	12%
	정 상 국	-	-	112,000	6%
	우리사주조합	29,400	1.20%	-	-
	기 타	587,300	24.05%	-	-
	합 계	2,442,140	100%	1,937,440	100%

(*) 회사는 2018년 중 자기주식을 이익소각(64천주, 32백만원)하였으며, 이로 인해 발행한 주식의 수와 주당금액을 곱한 금액이 보통주자본금과 일치하지 않습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

당사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법

실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 ‘보험계약’ 및 제 1116호 ‘리스’ 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합’ 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산’ 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1116호 '리스’: 리스 인센티브

·기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정

(6) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시’ 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

2.2 회계정책

요약반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.

중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 재무위험관리

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험,공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어있습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2020년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

(1) 신용위험

보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권및기타채권	5,215,949	5,186,079
장기기타채권	384,500	384,803
합 계	5,600,449	5,570,882

(2) 유동성 위험

주요 금융부채의 명목가액에 대한 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말
구 분	1년 이하	2년 이하	합계	1년 이하	2년 이하	합계
매입채무및기타채무	5,727,188	-	5,727,188	5,594,916	-	5,594,916
단기차입금	2,660,000	-	2,660,000	2,710,000	-	2,710,000
유동성리스부채	15,038	-	15,038	97,853	-	97,853
리스부채	-	16,944	16,944	-	20,448	20,448
합 계	8,402,226	16,944	8,419,170	8,402,769	20,448	8,423,217

상기 금융부채의 잔여만기 구간별 금액은 이자를 포함하고 있지 않습니다.

(3) 자본 위험 관리

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
부채총계(A)	15,700,635	20,472,164
자본총계(B)	26,199,376	8,199,734
부채비율(A/B)	60%	250%

5. 현금및현금성자산

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
보유현금	3,500	-
요구불예금	22,023,065	10,813,418
합 계	22,026,565	10,813,418

6. 당기손익-공정가치금융자산

(단위: 천원)

구 분		당분기말	전기말
유동	상장주식	127,495	99,804
비유동	출자금	1,575,108	1,542,244
	비상장주식	30,000	30,000
	장기금융상품	621,177	544,390
	소 계	2,226,285	2,116,634
합 계		2,353,780	2,216,438

당기말 현재 소프트웨어공제조합 출자금 1,552백만원(전기말 1,519백만원)은 동 조합에 대한 차입금 등을 위해 담보로 제공되어 있습니다(주석15참조).

7. 범주별 금융상품

(1) 금융자산의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
상각후원가측정 금융자산
현금및현금성자산	22,026,565	22,026,565	10,813,418	10,813,418
매출채권 및 기타채권	5,215,949	5,215,949	5,186,079	5,186,079
장기기타채권	384,500	384,500	384,803	384,803
당기손익-공정가치측정 금융자산
유동 금융자산	127,495	127,495	99,804	99,804
장기금융상품	621,177	621,177	544,390	544,390
비유동 금융자산	1,605,108	1,605,108	1,572,244	1,572,244
합 계	29,980,794	29,980,794	18,600,738	18,600,738

(2) 금융부채의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
상각후원가측정 금융부채
매입채무및기타채무	5,727,188	5,727,188	5,594,916	5,594,916
단기차입금	2,660,000	2,660,000	2,710,000	2,710,000
유동성리스부채	15,038	15,038	97,853	97,853
리스부채	16,944	16,944	20,448	20,448
당기손익-공정가치측정 금융부채
파생금융부채	-	-	-	-
합 계	8,419,170	8,419,170	8,423,217	8,423,217

(3) 금융상품의 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분

(단위: 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당분기말
당기손익-공정가치 금융자산	127,495	-	2,226,285	2,353,780
전기말
당기손익-공정가치 금융자산	99,804	-	2,116,634	2,216,438

8. 매출채권 및 기타채권

(1) 매출채권 및 기타채권의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	2,145,288	3,869,515
대손충당금	(-)178,709	(-)180,629
계약자산	3,249,312	1,473,175
미수금	58	24,018
합 계	5,215,949	5,186,079

(2) 매출채권 대손충당금의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
기초금액	180,629	170,792
손상된 채권에 대한 대손상각비(환입)	(-)1,920	9,837
제각	-	-
보고기간말 금액	178,709	180,629

9. 기타유동자산

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
선급금	1,432,675	2,586,364
선급비용	30,569	63,213
부가세대급금	545,974	-
합 계	2,009,218	2,649,577

10. 재고자산

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
원재료	8,040,395	3,353,487
재공품	645,817	2,682,777
미착품	8,549	889
평가손실충당금	(-)500,612	(-)511,439
합 계	8,194,149	5,525,714

11. 유형자산

(1) 유형자산의 세부내역

(당분기말)

(단위 : 천원)

구 분	구축물	기계장치	차량운반구	비품	합계
취득가액	12,500	1,015,309	7,595	1,758,505	2,793,909
감가상각누계액	(-)2,083	(-)772,022	(-)3,418	(-)1,483,448	(-)2,260,971
국고보조금	-	-	-	(-)24,666	(-)24,666
장부가액	10,417	243,287	4,177	250,391	508,272

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	구축물	기계장치	차량운반구	비품	합계
취득가액	12,500	1,015,309	7,595	1,745,362	2,780,766
감가상각누계액	(-)1,458	(-)744,844	(-)3,038	(-)1,456,680	(-)2,206,020
국고보조금	-	-	-	(-)26,065	(-)26,065
장부가액	11,042	270,465	4,557	262,617	548,681

(2) 유형자산의 변동내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기말
기 초	548,680	511,392
취 득	13,143	353,720
처 분	-	(-)34,450
대 체	-	(-)27,926
감가상각비	(-)53,551	(-)254,056
기 말	508,272	548,680

12. 사용권자산과 리스부채

(1) 사용권자산의 내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
사용권자산-부동산	-	89,714
사용권자산-차량운반구	31,309	36,627
합 계	31,309	126,341

(2) 리스부채의 내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
리스부채-유동	15,038	97,853
리스부채-비유동	16,944	20,448
소 계	31,982	118,301
복구충당부채	162,239	160,861

13. 무형자산

(단위: 천원)

구 분	당분기			전기말
구 분	개발비	기타무형자산	합계	개발비	기타무형자산	합계
기 초	578,119	70,879	648,998	400,854	52,570	453,424
취 득	25,937	-	25,937	177,265	38,575	215,840
대 체	-	-	0	-	-	-
상 각	-	(-)5,168	(-)5,168	-	(-)20,266	(-)20,266
기 말	604,056	65,711	669,767	578,119	70,879	648,998

14. 매입채무 및 기타채무

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
매입채무	4,926,203	4,566,187
미지급금	661,755	962,597
미지급비용	139,230	66,132
합 계	5,727,188	5,594,916

15. 차입부채

(단위 : 천원)

구 분	금융기관	종 류	당기말 이자율	당분기말	전기말
단기차입금	산업은행	산업운영대출	3.14%	1,000,000	1,000,000
	하나은행	기업운전자금대출	2.78%	850,000	900,000
	우리은행	기술보증기금	2.75%	475,000	475,000
	소프트웨어공제조합	운영자금대출	3.00%	335,000	335,000
	소계			2,660,000	2,710,000
유동성장기부채	농협은행	방산육성자금	-	-	-

상기 차입금과 관련하여 대표이사의 지급보증이 설정되어 있으며, 소프트웨어공제조합 차입금과 관련하여 동 조합의 출자금이 담보로 제공되어 있습니다(주석6참조).

16. 전환상환우선주부채

(1) 전환상환우선주부채의 변동내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
기 초	-	3,141,457
이자비용	-	143,246
전 환	-	(-)3,284,703
기 말	-	-

전기 중 전환상환우선주부채가 전환되어 보통주 545,440주가 발행되었습니다.

(2) 내재파생금융부채의 변동내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
기 초	-	1,253,205
파생금융부채평가손실(이익)	-	67,438
행 사	-	(-)1,320,643
기 말	-	-

17. 기타유동부채

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
예수금	29,521	38,824
부가세예수금	-	31,195
선수수익	12,332	16,367
합 계	41,853	86,386

18. 순확정급여부채

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	2,320,260	2,297,625
사외적립자산의 공정가치	(-)1,636,374	(-)1,650,216
재무상태표상 순확정급여부채	683,886	647,409

19. 자본금 및 기타자본항목

(1) 보통주에 관한 사항

(단위 : 천원, 주)

구 분	당분기말	전기말
1주당 액면금액	500	500
발행할 주식총수	50,000,000	50,000,000
발행한 주식의 수	2,442,140	1,937,440
보통주 자본금	1,253,070	1,000,720

주1) 당사는 2018년 중 자기주식을 이익소각(64천주, 32백만원)하였으며, 이로 인해 발행한 주식의 수와 주당금액을 곱한 금액이 보통주자본금과 일치하지 않습니다.
주2) 당분기 중 코스닥 시장에 상장하였으며, 유상증자를 통해 보통주 504,700주, 자본금 252백만원, 주식발행초과금 17,092백만원이 증가하였습니다.

(2) 자본잉여금

(단위 : 천원

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	21,557,038	4,465,446

20. 주식선택권

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
기초	108,194	15,456
증가	21,077	92,738
기말	129,271	108,194

21. 수익

(1) 수익의 내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
수익인식 시점:
한 시점에 인식	6,151,173	2,739,897
기간에 걸쳐 인식	4,474,661	3,544,520
합 계	10,625,834	6,284,417

(2) 기간에 걸쳐 인식하는 계약 잔액의 변동내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
기초잔액	22,159,875	21,610,103
증감액(*)	(-)139,730	2,316,359
수익인식	(-)4,474,661	(-)3,544,520
기말잔액	17,545,484	20,381,942

(*) 신규 계약과 기존계약의 변동 등을 포함한 금액입니다.

(3) 기간에 걸쳐 수익을 인식하는 계약으로부터 발생한 계약자산과 계약부채의 내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
계약자산	3,249,312	1,473,175
계약부채	3,369,406	5,113,595

계약자산은 당사가 고객에게 재화나 용역을 이전한 재화나 용역에 대해 대가를 받을 권리가 발생하였으나 미청구한 금액으로 청구 시 수취채권으로 대체됩니다. 계약부채는 기간에 걸쳐 이행하는 수주계약 등을 위해 고객으로부터 선수취한 금액으로 고객에게 재화나 용역을 이전함에 따라 수익으로 대체됩니다.

(7) 충당부채의 변동내역

(단위 : 천원)

구 분	프로젝트손실충당부채		하자보수충당부채
구 분	당분기	전기	당분기	전기
기 초	777,899	934,742	118,742	132,560
증 가	2,349	210,743	149,679	12,660
감 소	(-)215,112	(-)367,586	(-)69,458	(-)26,478
기 말	565,136	777,899	198,963	118,742

22. 판매비와관리비

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
급여	342,818	284,359
퇴직급여	51,831	47,571
복리후생비	31,770	52,970
감가상각비	19,447	32,016
보험료	49,727	92,425
지급수수료	140,462	27,792
대손상각비	(-)1,920	3,279
기타	132,331	113,725
합 계	766,466	654,137

23. 비용의 성격별 분류

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
원재료비	5,046,931	2,880,196
재고자산의 변동	2,036,960	(-)276,026
인건비	1,194,691	1,102,803
복리후생비	95,874	159,227
보험료	126,397	99,092
감가상각비	153,751	215,460
대손상각비	(-)1,920	3,279
외주용역비	832,675	1,314,664
지급수수료	210,937	134,022
기 타	275,934	135,556
합 계(*)	9,972,230	5,768,273

(*) 포괄손익계산서 상의 매출원가와 판매비와관리비의 합계 입니다.

24. 금융손익

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
금융수익:
이자수익	5,418	12,757
외환차익	6,281	40,016
외화환산이익	47,297	26,977
장기금융상품평가이익	22,496	-
공정가치측정금융자산평가이익	60,555	-
합 계	142,047	79,750
금융비용:
이자비용	20,643	150,960
외환차손	67	233
외화환산손실	1,685	7,759
파생금융부채평가손실	-	36,319
장기금융상품평가손실	371	-
합 계	22,766	195,271

25. 기타손익

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
기타수익:
수입임대료	4,036	-
잡이익	18,596	410
합 계	22,632	410
기타비용:
유형자산처분손실	-	289
잡손실	20,297	33,986
합 계	20,297	34,275

26. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

27. 주당이익

(1) 기본주당이익

(단위 : 원, 주)

구 분	당분기	전분기
보통주 당기순이익	634,622,161	326,415,190
가중평균유통보통주식수	2,015,948	1,392,000
기본주당이익	315	234

(2) 희석주당이익

(단위 : 원, 주)

구 분	당분기	전분기
보통주 당기순이익	634,622,161	410,065,117
가중평균희석유통주식수	2,015,948	1,937,440
희석주당이익	315	212

전기 희석주당이익 계산시 고려된 잠재적보통주는 전환상환우선주부채(주석16참조)이며, 전환상환우선주부채 및 주식선택권(주석20참조)은 반희석효과로 인하여 고려하지 않았습니다. 당기는 전반기에 전환상환우선주부채가 보통주로 전환되었으므로, 희석효과는 없으며, 주식선택권(주석20참조)은 반희석효과로 인하여 고려하지 않았습니다.

28. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 현금유출입이 없는 수익 및 비용의 조정내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
대손상각비	(-)1,920	3,279
재고자산평가충당금	(-)10,827	-
장기금융상품평가손실	370	-
감가상각비	148,583	210,297
무형자산상각비	5,168	5,163
잡손실	-	34,449
외화환산손실	13	7,758
파생금융부채평가손실	-	36,319
프로젝트손실충당부채전입액	(-)212,763	(-)52,281
하자보수충당부채전입액	149,679	2,813
복구충당부채전입액	1,378	1,969
퇴직급여	188,952	113,640
주식보상비용	21,077	23,185
유형자산처분손실	-	289
이자비용	965	96,003
법인세비용	140,598	40,343
외화환산이익	(-)857	(-)26,977
공정가치측정금융자산평가이익	(-)60,555	-
장기금융상품평가이익	(-)9,001	-
이자수익	(-)5,418	(-)17,125
합 계	355,442	479,124

(2) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
매출채권및기타채권의 증감	(-)27,950	(-)168,356
기타유동자산의 증감	643,720	(-)985,361
재고자산의 증감	(-)2,657,607	(-)533,612
매입채무및기타채무의 증감	198,503	1,362,444
기타유동부채의 증감	(-)44,533	22,799
계약부채의 증감	(-)4,585,269	8,285,649
하자보수충당부채의 증감	(-)69,458	-
퇴직금의 지급	(-)166,316	(-)230,624
퇴직연금운용자산의 증감	13,842	150,876
합 계	(-)6,695,068	7,903,815

(3) 당기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동에 대한 내역

(단위 : 천원)

구 분	당기초	재무활동 현금흐름에서 발생한 변동	비현금변동	당분기말
단기차입금	2,710,000	(-)50,000	-	2,660,000
리스부채	118,300	(-)86,318	-	31,982
합계	2,828,300	(-)136,318	-	2,691,982

29. 우발채무와 약정사항

(1) 보고기간종료일 현재 금융기관 등과의 약정사항

(단위 : 천원)

내 용	금융기관	당분기말 한도	전기말 한도
일반대출	우리은행/기업은행	4,005,000	4,428,000
일반대출	우리은행/기업은행	EUR700.00	EUR0.00
신용대출	국민은행/하나은행	2,150,000	2,300,000
외담대대출	기업은행/하나은행	700,000	700,000
합 계		6,855,000	7,428,000
합 계		EUR700.00	EUR0.00

(2) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증 등의 내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말	내 역
기술보증기금	1,890,500	1,890,500	차입금 보증
소프트웨어공제조합	18,820,196	18,310,965	계약,선급,하자이행보증
서울보증보험	10,000	10,000	이행지급보증
대표이사	6,577,400	6,855,000	차입금등 보증
대표이사	EUR840.00	EUR0.00	기타 외화지급보증
합 계	27,298,096	27,066,465	-
합 계	EUR840.00	EUR0.00	기타 외화지급보증

(3) 당기말 현재 당사가 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	차입처	당분기말	전기말	내 역
출자금	소프트웨어공제조합	1,551,954	1,519,402	단기차입금등 담보

6. 기타 재무에 관한 사항

채무증권 발행실적

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지
않았습니다.

V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	채택회계기준	강조사항 등	핵심 감사사항
2020년도 (제17기)	한길회계법인	적정	K-IFRS	-	-
2020년도 3분기 (제17기 3분기)	한길회계법인	특이사항 없음 (검토)	K-IFRS	-	-
2020년도 반기 (제17기 반기)	한길회계법인	적정	K-IFRS	-	-
2019년도 (제16기)	인덕회계법인	적정	K-GAAP	-	-
2018년도 (제15기)	인덕회계법인	적정	K-GAAP	-	-
2017년도 (제14기)	인덕회계법인	적정	K-GAAP	-	-

주) 2019년(제16기) 채택회계기준은 K-GAAP이나, 2020년(제17기) 결산시 2019년(제16기) 비교재무제표를 K-IFRS로 변환하여 작성하였습니다. 2020년(제17기) 재무제표의 비교재무제표인 2019년(제16기) 재무제표는 '감사받지 아니함'으로 공시하였습니다.

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 시, 천원)

구분	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역시간	용역보수	비고
이촌회계법인	2021.02.15	감사용역	2021.04.01~2022.03.31	-	70,000	-
한길회계법인	2020.06.02	감사용역(지정감사)	2020.06.02~2021.03.31	1,979	190,000	-
인덕회계법인	2019.02.15	감사용역	2019.03.01~2020.03.31	100	25,000	-
인덕회계법인	2018.02.15	감사용역	2018.03.01~2019.03.31	100	20,000	-
인덕회계법인	2017.02.15	감사용역	2017.03.01~2018.03.31	100	20,000	-

주) 2021년(제18기) 감사용역 계약이 체결되었고, 용역수행은 진행하지 않았습니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

구분	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
한길회계법인	2021.01.01	세무조정	2021.01.01~2021.03.31	10,000	-
인덕회계법인	2020.01.01	세무조정	2020.01.01~2020.03.31	6,000	-
인덕회계법인	2019.01.01	세무조정	2019.01.01~2019.03.31	7,000	-
인덕회계법인	2018.01.01	세무조정	2018.01.01~2018.03.31	6,000	-
인덕회계법인	2017.01.01	세무조정	2017.01.01~2017.03.31	4,500	-

2. 회계감사인의 변경

당사는 2020년에 대한 외부감사인 지정 신청을 하여 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제4조의3 제1항 및 동법시행령 제4조의2 제1항에 따라 2020년 05월 14일 금융감독원으로부터 감사인 지정 통지를 받고 한길회계법인과 2020년 06월 02일 감사계약을 체결하였고, 2021년 03월 31일 감사용역이 종료되었습니다.

당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제12조 및 동법시행령 제18조에 의해 제18기(2021.01.01~2021.12.31)부터 한길회계법인에서 이촌회계법인으로 외부감사인을 교체하였습니다. 그 사유는 아래와 같습니다.

한길회계법인은 중·소형 회계법인으로 회사에 밀착된 회계서비스를 제공할 수 있으나, 교체될 이촌회계법인은 2021년에 회사에 밀착된 회계서비스를 좀 더 세심하게 제공해 줄 것으로 기대하고 있으며, 철저한 심리제도 운영을 통해 보다 효율적인 감사서비스를 제공받을 수 있을 것으로 판단되어 외부감사인을 교체하게 되었습니다.

3. 내부 통제에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조에 따라 내부회계관리제도 도입의무가 없었습니다.

당사는 2020년 08월부터 약 4주간 내부회계관리제도 설계 및 구축 관련 컨설팅을 이촌회계법인으로부터 완료하였으며, 2020년 02월에는 내부회계관리규정을 제정하고 내부회계관리자를 선임하는 등 내부회계관리제도 운영을 위한 내부환경을 정비하였습니다. 이에 따라 당사는 상장시기 도입된 내부회계관리제도를 외감법에 의거, 적절하게 운영할 계획입니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 현황

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 6명의 이사로 구성(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 총 6명의 등기임원으로 구성, 이 밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있음)되어있으며, 감사위원회는 설치되어 있지 않습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 구성 현황

사업보고서 제출일 현재 당사의 사외이사는 2명으로, 박규식 사외이사와 이원철 사외이사의 주요경력 등의 사항은 다음과 같습니다.

성명
(생년월일)

주요경력

최대주주등과의
이해관계

결격요건
여부

비고

박규식

(1963.01.28)

- 삼성전자 마이크로사업부 선임연구원(94.01~96.08)

- 상명대학교 정보통신학과 조교수(96.09~01.08)

- 단국대학교 소프트웨어학과 교수(01.09~현재)

- ㈜제노코 사외이사(20.04~현재)

이해관계
없음

결격요건
없음

이원철

(1963.12.26)

- 벤처중소기업센터 센터장(09~13)

- 숭실대학교 IT대학 학장(95.09~현재)

- ㈜제노코 사외이사(20.04~현재)

이해관계
없음

결격요건
없음

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 규정에서 정하는 이사회의 운영에 관한 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분

내용

이사회규정 제3조

(권한)

①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회규정 제4조

(구성)

이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

이사회규정 제9조

(결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회규정 제10조

(부의사항)

① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항

(1) 주주총회의 소집

(1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용

(2) 영업보고서의 승인

(3) 재무제표의 승인

(4) 정관의 변경

(5) 자본의 감소

(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속

(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는

다른 회의 영업 전부 또는 일부의 양수

(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에
준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약

(9) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임

(10) 주식의 액면미달발행

(11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면

(12) 현금, 주식, 현물배당 결정

(13) 주식매수선택권의 부여

(14) 이사의 보수 (감사 삭제, 사유는 감사위원회 설치 예정이므로)

(15) 회사의 최대주주 (그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및

주주총회에의 보고

(16) 법정준비금의 감액

(17) 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항

(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

(2) 신규사업 또는 신제품의 개발

(3) 자금계획 및 예산운용

(4) 대표이사의 선임 및 해임

(5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임

(6) 공동대표의 결정

(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임

(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함

(10) 이사의 전문가 조력의 결정

(11) 지배인의 선임 및 해임

(11-2) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제개정 및 폐지 등

(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침

(13) 급여체계, 상여 및 후생제도

(14) 노조정책에 관한 중요사항

(15) 기본조직의 제정 및 개폐

(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지

(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

3. 재무에 관한 사항

(1) 투자에 관한 사항

(2) 중요한 계약의 체결

(3) 중요한 재산의 취득 및 처분

(4) 결손의 처분

(5) 중요시설의 신설 및 개폐

(6) 신주의 발행

(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임

(8) 준비금의 자본전입

(9) 전환사채의 발행

(10) 신주인수권부사채의 발행

(11) 다액의 자금도입 및 보증행위

(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

(13) 자기주식의 취득 및 처분

(14) 자기주식의 소각

4. 이사 등에 관한 사항

(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인

(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인

5. 기 타

(1) 중요한 소송의 제기

(2) 주식매수선택권 부여의 취소

(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고
인정하는 사항

② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.

1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과

2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고

감사위원회가 인정한 사항

3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

제 16 조 (의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및
감사가 기명날인 또는 서명한다.

③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.

④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어
이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요의결사항

(1) 이사회의 주요 의결사항 등

당사의 최근 3사업연도 및 사업보고서 제출일 현재까지 이사회의 주요 활동내역은 아래와 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부 (찬성/ 출석/ 정원)	사내이사					사외 이사
개최일자	의안내용	가결여부 (찬성/ 출석/ 정원)	유태삼	유동석	김종권	유욱동	이국범	박규식	이원철
2018-03-07	제 1호 의안 : 제 14기(2017.01.01~2017.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임(重任) 추천의 건 제 3호 의안 : 전관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 주식 액면 분할의 건 (5,000원 -> 500원) 제 5호 의안 : 임원 관리규정 및 임원보수지금규정 신설의 건 제 6호 의안 : 이익소각을 위한 자기주식 취득의 건 제 7호 의안 : 제14기 정기주주총회 개최의 건	가결(3/3/3)	찬성	미선임	찬성	찬성	미선임	미선임	미선임
2018-03-19	제1호 의안 : 법인 CEO 종신 보험 가입의 건	가결(3/3/3)	찬성		찬성	찬성
2018-03-21	제1호 의안 : 임원 승격의 건	가결(3/3/3)	찬성		찬성	찬성
2018-03-30	제1호 의안 : 제 14기(2017.01.01~2017.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 주식 액면 분할의 건 (5,000원 -> 500원) 제7호 의안 : 임원 관리규정 및 임원보수지급규정 신설의 건 제8호 의안 : 이익소각을 위한 자기주식 취득의 건	가결(3/3/3)	찬성		찬성	찬성
2018-04-17	제1호 의안 : 회사 운전자금 대출에 관한 건	가결(3/3/3)	찬성		찬성	찬성
2018-04-26	제1호 의안 : 자기주식 취득 및 이익 소각의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	찬성
2018-06-20	제1호 의안 : 호봉표 조정 및 근로조건 개선(안) 승인의 건 제2호 의안 : 급여규정 개정 승인의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	찬성
2018-07-09	제1호 의안 : 선임부장 선임 승인의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	찬성
2018-09-20	제1호 의안 : 단기 계약직 상여금 지급의 건	가결(3/3/4)	찬성	-	찬성	찬성
2018-12-07	제1호 의안 : 회사 운전자금 대출에 관한 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	찬성
2019-01-21	제1호 의안 : 임직원 상여금 지급의 건 제2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	찬성
2019-02-28	제1호 의안 : 중요 계약 검토의 건	가결(3/3/4)	찬성	-	찬성	찬성
2019-03-14	제1호 의안 : 제15기 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 재선임 추천의 건 제3호 의안 : 감사 재선임 추천의 건 제4호 의안 : 등기임원 선임 추천의 건 제5호 의안 : 제15기 정기주주총회 개최의 건	가결(3/3/4)	찬성	-	찬성	찬성
2019-03-28	제1호 의안 : 대표이사 선임 승인의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	사임	찬성
2019-04-10	제1호 의안 : 임원 승진의 건 제2호 의안 : 선임부장 선임의 건 제3호 의안 : 사내규정 개정의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성		찬성
2019-04-19	제1호 의안 : 회사 운전자금 대출에 관한 건	가결(3/3/4)	찬성	-	찬성		찬성
2019-05-15	제1호 의안 : 회사 운전자금 대출에 관한 건	가결(3/3/4)	찬성	-	찬성		찬성
2019-08-19	제1호 의안 : 임원 상여금 지급의 건 제2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성		찬성
2019-10-14	제1호 의안 : 중요 계약 검토의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성		찬성
2019-11-01	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성		찬성
2019-11-07	제1호 의안 : 코스닥상장을 위한 주관사 DB금융투자 선정의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성		찬성
2019-11-20	제1호 의안 : 중요 계약 검토의 건 (TICN-M3 (HND))	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성		찬성
2019-12-20	제1호 의안 : 중요 계약 검토의 건 (TICN-M3 (HSC) / TICNATE-M3 (HSC))	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성		찬성
2020-01-16	제 1호 의안 : 임직원 상여금 지급의 건 제 2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건 제 3호 의안 : 2020년도 임원 연장 계약 검토/승인 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성		찬성
2020-02-19	제 1호 의안 : 제 16기(2019.01.01~2019.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 재선임(重任) 추천의 건 제 3호 의안 : 정관 개정 승인의 건 제 4호 의안 : 사내규정 신설 승인의 건 제 5호 의안 : 사외이사 신규선임 추천의 건 제 6호 의안 : 2020년 이사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 2020년 감사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 제 16기 정기주주총회 개최의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성		찬성
2020-03-16	제 1호 의안 : 임원 승진의 건 제 2호 의안 : 임원 선임 승인의 건 제 3호 의안 : 임원 보직변경 승인의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성		찬성
2020-04-14	제 1호 의안 : 회사 운전자금 대출 연장에 관한 건 제 2호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건 제 3호 의안 : 대표이사 유사시 대행 임원 지정의 건	가결(6/6/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
2020-05-11	제 1호 의안 : 회사 운전자금 대출 연장에 관한 건	가결(6/6/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
2020-06-18	제 1호 의안 : 회사 운전자금 대출 변경에 관한 건	가결(6/6/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
2020-08-13	제 1호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 개정의 건 제 3호 의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결(6/6/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
2020-09-22	제 1호 의안 : 임원 상여금 지급의 건 제 2 호 의안 : 임직원 선물 지급의 건 제 3호 의안 : 사내규정 (직무발명보상규정) 신설 승인의 건	가결(5/5/6)	찬성	찬성	찬성		-	찬성	찬성
2020-09-22	제 1호 의안 : 기업공개 (IPO) 진행의 건	가결(5/5/6)	찬성	찬성	찬성		-	찬성	찬성
2020-09-22	제 1호 의안 : 명의 개서 대리인 선정의 건 (국민은행)	가결(5/5/6)	찬성	찬성	찬성		-	찬성	찬성
2020-10-28	제 1호 의안 : 중요 계약 검토의 건 (IFFMFR-20S2) 제 2호 의안 : 임원 명예 퇴직금 지급의 건	가결(4/4/6)	찬성	찬성	찬성		-	-	찬성
2020-11-09	제 1호 의안 : 사내규정(인사규정) 개정 승인의 건	가결(6/6/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
2020-11-27	제 1호 의안 : 회사 운전자금 대출 연장에 관한 건 제 2호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건 (여비규정)	가결(6/6/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	-	찬성
2020-12-30	제 1호 의안 : 취업규칙 개정의 건 제 2호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건 (보안,복무,급여, 인사규정)	가결(5/5/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	-	찬성
2021-01-22	제 1호 의안 : 임직원 상여금 지급의 건 제 2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건 제 3호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건 (임원 보수지급 규정)	가결(5/5/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	-	찬성
2021-01-22	제 1호 의안 : 외화지급보증 신규 약정의 건 (KMG)	가결(5/5/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	-	찬성
2021-02-04	제 1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결(5/5/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	-
2021-02-04	제 1호 의안 : 우리사주제도 도입 및 운영 기준 승인의 건	가결(5/5/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	-
2021-03-05	제 1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 결산 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 임기만료 임원 재선임의 건 제 5호 의안 : 제17기 정기주주총회 개최의 건 제 6호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급의 건	가결(5/5/6)	찬성	찬성	-		찬성	찬성	찬성
2021-03-30	제 1호 의안 : 임원 승진의 건 제 2호 의안 : 임직원 임금 개편(급여규정, 임원보수지급규정 개정)의 건 제 3호 의안 : 임기만료 임원 재선임의 건	가결(5/5/6)	찬성	찬성	찬성		-	찬성	찬성
2021-04-12	제1호 의안: 회사 운전자금 대출 및 한도거래 보증채무 약정 연장의 건	가결(6/6/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
2021-05-10	제 1 호 의안 : 회사 회전대출 및 일시대출 연장 승인의 건	가결(6/6/6)	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항

당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며, 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하고 있습니다. 또한 현재 상법 제363조에 의거, 이사 후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전에 통지를 하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다. 당사는 이사에 대하여 주요주주 및 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

(2) 사외이사 후보추천 위원회

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 사외이사 후보추천 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

마. 사외의사의 전문성

당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 관련분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
이사의 수	사외이사 수	선임	해임	중도퇴임
4	2	-	-	-

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	회사자체의 임직원 연간 직무교육계획에 따라 실시하고 있습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도 개요

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사 관련 정관 규정은 다음과 같습니다.

구분	내용
제42조(감사의 수와 선임)	① 회사의 감사는 1명으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의 안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상 의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수 의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관 계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
제43조(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.
제44조 (감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주 주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제34조 제3항 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구 한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제47조 (감사의 직무와 의무)	① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑦ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

나. 감사의 인적사항

성명

주요 경력

최대주주등과의
이해관계

결격요건
여부

비고

홍석범

- 성균관대 교육대학원 역사교육과 석사(86.02)

- 서울은행 재직(82.03~88.02)

- 신한은행 개포남지점장(88.02~09.12)

- ㈜쌍용건설 사외이사(10.03~13.12)

- ㈜제노코 감사(10.03~현재)

이해관계
없음

결격요건
없음

다. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다

구분

내용

제44조
(감사의 직무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주 주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제34조 제3항 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구 한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

당사의 홍석범 감사는 2010년 3월 29일 정기주주총회를 통해 선임되었으며, 최근 3개년 감사의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부 (찬성/출석/정원)	홍석범
개최일자	의안내용	가결여부 (찬성/출석/정원)	참석여부
2018-03-07	제 1호 의안 : 제 14기(2017.01.01~2017.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임(重任) 추천의 건 제 3호 의안 : 전관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 주식 액면 분할의 건 (5,000원 -> 500원) 제 5호 의안 : 임원 관리규정 및 임원보수지금규정 신설의 건 제 6호 의안 : 이익소각을 위한 자기주식 취득의 건 제 7호 의안 : 제14기 정기주주총회 개최의 건	가결(3/3/3)	참석
2018-03-19	제1호 의안 : 법인 CEO 종신 보험 가입의 건	가결(3/3/3)	참석
2018-03-21	제1호 의안 : 임원 승격의 건	가결(3/3/3)	참석
2018-03-30	제1호 의안 : 제 14기(2017.01.01~2017.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 주식 액면 분할의 건 (5,000원 -> 500원) 제7호 의안 : 임원 관리규정 및 임원보수지급규정 신설의 건 제8호 의안 : 이익소각을 위한 자기주식 취득의 건	가결(3/3/3)	참석
2018-04-17	제1호 의안 : 회사 운전자금 대출에 관한 건	가결(3/3/3)	참석
2018-04-26	제1호 의안 : 자기주식 취득 및 이익 소각의 건	가결(4/4/4)	참석
2018-06-20	제1호 의안 : 호봉표 조정 및 근로조건 개선(안) 승인의 건 제2호 의안 : 급여규정 개정 승인의 건	가결(4/4/4)	참석
2018-07-09	제1호 의안 : 선임부장 선임 승인의 건	가결(4/4/4)	참석
2018-09-20	제1호 의안 : 단기 계약직 상여금 지급의 건	가결(3/3/4)	참석
2018-12-07	제1호 의안 : 회사 운전자금 대출에 관한 건	가결(4/4/4)	참석
2019-01-21	제1호 의안 : 임직원 상여금 지급의 건 제2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건	가결(4/4/4)	참석
2019-02-28	제1호 의안 : 중요 계약 검토의 건	가결(3/3/4)	참석
2019-03-14	제1호 의안 : 제15기 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 재선임 추천의 건 제3호 의안 : 감사 재선임 추천의 건 제4호 의안 : 등기임원 선임 추천의 건 제5호 의안 : 제15기 정기주주총회 개최의 건	가결(3/3/4)	참석
2019-03-28	제1호 의안 : 대표이사 선임 승인의 건	가결(4/4/4)	참석
2019-04-10	제1호 의안 : 임원 승진의 건 제2호 의안 : 선임부장 선임의 건 제3호 의안 : 사내규정 개정의 건	가결(4/4/4)	참석
2019-04-19	제1호 의안 : 회사 운전자금 대출에 관한 건	가결(3/3/4)	참석
2019-05-15	제1호 의안 : 회사 운전자금 대출에 관한 건	가결(3/3/4)	참석
2019-08-19	제1호 의안 : 임원 상여금 지급의 건 제2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건	가결(4/4/4)	참석
2019-10-14	제1호 의안 : 중요 계약 검토의 건	가결(4/4/4)	참석
2019-11-01	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결(4/4/4)	참석
2019-11-07	제1호 의안 : 코스닥상장을 위한 주관사 DB금융투자 선정의 건	가결(4/4/4)	참석
2019-11-20	제1호 의안 : 중요 계약 검토의 건 (TICN-M3 (HND))	가결(4/4/4)	참석
2019-12-20	제1호 의안 : 중요 계약 검토의 건 (TICN-M3 (HSC) / TICNATE-M3 (HSC))	가결(4/4/4)	참석
2020-01-16	제 1호 의안 : 임직원 상여금 지급의 건 제 2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건 제 3호 의안 : 2020년도 임원 연장 계약 검토/승인 건	가결(4/4/4)	참석
2020-02-19	제 1호 의안 : 제 16기(2019.01.01~2019.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 재선임(重任) 추천의 건 제 3호 의안 : 정관 개정 승인의 건 제 4호 의안 : 사내규정 신설 승인의 건 제 5호 의안 : 사외이사 신규선임 추천의 건 제 6호 의안 : 2020년 이사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 2020년 감사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 제 16기 정기주주총회 개최의 건	가결(4/4/4)	참석
2020-03-16	제 1호 의안 : 임원 승진의 건 제 2호 의안 : 임원 선임 승인의 건 제 3호 의안 : 임원 보직변경 승인의 건	가결(4/4/4)	참석
2020-04-14	제 1호 의안 : 회사 운전자금 대출 연장에 관한 건 제 2호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건 제 3호 의안 : 대표이사 유사시 대행 임원 지정의 건	가결(6/6/6)	참석
2020-05-11	제 1호 의안 : 회사 운전자금 대출 연장에 관한 건	가결(6/6/6)	참석
2020-06-18	제 1호 의안 : 회사 운전자금 대출 변경에 관한 건	가결(6/6/6)	참석
2020-08-13	제 1호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 개정의 건 제 3호 의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결(6/6/6)	참석
2020-09-22	제 1호 의안 : 임원 상여금 지급의 건 제 2 호 의안 : 임직원 선물 지급의 건 제 3호 의안 : 사내규정 (직무발명보상규정) 신설 승인의 건	가결(5/5/6)	참석
2020-09-22	제 1호 의안 : 기업공개 (IPO) 진행의 건	가결(5/5/6)	참석
2020-09-22	제 1호 의안 : 명의 개서 대리인 선정의 건 (국민은행)	가결(5/5/6)	참석
2020-10-28	제 1호 의안 : 중요 계약 검토의 건 (IFFMFR-20S2) 제 2호 의안 : 임원 명예 퇴직금 지급의 건	가결(4/4/6)	참석
2020-11-09	제 1호 의안 : 사내규정(인사규정) 개정 승인의 건	가결(6/6/6)	참석
2020-11-27	제 1호 의안 : 회사 운전자금 대출 연장에 관한건 제 2호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건	가결(6/5/6)	참석
2020-12-30	제 1호 의안 : 취업규칙 개정의 건 제 2호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건	가결(6/6/6)	참석
2021-01-22	제 1호 의안 : 임직원 상여금 지급의 건 제 2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건 제 3호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건 (임원 보수지급 규정)	가결(5/5/6)	참석
2021-01-22	제 1호 의안 : 외화지급보증 신규 약정의 건 (KMG)	가결(5/5/6)	참석
2021-02-04	제 1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결(5/5/6)	참석
2021-02-04	제 1호 의안 : 우리사주제도 도입 및 운영 기준 승인의 건	가결(5/5/6)	참석
2021-03-05	제 1호 의안 : 제 17기 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 임기만료 임원 재선임의 건 제 5호 의안 : 제 17기 정기주주총회 개최의 건 제 6호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급의 건	가결(5/5/6)	참석
2021-03-30	제 1호 의안 : 제 17기 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 이사 재선임 승인의 건	가결(5/5/6)	참석
2021-03-30	제 1호 의안 : 임원 승진의 건 제 2호 의안 : 임직원 임금 개편(급여규정, 임원보수지급규정 개정)의 건 제 3호 의안 : 임기만료 임원 재선임의 건	가결(5/5/6)	참석
2021-04-12	제1호 의안: 회사 운전자금 대출 및 한도거래 보증채무 약정 연장의 건	가결(6/6/6)	찬성
2021-05-10	제 1 호 의안 : 회사 회전대출 및 일시대출 연장 승인의 건	가결(6/6/6)	찬성

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시	향후 전문성 강화를 위한 감사 교육 실시 예정

바. 감사위원회 지원조직 현황

당 사는 공시 대상기간 중 감사위원회 지원조직이 없습니다.

사. 준법지원인 등 지원조직 현황

당 사는 공시 대상기간 중 준법지원인 등 지원조직이 없습니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당 사는 공시 대상기간 중 소수주주권 행사 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부

당 사는 공시 대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2021년 03월 18일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
유태삼	최대주주	보통주	720,000	37.16	720,000	29.48	발기인
Donald B.S Kang	최대주주 친인척	보통주	320,000	16.52	320,000	13.10	-
유동석	최대주주 친인척	보통주	11,560	0.60	11,560	0.47	-
계		보통주	1,051,560	54.28	1,051,560	43.06	-
계		-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요 경력

최대주주명	주요경력
유태삼	- 서강대학교 전자공학 학사(74.02) - New York Polytechnic Univ. 공학박사(86.06) - 한국과학기술연구소 연구원(74.06~77.12) - 대한통신 개발과장(78.01~79.12) - AT&T Bell Labs. MTS(86.12~95.03) - 삼우통신공업 대표이사(95.03~04.10) - ㈜제노코 사내이사(04.11~09.02) - ㈜제노코 대표이사(09.02~현재)

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

라. 최대주주 변동 현황

당사는 설립 이후 최대주주가 변동된 사항이 없습니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

마. 주식 소유현황

(기준일 :

2021년 03월 18일

)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	네오플럭스 기술가치평가 투자조합	272,720	11.17	-
	KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1호 투자조합	272,720	11.17	-
	안 동 명	228,440	9.35
우리사주조합		29,400	1.20	-

바. 소액주주현황

소액주주현황

(기준일 :

2021년 03월 18일

)

(단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
구 분	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	비 고
소액주주	71,891	71,894	99.9	616,700	2,442,140	25.25	-

주) 소액주주수 및 소액주식수는 우리사주조합을 포함한 숫자입니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
유태삼	남	1951.05	대표이사	등기임원	상근	CEO	서강대학교 전자공학과 New York Polytechnic Univ. 공학 석사 New York Polytechnic Univ. 공학 박사 前 AT&T Bell Labs. MTS 근무 前 삼우통신공업 대표이사 現 (주)제노코 대표이사	720,000	-	최대주주	17년	2022.04.30
김종권	남	1974.12	사내이사	등기임원	상근	CFO	순천향대학교 경영학과 前 저스틴홀딩스 경영지원팀장 現 (주)제노코 상무이사	-	-	-	14년	2023.03.26
유동석	남	1977.12	사내이사	등기임원	상근	영업 부본부장	California State University 경영학과 前 International Wireless Corporation 총괄부사장 現 (주)제노코 이사/영업본부 부본부장	11,560	-	최대주주 자녀	4년	2024.03.31
이국범	남	1951.07	기타비상무이사	등기임원	비상근	고문	육군사관학교(30기) 졸업 전남대학교 경영학 석사 前 방위사업청 KHP 사업단장 現 (주)제노코 기타비상무이사	-	-	-	13년	2022.04.03
박규식	남	1963.01	사외이사	등기임원	비상근	고문	前 삼성전자 근무 前 상명대 정보통신학과 조교수 現 단국대 소프트웨어학과 교수 現㈜제노코 사외이사	-	-	-	1년	2023.03.26
이원철	남	1963.12	사외이사	등기임원	비상근	고문	前 벤처중소기업센터 센터장 現 숭실대학교 IT대학 학장 現㈜제노코 사외이사	-	-	-	1년	2023.03.26
홍석범	남	1957.06	감사	등기임원	비상근	내부 감사	성균관대교육대학원 역사교육과 석사 前 신한은행 개포남지점장 前 쌍용건설 사외이사 現 (주)제노코 감사	-	-	-	11년	2022.04.03
김인식	남	1964.09	상무이사	미등기임원	상근	영업 본부장	해관사관학교(41기) 졸업 Florida University 전기공학 석사 前 해군본부 무장차장/병기병과장 現 제노코 영업본부장	-	-	-	2년	2021.06.16
이호직	남	1968.07	상무이사	미등기임원	상근	제1 연구 소장	인하대학교 전자공학과 前 SK 하이닉스 근무 前 디에센 근무 現 (주)제노코 제1연구소장	-	-	-	17년	2023.03.31
최승주	남	1969.04	상무이사	미등기임원	상근	제2 연구 소장	수원과학대학 전자과 前 퀸시디지털 이사 現 (주)제노코 제2연구소장	-	-	-	12년	2022.03.31
하충석	남	1969.02	이사	미등기임원	상근	선행 연구	광운대학원 전자공학 석사 前 유성씨앤씨 근무 現 (주)제노코 기술위원/선행연구팀장	-	-	-	10년	2022.03.31
김현중	남	1971.05	이사	미등기임원	상근	재무 기획	경남대학교 회계학과 前 일렉트로엠 등기이사 現 (주)제노코 재무기획 팀장	-	-	-	1년	2022.11.08
유욱동	남	1961.05	고문	미등기임원	상근	고문	국방대학원 국방과학 석사과정 前 방위사업청 사업관리본부 전술통제 통신사업팀장 現 (주)제노코 고문	-	-	-	8년	2021.03.31
이동진	남	1960.09	고문	미등기임원	상근	고문	한양대학교 기계공학과 한양대학교 기계공학 석사 단국대학교 대학원 전자공학과 박사 前 단국대 융합기술대학 겸임교수 現 (주)제노코 고문	-	-	-	-	2022.01.31

주) 유욱동 고문의 경우 2021년 03월 31일자로 퇴임처리 되었습니다.

나. 임원의 겸직 현황

성명	당사 직책명	겸직 내용
성명	당사 직책명	직장명	직책	선임시기	근무년수	담당업무	당사와의 관계	비고
박규식	사외이사	단국대학교 SW융합대학	정교수	2001.09	20	교수	무	-
이원철	사외이사	숭실대학교 IT대학	학장	2009.09	7	교수	무	-

다. 직원 등 현황

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 천원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)	합 계
사무	남	12	-	-	-	12	4년4개월	545,856	49,623	72	9	81	-
사무	여	1	-	-	-	1	4년8개월	41,855	41,855				-
품질	남	7	-	-	-	7	4년5개월	308,305	44,044				-
품질	여	1	-	-	-	1	2개월	36,402	36,402				-
영업	남	7	-	-	-	7	4년4개월	448,801	64,114				-
영업	여	0	-	-	-	0	-	-	-				-
연구	남	31	-	-	-	31	5년8개월	1,721,020	55,517				-
연구	여	7	-	-	-	7	1년6개월	249,701	35,672				-
생산	남	15	-	-	-	15	4년8개월	700,870	46,725				-
생산	여	0	-	-	-	0	-	-	-				-
합 계		81	-	-	-	81	4년8개월	4,052,811	50,660				-

주1) 등기임원을 제외한 수치입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	7	597,960	85,423	주)

주) 2021년 03월 31일 기준 미등기임원 중 유욱동 고문의 경우 2021년 03월 31일자로 퇴임처리 되었습니다.

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
이사	6	1,500,000	-
감사	1	100,000	-

주1) 이사 인원수에는 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인이 포함되어 있습니다.

나. 보수지급금액

(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
7	512,720	73,246	주)

(2) 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	476,720	119,180	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	2	24,000	12,000	-
감사위원회 위원	-	-	-	-
감사	1	12,000	12,000	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

<표1>

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	1	185,477	주1)
사외이사	-	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-
계	1	185,477	-

주1) 주식매수선택권 공정가치의 측정일(부여일) 공정가치인 3,191원과 해당 주식매수선택권 행사 주식수(58,123주)를 곱하여 산출하였습니다.(재무제표 주석 20.주식선택권 참조)

<표2>

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	최초 부여 수량	당기변동수량		총변동수량		기말 미행사수량	행사기간	행사 가격
부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	최초 부여 수량	행사	취소	행사	취소	기말 미행사수량	행사기간	행사 가격
김종권	등기임원	2019.11.26	신주발행	보통주	58,123	-	-	-	-	58,123	2021.11.26~2026.11.25	2,800

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

당사는 공시 대상기간 중 해당사항이 없습니다.

2. 타법인 출자 현황

당사는 공시 대상기간 중 상기 계열회사 이외의 타법인출자 현황은 존재하지 않습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 공시 대상기간 중 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 공시 대상기간 중 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 공시 대상기간 중 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 천원)

구 분	개 인	관 계	현재잔액	2019년			2018년			2017년				비고
구 분	개 인	관 계	현재잔액	기초	증가	감소	기초	증가	감소	기초	증가	감소	기말
대여금	정상국	임원	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	주)

주) 주거비용 관련하여 정상국 2011년도 대여금 발생하였으며, 2017년 12월에 전액 회수하였습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

당 사는 분기보고서 작성 기준일 현재 한국거래소 등을 통해 공시한 사안이 완료되지않았거나 주요 내용이 변경된 사실이 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제 17 기 주주총회 (2021년 03월 30일)	[제1호 의안] 제 17기 결산 재무상태표, 손익계산서 및 이익익여금처분계산서 승인의 건 [제2호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제3호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 이사 재선임 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-
제 16 기 주주총회 (2020년 03월 20일)	[제1호 의안] 제 16기 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [제2호 의안] 이사 재선임 승인의 건 [제3호 의안] 정관 개정 승인의 건 [제4호 의안] 사내규정 신설 승인의 건 [제5호 의안] 사외이사 신규선임 승인의 건 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제7호 의안] 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-
제 15 기 주주총회 (2019년 03월 28일)	[제1호 의안] 제 15기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [제2호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제3호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 이사 선임 승인의 건 [제5호 의안] 감사 재선임 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-
제 14 기 주주총회 (2018년 03월 30일)	[제1호 의안] 제 14기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [제2호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제3호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 이사 선임 승인의 건 [제5호 의안] 정관 일부 변경의 건 [제6호 의안] 주식 액면 분할의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-
제 13 기 주주총회 (2017년 02월 28일)	[제1호 의안] 제 13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [제2호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제3호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 이사 선임 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발 채무 등

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

나. 작성기준일 이 후 발생한 주요사항

당 사는 공시 대상기간중 해당사항 없습니다.

5. 직접금융 자금의 사용

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
구 분	회차	납입일	사용용도	조달금액	내용	금액	차이발생 사유 등
-	-	-	-	-	-	-	-

6. 보호예수 현황

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수
보통주	720,000	2021.03.24	2022.04.24	1년	의무보호예수	720,000
보통주	320,000	2021.03.24	2022.04.24	1년	의무보호예수	320,000
보통주	11,560	2021.03.24	2022.04.24	1년	의무보호예수	11,560
보통주	205,596	2021.03.24	2021.04.21	1개월	자발적보호예수	228,440
보통주	109,088	2021.03.24	2021.04.24	1개월	자발적보호예수	272,720
보통주	109,088	2021.03.24	2021.04.24	1개월	자발적보호예수	272,720

주1) 해당 주주는 상장규정상 보호예수의무는 존재하지 않으나, 보유주식 중 일부에 대한 자진보호예수를 확약하였습니다.
주2) 해당 벤처금융은 취득기간 2년이 경과하여 상장규정상 보호예수의무는 존재하지 않으나, 보유주식 중 일부에 대한 자진보호예수를 확약하였습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다.

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제노코 (361390) 공시 - 분기보고서 (2021.03)

분기보고서 (2021.03) 2021-05-13 09:14:00

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