주주총회소집공고 2021-04-14 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210414001920
| 2021 년 4 월 14 일 | ||
| 회 사 명 : | 차이나크리스탈신소재홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 다이중치우 | |
| 본 점 소 재 지 : | Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands | |
| (전 화) 86-510-68171266 | ||
| (홈페이지)http://crystalnewmaterial.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 리우위펑(Liu Yufeng) |
| (전 화)+86-0510-68825766 | ||
| (공시대리인 연락처) 02-2125-5104 | ||
| (제9기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제52조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 우리 회사 정관 제 56조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 4월 30일 (금요일) 오전 10:00
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 10층
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제9기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 허위에룬 재선임
2-2호 의안 : 정샤오리 재선임
제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건
3-1호 의안 : 천쓰카이 재선임
3-2호 의안 : 천환 재선임
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 저우중량 재선임
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (200만RMB)
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (20만RMB)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 정기주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 회사 정관 75조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 4월 20일 9시 ~ 2020년 4월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
3) 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 기타 사항
당사의 주요 임원진은 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.
2021년 4월 14일
차이나크리스탈신소재
대표이사 다이중치우 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
| 천환 (출석률: 100.0%) | 천스카이 (출석률: 100.0%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 9기 1차 | 2020.03.24 | ① 제8기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2차 | 2020.04.02 | ① 제8기 정기주주총회 소집결의 - 제1호: 제8기 재무제표 승인의 건 - 제2호: 마샤오캉 감사 신규 선임의 건 - 제3호: 박윤석 사내이사 신규 선임의 건 - 제4호: 펑리 사외이사 신규 선임의 건 - 제5호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호: 감사의 보수한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 3차 | 2020.06.26 | ① 자회사의 타법인 주식 취득 결정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 4차 | 2020.06.30 | ① 자회사의 타법인 주식 취득 변경의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 5차 | 2020.11.06 | ① 대표이사 변경의 건 ② 자회사의 타법인 주식 취득 연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 6차 | 2020.11.30 | ① 자회사의 그래핀 양산설비 구매 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 10기 1차 | 2021.02.05 | ① 자회사의 타법인 주식 취득 변경의 건 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 333,920,000 | 20,743,945 | 10,371,973 | - |
주1) 상기 주총승인금액은 2,000,000RMB로 사외이사 2명, 사내이사 5명을 포함하여 총 7명의 이사보수한도로 2019.04.25 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.
주2) 상기 사외이사의 지급총액은 124,245RMB 입니다.
주3) 상기 원화금액은 2020년 12월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(166.96원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1) 영위하고 있는 사업
a) 운모의 정의
운모는 지층 암석을 이루고 있는 광물 중 하나로 안정적 물성을 가지고 있으며, 보통 육각형 또는 마름모의 편, 판, 기둥 형태의 결정형을 이루고 있습니다. 이러한 운모는 고온에 강하고, 반짝이며, 광택이 뛰어나고, 전류를 차단(절연)하는 특징을 있으며, 단열성, 탄력성, 인성(갈라지거나 쪼개지지 않는 성질)이 뛰어난 성질을 가지고 있습니다. 이와 같은 성질로 인하여, 운모는 현대 "산업의 조미료"로 표현 되면서, 자동차산업, 화장품산업, 전력산업, 제련산업, 가전제품산업에 널리 쓰이고 있습니다.
운모는 크게 천연운모와 합성운모로 나눌 수 있으며, 천연운모는 기존 지구상에 존재하는 광물로서 광산 또는 노천에서 채굴방식을 통해 얻을 수 있습니다. 주요생산지는 자원의 고갈, 채굴 시 아동노동을 포함한 인권문제 및 노동문제로 인하여 중국, 인도 중심에서 인도, 마다가스카르, 아프리카 중심으로 생산이 이루어지고 있습니다. 천연운모는 철분의 함량에 따라 백운모, 금운모, 흑운모, 견운모 등으로 나뉘고 이를 이용하여, 천연운모프레이크, 천연운모파우더, 천연운모페이퍼, 천연운모테이프 등을 생산하여 최종적으로 중,저급 펄안료, 절연재, 내화재 생산에 사용되고 있습니다.
합성운모는 천연운모와 성분 구조가 유사하며, 5가지 광물질을 적절하게 배합하여 생산하고 있습니다. 이러한 합성운모는 천연운모보다 불소 함량이 낮고, 중금속이 덜 포함되며 절연성, 내고온성, 내부식성 등이 뛰어납니다. 이러한 합성운모는 천연운모보다 더 안정적이고 뛰어난 성질들로 인해 운모산업에서 고급제품군에 속하는 자동차 안료, 화장품 원료, 고급 내화재 및 절연제로 사용되고 있습니다
b) 운모 관련 주요제품
운모 관련 주요제품으로는 운모플레이크, 운모파우더, 운모테이프가 대표적이며, 이 외에도 운모페이퍼, 운모플레이트, 운모튜브, 운모호일과 같은 제품이 있습니다.
운모플레이크는 운모제품군의 기초제품으로서 천연운모플레이크는 천연운모광석에서 채취하고 합성운모플레이크는 합성운모결정체를 분리하여 얇은 조각으로 잘라서 생산합니다. 이러한 운모플레이크의 대부분 다른 운모제품의 기초재료로 사용되어 운모파우더, 운모페이퍼, 운모테이프를 만드는 원재료로 사용됩니다. 일부에 대해서만 직접 절연재료로 사용되고 있습니다.
운모파우더의 경우 운모플레이크를 세척처리 한 후 건식연마 또는 습식연마 등으로 일련의 가공 과정을 거쳐 생산되며, 펄안료(자동차 도료, 색조화장품, 인테리어 도료 등)와 절연재 분야에 주로 사용됩니다. 또한, 일부는 운모페이퍼 등의 원재료가 됩니다. 이러한 운모파우더는 입자의 크기 등에 따라 10개 이상의 다양한 등급으로 생산되며 매출처의 기준과 니즈에 따라 더 세분화 되기도 합니다.
운모테이프는 운모파우더 등을 이용하여 생산한 운모페이퍼에 유리섬유와 접착제 등을 붙여 생산하고 있으며 유리섬유에 한면만 붙일 경우 단면운모테이프, 유리섬유 양면에 붙일 경우 양면운모테이프가 됩니다. 이러한 운모테이프는 고급 절연재료, 내화재, 가전제품 등에 널리 사용되고 있습니다.
기타로는 운모테이프 생산시 주로 사용되는 운모페이퍼가 대표적이며, 운모페이퍼의 생산을 위해서 운모플레이크, 운모파우더 등을 사용하여 주문자의 요구조건에 따라 롤링형태로 말게 될 경우 운모페이퍼, 큰 종이 형태로 만들 경우 운모플레이트가 됩니다.
제품별 그림 |
c) 운모 산업의 구조
천연운모제품군은 천연운모광석을 가지고 운모플레이크, 운모파우더, 운모페이퍼, 운모테이프 등을 만들고 있으며, 합성운모제품군은 합성운모 결정체를 사용하여 해당 제품군들을 생산하고 있습니다. 생산하는 제품군은 같지만 원료에 따라 천연운모산업과 합성운모산업으로 나뉘고 있습니다.
운모제품의 수직체인은 『천연운모광석 또는 합성운모결정체 - 운모플레이크 - 운모파우더 - 운모페이퍼 - 운모테이프, 운모판, 기타 운모제품 - 전방산업(자동차산업, 화장품산업, 전력산업, 고온제련산업, 가전제품산업 등)』으로 이어집니다. 다만, 가공 방식에 따라 일부 운모플레이크가 운모판과 운모페이퍼 생산 등에 직접 사용될 수 있으며, 운모파우더 역시 운모페이퍼를 거치지 않고 운모판 등에 사용될 수 있습니다.
운모제품 벨류 체인 |
2) 제품설명
제품설명 |
가) 제품라인업, 주요제품의 기능, 용도, 특징
a) 제품라인업
회사의 주요제품은 합성운모플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프(천연, 합성, 혼합등)이며, 이는 고급 펄안료, 절연재료, 내화재를 생산하는데 사용됩니다.
합성운모플레이크는 이산화규소(실리카, 규사, 석영모래 등으로 불림), 불화칼륨, 용융마그네시아(마그네사이트를 화학반응을 거쳐 생성), 산화알루미늄(알루미나를 통해 얻음), 탄산칼륨 5가지 원재료를 일정 비율로 배합하여 전기로에서 이를 굽고 냉각시켜 얻은 합성운모결정체를 파쇄해서 얻어지게 됩니다. 생산설비는 회사에서 직접 고안한 첨단 자동설비로서 배합비율, 전기로의 크기, 굽는 동안의 수백번의 온도조절 등을 통해 최상의 품질의 합성운모플레이크를 생산하고 있습니다. 합성운모플레이크는 그 자체로서 절연재료나 내화재로 일부 사용되며, 대부분은 운모파우더나 운모페이퍼 등의 원재료로 사용됩니다.
합성운모파우더는 합성운모플레이크를 원재료로 하여 이를 복잡한 습식분쇄 및 건조 과정을 거쳐 생산되며, 주로 펄안료로 주로 사용되며, 일부 물량은 합성운모페이퍼 생산이 사용됩니다.
운모테이프는 운모페이퍼와 유리섬유를 합지, 절단하여 생산하고 있으며, 이는 고급 절연재료 또는 단열재로 사용이 됩니다.
운모제품 적용분야 |
b) 주요제품의 기능, 용도
회사에서 생산하는 상기 합성운모제품(합성운모플레이크, 합성운모파우더, 합성운모테이프)은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어 집니다. 이러한 펄안료, 절연재료, 단열재는 최종적으로는 자동차산업, 화장품산업, 전력산업, 고온제련산업 등의 소재 및 원재료로 널리 사용됩니다.
펄안료에 사용되는 합성운모 제품은 주로 합성운모파우더로서 이를 통해 생산된 펄안료는 자동차 도료, 화장품 원료(색조화장품 등), 화장품 케이스, 고급 인테리어 도료 등을 생산하는데 사용됩니다.
절연재료로 사용되는 합성운모 제품은 합성운모플레이크, 합성운모테이프, 합성운모플레이트 등이며, 이를 직접 절연재료로 사용하거나 절연재료를 생산하는데 사용될 수 있습니다. 이러한 절연재료(천연운모로 만든 절연제품 포함)는 자동차산업, 전력산업, 고온제련산업, 가전제품산업에 널리 사용되고 있습니다. 이러한 절연재료를 통해 생산되는 대표적인 제품으로서는 자동차클러치판, 자동차브레이크패드, 전선, 케이블, 발전설비 절연판, 전기용해로의 전극봉, 전기용해로의 파이프 절연관, 가전제품(TV, 냉장고, 세탁기, 전기포트, 헤어드라이기 등) 등에 사용됩니다.
단열재로 쓰이는 합성운모제품은 합성운모플레이크, 합성운모테이프, 합성운모플레이트 등이며, 이러한 제품은 직접 단열재 혹은 다른 단열재 생산에 사용됩니다. 단열재(천연운모로 만든 단열제품 포함)는 자동차산업, 전력산업, 고온제련산업, 가전제품산업에 널리 사용되며, 이를 통해 전열막, 내열판 등으로 활용됩니다. 합성운모 제품은 이렇게 다양하게 사용되고 있으며, 뛰어난 성능으로 인해 기존 천연운모 제품이차지하고 있던 펄안료, 절연재료, 단열재 시장을 대체하기 시작하였습니다.
c) 주요제품의 특징
운모제품은 투명성(반짝임, 광택 포함), 절연성, 내고온성, 내부식성 등의 특징을 가지고 있습니다. 운모제품은 크게 천연운모제품과 합성운모제품으로 나뉘며 합성운모제품은 자연에 존재하는 천연운모제품의 성분과 구조를 연구하고 여러 광물질을 합성하여 인공적으로 생산한 제품입니다. 합성운모제품은 선별된 원자재(광물질)와 합성기술의 조정을 통해 천연운모보다 현저하게 향상된 성능을 가지고 있습니다. 따라서, 합성운모제품은 절연성, 내고온성, 내부식성, 안정성 및 투명성이 천연운모보다 월등히 뛰어납니다.
<천연운모와 합성운모제품의 특성 비교>
구분 | 천연운모제품 | 합성운모제품 |
|---|---|---|
절연성 | 우수한 절연성을 가지고 있으나, 합성운모제품에 비해 떨어짐(구조 속에 결정수가 함유되어 있어 전기저항률을 낮춤) | 절연성을 측정한는 요소인 유전율, 유전상수, 유전손실, 고유저항 등 부분에서 우수한 성질을 나타냄 |
내고온성 | 최고 사용온도는 550~800℃ 사이 | 최고 사용온도는 1,100~1,500℃ 사이 |
내부식성 | 우수한 내부식성을 가지고 있지만, 고온, 고압수에 장기적으로 노출될 경우 화학반응이 발생하여 부식이 시작될 수 있음 | 보통 산, 알카리 용액과 반응을 일으키지 않으며, 물과도 반응하지 않음. 강력한 내부식성으로 쉽게 변질되지 않음 |
안정성 | 천연광맥의 생장 과정 중 불규칙한 환경으로 인해 천연운모광석 내부품질과 조성성분이 일정하지 않음. 따라서, 불필요한 성분 또는 중금속 등이 포함될 수 있음 | 일정한 원재료 배합비율을 가지고 있으며, 생산원료의 품질의 제어가 가능하여 높은 안정성이 유지됨 |
투명성 | 중금속 함량이 비교적 높고, 천연광맥의 생성과정 중 불순물 함량이 높아짐 | 중금속 함유량이 아주 낮으며, 특히, 철 원소 함량이 낮음. 따라서, 백색도 및 투명도가 높음 |
편재성 및 유한성 | 천연운모광산은 세계 특정 지역에 주로 분포하며, 일부 주요 생산지에서는 자원의 고갈 문제를 겪고 있음 | 지구상에 널리 존재하는 주요 광물질을 원재료로 인공합성하는 것임으로 편재성이나 유한성이 낮음 |
주) 출처 : 프로스트 앤 설리반(Frost&Sullivan)
3)규제 환경 등 시장의 특성
합성운모시장은 신소재 산업으로 중국 국가내에서 장려 및 지원이 되고 있는 산업으로 운모산업에만 해당되는 특별한 규제환경은 없습니다. 다만, 천연운모의 채굴 등에 영향을 미칠 수 있는 부분에 대해서는 규제환경이 있습니다. 또한, 향후 절연시장에서 영향을 줄 수 있는 정책 권장으로 절연케이블의 재료인 운모테이프의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
상장주체인 차이나크리스탈은 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(이하 "중운")을 100% 소유하고 있고, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE)인 장인루이자합성운모과기유한공사(이하 "루이자")를 100% 소유하고 있습니다. 루이자는 장인유자광운모유한공사(이하 "유자")를 100% 지배하고 있습니다. 유자는 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사(이하 "탄구")와 강소신가성환보신재료유한공사(이하 "신가성")의 지분을 각각 85% 소유하고 있습니다. 실질영업회사는 유자(2003년 6월 9일 설립), 탄구(2014년 3월 27일 설립) 및 신가성(2017년 7월 3일 설립) 3곳이며, 나머지 기업들은 회사의 해외상장을 위해 설립되었습니다.
작성 기준일 현재 당사의 연결대상 종속회사 현황은 아래와 같습니다.
- 연결대상 종속회사 개황
(단위: RMB)
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중운 | 2010.08.13 | Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong | 비금융 중간지주회사 | 91,685 | 기업의결권의 과반수 소유 | 해당 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) |
| 루이자 | 2011.02.01 | 중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로 59호 | 임대 | 131,455 | 기업의결권의 과반수 소유 | 해당 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) |
| 유자 | 2003.06.09 | 중국 장쑤성 장인시 주탕진 사영공업원 C구 (화공 구역) | 합성운모제조 | 244,121 | 기업의결권의 과반수 소유 | 해당 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) |
| 탄구 | 2014.03.27 | 중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로 59호 | 그래핀제조 | 29,775 | 기업의결권의 과반수 소유 | 미해당 |
| 신가성 | 2017.07.03 | 중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로 59호 | 방직제품 제조 | 1,875 | 기업의결권의 과반수 소유 | 미해당 |
주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다.
주2) 상기 최근사업연도말 자산총액은 서울외국환중개(주)가 고시한 2019년 12월 31일 기준 환율 165.74원/RMB 적용하였습니다.
(2) 시장의 특성
운모시장의 분류 및 목표시장
천연운모와 합성운모를 구별하지 않고 운모시장 전체를 볼 때, 제품의 품질, 최종소비자의 요구조건, 생산 난이도 및 적용시장에 따라 글로벌 운모시장은 고급응용시장, 중급응용시장, 하급응용시장으로 구분 지을 수 있습니다.
우선, 고급응용시장의 경우 최종 소비기업의 높은 품질 요구수준으로 인해 생산기업의 기술 수준이 높아야 하며, 안정적이게 고급 품질의 제품을 지속적으로 생산할 수 있는 능력이 있어야만 합니다. 따라서, 고품질 운모제품을 생산하는 합성운모시장이 주된 시장은 고급 자동차도료, 고급 화장품 시장입니다. 현재 고급시장은 최근 5년 사이에 천연운모제품에서 고급운모제품으로 빠르게 이동하고 있습니다.
다음으로 중급응용시장은 고급 발전설비 재료, 고급 제련사업 재료, 인테리어용 플라스틱이나 가죽용 펄안료, 고급 절연재, 내화재로서 사용되어집니다. 중급응용시장은 아직 천연운모제품이 주류를 이루고 있으며, 고급 절연재, 내화재, 고온제련시설 및 전력시설 건설에만 일부 합성운모제품이 사용되어지고 있습니다. 하지만, 건축 및 설비 시장에서 더 높은 방화기준이나 절연기준 등을 적용함에 따라 합성운모제품의 사용범위는 점진적으로 늘어날 것으로 전망됩니다. 향후 5년 후에는 합성운모제품이 본격적으로 천연운모제품과 해당시장에서 경쟁할 것으로 예상되어 집니다.
마지막으로 가장 많은 부분을 차지하는 하급응용시장은 충전제, 저품질 케이블, 내화제 등에 사용되며, 사용범위도 광범위합니다. 이 분야는 천연운모 중에서도 중급 이하의 품질이 낮은 부분으로서 합성운모가 대량생산 등으로 가격 경쟁력을 갖추기 전까지 진입은 쉽지 않은 시장입니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
향후 추진하고자 하는 사업
(가) 산업의 이해
그래핀은 높은 전기전도도와 기계적 강도, 간결한 제조공정 등으로 '꿈의 나노소재'로 불립니다. 그래핀은 생산방식에 따라 그래핀 플레이크와 CVD 그래핀으로 구분되며, 타겟 사업군인 그래핀 플레이크는 흑연 결정으로부터 그래핀을 박리하는 방법으로 생산됩니다. 이는 대량생산이 가능하여 복합재료, 방열소재 등에 널리 응용이 가능합니다.
그래핀 사업분야 |
글로벌 그래핀 관련 시장은 시장조사 업체 Profshare 에 따르면, 그 규모가 2016년 671억달러에서 2023년 8,114억 달러로 12.1배 커질 전망입니다.
[글로벌 그래핀 관련 시장 규모 전망]
(단위 : 십억 달러)
글로벌 그래핀 관련 시장 규모 |
참고 : Profshare
또한 기존 제품에 비해 향상된 품질과 한 번의 공정으로 다양한 기능 구현이 가능합니다. 따라서 경제성이 확보된다면 급속한 기존 제품 대체가 예상됩니다. 특히 산화방지 보호막 형성을 통한 부식 방지의 효과 뿐만 아니라 내스크래치성, 방열성, 윤활성 등 다양한 기능을 가진 그래핀 복합 소재는 그 적용 비율이 2019년 1%에서 2025년 10%대로 침투율 확대가 기대됩니다.
[국내 복합소재용 그래핀 시장전망 및 적용 비율]
(단위:억원, %)
| 구분 | 2019(E) | 2020(E) | 2021(E) | 2022(E) | 2023(E) | 2024(E) | 2025(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복합소재 그래핀 | 1,094 | 3,562 | 6,446 | 9,798 | 12,157 | 14,848 | 17,912 |
| 적용 비율 | 1% | 3% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% |
참고 : 그래핀사업화 촉진 기술 로드맵(산업통상자원부)
(2) 진행상황
당사는 그래핀사업 진출을 위해 그래핀 소재 연구개발 및 생산기업인 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사를 자회사 편입하였습니다. 탄구를 통해 그래핀 제조기술의 향상 및 관련 제품의 개발을 추진하고 있으며 현재 5건의 그래핀 관련 국가 특허권을 보유하고 있습니다.
또한 2020년 6월 26일, 유자는 2차원 평면소재 산업단지 조성을 위해 장인가윤그래핀광촉매기술유한공사(비상장)의 지분 85%를 취득 결정을 하였습니다. 2021년 4월 27일까지 자회사 편입 등기 예정입니다.
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 연결 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
- 연결재무상태표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 9 기 2020.12.31 현재 |
| 제 8 기 2019.12.31 현재 |
| (단위 : RMB ) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 838,202,913 | 876,077,020 |
| 현금및현금성자산 | 352,167,528 | 661,327,672 |
| 매출채권및기타채권 | 192,797,429 | 176,658,538 |
| 재고자산 | 31,583,556 | 37,230,344 |
| 기타유동자산 | 261,654,400 | 860,466 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,089,286,704 | 926,518,116 |
| 유형자산 | 899,290,199 | 566,245,657 |
| 무형자산 | 63,944,946 | 234,032,597 |
| 영업권 | 124,811,191 | 124,811,191 |
| 리스사용권자산 | 1,240,368 | 1,395,414 |
| 이연법인세자산 | - | 33,257 |
| 자산총계 | 1,927,489,617 | 1,802,595,136 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 171,345,020 | 178,787,098 |
| 매입채무및기타채무 | 125,149,333 | 134,543,809 |
| 당기법인세부채 | 7,503,193 | 8,588,772 |
| 리스부채 | 188,381 | 194,104 |
| 기타유동부채 | 4,929,656 | 3,927,833 |
| 단기차입금 | 33,574,457 | 31,532,580 |
| Ⅱ.비유동부채 | 23,107,215 | 24,793,002 |
| 이연수익 | 7,363,527 | 8,639,527 |
| 리스부채 | 1,171,468 | 1,239,648 |
| 이연법인세부채 | 14,572,220 | 14,913,827 |
| 부채총계 | 194,452,235 | 203,580,100 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 1,732,333,753 | 1,597,519,061 |
| 자본금 | 218,898,329 | 218,898,329 |
| 자본잉여금 | 297,567,867 | 297,567,867 |
| 기타자본구성요소 | 222,342 | 222,342 |
| 이익잉여금 | 1,215,645,214 | 1,080,830,523 |
| Ⅱ.비지배지분 | 703,629 | 1,495,975 |
| 자본총계 | 1,733,037,382 | 1,599,015,036 |
| 부채및자본총계 | 1,927,489,617 | 1,802,595,136 |
주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 9 기 (2020. 1. 1 부터 2020.12.31 까지) |
| 제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지) |
| (단위 : RMB) |
| 과목 | 당기 | 전기 |
| Ⅰ. 매출 | 532,906,108 | 501,794,240 |
| Ⅱ. 매출원가 | 295,069,727 | 271,557,225 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 237,836,381 | 230,237,015 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 54,377,779 | 60,973,701 |
| Ⅴ. 영업이익 | 183,458,602 | 169,263,314 |
| Ⅵ. 금융수익 | 4,668,976 | 4,086,503 |
| Ⅶ. 금융원가 | 4,194,220 | 3,550,312 |
| Ⅶ. 기타수익 | 5,355,205 | 4,316,518 |
| Ⅷ. 기타비용 | 26,616,538 | 11,589,553 |
| Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 | 162,672,025 | 162,526,470 |
| Ⅹ. 법인세비용 | 28,651,179 | 28,684,129 |
| XI. 연결당기순이익 | 134,020,846 | 133,842,341 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 134,814,691 | 134,320,861 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | -793,845 | -478,520 |
| XII. 연결기타포괄손익 | - | - |
| XIII. 연결총포괄손익 | 134,020,846 | 133,842,341 |
| XIV. 주당이익 | 1.98 | 1.98 |
주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 자본변동표
<자본변동표>
| 제 9 기 (2020. 1. 1 부터 2020.12.31 까지) |
| 제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지) |
| (단위 : RMB) |
| 과목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 전기초 | 218,898,329 | 297,567,867 | 222,343 | 946,509,662 | 1,463,198,200 | - | 1,463,198,200 |
| 당기순이익 | - | - | - | 134,320,861 | 134,320,861 | -478,520 | 133,842,341 |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | - | - | 1,974,495 | 1,974,495 |
| 전기말 | 218,898,329 | 297,567,867 | 222,343 | 1,080,830,523 | 1,597,519,061 | 1,495,975 | 1,599,015,036 |
| 당기초 | 218,898,329 | 297,567,867 | 222,343 | 1,080,830,523 | 1,597,519,061 | 1,495,975 | 1,599,015,036 |
| 당기순이익 | - | - | - | 132,331,436 | 132,331,436 | -793,845 | 131,537,591 |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | - | - | 2,484,755 | 2,484,755 |
| 당기말 | 218,898,329 | 297,567,867 | 222,343 | 1,213,161,959 | 1,729,850,497 | 3,186,885 | 1,733,037,382 |
주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 현금흐름표
<현금흐름표>
| 제 9 기 (2020. 1. 1 부터 2020.12.31 까지) |
| 제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지) |
| (단위 : RMB) |
| 과목 | 당기 | 전기 |
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 39,494,136 | 114,177,302 |
| 1. 연결당기순이익 | 134,020,846 | 133,842,341 |
| 2. 조정 | 54,308,665 | 66,303,163 |
| 감가상각비 | 22,630,551 | 37,341,572 |
| 무형자산상각비 | 4,777,691 | 2,179,281 |
| 대손상각비(환입) | - | 192,260 |
| 이연수익환입 | (1,276,000) | (1,276,000) |
| 이자수익 | (4,668,976) | (2,600,887) |
| 이자비용 | 4,194,220 | 1,782,808 |
| 법인세비용 | 28,651,179 | 28,684,129 |
| 3. 영업자산부채의변동 | (114,937,654) | (59,327,410) |
| 매출채권및기타채권의감소(증가) | (16,138,891) | (62,350,407) |
| 재고자산의감소(증가) | 5,646,788 | (2,782,589) |
| 기타자산의감소(증가) | (95,638,888) | 89,913,853 |
| 이연법인세자산의감소(증가) | - | (32,162) |
| 매입채무및기타채무의증가(감소) | (9,392,976) | (83,967,212) |
| 기타유동부채의증가(감소) | 927,920 | 59,171 |
| 이연법인세부채의증가(감소) | (341,607) | (168,064) |
| 4. 이자의수취 | 4,668,976 | 2,600,887 |
| 5. 이자의지급 | (4,160,963) | (1,699,516) |
| 6. 법인세의납부 | (29,736,758) | (27,542,163) |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | (350,696,157) | (228,689,727) |
| 유형자산의취득 | (385,051,456) | (193,774,811) |
| 유형자산의처분 | 29,376,363 | 1,132,022 |
| 무형자산의취득 | - | (60,797) |
| 무형자산의처분 | 309,960 | - |
| 이자수취 | 4,668,976 | - |
| 대여금의회수 | - | 100,000,000 |
| 종속기업취득현금흐름 | - | (135,986,141) |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | 2,041,877 | (97,421,600) |
| 단기차입금의차입 | 30,778,400 | 30,778,400 |
| 단기차입금의상환 | (28,000,000) | (128,000,000) |
| 리스부채의상환 | - | (200,000) |
| 배당금의지급 | - | - |
| Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) | (309,160,144) | (211,934,025) |
| Ⅴ.기초현금및현금성자산 | 661,327,672 | 873,261,697 |
| Ⅵ.기말현금및현금성자산 | 352,167,528 | 661,327,672 |
주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 2020년 | 2019년 |
| 주당 현금배당금(원) | - | - |
| 현금배당금 총액(원) | - | - |
| 시가배당률(%) | - | - |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허위에룬 (HE YUE LUN) | 1968.05 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 정샤오리 (ZHENG XIAO LI) | 1970.05 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 천쓰카이 (CHEN, SZU-KAI) | 1964.11 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 천환 (CHAN FOON) | 1973.04 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허위에룬 | 장인시유자주광운모유한회사 운모플레이크 총경리 | 2005.02~현재 | 장인시유쟈주광운모유한회사 운모플레이크 공장장, 부총경리, 총경리역임 | - |
| 정샤오리 | 장인시유자주광운모유한회사 인사총무 부장 | 2003.07~현재 | 장인시유쟈주광운모유한회사 인사, 총무담당역임 | - |
천쓰카이 | D&S Global Ltd. CFO | 2004.02~2018.12 2012.08~현재 2019.01~현재 | 란텐컴퓨터주식유한회사 감사 당사 사외이사 D&S Global Ltd. CFO | - |
| 천환 | ADTIGER CORPORATIONS LTD 사외이사 | 2007.07~2017.02 2012.08~현재 2020.06~현재 | 리헝화섬과기유한회사 CFO 당사 사외이사 ADTIGER CORPORATIONS LTD 사외이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 허위에룬 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 정샤오리 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 천쓰카이 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 천환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
천쓰카이 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.
1) 이사와 경영진의 직무집행 감독 사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.
2) 충실한 직무 수행 본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.
3) 사외이사의 의무 수행 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 허위에룬 설립이후 업계 최상위권 기업으로 도약하여 외형 성장과 회사의 사업구조 개편에 기여하였고 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천 정샤오리 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할것으로 평가되어 추천함. 천쓰카이 법률, 경영, 경제 분야의 전문가로 깊은 식견과 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여 할 것으로 판단되어 추천함 천환 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여하였기에 추천함 |
확인서
확인서_허위에룬 |
확인서_정샤오리 |
확인서_천쓰카이 |
확인서_천환 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 저우중량 (ZHOU ZHONG LIANG) | 1954.11 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 저우중량 | 당사 감사 | 경력: - 1973.12~1990.09 중국 장인시 86619부대 장교 - 1990.10~2013.12 장인시국가세무국제3지국세무소소장 - 2014.01~ 차이나크리스탈신소재 홀딩스 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 저우중량 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되며, 투철한 책임감과 오랜 경험을 바탕으로 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨. |
확인서
확인서_저우중량 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000 RMB |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,343,345 RMB |
| 최고한도액 | 2,000,000 RMB |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000 RMB |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 46,800 RMB |
| 최고한도액 | 200,000 RMB |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2021년 04월 30일 | - |
주) 당사는 외국기업이기 때문에 주총전 통지를 하지 않습니다. 또한 법정 제출기한인 4월 30일까지 제출할 예정입니다.
해당사항 없음.
1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 회사 정관 75조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 4월 20일 9시 ~ 2020년 4월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210414001920
