[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-05-24 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230524000464
| 금융위원회 귀중 | 2023년 05월 24일 |
| 회 사 명 : | (주)우리은행 |
| 대 표 이 사 : | 이 원 덕 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 51 (회현동 1가) |
| (전 화) 02-2002-3000 | |
| (홈페이지) http://www.wooribank.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 (성 명) 현 정 호 |
| (전 화) 02-2002-3269 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 18일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 05월 18일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 05월 24일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정(파란색) |
| 2023년 05월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정(파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
제27회-05-이표(후순위)10-갑-31(지) 상각형 조건부자본증권(후순위채)
3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천억원(\ 400,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||||
| [표지] | ||||
| 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | 제27회-05-이표(후순위)10-갑-31(지) 상각형 조건부자본증권(후순위채) (수량: 27,000,000) | 제27회-05-이표(후순위)10-갑-31(지) 상각형 조건부자본증권(후순위채) (수량: 40,000,000) |
| 모집 또는 매출총액 : | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | 270,000,000,000 원 | 400,000,000,000 원 |
| [요약정보] | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 2. 공모방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 주요 권리내용 가. 일반적 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 1. 주요 권리내용 마. 본 사채의 발행사유 및 향후 자본비율 관리 방안 (1) 발행사유 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 1. 주요 권리내용 바. 본 사채에 대한 세부사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 270531 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 270,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 270,000,000,000 |
| 발행가액 | 270,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2033년 05월 31일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | ESG채권 (지속가능채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 05월 16일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 05월 16일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 05월 16일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 05월 31일 | 2023년 05월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 270,000,000,000 |
| 발행제비용 | 469,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 13일에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 31일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | ||
| 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 05월 23일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [1.00%p. ~ 1.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 270531 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 400,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 400,000,000,000 |
| 발행가액 | 400,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2033년 05월 31일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | ESG채권 (지속가능채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 05월 16일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 05월 16일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 05월 16일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 05월 31일 | 2023년 05월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 400,000,000,000 |
| 발행제비용 | 690,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 13일에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 31일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | ||
| 주) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 1.50%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| 회 차 : | 270531 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 상각형 조건부자본증권(후순위채) | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(후순위채) | |
| 전 자 등 록 총 액 | 270,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 270,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의한 전자등록으로 실물은 발행하지 아니한다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 08월 31일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 31일, | |
| ESG채권 종류 | 지속가능채권 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023.05.16/ 2023.05.16/ 2023.05.16 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 05월 18일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 사채의 만기일인 2033년 05월 31일에 전액 일시상환한다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다. [사채의 중도상환] 본 사채의 중도 상환은 허용되지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2033년 05월 31일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 05월 31일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 13일에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 31일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 05월 23일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [1.00%p. ~ 1.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 후
| 회 차 : | 270531 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 상각형 조건부자본증권(후순위채) | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(후순위채) | |
| 전 자 등 록 총 액 | 400,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 400,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의한 전자등록으로 실물은 발행하지 아니한다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 08월 31일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 31일, | |
| ESG채권 종류 | 지속가능채권 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023.05.16/ 2023.05.16/ 2023.05.16 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 05월 18일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 사채의 만기일인 2033년 05월 31일에 전액 일시상환한다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다. [사채의 중도상환] 본 사채의 중도 상환은 허용되지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2033년 05월 31일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 05월 31일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 13일에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 31일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | |
| 주) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율 및 발행수익률은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 1.50%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 정정 전
| 회 차 : | 270531 | (단위 : 원) |
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) | ||
| 일반공모 | 270,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| 기타 | - | - | - |
| 합계 | 270,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. 주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2023년 05월 23일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
| 회 차 : | 270531 | (단위 : 원) |
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) | ||
| 일반공모 | 400,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| 기타 | - | - | - |
| 합계 | 400,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) |
(주4) 정정 전
다. 유효수요 판단기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2023년 05월 23일 수요예측 결과에 따른 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
다. 유효수요 판단기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다. (삭제)
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 270531] | (단위 : 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | - | 3 | 24 | - | - | - | 27 |
수량 | - | 1,300 | 4,800 | - | - | - | 6,100 |
경쟁율 | - | 1:0.48 | 1:1.78 | - | - | - | 1:2.26 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 270531] | (단위 : bp, 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| +100 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.28% | 200 | 3.28% | 포함 |
| +130 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.28% | 400 | 6.56% | 포함 |
| +132 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.92% | 700 | 11.48% | 포함 |
| +135 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.92% | 1,000 | 16.39% | 포함 |
| +139 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 1,100 | 18.03% | 포함 |
| +140 | - | - | - | - | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 8.20% | 1,600 | 26.23% | 포함 |
| +142 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.20% | 2,100 | 34.43% | 포함 |
| +143 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.92% | 2,400 | 39.34% | 포함 |
| +145 | - | - | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.56% | 2,800 | 45.90% | 포함 |
| +146 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 2,900 | 47.54% | 포함 |
| +148 | - | - | - | - | 3 | 700 | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 11.48% | 3,600 | 59.02% | 포함 |
| +149 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.92% | 3,900 | 63.93% | 포함 |
| +150 | - | - | - | - | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.56% | 4,300 | 70.49% | 포함 |
| +152 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 4,400 | 72.13% | 포함 |
| +154 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 4,500 | 73.77% | 포함 |
| +156 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 4,600 | 75.41% | 포함 |
| +158 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 4,700 | 77.05% | 포함 |
| +159 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.20% | 5,200 | 85.25% | 포함 |
| +160 | - | - | 2 | 800 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 900 | 14.75% | 6,100 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | - | - | 3 | 1,300 | 24 | 4,800 | - | - | - | - | - | - | 27 | 6,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
[회차 : 270531]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)우리은행 수요예측 참여 스프레드 | ||||||||||||||||||
| +100 | +130 | +132 | +135 | +139 | +140 | +142 | +143 | +145 | +146 | +148 | +149 | +150 | +152 | +154 | +156 | +158 | +159 | +160 | |
| 기관투자자 1 | 200 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 200 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 300 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 300 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 400 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 500 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 300 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 200 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 200 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 300 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 300 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 300 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 200 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 500 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 500 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 26 | 300 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자 27 | 100 | ||||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 200 | 300 | 300 | 100 | 500 | 500 | 300 | 400 | 100 | 700 | 300 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 900 |
| 누적합계 | 200 | 400 | 700 | 1,000 | 1,100 | 1,600 | 2,100 | 2,400 | 2,800 | 2,900 | 3,600 | 3,900 | 4,300 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 5,200 | 6,100 |
(4) 유효수요의 정의와 범위, 산정 근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의한 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 "발행회사"인 우리은행(주)와 "대표주관회사"는 협의하여 금번 제 270531회 무보증사채 발행금액의 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제 270531회] 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 1.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 전
| [제270531회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수 조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 60,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 45,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 | 45,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 40,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 40,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 40,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 합 계 | - | - | 270,000,000,000 | - | - |
| 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행예정금액이며, 2023년 05월 23일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
| [제270531회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수 조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 80,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 70,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 | 70,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 60,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 60,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 60,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 합 계 | - | - | 400,000,000,000 | - | - |
| (삭제) |
(주6) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리은행조건부(상)2705이 (후)10갑31(지) | 상각형 조건부 자본증권(후순위채) | 270,000,000,000 | - | 2033.05.31 | - |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 05월 23일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [1.00%p. ~ 1.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리은행조건부(상)2705이 (후)10갑31(지) | 상각형 조건부 자본증권(후순위채) | 400,000,000,000 | - | 2033.05.31 | - |
| 주) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 1.50%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주7) 정정 전
마. 본 사채의 발행사유 및 향후 자본비율 관리 방안
(1) 발행사유 : 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권(일명 '부적격자본증권')의 경우, 그 자본인정비율이 매년 10%가 자본인정비율에서 차감되며, 바젤 III 이후는 만기 5년내부터 20% 차감됩니다. 따라서 이를 충당하기 위한 보완자본의 발행이 필요한 상황입니다.
본 사채의 발행은 총자본비율이 0.16%p. 가량 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 0.16%p. 상승이라는 효과는 2023년 1분기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다.
실제로 2023년 1분기말 이후 당행의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을 예정이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다.
| [당행 자본적정성] | |
| (단위 : %) | |
| 구 분 | BASEL III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 1분기말 | 2022년말 | 2021년말 | 2020년말 | ||
| 당행 | 총자본비율 | 16.33% | 15.60% | 16.20% | 17.34 |
| 기본자본비율 | 14.45% | 13.67% | 14.24% | 15.03 | |
| 보통주자본비율 | 13.46% | 12.68% | 12.95% | 13.14 | |
자료 : 당행 1분기보고서 및 금융감독원 금융통계정보시스템 주) 은행업감독규정 개정으로 2016년부터는 대손준비금이 포함된 기본자본 및 총자본 기준 |
| [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 1분기말 수치 기준] |
구 분 | 발행 전 | 자본변동 효과 (발행) | 발행 후 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
총자본비율 | 16.33% | 후순위 2,700억원 | 16.50% | +0.16%p. 증가 |
기본자본비율 | 14.45% | - | ||
보통주자본비율 | 13.46% | - |
| 자료 : 당행 제시자료 (주) 2023년 1분기말 기준 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당행 2023년 1분기보고서를 기준으로 산출 하였습니다. |
(주7) 정정 후
마. 본 사채의 발행사유 및 향후 자본비율 관리 방안
(1) 발행사유 : 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권(일명 '부적격자본증권')의 경우, 그 자본인정비율이 매년 10%가 자본인정비율에서 차감되며, 바젤 III 이후는 만기 5년내부터 20% 차감됩니다. 따라서 이를 충당하기 위한 보완자본의 발행이 필요한 상황입니다.
본 사채의 발행은 총자본비율이 0.24%p. 가량 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 0.24%p. 상승이라는 효과는 2023년 1분기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다.
실제로 2023년 1분기말 이후 당행의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을 예정이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다.
| [당행 자본적정성] | |
| (단위 : %) | |
| 구 분 | BASEL III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 1분기말 | 2022년말 | 2021년말 | 2020년말 | ||
| 당행 | 총자본비율 | 16.33% | 15.60% | 16.20% | 17.34 |
| 기본자본비율 | 14.45% | 13.67% | 14.24% | 15.03 | |
| 보통주자본비율 | 13.46% | 12.68% | 12.95% | 13.14 | |
자료 : 당행 1분기보고서 및 금융감독원 금융통계정보시스템 주) 은행업감독규정 개정으로 2016년부터는 대손준비금이 포함된 기본자본 및 총자본 기준 |
| [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 1분기말 수치 기준] |
구 분 | 발행 전 | 자본변동 효과 (발행) | 발행 후 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
총자본비율 | 16.33% | 후순위 4,000억원 | 16.57% | +0.24%p. 증가 |
기본자본비율 | 14.45% | - | ||
보통주자본비율 | 13.46% | - |
| 자료 : 당행 제시자료 (주) 2023년 1분기말 기준 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당행 2023년 1분기보고서를 기준으로 산출 하였습니다. |
(주8) 정정 전
바. 본 사채에 대한 세부사항
(1) 사채의 명칭 : 우리은행 제27회-05-이표(후순위)10-갑-31(지) 상각형 조건부자본증권
(2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(후순위채)
(3) 사채의 전자등록총액 : 금 이천칠백억원정 (270,000,000,000원)
단, 수요예측의 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있습니다.
(4) 사채의 이율 : 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2023년 02월 13일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정합니다.
- 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민평 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)가 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [1.00%p. ~ 1.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다.
(주8) 정정 후
바. 본 사채에 대한 세부사항
(1) 사채의 명칭 : 우리은행 제27회-05-이표(후순위)10-갑-31(지) 상각형 조건부자본증권
(2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(후순위채)
(3) 사채의 전자등록총액 : 금 사천억원정 (400,000,000,000원)
(삭제)
(4) 사채의 이율 : 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 1.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(삭제)
(주9) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 제 270531회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 270,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 469,520,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 269,530,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 제270531회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 189,000,000 | 발행총액 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 270,000,000 | 발행총액 x 0.10% | |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 별도지급 | 한기평, NICE신평, 한신평(VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | 지속가능채권 발행에 따른 상장수수료 면제 |
| 상장연부과금 | - | 지속가능채권 발행에 따른 상장연부과금 면제 | |
| 등록비용 | 500,000 | 100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000 (50만원 한도) | |
| 표준코드 발급수수료 | 20,000 | 표준코드 발급(정액) | |
| 합 계 | 469,520,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 270531 | (기준일 : | 2023년 05월 17일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 270,000,000,000 | - | - | - | 270,000,000,000 | 지속가능채권 |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
가. 운영자금 사용(예정)내역
본 사채는 당행의 운영자금으로서 본 사채(지속가능채권)로 조성된 재원은 신재생 에너지, 에너지 효율화, 천연자원에 관한 환경 지속가능 관리, 서민 주택금융, 생계지원 서비스 등을 포함한 녹색 및 사회적 적격 카테고리에 부합하는 프로젝트 투자 또는 대출에 사용될 예정입니다.
| (단위 : 원) |
| 사용목적 | 내 용 | 사용금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 녹색 또는 사회적 대상 분야 지원 | 270,000,000,000 |
| 주) 수요예측 후에는 상기의 금액이 변동될 수 있음 |
| [지속가능채권 적격 카테고리] |
구 분 | 세부내용 | |
녹색채권 적격카테고리 | 신재생 에너지 | ● 태양전지 생산 ● 태양광 발전(건물일체형 태양광 발전 등) ● 화석연료 혼합 소각 없는 폐기물 바이오매스를 활용한 바이오매스 발전(해양, 농업, 산림 등) ● 대양 에너지 발전(대양 지열 에너지, 조력발전 등) ● 수소 발전 프로젝트 ● 풍력발전 ● 태양열 발전 |
에너지 효율 | ● 수소연료전지 기술 ● 가정에너지관리(스마트 미터기) ● 폐열을 난방용 열 펌프, 열 교환기 등 기타 산업에 유용한 에너지로 재활용하는 열 에너지 그리드 | |
오염방지 및 관리 | ● 질소 감축(산업 질소산화물 배출 감소 기술)- 화석연료 기술에 직접적으로 연관된 배출 감소 제외 ● 미세먼지 관리 ● 토질 복원 | |
천연자원 및 토지 사용에 관한 환경 지속가능 관리 | ● 친환경 지속 가능한 농업(스마트 파밍, 미량 관계, 농업 미생물, 버티칼 파밍) ● 농림축산식품부 유기농 및 무항생제 인증 라벨 획득한 친환경축산품 | |
친환경 교통수단 | ● 자기부상(ATS-미래형 교통시스템) ● 전기자동차 ● 수소차 | |
지속 가능한 수질 및 폐수 관리 | ● 수질 개선 인프라 ● 폐수 처리 ● 멤브레인 정수를 통한 폐수 재활용(하수 및 폐수 재활용, | |
기후변화 적응 | ● 기후 관측 및 조기경보 시스템 등 정보지원시스템 ● 홍수 완화(지속 가능한 도심 배수 시스템, 치수 사업) | |
친환경 건물 | ● 친환경건물기준(Green Building Standards)에 부합하는 ● 건물의 건축 및 개보수: LEED 인증제도 골드 등급 이상, ● BREEAM엑설렌트 등급 이상 및 그에 상응하는 국내 최고 기준 - 녹색건축물 조성지원법에 의한 G-SEED 2 (녹색건축 인증제도) 등 | |
사회적채권 적격카테고리 | 고용 창출, 중소기업 파이낸싱 및 마이크로파이낸스 | ● 창업 기업, 벤처 및 일자리 창출 기업 에 대한 대출 및 직접 투자 ● 중소기업기본법 시행령 기준 10인 미만의 중소기업에 대한 금융지원 |
사회적 기업 파이낸싱 | ● 사회적 기업 육성법 제2조 상 사회적기업에 대한 대출 ● 사회적 기업 육성법의 모든 요건을 충족시키지는 않으나 중앙 또는 지방 정부 의 인증을 취득한 기업 | |
서민 주거안정을 | ● 공공주택특별법에 의거한 공공주택 또는 한국주택금융공사 승인 공공주택 임차인에 대한 대출 ● 연간 가구소득 2,000만원 미만의 무주택 세대주에 대한 저금리 전세자금대출 | |
보건, 교육, 자금 지원 및 금융 서비스 등 생계지원 서비스 | ● 저소득계층에 대한 의료, 교육, 직업훈련 프로그램 및 대출: - 저소측계층 - 18세 미만의 자녀를 둔 한부모 - 60세 이상의 부양인을 둔 가구 및 개인 - 다문화 가정 자녀 | |
기본 인프라 | ● 저소득층 등 대상 계층을 위한 프로젝트: - 식수 - 하수 - 위생시설 - 대중교통 - 에너지 ● 국제개발은행 또는 UN 산하기구 등의 기관을 통한 개발도상국가의 사회 및 인프라 개발 파이낸싱 | |
나. 자금의 세부사용목적
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용 된 바젤 III 기준, 당행의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당행의 BIS 비율은 2023년 1분기말 기준 상대적으로 높은 수준에 해당하지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다.
당행은 해당 채권 발행효과를 제외하더라도 이미 규제자본비율을 상회하는 수준을 유지하고 있지만 내부적인 기준을 만족시키기 위해 추가로 발행하고자 합니다.
[2023년 1분기말 이후 당행 자본변동 예측현황] - 본 사채의 발행을 통한 발행금액 2,700억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2023년 1분기말 기준)
|
(주9) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 제 270531회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 690,520,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 399,309,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 제270531회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 280,000,000 | 발행총액 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 400,000,000 | 발행총액 x 0.10% | |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 별도지급 | 한기평, NICE신평, 한신평(VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | 지속가능채권 발행에 따른 상장수수료 면제 |
| 상장연부과금 | - | 지속가능채권 발행에 따른 상장연부과금 면제 | |
| 등록비용 | 500,000 | 100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000 (50만원 한도) | |
| 표준코드 발급수수료 | 20,000 | 표준코드 발급(정액) | |
| 합 계 | 690,520,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 270531 | (기준일 : | 2023년 05월 23일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 400,000,000,000 | - | - | - | 400,000,000,000 | 지속가능채권 |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
가. 운영자금 사용(예정)내역
본 사채는 당행의 운영자금으로서 본 사채(지속가능채권)로 조성된 재원은 신재생 에너지, 에너지 효율화, 천연자원에 관한 환경 지속가능 관리, 서민 주택금융, 생계지원 서비스 등을 포함한 녹색 및 사회적 적격 카테고리에 부합하는 프로젝트 투자 또는 대출에 사용될 예정입니다.
| (단위 : 원) |
| 사용목적 | 내 용 | 사용금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 녹색 또는 사회적 대상 분야 지원 | 400,000,000,000 |
| 주) 수요예측 후에는 상기의 금액이 변동될 수 있음 |
| [지속가능채권 적격 카테고리] |
구 분 | 세부내용 | |
녹색채권 적격카테고리 | 신재생 에너지 | ● 태양전지 생산 ● 태양광 발전(건물일체형 태양광 발전 등) ● 화석연료 혼합 소각 없는 폐기물 바이오매스를 활용한 바이오매스 발전(해양, 농업, 산림 등) ● 대양 에너지 발전(대양 지열 에너지, 조력발전 등) ● 수소 발전 프로젝트 ● 풍력발전 ● 태양열 발전 |
에너지 효율 | ● 수소연료전지 기술 ● 가정에너지관리(스마트 미터기) ● 폐열을 난방용 열 펌프, 열 교환기 등 기타 산업에 유용한 에너지로 재활용하는 열 에너지 그리드 | |
오염방지 및 관리 | ● 질소 감축(산업 질소산화물 배출 감소 기술)- 화석연료 기술에 직접적으로 연관된 배출 감소 제외 ● 미세먼지 관리 ● 토질 복원 | |
천연자원 및 토지 사용에 관한 환경 지속가능 관리 | ● 친환경 지속 가능한 농업(스마트 파밍, 미량 관계, 농업 미생물, 버티칼 파밍) ● 농림축산식품부 유기농 및 무항생제 인증 라벨 획득한 친환경축산품 | |
친환경 교통수단 | ● 자기부상(ATS-미래형 교통시스템) ● 전기자동차 ● 수소차 | |
지속 가능한 수질 및 폐수 관리 | ● 수질 개선 인프라 ● 폐수 처리 ● 멤브레인 정수를 통한 폐수 재활용(하수 및 폐수 재활용, | |
기후변화 적응 | ● 기후 관측 및 조기경보 시스템 등 정보지원시스템 ● 홍수 완화(지속 가능한 도심 배수 시스템, 치수 사업) | |
친환경 건물 | ● 친환경건물기준(Green Building Standards)에 부합하는 ● 건물의 건축 및 개보수: LEED 인증제도 골드 등급 이상, ● BREEAM엑설렌트 등급 이상 및 그에 상응하는 국내 최고 기준 - 녹색건축물 조성지원법에 의한 G-SEED 2 (녹색건축 인증제도) 등 | |
사회적채권 적격카테고리 | 고용 창출, 중소기업 파이낸싱 및 마이크로파이낸스 | ● 창업 기업, 벤처 및 일자리 창출 기업 에 대한 대출 및 직접 투자 ● 중소기업기본법 시행령 기준 10인 미만의 중소기업에 대한 금융지원 |
사회적 기업 파이낸싱 | ● 사회적 기업 육성법 제2조 상 사회적기업에 대한 대출 ● 사회적 기업 육성법의 모든 요건을 충족시키지는 않으나 중앙 또는 지방 정부 의 인증을 취득한 기업 | |
서민 주거안정을 | ● 공공주택특별법에 의거한 공공주택 또는 한국주택금융공사 승인 공공주택 임차인에 대한 대출 ● 연간 가구소득 2,000만원 미만의 무주택 세대주에 대한 저금리 전세자금대출 | |
보건, 교육, 자금 지원 및 금융 서비스 등 생계지원 서비스 | ● 저소득계층에 대한 의료, 교육, 직업훈련 프로그램 및 대출: - 저소측계층 - 18세 미만의 자녀를 둔 한부모 - 60세 이상의 부양인을 둔 가구 및 개인 - 다문화 가정 자녀 | |
기본 인프라 | ● 저소득층 등 대상 계층을 위한 프로젝트: - 식수 - 하수 - 위생시설 - 대중교통 - 에너지 ● 국제개발은행 또는 UN 산하기구 등의 기관을 통한 개발도상국가의 사회 및 인프라 개발 파이낸싱 | |
나. 자금의 세부사용목적
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용 된 바젤 III 기준, 당행의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당행의 BIS 비율은 2023년 1분기말 기준 상대적으로 높은 수준에 해당하지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다.
당행은 해당 채권 발행효과를 제외하더라도 이미 규제자본비율을 상회하는 수준을 유지하고 있지만 내부적인 기준을 만족시키기 위해 추가로 발행하고자 합니다.
[2023년 1분기말 이후 당행 자본변동 예측현황] - 본 사채의 발행을 통한 발행금액 4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2023년 1분기말 기준)
|
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230524000464
