증권발행실적보고서 2023-05-31 16:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531002812
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 05월 31일 |
| 회 사 명 : | (주)우리은행 |
| 대 표 이 사 : | 이 원 덕 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 51 (회현동 1가) |
| (전 화) 02-2002-3000 | |
| (홈페이지) http://www.wooribank.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 (성 명) 현 정 호 |
| (전 화) 02-2002-3269 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 비상장 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 400,000,000,000 |
| 회차 : | 270531 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(지속가능채권) | 400,000,000,000 | 2033년 05월 31일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 회차 : | 270531 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 05월 31일 | 2023년 05월 31일 | 2023년 05월 31일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 20.00 | - |
| 교보증권(주) | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 17.50 | - |
| 한양증권(주) | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 17.50 | - |
| 하이투자증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 15.00 | - |
| 키움증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 15.00 | - |
| 하나증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 15.00 | - |
| 계 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권(주) | 8,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 7,000,000 | 17.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권(주) | 7,000,000 | 17.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권(주) | 6,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 6,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권(주) | 6,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 17 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | 17 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 40,000,000 | 100 | 17 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 | 17 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 |
| 주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나,이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다. 주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서의 인수단별 인수한도 및 비율입니다. 주3) 상기 '최종 배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다. |
가. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.
나. 증권 상장예정일
2023년 06월 01일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 05월 18일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 05월 24일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정(파란색) |
| 2023년 05월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정(파란색) |
| 2023년 05월 30일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정(초록색) |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 05월 31일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)우리은행 → 서울특별시 중구 소공로 51
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
| 회차 : | 270531 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 400,000,000,000 | 400,000,000,000 | - | 400,000,000,000 | 지속가능채권 |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 400,000,000,000 | - | - | - | 400,000,000,000 |
가. 운영자금 사용(예정)내역
본 사채는 당행의 운영자금으로서 본 사채(지속가능채권)로 조성된 재원은 신재생 에너지, 에너지 효율화, 천연자원에 관한 환경 지속가능 관리, 서민 주택금융, 생계지원 서비스 등을 포함한 녹색 및 사회적 적격 카테고리에 부합하는 프로젝트 투자 또는 대출에 사용될 예정입니다.
| (단위 : 원) |
| 사용목적 | 내 용 | 사용금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 녹색 또는 사회적 대상 분야 지원 | 400,000,000,000 |
| 주) 수요예측 후에는 상기의 금액이 변동될 수 있음 |
| [지속가능채권 적격 카테고리] |
구 분 | 세부내용 | |
녹색채권 적격카테고리 | 신재생 에너지 | ● 태양전지 생산 ● 태양광 발전(건물일체형 태양광 발전 등) ● 화석연료 혼합 소각 없는 폐기물 바이오매스를 활용한 바이오매스 발전(해양, 농업, 산림 등) ● 대양 에너지 발전(대양 지열 에너지, 조력발전 등) ● 수소 발전 프로젝트 ● 풍력발전 ● 태양열 발전 |
에너지 효율 | ● 수소연료전지 기술 ● 가정에너지관리(스마트 미터기) ● 폐열을 난방용 열 펌프, 열 교환기 등 기타 산업에 유용한 에너지로 재활용하는 열 에너지 그리드 | |
오염방지 및 관리 | ● 질소 감축(산업 질소산화물 배출 감소 기술)- 화석연료 기술에 직접적으로 연관된 배출 감소 제외 ● 미세먼지 관리 ● 토질 복원 | |
천연자원 및 토지 사용에 관한 환경 지속가능 관리 | ● 친환경 지속 가능한 농업(스마트 파밍, 미량 관계, 농업 미생물, 버티칼 파밍) ● 농림축산식품부 유기농 및 무항생제 인증 라벨 획득한 친환경축산품 | |
친환경 교통수단 | ● 자기부상(ATS-미래형 교통시스템) ● 전기자동차 ● 수소차 | |
지속 가능한 수질 및 폐수 관리 | ● 수질 개선 인프라 ● 폐수 처리 ● 멤브레인 정수를 통한 폐수 재활용(하수 및 폐수 재활용, | |
기후변화 적응 | ● 기후 관측 및 조기경보 시스템 등 정보지원시스템 ● 홍수 완화(지속 가능한 도심 배수 시스템, 치수 사업) | |
친환경 건물 | ● 친환경건물기준(Green Building Standards)에 부합하는 ● 건물의 건축 및 개보수: LEED 인증제도 골드 등급 이상, ● BREEAM엑설렌트 등급 이상 및 그에 상응하는 국내 최고 기준 - 녹색건축물 조성지원법에 의한 G-SEED 2 (녹색건축 인증제도) 등 | |
사회적채권 적격카테고리 | 고용 창출, 중소기업 파이낸싱 및 마이크로파이낸스 | ● 창업 기업, 벤처 및 일자리 창출 기업 에 대한 대출 및 직접 투자 ● 중소기업기본법 시행령 기준 10인 미만의 중소기업에 대한 금융지원 |
사회적 기업 파이낸싱 | ● 사회적 기업 육성법 제2조 상 사회적기업에 대한 대출 ● 사회적 기업 육성법의 모든 요건을 충족시키지는 않으나 중앙 또는 지방 정부 의 인증을 취득한 기업 | |
서민 주거안정을 | ● 공공주택특별법에 의거한 공공주택 또는 한국주택금융공사 승인 공공주택 임차인에 대한 대출 ● 연간 가구소득 2,000만원 미만의 무주택 세대주에 대한 저금리 전세자금대출 | |
보건, 교육, 자금 지원 및 금융 서비스 등 생계지원 서비스 | ● 저소득계층에 대한 의료, 교육, 직업훈련 프로그램 및 대출: - 저소측계층 - 18세 미만의 자녀를 둔 한부모 - 60세 이상의 부양인을 둔 가구 및 개인 - 다문화 가정 자녀 | |
기본 인프라 | ● 저소득층 등 대상 계층을 위한 프로젝트: - 식수 - 하수 - 위생시설 - 대중교통 - 에너지 ● 국제개발은행 또는 UN 산하기구 등의 기관을 통한 개발도상국가의 사회 및 인프라 개발 파이낸싱 | |
나. 자금의 세부사용목적
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용 된 바젤 III 기준, 당행의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당행의 BIS 비율은 2023년 1분기말 기준 상대적으로 높은 수준에 해당하지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다.
당행은 해당 채권 발행효과를 제외하더라도 이미 규제자본비율을 상회하는 수준을 유지하고 있지만 내부적인 기준을 만족시키기 위해 추가로 발행하고자 합니다.
[2023년 1분기말 이후 당행 자본변동 예측현황] - 본 사채의 발행을 통한 발행금액 4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2023년 1분기말 기준)
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531002812
