증권발행실적보고서 2023-10-16 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231016000187
| 금융감독원장 귀하 | 2023 년 10 월 16 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 우리은행 |
| 대 표 이 사 : | 조 병 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 51 (회현동 1가) |
| (전 화) 02-2002-3000 | |
| (홈페이지) http://www.wooribank.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 (성 명) 현 정 호 |
| (전 화) 02-2002-3269 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 비상장 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 300,000,000,000 |
| 회차 : | 271016 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 300,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 271016 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 16일 | 2023년 10월 16일 | 2023년 10월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한양증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 26.67 | - |
| 교보증권(주) | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 23.33 | - |
| 한국투자증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 20.00 | - |
| 하이투자증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 20.00 | - |
| 우리종합금융(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 10.00 | - |
| 계 | 30,000,000 | 300,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한양증권(주) | 8,000,000 | 26.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 7,000,000 | 23.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 6,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권(주) | 6,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 우리종합금융(주) | 3,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 34 | 30,000,000 | 300,000,000,000 | 100 | 34 | 30,000,000 | 300,000,000,000 | 100 |
| 계 | 30,000,000 | 100 | 34 | 30,000,000 | 300,000,000,000 | 100 | 34 | 30,000,000 | 300,000,000,000 | 100 |
| 주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다. 주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서의 인수단별 인수한도 및 비율입니다. 주3) 상기 '최종 배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다. |
가. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.
나. 증권 상장예정일
2023년 10월 17일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정(파란색) |
| 2023년 10월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정(파란색) |
| 2023년 09월 27일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 16일 | 투자설명서 | 최초제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)우리은행 → 서울특별시 중구 소공로 51
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로 121
우리종합금융(주) → 광주광역시 동구 금남로 182
| 회차 : | 271016 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 300,000,000,000 | 300,000,000,000 | - | 300,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 300,000,000,000 | - | - | - | 300,000,000,000 |
가. 운영자금 사용(예정)내역
본 사채는 당행의 운영자금으로서 조달한 자금으로 대출금 및 유가증권 운용에 집행할 예정이며, 또한 금융채 등과 같은 채무증권을 운용할 예정입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당행이 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| (단위 : 원) |
| 회차 | 사용목적 | 내 용 | 사용금액 |
|---|---|---|---|
| 제271016회 | 운영자금 | 대출금 및 유가증권 운용 | 300,000,000,000 |
| 주) 수요예측 후에는 상기의 금액이 변동될 수 있음 |
나. 자금의 세부사용목적
| 제271016회 |
| 구 분 | 제27회-10이표(신종)영구5-갑-16 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) |
| 사용목적 | 운영자금 |
| 내 용 | 대출금 및 유가증권 운용 |
| 세부내용 | - 가계 및 기업 대출 운용 - 금융채 등 운용 |
| 사용금액 | 3,000억원 |
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용 된 바젤 III 기준, 당행의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당행의 BIS 비율은 2023년 반기말 기준 상대적으로 높은 수준에 해당하지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다.
당행은 해당 채권 발행효과를 제외하더라도 이미 규제자본비율을 상회하는 수준을 유지하고 있지만 내부적인 기준을 만족시키기 위해 추가로 발행하고자 합니다.
- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 3,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2023년 반기말 기준)
| [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 반기말 수치 기준] |
구 분 | 발행 전 | 자본변동 효과 (발행) | 발행 후 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
총자본비율 | 16.42 | 3,000억원 | 16.60% | +0.18%p. 증가 |
기본자본비율 | 14.38 | 3,000억원 | 14.56% | +0.18%p. 증가 |
보통주자본비율 | 13.42 | - | 13.42% | - |
| 자료 : 당행 제시자료 (주1) 인수단에 당행의 계열사(우리종합금융(주))가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 우리종합금융(주)가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. 우리종합금융(주)의 인수 금액인 300억원 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율은 0.18%p. 상승에서 0.16%p. 상승으로 변경되며, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다. (주2) 2023년 반기말 기준 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당행 2023년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231016000187
