우리은행 (000030) 공시 - 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 2024-02-01 15:35:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240201000430


증권발행실적보고서



금융감독원장 귀하 2024년 02월 01일


회       사       명 :

(주)우리은행
대   표     이   사 :

조 병 규
본  점  소  재  지 : 서울특별시 중구 소공로 51 (회현동 1가)

(전  화) 02-2002-3000

(홈페이지) http://www.wooribank.com/


작  성  책  임  자 : (직  책) 팀  장       (성  명)  현 정 호

(전  화) 02-2002-3269



Ⅰ. 발행개요


1. 기업개요

상장구분 기업규모 업종구분
비상장 대기업 금융업


2. 발행 개요


(단위 : 원)
총 발행금액 : 360,000,000,000


회차 : 240201 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 360,000,000,000 2025년 08월 01일
신용평가기관 신용평가등급
한국기업평가 AAA
한국신용평가 AAA
NICE신용평가 AAA


Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 240201 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2024년 02월 01일 2024년 02월 01일 2024년 02월 01일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
현대차증권(주) 36,000,000 360,000,000,000 100.00 -
36,000,000 360,000,000,000 100.00 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
모집 36,000,000 100 1 36,000,000 360,000,000,000 100 1 36,000,000 360,000,000,000 100
36,000,000 100 1 36,000,000 360,000,000,000 100 1 36,000,000 360,000,000,000 100
※ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.


◎ 청약방법
(1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하고 기명날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약합니다.
(2) 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자(이하 인수규정 제2조 제8호 의한 기관투자자로 한다. 이하 같다.)에게 우선배정하며, 청약 미달된 경우에 한하여 일반청약자(기관투자자 외의 투자자를 말한다. 이하 같다.)에게 배정합니다.    
(3) 청약당일의 영업개시시간 이후 15시까지 접수된 것에 한하여 다음 각 호의 방법으로 배정합니다.
1)  기관투자자 : 기관투자자의 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분 배정합        니다.
2)  일반청약자: 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여 다음 각        호의 방법으로 배정합니다.
  ㉠ 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위(10만원)로 나눈 건수를 초과하는 경우    에는 추첨에 의하여 최저청약단위(10만원)를 청약자에게 배정합니다.

   ㉡ 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위(10만원)로 나눈 건수를 초과하지 않는    경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위(10만원)를 우선배정하고,      최저청약단위(10만원)를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하     여 최저청약단위(10만원)로 안분배정합니다.

(4) 상기의 방법으로 배정 후 잔액이 발생할 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정할 수 있습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등


- 교부일 : 2024년 02월 01일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 한국예탁결제원의  전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 않음.


- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 지체없이 상장신청.

Ⅳ. 공시 이행상황


가. 청약공고

구     분 신     문 일     자
청 약 공 고 해당 사항 없음 -


나. 배정공고

구     분 신     문 일     자
배 정 공 고 해당 사항 없음 -


다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서: (주)우리은행 → 서울특별시 중구 소공로 51
              현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 : 240201 (단위 : 원)
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
360,000,000,000 360,000,000,000 - 360,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
- - 360,000,000,000 - - - 360,000,000,000


◎ 발행제비용의 내역

[240201] (단위 : 원)
발행비용 금  액 비  고
발행분담금 144,000,000

발행금액(모집가액)×0.04%

인수수수료 36,000,000 발행금액(전자등록총액)×0.01%
주관사수수료 10,000,000 전자등록총액X0.005% (최고 1,000만원)
신용평가수수료 - -
보 증 료 - -
기타 비용 상장수수료 1,600,000 2,000억원이상 ~5,000억원미만
상장연부과금 150,000 18개월
발행등록수수료 500,000 발행금액의 1/100,000
(최저100,000~최고500,000)
표준코드
부여수수료
20,000 -
자산실사수수료 - -
법률자문수수료 - -
기 타 - -
총      계 192,270,000


- 운영자금 사용내역


(단위 : 원)
사용목적 내    용 사용금액
운영자금 대출금 및 유가증권 운용 360,000,000,000

* 발행 제비용은 자체 자금으로 조달예정임.


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