[기재정정]주주총회소집공고 2024-03-21 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321001555
| 2024년 03월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총회소집공고 3. 회의목적사항 | 제1호 의안인 제63기 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2024년 3월 21일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경 | 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 | 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고
| ||||||||||||
| III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 | 제1호 의안인 제63기 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2024년 3월 21일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경 | □ 재무제표의 승인 ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) | 삭제 (보고사항으로 변경) | ||||||||||||
| III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 보수한도 승인 | 전기 실제 지급된 보수총액 오기 정정 | □ 이사의 보수한도 승인
| □ 이사의 보수한도 승인
|
| 2024 년 3 월 14 일 | ||
| 회 사 명 : | 태광산업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조 진 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 동호로 310(장충동 2가) | |
| (전 화)02-3406-0300 | ||
| (홈페이지)http://taekwang.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 | (성 명) 이 명 철 |
| (전 화) 02-3406-0866 | ||
| (제63기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 ： 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시
2. 장 소 ： 서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 9층 스카이홀
(동대문역사문화공원역 14번출구)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : ① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고
④ 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 보고사항으로 갈음
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건 (주주제안)
제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건 (주주제안)
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (김우진) (주주제안)
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (안효성) (주주제안)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
| ※ 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제30조의2 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. |
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 본인 신분증
- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 대리인에게 위임한다는
내용 기재, 위임인의 인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인의 신분증
5. 기타사항
- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조1에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
| 김대근 (출석률: 100%) | 나정인 (출석률: 100%) | 최원준 (출석률: 91%) | 최영진 (출석률: 100%) | 남유선 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 1차 | 2023.02.16 | 제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규 선임) | 해당사항 없음 (신규 선임) |
| 2차 | 2023.03.09 | 제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 의안 : 경영임원 인센티브 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제3호 의안 : 정기주주총회 부의안건 상정을 위한 주주제안의 건 | - | - | - | ||||
| 제3-1호. 정관 일부 변경 및 주식 분할 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제3-2호. 감사위원회 위원이 되는 이사 분리선임의 건 | 반대*1 | 반대*1 | 반대*1 | ||||
| 제3-3호. 현금 배당의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제3-4호. 자기주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 3차 | 2023.03.15 | 제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (조정내역) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 의안 : 이사 후보 추천의 건 | - | - | - | ||||
| 제2-1호. 사외이사 후보 최영진 (신임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제2-2호. 사외이사 후보 남유선 (신임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 추천의 건 | - | - | - | ||||
| 제3-1호. 감사위원회 위원 후보 최영진 (신임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제3-2호. 감사위원회 위원 후보 남유선 (신임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제4호 의안 : 이사 보수한도액 요청의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제6호 의안 : 주주제안 심사의 건 | - | - | - | ||||
| 제6-1호. 정관 일부 변경 및 주식 분할 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제6-2호. 감사위원회 위원이 되는 이사 분리선임의 건 | 반대*2 | 반대*2 | 반대*2 | ||||
| 제6-3호. 현금 배당의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제6-4호. 자기주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제7호 의안 : 제62기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제8호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제9호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 | - | - | - | ||||
| 제9-1호. 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (서한물산㈜, ㈜세광패션, 대한화섬㈜) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제9-2호. 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건(티엘케미칼㈜) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제1호 보고 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||||
| 제2호 보고 : 감사위원회의 감사보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||||
| 제3호 보고 : 감사위원회의 2022년 내부회계관리제도 평가보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||||
| 제4호 보고 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||||
| 4차 | 2023.03.23 | 제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (조정내역) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5차 | 2023.05.10 | 제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬) | 해당사항 없음 (임기 만료) | 해당사항 없음 (임기 만료) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제1호 보고 : 2023년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||||
| 6차 | 2023.06.16 | 제1호 의안 : 대규모 내부거래(특수관계인과의 보험거래) 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 의안 : 대규모 내부거래(특수관계인으로부터 부동산 임차) 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제3호 의안 : 방적 사업 철수의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 7차 | 2023.08.01 | 제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (흥국생명보험 퇴직연금 납입) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8차 | 2023.08.09 | 제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 의안 : 자사주 신탁계약 기간 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제1호 보고 : 2023년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 보고 | 보고 | ||||
| 9차 | 2023.10.30 | 제1호 의안 : 이사회내 ESG위원회 설치 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 10차 | 2023.11.10 | 제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 의안 : 준법지원인 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제3호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제1호 보고 : 2023년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||||
| 제2호 보고 : 모다크릴 사업 중단의 건 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||||
| 11차 | 2023.12.26 | 제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (흥국생명) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 의안 : ESG위원회 규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제1호 보고 : 2024년 이사회 예상 일정 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||||
| 제2호 보고 : 2024년 사외이사 교육 계획(안) 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||||
*1 반대 사유 : 최원준 이사는 감사위원회 위원이 되는 이사로 분리선임이 되었기 때문에 추가 분리선임 시 분리 선임된 위원이 2명이 되어, 상법(542조12)과 정관에 위배되므로 3-2안은 반대함
*2 반대 사유 :
1) 최원준 이사는 감사위원회 위원이 되는 이사로 분리선임이 되었기 때문에 추가 분리선임 시 분리 선임된 위원이 2명이 되어, 상법(542조12)과 정관에 위배됨
2) 6-2 의안에 대해 트러스톤 자산운용사가 2023년 정기주주총회 안건 상정에 대한 가처분 신청을 하였으나 서울중앙지방법원에서 2023년 3월 14일 기각함
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 김대근, 나정인, 최원준 | 2023.03.13 | 제1호 보고: 외부감사인의 제62기 감사결과 보고의 건 | 보고 |
| 제2호 보고: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | |||
| 제3호 보고: 감사실 업무보고의 건 | 보고 | |||
| 2023.03.15 | 제1호 보고: 2022년 내부회계관리제도 체크리스트 평가결과 보고의 건 | 보고 | ||
| 제1호 의안: 2022년 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 제2호 의안: 제62기 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 제3호 의안: 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 | 가결 | |||
| 최원준, 최영진, 남유선 | 2023.05.10 | 제1호 보고: 2023년 외부감사인 감사계획 및 1분기 검토의 건 | 보고 | |
| 제2호 보고: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획의 건 | 보고 | |||
| 제3호 보고: 감사실 업무보고의 건 | 보고 | |||
| 제1호 의안: 감사위원장 선임의 건 | 가결 | |||
| 제2호 의안: 전기 외부감사인 평가의 건 | 가결 | |||
| 2023.08.09 | 제1호 보고: 2023년 외부감사인 감사계획 및 반기 검토의 건 | 보고 | ||
| 제2호 보고: 2023년 내부회계관리제도 변화관리, 설계평가 결과 보고의 건 | 보고 | |||
| 제3호 보고: 감사팀 업무보고의 건 | 보고 | |||
| 2023.11.10 | 제1호 보고 : 2023년 외부감사인 3분기 검토의 건 | 보고 | ||
| 제2호 보고 : 2023년 연결 내부회계 진행상황 및 태광화섬(녕하) 설계평가 결과 보고의 건 | 보고 | |||
| 제3호 보고 : 감사실 업무보고의 건 | 보고 | |||
| 2023.11.29 | 제1호 보고 : 감사실 업무보고의 건 | 보고 | ||
| 2023.12.26 | 제1호 보고 : 감사실 업무보고의 건 | 보고 | ||
| 사외이사 후보추천 위원회 | 김대근, 나정인, 최원준 | 2023.03.13 | 제1호 의안. 사외이사 후보 추천의 건 (최영진 사외이사 후보) | 가결 |
| 제2호 의안. 사외이사 후보 추천의 건 (남유선 사외이사 후보) | 가결 | |||
| ESG위원회 | 최원준, 최영진, 남유선 (사내이사 : 조진환,정철현) | 2023.10.30 | 제1호 보고 : ESG위원회 및 ESG지원팀 운영계획 보고 | 보고 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,000 | 108 | 36 | - |
※ 상기 주총승인금액은 당사 제62기 정기주주총회에서 승인된 이사(사내이사 및 사외이사) 총 5명의 보수한도입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 석유화학부문
석유화학 분야는 자본집약적 장치산업으로 단시일 내에 급속한 수요ㆍ공급의 변화가 발생하지 않는 비교적 안정적인 사업입니다. 하지만 사업의 특성상 규모의 경제에 따른 생산성 제고가 무엇보다도 중요한 경쟁력 확보 수단으로 대두되고 있습니다.당사는 품질 및 설비 우위를 통한 경쟁력을 확보하고 PTA, 프로필렌, AN 등 석유화학공장 가동을 통해 수직계열화를 구축하여 업계를 선도하는 기업으로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다.
(2) 첨단소재부문
섬유산업은 국가차원의 수출정책에 힘입어 경제성장의 고도화에 그 밑거름이 되었으나, 1990년대 이후 집중적인 설비투자에 따른 공급과잉과 경쟁의 심화 등으로 채산성이 하락하기 시작하였습니다. 섬유제품은 경기흐름에 민감하게 반응하는데, 중국을 비롯해 신흥시장의 긴축정책과 소비심리 위축이 수요부진으로 이어지면서 영업환경이 좋지 않았습니다. 원자재의 생산, 공급 및 기타 생활용품의 기초 원재료로 사용되는 등 파급효과가 높은 산업의 특성상 소득증대 및 생활환경의 향상에 따라 수요창출이 가능한 산업이므로, 차별화제품의 비율을 높이고 정교한 전략수립, 시설투자와 연구ㆍ개발을 통해 경쟁력을 확보할 것입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
PTA는 폴리에스테르 섬유, PET Bottle 및 PET Film의 기초 원료로 사용되고 있으며, PTA산업은 대규모 설비투자가 소요되는 자본 및 기술집약적 장치산업으로, 세계경기 및 수급에 따라 호ㆍ불황이 반복되는 경기순환형 산업이라는 특성을 가지고 있습니다. 중국, 인도 등 신흥국들의 소득 수준 증가로 인해 수요는 향후 지속적으로 증가될 것으로 예상되나, 중국의 신증설에 따른 추가 물량 유입과 장기화 되고 있는 러-우 전쟁, 고인플레이션, 금리인상등 거시경제 불확실 요인 증가로 수익성 확보가 어려운 상황이 지속될 것으로 예상됩니다.
AN은 프로필렌과 암모니아를 원료로 하는 단위체이며 아크릴섬유, ABS합성수지 등의 주원료입니다. 당사의 AN ‘23년 판매비중은 국내 70%, 수출 30%로 이루어져 있으며, 주요 수출국은 인도, 일본, 중국, 동남아시아 지역입니다. 중국의 신/증설로 초과 공급시장이 심화되는 반면, 경기 불확실성 지속 등으로 인한 최종 소비재 수요 급감으로 AN Spread가 악화되고 있습니다. ABS, Acrylamide, CF 수요는 지속적으로 증가 중이나, AF, NBR, NBL은 수요 감소 중에 있습니다. '24년에는 ABS, Acrylamide, CF 중심으로 수요의 소폭 회복이 예상되나, 중국 중심의 초과 공급 시장의 유지로 제한적 회복이 전망됩니다.
NaCN은 금광, 선광, 도금, 의약품 제조 등에 사용되는 전략물자로 생산, 운송, 저장의 철저한 안전관리가 요구되는 품목입니다. 금광이 밀집되어 있는 아프리카, 중남미 및 동남아시아 지역으로 수출판매가 집중되어 있습니다. 러-우 전쟁 지속에 따른 러시아향 청화소다 수출 불가가 지속되며, 아프리카 쿠데타 및 정세불안 확산, 청화소다 제재 국가가 확대되었습니다. 향후 글로벌 경기침체 및 인플레이션 우려 확산에 따른 금 수요 상승이 전망되며, 금 수요 상승에 따른 광산 금 채굴량 확대 및 청화소다 수요 강보합세가 전망됩니다.
과산화수소는 수소를 원료로 하는 친환경 산화물로 주로 펄프, 제지, 섬유의 표백, 폐수처리, 반도체/디스플레이 제조 공정의 식각 등 광범위하게 사용되고 있습니다. 특히, 반도체 업계의 신규 증설로 반도체용 과산화수소의 수요량이 꾸준히 증가할 것으로 기대됩니다. 과산화수소의 주 수요처는 전자 산업 수요(반도체용 PCB, 2차전지 등)와 공업용 수요(제지, 섬유, 염색 등)가 있습니다. 국내의 공업용 수요는 해당 산업들의 축소 영향으로 감소가 지속되고 있습니다. ‘23년에는 글로벌 경기 침체로 인해 전자 산업 수요도 감소하였습니다. ‘24년에는 국내 반도체용 과산화수소 수요 증가 및 글로벌 경기 회복세 전환 등의 영향으로 전반적인 과산화수소 수요의 증가가 기대됩니다.
유안비료는 암모니아와 황산이 결합된 속효성 비료로 대부분이 복합비료의 원료로 사용되고 있으며, 국내 복합비료 업체를 비롯한 해외시장에 공급하고 있습니다. 연중 성수기인 동남아와 달리 내수시장은 성수기와 비수기의 구분이 뚜렷합니다. '22년 초, 러-우 전쟁에 따른 원료가격(암모니아) 강세로, 유안비료 가격이 동반 상승하였으나 이후 '23년 초부터 암모니아 가격이 안정화되며 유안비료 가격 또한 안정화 추세입니다.
나일론은 석유화학제품인 카프로락탐을 기초 원료로 사용하여 원사를 제조ㆍ판매하는 중간재 산업입니다. '23년 세계적인 수요위축 및 중국 제조업 경기의 전반적 부진의 영향으로 보유재고 소진 및 신규 생산에 악영향을 미치고 있습니다. '23년 6월부터 중국정부의 경기부양 조치가 중국경기 회복에 다소 도움이 되는 것으로 보이나, 중국 내수불황 회복에는 미흡합니다. 이에 중국 나일론의 국내 저가공세는 지속될 전망입니다.
아크릴은 AN을 주원료로 하는 화학섬유로서 방적, 인조모피 업체 등에 판매하는 중간재 산업입니다. 보온성 제품에 많이 사용되기 때문에 계절적 요인에 의한 성수기와 비수기가 뚜렷한 편입니다. 경쟁사 일부 아크릴 사업 철수 및 탄소섬유로의 사업전환을 하였습니다. 그러나 글로벌 경기 침체로 수요 하락세로 인해 아크릴 제조사들의 가격 경쟁이 치열하게 전개 되었습니다. 당사는 사업환경 변화 및 치열한 경쟁 속에서 지속적으로 판매지역 다변화와 차별화 제품 판매 확대를 통해 손익 극대화에 힘쓰고 있습니다.
스판덱스는 탄성회복률이 높은 화학섬유로 다양한 종류의 의류에 적용되며 신축성 향상의 효과를 가지고 있습니다. 최대 수요 시장인 중국에서 전량 생산하여 전세계 시장에 공급하고 있습니다. 글로벌 경쟁사의 증설로 범용품 시장의 경쟁이 가열되고 있습니다. 당사는 오랜 기간 축척된 기술을 기반으로 고급품 및 차별화 제품을 전세계에 공급하고 있으며, 이를 통한 채산 개선에 집중하고 있습니다.
면방은 국내외 의류 및 원단 생산 고객에 방적사를 공급하는 산업입니다. 임금 상승 및 개발도상국의 성장으로 대량 생산 제품에 대한 경쟁력 약화로 국내 생산은 지속적으로 감소하고 있었으며, 당사는 다품종 소량 생산 체제로 사업을 운영하였지만, 글로벌 경기의 불확실성과 적자 상황이 지속되어 23년 6월 생산 중단 하였습니다.
화섬직물은 걸프지역을 주 시장으로 하고 있으며, 이슬람 전통 의상제작에 사용됩니다. 미묘한 질감과 색상 차이로 품질이 구분되는데 기술력이 필요한 중고가품은 일본, 한국이 경쟁력을 갖고 있습니다. '23년도는 전년 대비, 개선된 시황에서 영업 활동이 지속되었으나 최근 주시장 사우디 주변국인 이스라엘 하마스 전쟁, 홍해 및 걸프만지역의 위기감이 고조되어 중동 정세 변화에 영향을 많이 받고 있습니다. 당사는 전통있는 브랜드 가치와 지속적인 품질 우위를 바탕으로 '24년도에도 매출 및 영업이익 창출을 모색하고 있습니다.
저융점섬유는 일반 폴리에스터 섬유보다 낮은 온도에서 녹는 접착용 섬유로 인체에 유해한 화학접착제를 대신할 수 있는 친환경 소재로서 자동차 내장재, 가구(매트리스, 소파 등), 위생용품 등에 주로 사용됩니다. 상대적으로 경쟁이 치열한 중국시장 보다는 FTA 체결로 수출 경쟁력이 갖춰진 유럽 및 아시아 시장으로 판매확대에 주력하고 있습니다. ‘22년 상반기 러-우 전쟁으로 원료가 급등 및 유럽 및 주요 시장의 수요 급감으로 인해 손익이 악화되었습니다. 전쟁 장기화 및 이스라엘 전쟁 발발로 인해 유럽 산업 수요 침체가 예상되며 가격 하방압력이 지속되어 적자 규모가 커질 것으로 예상됩니다.
아라미드는 고강도, 고내열성 등의 우수한 물리화학적 성질을 바탕으로 방탄, 광케이블, 강력로프 등 다양한 분야로 활용되는 슈퍼섬유입니다. 국제 정세 불안 및 안전에 대한 인식 강화로 방탄 분야 수요가 지속 성장이 예상되며, 환경, 에너지 절약에 대한 관심 제고로 자동차 경량화 수요도 기대됩니다. 글로벌 경쟁사 증설 및 신규업체 시장진입으로 경쟁이 격화될 것으로 예상되나, 당사는 생산시설 증설을 시작으로, Pilot 가동 및 공중합 아라미드 연구를 통해 품종 다각화를 계획 중입니다.
모다크릴은 폴리아크릴계 섬유로 주원료는 AN이며 인조가발, 인조모피, 난연용도로 판매하는 중간재 산업입니다. 인조가발은 아프리카, 미주, 유럽이 최종수요처이며, 탈모 인구 증가와 심한 곱슬로 머리를 길게 기를 수 없는 흑인여성의 가발 사용 증대로 지속적인 수요 확대가 기대됩니다. 세계 경기 침체영향으로 소비 심리가 위축되고 있으며, 이로인해 사업이 어려운 상황입니다. 이는 근시일 내 회복되지는 않을 것으로 전망되어 대부분 생존을 목표로 사업을 영위하고 있는 상황입니다.
(2) 시장점유율
| 사업부문 | 품목 | 점유율(%) | 출처 | ||||
| '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | |||
| 석유화학 | PTA | 18.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 2023년 석유화학편람 -한국석유화학협회- |
| AN | 33.3 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | ||
| 프로필렌 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | ||
| 첨단소재 (구 섬유) | Nylon F | 36.6 | 39.9 | 52.9 | 90.7 | - | 2023년 화섬편람 -한국화섬협회- |
※ 점유율은 품목별 생산능력기준으로 산출하였으며, 객관성 제고를 위해 외부기관의 자료를 활용하였습니다.
(3) 시장의 특성
당사의 주요 제품과 상품은 섬유, 농업은 물론 도금 및 의약품 제조분야에 이르기까지 다양한 산업의 원료로 공급되고 있습니다. 주요 영업지역은 중국을 비롯한 아시아 지역이며, 직수출비중은 37%입니다. 당사는 세계경기의 급변 가능성과 환율 및 유가변동에 예의주시하는 한편, 품질 경쟁력 확보와 신성장 동력 발굴을 위한 노력으로 수익 창출에 매진하겠습니다.
(4) 조직도
조직도(2023.12.31) |
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부의 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(사업목적) ① 모 방적 및 모직물 제조, 판매업 ② 합성섬유 및 합성섬유방적사 제조, 가공 및판매업 ③ 섬유 표백, 염색 가공업 ④ 면 방적사 및 면 혼방사 제조, 판매업 ⑤ 면직물, 혼방직물 및 경편직물 제조, 판매업 ⑥ 수출입 업무 및 광산업 ⑦ 부동산임대업 ⑧ 전자제품 및 전기제품 제조, 판매업 ⑨ 목제 케비넷 및 가구 제조업 ⑩ 석유화학제품 및 동 부산물 제조, 가공 및 판매업 ⑪ 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업, 전산기기 판매업 ⑫ 전 각호에 부대되는 사업 | 제2조(사업목적) ① 합성섬유 및 합성섬유방적사 제조, 가공 및 판매업 ② 섬유 표백, 염색 가공업 ③ 면 방적사 및 면 혼방사 제조, 판매업 ④ 면직물, 혼방직물 및 경편직물 제조, 판매업 ⑤ 수출입 업무 및 광산업 ⑥ 부동산임대업 ⑦ 석유화학제품 및 동 부산물 제조, 가공 및 판매업 ⑧ 전 각호에 부대되는 사업 | 불필요한 사업 목적 삭제 |
| 제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 본 회사의 본점은 서울특별시에 두고 필요에 따라 이사회 결의로서 필요한 지역에 지점 또는 출장소를 둘 수 있다. | 제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ② 이 회사는 필요에 따라 이사회 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. | 향후 회사 확장시 대비, 이사회 결의 통한 설치 가능 대상 추가 |
제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일) 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 단, 필요한 때에는 이사회의 결의에 의하여 미리 공고한 후 임시 정지할 수 있다. | 제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다 | 전자증권제도 도입으로 주주명부 폐쇄기간 설정 불필요 |
| 제23조(이사의 수) 이사는 3인 이상으로 한다. | 제23조(이사의 수) ⓛ 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수로 한다. | 법적 요건 명문화 |
| 제23조(이사의 수) (신설) | 제23조(이사의 수) ② 사외이사 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. | 사외이사 결원 발생 대비 추가 |
| 제23조(이사의 수) (신설) | 제23조(이사의 수) ③ 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다. | 법적 요건 명문화 |
제28조의2(위원회) ① 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 | 제28조의2(위원회) ① 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. ESG위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 | ESG위원회 명시 |
| 제29조의8(감사위원회 구성) (신설) | 제29조의8(감사위원회 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. | 분리선임 감사위원 1명으로 명시 |
| 제32조(배당기산일) ① 주주배당금은 매 결산기말 현재 주주에 배당함. | 제32조(배당기산일) ① 본 회사는 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 배당절차 개선을 위한 사전 정비 |
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건 (주주제안)
제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건 (주주제안)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성회용 | 1964.01.04 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 오용근 | 1966.09.15 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 정안식 | 1966.02.15 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 (주주제안) |
| 안효성 | 1975.12.24 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 (주주제안) |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 성회용 | 태광산업(주) 대표(現) | 2013~2014 | SBS 보도본부 보도국장 | 없음 |
2014~2015 | SBS 미디어 사업국장 | |||
2017~2020 | SBS 도쿄 지국장 | |||
2024~현재 | 태광산업㈜ 대표(現) | |||
2024~현재 | 티엘케미칼㈜ 대표(現) | |||
| 오용근 | 태광산업(주) 지원본부장(現) | 12년~14년 | 태광산업㈜ 경영기획실장 | 없음 |
23년~24년 | 태광산업㈜ 기획총괄 | |||
24년~현재 | 태광산업㈜ 지원본부장(現) | |||
24년~현재 | 대한화섬㈜ 대표(現) | |||
| 정안식 | 태광산업(주) 영업본부장(現) | 16년~18년 | 태광산업㈜ 석유화학사업본부 PTA 영업팀장 | 없음 |
18년~22년 | 태광산업㈜ 석유화학사업본부 영업담당 | |||
24년~현재 | 태광산업㈜ 영업본부장(現) | |||
| 안효성 | 회계법인 세종 상무이사(現) | 19년~22년 | 주식회사 미띵스 감사 | 없음 |
20년~23년 | 주식회사 이지메디컴 사외이사 | |||
22년~24년 | 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 | |||
05년~현재 | 회계법인 세종(現) | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
성회용 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
오용근 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
정안식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
안효성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 안효성 사외이사 후보
| 본 후보자는 안진회계법인, 회계법인 세종 등에서 약 23년 동안 회계, 세무 전문가로 근무하며, 다양한 산업과 회사에 대한 자문을 통해 축적한 전문지식과 경험을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치를 제고할 수 있도록 적극적으로 이사회에 참여하겠습니다. 또한, 독립적인 사외이사로서 견제 및 감독의 역할을 충실하게 수행하여 회사의 준법경영, 윤리경영 강화에 기여하며, 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리감독, 주요 안건 심의 및 의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주가치 제고 및 이해관계자의 균형 있는 권익 증대를 위해 최선을 다하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 성회용 사내이사 후보
| 본 후보자는 30여년간 언론 분야에 종사하며 경제 및 산업은 물론 사회 전반에 깊이 있는 식견을 가지고 있음. 이에 불확실한 경영 환경을 돌파하고 당사의 새로운 비전과 사업전략을 수립할 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함. |
- 오용근 사내이사 후보
| 본 후보자는 당사에 30여년간 근무하며 경영기획 실장 및 총괄을 역임하였음. 이에 석유화학 및 섬유 산업에 대한 깊은 이해와 오랜 경험을 바탕으로 당사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함. |
- 정안식 사내이사 후보
| 본 후보자는 당사에 30여년간 근무하며 석유화학본부 영업담당 및 영업본부장을 역임하였음. 영업 관련 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 당사 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함. |
- 안효성 사외이사 후보
| 본 후보자는 20여년간 회계법인에서 근무하며 전문성을 쌓아 왔으며, 주식회사의 감사직과 사외이사직을 역임하며 회사의 의사결정에 관한 풍부한 경험을 가지고 있음. 이에 이사회의 역할 수행에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 추천함. |
확인서
사내이사 성회용 확인서 |
사내이사 오용근 확인서 |
사내이사 정안식 확인서 |
사외이사 안효성 확인서 |
□ 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (김우진) (주주제안)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김우진 | 1970.05.27 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 (주주제안) |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김우진 | 서울대학교 경영전문대학원 재무금융교수(現) | 11년~현재 | 서울대학교 교수(現) | 없음 |
18년~22년 | 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원 | |||
20년~현재 | 삼성 준법감시위원회 위원(現) | |||
21년~현재 | 국민연금기금 투자정책 전문위원회 위원(現) | |||
22년~현재 | 한국거래소 지수위원회 위원(現) | |||
22년~23년 | 법무부 상법 특별위원회 위원 | |||
| 22년~현재 | (주)풀무원 이사(現) | |||
23년~23년 | 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원 | |||
23년~현재 | 한국예탁결제원 중요지표관리위원회 위원(現) | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
김우진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김우진 감사위원이 되는 이사 후보
김우진 후보자는 2024년 3월 현재 서울대학교 경영(전문)대학(원) 교수로 재직 중이며, 기업재무 및 기업지배구조 분야에 대한 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 후보자는 이사회의 일원으로서 신의성실하게 태광산업의 경영 의사결정에 참여할 것이며, 향후 동사의 기업가치 증진을 위해 최선의 노력을 다할 것입니다. 특히, 후보자는 주주제안 사외이사 및 감사위원으로서 경영진을 감독할 책임이 있음을 명확히 인지하고 있으며, 회사로부터 독립적인 지위에서 준법경영 및 내부통제 등에 대한 관리 및 감독 업무를 충실히 이행할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김우진 감사위원이 되는 이사 후보
| 본 후보자는 현재 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수직을 맡고 있으며 자본시장과 관련한 여러 공적 기관에서 위원직을 수행하고 있음. 이에 관련 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사 지배구조 개선에 크게 기여할 것으로 판단하여 감사위원이 되는 이사로 추천함. |
확인서
사외이사 김우진 확인서 |
감사위원이 되는 이사 김우진 확인서 |
□ 감사위원회 위원의 선임
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (안효성) (주주제안)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안효성 | 1975.12.24 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 (주주제안) |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안효성 | 회계법인 세종 상무이사(現) | 19년~22년 | 주식회사 미띵스 감사 | 없음 |
20년~23년 | 주식회사 이지메디컴 사외이사 | |||
22년~24년 | 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 | |||
05년~현재 | 회계법인 세종(現) | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
안효성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 안효성 감사위원 후보
| 본 후보자는 20여년간 회계법인에서 근무하며 전문성을 쌓아 왔으며, 주식회사의 감사직과 사외이사직을 역임하며 회사의 의사결정에 관한 풍부한 경험을 가지고 있음. 이에 감사위원회의 역할 수행에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원으로 추천함. |
확인서
감사위원 안효성 확인서 |
□ 이사의 보수한도 승인
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 4명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 549 백만원 |
| 최고한도액 | 1,000 백만원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재 할예정입니다(http://www.taekwang.co.kr/ir/ir_report.asp)
2) 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321001555
