출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240404003180

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년      04월     04일
회       사       명 :	금호석유화학 주식회사
대   표     이   사 :	백종훈
본  점  소  재  지 :	서울특별시 중구 청계천로 100
	(전  화) 02-6961-1114
	(홈페이지) http://kkpc.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 관리본부장          (성  명) 고영도
	(전  화) 02-6961-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 04월 01일	[정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과 내용 반영 및 기재정정
2024년 04월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 발행조건 확정
2024년 04월 04일	[정정]증권신고서(채무증권)	자사주 소각 등기 반영 완료에 따른 기재정정
2024년 04월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
금호석유화학(주) 제155-1회 무보증사채
금호석유화학(주) 제155-2회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제155-1회 금 사백오십억원 (￦45,000,000,000)
제155-2회 금 오백오십억원 (￦55,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한일반사항	아니오	발행금리 확정	[제155-1회] 이자율 :  - 발행수익률 : - 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제155-2회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제155-1회] 이자율 : 3.969% 발행수익률 : 3.969% <삭제> [제155-2회] 이자율 : 4.003% 발행수익률 : 4.003% <삭제>
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	아니오	발행금리 확정	[제155-1회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제155-2회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제155-1회] 발행수익률(%) : 3.969 연리이자율(%) : 3.969 <삭제> [제155-2회] 발행수익률(%) : 4.003 연리이자율(%) : 4.003 <삭제>
II. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적인 사항 가. 사채의 명칭, 이자율 및만기에 관한 사항	아니오	발행금리 확정	[제155-1회] 연리이자율(%) : - [제155-2회] 연리이자율(%) : - 주)  [제155-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에  -0.22%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제155-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에  -0.38%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제155-1회] 연리이자율(%) : 3.969 [제155-2회] 연리이자율(%) : 4.003 <삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240404003180