삼성증권 (016360) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2020-09-16 17:43:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200916000484


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2020년   09월  16일



회       사       명 :

삼성증권 주식회사
대   표     이   사 :

장석훈
본  점  소  재  지 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전  화) 02-1544-1544

(홈페이지) http://www.samsungpop.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 경영지원실장                (성  명) 이승호

(전  화) 02-2020-6933


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 07일


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
삼성증권(주) 제14-1회 무기명식 이권부 무보증사채
삼성증권(주) 제14-2회 무기명식 이권부 무보증사채
삼성증권(주) 제14-3회 무기명식 이권부 무보증사채


3. 모집 또는 매출금액 :
제14-1회: 이천삼백억원(\230,000,000,000)
제14-2회: 
칠백억원(\70,000,000,000)
제14-3회: 삼백억원(\30,000,000,000)


4. 정정사유 : 발행금리 확정


5. 정정사항

항  목 정 정 전 정 정 후
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
[회차 : 14-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.


[회차 : 14-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.


[회차 : 14-3]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 14-1]
이자율 : 1.465
발행수익률 : 1.465

(삭제)














[회차 : 14-2]
이자율 : 1.658
발행수익률 : 1.658

(삭제)














[회차 : 14-3]
이자율 : 1.938
발행수익률 : 1.938

(삭제)












제1부 모집 또는 매출에 대한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
[회차 : 제14-1회]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.


[회차 : 제14-2회]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.


[회차 : 제14-3회]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 14-1]
발행수익율(%) : 1.465
연리이자(%) : 1.465

(삭제)














[회차 : 14-2]
발행수익율(%) : 1.658
연리이자율(%) : 1.658

(삭제)














[회차 : 14-3]
발행수익율(%) : 1.938
연리이자율(%) : 1.938

(삭제)












제1부 모집 또는 매출에 대한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

제14-1회 무보증사채: 주1)
제14-2회 무보증사채: 주1)
제14-3회 무보증사채: 주1)

주1) 본 사채의 이율은 다음과 같이 결정됩니다.

[제14-1회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제14-2회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제14-3회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
제14-1회 무보증사채: 1.465
제14-2회 무보증사채: 1.658
제14-3회 무보증사채: 1.938

(삭제)






 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 07일자 및 2020년 09월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200916000484