[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-10-12 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012000403
| 금융위원회 귀중 | 2023년 10월 12일 |
| 회 사 명 : | SK텔레콤 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 유 영 상 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로65 SK T타워 |
| (전 화) 02-6100-2114 | |
| (홈페이지) http://www.sktelecom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 정 대 덕 |
| (전 화) 02-6100-2114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 05일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 10월 12일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 10월 12일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK텔레콤(주) 제87-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제87-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제87-3회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제87-4회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제87-1회 금 일천일백오십억원(\115,000,000,000)
제87-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)
제87-3회 금 오백억원(\50,000,000,000)
제87-4회 금 삼백억원(\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 모집 또는 매출총액 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 200,000,000,000원 | 295,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 87-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 10월 16일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 04일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 18일 | 2023년 10월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 273,221,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) | 본 사채는 2023년 10월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 87-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 18일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 04일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 18일 | 2023년 10월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 273,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) | 본 사채는 2023년 10월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 87-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 10월 18일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 04일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 18일 | 2023년 10월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 124,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) | 본 사채는 2023년 10월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 87-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2033년 10월 18일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 04일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 18일 | 2023년 10월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 124,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) | 본 사채는 2023년 10월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 87-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 115,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 115,000,000,000 |
| 발행가액 | 115,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 10월 16일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 04일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 4,400,000 | 44,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 5,900,000 | 59,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 18일 | 2023년 10월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 115,000,000,000 |
| 발행제비용 | 439,821,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 87-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 18일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 04일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 1,700,000 | 17,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 18일 | 2023년 10월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 384,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 87-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 10월 18일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 04일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 4,400,000 | 44,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 18일 | 2023년 10월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 198,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 87-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2033년 10월 18일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 04일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 10월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,400,000 | 14,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 18일 | 2023년 10월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 124,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 87-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | ||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | ||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급 기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2023년 10월 05일 | 2023년 10월 04일 | 2023년 10월 05일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||
| 대표주관회사 | SK증권(주), KB증권(주) | ||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2026년 10월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 10월 16일 | ||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2023년 10월 18일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업3부 | |||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||
| 주1) | 본 사채는 2023년 10월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 87-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2023년 10월 05일 | 2023년 10월 04일 | 2023년 10월 05일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | SK증권(주), KB증권(주) | ||||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2028년 10월 18일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2028년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2023년 10월 18일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업3부 | |||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 사채는 2023년 10월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 87-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2023년 10월 05일 | 2023년 10월 04일 | 2023년 10월 05일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | SK증권(주), KB증권(주) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2030년 10월 18일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2030년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2023년 10월 18일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업3부 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 사채는 2023년 10월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 87-4 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2023년 10월 05일 | 2023년 10월 04일 | 2023년 10월 05일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | SK증권(주), KB증권(주) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2033년 10월 18일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2033년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2023년 10월 18일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업3부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 사채는 2023년 10월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 87-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||
| 전자등록총액 | 115,000,000,000 | ||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 115,000,000,000 | ||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급 기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2023년 10월 05일 | 2023년 10월 04일 | 2023년 10월 05일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||
| 대표주관회사 | SK증권(주), KB증권(주) | ||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2026년 10월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 10월 16일 | ||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2023년 10월 18일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업3부 | |||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 87-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2023년 10월 05일 | 2023년 10월 04일 | 2023년 10월 05일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | SK증권(주), KB증권(주) | ||||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2028년 10월 18일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2028년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2023년 10월 18일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업3부 | |||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||||||||||
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 87-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2023년 10월 05일 | 2023년 10월 04일 | 2023년 10월 05일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | SK증권(주), KB증권(주) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2030년 10월 18일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2030년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2023년 10월 18일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업3부 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 87-4 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2023년 10월 05일 | 2023년 10월 04일 | 2023년 10월 05일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | SK증권(주), KB증권(주) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2033년 10월 18일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2033년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2023년 10월 18일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업3부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 15일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회차: 제87-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 5 | 11 | 5 | - | - | - | 21 |
| 수량 | 650 | 1,950 | 700 | - | - | - | 3,300 |
| 경쟁율 | 0.93:1 | 2.79:1 | 1.00:1 | - | - | - | 4.71:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제87-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 6 | 4 | 8 | - | - | - | 18 |
| 수량 | 800 | 1,200 | 1,100 | - | - | - | 3,100 |
| 경쟁율 | 1.14:1 | 1.71:1 | 1.57:1 | - | - | - | 4.43:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제87-3회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 12 |
| 수량 | 800 | 600 | 400 | - | - | - | 1,800 |
| 경쟁율 | 2.67:1 | 2.00:1 | 1.33:1 | - | - | - | 6.00:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제87-4회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 14 | 2 | 9 | - | - | - | 25 |
| 수량 | 1,650 | 600 | 950 | - | - | - | 3,200 |
| 경쟁율 | 5.50:1 | 2.00:1 | 3.17:1 | - | - | - | 10.67:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제87-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.03% | 100 | 3.03% | 포함 |
| 1 | 2 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 350 | 10.61% | 450 | 13.64% | 포함 |
| 2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.03% | 550 | 16.67% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.03% | 650 | 19.70% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 12.12% | 1,050 | 31.82% | 포함 |
| 8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.03% | 1,150 | 34.85% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.03% | 1,250 | 37.88% | 포함 |
| 17 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.03% | 1,350 | 40.91% | 포함 |
| 20 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.06% | 1,550 | 46.97% | 포함 |
| 22 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.03% | 1,650 | 50.00% | 포함 |
| 23 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 9.09% | 1,950 | 59.09% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.52% | 2,000 | 60.61% | 포함 |
| 28 | 1 | 100 | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 21.21% | 2,700 | 81.82% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 18.18% | 3,300 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 650 | 11 | 1,950 | 5 | 700 | - | - | - | - | - | - | 21 | 3,300 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제87-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 100 | 3.23% | 포함 |
| -4 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 200 | 6.45% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 300 | 9.68% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 400 | 12.90% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 12.90% | 800 | 25.81% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.45% | 1,000 | 32.26% | 포함 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 1,100 | 35.48% | 포함 |
| 11 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.45% | 1,300 | 41.94% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 1,400 | 45.16% | 포함 |
| 19 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 1,500 | 48.39% | 포함 |
| 22 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.45% | 1,700 | 54.84% | 포함 |
| 25 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 9.68% | 2,000 | 64.52% | 포함 |
| 28 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 19.35% | 2,600 | 83.87% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 16.13% | 3,100 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 800 | 4 | 1,200 | 8 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 18 | 3,100 | 100.00% | - | - | |
| 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제87-3회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 11.11% | 200 | 11.11% | 포함 |
| -14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 300 | 16.67% | 포함 |
| -12 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 400 | 22.22% | 포함 |
| -11 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 500 | 27.78% | 포함 |
| -7 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 11.11% | 700 | 38.89% | 포함 |
| -5 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 11.11% | 900 | 50.00% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 1,000 | 55.56% | 포함 |
| -1 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 11.11% | 1,200 | 66.67% | 포함 |
| 28 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 33.33% | 1,800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 800 | 2 | 600 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,800 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제87-4회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -80 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 100 | 3.13% | 포함 |
| -75 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 200 | 6.25% | 포함 |
| -50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 300 | 9.38% | 포함 |
| -35 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 400 | 12.50% | 포함 |
| -31 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.25% | 600 | 18.75% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 7.81% | 850 | 26.56% | 포함 |
| -28 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 950 | 29.69% | 포함 |
| -26 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 1,050 | 32.81% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 1,150 | 35.94% | 포함 |
| -21 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 9.38% | 1,450 | 45.31% | 포함 |
| -20 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.25% | 1,650 | 51.56% | 포함 |
| -18 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 15.63% | 2,150 | 67.19% | 포함 |
| -10 | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.69% | 2,300 | 71.88% | 포함 |
| -6 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 3.13% | 2,400 | 75.00% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 2,500 | 78.13% | 포함 |
| 17 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 2,600 | 81.25% | 포함 |
| 28 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 18.75% | 3,200 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 14 | 1,650 | 2 | 600 | 9 | 950 | - | - | - | - | - | - | 25 | 3,200 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제87-1회] | (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | SK텔레콤(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1bp | 1bp | 2bp | 5bp | 7bp | 8bp | 15bp | 17bp | 20bp | 22bp | 23bp | 25bp | 28bp | 30bp | |
| 기관투자자 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 100 | 350 | 100 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 300 | 50 | 700 | 600 |
| 누적합계 | 100 | 450 | 550 | 650 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 1,650 | 1,950 | 2,000 | 2,700 | 3,300 |
| [회차: 제87-2회] | (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | SK텔레콤(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5bp | -4bp | -3bp | -2bp | 5bp | 7bp | 10bp | 11bp | 15bp | 19bp | 22bp | 25bp | 28bp | 30bp | |
| 기관투자자 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 600 | 500 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,600 | 3,100 |
| [회차: 제87-3회] | (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | SK텔레콤(주) 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15bp | -14bp | -12bp | -11bp | -7bp | -5bp | -3bp | -1bp | 28bp | |
| 기관투자자 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 600 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,800 |
| [회차: 제87-4회] | (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | SK텔레콤(주) 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -80bp | -75bp | -50bp | -35bp | -31bp | -30bp | -28bp | -26bp | -25bp | -21bp | -20bp | -18bp | -10bp | -6bp | -1bp | 17bp | 28bp | |
| 기관투자자 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 250 | 100 | 100 | 100 | 300 | 200 | 500 | 150 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,450 | 1,650 | 2,150 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 3,200 |
마. 유효수요의 범위 및 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. ① 제87-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,300억원 - 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 21건 ② 제87-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,100억원 - 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 18건 ③ 제87-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,800억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.28%p. - 총 참여신청건수: 12건 ④ 제87-4회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,200억원 - 총 참여신청범위: -0.80%p. ~ +0.28%p. - 총 참여신청건수: 25건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤㈜와 공동대표주관회사인 SK증권㈜ 및 KB증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤㈜의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고 ② 지난 2023년 10월 11일 실시한 당사의 수요예측에서 제87회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 570%에 해당하는 11,400억원이 참여하였으며, 제87-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 471%에 해당하는 3,300억원이, 제87-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 443%에 해당하는 4,100억원이, 제87-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 600%에 해당하는 1,800억원이, 제87-4회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 1,067%에 해당하는 3,200억원이 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 2,950억원의 발행을 결정함 ③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 협의하여 제87-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +8bp로, 제87-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +7bp로, 제87-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -11bp로, 제87-4회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -50bp로 결정함 |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | [제87-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율 [제87-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율 [제87-3회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율 [제87-4회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율 |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차: 87-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 25,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 15,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 25,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-4] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권(주) | 00104865 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차: 87-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-4] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차: 87-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 44,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 59,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 12,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
(삭제)
| [회 차: 87-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 17,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 54,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 11,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 6,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 12,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
(삭제)
| [회 차: 87-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 44,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 6,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
(삭제)
| [회 차: 87-4] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 9,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 7,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권(주) | 00104865 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 14,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| [회 차: 87-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 115,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)
| [회 차: 87-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)
| [회 차: 87-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 1,000,000 | - |
(삭제)
| [회 차: 87-4] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 1,000,000 | - |
(삭제)
(주5) 정정 전
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제87-1회 무보증사채 | 700 | 주2) | 2026년 10월 16일 | - |
| 제87-2회 무보증사채 | 700 | 주3) | 2028년 10월 18일 | - |
| 제87-3회 무보증사채 | 300 | 주4) | 2030년 10월 18일 | - |
| 제87-4회 무보증사채 | 300 | 주5) | 2033년 10월 18일 | - |
| 주1) 본 사채는 2023년 10월 11일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주6) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제87-1회, 제87-2회, 제87-3회 및 제87-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주7) 확정 발행금액은 2023년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주5) 정정 후
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제87-1회 무보증사채 | 1,150 | 주1) | 2026년 10월 16일 | - |
| 제87-2회 무보증사채 | 1,000 | 주2) | 2028년 10월 18일 | - |
| 제87-3회 무보증사채 | 500 | 주3) | 2030년 10월 18일 | - |
| 제87-4회 무보증사채 | 300 | 주4) | 2033년 10월 18일 | - |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차: 87-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-4] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차: 87-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 115,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)
| [회 차: 87-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)
| [회 차: 87-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 1,000,000 | - |
(삭제)
| [회 차: 87-4] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 1,000,000 | - |
(삭제)
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| [회 차: 87-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 273,221,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,726,778,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 273,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,726,580,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 124,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 29,875,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-4] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 124,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 29,875,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차: 87-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 210,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 49,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 10,010,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 273,221,600 | - |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 210,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 49,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 10,000,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 273,420,000 | - |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 90,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 10,000,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 124,120,000 | - |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차: 87-4] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 90,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 10,000,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 124,120,000 | - |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| [회 차: 87-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 115,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 439,821,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 114,560,178,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차: 87-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 384,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 99,615,480,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차: 87-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 198,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 49,801,580,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차: 87-4] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 124,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 29,875,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차: 87-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 345,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 80,500,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 10,010,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 439,821,600 | - |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차: 87-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 300,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 70,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 10,000,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 384,520,000 | - |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차: 87-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 10,000,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 198,420,000 | - |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차: 87-4] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 90,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 10,000,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 124,120,000 | - |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주8) 정정 전
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 87-1 | (기준일 : | 2023년 10월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
| 회차 : | 87-2 | (기준일 : | 2023년 10월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
| 회차 : | 87-3 | (기준일 : | 2023년 10월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
| 회차 : | 87-4 | (기준일 : | 2023년 10월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 금 이천억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행일자 | 금액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은행차입금(미즈호은행) | 2022-05-25 | 1,000억 | - | 3.29% | 2023-11-27 |
| 전자단기사채 | 2023-10-04 | 1,500억 | 사모 | 4.01% | 2023-10-20 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
(주8) 정정 후
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 87-1 | (기준일 : | 2023년 10월 11일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 115,000,000,000 | - | - | 115,000,000,000 | - |
| 회차 : | 87-2 | (기준일 : | 2023년 10월 11일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
| 회차 : | 87-3 | (기준일 : | 2023년 10월 11일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 87-4 | (기준일 : | 2023년 10월 11일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 금 이천구백오십억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행일자 | 금액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은행차입금(미즈호은행) | 2022-05-25 | 1,000억 | - | 3.29% | 2023-11-27 |
| 전자단기사채 | 2023-10-04 | 1,500억 | 사모 | 4.01% | 2023-10-20 |
| 전자단기사채 | 2023-10-04 | 500억 | 사모 | 4.01% | 2023-10-20 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012000403
