출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240416000409
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 16일 |
|
|
회 사 명 :
| 롯데쇼핑 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 김사무엘상현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 남대문로 81 |
| (전 화) 02-1577-0001 |
| (홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무팀장 (성 명) 장 동 철 |
| (전 화) 02-2118-6600 |
|
|
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 소매업; 자동차 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 120,000,000,000 | 2026년 04월 16일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 330,000,000,000 | 2027년 04월 16일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2029년 04월 16일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 16일 | 2024년 04월 16일 | 2024년 04월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 키움증권㈜ | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.00 | - |
| 삼성증권㈜ | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.00 | - |
| 하나증권㈜ | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| 한국투자증권㈜ | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 12.50 | - |
| 미래에셋증권㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | - |
| DB금융투자㈜ | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 12.50 | - |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 키움증권㈜ | 3,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권㈜ | 3,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권㈜ | 2,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권㈜ | 1,500,000 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권㈜ | 1,000,000 | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자㈜ | 1,500,000 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 5 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
| 계 | 12,000,000 | 100 | 5 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 5 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 16일 | 2024년 04월 16일 | 2024년 04월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권㈜ | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 33.33 | - |
| KB증권㈜ | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 33.33 | - |
| 신한투자증권㈜ | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 33.33 | - |
| 계 | 33,000,000 | 330,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권㈜ | 11,000,000 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권㈜ | 11,000,000 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권㈜ | 11,000,000 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 13 | 33,000,000 | 330,000,000,000 | 100 | 13 | 33,000,000 | 330,000,000,000 | 100 |
| 계 | 33,000,000 | 100 | 13 | 33,000,000 | 330,000,000,000 | 100 | 13 | 33,000,000 | 330,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 18일 | 2024년 01월 18일 | 2024년 01월 18일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 키움증권㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 삼성증권㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 하나증권㈜ | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 50.00 | - |
| 미래에셋증권㈜ | 500,000 | 5,000,000,000 | 10.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 키움증권㈜ | 1,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권㈜ | 1,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권㈜ | 2,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권㈜ | 500,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일
2024년 04월 17일
나. 증권교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 롯데쇼핑㈜ → 서울특별시 중구 남대문로 81
NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26
DB금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 120,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 330,000,000,000 | 330,000,000,000 | - | 330,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 330,000,000,000 | - | - | 330,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채 발행자금 총 5,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| 발행회사 (SPC) | 증권종류 | PF 사업장 구분 | 발행일자 | 발행금액 | 미상환 잔액 | 신용보강 유형 | 조기상환 조항 |
| 수원랜드마크제사차 외 | ABCP 등 | 상업시설 | 2021-05-28 | 1,950 | 1,730 | 자금보충약정 | - '22년 110억, '23년 110억, '24년 1,730억 상환약정
- 매 이자지급일 조기상환 가능 |
자료 : 당사 제시 |
| 주1) 상기 채무에 대하여 당사는 2022년 110억원, 2023년 110억원을 상환하였습니다. 미상환잔액 1,730억원은 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 활용하여 2024년 5월 중 전액 상환 예정입니다. |
| 주2) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다. |
| 구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 발행금리 | 비고 |
| 무보증 공모사채 | 73-3 | 2017-06-15 | 2024-06-15 | 1,000 | 2.69% | - |
| 무보증 사모사채 | 75 | 2017-08-07 | 2024-08-07 | 1,500 | 2.74% | - |
| 무보증 공모사채 | 83-1 | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 1,000 | 1.59% | - |
자료 : 당사 제시 |
| 주1) 상기 제73-3회 무보증 공모사채 만기도래분 1,000억원 중 150억원은 2024년 1월 조달한 제98회 무보증 공모사채 금액을 통해 상환 예정이며, 나머지 850억원에 대하여 본 사채 조달금액을 활용하여 상환 예정입니다. |
| 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주3) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240416000409
